[年报]兴业银行:2017年年度报告
2 220 001 117 77年 年年年 年年度 度度报 报报告 告告 （股票代码：601166） 1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第九届董事会第八次会议于 2018年4月24日召开，应出席董事15名，实际出席 董事15名（其中傅安平董事以电话接入方式出席会议），审议通过了2017年年度报告及 摘要。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合 并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司2017年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会 计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健，保证 2017年年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 董事会审议的报告期普通股股息派发预案：拟以总股本20,774,190,751股为基数， 每10股普通股派发现金股利6.50元（含税）。 优先股股息支付预案：拟支付优先股股息合计14.82亿元。其中，“兴业优1”优先 股总面值130亿元，拟支付 2017年度股息 7.80亿元（年股息率 6%）；“兴业优 2”优先股总 面值130亿元，拟支付 2017年度股息7.02亿元（年股息率5.40%）。 请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业 务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查 阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。 2 目录 重要提示 ...................................................................................2 董事长致辞 ...............................................................................4 行长报告 ...................................................................................6 第一节释义 ...........................................................................8 第二节公司简介和主要财务指标 .......................................9 第三节公司业务概要 .........................................................17 第四节经营情况讨论与分析 .............................................21 第五节重要事项 .................................................................80 第六节普通股股份变动及股东情况 .................................90 第七节优先股相关情况 .....................................................97 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........100 第九节公司治理 ............................................................... 111 第十节财务报告 ...............................................................118 第十一节备查文件目录 ...................................................118 3 董事长致辞 2017年，是我国金融发展史上值得浓墨重彩书写的一年。党的十九大、全国金融 工作会议胜利召开，对金融工作做出一系列重要部署：“金融是国家重要核心竞争力”， 决胜全面建成小康社会首先要打好“防范化解重大风险尤其是防控金融风险”攻坚战， 当前及今后一段时期金融工作的主要任务是“服务实体经济、防控金融风险、深化金融 改革”。金融业发展定位和工作重心愈发清晰，长期持续发展更有保障。一年来，我们 努力学懂、弄通、做实，以中央精神引领经营管理实践，事业稳健前行，发展好于预期。 兴业银行因改革而诞生，在改革中不断求索适合自己的治理模式。过去一年，我们 与时代并进，继续深化公司治理和体制机制改革。在章程制度层面将党的领导融入公司 治理全过程，保证党委在公司重大问题决策中发挥政治核心作用，有效发挥董事会、监 事会和经营层等治理主体的职能，各司其职、协调运转的公司治理机制进一步健全。以 实施非公开发行 A股股票为契机，提升集团资本实力，增强股权结构的稳定性，合并计 算后的前三大股东合计持股比例超过 40%，国有控股地位稳固，进一步夯实了持续稳健 发展的公司治理基础。把握国家金融改革进程，深化体制机制改革，着眼于提升专业、 提升效率，进一步压缩管理层级、精简机构设置，进一步强化差异化授权体制，使权责 更加对等，流程更加科学，效能逐渐增强。 兴业银行在市场大潮中发展，因主动拥抱市场而茁壮成长。我们一贯将做实效益和 创造价值作为最重要的经营目标。过去一年，市场进入紧平衡的新常态，金融监管全面 从严，我们顺应市场和形势变化，务实评估战略发展规划的执行进展，主动调降规模增 速，年末资产总额 6.42万亿元，比年初增长 5.44%；全年实现归属于母公司净利润 572 亿元，同比增长 6.22%。我们从战略高度重申回归金融服务本源，提升服务实体经济尤 其是新经济的本领，深入推进经营转型，调整优化资产负债结构，年末存款、贷款较年 初分别增加 3,921亿元、3,509亿元，增幅分别为 14.55%、16.87%，增量、增幅皆居同 类型银行前列。继续坚持走差异化发展道路，既巩固企业金融“主力军”地位，打造零 售金融“压舱石”，又坚定投行和金融市场业务特色化经营，绿色银行、投资银行、银 银平台、普惠金融等品牌更加深入人心。树立“合规创造价值”理念，持续加强风险内 控管理，全面审视涵盖表内外各类资产的信用状况并充分计提拨备，以市场化方式经营 处置不良资产，年末不良贷款率、拨贷比、拨备覆盖率均保持主流银行领先水平，加厚 了持续经营和创新发展的“安全垫”，高质量发展的动能进一步增强。 兴业银行坚持真诚服务理念，在与客户共同成长中不断提升和完善自我。我们积极 响应客户需求的变化，不断延伸服务功能，目前已构建形成以银行为母体的综合金融服 4 务集团。我们继续强化集团成员间的协同联动，梳理完善相关体制机制，坚持把不同的 “舰种”融合打造成能满足客户多样需求的“联合舰队”。我们积极跟随客户的脚步， 围绕国家“一带一路”等重大战略的实施，不断扩展服务地域，境内最后一家自治区首 府分行――拉萨分行已经获准筹建，境内直属分行布局基本收官，香港分行发展势头良 好，为继续扩展境外服务渠道和推进国际化战略积累了经验、储备了人才。我们密切关 注客户体验的改进和客户需求个性崛起的趋势，在战略层面强化金融科技为业务发展护 航、赋能和引领，俯下身虚心学习 IT巨头的经营理念和模式，沉下心扎实推进流程银 行建设，使我们的银行更有智慧、更有活力，更加开放、更加高效。 2018年，在我国改革开放的第 40个年头，兴业银行将迎来创立 30周年。回首发 展历程，可谓风雨兼程、波澜壮阔，未曾改变的是兴业战略的一脉相承：从起步阶段的 “办真正商业银行”，到快速发展阶段的“建设全国性现代化商业银行”，再到“建设一 流银行、打造百年兴业”、“建设最具综合金融创新能力和服务特色的一流银行集团”； 未曾改变的是精诚团结、简单和谐的兴业文化，以市场为导向、以客户为中心、以创新 图自强的敏锐基因；未曾改变的是坚定差异化经营、特色化发展的信心，不为时议摇摆， 不为诱惑所动；未曾改变的是核心治理团队如汨汨清泉、相承相信，虽然各治理主体已 几番人事更迭，贯穿其中一直矢志兴业、发挥中坚的党委班子则稳定延续。正是根源于 此，我们成功把握住了时代赋予的重大机遇，有效规避了大的经营风险，赢得了爱拼会 赢的美誉，与客户、员工、股东、社会共同谱写了务实进取的壮丽诗篇，绘就了可歌可 颂的芬芳画卷。 兴不忘忧，居安思危。2018年，我国经济社会发展的外部形势依然复杂多变，金 融业发展不平衡、不充分的问题依然突出。我们将贯彻落实党中央关于金融发展的决策 部署，紧扣社会主要矛盾变化，牢记“为金融改革探索路子，为经济建设多做贡献”的 使命，继承发扬优秀传统，坚持深化改革与经营转型相互促进，进一步提高金融服务供 给的质量，打造值得信赖、值得期待的一流金融服务集团！ 董事长：高建平 5 行长报告 进入新时代，如何承担新使命，如何保持竞争力，如何创造新价值，是各方对兴业 银行的追问。现在，我们可以用 2017年的实践回答：兴业银行在坚守优良传统的前提 下因势而变，找到了发展的康庄大道。 我们认真践行以客户为中心的理念，切实贯彻金融服务实体经济的要求。按照“客 户-业务-效益”的经营逻辑，改革建立新的组织架构，全面推进流程银行建设，逐渐实 现“全行一张面孔对客户”、“客户一个画像对全行”，金融服务的全面性、业务办理的 便捷性、风险管控的有效性极大提升。 2017年全行企业客户同比增长 9.57万户，增幅 18.22%，零售银行客户（含信用卡）同比增加 1,076.71万户，增幅 24.06%，金融机构 法人客户覆盖率升至 94%，核心客户达 660户，都创下历史上的最好成绩。 我们潜心实施“商业银行+投资银行”战略，全面提高服务实体经济的质效。 ——商业银行业务不断做强、持续做精。 2017年，我行存款、贷款同比分别增长 14.55%、16.87%，位居同类型银行前列，资产负债结构显著优化。绿色金融继续巩固龙 头地位，提前 3年实现客户突破 1万户的目标，年末融资余额超过 6,800亿元，与 4 个国家级绿色金融改革创新试验区建立战略合作伙伴关系，迈出向同业输出专业技术的 步伐。交易银行体系不断完善，切实提升客户的资源使用效率和体验，带动供应链金融、 现金管理、跨境结算、互联网支付等业务快速发展。普惠金融有声有色，在股份制银行 中率先设立普惠金融事业部，社区支行达 981家，直销银行客户达 248万户，“钱大掌 柜”客户达 942万户，养老金融的老年客户超过 1,300万户，信用卡新发 1,022万张， 并率先推出林权、农村“两权”抵押贷款业务，有效服务乡村振兴。同业业务主动调整， 同业负债占比符合监管要求，标准化资产比重不断提升，以更大力度为各类金融机构提 供结算清算、代理代销、第三方存管、科技输出等全面系统的金融服务方案，在回归本 质的同时筑起更宽的护城河。 ——投资银行业务长足进步、有效突破。随着我国经济快速转型升级，债券发行、 资产证券化、直接融资、并购重组及由此带动的投资、投贷联动、资产管理、资产托管、 FICC等业务迎来发展的黄金时期。我们把握趋势，发挥优势，继续取得亮眼成绩。非 金融企业债务工具主承销额升至全行业第 2位，连续 6年位居股份制银行首席；资产证 券化保持领先地位，市场首单扶贫债、“一带一路”债、PPP资产证券化项目及银行间 市场首单 REITs、消费金融 ABN创新落地；投贷联动、债转股、国企混改、股权投资、 并购重组等领域业务取得突破性进展；“债券银行”、“FICC银行”品牌越来越响；资产 托管规模超过 11万亿元，继续在全市场名列前茅；银行理财保持规模和效益稳定，在 6 银行业理财登记托管中心发布的综合能力排名中位居全市场第二、股份制银行第一。投 行业务的良好发展，为营销服务企业和零售客户提供了强大武器，越发成为我行转型发 展的动力之源。 我们持续探索金融科技，积极构建面向未来的银行。我们将信息科技的功能定位从 传统的支持保障转为引领带动，数金云、互联网票据流转平台、兴业管家、兴 E付、兴 智投、黄金眼等众多产品应运而生并产生良好效果。我们并不满足于产品层面的创新， 而是聚焦信息安全、用户体验、云服务、大数据、人工智能、区块链、流程机器人、开 放接口八大领域苦练内功，努力形成系统性的应对方案，向“安全银行、流程银行、开 放银行、智慧银行”四大目标稳步前行。 我们严密防控各类风险，大力夯实持续前行的基础。我们大力宣贯“合规致胜”理 念，不断提升全行员工的风险合规意识。积极落实“三三四十”专项整治，主动开展“地 毯式”风险排查，有效防控风险。持续“做实分类、做实质量”，不良贷款新发生额同 比显著下降，不良资产处置化解能力显著提高，关注类贷款比率、后四类贷款比率、拨 贷比、拨备覆盖率都维持市场领先水平。流动性、利率、汇率等重点类型风险始终处于 可控状态。与此同时，我们积极通过业务创新帮助客户降杠杆、控风险，全力维护区域 金融稳定，有效履行社会责任。 2017年，我行实现了规模、质量、效益的平衡发展。年末总资产 6.42万亿元，较 期初增长 5.44%，不良贷款率 1.59%，较期初下降 0.06个百分点，全年实现归属于母公 司净利润 572亿元，同比增长 6.22%，加权平均净资产收益率 15.35%，盈利能力名列前 茅。得益于良好发展，我行成功跻身全球银行前 30强，获得权威机构评比的“年度最 佳股份制商业银行”、“年度最具社会责任金融机构”等众多殊荣。 2017年见证了我们的努力，证明了全行强大的战略前瞻能力和战略执行能力。未 来，我们将继续把服务好客户作为一切工作的出发点和落脚点，坚定实施“商业银行+ 投资银行”战略，以坚实的金融科技为经营管理赋能，不断提高专业能力和运营效率， 全力防控金融风险，为客户创造更大价值，继续向“一流银行，百年兴业”的远大目标 稳步前行。 行长：陶以平 7 第一节释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/公司/本公司指兴业银行股份有限公司 央行/人行指中国人民银行 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 中国银监会/银监会指 中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监 督管理委员会） 德勤华永会计师事务所指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业租赁指兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托指兴业国际信托有限公司 兴业基金指兴业基金管理有限公司 兴业消费金融指兴业消费金融股份公司 兴业期货指兴业期货有限公司 兴业研究指兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金指兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管指兴业资产管理股份有限公司 元指人民币元 8 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 法定代表人：高建平 董事会秘书：陈信健 证券事务代表：林微 联系地址：中国福州市湖东路 154号 电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱：irm@cib.com.cn 注册地址：中国福州市湖东路 154号 办公地址：中国福州市湖东路 154号 邮政编码：350003 公司网址：www.cib.com.cn 选定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票简况： 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所兴业银行 601166 优先股上海证券交易所兴业优1 360005 优先股上海证券交易所兴业优2 360012 9 其他相关资料： 公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 签字会计师姓名：胡小骏、张华 履行持续督导职责的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层 签字的保荐代表人姓名：周继卫、陈石 持续督导的期间： 2017年 4月 7日至 2018年 12月 31日 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。 10 二、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 (已重述) 本年较上年增减(%) 2015年 营业收入 139,975 157,087 (10.89) 154,348 利润总额 64,753 63,925 1.30 63,244 归属于母公司股东的 净利润 57,200 53,850 6.22 50,207 归属于母公司股东扣 除非经常性损益的净 利润 54,464 52,399 3.94 49,493 基本每股收益 (元) 2.74 2.77 (1.08) 2.63 稀释每股收益 (元) 2.74 2.77 (1.08) 2.63 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 (元) 2.60 2.69 (3.35) 2.60 总资产收益率 (%) 0.92 0.95下降 0.03个百分点 1.04 加权平均净资产收益 率(%) 15.35 17.28下降 1.93个百分点 18.89 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) 14.59 16.80下降 2.21个百分点 18.63 成本收入比 (%) 27.63 23.39上升 4.24个百分点 21.59 经营活动产生的现金 流量净额 (162,642) 203,017（180.11） 818,693 每股经营活动产生的 现金流量净额 (元) (7.83) 10.66（173.45） 42.97 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 本年末较上年末 增减(%) 2015年 12月 31日 总资产 6,416,842 6,085,895 5.44 5,298,880 归属于母公司股东权 益 416,895 350,129 19.07 313,648 归属于母公司普通股 股东的所有者权益 390,990 324,224 20.59 287,743 11 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 本年末较上年末 增减(%) 2015年 12月 31日 归属于母公司普通股 股东的每股净资产 (元) 18.82 17.02 10.58 15.10 不良贷款率 (%) 1.59 1.65下降 0.06 个百分点 1.46 拨备覆盖率 (%) 211.78 210.51上升 1.27 个百分点 210.08 拨贷比(%) 3.37 3.48下降 0.11 个百分点 3.07 注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 2、截至报告期末，公司已发行票面金额共计人民币 260亿元股息不可累积的优先股（兴业优 1 和兴业优 2），2017年度优先股股息尚未发放，待股东大会批准后发放。 3、公司本年度根据 2017年财政部的（财会 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》〔2017〕 30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目。对于上述涉及会计政策变更的事项，公司 采用追溯调整法调整了财务报表的上年对比数。 2016年度主要会计数据和财务指标中涉及重述的指 标为 2016年营业收入，重述前为 157,060百万元，重述后为 157,087百万元。 （二） 2017年分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 项目 第一季度 （1-3月份） （已重述） 第二季度 （4-6月份） （已重述） 第三季度 （7-9月份） （已重述） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 34,587 33,780 34,937 36,671 归属于上市公司股东的净利润 16,824 14,777 15,548 10,051 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 16,489 14,177 15,304 8,494 经营活动产生的现金流量净额 (46,749) 4,706 (120,351) (248) 12 （三）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 2015年 非流动性资产处置损益 70 27 9 计入当期损益的政府补助 362 340 334 收回以前年度已核销资产 3,544 1,414 531 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (166) 176 91 对所得税的影响 (1,053) (501) (252) 合计 2,757 1,456 713 归属于母公司股东的非经常性损益 2,736 1,451 714 归属于少数股东的非经常性损益 21 5 (1) （四）补充财务数据 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 总负债 5,994,090 5,731,485 4,981,503 同业拆入 187,929 130,004 103,672 存款总额 3,086,893 2,694,751 2,483,923 其中：活期存款 1,310,639 1,184,963 1,063,243 定期存款 1,567,574 1,312,417 1,149,101 其他存款 208,680 197,371 271,579 贷款总额 2,430,695 2,079,814 1,779,408 其中：公司贷款 1,482,362 1,271,347 1,197,627 个人贷款 910,824 750,538 511,906 贴现 37,509 57,929 69,875 贷款损失准备 81,864 72,448 54,586 13 （五）资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 资本净额 526,117 456,958 383,504 其中：核心一级资本 392,199 325,945 289,769 其他一级资本 25,935 25,919 25,909 二级资本 109,057 106,469 69,420 扣减项 1,074 1,376 1,594 加权风险资产合计 4,317,263 3,802,734 3,427,649 资本充足率 (%) 12.19 12.02 11.19 一级资本充足率 (%) 9.67 9.23 9.19 核心一级资本充足率 (%) 9.07 8.55 8.43 注：本表根据《商业银行资本管理办法 (试行)》及按照上报监管机构的数据计算。 （六）补充财务指标 单位：% 主要指标标准值 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 存贷款比例（折人民币） -74.80 72.50 67.80 流动性比例（折人民币） ≥25 60.83 59.35 56.80 单一最大客户贷款比例 ≤10 2.84 1.82 2.11 最大十家客户贷款比例 ≤50 14.66 11.38 12.62 正常类贷款迁徙率 -2.17 3.62 3.69 关注类贷款迁徙率 -26.65 63.69 52.96 次级类贷款迁徙率 -74.46 86.99 87.33 可疑类贷款迁徙率 -41.98 16.61 35.92 注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。 2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。 3、存贷款比例根据银监会 2016年非现场监管统计制度要求，仅报送境内指标，为保证口径一 致，追溯调整往年数据口径。 14 （七）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项目期初数本期增加本期减少期末数 股本 19,052 1,722 -20,774 优先股 25,905 --25,905 资本公积 50,861 24,179 (29) 75,011 其他综合收益 1,085 -(2,152) (1,067) 一般准备 69,878 733 -70,611 盈余公积 9,824 860 -10,684 未分配利润 173,524 57,200 (15,747) 214,977 归属于母公司股东权益 350,129 84,694 (17,928) 416,895 （八）采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目 2016年 12月 31日 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变动 本期计提 的减值准备 2017年 12月 31日 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 354,595 (763) --362,072 贵金属 17,261 1,153 --29,906 衍生金融资产 16,137 --28,396 衍生金融负债 16,479 (990) --29,514 可供出售金融资产 583,983 -(2,531) (598) 502,381 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 494 (22) -- 6,563 注：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是用于做市交易目的而持有 的人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债 券持有规模。报告期内，公司交易类债券的投资规模有所增加，公允价值变动相对于规模而言影响 较小。 2、贵金属：受自营贵金属交易策略和市场走势的影响，公司在报告期内增加贵金属现货头寸， 期末以公允价值计量的国内贵金属现货余额较期初增加 126.45亿元。 3、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债绝对值较期初有所增加，整体轧差有所减少， 即本期的金融衍生品投资的公允价值变动收益有所减少。 4、可供出售金融资产：根据资产配置和管理需要，结合市场走势的判断和对银行间市场流动 15 性状况的分析，可供出售投资规模较期初有所减少。 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：公司以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债主要是美元债券挂钩的结构性负债。 16 第三节公司业务概要 一、公司主要业务、经营模式及行业情况 （一）主要业务和经营模式 公司成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一，2007年 2月 5日在上海证券交易所挂牌上市。 公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长 期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理 买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、 售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构 批准的其他业务。 公司秉持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，以服务实体经济为己任，致力于为 客户提供全面、多元、优质、高效的金融服务。公司坚持稳中求进工作总基调，积极稳 发展、补短板、促改革，持续推进经营转型，坚定调整业务结构，持续优化体制机制， 全面加强风险管控，扎实做好基础工作，持续提高响应市场和经营决策的效率，推动各 项业务稳健、高质量发展。 （二）行业情况和发展态势 2017年我国经济运行保持稳中向好态势，为银行业持续稳健发展提供了良好的外 部环境。监管层加大力度整顿金融业经营秩序，进一步提升金融监管的协同性。中国银 行业加快回归本源，回归实体经济，发展的质量和效益进一步提升。 一是全面提升服务实体经济的质效。围绕国家重点战略，不断满足重点领域金融需 求；围绕“三去一降一补”助力供给侧结构性改革；围绕普惠金融，不断扩大金融服务 的覆盖面，小微、三农等薄弱领域的金融可得性得到提升，民生和扶贫项目金融支持明 显增强。 二是全面优化调整资产负债结构。银行业金融机构认真落实监管部门组织开展的 “三三四十”等专项治理和综合治理，市场乱象得到初步遏制。资产负债增速逐步放缓， 表外业务总规模增速逐步回落，同时加大对于符合经济社会发展方向、符合产业和民生 17 消费升级方向业务领域的投入力度，信贷增速继续保持较高水平。 三是全面加强风险内控管理。严格落实各项监管新规要求，加强对于各类风险的排 查和防范，业务经营更加规范，资产质量在趋稳中持续改善，贷款损失准备计提充足， 银行整体风险抵御能力得到增强。 四是加快数字化改造的步伐。积极推动大数据、区块链、云计算、人工智能、生物 识别等高新技术手段在商业银行经营管理中的应用，从产品创设、客户服务、流程优化、 运营支持等多维度探索科技与业务的融合，不断改进客户体验，提高管理效率。 二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明 截至报告期末，公司资产总额 64,168.42亿元，较期初增长 5.44%；其中贷款较期 初增长 16.87%，各类投资净额较期初减少 5.29%。详见第四节经营情况讨论与分析的“资 产负债表分析”部分。 三、核心竞争力分析 公司以成为优秀的综合金融服务商为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良 基因，持续展现业务特色和专业优势，坚定走差异化发展道路，不断增强员工队伍专业 能力，充分发挥科技引领作用，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。 以完善治理架构推进规范化运营。公司自成立以来，始终坚持市场化运行机制， 不断完善公司治理，通过规范化运行和科学化管理提升内部运营效率，现已形成精细管 理、高效专业的规范化公司架构体系。在发挥总分支行体制优势的基础上，坚持以客户 为中心，推动经营管理贴近市场、贴近客户，建立起矩阵式管理模式。适应市场发展要 求，建立起客户部门和产品部门相对分离，传统业务和新兴业务相对分离的管理架构， 同时完善业务流程和配套机制，通过不断的变革和自我扬弃，增强转型发展新动力。 以业务创新树立品牌形象。公司以锐意创新、准确判断享誉业内，在多个细分业 务领域引领行业创新之风，开辟属于自已的“蓝海”，形成鲜明的经营特色。以业务创 新打造兴业品牌，已构建起具有良好认知度的产品和服务品牌体系，“自然人生”、“安 愉人生”、“寰宇人生”、“兴业通”、“兴业管家”、“绿色金融”、“银银平台”、“钱大掌柜”、 “直销银行”等一批产品和服务品牌在国内金融市场获得广泛认可。 以三型银行建设推动业务转型。公司顺应经济金融发展大趋势，基于以客户为中 18 心、以服务实体经济为导向的理念，深入推进结算型、投资型、交易型“三型银行”建 设，不断提升专业服务能力。结算型银行保持较快发展态势，企金“三大直通车”持续 发展，互联网支付以“智慧城市”为抓手快速上量，稳居市场领先地位；零售条线持续 开展“织网工程”，推动信用卡和全网收单业务快速发展；同业金融条线推出“非银资 金管理云平台”，提升“钱 e付”、“汇收付”等支付结算工具功能，带动客户规模、客 户结算量不断上升。投资型银行效益不断显现，非金融企业债务融资工具承销优势地位 稳固，美元债、扶贫债、可转债、债转股、资产证券化、股权投资、并购重组等业务领 域不断取得突破，银行理财投资水平显著跑赢大市，树立起市场良好品牌形象。交易型 银行建设取得较大进展，资产流转机制不断健全，代客债券借贷、债券销售、债券通交 易、TRS、CDS等业务创设落地，代客 FICC产品体系进一步完善。 以集团一体化建设打开发展空间。公司坚定不移地走多市场、多产品、综合化发 展道路，积极打造多市场综合金融服务能力，经过几年的努力，已从单一银行演进为以 银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、互联网金融、研究 咨询在内的现代综合金融服务集团。近年来，通过体制机制改革持续增强集团各机构间 的整体意识，加快集团业务协同和联动发展，通过母子公司联动、本外币联动、境内外 联动等方式，为客户提供全生命周期、全产品覆盖的金融服务解决方案。目前，集团主 动管理类投资银行和资产管理业务、投贷联动业务、银租合作业务、银行云科技输出等 业务均保持良好发展势头，子公司服务集团能力和自主发展能力整体增强，全集团服务 实体经济和社会发展更加有力。 以科技引领推动运营支持能力提升。公司以“科技兴行”为治行方略，重视跟踪、 掌握现代金融科技发展趋势，持续加大科技投入，推进金融技术创新，不断提高金融服 务的科技含量。公司是国内第一批按照流程银行理念、构建现代化管理体系的银行之一， 集中的后台作业体系在业内处于领先水平，公司是国内少数具备核心系统自主研发能力 和自主知识产权的银行之一，也是国内目前唯一一家对外输出核心系统技术的银行。 2017年，公司以“五大主题、七项工程”为引领，大力推动流程银行建设，取得显著 阶段性成果；持续探索人工智能、生物识别等新科技应用，积极打造智慧金融和开放银 行，推进流程机器人在信用卡和远程客服领域的试点应用，不断加强科技与业务的融合， 推动信息科技从支持保障角色向引领业务发展和促进经营模式转型转变。 19 以优秀的企业文化增强发展软实力。公司始终坚持理性、创新、人本、共享的核 心价值观，培育形成了简单和谐高效的企业文化，并且将优秀的企业文化内化为务实、 进取的经营风格，增强员工队伍的凝聚力和向心力，有力地支撑企业的长远发展。 20 第四节经营情况讨论与分析 一、报告期内主要经营情况 （一）概述 1、总体经营情况 报告期内，商业银行的经营环境依然复杂严峻，公司坚持稳中求进的经营策略，稳 发展、补短板、促改革，同时加快业务结构调整和转型升级步伐，经营情况总体符合预 期。 （1）各项业务实现平稳健康发展。截至报告期末，公司资产总额 64,168.42亿元， 较期初增长 5.44%；本外币各项存款余额 30,868.93亿元，较期初增长 14.55%；本外币 各项贷款余额 24,306.95亿元，较期初增长 16.87%。 （2）盈利能力保持较好水平。报告期内实现营业收入 1,399.75亿元，同比下降 10.89%，其中，实现手续费及佣金收入 420.27亿元，同比增长 8.65%。全年实现归属 于母公司股东的净利润 572.00亿元，同比增长 6.22%。报告期内，加权平均净资产收 益率 15.35%，同比下降 1.93个百分点；总资产收益率 0.92%，同比下降 0.03个百分点。 （3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额 386.54亿元，较期初 增加 42.38亿元；不良贷款率 1.59%，较期初下降 0.06个百分点。报告期内，共计提 拨备 355.07亿元；期末拨贷比为 3.37%，拨备覆盖率为 211.78%。 2、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入 1,399.75亿元，营业利润 648.13亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总 行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西部、中部， 共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 单位：人民币百万元 分部营业收入 营业收入较上年 增减(%) 营业利润 营业利润较上年 增减(%) 总行 50,903 (33.29) 33,220 (25.52) 福建 17,563 23.30 6,664 184.66 北京 7,359 88.93 5,884 221.88 上海 7,767 54.08 5,859 118.05 广东 9,959 47.10 5,467 224.64 浙江 2,153 (58.02) (1,328) (311.46) 21 分部部营业收入 营业收入较上年 增减(%) 营业利润 营业利润较上年 增减(%) 江苏 3,438 (45.20) 128 (95.24) 东北部及其他 14,263 (3.26) 3,488 (20.07) 西部 11,406 (0.22) (122) (119.30) 中部 15,164 14.45 5,553 183.75 合计 139,975 (10.89) 64,813 2.21 （2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元 项目金额占业务总收入比重(%)较上年同期数增减(%) 贷款利息收入 104,760 34.07 9.69 拆借利息收入 1,337 0.43 18.11 存放央行利息收入 6,813 2.22 15.51 存放同业及其他金融机 构利息收入 1,991 0.65 (2.97) 买入返售利息收入 2,879 0.94 (36.18) 投资损益和利息收入 133,081 43.28 0.07 手续费及佣金收入 42,027 13.67 8.65 融资租赁利息收入 5,472 1.78 11.15 其他收入 9,096 2.96 上年同期为负 合计 307,456 100 8.57 3、财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 较上年末增减 (%) 简要说明 总资产 6,416,842 6,085,895 5.44 各项资产业务保持平稳 发展 总负债 5,994,090 5,731,485 4.58 各项负债业务保持平稳 发展 归属于母公司股 东的股东权益 416,895 350,129 19.07 非公开发行 A股股票募 集资金及当期净利润转 入 22 项目 2017年 2016年 较上年增减 (%) 简要说明 归属于母公司股 东的净利润 57,200 53,850 6.22 生息资产规模稳步增长， 息差同比有所下降；中间 业务保持较快增长；合理 控制费用增长；拨备计提 充足 加权平均净资产 收益率(%) 15.35 17.28 (11.17) 加权净资产增速高于净 利润增速，净资产收益率 有所下降 经营活动产生的 现金流量净额 (162,642) 203,017 (180.11) 推进资产负债重构，加大 表内贷款和标准化资产 构建力度，压缩同业专营 投资及同业负债规模 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 较上年末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他金 融机构款项 77,559 56,206 37.99短期存出资金增加 贵金属 30,053 17,431 72.41持有贵金属头寸增加 拆出资金 31,178 16,851 85.02短期拆出资金增加 买入返售金融资产 93,119 27,937 233.32买入返售债券增加 持有至到期投资 337,483 249,828 35.09持有至到期政府债券增加 拆入资金 187,929 130,004 44.56短期拆入资金增加 卖出回购金融资产 229,794 167,477 37.21卖出回购债券增加 其他综合收益 (1,067) 1,085 (198.34) 计入其他综合收益的可供出 售公允价值变动余额减少 资本公积 75,011 50,861 47.48 非公开发行 A股股票募集资 金到位 主要会计科目 2017年 2016年 较上年同 期增减(%) 简要说明 利息支出 164,193 123,960 32.46 存款和同业存放利息支出增 加 23 主要会计科目 2017年 2016年 较上年同 期增减(%) 简要说明 手续费及佣金支出 3,288 2,130 54.37 中间业务规模增加，支出相 应增多 投资收益 (损失) 4,514 11,836 (61.86) 此三个报表项目存在较高关 联度，合并后整体损益 112.78亿元，同比增加 33.03亿元，主要是基金分 红收益增加 公允价值变动 (损 失)收益 (622) (3,756) 上年同期 为负 汇兑收益 (损失) 7,386 (105) 上年同期 为负 资产减值损失 35,507 51,276 (30.75)计提的贷款减值损失减少 税金及附加 975 5,667 (82.80) 银行业实施“营改增”，营业 税停止征收 其他综合收益 (2,167) (4,628) 上年同期 为负 报告期内可供出售公允价值 变动形成的综合收益同比增 加 （二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 64,168.42亿元，较期初增长 5.44%；其中贷款较期 初增加 3,508.81亿元，增长 16.87%，买入返售金融资产较期初增加 651.82亿元，增 长 233.32%，各类投资净额较期初减少 1,743.26亿元，下降 5.29%，下表列示公司资产 总额构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 发放贷款和垫款净额 2,348,831 36.60 2,007,366 32.98 投资注（1） 3,120,166 48.62 3,294,492 54.13 买入返售资产 93,119 1.45 27,937 0.46 应收融资租赁款 103,495 1.61 89,839 1.48 存放同业 77,559 1.21 56,206 0.92 拆出资金 31,178 0.49 16,851 0.28 现金及存放央行 466,403 7.27 457,654 7.52 其他注（2） 176,091 2.75 135,550 2.23 合计 6,416,842 100 6,085,895 100 24 注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款 项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。 （2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延 所得税资产、其他资产。 贷款情况如下： （1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类型 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 公司贷款 1,482,362 1,271,347 个人贷款 910,824 750,538 票据贴现 37,509 57,929 合计 2,430,695 2,079,814 截至报告期末，公司贷款占比 60.99%，较期初下降 0.14个百分点，个人贷款占比 37.47%，较期初上升 1.38个百分点，票据贴现占比 1.54%，较期初下降 1.24个百分点。 报告期内，公司主动把握经济形势变化，合理确定主流业务信贷布局，继续保持重点业 务平稳、均衡发展。 （2）贷款行业分布 截至报告期末，贷款行业分布前 5位为：“个人贷款”、“制造业”、“租赁和商 务服务业”、“批发和零售业”、“水利、环境和公共设施管理业”。具体行业分布情 况如下： 单位：人民币百万元 行业 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 农、林、牧、渔业 6,958 0.29 0.89 7,015 0.34 1.58 采矿业 65,503 2.69 3.71 64,684 3.11 3.33 制造业 335,445 13.80 3.55 310,297 14.92 3.59 电力、热力、燃气及水的 生产和供应业 72,413 2.98 0.25 60,939 2.93 0.34 建筑业 89,581 3.69 1.61 86,707 4.17 1.44 交通运输、仓储和邮政业 69,794 2.87 1.13 66,644 3.20 0.76 信息传输、软件和信息技 术服务业 18,083 0.73 0.33 15,590 0.75 0.22 25 行业 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 批发和零售业 223,649 9.20 5.34 196,681 9.46 5.03 住宿和餐饮业 3,068 0.13 4.10 4,493 0.21 2.91 金融业 23,865 0.98 0.16 12,717 0.61 0.31 房地产业 151,488 6.23 0.66 164,351 7.90 0.46 租赁和商务服务业 226,770 9.34 0.41 142,608 6.86 0.45 科学研究和技术服务业 4,641 0.19 5.26 4,925 0.24 5.59 水利、环境和公共设施管 理业 163,577 6.73 0.10 109,135 5.25 0.14 居民服务、修理和其他服 务业 2,704 0.11 1.04 1,966 0.09 0.13 教育 1,349 0.06 0.00 1,977 0.09 0.00 卫生和社会工作 10,848 0.45 0.06 12,023 0.58 0.14 文化、体育和娱乐业 7,057 0.29 0.12 4,672 0.22 0.00 公共管理、社会保障和社 会组织 5,478 0.23 0.00 3,923 0.19 0.00 国际组织 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 个人贷款 910,824 37.47 0.80 750,538 36.09 0.93 票据贴现 37,509 1.54 0.00 57,929 2.79 0.16 合计 2,430,695 100 1.59 2,079,814 100 1.65 报告期内，公司执行“有保、有控、有压”的区别授信政策，积极支持实体经济， 支持供给侧结构性改革，抢抓新技术、新产业、新业态、新模式带来的机遇；优先发展 符合国家政策导向、处于快速发展期、市场前景广阔行业的信贷业务；充分挖掘自贸区、 产业园区、改革试验区等国家给予特殊支持政策区域和“一带一路”重要节点城市的业 务机遇；践行绿色信贷原则，择优支持社会效益明显、技术运用成熟、具备商业化运营 的绿色环保产业；支持医疗、教育、旅游、通信等弱周期及民生消费行业；继续加快中 小、小微和零售业务发展步伐，推动服务“重心”下沉。充分发挥授权、授信政策导向 作用，按照“精细管理、精准管控”的总体思路，有效防控区域性、系统性、行业性和 集中度风险，推动行业、客户、产品合理布局和均衡发展。 报告期内，受经济增长放缓、产业结构调整、市场需求下降等因素影响，公司信用 风险仍面临一定压力，不良贷款有所上升，但公司严格控制新发生不良资产，提高不良 资产经营专业化水平，不良率较期初有所下降。 26 （3）贷款地区分布 单位：人民币百万元 地区 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 总行 196,298 8.08 127,488 6.13 福建 302,458 12.44 268,487 12.91 广东 250,615 10.31 217,880 10.48 江苏 206,352 8.49 167,291 8.04 浙江 161,574 6.65 134,720 6.48 上海 121,291 4.99 116,401 5.60 北京 154,237 6.35 130,925 6.30 东北部及其他 341,530 14.04 294,452 14.15 西部 315,413 12.98 283,766 13.64 中部 380,927 15.67 338,404 16.27 合计 2,430,695 100 2,079,814 100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、江苏、浙江、北京、上 海等经济较发达地区。公司立足区域市场，发挥各个区域在资源禀赋、市场环境、产业 集群等方面的比较优势，制定区域特色信贷政策，优先发展区域优势主流业务。同时按 照国家重大战略布局及具体实施规划，优先倾斜资源，做好重点业务对接。 （4）贷款担保方式 单位：人民币百万元 担保方式 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 贷款余额占比(%)贷款余额占比(%) 信用 585,734 24.10 411,300 19.77 保证 582,000 23.94 482,311 23.19 抵押 977,266 40.21 955,801 45.96 质押 248,186 10.21 172,473 8.29 贴现 37,509 1.54 57,929 2.79 合计 2,430,695 100 2,079,814 100 截至报告期末，公司信用贷款占比较期初上升 4.33个百分点，保证贷款占比较期 初上升 0.75个百分点，抵质押贷款占比较期初下降 3.83个百分点，贴现贷款占比较期 初下降 1.25个百分点。 27 （5）前十名贷款客户情况 单位：人民币百万元 客户名称 2017年 12月 31日占贷款总额比例(%) 客户 A 14,038 0.58 客户 B 11,660 0.48 客户 C 7,630 0.31 客户 D 7,414 0.31 客户 E 5,854 0.24 客户 F 5,690 0.23 客户 G 5,330 0.22 客户 H 5,270 0.22 客户 I 5,000 0.21 客户 J 4,564 0.19 合计 72,450 2.99 公司最大单一贷款客户的期末贷款余额为 140.38亿元，占公司并表前资本净额的 2.84%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过 10%的监管要 求。 （6）个人贷款结构 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%) 个人住房及 商用房贷款 603,047 66.21 0.30 517,597 68.96 0.34 个人经营贷 款 41,004 4.50 4.65 49,279 6.57 5.06 信用卡 186,256 20.45 1.29 110,330 14.70 1.44 其他 80,517 8.84 1.45 73,332 9.77 1.56 合计 910,824 100 0.80 750,538 100 0.93 报告期内，公司进一步调整优化个人贷款结构，继续支持个人按揭类信贷业务，加 大支持信用卡业务发展，压缩个人经营贷款余额，信用卡业务占比较期初提升 5.75个 百分点，个人经营贷款占比降低 2.07个百分点。期末个人贷款不良率下降 0.13个百分 28 点，总体风险可控。 公司进一步加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是全面推广零售信贷工厂模 式，完成零售信贷业务流程再造，实现中后台集约化、标准化的业务处理及风险管控模 式；二是有效应用大数据手段，丰富个人信用风险评估视角，全面提升零售风险管控智 能化水平；三是开展重点领域风险排查和后评价，及时优化调整授信政策，加快风险化 解和处置。期末个人贷款实现不良率下降。 投资情况如下： （1）对外投资总体分析 截至报告期末，公司各类投资净额较期初减少 1,743.26亿元，下降 5.29%。投资 具体构成如下： ①按会计科目分类 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 362,072 11.60 354,595 10.76 可供出售类 504,221 16.16 584,850 17.76 应收款项类 1,913,382 61.32 2,102,801 63.83 持有至到期类 337,483 10.82 249,828 7.58 长期股权投资 3,008 0.10 2,418 0.07 合计 3,120,166 100 3,294,492 100 报告期内，公司持有至到期类投资增加 876.55亿元，主要是投资政府债券增多； 应收款项类和可供出售类投资减少 1,894.19亿元和 806.29亿元，主要是非标投资减少。 ②按发行主体分类 单位：人民币百万元 品种 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 政府债券 824,587 26.43 620,964 18.85 中央银行票据和金融债券 198,694 6.37 127,496 3.87 公司债券 277,841 8.90 231,987 7.04 其他投资 1,816,036 58.20 2,311,627 70.17 长期股权投资 3,008 0.10 2,418 0.07 合计 3,120,166 100 3,294,492 100 29 报告期内，公司把握市场机会重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性 的国债和地方政府债等，减持了非标类投资。 （2）长期股权投资 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值 30.08亿元，具体内容如下： ①公司持有九江银行股份有限公司股份 29,440万股，持股比例 14.72%，账面价 值 26.57亿元。 ②兴业财富资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 2.80亿元。 ③兴业国信资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 0.71亿元。 存放同业及其他金融机构款项情况： 截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项 775.75亿元，较期初增加 213.48 亿元，增长 37.97%。主要原因是存放境内同业款项增加。 单位：人民币百万元 品种 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 存放境内同业款项 61,425 79.18 37,002 65.81 存放境内其他金融机构款项 4,232 5.46 2,177 3.87 存放境外同业款项 11,918 15.36 17,048 30.32 合计 77,575 100 56,227 100 买入返售金融资产情况： 截至报告期末，公司买入返售金融资产 931.19亿元，较期初增加 651.82亿元，主 要是买入返售债券增加。 单位：人民币百万元 品种 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 债券 88,684 95.24 8,261 29.57 票据 333 0.36 3,902 13.97 信托及其他受益权 4,102 4.40 11,306 40.47 信贷资产 --4,468 15.99 合计 93,119 100 27,937 100 30 2、负债 截至报告期末，公司总负债 59,940.90亿元，较期初增加 2,626.05亿元，增长 4.58%。 下表列示公司负债总额构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 同业及其他金融机构 存放款项 1,446,059 24.12 1,721,008 30.03 拆入资金 187,929 3.14 130,004 2.27 卖出回购金融资产款 229,794 3.83 167,477 2.92 吸收存款 3,086,893 51.50 2,694,751 47.02 应付债券 662,958 11.06 713,966 12.46 其他注 380,457 6.35 304,279 5.30 合计 5,994,090 100 5,731,485 100 注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、 应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债。 客户存款的具体构成如下： 截至报告期末，公司的客户存款余额 30,868.93亿元，较期初增加 3,921.42亿元， 增长 14.55%。 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 金额占比(%)金额占比(%) 活期存款 1,310,639 42.46 1,184,963 43.97 其中：公司 1,083,505 35.10 969,658 35.98 个人 227,134 7.36 215,305 7.99 定期存款 1,567,574 50.78 1,312,417 48.70 其中：公司 1,373,402 44.49 1,176,856 43.67 个人 194,172 6.29 135,561 5.03 其他存款 208,680 6.76 197,371 7.33 合计 3,086,893 100 2,694,751 100 31 同业及其他金融机构存放款项情况如下： 截至报告期末，同业及其他金融机构存放款项余额 14,460.59亿元，较期初减少 2,749.49亿元。公司顺应外部市场形势，合理调配资产负债结构，同业存放款项减少。 单位：人民币百万元 交易对手 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 同业存放款项 396,646 27.43 742,401 43.14 其他金融机构存放款项 1,049,413 72.57 978,607 56.86 合计 1,446,059 100 1,721,008 100 卖出回购金融资产情况如下： 截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额2,297.94亿元，较期初增加623.17亿元， 增长37.21%。主要原因是卖出回购债券增加。 单位：人民币百万元 品种 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 余额占比(%)余额占比(%) 债券 209,658 91.24 143,440 85.65 票据 20,136 8.76 24,037 14.35 合计 229,794 100 167,477 100 （三）利润表分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，受资产重定 价和银行业“营改增”影响，净息差同比下降 50BP；手续费及佣金收入保持增长；成本 控制合理；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润 572.00亿元，同比增长 6.22%。 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 (已重述) 较上年同期增减(%) 营业收入 139,975 157,087 (10.89) 利息净收入 88,451 112,319 (21.25) 非利息净收入 51,524 44,768 15.09 税金及附加 (975) (5,667) (82.80) 业务及管理费 (38,130) (36,401) 4.75 32 项目 2017年 2016年 (已重述) 较上年同期增减(%) 资产减值损失 (35,507) (51,276) (30.75) 其他业务成本 (550) (334) 64.67 营业外收支净额 (60) 516 (111.63) 税前利润 64,753 63,925 1.30 所得税 (7,018) (9,598) (26.88) 净利润 57,735 54,327 6.27 少数股东损益 535 477 12.16 归属于母公司股东的净利润 57,200 53,850 6.22 1、利息净收入 报告期内，公司实现净利息收入 884.51亿元，同比减少 238.68亿元，下降 21.25%， 公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长 11.91%，受资产重定价影响 和银行业“营改增”影响，净息差同比下降 50BP。 下表列出所示期间公司利息收入和利息支出的构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 金额占比(%)金额占比(%) 利息收入 公司及个人贷款利息收入 103,610 41.00 92,890 39.31 贴现利息收入 1,150 0.46 2,615 1.11 投资利息收入 128,567 50.88 121,147 51.27 存放中央银行利息收入 6,813 2.70 5,898 2.50 拆出资金利息收入 1,337 0.53 1,132 0.48 买入返售利息收入 2,879 1.14 4,511 1.91 存放同业及其他金融机构利息收入 1,991 0.79 2,052 0.87 融资租赁利息收入 5,472 2.17 4,923 2.08 其他利息收入 825 0.33 1,111 0.47 利息收入小计 252,644 100 236,279 100 利息支出 向中央银行借款利息支出 7,105 4.33 3,972 3.20 33 项目 2017年 2016年 金额占比(%)金额占比(%) 存款利息支出 54,891 33.43 42,313 34.13 发行债券利息支出 28,390 17.29 22,569 18.21 同业及其他金融机构存放利息支出 64,123 39.04 49,291 39.76 拆入资金利息支出 6,185 3.77 3,605 2.91 卖出回购利息支出 3,358 2.05 2,058 1.66 其他利息支出 141 0.09 152 0.13 利息支出小计 164,193 100 123,960 100 利息净收入 88,451 112,319 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 平均余额 平均收益率 （%） 平均余额 平均收益率 （%） 生息资产 公司及个人贷款和垫款 2,280,316 4.59 1,928,343 4.99 按贷款类型划分： 公司贷款 1,459,103 4.72 1,320,673 5.06 个人贷款 821,213 4.37 607,670 4.82 按贷款期限划分： 一般性短期贷款 934,716 4.43 904,503 5.02 中长期贷款 1,306,980 4.76 949,053 5.07 票据贴现 38,620 2.98 74,787 3.49 投资 2,877,800 4.50 2,628,925 4.54 存放中央银行款项 452,719 1.50 395,932 1.49 存放和拆放同业及其他 金融机构款项（含买入返 售金融资产） 213,334 3.58 251,915 3.73 融资租赁 120,194 4.55 106,714 4.60 合计 5,944,363 4.25 5,311,829 4.40 34 项目 2017年 2016年 平均余额 平均成本率 （%） 平均余额 平均成本率 （%） 计息负债 吸收存款 2,903,175 1.89 2,421,079 1.70 公司存款 2,509,352 1.93 2,077,053 1.72 活期 1,064,045 0.68 876,475 0.63 定期 1,445,307 2.84 1,200,578 2.52 个人存款 393,823 1.67 344,026 1.56 活期 222,692 0.30 196,297 0.30 定期 171,131 3.45 147,729 3.24 同业及其他金融机构存 放和拆入款项 (含卖出回 购金融资产款 ) 1,989,098 3.71 1,929,136 2.92 向中央银行借款 228,526 3.11 131,849 3.00 应付债券 719,230 3.95 680,573 3.31 合计 5,840,029 2.81 5,162,637 2.40 净利差 1.44 2.00 净息差 1.73 2.23 净息差口径：货币基金、债券基金投资业务所产生的收益在会计科目归属上不属于 利息收入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。 2、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入 515.24亿元，占营业收入的 36.81%，同比增加 67.56亿元，增长 15.09%。具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 (已重述) 手续费及佣金净收入 38,739 36,552 投资损益 4,514 11,836 公允价值变动损益 (622) (3,756) 汇兑损益 7,386 (105) 资产处置收益 69 27 其他收益 257 - 35 2016年 项目 2017年 (已重述) 其他业务收入 1,181 214 合计 51,524 44,768 报告期内实现手续费及佣金收入 420.27亿元，同比增加 33.45亿元，增长 8.65%。 投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在高度关联，合并后整体损益 112.78亿元,同比增加 33.03亿元，主要是基金分红收益增加。 手续费及佣金净收入的具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 金额占比(%)金额占比(%) 手续费及佣金收入： 支付结算手续费收入 1,190 2.83 814 2.10 银行卡手续费收入 13,228 31.48 7,947 20.54 代理业务手续费收入 3,059 7.28 4,537 11.73 担保承诺手续费收入 1,673 3.98 1,551 4.01 交易业务手续费收入 602 1.43 290 0.75 托管业务手续费收入 4,063 9.67 4,345 11.23 咨询顾问手续费收入 14,416 34.30 15,243 39.41 信托手续费收入 1,631 3.88 1,847 4.77 租赁手续费收入 1,060 2.52 1,086 2.81 其他手续费收入 1,105 2.63 1,022 2.65 小计 42,027 100 38,682 100 手续费及佣金支出 3,288 2,130 手续费及佣金净收入 38,739 36,552 36 3、业务及管理费 报告期内，公司营业费用支出 381.30亿元，同比增加 17.29亿元，增长 4.75%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 金额占比(%)金额占比(%) 职工薪酬 23,787 62.38 22,517 61.86 折旧与摊销 2,052 5.38 2,230 6.13 租赁费 2,889 7.58 2,741 7.53 其他一般及行政费用 9,402 24.66 8,913 24.48 合计 38,130 100 36,401 100 报告期内，公司围绕“稳中求进、转型创新”的财务资源配置原则，加大核心负债 拓展、业务转型等重点领域的费用支出，营业费用有所增长 ,成本收入比 27.63%，保持 在较低水平。 4、资产减值损失 报告期内，公司资产减值损失 355.07亿元，同比减少 157.69亿元，下降 30.75%。 资产减值损失的具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 金额占比(%)金额占比(%) 贷款减值损失 28,621 80.61 46,376 90.44 应收款项类投资减值损失 6,290 17.71 3,130 6.10 可供出售金融资产减值损失 (598) (1.68) 443 0.86 应收融资租赁款减值损失 462 1.30 950 1.85 其他资产减值损失 732 2.06 377 0.75 合计 35,507 100 51,276 100 报告期内，公司计提贷款减值损失 286.21亿元,同比减少 177.55亿元。公司按照 企业会计准则相关规定，综合考虑行业风险状况，根据贷款原实际利率折现确定的预计 未来现金流量现值计提减值准备。 37 5、所得税 报告期内，公司所得税实际税负率 10.84%。所得税费用与根据法定税率 25%计算得 出的金额间存在的差异如下： 单位：人民币百万元 项目 2017年 税前利润 64,753 法定税率 (%) 25 按法定税率计算的所得税 16,188 调整以下项目的税务影响： 免税收入 (9,511) 不得抵扣项目 403 对以前年度当期税项的调整 (62) 所得税费用 7,018 （四）现金流量表分析 单位：人民币百万元 项目 2017年 2016年 经营活动产生的现金流量净额 (162,642) 203,017 投资活动产生的现金流量净额 268,261 (366,131) 筹资活动产生的现金流量净额 (67,067) 282,268 报告期内，公司经营活动产生的现金净流出 1,626.42亿元，较上年减少 3,656.59 亿元，主要由于贷款增量同比增加，买入返售金融资产减量和向央行借款增量同比减少。 投资活动产生的现金净流入 2,682.61亿元，较上年增加 6,343.92亿元，主要由于 压缩非标投资规模，投资业务增量同比减少。 筹资活动产生的现金净流出 670.67亿元，较上年减少 3,493.35亿元，主要由于同业 存单业务增量同比减少。 （五）资本管理情况 1、资本管理概述 报告期内，公司按照中国银监会《商业银行资本管理办法 (试行)》的有关规定，根 据公司《 2016-2020年集团发展规划纲要》和《兴业银行股份有限公司中期资本管理规 划(2016-2018年)》提出的管理目标，认真贯彻执行各项资本管理政策，确保集团资本 38 充足率水平符合目标管理要求，实现公司各项业务持续、稳健发展。 报告期内，公司在平衡资产增长速度、资本需求量和资本补充渠道的基础上，充分 论证资本补充的必要性和可行性，成功定向增发人民币 260亿元补充核心一级资本。资 本补充后，本集团资本实力获得进一步强化，抗风险能力、服务实体经济的能力进一步 增强。 公司持续贯彻资本集约化经营管理，以核心一级资本内生平衡发展为主要目标，根 据年度业务经营计划、资本留存能力，以及资产负债管理策略，合理安排、控制全行风 险加权资产总量规模。优化风险加权资产额度分配、控制管理机制，完善各分行及子公 司的经济资本收益率考核，合理调整资产业务结构，促进表内与表外业务协调发展。 公司按照中国银监会《商业银行资本管理办法 (试行)》及其他文件规定，推进新资 本协议实施，构建了基本完备的第一支柱工作体系，并认真落实第二支柱实施的各项工 作，按照监管准则实时监控集团和法人资本的充足性和监管资本的运用情况。 2、新资本协议的实施 公司始终十分重视新资本协议实施工作，按照银监会相关要求推进新资本协议工 作，同时注重项目结果在业务管理和风险管理中的深入应用，有效提高风险管理规范化 和精细化水平。目前，公司已构建完备的新资本协议第一支柱工作体系，新资本协议建 设工作取得较大成果。 在制度建设及工作保障方面，公司搭建了完备的新资本协议制度框架，覆盖了资本 充足率管理、内部评级流程和架构建设、模型验证、内部评级应用管理、内部资本充足 评估程序、压力测试、数据治理等各方面工作。公司不断完善内部评级运行管理，坚持 将内部评级作为风险控制首道关口，每年开展各类培训和同业调研，促进新资本协议管 理理念在全行的推广和应用。在项目建设方面，非零售内部评级、零售内部评级、信用 风险加权资产（RWA）、市场风险管理系统、操作风险管理系统和模型试验室等已上线 应用，公司进一步开展了第一支柱资本计量高级方法合规达标自评估、资本计量高级方 法审计调查项目、信用风险内评体系验证项目和市场风险内模体系验证项目，按年度完 成内部资本充足评估程序（ICAAP）报告，持续开展风险计量模型更新与优化，报告期 内结合经济环境和公司实际应用等需要，对非零售评级模型进行优化，更新主标尺及打 分卡选项。在计量工具应用方面，逐步拓展内部评级体系应用范围，主要包括授权管理、 行业限额管理、客户限额、拨备考核、综合考评、风险配置管理等方面。 39 3、资本充足率 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 资本总额 527,191 458,333 1.核心一级资本 392,199 325,945 2.其他一级资本 25,935 25,919 3.二级资本 109,057 106,469 资本扣除项 1,074 1,376 1.核心一级资本中扣除项目的扣除数额 774 776 2.从相应监管资本中对应扣除的，两家或多家商业 银行之间通过协议相互拥有的各级资本工具数额， 或银监会认定为虚增资本的各级资本投资数额 -- 3.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机 构的小额少数资本投资超出核心一级资本净额 10% 的部分 -- 4.从核心一级资本中扣除的，对未并表金融机构的 大额少数资本投资超出核心一级资本净额 10%的部 分 -- 5.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机 构的大额少数资本投资中的其他一级资本投资和二 级资本投资部分 300 600 6.从核心一级资本中扣除的，其他依赖于商业银行 未来盈利的净递延税资产超出核心一级资本净额 10%的部分 -- 7.未在核心一级资本中扣除的，对金融机构的大额 少数资本投资和相应的净递延税资产合计超出核心 一级资本净额 15%的部分 -- 资本净额 526,117 456,958 最低资本要求 345,381 304,219 储备资本和逆周期资本要求 107,932 95,068 附加资本要求 -- 核心一级资本充足率 (并表前)(%) 8.86 8.30 一级资本充足率 (并表前 )(%) 9.50 9.01 资本充足率 (并表前 )(%) 12.10 11.87 核心一级资本充足率 (并表后)(%) 9.07 8.55 一级资本充足率 (并表后 )(%) 9.67 9.23 资本充足率 (并表后 )(%) 12.19 12.02 （1）上表及本节资本监管数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》 的相关要求编制。 40 公司并表资本充足率的计算范围包括兴业银行股份有限公司以及符合《商业银行资 本管理办法（试行）》第二章第一节中关于并表资本充足率计算范围要求的相关金融机 构。具体为兴业银行股份有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公 司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司共同构成的银行集团。 （2）公司信用风险计量采用权重法。截至报告期末，在中国银监会非现场监管报表 框架体系下，公司并表口径逾期贷款总额为 420.74亿元，不良贷款总额为 401.44亿元， 实际计提的贷款损失准备余额为 856.41亿元，公司长期股权投资账面金额为 30.08亿 元，信用风险暴露总额为 67,393亿元，信用风险加权资产 39,642.51亿元，同比增长 14.72%。其中，资产证券化的资产余额 2,661.08亿元,风险暴露 2,658.24亿元,风险加 权资产 632.83亿元。 截至报告期末，公司对市场风险计量采用标准法，市场风险资本要求总额为 61.37 亿元。市场风险加权资产为市场风险资本要求的 12.5倍，市场风险加权资产为 767.15 亿元。 截至报告期末，公司对操作风险计量采用基本指标法，操作风险资本要求总额为 221.04亿元。操作风险加权资产为操作风险资本要求的 12.5倍，操作风险加权资产为 2,762.97亿元。 （3）截至报告期末，根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法》，公司杠杆率信 息披露如下： 单位：人民币百万元 项目 2017年 12月 31日 2017年 9月 30日 2017年 6月 30日 2017年 3月 31日 一级资本净额 417,360 408,160 392,146 391,497 （未完）  |