[董事会]高伟达:董事会报告
董事会报告 一、概述 2017年度，既是公司深耕主业、砥砺前行，进一步深化公司在金融信息服务行业布局的 一年，也是公司积极拓展、紧跟新兴行业发展步伐，努力提升公司在移动互联网营销行业竞 争力的一年。 报告期内，公司实现营业总收入131,990.85万元，同比增长35.70%；利润总额2,883.95万 元，同比增长35.53%；归属于上市公司股东的净利润3,502.05万元，同比增长51.54%，报告 期内归属于上市公司股东的净利润增长主要由于公司收购实体业绩并表，以及公司主营业务 的收入增加所致。 一、金融信息服务行业经营状况 报告期内，面对错综复杂的国内外经济发展环境和所在金融信息化行业市场需求放缓、 行业人才竞争加剧、人员成本上升的环境，公司在订单规模和利润率等方面承受了较大的压 力。面对宏观经济环境与金融信息化行业市场环境的双重挑战，公司结合自身发展现状，积 极调整了人员规模和人员结构，放弃部分低毛利的集成业务，加大力度拓展软件业务，积极 拓展区域性银行和股份制城市商业银行的业务合作。同时，进一步调整了公司内部组织结构 及业务板块，加强公司体系内分支机构的资源整合，协同管理，降低管理费用率和销售费用 率的增长。 2017年公司金融信息服务各业务板块经营发展情况如下： 1、 银行业 2017年银行业客户订单量有所恢复和提升。特别是中小银行业的订单需求提升较快。公 司在2016年开始，逐渐将实施团队进行结构调整，以适应中小银行业业务需求的变化。预计 2018年银行业客户订单需求将继续保持稳定或一定的增长。公司将继续积极重点布局解决方 案中核心系统业务、信贷系统业务和平台管理系统类业务。同时2018年公司将继续积极布局 金融云业务，在研发和销售方面对金融云业务进行倾斜。 2、 证券业 公司证券业业务在2017年取得一定发展，客户和产品线进一步实现多元化发展。2018年 将以继续拓展新客户为重点，将现有解决方案逐渐推广到更多中大型证券公司。在证券行业 IT解决方案领域，经过几年的积累和沉淀，目前公司解决方案的能力日趋成熟，未来证券领 域是公司重点发展的方向之一。 3、 保险业 2017年公司保险行业业务维持平稳，2018年业务的重点是继续完善现有产品和服务现有 客户。保险业务具有实施难度大，周期长的特点。2018年国内公司将在做好现有业务的同时， 积极寻找未来业务增长点。 4、其他金融类业务 在融资租赁、支付、信托、小贷等领域的金融信息化业务，2017年业务取得长远发展。 市场覆盖率和收入规模逐渐提高。预计2018年，随着产品成熟度的提升，业务将保持平稳增 长的势头。 二、移动营销行业经营状况 中国专业研究互联网发展的权威机构艾瑞发布了《中国移动营销行业研究报告》，报告 中艾瑞预测，2018年移动营销行业市场规模将超过3000亿元。艾瑞监测数据显示，2015年中 国移动营销的市场营收规模达901.3亿元。2013-2015年，中国移动营销市场营收保持了超过 160%的增长速度，艾瑞预计移动营销市场营收的增长符合移动互联网经济的发展趋势，未 来将连续保持相对可观的增长速度，至2018年规模将超过3000亿元。 2016年公司积极开展资本运作，收购了海南坚果创娱信息技术有限公司和喀什尚河信息 科技有限公司两家以移动互联网大数据营销为主业的公司，使得公司主营业务进一步多元化 发展。2017年度，公司继续紧跟大数据营销行业快速发展的步伐，在报告期内完成重大资产 重组，收购了致力于提供移动端广告营销的专业机构---深圳市快读科技有限公司，提升了公 司在移动互联网营销行业的竞争优势。 报告期内，公司所在移动互联网营销行业在2017年呈现出蓬勃发展的态势，为公司带来 了持续稳定的利润。 1、 坚果技术 2017年度，坚果技术实现营业总收入6,157.2万元，同比增长32.36%，实现净利润1,820.8 万元，较2016年相比，盈利能力持续提升，发展潜力凸显。报告期内，坚果科技依托着自身 强大的数据分析能力，以精准的用户画像为投放依据，获得了众多国内外广告联盟的认可， 同时在稳定自己的既有客户的前提下，不断开拓进取，斩获众多国内外客户资源。 2、 尚河科技 2017年度，尚河科技实现营业总收入11,057.7万元，同比增长了23.33%，实现净利润 1,235.4万元，超额完成了业绩对赌指标。报告期内，尚河科技的主营业务领域比2016年更加 丰富，客户数量继续提升，业绩发展趋势良好。 3、 快读科技 2017年度，快读科技首次并入公司整体报表，当年实现利润3,628.63万元，由于并表日 延后的原因，为公司贡献利润为1,721.6万元。快读科技的业务范畴涵盖了移动营销领域的诸 多范畴，进一步增强了公司在移动营销领域的技术实力，增厚了业绩指标。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销 业务》的披露要求： 坚果技术，是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、 Launcher、FOTA等中间商以及手机硬件厂商、方案商，持续获得下游充足的全球用户资源。 另一方面，坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单（offer），以及自己拓展的直客资 源，持续获取广告业务机会。坚果技术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统，将从下游渠 道获得的用户数据进行数据分析、用户画像，精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的 营销受众，进行精准的营销投放，从而从根本上提高广告主广告投放的效率。 （一）公司流量的导入方式以及占比情况 流量导入方式 2017年导入量 导入占比（%） 自有平台导入 3,908,482.00 4.37% 第三方导入 85,578,822.00 95.63% 合计 89,487,304.00 - 注：此处导入量的计量单位为用户数量 （二）反映公司主要业务的标准相关的技术指标 业务技术指标 2017年第一季度 2017年第二季度 2017年第三季度 2017年第四季度 转化率 36.31% 39.85% 39.45% 28.68% 点击率 20.28% 19.52% 17.85% 17.66% （三）按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 名称 客户数量 收入金额（万元） 代理类客户 49.00 6,157.24 合计 49.00 6,157.24 （四）按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 单位：万元 名称 广告平台推广 收入金额 单包推广 收入金额 自有流量 收入金额 搜索推广 收入金额 广告代理 收入金额 移动端 4,005.01 1,961.83 184.09 5.71 0.60 非移动端 0 0 0 0 0 （五）按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 单位：万元 名称 分成计费 采购金额 流量计费 采购金额 合计采购金额 桌面提供商 1,399.75 - 1,399.75 刷机商 577.14 - 577.14 软件开发商 1,595.05 - 1,595.05 手机方案商 87.98 - 87.98 合计 3,659.91 - 3,659.91 尚河科技通过对优秀互联网企业旗下产品提供专有品牌推广业务，相应获得代理权，根 据受托方推广产品的收入，按照协议约定比例与受托方分成。通过对移动广告投放需求方进 行营销方案设计，优化产品筛选，同时通过数据分析能力以及运营能力，对用户进行大数据 分析，实现移动广告的精准投放。 （一） 公司数据或者流量的导入方式以及占比情况 单位：元 流量导入方式 2017年导入量 导入占比（%） 自有平台导入 - - 第三方导入 95,163,988.83 100.00% 合计 95,163,988.83 100.00% （二） 按照客户类别分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 单位：万元 名称 客户数量 收入金额 客户留存率（%） 直接类客户 20.00 2,200.61 95.00% 代理类客户 7.00 8,857.09 88.00% 合计 27.00 11,057.71 - （三） 按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 单位：万元 名称 电商推广 收入金额 第三方平台 收入金额 专有品牌推广 收入金额 自有平台业务 收入金额 移动端 591.66 2,438.75 8,027.29 - 非移动端 - - - - （四） 按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 单位：万元 名称 包断计费采购金额 流量计费采购金额 合计采购金额 总采购 - 9,516.40 9,516.40 快读科技是一家致力于提供移动端广告营销的专业机构，通过与主流移动端媒体合作并 积极整合各类长尾流量，广泛覆盖下游媒体资源，凭借着丰富的移动营销运营经验，深入挖 掘客户核心需求。快读科技自2014年成立以来，通过把握移动互联网高速发展契机，依托 各类媒体资源，为广告主提供全方位的移动广告营销解决方案，高效、精准、广覆盖、高性 价比地提供移动广告营销服务，逐步形成独特的竞争优势和品牌效应，是移动营销业务领域 的优秀企业。 （一） 公司流量的导入方式以及占比情况 单位：元 流量导入方式 2017年度导入量 导入占比（%） 自有平台导入 40,282,650.19 47.00% 第三方导入 45,048,575.15 53.00% 合计 85,331,225.34 100.00% （二） 按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 单位：万元 名称 客户数量 收入金额 客户留存率（%） 直接类客户 21.00 5,514.48 95.00% 代理类客户 56.00 5,283.07 100.00% 合计 77.00 10,797.54 （三） 按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 单位：万元 名称 自有平台业务 收入金额 第三方平台业务 收入金额 电商推广 收入金额 小说代理业务 收入金额 移动端 5,514.48 3,761.30 825.18 696.58 非移动端 - - - - （四） 按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 单位：万元 名称 包断计费 采购金额 流量计费 采购金额 合计采购金额 应用开发商 - 8,533.12 8,533.12 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电 影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网 游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗 器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,319,908,536.31 100% 972,683,347.16 100% 35.70% 分行业 银行业 822,688,331.15 62.33% 741,775,596.46 76.26% -13.93% 证券业 29,741,391.97 2.25% 39,622,169.00 4.07% -1.82% 保险业 71,626,214.60 5.43% 53,329,409.28 5.48% -0.05% 互联网 280,124,885.97 21.22% 61,523,609.12 6.33% 14.89% 金融其他 60,003,521.96 4.55% 其他 55,724,190.66 4.22% 76,432,563.30 7.86% -3.64% 分产品 IT解决方案 462,949,730.90 35.08% 415,522,894.97 42.72% -7.64% 系统集成 401,548,958.30 30.42% 389,361,018.11 40.03% -9.61% IT运维服务 104,683,185.00 7.93% 100,228,448.30 10.30% -2.37% 移动数据推广 61,572,403.13 4.66% 31,654,393.97 3.25% 1.41% 专有品牌推广 80,272,874.99 6.08% 12,525,388.86 1.29% 4.79% 自有平台广告 55,144,758.30 4.18% 12,500,860.56 1.29% 2.89% 软件外包服务 70,601,776.16 5.35% 6,047,376.66 0.62% 4.73% 电商推广 14,168,430.00 1.07% 4,842,965.73 0.50% 0.57% 第三方平台业务 62,000,576.12 4.70% - - 4.70% 小说代理业务 6,965,843.41 0.53% - - 0.53% 分地区 东北区 16,045,374.51 1.22% 24,389,949.24 2.51% -1.29% 华北区 604,482,654.64 45.80% 492,249,751.32 50.61% -4.81% 华东区 279,701,376.95 21.19% 254,959,646.12 26.21% -5.02% 华南区 152,815,146.74 11.58% 70,204,569.09 7.22% 4.36% 华中区 152,937,215.68 11.59% 51,564,474.19 5.30% 6.29% 西北区 37,886,640.24 2.87% 8,719,541.33 0.90% 1.97% 西南区 50,016,138.88 3.79% 46,132,043.09 4.73% -0.94% 其他国家 26,023,988.67 1.96% 24,463,372.78 2.52% -0.56% 注： 金融其他，包括基金、信托、融资租赁、小贷公司、互联网金融公司等 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 银行业 822,688,331.15 629,746,313.83 23.70% 10.91% 11.27% -0.25% 移动互联网 280,124,885.97 218,393,107.49 35.81% 355.31% 453.01% -13.77% 分产品 IT解决方案 462,949,731.24 305,182,026.39 34.08% 11.41% 19.16% -4.29% 系统集成 401,548,958.30 366,947,769.03 8.62% 3.13% 1.08% 1.86% 分地区 华北区 604,482,654.64 473,058,257.18 21.74% 22.80% 30.91% -4.85% 华东区 279,701,376.95 203,927,797.23 27.09% 9.70% 5.34% 3.02% 华中区 152,937,215.68 125,702,027.13 17.81% 196.59% 229.50% -8.21% 华南区 152,815,146.74 120,246,907.19 21.31% 117.67% 127.17% -3.29 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 IT解决方案 直接人工 267,186,864.05 26.33% 216,594,865.40 29.36% -3.03% IT解决方案 变动成本 28,748,146.88 2.83% 24,823,534.90 3.36% -0.53% IT解决方案 外购成本 9,247,015.40 0.91% 14,689,397.13 1.99% -1.08% IT运维服务 直接人工 23,232,493.19 2.29% 24,744,444.98 3.35% -1.06% IT运维服务 变动成本 1,873,204.10 0.18% 1,635,704.21 0.22% -0.04% IT运维服务 外购成本 54,267,357.68 5.35% 49,318,595.57 6.69% -1.34% 系统集成 外购成本 366,947,769.03 36.16% 363,043,652.64 49.21% -13.05% 移动数据推广 直接人工 1,026,952.90 0.10% 292,128.86 0.04% 0.06% 移动数据推广 变动成本 652,194.62 0.06% 159,541.85 0.02% 0.04% 移动数据推广 外购成本 36,218,745.79 3.57% 17,924,893.69 2.43% 1.14% 专有品牌推广 外购成本 71,110,656.39 7.01% 9,679,218.88 1.31% 5.69% 自有平台广告 外购成本 40,282,650.18 3.97% 8,709,479.15 1.18% 2.79% 软件外包服务 直接人工 42,966,966.10 4.23% 3,268,768.32 0.44% 3.79% 软件外包服务 变动成本 1,550,750.78 0.15% 136,198.68 0.02% 0.13% 软件外包服务 外购成本 470,005.39 0.05% - - - 电商推广 外购成本 6,328,761.81 0.62% 2,726,716.76 0.37% 0.25% 第三方平台业 务 外购成本 57,078,898.34 5.62% - - - 小说代理业务 外购成本 5,694,247.45 0.56% - - - 说明 变动成本主要是指合同实施过程中发生的差旅费、住宿费、交通费等。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.根据本公司股东大会决议，本公司与寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“恒力智信”）及黄河于2017年4月17日签订的《股权收购协议》，本公司以41,400.00 万元受让恒力智信及黄河持有的深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）100.00% 股权。本公司已于2017年6月5日支付上述股权转让款8,280.00万元(第二期转让款6,624.00万 元、第三期转让款12,834.00万元、第四期转让款13,662.00万元。上述各期转让款的支付须以 快读科技经审计后净利润满足业绩承诺为前提。快读科技于2017年5月19日办妥工商变更登 记手续，同时快读科技的董事会于2017年4月13日成立，在新一届董事会中本公司派出董事 已占多数，本公司在2017年5月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2017年5月31 日确定为购买日，自2017年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。 2．以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增 加的子公司) (1)2017年8月18日，本公司与南京盈源企业管理中心（有限合伙）、南京盈创企业管理 中心（有限合伙）共同出资设立江苏盈达信息技术有限公司。该公司于2017年8月22日完成 工商设立登记，注册资本为人民币3,600.00万元，其中本公司认缴出资人民币2,160.00万元， 占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务 报表范围。截止2017年12月31日，江苏盈达信息技术有限公司的净资产为15,453,748.12元， 成立日至期末的净利润为-1,606,251.88元。 (2)本公司出资设立北京伟达智通科技有限公司，该公司于2017年3月20日完成工商设立 登记，注册资本为人民币100.00万元，其中本公司认缴出资人民币100.00万元，占其注册资 本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 截止2017年12月31日，本公司尚未实际出资。 (3)本公司与深圳市伟创管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市磐世科技 有限公司，该公司于2017年10月24日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其 中本公司认缴出资人民币300.00万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自 该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2017年12月31日，各方尚未实际出资。 (4)本公司与上海颛泽企业管理中心（有限合伙）、上海颛达企业管理中心（有限合伙） 共同出资设立上海翕振信息技术有限公司，该公司于2017年11月22日完成工商设立登记，注 册资本为人民币3,000.00万元，其中本公司认缴出资人民币1,800.00万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2017年12月31日，各方尚未实际出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 502,542,169.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.08% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 210,322,851.39 15.93% 2 客户2 96,292,855.22 7.30% 3 客户3 82,565,812.02 6.26% 4 客户4 80,272,874.99 6.08% 5 客户5 33,087,775.48 2.51% 合计 -- 502,542,169.10 38.08% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 272,854,521.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 32.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 84,816,677.59 10.23% 2 供应商2 59,632,847.83 7.20% 3 供应商3 46,699,055.00 5.63% 4 供应商4 44,477,500.00 5.37% 5 供应商5 37,228,441.26 4.49% 合计 -- 272,854,521.68 32.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 106,377,667.88 101,876,529.82 4.42% 系合并范围变化所致 管理费用 131,022,841.21 105,644,938.18 24.02% 系合并范围变化所致 财务费用 25,194,255.87 -1,679,590.78 1,600.02% 系贷款利息和并购业务产生的 未确认融资费用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期已完成研发工作的主要有以下项目： 1.高伟达资产交易平台 高伟达资产交易平台于2016年底完成开发和测试案例准备工作，该平台利用互联网技术 与平台系统化管理方式，盘活金融资产、降低交易成本；通过出色的商业模式和信息系统， 多层级、多维度地解决票据流转的流动性问题。本平台不存储任何资产和资金，只作为纯粹 的信息中介服务，为公司客户提供高效敏捷的平台化商业服务，积累高价值数据，周边延展 丰富。 17年该项目研发完成后，高伟达与兴业数字金融服务(上海)股份有限公司进行票据业务 合作沟通，以提高金融服务效率，降低金融服务成本，服务产业链中有票据信息化需求的中 小微企业为目标，提供全新的金融生态服务系统。 2. 高伟达新信贷业务系统（零售信贷） 高伟达新信贷业务系统（零售信贷）至2017全部功能研发完成，已实现的业务功能已经 过全面测试，同时对系统进行了严格的压力测试，并完成了项目的验收与结项工作。本次研 发的过程中建立了一套完整的知识管理体系， 同时也建立了一套行之有效的培训体系，知 识管理体系与培训体系的应用，目前已经收到了良好的效果。高伟达新信贷业务系统（零售 信贷）项目的研发成果，已经成功应用于绵阳商业银行、柳州银行、天津融鑫小贷公司等实 施项目中。在研发成果基础上实施，大大降低了项目实施的难度，提升了实施效率，降低了 实施成本，缩短了项目实施周期，目前已使用该产品的银行系统运行平稳。从目前来看，该 研发项目已达到预期的效果，收效显著，对公司信贷业务的持续创新与发展起到了强力支撑 作用。 3. 高伟达核心业务系统（基于JAVA的交易平台） 2017年高伟达完成基于JAVA交易平台的研发，实现对未来所有业务系统后台服务端的 基础开发架构；该开发架构是基于JAVA的底层技术开发，对各种复杂的应用服务环境、开 源框架环境都具备非常强的适应性。2017年利用该研发成果，完成民生银行信用卡中心账务 风控系统项目，并且后续计划利用该开发架构，面向中小商业银行、农村信用联合社、农商 行及村镇银行逐步实现其他应用系统服务端的迁移，对公司产生良好的盈利效果。 4. 高伟达业务管理集成系统（二期） 2017年该项目顺利结项，在2016年已完成的开工率计划、人员派工、与工时系统对接功 能的基础上，2017年增加了审批流程中的邮件发送、微信提醒、收款计划与提醒，同时通过 系统建设逐渐规范了数据口径与业务办理标准，实现了从单纯项目管理向项目的全生命周期 管控转型，为企业的运营保驾护航。 报告期末尚在开发中的主要项目如下： 1.高伟达新信贷业务系统（对公信贷） 随着金融科技变化，网络金融崛起，全渠道获客，产品场景化等金融生态环境的变化， 促使信贷核算从银行核心业务系统中分离，建设独立的、专业化的信贷核算系统，以适应新 的金融生态环境，已成为一种趋势。 基于此行业需求，2017年高伟达新信贷业务系统（对公信贷）项目已完成了贸易融资部 分的出口押汇、人民币打包贷款、出口信保融资、同业代付、进口代付、对公自营性贷款、 委托贷款、银团类贷款等相关功能的开发，实现了所有交易的撤销功能的开发，并在绵阳商 业银行大信贷项目、柳州银行大信贷项目进行实施。 我公司2018年将进行联调测试，为全面推向市场做好准备。 2.高伟达资产交易平台（二期） 高伟达资产交易平台（二期）是高伟达面向票据市场充分运用了自身在金融科技上的技 术积累，以及业务团队的经验优势：为兴业数金提供的一项SAAS云票据平台项目。 平台使用了微服务、多租户概念，支持银行、核心企业分别使用票据平台作业；使用区 块链技术，进行电子合同存证，确保交易环节可信、过程可追溯；采用模组化设计，设计了 包含前台融资子系统（包含票据池模块、交易管理模块等）、中台经办子系统（包含综合管 理模块、交易管理模块等）、后台管理子系统（包含交易管理模块、运营管理模块等），模 块和组件间采用标准接口交易，组件支持独立部署。 目前平台相关功能部分开发已完成，2018年该平台将在运营及推广同时进行系统调优、 功能增强。 3.高伟达新信贷业务系统（零售信贷移动端） 随着移动互联时代的来临，传统银行与互联网金融企业的竞争也日间加剧。贴近交易、 贴近客户、移动办公的理念逐步深入人心。而银行也不断尝试在工作效率和客户体验方面加 以突破，如何在风险控制与贷款效率上求得平衡，是如今传统银行面临的课题。基于此，各 家银行纷纷提出离站服务移动办公，鼓励客户经理走出柜台给客户以贴身式私人定制服务， 并简化贷款办理手续，提高贷款效率，最终提升银行的经营效益、降低经营成本。 2017年本研发项目在技术上完成了指纹识别、面部识别、影像识别，以及微服务架构等 方面的突破，在系统功能上，完成了产品推荐、额度测算、还款试算、押品预估、客户创建、 客户影像资料采集、客户准入等相关功能的开发及联调测试。 2018年将继续完成贷款申请、贷款试算、反欺诈、消息中等功能的开发，为全面推向市 场做好准备。 4.高伟达核心业务系统 高伟达核心业务系统项目主要应对目前核心系统应用用户提出的需求，和监管机构提出 的制度适应性改造，以及为了提高开发效率和系统稳定的适应性改造。 2017年已经完成了针对银监261号文存款账户结构的适应性改造，并且已经在华融湘江 银行、葫芦岛银行、盘锦银行等客户应用。同时完成了针对前端柜面系统的开发工具、批处 理调度模块的性能优化、以及开发工具的优化工作。 2018年将开始执行整体贷款版本的合并工作，为后续其他项目进行准备。 5.钽云场景化自动运维管理平台产品迭代 在移动互联、云计算、大数据、分布式等新技术的驱动下，在互联网业务快速发展的新 形势下，各个行业不断推出创新业务。大量的新产品、新业务系统快速投产，导致企业IT 规模越来越庞大，IT架构也越来越复杂，运行维护的要求越来越高。钽云场景化自动运维管 理平台作为IT运维管理的新方法和工具，越来越凸显其重要作用。 目前，中国的自动化运维市场规模庞大，对自动化操作有着广阔的需求。一些大中型企 业的信息化程度还较低，市场潜力巨大。建立一个集中、统一的场景化自动运维管理平台， 将所有运维工作统一管理，已经成为现在企业信息化建设的重中之重。 2017年钽云场景化自动运维管理平台完成了前后台分离设计，将业务功能进行抽象封装， 实现了运维工作场景化，运维要素原子化的设计。2018年产品迭代将进行全面测试，同时在 产品交互层面进行优化。 6.钽云双态云管理平台产品迭代 以云计算为代表的新兴技术与传统业务深度融合，企业信息科技工作面临重大机遇和挑 战。为主动适应经济新常态下发展改革转型的需要，充分发挥信息科技对业务的支撑、创新 和引领作用已经成为许多企业战略规划的重点建设内容。越来越多的企业都在探索数据中心 的云架构转型。 2017年钽云双态云管理平台已经实现云环境下双态模式基础设施资源的集中管理与统 一调配，包括资源的纳管、资源池管理，资源的分配，系统部署等，同时也实现系统、网络、 应用环境的自动配置。2018年双态云管理平台将进一步加强产品的集成测试，同时对产品页 面进行优化。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 289 260 150 研发人员数量占比 9.37% 8.71% 5.09% 研发投入金额（元） 65,053,129.30 78,632,865.96 65,712,573.28 研发投入占营业收入比例 4.93% 8.08% 7.00% 研发支出资本化的金额 （元） 23,519,404.70 36,822,349.85 18,063,080.18 资本化研发支出占研发投 入的比例 36.15% 46.83% 27.49% 资本化研发支出占当期净 利润的比重 69.00% 159.34% 0.44% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期研发投入资本化金额为23,519,404.70元，相较2016年的36,822,349.85减少 13,302,945.15元；本报告期资本化研发支出占研发投入比例为36.15%，相较2016年的占比 46.83%下降10.68%。未来公司将逐步控制研发投入在公司整体收入中的比重，将研发投入 与公司整体发展进度相一致。 随着我公司2016年研发产品的交付，例如：高伟达资产交易平台、高伟达新信贷业务系 统（零售信贷核算系统）、高伟达核心业务系统（基于JAVA的交易平台）等，我公司解决 方案产品成熟度得到了提高，上述产品陆续进入推广阶段，相应成本未进行资本化。 同时，我公司为保持持续创新，以及在金融行业解决方案供应商中的领先优势，对前沿 产品进行了前期研发投入，例如：区块链、移动框架、统一门户等，这些项目投入均做费用 化处理。 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,386,916,820.54 1,047,911,008.50 32.35% 经营活动现金流出小计 1,467,364,769.74 994,980,782.92 47.48% 经营活动产生的现金流量 净额 -80,447,949.20 52,930,225.58 -251.99% 投资活动现金流入小计 71,484,261.16 113,299.04 62,993.44% 投资活动现金流出小计 204,236,132.46 310,528,787.33 -34.23% 投资活动产生的现金流量 净额 -132,751,871.30 -310,415,488.29 -57.23% 筹资活动现金流入小计 353,645,299.00 192,075,350.65 84.12% 筹资活动现金流出小计 166,533,929.56 31,320,273.21 431.71% 筹资活动产生的现金流量 净额 187,111,369.44 160,755,077.44 16.40% 现金及现金等价物净增加 额 -26,525,757.24 -96,547,012.92 -72.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 公司2017年经营活动现金流量净额同比去年大幅下降，主要由于本期内预付账款增加 4,493.75万元，系属于互联网业务公司年末充值但尚未消耗的流量，另一方面存货增加 5,305.08万元，系公司传统业务年末应客户要求采购增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 原因同上。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 247,783,178.92 11.07% 260,222,261.58 15.31% -4.24% 本期变动不大 应收账款 548,585,371.69 24.52% 391,703,500.73 23.05% 1.47% 主营业务中的解决方案和服 务外包业务的回款周期延长， 同时受到合并范围变化所致 存货 103,607,954.17 4.63% 50,557,122.69 2.97% 1.66% 合并范围变化以及期末集中 采购所致 投资性房地 产 0.00% 0.00% 0.00% 不适用 长期股权投 资 13,881,446.49 0.62% 0.00% 0.62% 新增中信科技公司及北京达 保公司 固定资产 111,400,048.55 4.98% 118,275,007.57 6.96% -1.98% 本期变动不大 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 不适用 短期借款 73,752,427.00 3.30% 73,400,000.00 4.32% -1.02% 本期变化不大 长期借款 52,808,900.00 2.36% 32,526,000.00 1.91% 0.45% 系一年后到期并购贷款 长期应付款 482,522,150.95 21.57% 201,575,635.17 11.86% 9.71% 系股东借款以及收购公司对 价款增加 预付款项 49,217,318.72 2.20% 4,279,787.04 0.25% 1.95% 系合并范围变化及互联网业 务尚未消耗的流量所致 应付账款 140,517,074.59 6.28% 100,932,516.68 5.94% 0.34% 系合并范围变化以及年末集 中采购未到付款期所致 预收款项 59,624,130.58 2.66% 29,539,150.09 1.74% 0.92% 系合并范围变化以及合同预 收增加所致 商誉 919,022,158.47 41.08% 586,285,565.17 34.49% 6.59% 系本期新增收购快读公司商 誉 无形资产 66,898,480.17 2.99% 53,262,756.10 3.13% -0.14% 系本期研发资本化及收购公 司评估增值所致 其他流动资 产 73,416,935.45 3.28% 130,757,082.94 7.69% -4.41% 收回上年度理财款 其他应付款 70,717,029.75 3.16% 157,878,599.95 9.29% -6.13% 系科目重分类以及股票回购 事项影响所致； 一年内到期 的非流动负 债 192,544,433.09 8.61% 0.00 0.00% 8.61% 2018年支付收购公司对价款 以及股东借款 其他流动负 债 21,438,313.35 0.96% 8,403,664.46 0.49% 0.47% 系“待转销项税”增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 1,679,345.52 - - - - 1,679,345.52 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 见第十一节七、78 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 455,850,000.00 670,259,982.22 -31.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 快读科 技有限 公司 移动互 联网营 销 收购 414,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 不适 用 30,000,000.00 36,286,271.26 否 2017年 05月 31日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s zse_gem/bulletin_detail/true/ 1203602521?announceTime= 2017-06-09 中信科 技发展 有限公 司 软件与 信息服 务业 新设 15,000,000.00 30.00% 自有 资金 中信 云网 有限 公司、 银川 聚信 信科 资产 管理 合伙 企业 （有 限合 伙）、 银川 聚信 信赢 资产 管理 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 不适 用 0.00 -687,365.36 否 2017年 01月 13日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/ 1203013959?announceTime= 2017-01-13%2015:52 江苏盈 达信息 技术有 限公司 软件与 信息服 务业 新设 21,600,000.00 60.00% 自有 资金 南京 盈创 企业 管理 中心 （有 限合 伙）、 南京 盈源 长期 不适 用 0.00 -1,606,251.88 否 2017年 08月 07日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_det 企业 管理 中心 （有 限合 伙） ail/true/ 1203769398?announceTime= 2017-08-07%2015:48 北京高 伟达保 科技有 限责任 公司 软件与 信息服 务业 新设 5,250,000.00 35.00% 自有 资金 天津 伟达 保信 科技 合伙 企业 （有 限合 伙）、 北京 睿拓 弘盛 科技 发展 有限 公司 长期 不适 用 0.00 -56,188.15 否 2017年 09月 15日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/ 1203936099?announceTime= 2017-09-05%2016:01 合计 -- -- 455,850,000.00 -- -- -- -- -- 30,000,000.00 33,936,465.87 -- -- -- 注：由于快读科技合并日影响，当年并入公司合并报表利润为17,216,006.54元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015年 发行普 通股 33,644.16 2,650.95 33,804.84 0 0 0.00% 0 按照募 集资金 用途使 用 0 2016年 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 4,683.36 0 4,683.36 0 0 0.00% 0 按照募 集资金 用途使 用 0 合计 -- 38,327.52 2,650.95 38,488.2 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于2015年5月8日获 准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26 元，募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元，募集资金净额为33,644.16万元。2015 年使用募集资金15,362.34万元，2016年使用募集资金15,791.55万元，本年度使用2,650.95万元，累计 使用募集资金33,804.84万元。截至2017年12月31日止，已无结余募集资金。（2）本公司经中国证券 监督管理委员会证监许可[2016]2562号文核准，向北京睿韬科技有限责任公司和宁波镇海翔易融联投资 管理合伙企业（有限合伙）以每股15.91元的价格，发行人民币普通股（A股）股票14,745,442股，购买 由北京睿韬科技有限责任公司(以下简称“北京睿韬”)和宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙） (以下简称“宁波翔易”)持有的上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）78.20%股权，并以支 付现金65,400,000.00元的方式，购买以上两家公司持有的上海睿民其余21.80%的股权。本公司向鹰潭市 鹰高投资咨询有限公司和余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股） 股票3,639,215股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.91元，募集配套资金总额为人民币 57,899,910.65元。扣除承销费人民币9,500,000.00元（含税）后的募集资金为人民币48,399,910.65元， 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年11月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司北京 分行朝阳公园支行开立的账号为010900097710608的人民币账户内。另考虑承销费可抵扣的增值税进项 税额537,735.85元，并扣除财务顾问费、律师费、审计及验资费等发行费用2,104,030.63元(不含税)后， 募集资金净额为人民币46,833,615.87元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其于2016年12月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4648号)。截至2016年12月31 日止，该次募集资金净额已全部使用，无结余。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 银行业IT整体解 决方案 否 10,013.21 10,013.21 0 10,046.17 100.33% 2016年 05月31 日 1,192.74 是 否 保险业IT整体解 决方案 否 7,060.52 7,060.52 672.52 7,112.82 100.74% 2017年 06月30 日 -393.37 是 否 证券业客户营销与 服务整体解决方案 否 2,161.56 2,161.56 376.29 2,165.75 100.19% 2017年 06月30 日 -27.61 是 否 云计算数据中心一 体化运营管理平台 否 8,271.19 8,271.19 1,602.14 8,332.37 100.74% 2017年 06月30 日 80.14 是 否 基于大数据的金融 业客户体验与分析 管理平台 否 2,790.04 2,790.04 0 2,795.49 100.20% 2016年 12月31 日 119.33 是 否 研发中心建设 否 3,073.56 3,073.56 0 3,078.16 100.15% 2016年 12月31 日 0 是 否 偿还银行贷款或补 充流动资金 否 274.08 274.08 0 274.08 100.00% 2015年 12月31 日 0 是 否 购买上海睿民互联 网科技有限公司 100.00%的股权 否 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 100.00% 2016年 11月30 日 2,718.35 是 否 承诺投资项目小计 -- 38,327.52 38,327.52 7,334.31 38,488.2 -- -- 3,689.58 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 38,327.52 38,327.52 7,334.31 38,488.2 -- -- 3,689.58 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目 的议案》，审核通过该公告事项，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点、实 施主体和实施进度。本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体情况及原因： 由于业务发展的需要，公司逐渐将服务于证券行业客户的研发实施团队向全资子公司 江苏高伟达进行集中配置。为保证募投项目的顺利实施，以及加快募投项目的实施效 率，公司将本次募投资金投资项目中的“证券业客户营销与服务整体解决方案”的实施 地点由北京调整为南京，实施主体由高伟达软件股份有限公司（母公司）变更为江苏 高伟达。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 本次部分募集资金投资项目变更实施进度情况及原因：公司对金融信息行业进行深入 分析后，为进一步贴合客户需求以及行业技术发展的最新动态，在“保险业IT整体解 决方案”、“云计算数据中心一体化运营管理平台”和“证券业客户营销与服务整体解决 方案”等募集资金投资项目的建设中更多的融入新的技术和应用，以便满足客户在业 务实际中的需求，使上述项目更具市场性和领先性，也使得募投的研发成果符合公司 长期发展的需要，将以上三个项目的实施周期延长至2017年6月30日。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1）为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2015年5月31 日，公司募集资金投资项目中“银行业IT整体解决方案”已由公司利用自筹资金 37,689,565.52元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用 自筹资金5,552,581.93元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由 公司利用自筹资金 20,487,124.62元先行投入；“基于大数据的金融业客户体验与分析 管理平台”项目已由公司利用自筹资金6,910,665.39元先行投入；“产品研发中心建设” 项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87元先行投入。信永中和会计师事务所就上述 募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015年6月16日出具了 XYZH/2015BJA80071号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015年6月24日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。2）本公司前次募集资 金置换先期募集资金投资项目投入46,833,615.87元。截至2016年12月1日，本公司 实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计50,000,000.00元。本公司第二届董事会第 三十次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金 的议案》，同意以募集资金46,833,615.87元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资 金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)司2016年12月7日出具《关于高伟达软件股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4678号)验证。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2016年11月21日，经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 根据《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用闲置的募集资金2,500.00 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为12 个月。本次实际使用募集资金暂时补 充流动资金金额为2,460.00万元。2016年12月16日，公司将320.00万元人民币归 还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2016 年12月31日，公司已总计归还320.00万元人民币。2017年1月4日，公司将2,140.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。至此，公司已将2,460.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类型 主要业 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 江苏高 伟达信 息技术 有限公 司 子公司 计算机 软件、硬 件及相 关技术 研发、技 术咨询、 技术服 务；生 产、销售 计算机 软、硬 件；计算 机系统 集成 10,000,000.00 38,905,980.94 28,899,527.96 52,443,992.65 （未完）  |