[年报]索菱股份:2017年年度报告
深圳市索菱实业股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人王大威及会计机构负责人(会计主 管人员)郭小宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司未来发展战略和经营目标的实现过程中，可能面临的风险因素的详细 情况，敬请您关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之九《公司未来发展 的展望》之 (五)可能面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................. 64 第十节 公司债券相关情况 ...................................................... 70 第十一节 财务报告 ............................................................ 71 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 176 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、索菱股份 指 深圳市索菱实业股份有限公司 索菱国际 指 索菱国际实业有限公司 妙士酷 指 九江妙士酷实业有限公司 广东索菱 指 广东索菱电子科技有限公司 索菱投资 指 深圳市索菱投资有限公司 三旗通信 指 上海三旗通信科技有限公司 英卡科技 指 武汉英卡科技有限公司 上海航盛 指 上海航盛实业有限公司 FCC认证 指 美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证，是无线电应用产品、通 信产品和数字产品进入美国市场的通行证 CE认证 指 欧盟市场的强制性认证标志，是产品进入欧洲市场的通行证 ISO9001:1994 质量体系认证/ISO9001:2000 质量体系认证/ISO9001:2008 质量体系认证 指 由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际标准 ISO：TS16949 国际质量体系认证 指 适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系，是国际汽车行业的 技术规范之一 IECQ认证 指 国际电工委员会电子元器件质量评定体系 前装 指 整车出厂时已经装备电子产品 前装客户 指 将购买的产品用于整车生产的客户 后装 指 整车出厂后才装备电子产品 4S店 指 集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店 车载 指 按照汽车规范要求量身定做的产品 TSP 指 即车载信息服务商（Telematics Service Provider），是随着车联网的发 展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提供商、内 容提供商、通讯运营商以及服务提供商，将各类内容提供商及移动运 营商所提供的资源进行了整合，并提供给最终客户。 CID 指 即Car Informatic Device，是结合TSP 业务模式，利用无线通信、移 动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线通 讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品 PND 指 Portable Navigation Devices，便携式导航仪，是一种手持及车载两用 导航产品 高级驾驶辅助系统（ADAS） 指 Advanced Driver Assistant System，高级驾驶辅助系统，具备包括但不 限于LDW、PCW、FCW等功能的驾驶辅助设备 LDW 指 Lane Departure Warning，车道偏移告警，当车辆偏离车道，或有此趋 势时告警 PCW 指 Pedestrian Collision Warning，行人防碰撞告警，识别前方行人，并在 一定的距离时告警 FCW 指 Forward Collision Warning，前向碰撞告警，识别前方车辆，并在一定 的距离时告警 FW 指 Fatigue Warning，疲劳驾驶告警，识别驾驶人当前疲劳度，并在疲劳 驾驶时做出告警 UBI 指 User Behavior Insurance，驾驶行为保险，指基于驾驶行为习惯而制定 的保险 商车费改 指 商业车险条款费率管理制度改革 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 索菱股份 股票代码 002766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市索菱实业股份有限公司 公司的中文简称 索菱股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 肖行亦 注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.szsoling.com 电子信箱 dm88@szsoling.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟贵荣 缪金狮 联系地址 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座） 28楼 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座） 28楼 电话 0755-28022655 0755-28022655 传真 0755-28022955 0755-28022955 电子信箱 dm88@szsoling.com dm88@szsoling.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 27939160-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 殷建民、匡傲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A 座38-45 楼 刘丽华、徐斌 2015年-2017年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A 座38-45 楼 王欣磊先生、张渝女士 2017年-2018年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,498,195,219.60 950,378,315.38 57.64% 808,528,235.73 归属于上市公司股东的净利润 （元） 142,219,514.48 76,541,837.87 85.81% 65,263,569.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 138,373,467.77 70,268,765.09 96.92% 62,149,350.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 98,006,644.74 -51,451,741.40 290.48% 117,143,718.73 基本每股收益（元/股） 0.35 0.21 66.67% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.21 66.67% 0.20 加权平均净资产收益率 8.78% 7.66% 1.12% 8.42% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 3,376,737,560.89 1,866,063,531.71 80.96% 1,469,992,589.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,880,876,217.97 1,016,225,846.79 85.08% 963,356,787.02 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,508,565.47 324,465,198.58 392,812,517.90 542,408,937.65 归属于上市公司股东的净利润 20,905,277.81 36,262,694.26 50,751,791.39 34,299,751.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,100,870.05 34,542,145.56 50,171,213.90 33,559,238.25 经营活动产生的现金流量净额 -60,955,748.56 -5,217,250.86 -1,895,842.36 166,075,486.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 756,994.44 -150,664.75 -206,761.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,566,736.72 7,364,839.16 3,377,202.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 132,470.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -961,877.47 173,801.56 542,172.92 减：所得税影响额 628,491.12 1,114,708.32 598,394.28 少数股东权益影响额（税后） 19,786.81 194.87 合计 3,846,046.71 6,273,072.78 3,114,219.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的 国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水 平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延 伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。 公司主要产品如下： 车联网产品，包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧 城市系统等。 汽车辅助驾驶产品，包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。 自动驾驶产品，包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和 人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米 波雷达、77G毫米波雷达），自动驾驶解决方案。 后台服务，包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品 及解决方案。 公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于国 内外目前的民用汽车保有量及后续增量。 （二）行业发展情况 公司所属细分行业为车联网行业和智能驾驶行业。车联网行业目前正处在快速发展的成长期，2011年到 2017年，我国汽 车保有量从 0.94亿辆到2.05亿辆，增幅达到115.79%，为我国车联网产品市场形成了巨大的潜在需求。据前瞻产业研究院发 布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计，车联网前景持续向好。据上述报告预计，到2020年， 我国车联网市场规模将突破500亿元，全球车联网领域市场容量则将达到千亿美元。2015 年，国务院相继发布的《中国制造 2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中，车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互联网+”发 展战略的重要内容之一。 在“中国制造2025”战略的推动下，根据汽车工业协会统计，智能驾驶汽车到2025年将会是2000亿至1.9万亿美元的巨大市 场。根据IHS数据，至2035年全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆，2025-2035年间年复合增长率为48.35%，届时中国将占 据全球市场24%的份额。 为加快推进我国智能汽车创新发展，2018年1月5日国家发展改革委发布了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）， 指出，到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。 智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。智能道路交通系统建设取得 积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。新车基本实现智 能化，高级别智能汽车实现规模化应用。因此，公司所属行业的正处于快速发展阶段，现阶段智能驾驶技术的不断更新，为 公司发展带来了重大机遇。 （三）公司所处行业地位 报告期内，公司CID系统的产销量位居国内行业前列，公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研发 品牌已覆盖全国30多个省市，并远销欧美以及东南亚等60多个国家和地区，主要客户包括广汽丰田、菲亚特、广汽三菱汽车 有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、一汽马自达汽车 销售有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司、众泰汽车有限公司、上海海马汽车配件销售有限公司、安徽江淮安驰 汽车有限公司、大连中升集团汽车用品有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司、富士通天国际贸易（天津）有限公司、浙江 元通汽车零部件有限公司等。 2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗，进一步增强了公司的竞争力。 截至目前，公司业务模式已经由上 市前期的后装业务为主，逐步转型为以前装业务为主的模式。后装市场方面，公司在巩固原有优势基础上，进一步探索新零 售业务模式。公司通过持续研发投入以及外延并购，成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一 体化整体解决方案的公司。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金较年初增加 47,099.29 万元，增幅117.65%，主要系公司非公开发行公司 债券5亿元及销售回款大幅增加所致 应收账款 应收账款较年初增加 28,795.86 万元，增幅85.56%，主要系公司非同一控制合并上 海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公司增加应 收账款所致。 应收票据 应收票据较年初增加 3,389.98 万元，增幅264.96%，主要系公司非同一控制合并上 海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公司增加应 收票据所致。 预付账款 预付账款较年初增加 3,941.29 万元，增幅125.98%，主要系公司非同一控制合并上 海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公司增加预 付账款所致。 其他流动资产 其他流动资产较年初增加 3,046.38 万元，增幅122.67%，主要系公司非同一控制合 并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公司增 加待抵扣税金所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产较年初增加 3,392.70 元，增幅42.41%，主要系公司持有的众泰 汽车上市股权的公允价值变动增加所致。 无形资产 无形资产较年初增加 14,823.44 元，增幅1095.07%，主要系公司非同一控制合并 上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公司增加 无形资产所致。 商誉 商誉较年初增加 51,278.97 元，主要系公司非同一控制合并上海三旗通信科技有限 公司、上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公司增加商誉所致。 长期待摊费用 长期待摊费用较年初增加 364.94 万元，增幅58.24%，主要系主要系公司非同一控 制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公 司增加长期待摊费用所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 日本房产 购买 2258821.61 日本 自用 取得产权证 书 不适用 0.12% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司的核心竞争力优势主要体现在以下几点： 1、技术与研发优势 公司具有20年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，并以此为基础为客户提供车联网服务和自动驾驶系 统，在产品的硬件、软件及研发创新方面，处于国内行业领先地位。具体核心技术如下： （1）拥有车联网应用平台 主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管 控系统、桩联网等多项核心技术功能。基于车联网面向车主提供全新的试乘试驾体验，面向4S店及主机厂提供精准的试乘 试驾数据分析以作为业务决策依据；还有车辆位置、车况等实时监控，支持预置报警等，降低汽车金融风险；包括充电桩管 理、费用管理、预约管理等，以及车辆使用情况，司机驾驶行为情况制定车险，支持按驾驶行为付费、车辆使用付费等多种 模式。特别在ADAS、分时租赁、桩联网、UBI车险系统等系统都有所涉及，是提高安全性的主动安全技术，包括前车碰撞 警告FCW、车道偏离警告LDW、前车启动报警FVSA、前车接近报警FPW、数字视频录像DVR、行车日志、视频输出功能、 手机APP与PC校准等功能，可进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让车主在最快的时间察觉 可能发生的危险。 （2）自动驾驶平台 拥有创新的仿生智能算法。涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障 等人工智能领域。公司自主研 发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解， 并将处理结果输出到预测预警与自动控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海 量视频搜索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种 与视像相关的互 联互动应用。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、 声源定位、语义理解、多轮对话、语音 云应答等多项全新功能。 拥有创新的仿生智能算法。涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障 等人工智能领域。公司自主研 发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实 现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理 解，并将处理结果输出到预测预警与自动 控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预 警、海量视频搜 索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种 与视像相 关的互联互动应用。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、 声源定位、语义理解、多轮对话、 语音云应答等多项全新功能。 2、产品品质优势 在品质保证方面，公司围绕着TS16949、ISO/IEC、27001-2013等国际认证标准建立了严格的品质控制体系，公司还在2016 年全面导入SLPS精益管理系统，公司产品相继通过了ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证，最大程度的满足了国 内外主流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。 公司已连续十多年领航中国CID系统后装市场，同时也成为众多汽车厂以及腾讯、众诚保险、中国电信、中国移动、中 国联通以及华为等服务提供商和战略合作伙伴。 在现有生产技术及工艺创新方面，公司不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度，积极推进自动化改造，将人 工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合，全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。 在面向未来的产品预研和技术储备方面，公司有效整合了海内外研发资源，并与国际车厂进行合作，全面提速无人驾驶 的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程，确保公司在新技术新趋势领域持续保持领先地位。 3、创新业务模式优势 公司在业务发展战略上，从后装市场走向前装市场基础上，采取一种新的业务发展模式，叫新零售，即打破了传统的代 理分销模式，品牌直接去掉中间层加价环节，生产厂商直接面对消费用让利给消费者，消费者直接拿到出厂更具有优惠的价 格。公司新零售，是具有革命性的销售模式，在行业内首家推出，去掉了中间层，带上专用ERP系统，线上导流带来的额外 客户，无需压货且不影响原有业务的销售系统以及低门槛的加盟条件。 公司通过新零售的应用，将构建全新的线下实体店+线上电商平台的业务结合模式，通过与实体店等服务商进行利润分 成，去除中间环节服务商，使该业务模式将成为公司新的业绩增长点。 4、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统生产厂家之一。现拥有占地面积超过5万平米的产业化基地，具备完善配 套的生产条件，具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品质量保证设备（包括专用测试系统、EMC、 老化、高低温质量可靠性试验设备等），具有超过100万台的年生产和销售能力。 5、品牌和客户优势 公司多年来专注于CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，公司获得全国车联网企业100强中排名第15名，在 广东省500强排名第463名，在广东省制造业100强市78名等多项荣誉称号，公司的“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙 士酷”等系列产品被消费者广泛接受和认可。 目前公司国内客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户，与包括一汽马自达、广汽丰 田、广汽三菱、广汽本田、东风乘用车、上海通用、华晨汽车、菲亚特汽车、浙江吉利、众泰汽车、上海海马、江淮安驰、 大连中升集团、庞大汽贸集团、富士通天、浙江元通等汽车厂家和汽车经销商提供专业配套服务。同时，公司结合客户对产 品的功能需求，在产品规划以及研发上，公司坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。 6、管理优势 面对全球经济一体化进程快速推进带来的发展契机，公司积极寻求参与全球市场竞争的战略合作机会，加强全球业务整 合，敦促国际化沟通和协作，储备面向未来的国际化人才。 在全球业务整合方面，公司积极参与国际沟通及交流，及时掌握全球市场动态及国际客户需求，积极拓展海外业务网络， 优化营销体系，扩大车联网服务业务及智能座舱业务全球化销售渠道优势，利用20年海外拓展平台优势，大力开展智能座舱、 无人驾驶等全球领先技术交流与合作。 在国际化人才队伍建设方面，在公司国际化快速发展的过程，成功培养了大批集聚国际视野和行业顶尖专业能力的核心 人才，并在公司产品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥重要作用。同时，公司建立了完善的人才培养计划及股权激励措 施，为吸引和储备面向未来的国际化人才、提升公司国际竞争实力奠定基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结 构持续改善，产品逐步实现中高端化，实现前装业务高速增长是首要战略，持续巩固国内后装业务市场，稳步提升销量，整 体保持较为稳健的发展态势。2017年度公司实现营业收入149，819.52万元，同比增长57.64%。实现净利润14,221.95万元， 同比增长85.81%。保持了较快的发展速度。 1、运营方面，1月份公司正式导入并推进SLPS活动，至今已持续了一年多时间，产生并完成大大小小各类改善几百件， 使生产现场管理更加科学有效；3月份在订单及人力多重紧张的情况下，我们完成可满足年产能逾百万台的生产压力测试， 人、机、料、法、环各因素合理调度高效运作，给客户服务提振了信心；经过全体索菱人的共同努力，7月份国内业界第一 条全自动智能座舱生产线在工业园正式组建完成，经过快速周密的部署和筹备，我们在短时间内完成设备及技术调式，并于 年内，将我们自主研发的智能座舱产品顺利投产；8月份完成了对上海航盛的收购，标志着集团正式进入商用车领域，依托 于领先的商用车大客户资源，利用已有丰富的产品及技术经验，将为索菱事业版图增添新的力量；9月份集团总部召开全集 团各分、子公司首次资源整合会议，初步完成对集团范围内各分、子公司客户资源、技术资源、产品资源、人才资源等各类 资源优势的盘点、商议与协作讨论，初步确定了新形势下如何用好索菱生态圈内的各方优势资源，实现快速、高品质的客户 服务方案，在来势迅猛的车联网行业和自动驾驶巨变浪潮中扬帆破浪，实现集团行业布局优势；10月份为期四个月的SLC项 目咨询阶段暂告一段落，通过引入国际知名管理咨询公司KPMG团队成立SLC项目组，推进集团新任务下组织转型及人才管 理秩序的重建。 2、研发方面，根据发展目标，公司2017年新产品开发情况： ①对车联网产品升级测试，包括HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城 市等智联系统。 ②智能座舱产品，公司于2017年推出了第一代智能座舱产品。在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等 方面加大研发投入，形成了基于单目视觉的前向ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括 驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、 毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达）等自动驾驶产品系统。 ③车联网、智慧交通及其自动驾驶解决方案，继续加大商用车车联网研发投入，逐步形成公交、出租车、物流车、校车、 长途大巴、警车、工程车等全面完整的车联网行业应用解决方案。还有重点研发发展后台服务，包括云服务、大数据、第三 方集成等。 3、市场拓展方面，继续加强市场拓展与销售扩张，落实多产品渗透的策略，加快前装ADAS、液晶仪表以及HUD等新产 品的渗透率。在后装市场上，继续与腾讯等互联网企业开展合作，创新新的营销模式开拓新的市场。同时加强商用车市场、 UBI市场拓展。在海外业务上，通过与三旗通信以及英卡科技的协同合作，继续深化开展海外的智能公交以及网约车等车联 网业务，同时在原有海外前装业务上继续深挖，产品多点渗透。2017年，无论是在国内市场、在日本市场和在欧洲市场开拓 与深耕上，还是国内前装市场、海外准前装市场、国际车联网产品等领域的拓展方面，均有了突破性的进展，取得了更进一 步的合作先机。 4、收购兼并 公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业延伸，不断通过收购兼并、对外投资等方式获得优质资产、 实现有效扩张，促进主营业务的快速发展。2017年8月11日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于收购上海航 盛实业有限公司95%股权的议案》。上海航盛的业务主要以商用车有关的业务为主，包括大巴车、重卡车和轻卡车，乘用车 主要以小轿车为主。上海航盛的核心业务定位为商用车汽车电子，市场占有率在20%-30%之间，主要的产品是商用车的娱乐 系统和行车记录仪，还有商用车其它的产品种类。最大的客户是宇通，大概占到销售收入的40%左右，客车当中还有中通等 其它业务，卡车方面最大的客户是中国重汽，大概占到销售收入的15%-20%。胎压方面也做了一部分乘用车和商用车，客户 主要是江淮，还有一些出口的业务。 三旗通信和英卡科技的收购也于2017年3月完成。通过收购，公司以较快速度占领了市场和掌握了核心技术，进一步增 强了公司的竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,498,195,219.60 100% 950,378,315.38 100% 57.64% 分行业 汽车电子 1,275,592,049.20 85.14% 950,378,315.38 100.00% 34.22% 消费电子 222,603,170.40 14.86% 100.00% 分产品 车载信息系统 1,152,155,955.19 76.90% 858,438,977.23 90.33% 34.22% 无线数据终端 222,603,170.40 14.86% 100.00% 其他 123,436,094.01 8.24% 91,939,338.15 9.67% 34.26% 分地区 国内 838,667,963.44 55.98% 603,738,537.64 63.53% 38.91% 海外 659,527,256.16 44.02% 346,639,777.74 36.47% 90.26% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车电子 1,275,592,049.20 822,472,717.05 35.52% 34.22% 24.37% 5.11% 消费电子 222,603,170.40 175,800,082.18 21.03% 分产品 车载信息系统 1,152,155,955.19 770,877,354.04 33.09% 34.22% 28.02% 3.24% 无线数据终端 222,603,170.40 175,800,082.18 21.03% 分地区 国内 838,667,963.44 533,762,699.07 36.36% 38.91% 26.69% 6.14% 海外 659,527,256.16 464,510,100.16 29.57% 90.26% 93.53% -1.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车电子 1,275,592,049.20 822,472,717.05 35.52% 34.22% 24.37% 5.11% 消费电子 222,603,170.40 175,800,082.18 21.03% 100.00% 100.00% 21.03% 分产品 多功能娱乐CID 系列 399,218,864.33 260,338,673.25 34.79% 20.78% 11.60% 5.36% 多媒体导航CID 系列 192,618,502.74 140,134,749.46 27.25% -22.60% -22.89% 0.28% 智能化CID系列 328,021,767.33 218,496,318.72 33.39% 17.55% 16.76% 0.45% 其他车载电子 232,296,820.79 151,907,612.61 34.61% 100.00% 100.00% 34.61% 无线数据终端 222,603,170.40 175,800,082.18 21.03% 100.00% 100.00% 21.03% 分地区 华北区 151,622,721.39 97,432,760.77 35.74% 32.91% 7.06% 2.54% 华东区 320,563,326.60 202,426,304.18 36.85% 31.00% 79.80% 64.56% 华南区 152,818,710.14 98,237,979.63 35.72% 29.19% 39.26% 26.43% 海外 659,527,256.16 464,510,100.16 29.57% 90.26% 72.97% 7.04% 变更口径的理由 原产品分类的产品之间的区分度不大，合并核算更符合业务的特点；原地区分类国内部分过细，将国内细分地区合并符合行 业核算的特点。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 汽车电子 销售量 台 1,105,610 875,730 26.25% 生产量 台 1,250,687 891,499 40.29% 库存量 台 228,240 83,163 174.45% 消费电子 销售量 台 1,133,408 0 100.00% 生产量 台 1,136,397 0 100.00% 库存量 台 6,254 0 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 汽车电子行业的产品销售量、生产量本年度较上年度大幅增长的主要原因系本年度非同一控制下合并上海三旗通信科技有限 公司、上海航盛实业有限公司而增加销售量、生产量所致；汽车电子行业的产库存量本年度较上年度大幅增加的原因主要系 汽车影音及导航系统生产项目（惠州生产基地）平稳运行后生产周期加快以及公司前装客户的产成品备货周期较长所致。 消费电子行业的产品销售量、生产量、库存量较年初增加系本年度非同一控制下合并上海三旗通信科技有限公司而增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 公司于2016年9月19日披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2016-045），公司与泰国祖力士国际有限公司 （ZULEXINTERNATIONALCO.,LTD）（以下简称“祖力士”）签订了智能公交系统软件及硬件终端产品供货合同，合同金 额为4,730,646.18美元（约合人民币31,556,720元）。截至本报告期，公司已按照祖力士的订单需求陆续供货，本次合同执行 进展情况如下： 序号 合同总金额（美 元） 已确认收入合同总 金额（美元） 合同执行比率 应收账款回款 金额 应收账款回款 比率 1 4,730,646.18 4,730,646.18 100% 3,584,881.98 75.78% （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子 原材料 693,781,229.95 84.35% 550,362,669.06 83.22% 1.13% 汽车电子 人工工资 81,055,349.63 9.86% 76,516,415.30 11.57% -1.71% 汽车电子 制造费用 47,636,137.47 5.79% 34,455,533.60 5.21% 0.58% 消费电子 原材料 166,271,717.73 94.58% 0.00 0.00% 94.58% 消费电子 人工工资 1,274,550.59 0.72% 0.00 0.00% 0.72% 消费电子 制造费用 8,253,813.86 4.70% 0.00 0.00% 4.70% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 车载信息系统 原材料 645,101,004.96 83.68% 495,188,740.22 74.88% 8.81% 车载信息系统 人工工资 80,557,454.37 10.45% 74,402,993.35 11.25% -0.80% 车载信息系统 制造费用 45,218,894.71 5.87% 32,543,389.93 4.92% 0.95% 无线数据终端 原材料 166,271,717.73 94.58% 0.00 0.00% 94.58% 无线数据终端 人工工资 1,274,550.59 0.72% 0.00 0.00% 0.72% 无线数据终端 制造费用 8,253,813.86 4.70% 0.00 0.00% 4.70% 说明 新增消费电子和无线数据终端项，主要是由于2017年收购三旗通信后合并报表所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司完成收购三旗通信、英卡科技、上海航盛三家公司，具体情况详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（修订稿）》，披露于2017年3月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于收购上海航 盛实业有限公司95%股权的公告》，公告编号2017-054，披露于2017年8月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 540,690,487.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 162,707,137.23 10.86% 2 第二名 113,972,029.91 7.61% 3 第三名 99,007,910.41 6.61% 4 第四名 93,939,209.34 6.27% 5 第五名 71,064,200.71 4.74% 合计 -- 540,690,487.60 36.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 174,728,367.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.25% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 64,272,506.58 7.72% 2 第二名 59,268,000.00 7.12% 3 第三名 25,580,808.04 3.07% 4 第四名 21,022,046.71 2.52% 5 第五名 15,166,071.08 1.82% 合计 -- 185,309,432.41 22.25% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,973,234.22 42,199,018.25 16.05% 管理费用 202,011,795.37 136,382,483.52 48.12% 主要系公司非同一控制合并上海三 旗通信科技有限公司、上海航盛实业 有限公司、武汉英卡科技有限公司增 加管理费用所致。 财务费用 46,451,320.44 20,050,344.31 131.67% 主要系公司非公开发行公司债增加 利息支出及汇率变动致汇兑损失增 加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司不断加大研发投入，根据既定目标开展研发活动，在新产品、新工艺等方面为生产提供技术支持。通过对新产品尤 其是高附加值产品的研发，延伸产业链，保持公司先进水平，提高综合竞争力；通过对新工艺的研发，提高产品质量，降低 成本。 1、经过多年前装业务的发展及与车厂同步开发，前装业务得到稳步提升，车载终端系统有多个新车型进行测试，并陆 续投入生产并交付客户。 2、公司车联网平台项目-智能公交系统（含车载终端+自动报站系统+电子站牌+智能公交调度系统），实现了"硬件+软 件+服务"的智能交通整体解决方案，并交付给客户使用，此项目为后续异地复制奠定了良好基础。 3、智能驾驶舱实现了新产品的立项及研发，并陆续将产品交付客户使用。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 562 211 166.35% 研发人员数量占比 29.59% 15.75% 13.84% 研发投入金额（元） 116,416,963.54 48,816,548.43 138.48% 研发投入占营业收入比例 7.77% 5.14% 2.63% 研发投入资本化的金额（元） 1,888,279.06 0.00 100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 1.62% 0.00% 1.62% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年度大幅增长的原因主要系公司为顺应汽车电子行业智能化发展和加大前装业务投入 力度而增加研发费用的投入以及公司非同一控制下企业合并的上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司的研发投 入占营业收入的比例较高所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,401,936,278.50 915,478,878.19 53.14% 经营活动现金流出小计 1,303,929,633.76 966,930,619.59 34.85% 经营活动产生的现金流量净 额 98,006,644.74 -51,451,741.40 290.48% 投资活动现金流入小计 123,335,052.91 52,369,300.82 135.51% 投资活动现金流出小计 394,974,745.89 115,399,942.70 242.27% 投资活动产生的现金流量净 额 -271,639,692.98 -63,030,641.88 330.96% 筹资活动现金流入小计 1,195,933,266.21 568,021,984.79 110.54% 筹资活动现金流出小计 538,614,788.31 363,162,914.48 48.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 657,318,477.90 204,859,070.31 220.86% 现金及现金等价物净增加额 478,543,591.68 84,954,904.62 463.29% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入本年大幅增加的原因主要系公司本年度非同一控制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公 司、武汉英卡科技有限公司增加经营活动现金流入所致； 经营活动现金流出本年度大幅增加的原因主要系公司本年度非同一控制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限 公司、武汉英卡科技有限公司增加经营活动现金流入所致； 经营活动产生的现金流量净额本年度大幅增加的原因系汽车影音及导航系统生成项目平稳运营后销售收款增加所致。 投资活动现金流入本年度大幅增加主要系公司本年度非同一控制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、 武汉英卡科技有限公司增加投资活动现金流入所致； 投资活动现金流出本年度大幅增加主要系公司本年度非同一控制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司、 武汉英卡科技有限公司增加投资活动现金流出以及以现金支付的股权转让款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额本年度大幅增加主要系公司本年度非同一控制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业 有限公司、武汉英卡科技有限公司以现金支付的股权转让款增加所致； 筹资活动现金流入本年度大幅增加主要系公司本年度非同一控制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司配 套募集资金增加及公司本年度非公开发行公司债券募集的资金增加所致； 筹资活动现金流出本年度大幅增加主要系本年度归还银行贷款改善筹资结构所致； 筹资活动产生的现金流量净额本年度大幅增加主要系公司本年度非同一控制合并上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业 有限公司配套募集资金增加及公司本年度非公开发行公司债券募集的资金增加所致； 现金及现金等价物净增加额本年度大幅增加主要系公司本年度非公开发行公司债券募集的资金增加以及汽车影音及导航系 统生成项目平稳运营后经营活动现金净额大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 871,340,832.30 25.80% 400,347,937.81 21.45% 4.35% 主要系非公开发行公司债券募集资 金增加及销售收款增加经营活动净 现金所致。 应收账款 624,496,459.39 18.49% 336,537,888.28 18.03% 0.46% 主要系非同一控制下合并子公司增 加应收账款所致。 存货 429,498,094.34 12.72% 479,227,712.32 25.68% -12.96% 汽车影音与导航系统生成项目平稳 运行后存货周转率加快所致。 长期股权投资 4,904,825.35 0.15% 5,059,156.65 0.27% -0.12% 固定资产 424,057,802.70 12.56% 427,961,098.70 22.93% -10.37% 主要系非同一控制合并子公司增加 总资产导致占比下降。 短期借款 374,736,490.00 11.10% 324,462,284.00 17.39% -6.29% 主要系非同一控制合并子公司增加 总资产导致占比下降。 长期借款 5,856,000.00 0.17% 0.17% 无形资产 161,770,897.15 4.79% 13,536,470.30 0.73% 4.06% 主要系非同一控制下合并子公司确 认的无形资产评估增值所致。 商誉 512,789,711.51 15.19% 15.19% 主要系非同一控制下合并子公司增 加所致。 一年以内到期的 非流动负债 3,456,000.00 0.10% 72,800,000.00 3.90% -3.80% 一年以内到期的长期借款归还增加 所致。 应付债券 479,134,716.10 14.19% 14.19% 主要系非公开发行公司债券增加所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 70,000,000.00 28,926,983.48 0.00 0.00 98,926,983.4 融资产 8 上述合计 70,000,000.00 28,926,983.48 0.00 0.00 98,926,983.48 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 2017年6月2日，众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车）（曾用名黄山金马股份有限公 司）定向增发8,285,342股收购公司持有永康众泰汽车有限公司0.6364%股权，截至2017年12 月31日公司持有众泰汽车0.41%股权。众泰汽车系A股上市公司，参照公开市场交易对价，定 向增发完成后公司对持有众泰汽车股权后续计量采取公允价值计量。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 52,807,918.72 承兑汇票、信用证及履约保函保证金 应收账款 85,493,874.89 质押借款 固定资产 2,802,688.14 抵押借款 合计 141,104,481.75 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 866,150,022.02 9,823,604.19 8,717.03% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 三旗通 包括车 收购 590,00 100.00 发行股 无 长期 通信产 完成 50,000 53,672,3 否 2017年 巨潮资 信 联网领 域的智 能后视 镜、车 载路由 器、车 载数据 卡、车 载OBD 设备和 无线数 据终端 领域的 无线路 由器、 无线数 据卡、 移动 MIFI、 无线通 信模块 等产 品。 0,000.00 % 份及募 集资金 品 ,000.00 41.05 03月14 日 讯网 （www. cninfo.com.cn） ，《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 （修订 稿）》 英卡科 技 车联网 SaaS服 务和车 联网技 术服务 的解决 方案提 供商 收购 126,860,000.00 100.00% 发行股 份及募 集资金 无 长期 车联网 服务 完成 12,000,000.00 12,665,792.52 否 2017年 03月14 日 同上 上海航 盛 ，向客 运、公 交、校 车、重 卡及新 能源等 商用车 及其他 社会车 辆提供 系统的 前装车 载电子 收购 142,500,000.00 95.00% 自有资 金 无 长期 车载电 子设备 完成 16,000,000.00 16,887,467.97 否 2017年 08月15 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） ，《关于 收购上 海航盛 实业有 限公司 95%股 权的公 告》，公 设备集 成解决 方案。 告编 号： 2017-054 合计 -- -- 859,360,000.00 -- -- -- -- -- -- 78,000,000.00 83,225,601.54 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 70,000,000.00 0.00 28,926,983.48 0.00 0.00 0.00 98,926,983.48 自有资金 合计 70,000,000.00 0.00 28,926,983.48 0.00 0.00 0.00 98,926,983.48 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 首次公开 发行股票 31,327.1 1,367.43 29,060.58 0 0 0.00% 2,414.52 存放于募 集资金专 户 0 2017年 非公开发 行股票 21,386.51 21,386.51 21,386.51 0 0 0.00% 0 0 0 2017年 非公开发 行债券 49,400 42,733.21 42,733.21 0 0 0.00% 6,676.21 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 102,113.61 65,487.15 93,180.3 0 0 0.00% 9,090.73 -- 0 募集资金总体使用情况说明 见《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，披露于2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) （未完）  |