[年报]特 尔 佳:2017年年度报告（更新后）
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管 人员)钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙东升 独立董事 工作原因 林卓彬 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告 第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来 发展的展望 （四）面临的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 43 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 50 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 56 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 151 释义 释义项 指 释义内容 特尔佳、公司 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司 特尔佳信息 指 深圳市特尔佳信息技术有限公司 世纪博通 指 深圳市世纪博通投资有限公司 特尔佳制动 指 西安特尔佳制动技术有限公司 观澜分公司 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司 会计师、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 创通嘉里 指 深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙） 创通投资 指 深圳市创通投资发展有限公司 智盈9号 指 厦门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托 《公司章程》 指 深圳市特尔佳科技股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 特尔佳 股票代码 002213 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特尔佳科技股份有限公司 公司的中文简称 特尔佳 公司的外文名称（如有） Shenzhen Terca Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TERCA 公司的法定代表人 连松育 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼301 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 www.terca.cn 电子信箱 terca@terca.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何强 李玲 联系地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特 尔佳观澜厂区 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特 尔佳观澜厂区 电话 0755-86555281 0755-86555281 传真 0755-86338185 0755-86338185 电子信箱 ns@terca.cn ns@terca.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300724722471U 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室 签字会计师姓名 张顺和、李新春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 118,294,591.28 150,680,471.06 -21.49% 188,020,158.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,127,731.69 7,982,762.62 26.87% 10,922,537.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -372,207.67 6,678,708.57 -105.57% 7,695,873.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） -5,852,377.75 36,696,341.24 -115.95% 48,197,237.20 基本每股收益（元/股） 0.0492 0.0388 26.80% 0.053 稀释每股收益（元/股） 0.0492 0.0388 26.80% 0.053 加权平均净资产收益率 2.80% 2.26% 0.54% 3.15% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 432,440,095.69 440,171,363.65 -1.76% 440,315,739.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 365,994,852.74 357,927,121.05 2.25% 349,944,358.43 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 13,987,031.32 35,856,824.12 36,446,128.81 32,004,607.03 归属于上市公司股东的净利润 -1,571,851.98 2,966,921.46 9,775,722.08 -1,043,059.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,390,237.85 2,052,874.16 1,484,617.69 -1,519,461.67 经营活动产生的现金流量净额 1,608,822.57 -4,175,641.35 -9,276,686.96 5,991,127.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,207,938.09 204,197.96 -1,830,596.25 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,145,703.01 1,526,168.77 574,370.42 -- 委托他人投资或管理资产的损益 589,090.21 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,480,100.00 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,612.38 -196,122.28 1,625.06 -- 减：所得税影响额 457,404.33 230,190.40 998,835.58 -- 合计 10,499,939.36 1,304,054.05 3,226,663.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为汽车缓速器的研发、设计、生产及销售，主要产品为电涡流缓速器，公司产品已完成国内主要车桥、变 速箱制造商的产品匹配认证，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等客车市场；同时，为不断满足 大型车辆对辅助制动的要求，公司在国内率先开发出2500Nm和4000Nm的液力缓速器，可广泛应用于高档豪华客车和中重型 载重车，目前公司正与一汽、二汽、陕西重汽等卡车制造商及宇通、金龙等主要客车制造商进行技术论证及匹配验证。 公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，力求为客户创造高效环保、物超所值的缓速器产品，并提供完备快捷 的售后服务，致力成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位 公司目前所处行业为汽车零部件产业，汽车零部件产业是汽车工业产业链上重要的一环。经过多年的技术引进、吸收和 创新发展，目前我国汽车零部件产业已经形成较大规模，其技术水平和市场竞争力也大幅提高，在国家颁布的“十三五”规划 中，明确提出要加快汽车零部件产业的发展及其制造体系的升级完善。汽车缓速器是上世纪90年代进入我国市场的产物，随 着人们对交通、出行的安全问题越来越关注，车缓速器行业已逐渐成为政府部门高度重视的新兴行业，90年代末以来政府相 继出台有关汽车缓速器政策法规，我国汽车缓速器行业获得稳健的发展。 汽车缓速器作为一个辅助制动装置，受国内政策影响的因素比较大。随着新能源汽车上升为国家战略，各级政府将为新 能源汽车产业发展的各个环节提供更加全面的政策支持，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击。目前，国 内汽车行业使用的汽车缓速器产品主要为电涡流缓速器，少量车辆使用液力缓速器。 公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国汽车缓速器产业的创立 者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 子公司特尔佳制动与陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心签署《国有建设用地使用权收 储协议》，将特尔佳制动拥有的FD1-5-1号宗地国有建设用地使用权收储，该事项导致无形 资产账面价值减少52,969,466.83元。 在建工程 子公司特尔佳制动在处置无形资产-土地使用权时，一并处置与该地块相关的在建工程，导 致在建工程减少。 货币资金 本报告期期末货币资金较期初减少主要为使用自有资金购买了银行理财产品。 其他流动资产 本报告期期末其他流动资产较期初增加主要是由于购买的未到期的理财产品本金计入其他 流动资产科目，截止本报告期末，未到期的银行理财产品本金为120,000,000.00元。 其他应收款 本报告期期末其他应收款较期初增加主要为应收陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心土 地收储款27,969,500.00元。 长期待摊费用 长期待摊费用在本报告期内摊销2,035,886.04元，主要为房屋装修费摊销。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国汽车缓速器产业的创立 者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者。公司产品在国内流缓速器市场的占有率达到40%左右。公司已获 得国家20项发明专利、32项实用新型专利，产品技术水平已达到国际先进水平。 目前深圳总部电涡流缓速器生产能力达到50,000台/年，已开发出500NM～3500NM共3大系列18个规格40多个品种，适 合于8～12米车型匹配安装的电涡流缓速器；公司产品已完成国内主要车桥、变速箱制造商的产品匹配认证，并向国内主要 大型客车制造商批量供货。同时，为不断满足大型车辆对辅助制动的要求，公司在国内率先开发出2500Nm和4000Nm的液力 缓速器，广泛应用于高档豪华客车和中重型载重车，目前正在与一汽、二汽、陕西重汽等卡车制造商及宇通、金龙等主要客 车制造商进行技术论证及匹配验证。公司产品质量在全国同行业中处于领先地位，率先通过了QS9000、ISO 9001、ISO／ TS16949 质量体系认证。在规模、技术、销售网络和管理上，公司与同行业其他企业相比具有显著的竞争优势。 公司拥有完善的科研、制造、检测试验设备，其严格的管理机制，科学的质量体系是赢得客户信心的可靠保障。本着“让 人类的运输生活更安全”的信念，特尔佳人力求为客户创造高效环保、物超所值的缓速器产品，并提供完备快捷的售后服务， 努力把特尔佳建设成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度，我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，经济下行压力持续加大，国内外形势仍错综复杂。据中国汽 车工业信息网统计，2017年，商用车产销增速明显高于上年，汽车工业已成为我国国民经济体系中发展最快的重要支柱产业。 随着国民经济的持续增长、城市居民消费的升级、农村市场的不断扩张以及快速增长的出口的拉动，预计未来十年内，我国 汽车工业仍将保持高速增长态势。报告期内，公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的企业价值观，持续夯实公司战略规 划，致力于研发、生产、销售车用辅助制动产品，紧紧围绕“以市场为导向，以研发为重心，以资本为纽带，内生式增长和 外延式扩张并举，实现公司跨越式发展”的经营方针，充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，不断 增强公司的整体市场竞争优势，巩固公司的行业优势地位。报告期内，公司主要完成以下事项： （一）持续推进产品的研发、升级和完善 截至本报告日，公司已获得国家20项发明专利、32项实用新型专利，尚在受理阶段的发明专利8项、实用新型专利8项、 外观专利1项；公司在国内率先开发出2500Nm和4000Nm的液力缓速器，广泛应用于高档豪华客车和中重型载重车，目前正 在与一汽、二汽、陕西重汽等卡车制造商及宇通、金龙等主要客车制造商进行技术论证及匹配验证；报告期内，公司参与制 定的《商用车辆缓速制动系统性能试验方法》(GB/T 32692-2016)国家标准，及《商用车辆后置液力缓速器性能要求及台架试 验方法》(QC/T 1046-2016)行业标准，均已发布实施。 （二）加强市场推广与宣传、巩固和提升市场地位 报告期内，市场部加大力度推广混合动力车加装电涡流缓速器，有效利用成功案例全面开展市场推广；持续推动其他类 型对象对公司产品的需求，完成多类对象安装前后数据对比的报告性文件，努力拓宽产品市场。截至本报告日，公司新产品 液力缓速器已获准加入一汽供应商体系，并联式液力缓速器首次在一汽前装并获得标配车型，实现了零的突破，串联式液力 缓速器在三江航天军车上完成批量安装。在积极寻求液力缓速器市场突破的同时，公司在传统电涡流缓速器市场继续巩固与 各大主机厂的合作关系，不断加强与中小主机厂的合作，重视维护和提升与主机厂合作关系，提升产品市场份额。 （三）完善人力资源体系建设、建良好公司环境 报告期内，公司人力资源部完成接触职业危害的岗位认定工作，并安排相关员工进行职业健康体检，开展了对相关人员 进行职业健康危害的培训；规范员工考勤相关制度，贯彻落实员工刷卡及工作证佩带等规章情况，合理规范员工日常行为； 达成年度员工培训计划，实现外审通过，未出现一般不符合项；修订完善公司相关规章管理制度，并督促实施；规范员工日 常行为及工作要求，进行员工满意度调查，加强各项沟通，提升员工满意度。 （四）完善处理西安土地事项、维护公司利益 公司全资子公司特尔佳制动购置的工业用地受宏观经济放缓、国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响， 结合公司整体经营和财务成本的实际情况，土地未能按照与政府签订的合同约定如期开展基建施工。经与相关政府的多次沟 通，根据董事会、股东大会决议，特尔佳制动于2017年7月31日与陕西省西咸新区沣东新城储备中心签订《国有建设用地使 用权收储协议》和《补充协议》。截至本报告日，特尔佳制动已收回全部土地收储款，且在处置土地过程中，特尔佳制动取 得相关政府关于减免增值税的备案。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入11,829.46万元，与上年同比下降21.49%，主要受国家新能源 政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为 7,468.64万元，与上年同比下降16.44%，原因为报告期营业收入下降导致相应的营业成本下降；销售费用为1,693.63万元， 与上年同比下降7.20%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为2,633.13万元，与上 年同比减少7.41%，在人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过精兵简政、减员增效、开源节流等措 施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效；财务费用为-138.86万元，与上年同比下降20.38%，原因为利息收入增 加；所得税费用为104.28万元，与上年同比下降54.20%，原因为报告期子公司特尔佳制动利润总额较上年同期增加，可用以 前年度亏损弥补额增加，导致公司利润总额增加的情况下所得税费用减少；归属于上市公司股东的净利润为1,012.77万元， 与上年同比增加26.87%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 118,294,591.28 100% 150,680,471.06 100% -21.49% 分行业 汽车制造业 117,458,369.38 99.29% 149,861,499.62 99.46% -21.62% 其他业务收入 836,221.90 0.71% 818,971.44 0.54% 2.11% 分产品 缓速器 112,067,843.97 94.73% 142,026,707.83 94.26% -21.09% 缓速器配件 5,390,525.41 4.56% 7,834,791.79 5.20% -31.20% 其他业务收入 836,221.90 0.71% 818,971.44 0.54% 2.11% 分地区 华东区 59,437,873.05 50.24% 76,435,409.92 50.73% -22.24% 华南区 51,836,265.17 43.82% 63,327,136.46 42.03% -18.15% 华北区 4,562,886.49 3.86% 5,266,055.88 3.49% -13.35% 东北区 932,741.23 0.79% 1,582,523.23 1.05% -41.06% 西北区 415,453.87 0.35% 998,017.36 0.66% -58.37% 西南区 1,109,371.47 0.94% 3,071,328.21 2.04% -63.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车制造业 117,458,369.38 74,459,064.37 36.61% -21.62% -16.43% -3.94% 分产品 缓速器 112,067,843.97 71,555,923.10 36.15% -21.09% -15.32% -4.35% 缓速器配件 5,390,525.41 2,903,141.27 46.14% -31.20% -36.81% 4.78% 分地区 华东区 59,437,873.05 36,133,286.74 39.21% -22.24% -16.43% -4.23% 华南区 51,000,043.27 34,893,553.65 31.58% -18.41% -15.13% -2.65% 华北区 4,562,886.49 2,123,458.44 53.46% -13.35% -0.55% -6.00% 东北区 932,741.23 421,186.19 54.84% -41.06% -33.72% -5.00% 西北区 415,453.87 232,198.38 44.11% -58.37% -55.49% -3.62% 西南区 1,109,371.47 655,380.97 40.92% -63.88% -55.14% -11.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 汽车缓速器 销售量 台 13,465 17,251 -21.95% 生产量 台 13,443 17,298 -22.29% 库存量 台 48 70 -31.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期末汽车缓速器库存量较上年减少原因为上年库存已销售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造业 主营业务成本 71,555,923.10 95.81% 84,505,026.42 94.55% -15.32% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 缓速器 主营业务成本 71,555,923.10 95.81% 84,505,026.42 94.55% -15.32% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,316,495.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.74% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 36,354,364.39 30.73% 2 第二名 19,827,198.44 16.76% 3 第三名 9,095,977.71 7.69% 4 第四名 8,840,470.09 7.47% 5 第五名 7,198,484.90 6.09% 合计 -- 81,316,495.53 68.74% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,899,787.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 14,797,720.84 22.95% 2 第二名 10,476,370.38 16.25% 3 第三名 7,278,603.66 11.29% 4 第四名 5,301,506.36 8.22% 5 第五名 4,045,586.68 6.28% 合计 -- 41,899,787.92 64.99% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,936,290.97 18,250,780.72 -7.20% 报告期公司加大销售市场开拓的同 时严控公司费用的开支。 管理费用 26,331,263.44 28,437,052.98 -7.41% 在人力成本快速上升的情况下，公司 加强内部基础管理工作，通过精兵简 政、减员增效、开源节流等措施加强 对公司管理费用的管控，并取得一定 的成效。 财务费用 -1,388,642.31 -1,153,529.24 -20.38% 报告期利息收入增加。 所得税费用 1,042,808.92 2,277,105.64 -54.20% 报告期子公司特尔佳制动利润总额 较上年同期增加，可用以前年度亏损 弥补额增加，导致公司利润总额增加 的情况下所得税费用减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度的研发支出主要用于电涡流缓速器、液力缓速器及相关产品的研发，目标为研发新产品、改进生产工艺、提升产品质 量等，从而提高公司核心竞争力。 项目 目的 进展情况 电涡流缓速器 开发满足客户需求的产品 开展了TB21降电流电涡流缓速器、TB26电涡流缓速器、TDR08 电涡流缓速器和水冷电涡流缓速器等研发项目。 液力缓速器 不断改进产品质量，丰富产品线。 开展了THB40、THP15、THM15等系列液力缓速器研发项目。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 33 49 -32.65% 研发人员数量占比 16.50% 22.69% -6.19% 研发投入金额（元） 8,861,870.40 9,785,463.49 -9.44% 研发投入占营业收入比例 7.49% 6.49% 1.00% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 132,611,340.93 190,767,637.59 -30.49% 经营活动现金流出小计 138,463,718.68 154,071,296.35 -10.13% 经营活动产生的现金流量净额 -5,852,377.75 36,696,341.24 -115.95% 投资活动现金流入小计 110,906,427.25 284,369.95 38,900.75% 投资活动现金流出小计 181,325,317.93 1,085,019.79 16,611.71% 投资活动产生的现金流量净额 -70,418,890.68 -800,649.84 -8,695.22% 筹资活动现金流入小计 7,076,281.66 7,664,632.50 -7.68% 筹资活动现金流出小计 8,904,045.34 6,844,521.00 30.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,827,763.68 820,111.50 -322.87% 现金及现金等价物净增加额 -78,099,032.11 36,715,802.90 -312.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入同比下降30.49%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度下降了31.82%； （2）经营活动产生的现金流量净额同比下降115.95%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度下降了 31.82%； （3）投资活动现金流入同比增加38,900.75%，主要是报告期购买了银行理财产品到期收回本金和收益； （4）投资活动现金流出同比增加16,611.71%，主要是报告期支付了购买银行理财产品的现金； （5）投资活动产生的现金流量净额同比下降8,695.22%，主要是报告期末存在未到期的银行理财产品； （6）筹资活动现金流出同比上升30.09%，主要是报告期支付了分红款； （7）筹资活动产生的现金流量净额同比下降322.87%，主要是报告期支付了分红款； （8）现金及现金等价物净增加额同比下降312.71%，主要是上述因素共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-585.24万元，净利润为1,012.77万元，两者相差1,598.01万元。主要是 以下不影响现金流量却影响净利润的相关因素造成：本期计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产与长期资产摊销、固 定资产处置损失、投资收益及递延所得税资产影响合计63.74万元；存货的减少、经营性应收项目的减少及经营性应付项目 的增加额合计影响-1,661.75万元，以上共计1,598.01万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 589,090.21 5.27% 购买银行理财产品取得收益589,090.21 元。 否 资产减值 364,210.90 3.26% 坏账损失94,472.25元，存货跌价损失 269,738.65元。 否 营业外收入 910,132.86 8.15% 政府补助884,148.96元，其他25,983.90 元。 否 营业外支出 29,001.98 0.26% 固定资产处置损失17,630.46元，其他 11,371.52元。 否 其他收益 2,375,438.19 21.27% 税收返还1,113,884.14元，政府补助 1,261,554.05元。 税收返还具有可持 续性 资产处置收益 8,225,568.55 73.64% 固定资产处置利得276,664.74元，无形资 产处置利得4,680,033.17元，在建工程处 置利得3,268,870.64元。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 55,418,033.84 12.82% 133,749,302.27 30.39% -17.57% -- 应收账款 32,772,426.64 7.58% 42,727,698.76 9.71% -2.13% -- 存货 32,405,851.67 7.49% 37,452,205.40 8.51% -1.02% -- 固定资产 75,808,747.65 17.53% 79,800,379.39 18.13% -0.60% -- 在建工程 0.00 16,500,000.00 3.75% -3.75% -- 应收票据 71,155,137.26 16.45% 55,898,765.12 12.70% 3.75% -- 其他应收款 29,356,246.89 6.79% 1,439,951.75 0.33% 6.46% -- 其他流动资产 120,943,050.68 27.97% 976,992.82 0.22% 27.75% -- 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,956,821.33 银行承兑汇票保证金 合计 2,956,821.33 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 235,849.06 315,659.73 -25.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 西安特 尔佳制 动项目 自建 是 汽车缓 速器行 业 235,849.06 21,903,011.90 自有 资金 0.00% 0.00 0.00 公司于2017 年7月28日 召开的2017 年第一次临 时股东大会 审议通过了 《关于处置 西安子公司 土地方案的 议案》。 - 详情参见2017 年7月29日、 2017年8月4 日在巨潮资讯 网 （www.cninfo. com.cn）上披 露的《2017 年 第一次临时股 东大会决议公 告》（公告编 号：2017-051）、 《关于处置西 安子公司土地 事项的进展公 告》（公告编 号：2017-053） 合计 -- -- -- 235,849.06 21,903,011.90 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 陕西省 西咸新 区沣东 新城土 地储备 中心 特尔佳 制动土 地 2017年 07月 31日 7,765.42 794.89 对本年 度财务 状况有 重大影 响 78.49% 按原土 地出让 成交价 价及一 次性补 偿该宗 地获得 时产生 的契 税、城 市配套 费、土 地使用 税以及 否 不适用 是 是 已按计 划实施 2017年 07月 29日 详情参 见2017 年7月 29日、 2017年 8月4 日在巨 潮资讯 网 （www.cninfo. com.cn）上披 露的 勘探费 总计 《2017 年第一 次临时 股东大 会决议 公告》 （公告 编号： 2017-051）、 《关于 处置西 安子公 司土地 事项的 进展公 告》（公 告编 号： 2017-053） 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 特尔佳信息 子公司 软件开发与 销售 5,000,000.00 23,624,838.79 22,874,107.59 5,144,829.19 2,985,307.87 2,442,236.24 世纪博通 子公司 实业投资 50,000,000.00 48,392,645.16 48,392,645.16 0.00 310,395.82 310,395.82 特尔佳制动 子公司 汽车零部件 及机电设备 的开发、生 产和销售 80,000,000.00 58,937,605.12 58,437,442.52 0.00 5,807,574.75 5,790,138.46 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 2018年，公司进入新的发展时期，挑战和机遇并存。国家高铁网络持续扩张，城市轨道交通不断完善，新能源产业持续 增长，市场竞争日益激烈。但市场机遇依然存在，受国家一带一路影响，传统能源车辆出口大幅增长，一定程度上带动了缓 速器出口的增长；中国汽车零部件公司的全球竞争力持续提升，2018年，中国零部件公司的竞争格局也已经优于此前，优质 公司持续从海外供应商手中争夺下市场份额，同时逐步延伸自己的产品线，中国汽车零部件公司全球竞争力持续提升。根据 中国报告网，2015年我国新能源汽车的销量已经超过汽车总销量的1.5%，2016年超过1.8%，2017年已超过2.8%，预计未来 仍将进一步增长，新能源汽车市场规模仍持续扩展，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击，市场竞争将更 加激烈。 （二）公司发展战略 公司继续秉承“让人类的运输生活更安全”的企业价值观，致力于研发、生产、销售车用辅助制动产品，紧紧围绕“以市 场为导向，以研发为重心，以资本为纽带，内生式增长和外延式扩张并举，实现公司跨越式发展”的经营方针，充分发挥现 有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，不断增强公司的整体市场竞争优势，提升公司的整体实力，促进公司可 持续发展。 （三）2018年度经营计划 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展 报告期内，公司紧紧围绕年初发展战略和经营计划，全面开展各项工作，主要经营情况详见本节“一、概述”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因：不适用。 2、2018年度经营计划 （1）加强维护现有客户，拓宽客户对象范围，逐渐加大新产品推广。加强维护并提升现有客户关系，针对不同客户制 定差异化销售策略，提升产品市场份额。推广混合动力车加装电涡流缓速器，复制成功案例，促进和完善技术匹配上的可行 性；持续推动其他类型对象对公司产品的需求，努力拓宽产品市场；逐渐加大液力缓速器推广力度并逐步形成标配。 （2）持续推进产品完善和升级，做好产品技术支持工作。做好现有产品的技术支持工作，提升产品质量，助力市场部 及售后服务部，增强客户满意度；持续完善及升级液力缓速器，提升产品稳定性及适用的广泛性，促进液力缓速器的市场推 广。 （3）持续加强和完善经营管理体系，健全管理制度，优化工作流程。推动公司各部门管理制度完善及流程优化，实现 各部门职责清晰、工作高效、良性运转；加强各部门相关人员对相关工作要求及制度的学习，提升工作技能及业务能力，推 动公司整体运营效果的提升。 （4）推进人才队伍建设，完善人资及行政服务体系。持续完善公司人力资源体系建设，以公司经营目标为中心，提高 人力效率，提供高效的人力资源服务。持续开展团队建设活动，努力为员工营造更舒适、良好的办公环境，增强员工凝聚力， 确保公司良性持续运转。 （5）积极探索外延式扩张方式，实现公司跨越式发展。公司在坚持做好主业的同时，将积极寻找新的发展机会，拓展 业务领域，促进公司可持续发展，提升公司价值和市场竞争力。 特别提示：公司的未来发展计划，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公 司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 （四）公司可能面临的风险 1、市场风险 缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构较单一，公司营业收入几乎全部 来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。公司将继续加 强新产品的研发、推动产品技术认证及完善产品结构，提升盈利能力，以应对行业市场风险。 2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险 原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的 采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压 力，公司产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将与上游 供应商建立长期合作关系，以降低原材料价格波动对公司成本影响的风险。 3、管理风险 随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，随着公司生产 技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要， 公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。公司将持续规范管理体系，提升管理水平，以减少管理活动产生的风险。 4、技术风险 公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行先进水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术 创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。公司将继续加强新 产品的研发、推动产品技术认证，同时，引进国内外相关技术及人才，提升公司应对技术风险的能力。 5、政策风险 受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定 的影响。公司在继续夯实主业的同时，也在积极寻求新的利润增长点，以应对政策变化带来的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年01月13日 电话沟通 个人 公司第三届董事会秘书张昱波先生离职情况 2017年02月15日 电话沟通 个人 公司持股5%以上股东减持情况 2017年03月31日 电话沟通 个人 公司一季度业绩情况 2017年06月15日 电话沟通 个人 公司2016年度股东大会累积投票规则 2017年06月23日 电话沟通 个人 公司2016年度股东大会网络投票操作程序 2017年07月18日 电话沟通 个人 股东质押情况 2017年07月21日 电话沟通 个人 公司2016年度权益分派事项 2017年07月26日 电话沟通 个人 公司2017年第一次临时股东大会参会及投票事项 2017年08月11日 电话沟通 个人 公司经营情况 2017年09月28日 电话沟通 个人 公司战略规划情况 2017年11月02日 电话沟通 个人 公司股东人数、业绩情况 2017年12月12日 电话沟通 个人 公司股东情况 2017年12月19日 电话沟通 个人 公司股价异常波动情况 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配方案 受宏观经济放缓、国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧以及产品销售单价降低等因素综合影响，2015年度公司 净利润出现同比下降。此外，公司目前仍处于战略转型期，相应投资需求支出、产品开拓等仍需持续的资金投入等， 经公 司第三届董事会第十八次会议及2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，公司2015年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。 2、2016年度利润分配方案 经公司第三届董事会第二十四次会议、2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：公司以2016年末总 股本20,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金2,060,000.00元，剩余未分配利润 134,754,820.96元，结转入下一年度。 3、2017年度利润分配方案 受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响，2017年度，母公司实现归属于上市公司股东 净利润-20,784,702.38元，结合公司2018年度经营计划及战略要求，在保持正常经营的同时，公司在加大产品的市场推广、 推进产品的完善和升级等方面还有较大的流动资金需求。公司于2018年4月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了 《2017年度利润分配预案》，同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一 年度。本分配方案须经公司2017年度股东大会审议批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 0.00 10,127,731.69 0.00% 0.00 0.00% 2016年 2,060,000.00 7,982,762.62 25.81% 0.00 0.00% 2015年 0.00 10,922,537.47 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 深圳创通嘉 里投资合伙 企业（有限 合伙）;深圳 市创通投资 发展有限公 司 股份限售承 诺 信息披露义务人及其一致行动人 承诺，严格履行创通嘉里于2016 年9月20日披露详式权益变动报 告书相关承诺，自2016年9月20 日起12个月内不对外转让其所持 30,000,913股特尔佳股份。自本次 权益变动后12个月内，创通投资 不对外转让本次交易所持有的 5,579,480股特尔佳股份。 2017年03月13日 12个月 已履行完毕 深圳创通嘉 里投资合伙 企业（有限 合伙） 股份限售承 诺 信息披露义务人深圳创通嘉里投 资合伙企业（有限合伙）承诺，自 成为公司第一大股东之日起12 个 月内，不对外转让所持有的公司股 份。 2016年09月20日 12个月 已履行完毕 深圳创通嘉 里投资合伙 企业（有限 合伙） 股份限售承 诺 信息披露义务人深圳创通嘉里投 资合伙企业（有限合伙）承诺，在 本次权益变动完成之日起12 个月 内，不转让本次交易取得的上市公 司股份。 2016年09月20日 12个月 已履行完毕 深圳创通嘉 里投资合伙 企业（有限 合伙） 股份限售承 诺 信息披露义务人深圳创通嘉里投 资合伙企业（有限合伙）承诺：本 次交易中，信息披露义务人受让的 张慧民持有的特尔佳15,000,413 股股份均为有限售条件流通股，根 据相关规定上述股份于2017年1 月15日前不得通过证券交易所挂 牌交易的形式被出售。上述股份过 户至信息披露义务人名下后，信息 披露义务人将继续遵守有关上述 股份的限售规定。 2016年08月18日 5个月 已履行完毕 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 陈学利;方 海升;高占 杰;胡三忠; 黄斌;黎春; 茅战根;张 股份限售承 诺 担任公司董事、监事、高级管理人 员的股东张慧民、茅战根、高占杰、 黎春、方海升、陈学利、黄斌、胡 三忠等还承诺：除前述锁定期外， 在本人任职期间每年转让的股份 不得超过本人所持有本公司股份 2008年02月01日 至2017年2 月，该部分 人员离任期 满18个月 已履行完毕 慧民 总数的百分之二十五；离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数量占 其所持有本公司股票总数（包括有 限售条件和无限售条件的股份）的 比例不超过50%。相关股东将授权 公司董事会于证券交易所办理股 份锁定。 黄斌;梁鸣; 凌兆蔚;马 巍;王镠;张 慧民 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 上市前持有公司5%以上股份的股 东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、 王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利 益冲突承诺函》：本人目前未对外 投资与深圳市特尔佳科技股份有 限公司（下称“特尔佳公司”）主营 业务相同或构成竞争关系的业务， 也未直接或以投资控股、参股、合 资、联营或其它形式经营或为他人 经营任何与特尔佳公司的主营业 务相同、相近或构成竞争的业务。 在今后的任何时间，本人不会直接 或间接地以任何方式（包括但不限 于自营、合资或联营）参与或进行 与特尔佳营业执照上所列明经营 范围内的业务存在直接或间接竞 争的任何业务活动；不向其他业务 与特尔佳公司相同、类似或在任何 方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织或个人提供专有技术或 提供销售渠道、客户信息等商业秘 密；不利用股东地位，促使股东大 会或董事会作出侵犯其他股东合 法权益的决议；对必须发生的任何 关联交易，将促使上述交易按照公 平原则和正常商业交易条件进行。 如有违反上述承诺，本人愿根据法 律、法规的规定承担相应法律责 任。 2008年02月01日 长期有效 正常履行 黄斌;梁鸣; 凌兆蔚;马 巍;王镠;张 慧民 其他承诺 上市前持有公司5%以上股份的股 东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、 王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如 果公司股票首次公开上市之日前 的期间内（包括公司整体变更前的 特尔佳有限公司阶段）公司及公司 控股子公司所享受的所得税优惠 2008年02月01日 长期有效 正常履行 在公司股票首次公开上市前或上 市后被追缴，上述股东将全额承担 该部分被追缴损失（包括可能的罚 款及其他相关的各项支出）并承担 连带责任”。 凌兆蔚;张 慧民 其他承诺 上市前三年，公司没有为有关员工 缴纳住房公积金，公司存在为公司 的深圳市户籍员工补缴住房公积 金的风险，对此，公司第一大股东 凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了 《承诺函》：“如果公司被要求为深 圳市户籍员工补缴或者被追偿 2007年12月之前的住房公积金， 我们将全额承担该部分补缴或被 追偿的损失并承担连带责任，保证 公司不因此遭受任何损失。” 2008年02月01日 长期有效 正常履行 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 鉴于报告期内财政部颁布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号 -政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行新企业会计准则导致会计政策变更。 根据《企业会计准则》及其附录的相关规定，本次会计估计变更，是对坏账计提政策的完善，不会对公司以往各期财务状况 和经营成果产生影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 张顺和、李新春 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 本报告期公司其他诉讼、仲裁情况如下： 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 劳动争议仲裁案 126.31 否 已审结 2017年8月8日， 双方达成和解。 已和解 2017年8月 23日 详情参见 2017年8月 23日刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 的《2017年 半年度报告 全文》 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人、实际控制人连宗敏女士不存在 未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 （未完）  |