[公告]海默科技:国金证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为海默科技（集团）股份 有限公司非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创 业板规范运作指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创 业板上市规则》”）及募集资金使用等有关规定，对海默科技2017年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准兰州海默科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501号），核准公司非公开 发行不超过6,000万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股6,000万股（每 股面值1元），发行价格为11.80元/股，募集资金总额为708,000,000.00元，扣 除各项发行费用后实际募集资金净额为697,220,754.73元。 截至2016年8月11日，中国华电集团财务有限公司、金鹰基金管理有限公 司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、成都力 鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）缴入的出资款708,000,000.00元，扣除证 券承销费、保荐费合计10,000,000.00元后，余额人民币698,000,000.00元，已于 2016年8月11日汇入公司在招商银行股份有限公司兰州城南支行开立的 931900095810505账户和中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行的 270122010400040004665账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8 月12日出具了瑞华验字[2016]62030008号《验资报告》，对募集资金到位情况进 行了验证。 （二）2017年度募集资金使用金额及余额 2017年度公司募集资金直接投入使用2,981.01万元，截至2017年12月31 日，尚未使用的募集资金余额为49,925.22万元（其中购买保本型银行理财产品 累计15,000万元，暂时性补充流动资金28,000万元），募集资金账户产生的利息 收入扣除手续费后净额为1,206.76万元，均存放在募集资金专户管理。 二、募集资金的管理情况 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及《海默科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》） 的要求，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，分别与中国农业银 行兰州市静宁路支行、招商银行股份有限公司兰州城南支行（以下简称“开户银 行”）及保荐机构国金证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。 2017年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保 证专款专用。并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 截至2017年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：万元 专户银行 名称 银行账号 初始存放 金额 利息收 入净额 累计投入 募投项目 金额 募集资金余额 暂时性补充 流动资金 购买银行 保本理财 产品 账户 余额 小计 中国农业 银行股份 有限公司 兰州静宁 路支行 270122010400040004665 51,722.08 1,206.76 3,008.59 28,000.00 15,000.00 6,920.25 49,920.25 招商银行 股份有限 公司兰州 城南支行 931900095810505 18,000.00 4.97 18,000.00 0.00 0.00 4.97 4.97 合计 69,800.00（注1） 1,211.73 21,008.59 28,000.00 15,000.00 6,925.22 49,925.22 注1：公司募集资金初始存放金额69,800.00万元与募集资金净额69,722.08万元之间的差额77.92 万元，系公司以自有资金垫付的其他发行费用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 69,722.08 本年度投入募集资金总额 2,981.01 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 21,008.59 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、油气田环保装备生产研 发基地建设项目 否 51,722.08 51,722.08 2,981.01 3,008.59 5.82 2019/7/30 不适用 不适用 否 2、补充流动资金项目 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100 不适用 是 否 合计 69,722.08 69,722.08 2,981.01 21,008.59 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止报告期末，公司共使用闲置募集资金28,000万元用于暂时性补充流动资金，具体情况如下： 公司于2016年11月28日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十二次会议审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司 三位独立董事对此次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。 公司非公开发行股票募集资金项目保荐代表人及保荐机构发表了相关意见，对公司此次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。公司已于2017年11月27日将上述用于暂时性 补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至募集资金专户，公司已将上述情况通知了保荐 机构及保荐代表人。上述情况的详细内容见公司于2016年11月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2016-071）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-072）、《关于使用 部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-073）等相关文件，于2017 年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时性补充流动资金 的募集资金的公告》（公告编号：2017-085）。公司于2017年11月29日召开的第五届董事会 第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金28,000万元暂时性补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司三位独立董事对此次使用部分闲置募集资金 暂时性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。公司非公开发行股票募集资金项目保荐代表 人及保荐机构发表了相关意见，对公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异 议。上述情况的详细内容见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2017-087）、《第五届监事会 第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-088）、《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充 流动资金的公告》（公告编号：2017-089）等相关文件。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，尚未使用募集资金余额49,925.22万元，其中使用闲置募集资金暂时性补充流动 资金28,000万元，使用15,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，其余 募集资金存放在募集资金专户。公司使用闲置募集资金购买理财产品情况：2017年9月20日， 公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买 保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内， 资金可以滚动使用。公司监事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构 发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号： 2017-057）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-058）《关于继续授 权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-059）、《独立 董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司 继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。2017年11月21日，公司与招商银行 股份有限公司兰州城南支行（以下简称“招商银行”）签订公司理财产品购买协议，使用闲置 募集资金人民币 15,000 万元购买招商银行CLZ00041理财产品。具体内容见公司于2017年11 月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理 财产品的公告》（公告编号：2017-084）。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （二）用闲置募集资金补充流动资金的情况 公司于2016年11月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置 募集资金15,000万元暂时性补充公司流动资金，提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。上述闲置募集资金 暂时补充流动资金已在规定期限内归还。 2017年11月29日公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分 闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率。本次 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害投资者利益的情况，符合全体股东的利益。本次使用募集资金暂时性补充 流动资金的计划在董事会审议通过并公告后开始实施，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。本保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于公司 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会 对上述事项发表了同意意见。 （三）用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况 公司于2016年9月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产 品，期限不超过12个月。上述授权期限已于2017年9月19日届满。 2017年9月20日公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意继续授 权公司管理层使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内和期限内， 资金可以滚动使用。本保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于公司使用闲 置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》，公司独立董事、监事会 对上述事项发表了同意意见。 （四）募集资金投向变更的情况 2017年度，公司不存在募集资金投向变更情况。 四、会计师对公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用 情况的专项说明进行了鉴证，并出具了《海默科技（集团）股份有限公司募集资 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2018]62010018号）。报告认 为：海默科技公司截至2017年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 五、保荐机构核查意见 经核查，海默科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司2017年 度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法 律法规的情形。保荐机构对海默科技2017年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人： ___________ __________ 林海峰 王可 国金证券股份有限公司 2018年4月23日 中财网
 |