[年报]永兴特钢:2017年年度报告
永兴特种不锈钢股份有限公司 2017年年度报告 股票简称：永兴特钢 股票代码：002756 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主 管人员)杨琳燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以360000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司 永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司 永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司 永兴合金 指 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 永兴投资 指 湖州永兴投资有限公司 美洲公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司 永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司 华商信保 指 华商云信用保险股份有限公司（筹） 上海新太永康 指 上海新太永康健康科技有限公司 永兴达 指 永兴达实业有限公司 永兴新能源 指 江西永兴特钢新能源科技有限公司 永兴和锂 指 江西永兴和锂新材料有限公司 合纵锂业 指 江西合纵锂业科技有限公司 旭锂矿业 指 江西旭锂矿业有限公司 花桥矿业 指 宜丰县花桥矿业有限公司 永拓矿业 指 宜丰县花桥永拓矿业有限公司 公司章程 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永兴特钢 股票代码 002756 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 永兴特种不锈钢股份有限公司 公司的中文简称 永兴特钢 公司的外文名称（如有） YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YONGXING SPECIAL STEEL 公司的法定代表人 高兴江 注册地址 浙江省湖州市杨家埠 注册地址的邮政编码 313005 办公地址 浙江省湖州市杨家埠 办公地址的邮政编码 313005 公司网址 www.yongxingbxg.com 电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘继斌 徐凤 联系地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠 电话 0572-2352506 0572-2768696 传真 0572-2768603 0572-2768603 电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com yxzq@yongxingbxg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000722762533U 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座30层 签字会计师姓名 王强 翁志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路2036号 荣超大厦16-20层 朱翔坚、邹文琦 2015年5月15日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 4,031,240,286.92 3,163,257,003.52 27.44% 3,360,083,607.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 351,659,567.82 253,604,980.42 38.66% 221,595,229.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 315,660,827.45 220,748,033.90 43.00% 179,690,619.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 322,464,767.29 235,292,031.61 37.05% 46,358,999.46 基本每股收益（元/股） 0.98 0.70 40.00% 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.98 0.70 40.00% 0.69 加权平均净资产收益率 10.96% 8.54% 2.42% 9.39% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 3,961,997,765.46 3,465,137,056.29 14.34% 3,236,928,025.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,373,777,891.76 3,069,426,379.59 9.92% 2,877,986,228.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 920,944,405.87 1,036,121,747.29 965,879,670.14 1,108,294,463.62 归属于上市公司股东的净利润 65,098,892.29 101,475,613.57 93,812,588.50 91,272,473.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,255,615.42 87,028,077.80 82,539,964.49 84,837,169.74 经营活动产生的现金流量净额 17,635,926.83 23,949,230.78 168,855,702.37 112,023,907.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -765,226.32 -168,756.14 19,185.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 31,874,923.68 22,247,680.89 45,998,672.42 各报告期变化原因主 要系公司获得再生资 源回收相关的财政补 助增减所致。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 308,498.66 772,006.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 58,890.20 514,124.68 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 14,764,102.08 18,119,473.89 8,175,284.91 各报告期变化原因主 要系使用暂时闲置募 集资购买理财产品金 额和取得的相应理财 产品收益增减所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,997,221.12 -1,341,128.58 -1,266,990.10 减：所得税影响额 7,936,728.15 6,822,946.88 11,793,549.67 合计 35,998,740.37 32,856,946.52 41,904,609.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司属于黑色金属冶炼及压延加工业，所处的细分行业为特钢行业——不锈钢行业，主 要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。公司的生产体系主要包括 炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原 料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。 公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短 流程工艺生产不锈钢棒线材，产品主要包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢 棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯），拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用 不锈钢线材、切削用不锈钢线材，镍基耐蚀和高温合金棒线。不锈钢棒材（管坯）可经下游 加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件等产品，不锈钢线材可经下游加工成钢丝、 丝网、弹簧、标准件、焊材、杆件、轴件等产品。上述产品主要应用于石油化工、电站高压 锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。 公司采取“以销定产”的经营模式，为客户提供定制化产品，产品呈现多品种、多规格、 小批量的特点。公司以客户订单签订时的原材料成本为基础确定销售价格，然后围绕订单组 织采购和生产，库存与订单基本匹配，有效化解了原材料价格波动的风险，并通过产品结构 调整，确保公司盈利水平稳定增长。 1、采购模式 公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划， 公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与部分具有规模和经济实力的 供应商建立了长期稳定的合作关系。公司采购价格随行就市，在保证生产需要的前提下保持 合理库存，提高存货周转率，有效化解了原材料价格波动的风险。 公司原材料采购主要来自于国内，公司采购部门从事不锈废钢、镍合金、铬铁合金和生 产辅料的采购；永兴物资专门从事国内不锈废钢等的收购，专供公司生产使用；永兴进出口 保持对国外镍合金市场的经常性跟踪，并根据公司生产经营需要和市场价格状况，适时从国 外进口镍合金等原材料。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的经营方式，形成了一套快捷高效的生产管理模式：技术部门依据 销售订单设计产品工艺流程；生产计划部门按交货期、钢种、规格进行归并处理，提出原材 料的预期需求量和月度（批）生产计划；生产部门按滚动计划和原材料库存安排日作业计划， 并负责生产过程的控制。生产计划部门对整个生产过程进行监控，并及时进行调整。质保部 门对产品质量进行全程管控。 3、销售模式 公司的棒线材产品基本采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并 提高客户满意度。公司产品采取成本加成的定价模式，以产品制造成本作为定价基础，根据 不同产品的特性、市场供应状况、同行业报价、用户对产品性能的具体要求等因素对产品定 价进行适度调整，以适应市场竞争和客户需求，在获取合理利润的同时保持和提升公司产品 的市场竞争力。 报告期内，公司实现产品销量25.01万吨，同比增长3.5%；实现营业收入403,124.03万元， 同比增长27.44%；实现净利润35,141.94万元，同比增长38.57%，其中归属于母公司股东的净 利润35,165.96万元，同比增长38.66%。 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2017年是钢铁行业供给侧结构性改革的攻坚年份，去产能工作取得明显成效，“地条钢” 得以全面取缔，企业效益显著好转，行业运行稳中趋好。在经历淘汰落后产能、环保稽查整 治的基础上，国内特钢行业的产品结构持续优化，发展质量稳定提升，全年特钢产量、消费 量保持增长，特钢企业盈利水平显著提升。 虽然特钢行业在2017年度取得了超过预期的成绩，但仍然存在着中低端产品产能过剩，而 高端产品在品种质量上和数量上尚均不能完全满足国内市场需求，大部分仍需进口的问题。 我国特钢行业虽具备较先进的生产装备条件，但是与国际顶尖水平相比，总体技术水平、管 理水平、产品质量、长期攻关研发战略等方面仍存在很大的不足。未来，特钢行业产业集中 度将会进一步提升，转型升级不断深化，差异化特色竞争将成为常态,高端产品市场和国产替 代进口市场仍然存在着巨大的空间。 公司产品主要是奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等，重 点生产其中的“专、精、特、新”产品，具有以下几个特征：一是高端制造特征，公司产品主 要应用于特种作业环境下的高端装备制造；二是集约生产特征，公司产品具有多品种、多规 格、小批量、高性能、高附加值的特点；三是循环经济特征，公司主要以不锈废钢为原材料， 采用短流程工艺生产不锈钢棒线材等产品。经过多年积累，公司已经完全适应细分市场，产 品质量和性能得到客户广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场 占有率长期稳居前三，双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。 2017年度，公司在保持特钢业务稳定发展的同时，积极布局新能源锂电材料领域。新能 源是全球产业发展的重要主题，是国家发展战略的重要组成部分，作为新能源行业的重要分 支，锂电产业已成为新能源产业发展的主要方向。作为解决能源和环境困境的重要手段，在 市场需求和国家政策的双重影响下，我国锂电行业近年来实现快速发展，未来发展前景广阔， 市场潜力巨大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年增加125.84%，主要系对合纵锂业股权投资20,503.81万元；对永兴合金增资 3,100万元。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 未发生重大变化。 货币资金 较上年减少33.60%，主要系本报告期对外投资增加所致。 应收票据 较上年增加42.56%，主要系报告期末未到期银行承兑汇票比年初增加所致。 可供出售金融资产 较上年增加100%，主要系对旭锂矿业公司进行投资所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 美洲公司 投资设立 人民币 700.00万元 美国 对外贸易 本期实现净 利润-53.08 万元 0.26% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力不断增强，公司所拥有的专业化优势、技术研发优势、产 品优势、认证优势、精细化管理优势、循环经济优势、转型发展优势，保障了公司业务的稳 定性和盈利能力的持续性，研发、生产、销售、管理等方面的综合竞争力得到进一步提升。 1、专业化优势 公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材和特殊合金材料生产，产品系列完整，生产组 织灵活便捷，可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有200 多个钢种，规格品种齐全。报告期内，公司成功研制耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815并实现 批量销售，成为全球第二家成功生产该钢种的厂家，填补了国内空白；新型奥氏体耐热钢 SP2215推广工作有序进行，已完成高温持久试验测试；人体医疗用钢316L－Si、镍基合金 N06625、N06600已形成批量销售；通过升级锻造工装，发挥设备潜能，优化大钢锭的热加工 工艺，顺利完成了Φ600-700mm管坯产品交付；募投项目“年产25万吨高品质不锈钢及特种合 金棒线项目”投产后，公司产品品种更加丰富，产品规格更加齐全。 2、技术研发优势 公司始终坚持创新驱动发展，不断加大研发投入。报告期内，公司研发经费支出13,191.42 万元，占公司营业收入比例达到3.27%。公司企业技术中心顺利通过国家级企业技术中心认证， 并以此为契机，完成GB/T 34475-2017《尿素级奥氏体不锈钢棒》等国家标准制修订3项，获 得各类专利授权13项，通过省级工业新产品新技术鉴定2项。以国家企业技术中心、省级重点 企业研究院、院士专家工作站、博士后工作站等为平台，加大对高端技术人才引进和培养， 全年共引进与公司专业对口的冶炼、材料、自动化等专业人才18人，充实公司科技和管理队 伍。 3、产品优势 公司产品主要是奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等，重 点生产其中的“专、精、特、新”产品，广泛应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装 备制造、航空航天、海洋工程、军工等高端制造领域。产品以不锈废钢为主要原料，采用电 炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造“四位一体”的短流程工艺生产不锈钢及特种合 金材料，实现了绿色制造，属于《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》等国家政策鼓励的 循环经济。公司产品可按照客户技术和规格要求，实行个性化定制生产，满足了客户的不同 需求。 4、认证优势 公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，产品的性能和可靠性 得到了客户的高度认可，竞争优势突出，目前已经取得中国方圆的质量、环境、职业健康三 体系认证，德国莱茵（TüV）、中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级 社（LR）、德国劳氏船级社（GL）和美国船级社（ABS）、汽车行业TS16949等认证，已经 取得中石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业核心用户对原材料供应商认证。 报告期内，公司完成了质量管理体系国家标准GB/T 19001-2016升级换版，通过了API SPEC Q1 美国石油协会质量体系认证，完成高新技术企业再次认定工作。 5、精细化管理优势 公司采用短流程工艺生产不锈钢棒线材等产品，具有生产周期短，存货周转速度快，对 市场变化反应迅速等显著优势。报告期内，公司继续采取“以销定产”的经营方式和“成本加成” 的定价模式，确保了公司的盈利能力；继续强化供销一体化管理，健全市场快速反应机制， 科学把握采销节点，平衡采购量和销售量，并根据钢种采购最优配比原料，提升产品市场竞 争力；进一步完善ERP系统，加大产品质量检验力度，产品质量得到有效控制，全年产品退 货量相比于去年同期下降30%以上。 6、循环经济优势 公司本着清洁低耗，打造绿色特钢的原则，以不锈废钢为主要原料，充分利用废旧金属资 源，生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用，促进了资源循环利用，并积极使用天然 气和太阳能等清洁能源，减少了资源消耗和环境污染。报告期内，公司在严格贯彻落实新环 保法和国家钢铁产业政策要求的同时，主动推进环境转型升级和节能减排，在热处理设备上 投入巨资引进林德公司纯氧燃烧技术，使用氧气替代空气作为氧化剂，极大地降低二氧化碳 和氮氧化合物的排放。 7、转型发展优势 公司本着“做优存量，做大增量”的发展战略，在保持高品质不锈钢棒线材市场领先地位的 基础上，积极推进新能源锂电行业布局，加快企业转型升级，进一步提升公司发展质量和整 体盈利能力。报告期内，公司在江西省宜丰县设立永兴新能源，作为公司在锂电新能源材料 领域布局的主要平台。永兴新能源已与多家设计院、研究院建立了合作关系，组建了新能源 锂电材料研发和建设团队，建设年产能3万吨锂电新能源材料项目并上游配套项目，一期年产 1万吨电池级碳酸锂项目已开工，有望较预定计划提前建成投产，尽快建设成为从国内锂矿石 开采至电池级碳酸锂制备的全产业链生产线。通过对合纵锂业、旭锂矿业等锂电材料企业的 投资，进一步加深对行业的理解和认识，并充分发挥投资过程中形成的对参股企业经营管理 的影响力，促进永兴新能源与参股企业协同发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度，公司享受了红利，也承受了压力。首先，得益于全球经济增长率明显回升、国 内经济稳中向好且经济增长质量和效益稳步提升等良好环境，公司产品市场需求保持了旺盛 态势；其次，公司也享受到了供给侧结构性改革给行业带来的利好，随着去产能工作的深入 推进，公司产品的市场竞争力进一步增强。但与此同时公司也承受了一些压力，在地条钢取 缔后电炉炼钢量激增，导致部分原辅料价格大幅甚至成倍上涨；另外，在供给侧结构性改革 背景下公司所处产业和自身都面临由高速发展阶段转向高质量发展阶段转型的压力。 在各方的大力支持下，在管理层的不懈努力下，在全体员工的团结奋斗下，公司较好地完 成了2017年各项工作任务。 （一）工作目标超额完成 1、经营目标。公司实现产品销量25.01万吨，同比增长3.5%，超额完成年度计划；其中， 实现棒材销售13.90万吨，线材销售9.85万吨，其他产品销售1.26万吨。报告期内，公司实现 营业收入403,124.03万元，同比增长27.44%；实现利润总额40,734.34万元，同比增长37.98%； 实现净利润35,141.94万元，同比增长38.57%，其中归属于母公司股东的净利润35,165.96万元， 同比增长38.66%。利润总额和净利润的增长幅度远超产品销量和营业收入的增长幅度，公司 的发展质量和盈利能力明显提升。 2、经营质量。报告期内，公司高附加值产品的销售比例不断提升，全面实现年初确定的 产品优化调整计划。从产品大类看，毛利率相对较高的棒材产品的销售比例明显提升，销量 同比增长约6%，销售收入同比增长30%以上。从细分类别看，在线材产品中，增加焊接、切 削、镍基合金三类高端线材的产销量，销量同比增长30%以上，销售收入同比增长近60%； 在棒材产品中，对奥氏体不锈钢棒材产品进行优化，增加321、316L等中高端产品的占比，适 当调整304、304L的占比，奥氏体不锈钢棒材的单吨毛利显著增加，实现了传统产品的调整升 级和附加值提升。 （二）转型发展成效明显 公司作为不锈钢棒线材行业龙头企业，在国内不锈钢棒线材市场的占有率已连续十多年稳 居行业前三。为此，公司明确了“企业转型、主业升级”的发展方向，在巩固并提升高品质不 锈钢棒线材市场领先地位的基础上，积极发展新能源锂电业务，进一步提升公司发展质量和 整体盈利能力。 1、企业转型。公司采用新建与参股并行的方式，快速推进在新能源锂电材料领域的布局， 力争在行业竞争中抢占先机。“新建”与“参股”在战略上具有协同性，在具体实施上是相互独 立的两个项目。“新建”是以控股子公司永兴新能源为主体，以当地充足的矿产资源为保障， 在江西省宜丰县建设年产能3万吨锂电新能源材料项目并上游配套项目。截至目前，公司与多 家设计院、研究院建立了合作关系，组建了新能源锂电材料研发和建设团队，采矿权取得相 关手续已在办理中，一期年产1万吨电池级碳酸锂项目已开工，有望较预定计划提前建成投产， 尽快建设成为从国内锂矿石开采至电池级碳酸锂制备的全产业链生产线。“参股”是公司通过 对现有锂电材料企业的投资，进一步加深对行业的理解和认识，并充分发挥投资过程中形成 的对参股企业经营管理的影响力，促进新建项目建设进度，尽快投产达产，实现预期效益。 报告期内，公司通过增资和股权收购持有合纵锂业和旭锂矿业部分股权。 2、主业升级。公司募投项目“年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目”已建设完 成并投产，该项目引进了国际先进水平的轧机机组、在线固溶炉和自动化技术装备，采用了 在线性能控制、在线热处理等先进的热机械控制工艺技术和纯氧燃烧、余热回收发电等清洁 生产技术，轧制加工环节生产效率提升50%以上，员工配置减少30%以上，已实现生产过程的 自动化、智能化和绿色制造。截至目前，项目设备运行良好，产品质量好于预期，运行负荷 稳步提升，项目有望快速达产。同时，公司积极实施“机器换人”项目，锭坯自动研磨线建 设完成，研磨效率有效提升，产品质量精准控制。 （三）科技创新成果丰硕 公司紧紧围绕国家产业发展规划、市场发展趋势和客户需求变化，始终坚持创新驱动发展， 不断加大科技投入，着力在技术和产品研发、工艺创新、质量提升、成本控制等方面下功夫， 公司核心竞争力持续增强。报告期内，公司研发经费支出13,191.42万元，占公司营业收入比 例达到3.27%。 1、新产品研发销售。报告期内，公司成功研制耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815并实现批 量销售，成为全球第二家成功生产该钢种的厂家，填补了国内空白；新型奥氏体耐热钢SP2215 推广工作有序进行，已完成高温持久试验测试，正在进行蒸汽氧化腐蚀试验、焊接接头高温 持久试验、高温长期时效组织稳定性试验等；人体医疗用钢316L－Si，镍基合金N06625、 N06600等产品不断完善工艺，稳定质量，提升销售量，全年特种合金钢销量同比增加10%以 上。 2、工艺技术改进。报告期内，公司积极推进技术攻关和工艺创新活动，开展炼钢一厂电 炉冶炼工艺优化调整，采用电炉钢渣混出工艺，提高了金属收得率，该工艺节约吨钢成本53 元；开展炼钢二厂电炉冶炼效率提升项目，对炼钢二厂钢包进行扩容改造，提升了日产钢量， 炼钢二厂炼钢生产效率提升10%以上。此外，持续开展线材表面质量改善、切削钢成材率提升、 模铸夹杂物控制等各项技改项目，取得明显成效。 3、产品质量保障。报告期内，公司加大标准化管理力度，完成了质量管理体系国家标准 GB/T 19001-2016升级换版，通过了API SPEC Q1美国石油协会质量体系认证，完成了GB/T 34475-2017《尿素级奥氏体不锈钢棒》等3项国家标准制定和修订，进一步完善ERP系统，加 大产品质量检验力度，产品质量得到有效控制，全年产品退货量相比于去年同期下降30%以 上。 4、创新平台建设。报告期内，公司高度重视科技创新平台的建设和完善，并以国家企业 技术中心、省级重点企业研究院、院士专家工作站、博士后工作站等平台为载体，加大对高 端技术人才引进和培养，全年共引进与公司专业对口的冶炼、材料、自动化等专业人才18人， 充实公司科技和管理队伍。 （四）综合管理水平显著提升 1、经营管理。公司坚持生产经营与管理并重，不断创新优化管理模式，建立了与企业实 际相符的现代化生产管理制度。在供应方面，公司继续强化供销一体化管理，健全市场快速 反应机制，科学把握采销节点，平衡采购量和销售量，并根据钢种采购最优配比原料，提升 产品市场竞争力。在销售方面，公司注重销售模式创新，通过产品持续改进交流座谈会、不 锈钢棒线材研讨会等载体，全力维护好与重点客户的沟通交流，同时，依托易派客电商平台， 开展网络销售，拓宽销售渠道。2017年度，公司在不锈钢棒线材市场的占有率持续保持在第 二位。 2、内控管理。公司以制度化、信息化建设为抓手，不断建立健全内部管理制度，提升运 行效率，防范运行风险，增强企业持续发展能力。报告期内，公司制定或修订《物资采购及 财务付款审批制度》、《合同签订审批制度》等多个制度，推行BPM业务流程管理系统，解 决经营管理过程中可能存在的问题，实现各业务环节的全面管理。公司严格落实内部审计制 度，重大项目实行跟踪审计。 3、文化管理。公司注重加强文化管理，针对公司发展面临的新形势、新机遇，结合公司 实际情况，组织了全公司范围的企业文化内容大讨论，对包括企业愿景、宗旨、精神、价值 观在内的企业文化内容进行重新升华提炼，确定了“创造世界级产品，打造百年永兴”的企业 愿景和“诚信、勤俭、舒心、善学”的企业价值观，构建了积极向上的企业文化体系。 （五）积极履行社会责任 1、环保节能。公司严格按照最新环保要求和钢铁行业新标准，本着清洁低耗，打造绿色 特钢的原则，多管齐下、持续进行环保投入，取得了显著成效。报告期内，公司主要污染物 排放完全符合相关规定，并根据国家环保部要求，完成钢铁行业排污许可网上申报。公司不 断加大环境保护和节能减排投入，在热处理设备上投入巨资引进纯氧燃烧技术，极大地降低 二氧化碳和氮氧化合物的排放。此外，为响应国务院关于逐步停止进口国内资源可以替代的 固体废物的号召，公司及相关子公司迅速做出有效回应，子公司永兴进出口已停止进口废钢 业务，公司也相应停止使用进口废钢加工业务。 2、员工权益保障。2017年，公司积极创造新的就业岗位，并切实保障员工应有的权益。 报告期内，员工平均薪酬明显增加，实现了自公司成立以来员工薪酬连年持续增长。在此基 础上，公司开展发放过节实物福利、员工奖励券兑换、高温慰问、子女教育补贴等员工福利 制度，进一步加强员工的凝聚力。此外，公司先后组织先进员工国内外旅游、全员健康体检、 新春团拜会等活动，让员工放松身心，更增强其对企业归属感。公司不断美化厂区、净化环 境，保障员工快乐健康地工作。 3、社会捐赠。公司坚持“创造客户价值、利于社会大众”的企业宗旨，切实履行企业的社 会责任，每年公司现金捐赠支出达百万元以上。报告期内，公司继续在湖州市慈善总会、湖 州市红十字会分别建立慈善冠名基金，为湖州“慈善凉夏屋”活动、湖州市道德模范在身边事 迹展等公益活动提供赞助，让社会大众共享企业发展成果。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,031,240,286.92 100% 3,163,257,003.52 100% 27.44% 分行业 黑色金属冶炼及压 延加工业 4,031,240,286.92 100.00% 3,163,257,003.52 100.00% 27.44% 分产品 棒材 2,171,438,511.81 53.87% 1,622,799,568.56 51.30% 33.81% 线材 1,508,622,204.05 37.42% 1,216,470,193.81 38.46% 24.02% 国内外贸易 61,898,222.57 1.54% 141,235,509.27 4.46% -56.17% 其他 289,281,348.49 7.18% 182,751,731.88 5.78% 58.29% 分地区 华东 3,699,612,325.02 91.77% 2,894,058,712.68 91.49% 27.83% 华南 158,426,682.42 3.93% 98,528,089.86 3.11% 60.79% 华北 17,693,253.50 0.44% 9,940,324.18 0.31% 77.99% 其他 10,644,583.65 0.26% 3,545,273.13 0.11% 200.25% 境外 144,863,442.33 3.59% 157,184,603.67 4.97% -7.84% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 黑色金属冶炼及 压延加工业 4,031,240,286.92 3,392,044,836.86 15.86% 27.44% 22.24% 3.59% 分产品 棒 材 2,171,438,511.81 1,773,485,236.52 18.33% 33.81% 26.59% 4.66% 线 材 1,508,622,204.05 1,314,222,802.39 12.89% 24.02% 22.33% 1.20% 国内外贸易 61,898,222.57 60,384,968.89 2.44% -56.17% -56.42% 0.55% 其 他 289,281,348.49 243,951,829.06 15.67% 58.29% 51.41% 3.83% 分地区 华东 3,699,612,325.02 3,111,416,291.83 15.90% 27.83% 22.58% 3.60% 华南 158,426,682.42 133,384,620.23 15.81% 60.79% 59.50% 0.69% 华北 17,693,253.50 14,931,890.35 15.61% 77.99% 74.32% 1.78% 其他 10,644,583.65 8,017,536.84 24.68% 200.25% 167.19% 9.32% 境外 144,863,442.33 124,294,497.61 14.20% -7.84% -12.19% 4.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 黑色金属冶炼及压 延加工业 销售量 吨 250,062.58 241,599.96 3.50% 生产量 吨 253,925.28 244,379.8 3.91% 库存量 吨 4,154.5 4,242.46 -2.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黑色金属冶炼及 压延加工业 直接材料 3,045,890,151.65 89.80% 2,446,201,111.64 88.16% 24.52% 黑色金属冶炼及 压延加工业 直接人工 57,276,679.03 1.69% 52,780,993.74 1.90% 8.52% 黑色金属冶炼及 压延加工业 燃料及动力 171,492,103.42 5.06% 156,073,817.39 5.62% 9.88% 黑色金属冶炼及 压延加工业 制造费用等 117,385,902.76 3.46% 119,916,045.05 4.32% -2.11% 黑色金属冶炼及 压延加工业 合计 3,392,044,836.86 100.00% 2,774,971,967.82 100.00% 22.24% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 棒材 直接材料 1,579,006,231.43 46.55% 1,216,210,891.88 43.83% 29.83% 棒材 直接人工 30,550,384.43 0.90% 27,879,964.00 1.00% 9.58% 棒材 燃料及动力 85,789,063.59 2.53% 76,354,675.28 2.75% 12.36% 棒材 制造费用等 78,139,557.07 2.30% 80,557,684.93 2.90% -3.00% 棒材 小计 1,773,485,236.52 52.28% 1,401,003,216.09 50.49% 26.59% 线材 直接材料 1,173,767,097.05 34.60% 939,571,612.99 33.86% 24.93% 线材 直接人工 24,989,336.36 0.74% 23,419,461.65 0.84% 6.70% 线材 燃料及动力 78,871,403.95 2.33% 74,340,676.44 2.68% 6.09% 线材 制造费用等 36,594,965.03 1.08% 36,955,480.78 1.33% -0.98% 线材 小计 1,314,222,802.39 38.74% 1,074,287,231.86 38.71% 22.33% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、根据本公司总经理办公会决议，本公司独资设立永兴新能源，于2017年8月30日办妥 工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91360924MA368A877D的营业执照。该公司注 册资本10,000.00万元，本公司占100.00%。后本公司将持有的永兴新能源30%股权转让给李新 海。转让完成后，本公司占70.00%的股权，应出资7,000.00万元。本期，本公司已实际出资 6,000.00万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务 报表范围。 2、根据本公司总经理办公会决议，本公司控股子公司永兴新能源独资设立永兴和锂，于 2017年9月5日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91360900MA368LPF0L的营 业执照。该公司注册资本5,000.00万元,永兴新能源公司占100.00%。本期，永兴新能源已实 际出资5,000.00万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合 并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,476,040,529.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 460,527,623.93 11.42% 2 客户2 383,467,347.49 9.51% 3 客户3 241,629,904.31 5.99% 4 客户4 196,758,273.53 4.88% 5 客户5 193,657,380.67 4.80% 合计 -- 1,476,040,529.93 36.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 947,201,620.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 233,572,634.58 7.33% 2 供应商2 224,029,662.26 7.03% 3 供应商3 182,209,755.58 5.72% 4 供应商4 155,536,907.90 4.88% 5 供应商5 151,852,660.45 4.76% 合计 -- 947,201,620.77 29.72% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,535,734.19 34,612,566.69 22.89% 管理费用 209,451,286.72 89,624,825.36 133.70% 管理费用增加主要是由于公司技术开发 费同比大幅增加所致。 财务费用 2,183,432.06 -6,885,808.61 131.71% 财务费用增加主要是由于银行承兑汇票 贴现利息增加及汇兑损失增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司紧紧围绕国家产业发展规划、市场发展趋势和客户需求变化，始终坚持创新驱动发展， 充分发挥国家企业技术中心、省级重点企业研究院、院士专家工作站、博士后工作站等科技 创新平台的作用，不断加大科技投入，着力在技术和产品研发、工艺创新、质量提升、成本 控制等方面下功夫，公司核心竞争力持续增强。报告期内，公司研发经费支出13,191.42万元， 占公司营业收入比例达到3.27%。 2017年度，公司成功研制耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815并实现批量销售，成为全球第二 家成功生产该钢种的厂家，填补了国内空白；新型奥氏体耐热钢SP2215推广工作有序进行， 已完成高温持久试验测试，正在进行蒸汽氧化腐蚀试验、焊接接头高温持久试验、高温长期 时效组织稳定性试验等；不断完善人体医疗用钢316L－Si，镍基合金N06625、N06600等产品 的生产工艺；同时，公司积极推进技术攻关和工艺创新活动，开展炼钢一厂电炉冶炼工艺优 化调整、炼钢二厂电炉冶炼效率提升、线材表面质量改善、切削钢成材率提升、模铸夹杂物 控制等各项技改项目，取得明显成效。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 188 141 33.33% 研发人员数量占比 21.32% 15.93% 5.39% 研发投入金额（元） 131,914,186.13 100,525,988.40 31.22% 研发投入占营业收入比例 3.27% 3.18% 0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,371,443,292.58 3,767,032,511.12 16.04% 经营活动现金流出小计 4,048,978,525.29 3,531,740,479.51 14.65% 经营活动产生的现金流量净 额 322,464,767.29 235,292,031.61 37.05% 投资活动现金流入小计 637,560,089.87 630,854,672.05 1.06% 投资活动现金流出小计 1,096,007,212.49 893,285,444.19 22.69% 投资活动产生的现金流量净 额 -458,447,122.62 -262,430,772.14 -74.69% 筹资活动现金流出小计 46,800,000.00 40,000,000.00 17.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 -46,800,000.00 -40,000,000.00 -17.00% 现金及现金等价物净增加额 -185,266,659.52 -64,421,290.70 -187.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加37.05%，主要是由于报告期内到期托收及贴现的 银行承兑汇票增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少74.69%，主要是由于报告期内公司对外投资增加 所致。 3、现金及现金等价物净增加额较上年减少187.59%，主要是由于报告期内公司对外投资增加 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 365,630,391.43 9.23% 550,647,050.95 15.89% -6.66% 主要系本报告期对外投资增加所致。 应收账款 81,541,383.68 2.06% 70,724,127.21 2.04% 0.02% 变化不大。 存货 348,161,456.69 8.79% 346,864,631.77 10.01% -1.22% 变化不大。 投资性房地产 10,399,065.32 0.26% 27,589,071.31 0.80% -0.54% 变化不大。 长期股权投资 442,102,317.87 11.16% 195,756,245.10 5.65% 5.51% 主要系对合纵锂业股权投资 20,503.81万元；对永兴合金增资 3,100万元。 固定资产 527,329,329.64 13.31% 525,728,364.19 15.17% -1.86% 变化不大。 在建工程 448,995,633.81 11.33% 361,464,762.17 10.43% 0.90% 变化不大。 短期借款 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 应收票据 964,267,182.05 24.34% 676,404,496.36 19.52% 4.82% 主要系报告期末未到期银行承兑汇 票比年初增加所致。 可供出售金融资 产 100,000,000.00 2.52% 0.00 0.00% 2.52% 主要系对旭锂矿业公司进行投资所 致。 应付账款 319,164,334.04 8.06% 172,161,132.35 4.97% 3.09% 主要系未到期应付账款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 0.00 689,864.95 689,864.95 金融资产小计 0.00 689,864.95 689,864.95 上述合计 0.00 689,864.95 689,864.95 金融负债 380,826.56 -380,826.56 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 250,000.00 系远期结售汇合约保证金 固定资产 94,537,521.05 为银行融资和开立信用证提供抵押式担保该抵押项下无借款余额。 无形资产 12,178,288.47 为银行融资和开立信用证提供抵押式担保该抵押项下无借款余额。 合 计 106,965,809.52 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 346,538,132.00 69,600,000.00 397.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 永兴新 能源 新能源材料 的研发、生产 和销售 新设 70,000,000.00 70.00% 自有 资金 李新海 50 年 股权 投资 已完成投 资6000万 -293,597.10 否 2017年 08月30 日 http://www.cninfo.com. cn 合纵锂 业 锂等碱金属 及其化合物 系列产品的 研发、生产制 造、销售 增资 100,000,000.00 14.29% 自有 资金 湖南海盈 科技有限 公司等 20 年 股权 投资 已完成投 资 -348,081.39 否 2017年 07月26 日 http://www.cninfo.com. cn 合纵锂 业 锂等碱金属 及其化合物 系列产品的 研发、生产制 造、销售 收购 105,038,132.00 11.47% 自有 资金 湖南海盈 科技有限 公司等 20 年 股权 投资 已完成投 资 -279,452.90 否 2017年 09月15 日 http://www.cninfo.com. cn 旭锂矿 业 锂矿资源的 综合开发、利 用、加工及销 售 增资 100,000,000.00 12.20% 自有 资金 湖南锂星 矿业科技 有限公司 等 长期 股权 投资 已完成投 资 0.00 否 2017年 07月26 日 http://www.cninfo.com. cn 永兴合 金 高品质特种 合金新材料 的研发、生产 和销售 增资 49,000,000.00 49.00% 自有 资金 及实 物 浙江久立 特材科技 股份有限 公司 50 年 股权 投资 已完成投 资3100万 元 3,055,006.60 否 2017年 02月28 日 http://www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 424,038,132.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 2,133,875.21 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产 25 万吨高 品质不 锈钢和 特种合 金棒线 项目 自建 是 黑色金 属冶炼 及压延 加工业 135,182,458.12 433,445,073.47 募集资 金 80.00% 115,000,000.00 0.00 尚未投 产 2015年 10月20 日 http://www.cninfo.com.cn/ 年产1万 吨电池 级碳酸 锂项目 自建 是 有色金 属冶炼 7,261,033.98 7,261,033.98 自有资 金 1.00% 315,280,000.00 0.00 尚未投 产 2018年 01月18 日 http://www.cninfo.com.cn/ 年产120 万吨锂 瓷石高 效综合 利用选 矿厂项 目 自建 是 其他非 金属矿 采选 383,580.00 383,580.00 自有资 金 1.00% 92,330,000.00 0.00 尚未投 产 2018年 01月18 日 http://www.cninfo.com.cn/ 合计 -- -- -- 142,827,072.10 441,089,687.45 -- -- 522,610,000.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0.00 689,864.95 0.00 0.00 0.00 0.00 689,864.95 自有资金 合计 0.00 689,864.95 0.00 0.00 0.00 0.00 689,864.95 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 公开发行 99,780.15 18,677.14 70,413.11 0 79,990.15 80.17% 33,578.9 存放募集 资金账户 及购买银 行理财产 品 0 合计 -- 99,780.15 18,677.14 70,413.11 0 79,990.15 80.17% 33,578.9 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金51,735.97万元，以前年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的（未完）  |