[年报]掌趣科技:2017年年度报告
北京掌趣科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人 ( 会计 主管人员 ) 黄迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,757,992,863 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 风险提示： 1 、行业监管政策风险 公司所处的游戏行业属于文化创意领域，较为受到政府和行业主管部门的关注。随着游 戏行业的快速发展，行业主管部门的监管力度也在不断加强，并陆续出台了一系列法律法规 和行业政策。公司需要积极关注公司相关法律法规及行业政策的变化，遵循监管部门对于公 司所在行业的监管方针，严格按照相关法律法规的要求开展业务。 2 、市场竞争加剧的风险 随着游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争 格局。如果市场竞争进一步加剧，公司若不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续 不断地进行新游戏和新技术的研发，或公 司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与 市场需求不符，将会对公司经营业绩产生不利影响。 3 、新游戏研发和运营风险 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，随着游戏市场的快速发 展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研 发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现 下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司经营业绩产生不 利影响。 4 、核心人员流失风险 拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司 保持领先优势的保障，随着公司业 务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给 公司经营运作带来不利影响。 5 、并购整合及商誉减值风险 过去几年，公司经过投资并购完善产业链布局，公司规模增大，公司核心竞争力增强。 随着公司经营规模的快速增长，也带来了高速成长的管理风险，对公司的经营管理、财务规 划以及人力资源配置等提出更高要求。公司将通过及时优化管理团队，通过业务管理推进集 团内部的产品技术、优势渠道、 IP 版权等资源共享、优势互补，加强集团内部财务、法务、 人力资源等部门间的配合，积极 进行整合协同，但能否通过整合保证上市公司对标的公司的 控制力、保持标的公司原有竞争优势和发挥并购整合的协同效应，具有不确定性。 公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销 处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。报告期内，公司计提了商誉减值。若后续整合 效果不理想，并购公司业务开展情况不利，将 有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表 利润不确定风险，对公司 经营管理产生不利影响。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ............. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ......... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ............................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ............... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ............... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ....................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ............... 52 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ... 63 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................... 68 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ... 71 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 1 72 释义 释义项 指 释义内容 掌趣科技、公司 指 北京掌趣科技股份有限公司 动网先锋 指 海南动网先锋网络科技有限公司 玩蟹科技 指 北京玩蟹科技有限公司 上游信息 指 上游信息科技（上海）有限公司 天马时空 指 北京天马时空网络技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 移动终端单机游戏 指 在移动终端上运行的，在使用过程中不需要利用移动通信网络的游 戏，但包括仅以产品激活、计费、上传积分等为目的而触发联网的 游戏。 移动终端网络游戏、移动终端联网游戏 指 在移动终端上运行的，在使用过程中需要通过客户端程序，利用移 动通信网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏，不包 括仅用联网实现激活、上传积分等功能的游戏。 互联网页面游戏或基于浏览器内核的微客户 端游戏。 指 基于网站开发技术，以标准 HTTP 协议为基础传输形式的无客户端 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 掌趣科技 股票代码 300315 公司的中文名称 北京掌趣科技股份有限公司 公司的中文简称 掌趣科技 公司的外文名称（如有） OURPALM CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） OURPALM 公司的法定代表人 刘惠城 注册地址 北京市海淀区奥北产业基地 29 号楼（北楼） 9 层 901 室 注册地址的邮政编码 100192 办公地址 北京海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C 座 办公地址的邮政编码 100192 公司国际互联网网址 www.ourpalm.com 电子信箱 ir@ourpalm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王娉 联系地址 北京海淀区宝盛南路 1 号奥 北科技园领智中心 C 座 电话 010 - 65073699 传真 010 - 65073699 电子信箱 ir@ourpalm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C 座 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 追溯调整或重述原因 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,768,214,466.66 1,854,687,805.34 - 4.66% 1,123,778,618.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 263,894,420.28 508,585,833.21 - 48.11% 470,408,837.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 40,749,109.33 428,783,965.21 - 90.50% 397,204,690.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 669,422,510.52 875,913,189.32 - 23.57% 484,673,118.85 基本每股收益（元 / 股） 0.10 0.18 - 44.44% 0.19 稀释每股收益（元 / 股） 0.10 0.18 - 44.44% 0.19 加权平均净资产收益率 3.12% 6.35% - 3.23% 11.10% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 9,884,033,738.80 10,401,416,342.70 - 4.97% 7,878,249,307.36 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,532,081,854.62 8,411,956,258.86 1.43% 6,384,874,475.07 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 456,536,042.84 370,426,375.39 452,070,482.40 489,181,566.03 归属于上市公司股东的净利润 161,848,098.45 105,270,785.15 127,154,137.05 - 130,378,600.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 159,514,019.96 65,292,709.02 91,958,828.09 - 276,016,447.74 经营活动产生的现金流量净额 168,413,612.72 81,343,665.08 155,090,025.16 264,575,207.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） - 33,278,336.57 - 13,712,577.41 - 54,044.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 18,873,330.80 32,355,218.67 24,734,665.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 63,054,467.59 3,706,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,951,948.10 - 1,788,661.56 - 888,406.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,482,097.72 61,044,944.71 52,435,500.37 减：所得税影响额 - 1,055,104.06 1,021,068.34 3,023,568.17 少数股东权益影响额（税后） 993,300.75 782,388.07 合计 223,145,310.95 79,801,868.00 73,204,146.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 掌趣科技专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营。报告期内，公司以“精品化、国际化、大IP协同” 的发展战略，积极聚合行业优势资源，推进“规模化—集约化—专业化”的企业发展路径，持续为全球游戏玩家提供高品质 的游戏内容及服务。公司不断夯实游戏主业，深化各团队协同整合，加强研发壁垒构建，进一步强化游戏产品的海外发行 及全球优质IP资源布局。 2017年，中国游戏行业整体依然保持稳健发展，移动游戏仍然是中国游戏市场收入的最重要构成，行业门槛和产业中 度进一步拔高，具备研发优势壁垒或发行渠道壁垒的游戏厂商及平台公司话语权显著提升。作为综合型的游戏开发商和发 行商，掌趣科技2017年明确了“以产品为中心，构建持续产出优质内容的强研发体系，并提升现有发行体系能效”的战略目 标，并通过引进腾讯战略入股夯实渠道基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末余额较年初减少 64% ，主要系公司变更办公地点，原办公楼对外出租转至投 资性房地产核算所致。 无形资产 期末余额较年初减少 32% ，主要系无形资产摊销所致。 投资性房地产 本期新增投资性房地产，主要系公司变更办公地点，原办公楼对外出租转至投资 性房地产核算所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 1 、多元化产品矩阵及精品游戏的可持续交付优势 游戏是文化创意产业，近年来逐渐呈现品类扩容、玩法细分、用户年轻化趋势，基于强大研发实力、科学项目管理的 精品游戏的可持续交付力是游戏企业长期发展的关键动能。公司近年来不断夯实游戏主业，已经在 MMO 、卡牌等主流手 游品类中建立较为完善的研发管理体系并取得优势，同时大力布局体育、音乐、二次元、休闲竞技等细分领域，建立起面 向不同市场定位的多元化产品矩阵。 2 、卓越的研发实力及经验技术沉淀 作为多年的游戏研发商和发行商，研发和发行运营人员具有丰富的研发和运营经验，以及推出系列 化精品游戏的成功 经验，通过沉淀的策划能力、数值体系、技术引擎等经验技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持 续推出精品游戏。 3 、泛娱乐格局及产业协同优势 公司结合市场发展趋势，围绕游戏主业，延伸泛娱乐投资布局，有效整合产业资源，增强公司的市场竞争力。目前， 公司已初步构建了以游戏业务为核心， IP 价值为链接，从上游 IP 培育和获取 - 中游研发 - 下游的发行和变现的成熟商业模式 和泛娱乐生态布局。 4 、优秀的管理团队 公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内外知名游戏运营商、开发商、互联网公司等，拥有较强的技术开发能 力和丰富的市场运作经验，对游戏行业有着深刻的理解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场 机遇并有效付诸实施。 5 、突出的国际化发行及协同能力 公司的爆款产品《全民奇迹》、《拳皇 98 终极之战 OL 》在海外地区发行取得了优异的成绩，在多个国家和地区榜单 位 于前列。报告期内，公司面向海外输出《魔法门之英雄无敌：战争纪元》、《神话永恒》等多款精品游戏，表现稳定。 公司持续加大对海外业务的建设和投入，与海外顶级游戏公司建立 IP 授权、联合研发、代理发行等业务合作关系，成果显 著，亦获得较高认可度。此外，公司通过 Webzen 等全球知名游戏公司的投资，加大了公司在海外优质资产的渗透和协 作。在 WPP 联合 推出的 2018 年《 BrandZ 中国出海品牌 50 强》排行榜中，掌趣科技位列第 33 名，这也是公司连 续第二年入围该榜。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入176,821.45万元，比上年同期下降4.66%；归属上市公司股东的净利润26,389.44万元， 比上年同期下降48.11%。业绩变动主要受公司研发成本增加较大且自研的重点游戏产品上线时间有所推迟，因被投资公司 业绩开展情况及估值变动产生的商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备及因业绩承诺未完成产生的业绩补偿等原因影 响。 报告期内，公司两款精品游戏《拳皇98终极之战OL》、《全民奇迹》持续为公司带来稳定收入。《拳皇98终极之战 OL》是一款卡牌手游，上线以来累计流水已突破48亿元。《全民奇迹》是一款MMORPG手游，全球累计流水收入突破77 亿元。两款产品的长期良好表现体现了公司在MMORPG和卡牌两类主流手游类型的顶尖研发优势及保障产品长生命周期的 精细化运营能力。同时，公司2017年发行了多款自研及代理产品，包括《街头篮球》、《魔法门之英雄无敌：战争纪 元》、《神话永恒》、《斗罗大陆3-龙王传说》、《龙族世界》、《饥饿鲨：世界》等，取得良好的市场反馈，在贡献效 益同时也为公司在产品研发、运营发行、品类扩展以及IP价值运作等方面奠定了坚实基础。 报告期内，公司进一步加大对全球范围优质IP资源的获取布局，除已取得的《初音未来》、《ONE PUNCH MAN》、 《BLEACH》等IP的游戏改编权外，还获得《仙剑奇侠传：六界情缘》、《我的英雄学院》等多款重量级IP的游戏改编 权，丰富了公司在客户端游戏、二次元、动漫等领域的IP储备。 报告期内，公司围绕游戏业务进行资源整合，引入林芝腾讯科技有限公司作为战略合作伙伴，增强了公司在发行、渠 道、运营端的行业竞争力。公司已经与腾讯方面开展并建立了良好的业务合作关系，资本层面的结合是研发优势公司与领 先的平台公司强强联合的双赢模式，将为进一步深化业务合作创造更好条件，使公司业务发展再上一个新台阶。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 是 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游 戏业务收 入的比例 推广营销费用 推广营销费 用占游戏推 广营销费用 总额的比例 推广营销费 用占主要游 戏收入总额 的比例 拳皇 98 终极 之战 OL 手游 联合运营 道具收费 849,554,596.77 49.08% 73,019,444.70 40.16% 8.60% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 拳皇 98 终极之 战 第一季度 1,476,789 3,362,011 424,231 1,076 456,370,941 拳皇 98 终极之 战 第二季度 1,339,343 2,960,080 330,120 1,147 378,657,656 拳皇 98 终极之 战 第三季度 1,371,629 2,812,566 283,014 1,224 346,325,919 拳皇 98 终极之 战 第四季度 823,529 2,232,090 246,764 1,321 325,863,041 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,768,214,466.66 100% 1,854,687,805.34 100% - 4.66% 分行业 信息服务业 1,768,214,466.66 100.00% 1,854,687,805.34 100.00% - 4.66% 分产品 移动终端游戏 1,586,341,619.88 89.71% 1,578,238,919.25 85.09% 0.51% 互联网页面游戏 144,546,414.05 8.17% 246,366,041.60 13.28% - 41.33% 其他 37,326,432.73 2.12% 30,082,844.49 1.63% 24.08% 分地区 国内 920,566,893.38 52.06% 1,030,629,157.39 55.57% - 10.68% 境外 847,647,573.28 47.94% 824,058,647.95 44.43% 2.86% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 信息服务业 1,768,214,466.66 725,450,080.92 58.97% - 4.66% - 10.80% 2.82% 分产品 移动终端游戏 1,586,341,619.88 647,900,980.38 59.16% 0.51% - 5.48% 2.59% 互联网页面游戏 144,546,414.05 44,910,762.64 68.93% - 41.33% - 59.03% 13.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息服务业 产品分成 282,300,986.92 38.91% 257,753,611.44 31.69% 9.52% 信息服务业 渠道分成 28,596,675.62 3.94% 86,000,183.80 10.57% - 66.75% 信息服务业 市场推广 181,829,158.65 25.06% 153,785,278.15 18.91% 18.24% 信息服务业 版权摊销 144,607,142.27 19.93% 218,690,059.05 26.89% - 33.88% 信息服务业 人工成本 45,189,584.50 6.23% 52,955,906.34 6.51% - 14.67% 信息服务业 运营费用 42,926,532.96 5.92% 44,140,260.59 5.43% - 2.75% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置子公司 公司于2017年6月27日与南京分布文化发展有限公司签署《股权转让协议书》，向其转让公司所持南京触手100%的股 权，公司已于2017年7月7日收到大部分处置款项，南京触手于2017年8月7日完成工商变更登记。 2、其他原因的合并范围变动 （1）本期投资设立子公司：株式会社OURPALM GAMES、Ourpalm Limited、天津掌趣泛娱乐产业投资中心（有限合 伙）。 （2）本期注销子公司：广州网创网络科技有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,269,322,205.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 524,250,785.40 29.65% 2 第二名 363,721,603.83 20.57% 3 第三名 257,081,896.61 14.54% 4 第四名 64,696,060.84 3.66% 5 第五名 59,571,858.98 3.37% 合计 -- 1,269,322,205.65 71.79% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 249,471,449.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 110,486,908.25 15.23% 2 第二名 66,200,139.44 9.13% 3 第三名 28,107,283.09 3.87% 4 第四名 25,955,727.87 3.58% 5 第五名 18,721,390.53 2.58% 合计 -- 249,471,449.18 34.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,376,035.38 27,561,497.74 - 4.30% 管理费用 498,476,782.54 342,592,969.71 45.50% 主要系公司研发投入增加所致。 财务费用 58,259,234.47 10,267,165.76 467.43% 主要系公司债利息支出和汇率变动 导致汇兑损失增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 1,011 1,152 1,149 研发人员数量占比 60.61 % 70.50% 65.81% 研发投入金额（元） 451,024,060.37 378,953,158.59 246,863,164.33 研发投入占营业收入比例 25.51% 20.43% 21.97% 研发支出资本化的金额 （元） 69,504,333.16 141,952,239.99 149,375,283.71 资本化研发支出占研发投入 的比例 15.41% 37.46% 60.51% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 26.34% 27.91% 31.75% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,035,503,356.33 1,951,594,418.42 4.30% 经营活动现金流出小计 1,366,080,845.81 1,075,681,229.10 27.00% 经营活动产生的现金流量净 额 669,422,510.52 875,913,189.32 - 23.57% 投资活动现金流入小计 317,012,130.66 74,490,160.13 325.58% 投资活动现金流出小计 495,643,032.10 2,341,476,552.02 - 78.83% 投资活动产生的现金流量净 额 - 178,630,901.44 - 2,266,986,391.89 92.12% 筹资活动现金流入小计 - 2,433,370,216.81 - 100.00% 筹资活动现金流出小计 428,886,606.60 193,371,911.15 121.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 428,886,606.60 2,239,998,305.66 - 119.15% 现金及现金等价物净增加额 22,647,376.61 883,289,579.54 - 97.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系支付股权投资款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系上期发生非公开发行股票募集资金及发行公司债所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的差异较大，主要系计提资产减值准备的影响 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,395,154,625.09 14.12% 1,372,507,248.48 13.20% 0.92% 应收账款 275,448,047.11 2.79% 311,985,823.77 3.00% - 0.21% 存货 0.00% 投资性房地产 63,795,091.87 0.65% 0.65% 本期新增投资性房地产，主要系公 司变更办公地点，原办公楼对外出 租转至投资性房地产核算所致。 长期股权投资 1,119,992,428.77 11.33% 1,186,865,409.18 11.41% - 0.08% 固定资产 38,746,460.80 0.39% 107,813,058.78 1.04% - 0.65% 期末余额较年初减少 64% ，主要系 公司变更办公地点，原办公楼对外 出租转至投资性房地产核算所致。 在建工程 0.00% 短期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 预付账款 187,773,429.82 1.90% 142,498,526.46 1.37% 0.53% 期末余额较年初增加 32% ，主要系 公司购置优秀 IP ，相应预付分成款 增加所致。 应收利息 1,760,875.51 0.02% 1,005,333.33 0.01% 0.01% 期末余额较年初增加 75% ，主要系 定期存款利息增加所致。 其他应收款 25,544,813.34 0.26% 52,697,866.52 0.51% - 0.25% 期末余额较年初减少 52% ，主要系 公司本期收到上年待退回分成款所 致。 一年内到期的 非流动资产 0.00% 4,725,370.36 0.05% - 0.05% 期末余额较年初减少 100% ，主要系 根据财务报表列报要求不再将预计 在一年内进行摊销的长期待摊费用 转入本项目所致。 其他流动资产 27,358,644.91 0.28% 9,026,572.11 0.09% 0.19% 期末余额较年初增加 203% ，主要系 预缴企业所得税和待抵扣的进项税 增加所致。 可供出售金融 资产 883,342,128.32 8.94% 1,248,591,271.49 12.00% - 3.06% 无形资产 78,472,665.82 0.79% 116,011,638.70 1.12% - 0.33% 期末余额较年初减少 32% ，主要系 无形资产摊销所致。 开发支出 125,556,493.09 1.27% 176,861,233.30 1.70% - 0.43% 商誉 5,391,796,838.32 54.55% 5,608,836,086.10 53.92% 0.63% 长期待摊费用 21,340,479.87 0.22% 15,011,079.34 0.14% 0.08% 期末余额较年初增加 42% ，主要系 根据财务报表列报要求不再将预计 在一年内进行摊销的长期待摊费用 转入一年内到期的非流动资产所 致。 递延所得税资 产 160,869,634.53 1.63% 17,705,955.53 0.17% 1.46% 期末余额较年初增加 809% ，主要系 可抵扣亏损、资产减值准备增加， 相应确认的递延所得税资产增加所 致。 其他非流动资 产 87,081,081.63 0.88% 29,273,869.25 0.28% 0.60% 期末余额较年初增加 197% ，主要系 预付 IP 采购款增加所致。 应付账款 123,792,433.97 1.25% 184,230,967.13 1.77% - 0.52% 期末余额较年初减少 33% ，主要系 本期支付分成款所致。 预收账款 12,929,902.98 0.13% 10,968,223.46 0.11% 0.02% 应付职工薪酬 80,923,737.63 0.82% 66,817,586.22 0.64% 0.18% 应交税费 196,299,201.07 1.99% 160,530,337.42 1.54% 0.45% 应付利息 30,419,287.69 0.31% 30,419,287.68 0.29% 0.02% 应付股利 0.00% 0.00% 0.00% 其他应付款 4,012,352.20 0.04% 10,137,274.33 0.10% - 0.06% 期末余额较年初减少 60% ，主要系 支付股权转让款所致。 一年内到期的 非流动负债 11,937,293.33 0.12% 158,874,902.20 1.53% - 1.41% 期末余额较年初减少 92% ，主要系 支付股权收购款所致。 其他流动负债 16,949,325.82 0.17% 11,882,811.50 0.11% 0.06% 期末余额较年初增加 43% ，主要系 待确认收益的游戏授权金增加所 致。 应付债券 797,149,145.46 8.07% 796,300,159.09 7.66% 0.41% 长期应付款 0.00% 178,476,467.32 1.72% - 1.72% 期末余额较年初减少 100% ，主要系 根据收购协议和业绩承诺完成情 况，调整股权收购或有对价并以尚 未支付的现金对价冲抵业绩补偿， 以及将预计下一年度支付的股权收 购款列入一年内到期的非流动负债 所致。 预计负债 645,199.27 0.01% 0.01% 本期新增预计负债系很可能支付的 房租诉讼赔偿款。 递延收益 1,447,170.47 0.01% 3,185,209.40 0.03% - 0.02% 期末余额较年初减少 55% ，主要系 将预计一年内转入利润表的递延收 益转入其他流动负债所致。 递延所得税负 债 0.00% 53,105.75 0.00% 0.00% 期末余额较年初减少 100% ，主要系 本期合并范围减少所致。 其他非流动负 债 6,847,530.77 0.07% 311,320,378.43 2.99% - 2.92% 期末余额较年初减少 98% ，主要系 本期偿还股东借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金融资 产 5,042,927.97 13,434,303.74 2,869,088.74 128,000,000.0 0 8,959,700.22 133,754,715.1 8 金融资产小计 5,042,927.97 13,434,303.74 2,869,088.74 128,000,000.0 0 8,959,700.22 133,754,715.1 8 上述合计 5,042,927.97 13,434,303.74 2,869,088.74 128,000,000.0 0 8,959,700.22 133,754,715.1 8 注：本期购买金额系由成本法计量的可供出售金融资产转入。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 43,926,634.64 1,705,466,240.53 - 97.42% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 143,391,72 8.33 13,434,303.74 128,000,000.00 8,959,700.2 2 849,267.23 133,754,715 .18 自有资金 合计 143,391,72 8.33 13,434,303.74 128,000,000.00 8,959,700.2 2 849,267.23 133,754,715 .18 -- 注：本期购买金额系由成本法计量的可供出售金融资产转入 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4） 2016非公开发行募集资金使用情况 经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2762号）核准，公司于2016年1月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）115,473,441股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币12.99元，共计募集资金人民币1,499,999,998.59元。截止2016年1月6日止，公司共计募集 货币资金人民币1,499,999,998.59元，扣除与发行有关的费用人民币12,115,473.44元，实际发行募集资金净额为人民币 1,487,884,525.15元。截止2016年1月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具大华验字[2016]000005号验资报告。 截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金1,428,448,991.69元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投 入募集资金项目人民币123,360,000.00元；本期使用募集资金172,861,906,74元。募集资金余额为人民币72,499,207.73元，与尚 未使用募集资金余额的差异13,063,674.27元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额13,603,367.45元，部分项目 募集资金使用完毕，结余资金转出539,693.18元。 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1 、北京天马 时空网络技 术有限公司 收购款 84,300.00 84,300.00 12,649.49 78,009.84 92.54% 2015 年 12 月 11 日 20,919.85 42,260.36 2 、支付本次 交易的中介 机构服务费 （未完）  |