[年报]中信建投证券:海外监管公告 - 公司债券2017年年度报告的公告

时间:2018年04月24日 09:31:05 中财网


















中信建投证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)



















































二〇一八年四月




重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。




普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。





重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑下述各项可能对公司债
的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读各期
募集说明书中的“风险因素”等有关章节。


一、盈利能力风险

证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较强的依赖性。如果
证券市场行情走弱,证券公司的投资银行、财富管理、交易及机构客户服务和投资管理等
业务的经营难度将会增大,盈利水平可能受到较大影响。证券市场行情受国民经济发展速
度、宏观经济政策、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响,存在一定的不确定性
。因此,公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。


二、经营性现金流波动风险

公司 2016-2017 年度合并现金流量表中经营活动产生的现金流量净额分别为 48.30 亿
元和-457.89 亿元。经营活动产生的现金流量净额大幅下降,主要是由于公司购置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、融出资金及买入返售款项资金增加所致。在债
券存续期间,证券行业受市场需求等因素的影响,发行人未来经营业绩可能发生较大幅度
波动,经营性现金流可能为负,从而对债券的偿付带来一定的负面影响。


三、利率波动风险

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境
变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市
场利率的波动而发生变动,从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。


四、偿债风险

公司 2016-2017 年度的 EBITDA 利息倍数分别为 3.77 和 2.50,利息保障倍数分别为
3.69 和 2.43,报告期内公司的利息保障倍数有所下降,但总体对利息的保障能力充足。随
着未来公司业务的发展,债务规模有可能继续增加,从而对债券的偿付带来不利影响。


五、信用等级下调风险


经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司发行的“15 信投 01”、“16 信投 G1”、“16
信投 G2”、“17 信投 G1”和“17 信投 G2”的主体信用等级为 AAA,债券的信用等级为 AAA
,评级展望为稳定,说明债券发行主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影
响,违约风险极低,债券信用质量极高,信用风险极低。考虑到信用评级机构对公司和债
券的评级是一个动态评估的过程,如果未来信用评级机构调低对公司主体或者债券的信用
评级,债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有债券的投资者造成损失。


相较于 2016 年年度报告,公司报告期内面临的风险未发生重大变化。







目录

重要提示 ......................................................................................................................... 2

重大风险提示 .................................................................................................................. 3
释义 ............................................................................................................................... 7
第一节 公司及相关中介机构简介 ................................................................................. 8
一、公司基本信息 ........................................................................................................... 8
二、信息披露事务负责人 ................................................................................................ 8
三、信息披露网址及置备地 ............................................................................................. 8
四、控股股东、实际控制人及董监高情况 ........................................................................ 9
五、中介机构情况 ........................................................................................................... 9
六、中介机构变更情况 .................................................................................................. 13
第二节 公司债券事项 ................................................................................................. 13
一、债券基本信息 ......................................................................................................... 13
二、募集资金使用情况 .................................................................................................. 20
三、跟踪资信评级情况 .................................................................................................. 23
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ............................ 24
五、持有人会议召开情况 .............................................................................................. 25
六、受托管理人履职情况 .............................................................................................. 25
第三节 业务和公司治理情况 ...................................................................................... 26
一、公司业务情况 ......................................................................................................... 26
二、公司治理、内部控制情况 ....................................................................................... 28
三、公司独立性情况 ..................................................................................................... 29
四、公司经营情况分析 .................................................................................................. 29
五、公司本年度新增重大投资状况 ................................................................................ 33
六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况 ........................................................... 33
七、非经营性往来占款或资金拆借情况等 ...................................................................... 33
第四节 财务情况 ........................................................................................................ 34
一、审计情况 ................................................................................................................ 34
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ........................................................ 34
三、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................... 34
四、资产情况 ................................................................................................................ 35
五、负债情况 ................................................................................................................ 37
六、对外担保情况 ......................................................................................................... 39
七、利润与其他损益来源情况 ....................................................................................... 39
第五节 重大事项 ........................................................................................................ 39
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .................................................... 39
二、关于破产相关事项 .................................................................................................. 39
三、关于司法机关调查事项 ........................................................................................... 39
四、关于暂停/终止上市的风险提示 ............................................................................... 39
五、其他重大事项的信息披露 ....................................................................................... 39
第六节 特殊债项应当披露的其他事项 ........................................................................ 40
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .................................................................... 40
第八节 备查文件目录 ................................................................................................. 44
附件 财务报表 ............................................................................................................ 46
担保人财务报表 ............................................................................................................ 62



释义

发行人、公司、本公司、中信
建投、中信建投证券



中信建投证券股份有限公司

中信建投期货



中信建投期货有限公司

中信建投资本



中信建投资本管理有限公司

中信建投国际



中信建投(国际)金融控股有限公司

中信建投基金



中信建投基金管理有限公司

中信建投投资



中信建投投资有限公司

本报告、年度报告



发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《中
信建投证券股份有限公司公司债券年度报告(2017
年)》

年度报告摘要



发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《中
信建投证券股份有限公司公司债券年度报告摘要(
2017 年)》

募集说明书



公司发行各期债券之募集说明书

董事会



中信建投证券股份有限公司股东大会选举产生的本
公司董事会

股东大会



中信建投证券股份有限公司股东大会

中国证监会



中国证券监督管理委员会

中泰证券



中泰证券股份有限公司

兴业证券



兴业证券股份有限公司

银河证券



中国银河证券股份有限公司

发行人律师、律师



北京市天元律师事务所、北京安新律师事务所

会计师事务所



普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中诚信证评、评级机构



中诚信证券评估有限公司

专项偿债账户



发行人设立的用于债券偿债资金的接受、储存及划
转的银行账户

上交所



上海证券交易所

中国证券登记公司、债券登记
托管机构



中国证券登记结算有限责任公司

《公司章程》



中信建投证券股份有限公司章程》

《公司法》



《中华人民共和国公司法》

持有人



通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得
并持有公司发行债券的主体

报告期



2017 年 1-12 月

元/万元/亿元



人民币元/万元/亿元



本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由
于四舍五入造成的。





第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称

中信建投证券股份有限公司

中文简称

中信建投证券

外文名称(如有)

China Securities Co., Ltd.

外文缩写(如有)

CSC

法定代表人

王常青

注册地址

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址

北京市东城区朝内大街 188 号

办公地址的邮政编码

100010

公司网址

http://www.csc108.com

电子信箱

investorrelations@csc.com.cn





二、信息披露事务负责人

姓名

王广学

联系地址

北京市东城区朝内大街 188 号

电话

010-85130852

传真

010-65186399

电子信箱

investorrelations@csc.com.cn





三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场
所网站网址

www.sse.com.cn

年度报告备置地

北京市东城区朝内大街 188 号








四、控股股东、实际控制人及董监高情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称:无
2. 实际控制人姓名/名称:无
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况:


与上年末相比未发生变更。


(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变更情况如下:

邱剑阳、刘丁平、王淑敏不再担任公司董事,邹迎光不再担公司执行委员会委员。


公司委任徐刚担任公司董事。徐刚董事主要工作经历如下:曾任中信证券股份有限公
司研究部行政负责人、股票销售交易部行政负责人、经发管委主任、执行委员会委员等,
中信集团有限公司战略发展部首席研究员。现任中信兴业投资集团有限公司副董事长、总
经理;中信建投证券股份有限公司董事。


公司委任董轼担任公司董事。董轼董事主要工作经历如下:曾任中国人民银行稽核监
督局副处长;国务院稽察特派员总署助理,中央企业工委监事会处长,国务院国资委外事
局副局长;中国再保险(集团)股份有限公司董事及中国再保险资产管理股份有限公司董
事;中国建设银行董事。现任中央汇金投资有限责任公司派出董事;中国工商银行董事;
中信建投证券股份有限公司董事(自 2018 年 4 月起担任公司副董事长)。


公司委任汪浩担任公司董事。汪浩董事主要工作经历如下:曾任中国银行柳州分行信
贷科信贷员、副科长、科长、行长助理、副行长兼信贷管理科科长、副行长(主持工作)、
行长;中国银行桂林分行行长;中国银行广西壮族自治区分行行长助理;中国银行胡志明
市分行副总经理、行长。现任中国银行(香港)有限公司胡志明市分行行长;中信建投
券股份有限公司董事。




五、中介机构情况

(一)债券代码:123268、债券简称:15 中信建

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字
楼 A 座 26 层

签字会计师(如有)

姜昆、高晴




2、主承销商

名称

中信建投证券股份有限公司

办公地址

北京市东城区朝内大街 188 号

联系人

刘伟





(二)债券代码:123238、债券简称:15 中信投

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字
楼 A 座 26 层

签字会计师(如有)

姜昆、高晴





2、主承销商

名称

中信建投证券股份有限公司

办公地址

北京市东城区朝内大街 188 号

联系人

刘伟





(三)债券代码:125992、债券简称:15 信建投

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)

办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心
写字楼 A 座 26 层

签字会计师

姜昆、高晴





2、受托管理人

名称

中泰证券股份有限公司

办公地址

济南市市中区经七路 86 号

联系人

遇明

联系电话

0531-68889791





(四)债券代码:122428、债券简称:15 信投 01

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字
楼 A 座 26 层




签字会计师(如有)

姜昆、高晴





2、受托管理人

名称

中泰证券股份有限公司

办公地址

济南市市中区经七路 86 号

联系人

遇明

联系电话

0531-68889791





3、资信评级机构

名称

中诚信证券评估有限公司

办公地址

上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦





(五)债券代码:136438、债券简称:16 信投 G1;债券代码:136606、债券简称:16 信
投 G2

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字
楼 A 座 26 层

签字会计师(如有)

姜昆、高晴





2、受托管理人

名称

中泰证券股份有限公司

办公地址

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号

联系人

李越

联系电话

17600373702





3、资信评级机构

名称

中诚信证券评估有限公司

办公地址

上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦





(六)债券代码:143079、债券简称:17 信投 G1;债券代码:143116、债券简称:17 信
投 G2

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)




办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字
楼 A 座 26 层

签字会计师(如有)

姜昆、高晴





2、受托管理人

名称

兴业证券股份有限公司

办公地址

上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际中心东塔

联系人

杨铃珊

联系电话

18817309197





3、资信评级机构

名称

中诚信证券评估有限公司

办公地址

上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦





(七)债券代码:145626、债券简称:17 信投 F1;债券代码:145868、债券简称:17 信
投 F2;债券代码:150187、债券简称:18 信投 F1;债券代码:150134、债券简称:18 信
投 D1;债券代码:150288、债券简称:18 信投 F2

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)

办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心
A 座 26 层

签字会计师

姜昆、高晴





2、受托管理人

名称

中国银河证券股份有限公司

办公地址

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦
C 座 2 层

联系人

陈曲

联系电话

010-83574504





(八)债券代码:145656、债券简称:17 信投 D4;债券代码:145785、债券简称:17 信
投 D5;债券代码:145779、债券简称:17 信投 D6

1、会计师事务所

名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)

办公地址

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心




A 座 26 层

签字会计师

姜昆、高晴





2、受托管理人

名称

兴业证券股份有限公司

办公地址

上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际中心
东塔

联系人

杨铃珊

联系电话

18817309197







六、中介机构变更情况

报告期内,中介机构变更情况如下:

中介机构
类型

原中介机
构名称

变更后中
介机构名


变更时间

涉及债项

变更原因

履行程序

影响

律师

北京市天
元律师事
务所

北京安新
律师事务


2017 年 3
月 27 日

17 信 投
G1 、 17
信投 G2

律师事务
所自身原


已履行相
关程序









第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

123268

2、债券简称

15 中信建

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2015 年第一期永续次级债


4、发行日

2015 年 1 月 16 日

5、到期日

-

6、债券余额

20

7、利率(%)

6.00

8、还本付息方式

单利按年计息,每年付息一次

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

已于 2017 年 1 月 19 日按时足额支付第二个计息年度的
利息




12、特殊条款的触发及执行情况

发行人续期选择权,不设投资者回售选择权;发行人延
期支付利息权;未执行



注 1:到期日:以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择
将本期债券期限延长 1 个重定价周期(即延续 5 年),或全额兑付本期债券;

注 2:利率(%):采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5 个计息年度(首个定价周期)内
保持不变(为 6%),自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率,截至本报告出具日,本期
债券处于首个定价周期内。




、债券代码 1

123238

2、债券简称

15 中信投

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2015 年第二期永续次级债


4、发行日

2015 年 3 月 18 日

5、到期日

-

6、债券余额

30

7、利率(%)

5.80

8、还本付息方式

单利按年计息,每年付息一次

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

已于 2017 年 3 月 20 日按时足额支付第二个计息年度的
利息

12、特殊条款的触发及执行情况

发行人续期选择权,不设投资者回售选择权;发行人延
期支付利息权;未执行



注 1:到期日:以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择
将本期债券期限延长 1 个重定价周期(即延续 5 年),或全额兑付本期债券;

注 2:利率(%):采用浮动利率形式,在本期债券存续的前 5 个计息年度(首个定价周期)内
保持不变(为 5.80%),自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率,截至本报告出具日,本
期债券处于首个定价周期内。




1、债券代码

125992

2、债券简称

15 信建投

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2015 年公司债券(非公开
发行)

4、发行日

2015 年 6 月 16 日

5、到期日

2020 年 6 月 17 日

6、债券余额

60

7、利率(%)

5.32

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

已于 2017 年 6 月 19 日按时足额支付第二个计息年度的
利息




12、特殊条款的触发及执行情况

附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和
投资者回售选择权;未到行权日





、债券代码 1

122428

2、债券简称

15 信投 01

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2015 年公司债

4、发行日

2015 年 8 月 12 日

5、到期日

2025 年 8 月 13 日

6、债券余额

18

7、利率(%)

4.20

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

已于 2017 年 8 月 14 日按时足额支付第二个计息年度的
利息

12、特殊条款的触发及执行情况

附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和
投资者回售选择权;未到行权日





1、债券代码

136438

2、债券简称

16 信投 G1

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)

4、发行日

2016 年 5 月 18 日

5、到期日

2021 年 5 月 20 日

6、债券余额

30

7、利率(%)

3.14

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

已于 2017 年 5 月 22 日按时足额支付首个计息年度的利


12、特殊条款的触发及执行情况

附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和
投资者回售选择权;未到行权日





1、债券代码

136606

2、债券简称

16 信投 G2

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)

4、发行日

2016 年 8 月 5 日




5、到期日

2021 年 8 月 9 日

6、债券余额

15

7、利率(%)

2.90

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

已于 2017 年 8 月 9 日按时足额支付首个计息年度的利


12、特殊条款的触发及执行情况

附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和
投资者回售选择权;未到行权日





、债券代码 1

143079

2、债券简称

17 信投 G1

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(
第一期)

4、发行日

2017 年 4 月 18 日

5、到期日

2020 年 4 月 20 日

6、债券余额

40

7、利率(%)

4.48

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息日

12、特殊条款的触发及执行情况







1、债券代码

143116

2、债券简称

17 信投 G2

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(
第二期)

4、发行日

2017 年 5 月 16 日

5、到期日

2020 年 5 月 18 日

6、债券余额

30

7、利率(%)

4.88

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券




11、报告期内付息兑付情况

未到付息日

12、特殊条款的触发及执行情况







、债券代码 1

145626

2、债券简称

17 信投 F1

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债
券(第一期)

4、发行日

2017 年 7 月 14 日

5、到期日

2020 年 7 月 18 日

6、债券余额

50

7、利率(%)

4.74

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息日

12、特殊条款的触发及执行情况







1、债券代码

145656

2、债券简称

17 信投 D4

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行证券公
司短期公司债券(第四期)

4、发行日

2017 年 7 月 19 日

5、到期日

2018 年 7 月 21 日

6、债券余额

35

7、利率(%)

4.74

8、还本付息方式

到期一次还本付息

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息兑付日

12、特殊条款的触发及执行情况







1、债券代码

145785

2、债券简称

17 信投 D5

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行证券公
司短期公司债券(第五期)

4、发行日

2017 年 9 月 8 日




5、到期日

2018 年 9 月 12 日

6、债券余额

50

7、利率(%)

4.85

8、还本付息方式

到期一次还本付息

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息兑付日

12、特殊条款的触发及执行情况







、债券代码 1

145868

2、债券简称

17 信投 F2

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债
券(第二期)

4、发行日

2017 年 10 月 19 日

5、到期日

2020 年 10 月 24 日

6、债券余额

30

7、利率(%)

5.07

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息日

12、特殊条款的触发及执行情况







1、债券代码

145779

2、债券简称

17 信投 D6

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行证券公
司短期公司债券(第六期)

4、发行日

2017 年 11 月 16 日

5、到期日

2018 年 11 月 20 日

6、债券余额

40

7、利率(%)

5.20

8、还本付息方式

到期一次还本付息

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息兑付日




12、特殊条款的触发及执行情况







、债券代码 1

150187

2、债券简称

18 信投 F1

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债
券(第一期)

4、发行日

2018 年 3 月 12 日

5、到期日

2020 年 3 月 15 日

6、债券余额

40

7、利率(%)

5.43

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息日

12、特殊条款的触发及执行情况







1、债券代码

150134

2、债券简称

18 信投 D1

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行证券公
司短期公司债券(第一期)

4、发行日

2018 年 2 月 7 日

5、到期日

2019 年 1 月 28 日

6、债券余额

30

7、利率(%)

5.34

8、还本付息方式

到期一次还本付息

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息兑付日

12、特殊条款的触发及执行情况







1、债券代码

150288

2、债券简称

18 信投 F2

3、债券名称

中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债
券(第二期)

4、发行日

2018 年 4 月 12 日

5、到期日

2021 年 4 月 17 日




6、债券余额

40

7、利率(%)

5.12

8、还本付息方式

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

10、投资者适当性安排

面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

未到付息日

12、特殊条款的触发及执行情况







二、募集资金使用情况

(1)15 中信建

公司依据相关法律法规及公司资产负债管理相关规定,由相关部门进行统一管理。公
司结合拟投向各业务的计划额度和实际需求,以及资金需求的特点,逐步有序完成募集资
金的投入使用。募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营
运资金,满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。募集资
金期末余额为 0 元。




(2)15 中信投

公司依据相关法律法规及公司资产负债管理相关规定,由相关部门进行统一管理。公
司结合拟投向各业务的计划额度和实际需求,以及资金需求的特点,逐步有序完成募集资
金的投入使用。募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营
运资金,满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。募集资
金期末余额为 0 元。




(3)15 信建投

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营运资金,支持融资类业务发展。公司已开立
专项账户,账户运作规范。募集资金期末余额为 0 元。




(4)15 信投 01

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书


中约定的用途使用完毕,全部用于银行间及交易所市场债券配置、银行同业存款、融资融
券、股票质押式回购等业务。公司已开立专项账户,账户运作规范。募集资金期末余额为
0 元。




(5)16 信投 G1

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于银行间及交易所市场债券配置、银行同业存款、融资融
券、股票质押式回购等业务。公司已开立专项账户,账户运作规范。募集资金期末余额为
0 元。




(6)16 信投 G2

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于银行间及交易所市场债券配置、银行同业存款、融资融
券、股票质押式回购等业务。公司已开立专项账户,账户运作规范。募集资金期末余额为
0 元。




(7)17 信投 G1

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营运资金,支持证券金融业务(融资融券及股
票质押回购等)、FICC 业务(固定收益、外汇及大宗商品)及金融衍生品投资交易业务的
发展。公司已开立专项账户,账户运作规范。募集资金期末余额为 0 元。




(8)17 信投 G2

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营运资金,支持证券金融业务(融资融券及股
票质押回购等)、FICC 业务(固定收益、外汇及大宗商品)及金融衍生品投资交易业务的


发展。公司已开立专项账户,账户运作规范。募集资金期末余额为 0 元。




(9)17 信投 F1

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营运资金。公司已开立专项账户,账户运作规
范。募集资金期末余额为 0 元。




(10)17 信投 D4

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司流动资金。公司已开立专项账户,账户运作规
范。募集资金期末余额为 0 元。




(11)17 信投 D5

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司流动资金。公司已开立专项账户,账户运作规
范。募集资金期末余额为 0 元。




(12)17 信投 F2

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营运资金。公司已开立专项账户,账户运作规
范。募集资金期末余额为 0 元。




(13)17 信投 D6

公司严格依据内部控制程序相关规定,实行自有资金调拨权与支付权相分离的原则,
由资金运营部负责集中统一管理自有资金,由计划财务部负责管理公司所有自有资金银行
账户,公司按照规定的授权、审批程序划拨、使用募集资金。募集资金已按照募集说明书
中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司流动资金。公司已开立专项账户,账户运作规


范。募集资金期末余额为 0 元。




(14)18 信投 D1

公司制定相关规定规范公司债务融资工具资金的管理和使用,维护债券持有人的合法
权益。债券募集资金属于公司自有资金范畴,公司严格按照债券募集资金的用途使用资金,
募集资金使用的调拨审批严格按照公司的相关规定执行。募集资金已按照募集说明书中约
定的用途使用完毕,全部用于补充公司流动资金。公司已开立专项账户,账户运作规范。

截至本报告出具日,募集资金余额为 0 元。




(15)18 信投 F1

公司制定相关规定规范公司债务融资工具资金的管理和使用,维护债券持有人的合法
权益。债券募集资金属于公司自有资金范畴,公司严格按照债券募集资金的用途使用资金,
募集资金使用的调拨审批严格按照公司的相关规定执行。募集资金已按照募集说明书中约
定的用途使用完毕,全部用于补充公司营运资金。公司已开立专项账户,账户运作规范。

截至本报告出具日,募集资金余额为 0 元。




(16)18 信投 F2

2018 年 4 月 17 日,公司完成 18 信投 F2 的发行工作,募集资金 40 亿元汇至募集说明
书指定的募集资金专户账户。公司已制定相关规定规范公司债务融资工具资金的管理和使
用,维护债券持有人的合法权益。债券募集资金属于公司自有资金范畴,公司将严格按照
债券募集资金的用途使用资金,募集资金使用的调拨审批严格按照公司的相关规定执行。

公司已开立专项账户,账户运作规范。




三、跟踪资信评级情况

(1)15 信投 01;

中诚信证券评估有限公司于 2017 年 5 月 18 日出具跟踪评级报告,主体评级 AAA 级
别,债项评级 AAA 级别,评级展望为稳定,与上一次评级结果相比无变化。




(2)16 信投 G1、16 信投 G2;

中诚信证券评估有限公司于 2017 年 5 月 18 日出具跟踪评级报告,主体评级 AAA 级
别,债项评级 AAA 级别,评级展望为稳定,与上一次评级结果相比无变化。




(3)17 信投 G1;


中诚信证券评估有限公司于 2017 年 5 月 18 日出具跟踪评级报告,主体评级 AAA 级
别,债项评级 AAA 级别,评级展望为稳定,与上一次评级结果相比无变化。




四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。


报告期内,公司偿债计划及其他偿债保障措施执行情况如下:

(1)15 中信建

公司已于 2017 年 1 月 19 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内,公司偿
债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致,没有重大变化。公司能够按照
相关约定执行偿债计划及偿债保障措施,切实保障债券持有人的利益。




(2)15 中信投

公司已于 2017 年 3 月 20 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内,公司偿
债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致,没有重大变化。公司能够按照
相关约定执行偿债计划及偿债保障措施,切实保障债券持有人的利益。




(3)15 信建投

公司已于 2017 年 6 月 19 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内,公司偿
债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致,没有重大变化。公司能够按照
相关约定执行偿债计划及偿债保障措施,切实保障债券持有人的利益。




(4)15 信投 01

公司已于 2017 年 8 月 14 日按时足额支付第二个计息年度的利息。报告期内,公司偿
债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致,没有重大变化。公司能够按照
相关约定执行偿债计划及偿债保障措施,切实保障债券持有人的利益。




(5)16 信投 G1

公司已于 2017 年 5 月 22 日按时足额支付首个计息年度的利息。报告期内,公司偿债
计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致,没有重大变化。公司能够按照相
关约定执行偿债计划及偿债保障措施,切实保障债券持有人的利益。




(6)16 信投 G2

公司已于 2017 年 8 月 9 日足额支付首个计息年度的利息。报告期内,公司偿债计划及
其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致,没有重大变化。公司能够按照相关约定


执行偿债计划及偿债保障措施,切实保障债券持有人的利益。




(7)17 信投 G1、17 信投 G2、17 信投 F1、17 信投 D4、17 信投 D5、17 信投 F2、17
信投 D6、18 信投 D1、18 信投 F1、18 信投 F2

报告期内,上述债券未到付息、兑付日,公司偿债计划及其他偿债保障措施与募集说
明书的相关承诺一致,没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措
施,切实保障债券持有人的利益。




五、持有人会议召开情况

报告期内,未召开持有人会议。




六、受托管理人履职情况

(1)15 信建投、15 信投 01、16 信投 G1、16 信投 G2

受托管理人履职情况:中泰证券于 2017 年 4 月 17 日在上交所披露《中泰证券股份有
限公司关于中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券重大事项受托
管理临时事务报告》,公告公司新增借款超过上年末净资产 20%的事宜;于 2017 年 6 月 27
日在上交所披露《中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年公司债券受托管理事务报
告(2016 年度)》;于 2017 年 8 月 8 日在上交所披露《中泰证券股份有限公司关于中信建
投证券股份有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券重大事项受托管理临时事务报告
》,公告公司新增借款超过上年末净资产 40%的事宜。于 2017 年 10 月 18 日在上交所披露
中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司
债券重大事项受托管理临时事务报告》,公告公司新增借款超过上年末净资产 40%的事宜
。于 2017 年 12 月 8 日在上交所公告披露《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份
有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券重大事项受托管理临时事务报告》,公告公
司新增借款超过上年末净资产 60%的事宜。


报告期内,中泰证券按照《债券受托管理协议》约定及相关规定履行相应职责。


(2)17 信投 G1、17 信投 G2、17 信投 D4、17 信投 D5、17 信投 D6

受托管理人履职情况:兴业证券于 2017 年 8 月 8 日在上交所披露《兴业证券股份有限
公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》,公告公
司新增借款超过上年末净资产 40%的事宜。于 2017 年 10 月 19 日在上交所披露《兴业证
券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》,公告公
司新增借款超过上年末净资产 40%的事宜。于 2017 年 12 月 8 日在上交所披露《兴业证券
股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》,公告公司


新增借款超过上年末净资产 60%的事宜。


报告期内,兴业证券按照《债券受托管理协议》约定及相关规定履行相应职责。


(3)17 信投 F1、17 信投 F2

受托管理人履职情况:银河证券于 2017 年 8 月 11 日在上交所提交披露《中国银河
券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)重
大事项临时受托管理事务报告》,公告公司新增借款超过上年末净资产 40%的事宜。于
2017 年 10 月 20 日在上交所披露《中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限
公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告》,公告公司
新增借款超过上年末净资产 40%的事宜。于 2017 年 12 月 8 日在上交所披露《中国银河
券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》,公告公
司新增借款超过上年末净资产 60%的事宜。


报告期内,银河证券按照《债券受托管理协议》约定及相关规定履行相应职责。




第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 业务情况概述

公司主要从事投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务、投资管理业
务以及其他业务。其他业务主要为总部的营运资金运作。


根据《上市公司行业分类指引》的划分,公司属于资本市场服务行业,拥有中国证券
业协会会员资格(会员代码:111002)、上海证券交易所会员资格(会员编号:0099)和深
圳证券交易所会员资格(会员编号:000680)。公司记载于营业执照的经营范围为:证券经
纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券
自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;
代销金融产品业务;保险兼业代理业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销
售贵金属制品。


公司拥有全业务平台,为企业客户、金融机构、政府机关及个人提供境内外一体化的
全方位产品和服务。截至报告期末,公司下设中信建投期货有限公司、中信建投资本管理
有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投
投资有限公司等全资、控股子公司,在全国 30 余个省、市、自治区设立了 17 家分公司、
302 家证券营业部,是网点分布最广的证券公司之一。


本公司(母公司)主要提供包括股权融资、债务融资和财务顾问在内的投资银行服务,
包括经纪及财务管理、融资融券和回购业务在内的财富管理服务,及包括股票销售及交易、
固定收益销售及交易、投资研究、主经纪商和 QFII 业务在内的交易及机构客户服务。全资


子公司中信建投期货主要提供期货经纪及投资咨询相关服务;全资子公司中信建投资本主
要提供私募股权投资管理服务;全资子公司中信建投国际下设的子公司主要从事各类跨境
和国际业务;控股子公司中信建投基金主要提供基金管理及相关服务;全资子公司中信建
投投资主要提供股权投资管理服务。在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的
金融服务过程中,公司建立了良好的声誉,在中国证监会券商分类评级中,公司连续八年
被评为 A 类 AA 级券商。


2017 年,公司继续秉承“有作为才能有地位”的核心价值观,坚持“风控优先”、“健
康发展”的理念,致力于更好地服务现有客户,和企业共同成长,同时深耕本土、走向国
际,挖掘优秀潜在客户。公司旨在以投行业务优势为起点,稳健发展创新业务,结合中国
与世界资本市场走向,立足中国,放眼全球,成为具备综合优势的一流大型投资银行。


公司投行业务继续行业领先。2017 年,公司股权融资主承销家数行业排名第 3,主承
销金额排名第 4。债券业务主承销家数行业排名第 2,主承销金额行业排名第 2,其中公司
债的主承销家数和主承销金额均位列第 1。并购业务方面,重大资产重组项目家数行业排
名第 1,金额行业排名第 2。新三板持续督导创新层挂牌公司数量位居主板券商第 2。(数
据来源:万得资讯、全国股转公司、公司统计)

公司的财富管理业务保持市场前列。2017 年,公司代理股票基金交易额人民币 6.91 万
亿元,市场份额 3.01%,行业排名第 9。截至 2017 年末,公司融资融券余额人民币 464.09
亿元,市场份额 4.52%,行业排名第 9。(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限
责任公司、中国证券业协会、万得资讯、公司统计)

公司交易及机构客户服务业务成绩依旧行业领先。固定收益方面,公司债销售规模行
业排名第 1。投资研究方面,公司研究团队于通信、军工两个行业荣获“第十五届新财富”
第 1 名。


公司资产管理结构不断优化。截至 2017 年末,公司管理资产规模达到人民币约 6,393
亿元,其中主动管理产品资产管理规模达人民币约 1,543 亿元,主动管理型资产管理规模
占总资产管理规模比例较 2016 年末增长 5 个百分点。(数据来源:中国证券业协会)

(二) 公司发展展望

2017 年,发达经济体和新兴市场经济均持续回暖,全球投资、工业价格和就业指标改
善,中国经济在稳增长的同时继续结构优化升级。中国金融监管当局强调“去杠杆、严监
管”,金融市场在严格防范风险的基础上稳健发展。股权一级市场方面,2017 年,中国证
监会共核发了 401 家企业的 IPO 批文,IPO 审核及发行提速明显;但与此同时,中国证监
会出台再融资新规,对市场过度融资现象进行了遏制。二级市场方面,A 股二级市场波动
趋缓,成交量与成交额较上年度保持稳定,价值投资盛行。在债券市场,由于 2017 年中国
整体货币政策偏紧,且监管密集出台了一系列旨在降低市场杠杆、规范产品和交易行为的
政策,债市整体收益率上行明显,净融资额与去年同比大幅下降。中国资本市场对外开放


水平在 2017 年进一步加强,将提升中国资本市场对投资人的吸引力。2017 年 6 月中国 A
股被纳入 MSCI 新兴市场指数;11 月中国财政部宣布,将逐步放宽银行业、证券基金业和
保险业等金融行业的外资投资比例限制。资产与财富管理方面,2017 年监管机构出台了收
紧通道类业务的相关政策规定,强调“金融回归本源”。但中国经济的进一步发展和居民资
产管理与财富管理需求日渐提升,将推动券商资产管理业务持续增长。整体看来,2018 年
度,中国金融行业将继续控制杠杆与风险,平稳增长。


2018 年,公司将全力拓展各项业务,不断提升市场地位;全方位加强风控工作,严守
合规经营底线;始终把客户开发和服务放在重要位置,不断壮大客户基础;加强战略研究
和规划,牢牢把握公司正确前进方向;加强后备干部培养,打造高素质干部队伍;深入开
展成本效益年活动,有效管控经营成本;强化中后台建设,提升公司运营质量和效率。


2018 年,中国经济将延续“稳中求进”总基调,提升经济发展质量将被放在更加重要
的位置。货币政策重点为稳增长和供给侧结构性改革创造适宜的环境,重点防范金融领域
“灰犀牛”风险和地方政府隐性债务风险。公司可能面对以下风险:一是信用风险。虽然
经济趋势向好,但经济运行大概率将在底部徘徊,发行规模增速较快的公司债集中兑付压
力显现,主体资质参差不齐;城投债务置换在 2018 年结束,政企债务边界进一步明晰,弱
资质融资平台的融资环境恶化,高危行业和区域的信用风险上升;二是债券市场风险。降
杠杆、防控资产泡沫背景下稳健中性的货币政策,叠加美国加息、减税的国际因素,可能
导致利率和收益率的波动从而给债券市场估值带来不确定性;三是个别时点的流动性风险。

在平衡降杠杆与流动性基本稳定的过程中,流动性或将呈现阶段性紧平衡,公司面临个别
时点的资金面紧张和资金价格飙升的流动性风险。此外,公司还面临战略风险、操作风险、
合规风险、法律风险、技术风险和声誉风险等。总的来看,上述风险相互交织,公司经营
环境面临一定挑战。针对上述风险,公司从组织架构、管理机制、信息技术等方面防范风
险,持续完善风险管理办法,管理市场、信用、操作和流动性风险等各类风险,并重点做
好信用风险和流动性风险的管理。




二、公司治理、内部控制情况

(一)报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的
情况

□是 √否

(二)执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司已执行募集说明书中的相关约定和承诺,确保债券投资人应享有的利
益。





三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

□是 √否



四、公司经营情况分析

公司营业收入主要构成情况如下:

业务板块

2017 年度

2016 年度

金额(亿元)

占比(%)

金额(亿元)

占比(%)

投资银行业

32.65

28.88

41.26

31.12

财富管理业务

46.88

41.47

53.17

40.11

交易及机构客户
服务业务

14.85

13.13

19.19

14.48

投资管理业务

16.10

14.24

14.13

10.66

其他

2.56

2.27

4.82

3.64

合计

113.03

100.00

132.59

100.00



(一)投资银行业

公司的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。


股权融资业务方面。2017 年,公司股权融资业务取得了较好发展,完成超百亿元人民
币的大项目 5 单,合计完成股权融资项目 53 个,行业排名第三;主承销金额约人民币
972.12 亿元,行业排名第四。其中,IPO 主承销家数 25 家,行业排名第五,主承销金额约
人民币 144.44 亿元,行业排名第四;再融资主承销家数 28 家,行业排名第一,主承销金
额约人民币 827.68 亿元,行业排名第三。公司拥有较为丰富的项目储备,截至 2017 年 12
月 31 日,IPO 在会审核项目 40 个,行业排名第二;再融资在会审核项目 33 个,行业排行
第一。国际业务方面,2017 年中信建投国际在香港市场共参与并完成了 6 单 IPO 项目。股
权融资总额港币 326 亿元,位居在港中资券商第六名。


债券融资业务方面。2017 年公司债务融资业务在市场发行量萎缩的环境下,继续保持
良好发展势头,排名稳居市场第二。报告期内,公司完成公司债、企业债、可转债、金融
债以及非金融企业债务融资工具、资产证券化等共计 448 个主承销项目,累计主承销项目
总规模为人民币 10,510.78 亿元。其中,公司债主承销 167 个,主承销项目总规模人民币
2,821.10 亿元。公司债主承销金额和主承销家数均稳居行业第一。国际业务方面,2017 年
中信建投国际在香港共参与并完成了 12 单公开债券发行,总项目金额约 729 亿元港元,位
居在港中资券商第 9 名。


财务顾问业务方面。公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。

报告期内公司并购重组业务取得良好成绩,实现快速发展,使得公司投资银行业务结构进


一步均衡。2017 年,公司担任财务顾问的重大资产重组项目 28 单,行业排名第一,并购
交易金额人民币 1,145.02 亿元,行业排名第二,同比增长 171.27%。截至 2017 年 12 月 31
日,共有并购重组在会审核项目 6 个,行业排名第四。2017 年,公司依然重视新三板业务
,新三板业务保持较好执业质量,在主办券商执业质量年度评价中获评一档。截至 2017 年
12 月 31 日,累计推荐挂牌 423 家,位居主办券商第四名;持续督导创新层挂牌公司 77 家
,位居主办券商第二名。2017 年度,完成定增 108 次、募集资金人民币 74.14 亿元,分别
位居主办券商第三名、第四名。国际业务方面,2017 年中信建投国际在香港市场共参与并
完成了 3 单财务顾问项目。


(二)财富管理业务

公司的财富管理业务主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务及回购业务。


经纪及财富管理业务方面。公司为个人及企业客户提供股票、债券、基金、衍生品及
其他可交易证券经纪服务。2017 年,公司积极整合资源,打造涵盖金融产品、融资融券、
新三板、私募、投顾、期权、贵金属、IB 业务在内的客户综合服务平台及业务生态链,继
续坚持以客户为中心,通过提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力
,努力满足零售、高净值、机构以及公司等不同客户多层次、多样化的财富管理与投融资
需求。2017 年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比 3.20%,位居行业第十名;代理股
票基金交易额人民币 6.91 万亿元,市场占比 3.01%,位居行业第九名;销售标准化产品人
民币 560 亿元,代理销售金融产品净收入市场份额 3.51%,位居行业第五名;新增资金账
户 162 万户,较上年同期降幅为 2.4%;期末客户资金账户总数 686 万户;客户托管证券市
值人民币 2.00 万亿元,市场份额 4.97%,位居行业第五名,与上年持平,其中新增客户资
产人民币 2,494 亿元。截至 2017 年末,公司下辖 302 家证券营业部,56%集中在较富裕的
五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东),其中北京网点数 57 家,是北
京地区营业网点最多的证券公司,为经纪及财富管理业务打下了扎实的客户基础。2017 年
中信建投期货完成代理交易额 5.92 万亿元,市场份额 1.58%,净利润排名行业第九。国
际业务方面,中信建投国际向包括机构客户在内的证券经纪客户提供财富管理服务。截至
2017 年末,零售客户托管资产总值达 42.3 亿港元,较 2016 年末下降 50%;机构客户托管
资产总值 285.2 亿港元,较 2016 年末增长 14%。


融资融券业务方面。报告期内,由于公司 H 股上市后资本金得到补充,公司融资融券
业务取得较大进步,业务规模有所提升。截至 2017 年 12 月 31 日,根据万得资讯统计,公
司融资融券业务期末余额为人民币 464.09 亿元,市场占有率 4.52%,较 2016 年末提升
1.34 个百分点,按合并口径排名第九,比上年底提升 2 个名次。融资融券账户 134,678 户
,较 2016 年末增长 6.03%。


回购业务方面。报告期内,公司股票质押式回购业务稳步增长。截至 2017 年末,公司
股票质押式回购业务余额为人民币 462.62 亿元,较 2016 年末增长 29.93%,行业排名第十


一。截至 2017 年末,公司约定购回式证券交易业务融出资金余额为人民币 0.87 亿元。


(三)交易及机构客户服务业务

公司交易及机构客户服务业务主要包括股票销售及交易业务、固定收益销售及交易业
务、投资研究业务、主经纪商业务及 QFII 业务。


股票销售及交易业务方面。公司主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其
销售公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股
指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化
期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。股票交易方面,公司认真研究宏观经
济运行态势,紧密跟踪中微观数据,守住风险底线。在股票市场,加大蓝筹板块和周期板
块的布局,获得了稳健的投资收益;在新三板市场,公司始终追求价值与成长的平衡,坚
持以基本面筛选和估值为主导进行做市业务,以应对市场行情持续走低、市场成交持续走
低的状况。公司于 2014 年 7 月获得新三板做市商业务资质,2017 年为 91 家挂牌企业提供
了做市服务。2017 年全年,公司的新三板做市股票成交量名列市场前 20 名,公司的新三
板做市股票成交额人民币 9.69 亿元,同比下降 6.83%。衍生品交易方面,公司在稳步推进
现有业务的同时,积极拓展新的业务模式,丰富自有资金投资策略,满足客户各类业务需
求。场内业务方面,持续丰富定量交易策略及品种,拓展做市服务范围,并发展大宗商品
相关业务;场外业务方面,不断拓展互换交易和场外期权的业务模式,新增了多种挂钩标
的及收益结构,满足客户个性化的投资需求。股票销售方面,公司 2017 年全年共完成 25
个 IPO 项目的成功发行;对于非公开发行股票项目,公司积极分析项目特征及投资者偏好
,2017 年完成了彩虹股份中国电建中国国航等多个大型非公开发行股票项目,体现了
公司强大的销售能力。


固定收益销售及交易业务方面。2017 年,面对市场竞争压力的快速增加,公司根据业
务发展需要在维护好既有大客户的基础上,重点开发城市商业银行、农村商业银行、私募
投资机构等投资者,深挖各类型客户的债券投资需求,加强发行人与投资者之间的沟通,
保持销售业务稳步增长。2017 年全年,公司债销售规模位居同业首位。自营投资方面,
2017 年公司更为重视业务的稳健发展及各类风险的有效防范。在投资端,通过降杠杆、缩
久期,规避长端风险;在负债端,适当增加中长期负债的比例,形成更合理、更稳定的多
元化负债结构,从而有效规避了市场各类风险,并取得较好的投资业绩。此外,加大银行
间债券市场做市力度,2017 年三、四季度市场排名位居全市场尝试做市商前列。投顾业务
方面,在做好市场风险与信用风险管理的同时,公司投顾业务投资端紧跟市场节奏,把握
交易机会,优化资产结构,并合理运用衍生品工具进行套利交易与风险对冲,取得了较好
的投资效果。另外,公司加大力度开展投资顾问业务营销和产品设计,积极广泛接触市场
机构,与意向客户和潜在意向客户建立合作关系,扩大市场影响力。资产证券业务方面,
2017 年,公司稳步推进资产证券化业务,主承销规模、单个项目规模均位于市场前列。根


据万得资讯统计数据,截至 2017 年末,公司主承销资产证券化项目规模位居市场第四名,
其中银行间资产证券化项目按承销规模统计位居市场第三名。


投资研究业务方面。公司研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、策
略、行业、公司、金融工程等领域的研究咨询服务。主要客户包括公募基金、保险公司、
全国社保基金、私募基金和证券公司等,公司研究业务为其提供研究报告及各种个性化的
研究咨询服务。截至 2017 年末,公司研究及销售团队规模达到 145 人,全年共完成各类研
究报告 3,747 篇,公司的股票研究涵盖 23 个行业,覆盖境内上市公司 2,784 家。公司的研
究团队在“第十五届新财富最佳分析师”评比中获得“本土最佳研究团队”第九名、“最具
影响力研究机构”第八名、“进步最快研究机构”第四名。公司在通信和军工两个领域排名
第一,煤炭开采获得第二名。


主经纪商业务方面。公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务,包括交易
服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究
服务、融资解决方案和增值服务等。2017 年,公司资产托管及运营服务总规模人民币
1,381 亿元,增长 7%,位居行业前列。其中,资产托管产品 1,515 只,运营服务产品 1,351
只,分别增长了 52.11%和 115.63%。


QFII 业务方面。公司开展 QFII、RQFII 客户经纪代理业务,目前已形成了以先进的交
易系统和交易算法、丰富的研究信息服务为特色的专业化服务。2017 年,公司服务的 QFII
、RQFII 客户全年平均资产管理规模约人民币 33.82 亿元。


(四)投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。


资产管理业务方面。公司提供集合资产管理、定向资产管理、资产证券化等专业化资
产管理服务,以帮助客户实现金融资产的保值增值:目前已构建了涵盖货币型、债券型、
股票型、混合型、项目投资、衍生品投资、量化投资、FOF 等类型齐全的产品线。2017 年
进一步丰富了“固定收益+”和“权益+”产品类型,满足了不同风险偏好客户的投资需求
。截至 2017 年 12 月 31 日,管理资产规模达到人民币约 6,393 亿元,行业排名第七。公司
资产管理业务正向主动管理业务逐渐转型,截至 2017 年 12 月 31 日,公司主动管理型产品
资产管理规模达人民币约 1,543 亿元,主动管理型资产管理规模占总资产管理规模比例较
2016 年末增长 5 个百分点。国际业务方面,中信建投国际通过多类投资工具提供咨询及资
产管理服务。截至 2017 年末,其管理资产规模达到 6.99 亿元美元。


基金管理业务方面。公司于 2013 年 9 月成立基金管理子公司中信建投基金,并致力于
将其打造成投资风格稳健的专业化基金管理平台。中信建投基金客户类别丰富,涵盖商业
银行、证券公司、信托公司、保险公司、财务公司、私募基金等。截至 2017 年末,基金资
产管理规模达到人民币 1,377.27 亿元,较 2016 年末下降 35.17%。其中,公募基金为人民
币 86.28 亿元,较 2016 年末下降 8.71%,专户产品(含元达信资本管理(北京)有限公司


)为 1,290.99 亿元,较 2016 年末下降 36.40%。公司基金管理业务 2017 年表现良好,并且
抵御住了全年债市下跌的考验,截至 2017 年末公司各基金产品业绩表现良好,16 只公募
产品中,14 只实现了累计盈利;12 只跨年的公募产品中,11 只在 2017 年实现了正收益,
其中 2 只收益率超过 13%。


私募股权投资管理方面。2017 年,中信建投资本积极加强机构间合作,同大型金融机
构、央企及国企均建立了长效合作机制。同时,坚持以国家导向为主线,紧密追踪热点行
业,深挖优质项目,加强股权投资,实现公司稳健发展。截至 2017 年末,中信建投资本共
管理 24 只基金,其中 8 只综合基金、4 只行业基金、9 只专项基金、2 只房地产基建类基
金、1 只母基金,基金管理规模人民币 186.26 亿元,较 2016 年末增长 330.66%。截至
2017 年末,中信建投资本共完成 100 个项目投资,其中主板上市 7 家,新三板挂牌 22 家
,完成全部及部分退出项目 12 个,平均投资收益率达 306%。


(五)其他主要为总部的营运资金运作等。




五、公司本年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

报告期内,公司不存在超过上年末经审计净资产 20%的重大投资情况。


公司新增投资主要为对可供出售金融资产的投资,2017 年度,投资可供出售金融资产
产生的现金净支出为 382,762.81 万元,截至 2017 年末,公司可供出售金融资产余额为
3,958,179.11 万元,增幅为 14.42%,主要是由于债券投资规模增加所致。2017 年度,公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 25,823.23 万元,支付其他与投资活
动有关的现金为 31,759.65 万元。


2017 年度,公司无新增的重大股权投资。




六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

□适用√不适用



七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

(一) 非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情形:

□是√否


(二) 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的
10%

□是 √否



第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见



二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》,本公司在编制 2017 年度的财
务报表时已采用上述准则,且采用上述准则对本公司的财务状况、经营成果及现金流量未
产生重大影响。


三、主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币




项目

本期末

上年末

变动比例
(%)

变动比例超过 30%的
,说明原因

1

总资产

20,588,339.24

18,169,504.02

13.31



2

总负债

16,188,461.42

14,043,236.11

15.28



3

净资产

4,399,877.82

4,126,267.92

6.63



4

归属母公司股
东的净资产

4,375,407.85

4,106,305.03

6.55



5

资产负债率(
%)

73.24

66.80

9.64



6

流动比率

1.49

1.57

-5.10



7

速动比率

1.49

1.57

-5.10



8

期末现金及现
金等价物余额

5,092,481.40

7,251,062.25

-29.77

主要由于公司购置以
公允价值计量且其变
动计入当期损益的金
融资产、融资融券及
回购业务规模扩大导
致的经营活动产生的
现金流量净流出增加
所致





本期

上年同期

变动比例
(%)

变动比例超过 30%的
,说明原因

1

营业总收入

1,130,325.22

1,325,877.04

-14.75



2

营业总成本

594,087.39

627,183.06

-5.28



3

利润总额

535,533.70

705,741.91

-24.12



4

净利润

406,164.70

531,322.24

-23.56



5

扣除非经常性

403,585.99

526,074.06

-23.28






损益后净利润

6

归属母公司股
东的净利润

401,542.77

525,925.17

-23.65



7

息税折旧摊销
前 利 润 (
EBITDA)

932,950.44

988,406.74

-5.61



8

EBITDA 利 息
倍数

2.50

3.77

-33.69

主要由于公司卖出回
购、短期融资款等规
模加大,利息支出相
应增加所致

9

经营活动产生
的现金流净额

-4,578,927.03

483,006.50

-1,048.01

主要由于公司购置以
公允价值计量且其变
动计入当期损益的金
融资产、融资融券及
回购业务规模扩大所


10

投资活动产生
的现金流净额

-396,949.67

-1,729,425.59

77.05

主要由于公司购置或
处置可供出售金融资
产支付的现金减少所


11

筹资活动产生
的现金流净额

2,835,183.47

-174,526.90

1,724.50

主 要 由 于 公 司 2017
年度发行公司债券、
短期公司债券、收益
凭证等增加所致

12

应收账款周转










13

存货周转率









14

贷款偿还率(
%)

100.00

100.00

0.00



15

利息偿付率(
%)

100.00

100.00

0.00



16

EBITDA 全 部
债务比

8.96%

14.82%

-39.54

主要由于 2017 年公
司发行了较多的公司
债券等债务融资工具
所致

17

利息保障倍数

2.43

3.69

-34.15

主要由于 2017 年公
司息税前利润下降而
卖出回购、短期融资
款等的利息支出上升
较大所致

18

现金利息保障
倍数

-12.87

3.96

-425.00

主要由于 2017 年公
司经营活动产生的现
金流量净额为负所致







四、资产情况

(一)主要资产变动情况




项目

2017 年末余


2016 年末

余额

变动比例
(%)

原因

货币资金

4,172,159.46

6,472,037.03

-35.54

2017 年国内证券市
场交易 额下降 ,导
致公司 客户存 款规
模下降 。另外 ,由
于融资 融券、 回购
业务及 交易性 金融
资产投 资增加 ,公
司自有 资金亦 有所
下降

其中:客户存款

3,374,647.84

5,036,412.58

-33.00

受证券 市场行 情影
响,公 司客户 存款
规模下降

结算备付金

924,716.19

788,788.07

17.23



其中:客户备付金

599,437.33

471,853.66

27.04

报告期 内,公 司客
户备付 金随着 证券
市场行 情波动 导致
的交易 量增减 而变


融出资金

4,782,123.04

3,100,667.31

54.23

受益于 资金本 的充
实,2017 年公司融
资融券 业务得 以持
续发展 ,业务 规模
上升

以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产

3,264,909.86

2,755,312.27

18.50



衍生金融资产

12,038.41

4,910.79

145.14

报告期 内,公 司衍
生金融 资产规 模较
小,变 动主要 由于
权益衍 生工具 增加
所致

买入返售金融资产

2,606,507.67

770,511.30

238.28

主 要 由 于 公 司 自
2016 年下半年起逐
步加大 以自有 资金
参与股 票质押 式回
购及债 券质押 式回
购业务

应收款项

136,985.61

37,846.76

261.95

主要由于公司 2017
年收益 权互换 业务
增加, 应收收 益权
互换初 始交易 资金
随之增加所致

应收利息

222,325.32

156,562.07

42.00

报告期 内,随 着公
司融资 融券业 务和
自营交 易规模 的扩
大,公 司应收 利息
规模持续增长

存出保证金

222,877.83

346,033.67

-35.59

2017 年公司存出保
证金减 少主要 由于




公司转 融通业 务增
加了证 券担保 物而
减少了 资金担 保所


可供出售金融资产

3,958,179.11

3,459,479.00

14.42



持有至到期投资

57,856.85

65,430.81

-11.58



长期股权投资

20,629.24

17,216.35

19.82



投资性房地产

4,964.79

5,628.16

-11.79



固定资产

51,520.34

52,331.69

-1.55



无形资产

16,989.21

14,441.98

17.64



递延所得税资产

79,606.34

81,115.34

-1.86



其他资产

53,949.96

41,191.45

30.97

主要由 于公司 新设
营业部 支付了 较多
的房租 押金以 及未
取得发 票的设 备采
购款等





(二)资产权利受限情况

截至2017年末,公司子公司存在因融资需要对债券、银行存款等资产进行抵押、质押
的情形,资产质押具体情况如下:

单位:万元

序号

抵押、质押资产类型

资产持有公司

账面价值

1

债券投资

中信建投(国际)财务有限公司

38,783.57

2

银行存款

中信建投(国际)金融控股有限公司

2,000.00



对外抵押、质押资产账面价值合计40,783.57万元,占公司截至2017年末合并口径总资
产的比例为0.20%,占比较小,不会对公司的正常经营构成重大影响。除上述资产抵押、
质押事项外,公司不存在其他资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排,以及除此之外
的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。




五、负债情况

(一)主要负债变动情况



项目

2017 年末余


2016 年末余


变动比例
(%)

原因

短期借款

205,081.71

178,148.11

15.12



应付短期融资款

2,764,167.27

775,719.90

256.34

主要由 于公司 业务
发展需 要,短 期公
司债券 、收益 凭证
发行规模增加所致




拆入资金

1,400,000.00

936,000.00

49.57

主要由于 2017 年末
公司通 过银行 间市
场同业 拆入资 金增
加所致

以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债

13,842.08

298,267.62

-95.36

主要由于 2017 年公
司债券借贷业务减
少,债券借贷业务
形成的以公允价值
计量且其变动计入
当期损益的金融负
债相应减少

衍生金融负债

28,528.39

13,257.62

115.18

报告期 内,公 司衍
生金融 负债规 模较
小,变 动主要 由于
权益衍 生工具 增加
所致

卖出回购金融资产款

2,914,729.29

2,503,144.17

16.44



代理买卖证券款

4,141,650.28

5,673,603.44

-27.00



代理承销证券款

3,157.25

66,859.88

-95.28

公司各 期末代 理承
销证券 款受各 期末
证券承 销业务 和进
度影响 ,代理 承销
证券款 负债期 限较
短、规模较小

应付职工薪酬

259,164.28

278,946.22

-7.09



应付款项

300,414.32

145,975.59

105.80

主要是 由于报 告期
内公司 开展收 益权
互换业 务导致 收益
权互换 业务初 始交
易金增加所致

应付利息

143,545.63

88,573.28

62.06

主要由 于公司 应付
短期融 资款、 应付
债券及 卖出回 购金
融资产 等利息 支出
增加所致

应付债券

3,087,276.06

1,965,303.65

57.09

由于报 告期内 公司
发行债 务融资 工具
规模增加所致

递延所得税负债

3,601.76

4,684.74

-23.12



其他负债

882,942.32

1,033,108.08

-14.54







(二)是否存在逾期未偿还负债情况

□是 √否

(三)截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2017 年末,公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。



(四)银行授信及使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司已获得各国有及股份制大型商业银行等累计约 2,593 亿
元的授信额度,其中已使用授信额度约 758 亿元,未使用授信额度约为 1,835 亿元。截至
本报告出具日,公司均按时足额还本付息。




六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况:无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:□是√否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□适用 √不适用



第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用



二、关于破产相关事项

□适用 √不适用



三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用



四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用



五、其他重大事项的信息披露

公司于 2017 年 4 月 11 日在上交所公告了《中信建投证券股份有限公司当年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之二十公告》,于 2017 年 8 月 7 日在上交所公告的《中信建
投证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》,于 2017 年
10 月 12 日在上交所公告了《中信建投证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净
资产的百分之四十公告》,于 2017 年 12 月 6 日在上交所公告了《中信建投证券股份有限公
司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十公告》。



报告期新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状
况稳健,截至本报告出具日所有债务均按时还本付息,报告期新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。


公司于 2018 年 4 月 17 日在上交所公告了《中信建投证券股份有限公司总经理发生变
动的公告》,公告自 2018 年 4 月 16 日起,原执行董事、总经理齐亮先生不再担任公司执行
董事、总经理职务,由李格平先生担任公司执行董事、总经理。本次变动不会对公司日常
管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响,不会对公司董事会、监事会决议有效性产
生重大不利影响。上述人事变动后,公司治理结构符合相关法律法规及公司章程规定。


第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。




第七节 发行人认为应当披露的其他事项

一、截至本报告出具日,公司已向中国证券监督管理委员会提交包括 A 股招股说明书
在内的首次公开发行股票并上市的申请材料,并经中国证券监督管理委员会第十七届发行
审核委员会 2018 年第 56 次发审委会议审核通过。


二、2017 年 11 月 27 日,公司成立全资子公司中信建投投资有限公司,注册资本
100,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,中信建投投资有限公司暂未实际开展经营活动。


三、报告期内,本公司主要诉讼、仲裁事项及进展情况如下:

(1)余晓凤于 2012 年 9 月与本公司订立《融资融券业务合同书》并开立了信用账户
以从事融资融券业务。2016 年 6 月 1 日,余晓凤就其与本公司在融资融券业务过程中产生
的纠纷向北京市朝阳区人民法院(以下简称“一审法院”)提起诉讼。本公司根据业务合同
书中约定的仲裁条款向一审法院提出主管及管辖权异议。2016 年 9 月 19 日,一审法院以
本案应依据双方约定提交仲裁裁决为由裁定驳回余晓凤的起诉。2016 年 9 月 26 日,余晓
凤向北京市第三中级人民法院(以下简称“二审法院”)提起上诉,请求撤销上述裁定并由
一审法院继续审理本案。2017 年 2 月 9 日,余晓凤向二审法院表示服从一审法院裁定,并
申请撤回上诉。当日,二审法院出具同意余晓凤撤诉的民事裁定书((2017)京 03 民终 1727
号),一审法院驳回余晓凤起诉的裁定生效,本案法院诉讼程序终结。


2017 年 6 月 9 日,余晓凤就其与本公司在融资融券业务过程中产生的纠纷向北京仲裁
委员会(以下简称“仲裁委”)申请仲裁,称由于本公司违反合同约定对其信用账户进行了
强制平仓,造成了经济损失,要求本公司赔偿其因强制平仓而造成的经济损失约 3,816 万
元,以及其利息。仲裁委于 2017 年 6 月 15 日受理了余晓凤的仲裁申请,案号为(2017)
京仲案字第 1385 号,截至本报告出具日,案件仍在仲裁审理程序中。该仲裁申请不会对公
司财务状况产生重大影响。



(2)2016 年 8 月 23 日,安徽省铜陵市铜官区人民法院(以下简称“铜官区人民法院
”)根据《执行裁定书》((2016)皖 0705 执 2084 号),冻结了重庆博耐特实业(集团)有
限公司在中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部开立的大额存单账户,冻结金额为
1,402.32 万元,本公司因对该大额存单享有质权,于 2016 年 10 月 10 日对该执行行为提出
异议申请,但铜官区人民法院并未受理。2017 年 4 月 11 日,本公司再次向铜官区人民法
院提交了执行异议申请。铜官区人民法院当日受理了本公司申请,并于 2017 年 4 月 26 日
作出《执行裁定书》((2017)皖 0705 执异 17 号),裁定驳回本公司的执行异议。2017 年 5
月 3 日,本公司以铜陵有色股份铜冠电工有限公司为被告、以重庆博耐特实业(集团)有
限公司和重庆博耐特电机零部件采购有限公司为第三人,向铜官区人民法院提起案外人执
行异议之诉。2017 年 7 月 11 日,铜官区人民法院一审判决驳回本公司的诉讼请求。本公
司于 2017 年 7 月 28 日向安徽省铜陵市中级人民法院提起上诉。2017 年 12 月 4 日,安徽
省铜陵市中级人民法院出具民事裁定书((2017)皖 07 民终 665 号)裁定撤销铜陵市铜官
区人民法院(2017)皖 0705 民初 2344 号民事判决,并发回铜官区人民法院重审。


2017 年 3 月 10 日,本公司作为“民生中信建投重庆 1 号定向资产管理计划”(以下简
称“重庆 1 号定向资管计划”)之管理人,代表“重庆 1 号定向资管计划”就其投资的重庆
博耐特实业(集团)有限公司存单受益权转让及回购项目违约纠纷向重庆市江北区人民法
院提起诉讼,要求融资人重庆博耐特实业(集团)有限公司偿付本金、收益及违约金
1,545.53 万元。2017 年 6 月 8 日,重庆市江北区人民法院出具了《民事判决书》((2017)
渝 0105 民初 5876 号),本公司胜诉。目前,本案一审判决已经生效。


“重庆 1 号定向资管计划”资产管理合同及委托人指令约定本公司协助委托人中国民
生银行股份有限公司及其重庆分行通过诉讼追回投资损失,所引起的所有责任均由委托人
承担,与本公司无关,管理到期时管理人将未变现资产以现状方式交还给委托人即视为已
勤勉尽责。同时,诉讼的相关费用均由委托人及委托资产承担。


(3)2016年9月,本公司与国投泰康信托有限公司签署了《中信建投国投泰康龙兴790
号定向资产管理计划资产管理合同》,本公司作为资产管理计划的管理人管理委托资产,投
资范围为股票质押式回购交易,管理方式为委托人授权管理人通过被动管理的方式对合同
项下的委托资产进行管理。


2016年11月15日,本公司代表资产管理计划与王伟签署了《股票质押式回购交易客户
业 务 协议 》( 协议 编号 : 00003403)及 《股 票质 押 式回 购交 易协 议书 》( 协议 编号 :
00003403-1),协议约定王伟提供其所持有的400万股火炬电子(证券代码:603678)的股
票进行质押(该等股票因上市公司转增股本每股转增股份1.5股的原因,在仲裁请求中计算
为1,000万股),本公司向其融出资金人民币14,223万元,购回交易日期为2017年11月16日,
回购年利率为5.7%,2016年11月16日,质押式回购初始交易完成,本公司向被申请人支付
了人民币14,223万元。



2017年1月3日,浙江省慈溪市人民法院出具了《民事裁定书》((2016)浙0282民初
13530号),裁定将被申请人王伟持有火炬电子的8,064,379股股票予以司法冻结,该等情况
已符合《股票质押式回购交易客户业务协议》中的提前购回条件,故本公司要求被申请人
提前购回质押股票并偿还全部本息,但被申请人未能完成股票购回。


2017年9月29日,本公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请,1、要求被申请人王伟向申
请人资产管理计划偿还融资本金人民币14,223万元;2、要求王伟向资产管理计划承担违约
责任(违约金的计算方式为14,223万元为基数,按照每日万分之五的比例,自2017年4月6
日起至申请人完全受偿之日止,暂算至2017年9月25日为人民币约1,230.29万元);3、请求
裁决申请人就被申请人提供质押的1,000万股火炬电子流通股股票及其产生的送股、转增股
份、现金红利享有优先受偿权(截至提出仲裁申请之日(即2017年9月29日),被申请人已
取得现金红利人民币92万元);4、请求裁决被申请人承担申请人因本案而产生的律师代理
费人民币150万元;5、请求裁决本案案件受理费、处理费等一切费用由被申请人承担。


2017年11月10日,北京仲裁委员会根据双方签订的《仲裁和解协议》及《仲裁和解协
议补充协议》出具了终局裁决。2017年12月17日,发行人就本案向北京市第三中级人民法
院提出强制执行与财产保全申请,北京市第三中级人民法院于2018年1月8日出具(2018)
京03执20号《执行裁定书》,截至本报告出具日,本案尚在执行程序中。该事项不会对公司
业务、财务状况或经营业绩有直接重大不利影响。


(4)邹嵘(即原告)、宽华控股集团有限公司(原“浙江宽客投资管理有限公司”,即
被告一)及本公司(作为私募基金托管人及基金外包服务机构,即被告二)三方于 2015 年
3 月 29 日签署了《宽客新三板定增 1 号基金基金合同》(下称《基金合同》)。邹嵘认为:
本公司作为基金托管人和基金外包服务机构,明知原告认购不成功后其认购款项属于原告
个人财产应予返还,且明知被告二管理的募集清算账户只能用于认购、申购和赎回资金的
收付,但本公司执行被告一的不法指令而改变原告认购款用途,挪用原告认购款,严重损
害了原告的合法权益。因此,2017 年 11 月 3 日,邹嵘向北京市第二中级人民法院提起民
事诉讼,请求:1、判令宽华控股集团有限公司向原告返还人民币 8,820 万元;并自 2015
年 4 月 22 日起以人民币 8,820 万元为基数、按中国人民银行同期贷款利率标准上浮 50%向
原告支付逾期付款损失至实际支付日止,暂计算至 2017 年 10 月 31 日为人民币约 1,649.43
元。上述两项合计,暂为人民币 10,469.43 万元。2、判令本公司对宽华控股集团有限公司
上述债务向原告承担连带责任。3、判令两被告承担本案诉讼费用、保全费用等。截至本报
告出具日,北京市第二中级人民法院已受理原告邹嵘的起诉,案件正在一审审理过程中。

该诉讼不会对公司业务、财务状况或经营业绩有直接重大不利影响。


(5)2015年9月15日,姚振玉与国投安信期货有限公司及本公司签订《融金一期资产
管理计划资产管理合同》,资产委托人为姚振玉,资产管理人为国投中谷期货有限公司(现
已更名为“国投安信期货有限公司”),资产托管人为本公司。2016年3月,三方签订《融金


一期资产管理计划资产管理合同之补充协议》,将资产管理计划展期6个月。


2017 年 9 月 5 日,姚振玉向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,称本公司未能在国
投安信期货有限公司不按《融金一期资产管理计划资产管理合同》履行其义务之际对其进
行监督、制约,没有履行安全保管资产管理计划的财产的义务,亦没有将这一情况告知其
本人,没有尽到资产托管人的义务,损害了其合法权益。要求国投安信期货有限公司及本
公司支付违约损害赔偿金人民币 1,650 万元。本案于 2017 年 10 月 19 日开庭审理,开庭时
国投安信期货有限公司提起管辖权异议申请,被北京市朝阳区人民法院于 2017 年 10 月 27
日裁定驳回。2017 年 11 月 21 日本案再次开庭,法院就基本案件事实进行了了解。2018 年
3 月 29 日本案第三次开庭,原告变更诉讼请求,主张《融金一期资产管理计划资产管理合
同》成立但未生效,要求国投安信期货有限公司及本公司返还原告投资款 1,650 万元。截
至本报告出具日案件尚在一审审理过程中。该诉讼不会对公司业务、财务状况或经营业绩
有直接重大不利影响。





第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签
名并盖章的财务报表;

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿;

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务
信息。




(以下无正文)







附件 财务报表






合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

期末余额

年初余额

资产:





货币资金

4,172,159.46

6,472,037.03

其中:客户存款

3,374,647.84

5,036,412.58

结算备付金

924,716.19

788,788.07

其中:客户备付金

599,437.33

471,853.66

拆出资金





融出资金

4,782,123.04

3,100,667.31

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

3,264,909.86

2,755,312.27

衍生金融资产

12,038.41

4,910.79

买入返售金融资产

2,606,507.67

770,511.3

应收款项

136,985.61

37,846.76

应收利息

222,325.32

156,562.07

存出保证金

222,877.83

346,033.67

应收股利





持有待售的资产





可供出售金融资产

3,958,179.11

3,459,479

持有至到期投资

57,856.85

65,430.81

长期应收款





长期股权投资

20,629.24

17,216.35

投资性房地产

4,964.79

5,628.16

固定资产

51,520.34

52,331.69

在建工程





无形资产

16,989.21

14,441.98

开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

79,606.34

81,115.34

其他资产

53,949.96

41,191.45

资产总计

20,588,339.24

18,169,504.02

负债:





短期借款

205,081.71

178,148.11

应付短期融资款

2,764,167.27

775,719.9

拆入资金

1,400,000

936,000

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

13,842.08

298,267.62

衍生金融负债

28,528.39

13,257.62

卖出回购金融资产款

2,914,729.29

2,503,144.17

代理买卖证券款

4,141,650.28

5,673,603.44

代理承销证券款

3,157.25

66,859.88

信用交易代理买卖证券款





应付职工薪酬

259,164.28

278,946.22




应交税费

34,618.28

75,598.16

应付款项

300,414.32

145,975.59

应付利息

143,545.63

88,573.28

应付股利





持有待售的负债





预计负债

5,742.5

6,045.64

长期借款





应付债券

3,087,276.06

1,965,303.65

长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





递延所得税负债

3,601.76

4,684.74

递延收益





其他负债

882,942.32

1,033,108.08

负债合计

16,188,461.42

14,043,236.11

所有者权益(或股东权益):





实收资本(或股本)

724,638.52

717,647

其他权益工具

500,000

500,000

资本公积

708,451.55

673,956.72

减:库存股





其他综合收益

-22,778.15

-8,686.78

专项储备





盈余公积

270,239.33

229,444.48

一般风险准备

693,038.98

615,190.78

未分配利润

1,501,817.62

1,378,752.83

外币报表折算差额





归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计

4,375,407.85

4,106,305.03

少数股东权益

24,469.97

19,962.89

所有者权益(或股东权益)合


4,399,877.82

4,126,267.92

负债和所有者权益(或股东权
益)总计

20,588,339.24

18,169,504.02



法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒



母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

期末余额

年初余额

资产:





货币资金

3,670,229.11

5,907,747.37

其中:客户存款

2,987,312.23

4,592,091.68

结算备付金

810,217.08

703,133.9

其中:客户备付金

515,135.67

402,009.48

拆出资金





融出资金

4,616,299.38

2,974,582.98

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

2,053,553.88

1,464,675.32




衍生金融资产

12,038.41

4,910.79

买入返售金融资产

2,538,805.66

704,619.34

应收款项

120,291.89

19,857.32

应收利息

192,755.89

122,569.08

存出保证金

69,187.06

196,374.4

应收股利





持有待售的资产





一年内到期的非流动资产





可供出售金融资产

3,874,483.22

3,440,101.45

持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

209,107.79

204,092.52

投资性房地产

4,964.79

5,628.16

固定资产

50,414.03

51,260.6

在建工程





无形资产

14,956.01

12,550.01

开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

78,013.99

80,281.75

其他资产

118,991.75

31,247.95

资产总计

18,434,309.94

15,923,632.94

负债:





短期借款





应付短期融资款

2,783,167.27

775,719.9

拆入资金

1,400,000

936,000

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

13,842.08

298,267.62

衍生金融负债

28,528.39

13,257.62

卖出回购金融资产款

2,715,020.56

2,322,273.15

代理买卖证券款

3,516,337.49

5,009,818.99

代理承销证券款

3,157.25

66,859.88

信用交易代理买卖证券款





应付职工薪酬

236,448.67

258,893.14

应交税费

27,558.47

69,237.96

应付款项

290,313.74

126,891.21

应付利息

141,766.66

87,083.7

应付股利





持有待售的负债





预计负债

5,742.5

6,045.64

长期借款





应付债券

2,973,647.23

1,828,063.53

长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





递延所得税负债

2,735.88

1,766.67

递延收益





其他负债

48,866.18

116,611.23




负债合计

14,187,132.35

11,916,790.25

所有者权益(或股东权益):





实收资本(或股本)

724,638.52

717,647

其他权益工具

500,000

500,000

资本公积

702,226.32

667,731.49

减:库存股





其他综合收益

-30,248.17

-13,252.12

专项储备





盈余公积

258,925.45

221,357.49

一般风险准备

683,999.82

608,863.92

未分配利润

1,407,635.64

1,304,494.91

外币报表折算差额





所有者权益(或股东权益)合


4,247,177.58

4,006,842.69

负债和所有者权益(或股东
权益)总计

18,434,309.94

15,923,632.94



法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒



合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

1,130,325.22

1,325,877.04

手续费及佣金净收入

760,866.31

919,529.19

其中:经纪业务手续费净收入

304,553.46

389,549.58

投资银行业务手续费净收入

334,786.24

416,282.61

资产管理业务手续费净收入

83,783.27

72,508.62

利息净收入

132,521.69

159,202.43

投资收益(损失以“-”号填列)

242,549.27

285,819.54

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

608.74

-333.65

资产处置收益(损失以“-”号填列)





公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-513.87

-44,976.07

汇兑收益(损失以“-”号填列)

-11,921.45

3,194.33

其他收益

4,114.46



其他业务收入

2,708.81

3,107.62

二、营业支出

594,087.39

627,183.06

税金及附加

8,716.62

34,734.71

业务及管理费

577,325.73

592,386.38

资产减值损失

7,634.02

-166.68

其他业务成本

411.03

228.64

三、营业利润(亏损以“-” 号填列)

536,237.84

698,693.98

加:营业外收入

2,000.14

8,494.89

减:营业外支出

2,704.28

1,446.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

535,533.7

705,741.91

减:所得税费用

129,369

174,419.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

406,164.7

531,322.24

(一)按经营持续性分类








1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列)

406,164.7

531,322.24

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)





(二)按所有权归属分类





1.少数股东损益

4,621.93

5,397.07

2.归属于母公司股东的净利润

401,542.77

525,925.17

六、其他综合收益的税后净额

-14,038.32

-38,679.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

-14,091.37

-38,682.16

(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益





1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动





2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额





(二)以后将重分类进损益的其他综合收


-14,091.37

-38,682.16

1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

22.16



2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-8,147.36

-44,398.22

3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益





4.现金流量套期损益的有效部分





5.外币财务报表折算差额

-5,966.17

5,716.06

6.其他





归属于少数股东的其他综合收益的税后净


53.05

2.52

七、综合收益总额

392,126.38

492,642.6

归属于母公司所有者的综合收益总额

387,451.4

487,243

归属于少数股东的综合收益总额

4,674.98

5,399.59

八、每股收益:





(一)基本每股收益(元/股)

0.51

0.81

(二)稀释每股收益(元/股)

0.51

0.81



法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒





母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

1,020,722.46

1,231,528.74

手续费及佣金净收入

694,737.06

865,489.09

其中:经纪业务手续费净收入

278,348.04

364,952.47

投资银行业务手续费净收入

324,551.6

410,501.55

资产管理业务手续费净收入

88,310.73

84,924.88

利息净收入

122,382.77

155,271.03

投资收益(损失以“-”号填列)

194,025.66

230,404.14




其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-6.88

-172.82

资产处置收益(损失以“-”号填列)





公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

15,635.76

-26,609.76

汇兑收益(损失以“-”号填列)

-11,560.56

3,904.88

其他收益

3,353.74



其他业务收入

2,148.03

3,069.36

二、营业支出

520,547.11

561,529.87

税金及附加

8,312.52

33,556.14

业务及管理费

506,815.12

528,421.54

资产减值损失

5,208.45

-676.45

其他业务成本

211.03

228.64

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

500,175.35

669,998.87

加:营业外收入

1,692.29

8,101.04

减:营业外支出

2,644.81

1,411.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

499,222.82

676,687.98

减:所得税费用

123,543.31

165,700.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

375,679.52

510,987.33

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列)

375,679.52

510,987.33

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)





六、其他综合收益的税后净额

-16,996.05

-55,338.08

(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益





1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动





2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额





(二)以后将重分类进损益的其他综合收


-16,996.05

-55,338.08

1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

22.16



2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-17,018.21

-55,338.08

3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益





4.现金流量套期损益的有效部分





5.外币财务报表折算差额





6.其他





七、综合收益总额

358,683.47

455,649.25

八、每股收益:





(一)基本每股收益(元/股)





(二)稀释每股收益(元/股)







法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒







合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司


单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:





处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额

-706,115.72

614,270.96

收取利息、手续费及佣金的现金

1,486,554.9

1,495,279.88

拆入资金净增加额

464,000

707,600

回购业务资金净增加额





融出资金净减少额



496,271.87

代理买卖证券收到的现金净额





收到其他与经营活动有关的现金

306,866.16

462,037.78

经营活动现金流入小计

1,551,305.34

3,775,460.49

融出资金净增加额

1,683,908.03



回购业务资金净减少额

1,426,322.34

497,693.32

代理买卖证券支付的现金净额

1,531,953.16

1,530,923.09

支付利息、手续费及佣金的现金

316,247

263,562.55

支付给职工以及为职工支付的现金

426,718.5

431,009.02

支付的各项税费

245,150.52

240,141.06

支付其他与经营活动有关的现金

499,932.82

329,124.95

经营活动现金流出小计

6,130,232.36

3,292,454

经营活动产生的现金流量净额

-4,578,927.03

483,006.5

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金

243



取得投资收益收到的现金

694.11



处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额





收到其他与投资活动有关的现金

43,983.92

65.98

投资活动现金流入小计

44,921.03

65.98

投资支付的现金

1,525

7,050

购置或处置可控出售金融资产支付的
现金净额

382,762.81

1,669,642.91

购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金

25,823.23

26,209.19

取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额





支付其他与投资活动有关的现金

31,759.65

26,589.47

投资活动现金流出小计

441,870.7

1,729,491.57

投资活动产生的现金流量净额

-396,949.67

-1,729,425.59

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金

42,557.07

658,983.23

其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金

3.6

7,110

取得借款收到的现金

458,909.64

289,260.25

发行债券收到的现金

7,820,193.4

1,931,677.8

收到其他与筹资活动有关的现金



9,616.62

筹资活动现金流入小计

8,321,660.12

2,889,537.91

偿还债务支付的现金

5,127,960.25

2,860,568.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现

338,192.17

201,754.66






其中:子 公司支付 给少数 股东的股
利、利润



220.5

支付其他与筹资活动有关的现金

20,324.24

1,741.54

筹资活动现金流出小计

5,486,476.65

3,064,064.81

筹资活动产生的现金流量净额

2,835,183.47

-174,526.9

四、汇率变动对现金及现金等价物的影


-17,887.62

8,910.39

五、现金及现金等价物净增加额

-2,158,580.85

-1,412,035.6

加:期初现金及现金等价物余额

7,251,062.25

8,663,097.85

六、期末现金及现金等价物余额

5,092,481.4

7,251,062.25





法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒





母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:





处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额

-830,378.17

650,877.15

收取利息、手续费及佣金的现金

1,379,920.7

1,403,091.78

拆入资金净增加额

464,000

707,600

回购业务资金净增加额





融出资金净减少额



558,068.68

代理买卖证券收到的现金净额





收到其他与经营活动有关的现金

297,777.79

105,849.23

经营活动现金流入小计

1,311,320.32

3,425,486.83

融出资金净增加额

1,644,168.7



回购业务资金净减少额

1,443,350.00

214,842.41

代理买卖证券支付的现金净额

1,493,481.49

1,730,913.16

支付利息、手续费及佣金的现金

300,221.03

254,409.39

支付给职工以及为职工支付的现金

388,268.1

400,332.43

支付的各项税费

229,063.66

227,203.98

支付其他与经营活动有关的现金

446,472.6

245,946.45

经营活动现金流出小计

5,945,025.59

3,073,647.81

经营活动产生的现金流量净额

-4,633,705.26

351,839.02

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金





收到其他与投资活动有关的现金

59.11

62.71

投资活动现金流入小计

59.11

62.71

投资支付的现金

5,000

16,250

购置或处置可供出售金融资产支付
的现金净额

339,753.75

1,633,746.49

购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金

22,894.56

23,385.57




支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

367,648.31

1,673,382.05

投资活动产生的现金流量净额

-367,589.2

-1,673,319.35

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金

42,553.47

651,873.23

取得借款收到的现金





发行债券收到的现金

7,855,193.4

1,931,677.8

收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计

7,897,746.87

2,583,551.03

偿还债务支付的现金

4,695,984.2

2,608,178.5

分配股利、利润或偿付利息支付的
现金

301,018.5

169,226.14

支付其他与筹资活动有关的现金

18,324.24

1,741.54

筹资活动现金流出小计

5,015,326.93

2,779,146.18

筹资活动产生的现金流量净额

2,882,419.94

-195,595.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

-11,560.56

3,904.88

五、现金及现金等价物净增加额

-2,130,435.08

-1,513,170.58

加:期初现金及现金等价物余额

6,610,881.27

8,124,051.85

六、期末现金及现金等价物余额

4,480,446.19

6,610,881.27





法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒








合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东
权益

所有者权
益合计

股本

其他权益工具

资本公


减:库
存股

其他综
合收益

专项储


盈余公


一般风
险准备

未分配
利润

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

717,647



500,000



673,956.
72



-
8,686.78



229,444.
48

615,190.
78

1,378,75
2.83

19,962.89

4,126,267.9
2

加:会计政策变更



























前期差错更正



























同一控制下企业合并



























其他



























二、本年年初余额

717,647



500,000



673,956.
72



-
8,686.78



229,444.
48

615,190.
78

1,378,75
2.83

19,962.89

4,126,267.9
2

三、本期增减变动金额(
减少以“-”号填列)

6,991.52







34,494.8
4



-
14,091.3
7



40,794.8
5

77,848.1
9

123,064.
79

4,507.08

273,609.91

(一)综合收益总额













-
14,091.3
7







401,542.
77

4,674.98

392,126.38

(二)所有者投入和减少
资本

6,991.52







34,494.8
4













3.6

41,489.96

1.股东投入的普通股

6,991.52







34,494.8
4













3.6

41,489.96

2.其他权益工具持有者投
入资本



























3.股份支付计入所有者权
益的金额



























4.其他



























(三)利润分配

















40,794.8
5

77,848.1
9

-
278,477.

-171.5

-160,006.43




98

1.提取盈余公积

















40,794.8
5



-
40,794.8
5





2.提取一般风险准备



















77,848.1
9

-
77,848.1
9





3.对所有者(或股东)的
分配





















-
130,434.
93



-130,434.93

4.其他



























5.对少数股东的分配























-171.5

-171.5

6.对其他权益工具持有者
的分配





















-
29,400.0
0



-29,400.00

(四)所有者权益内部结




























1.资本公积转增资本(或
股本)



























2.盈余公积转增资本(或
股本)



























3.盈余公积弥补亏损



























4.其他



























(五)专项储备



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末余额

724,638.
52



500,000



708,451.
55



-
22,778.1
5



270,239.
33

693,038.
98

1,501,81
7.62

24,469.97

4,399,877.8
2







项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东
权益

所有者权
益合计




股本

其他权益工具

资本公


减:库
存股

其他综
合收益

专项储


盈余公


一般风
险准备

未分配
利润

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

610,000



500,000



143,595.
59



29,995.3
8



175,209.
37

511,381.
45

1,040,43
4.67

7,673.79

3,018,290.2
6

加:会计政策变更



























前期差错更正



























同一控制下企业合并



























其他



























二、本年年初余额

610,000



500,000



143,595.
59



29,995.3
8



175,209.
37

511,381.
45

1,040,43
4.67

7,673.79

3,018,290.2
6

三、本期增减变动金额(
减少以“-”号填列)

107,647







530,361.
12



-
38,682.1
6



54,235.1
1

103,809.
33

338,318.
16

12,289.09

1,107,977.6
6

(一)综合收益总额













-
38,682.1
6







525,925.
17

5,399.59

492,642.6

(二)所有者投入和减少
资本

107,647







530,361.
12













7,110

645,118.12

1.股东投入的普通股

107,647







530,361.
12













7,110

645,118.12

2.其他权益工 具持有者
投入资本



























3.股份支付计 入所有者
权益的金额



























4.其他



























(三)利润分配

















54,235.1
1

103,809.
33

-
187,607.
01

-220.5

-29,783.06

1.提取盈余公积

















54,235.1
1



-
54,235.1
1





2.提取一般风险准备



















103,809.
33

-
103,809.
33





3.对所有者( 或股东)
的分配






























4.其他





















-162.56



-162.56

5.对少数股东的分配























-220.5

-220.5

6.对其他权益 工具持有
者的分配





















-29,400



-29,400

(四)所有者权益内部结




























1.资本公积转 增资本(
或股本)



























2.盈余公积转 增资本(
或股本)



























3.盈余公积弥补亏损



























4.其他



























(五)专项储备



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末余额

717,647



500,000



673,956.
72



-
8,686.78



229,444.
48

615,190.
78

1,378,75
2.83

19,962.89

4,126,267.9
2





法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒





母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库
存股

其他综合
收益

专项储


盈余公积

一般风险
准备

未分配利润

所有者权益
合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

717,647



500,000



667,731.49



-
13,252.12



221,357.49

608,863.92

1,304,494.91

4,006,842.69

加:会计政策变更

























前期差错更正




























其他

























二、本年期初余额

717,647



500,000



667,731.49



-
13,252.12



221,357.49

608,863.92

1,304,494.91

4,006,842.69

三、本期增 减变动金额
(减少以“-”号填列)

6,991.52







34,494.84



-
16,996.05



37,567.95

75,135.9

103,140.73

240,334.89

(一)综合收益总额













-
16,996.05







375,679.52

358,683.47

(二)所有 者投入和减
少资本

6,991.52







34,494.84













41,486.36

1.股东投入的普通股

6,991.52







34,494.84













41,486.36

2.其他权益工具持有者
投入资本

























3.股份支付计入所有者
权益的金额

























4.其他

























(三)利润分配

















37,567.95

75,135.9

-272,538.79

-159,834.93

1.提取盈余公积

















37,567.95



-37,567.95



2.对所有者(或股东)
的分配





















-130,434.93

-130,434.93

3.其他



















75,135.9

-75,135.9



4.对其他权益工具持有
者的分配





















-29,400

-29,400

(四)所有 者权益内部
结转

























1 . 资 本 公 积 转 增 资 本
(或股本)

























2 . 盈 余 公 积 转 增 资 本
(或股本)

























3.盈余公积弥补亏损

























4.其他

























(五)专项储备

























1.本期提取

























2.本期使用

























(六)其他




























四、本期期末余额

724,638.52



500,000



702,226.32



-
30,248.17



258,925.45

683,999.82

1,407,635.64

4,247,177.58







项目

上期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库
存股

其他综合
收益

专项储


盈余公积

一般风险
准备

未分配利润

所有者权益
合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

610,000



500,000



143,595.59



42,085.96



170,258.76

506,666.45

976,203.78

2,948,810.54

加:会计政策变更

























前期差错更正

























其他

























二、本年期初余额

610,000



500,000



143,595.59



42,085.96



170,258.76

506,666.45

976,203.78

2,948,810.54

三、本期 增减变 动金额
(减少以“-”号填列)

107,647







524,135.9



-
55,338.08



51,098.73

102,197.47

328,291.13

1,058,032.15

(一)综合收益总额













-
55,338.08







510,987.33

455,649.25

(二)所有者投入和减少
资本

107,647







524,135.9













631,782.9

1.股东投入的普通股

107,647







524,135.9













631,782.9

2.其他权益工具持有者
投入资本

























3.股份支付计入所有者
权益的金额

























4.其他

























(三)利润分配

















51,098.73

102,197.47

-182,696.2

-29,400

1.提取盈余公积

















51,098.73



-51,098.73



2.对所有者(或股东)
的分配

























3.其他



















102,197.47

-102,197.47



4.对其他权益工具持有
者的分配





















-29,400

-29,400

(四)所有者权益内部结


























1 . 资 本 公 积 转 增 资 本




























(或股本)

2 . 盈 余 公 积 转 增 资 本
(或股本)

























3.盈余公积弥补亏损

























4.其他

























(五)专项储备

























1.本期提取

























2.本期使用

























(六)其他

























四、本期期末余额

717,647



500,000



667,731.49



-
13,252.12



221,357.49

608,863.92

1,304,494.91

4,006,842.69





法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:彭恒 会计机构负责人:彭恒







担保人财务报表

□适用√不适用






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