[年报]旺能环境:2017年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人管会斌、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓 明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司 未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司2017年度完成了重大资产重组事项，于2016年12月28日分别与美欣达集团、重 庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈雪巍签署《重组协议》以及《业绩补偿协议》，根据上述 协议，本次重大资产重组共包括两个交易环节，具体情况如下：1、重大资产置换并发行股份 及支付现金购买资产，上市公司将以其拥有的置出资产与美欣达集团拥有的旺能环保85.92% 股份的等值部分进行资产置换，置换差额部分由上市公司以非公开发行股份及支付现金的方 式购买；同时上市公司以非公开发行股份的方式购买重庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈 雪巍合计持有的旺能环保14.08%股份。2、募集配套资金，上市公司采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。 2017年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 1785号）。 2017年10月20日，公司完成资产交割过户手续及相关工商变更登记事宜，将拥有的与 印染业务相关的全部资产、负债置出，置入浙江旺能环保有限公司100%股权，旺能环保成 为公司的全资子公司。 2017年12月15日，本次重大资产重组涉及非公开发行的新股在深圳证券交易所正式上 市。上市公司以31.34元/股的价格向交易对手方共发行97,399,488股，其中向美欣达集团发 行78,310,039股，向重庆财信发行6,766,911股，向新龙实业发行6,034,620股，向永兴达实 业发行3,017,310股，向陈雪巍发行3,270,608股。根据特定投资者的实际认购情况，并遵循 价格优先等原则，本次募集配套资金股份发行价格为 37.28 元/股，上市公司采用询价方式 向7 名认购对象共发行股份39,598,774 股。 2017年12月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会顺利通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》，当日董事会换届改选。 2017年12月26日，鉴于公司实施重大资产重组，旺能环保成为公司的全资子公司，公 司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司向深交所申请将公司中文名称变更为： 旺能环境股份有限公司，公司证券简称变更为：旺能环境，公司证券代码不变。由于本次置 入的资产系同一控制下企业，因此，本报告已经按照会计准则需要追溯调整本期及期初的财 务数据。 本次重大资产重组的业绩补偿协议约定如下：公司本次重大资产重组的交易对手方美欣 达集团、重庆财信、新龙实业、陈雪巍、永兴达实业承诺：如果本次重大资产重组于2017 年度内实施完毕（即交易完成日在2017年度内），则承诺2017年度、2018年度和2019年度 置入资产所产生的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）为2.4亿元、 3亿元、4亿元。旺能环保公司2017年度经审计的扣除非经常性损益及相关利息费用后归属 于母公司股东的净利润25,027.26万元，超过承诺数1,027.26万元，完成本年预测盈利的 104.28%。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以245,038,262为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 66 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 76 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 77 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 84 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 91 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 92 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203 释义 释义项 指 释义内容 美欣达 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司，为旺能环境股份有限公司的前身，于2017年 12月正式更名为旺能环境股份有限公司 公司、本公司、旺能环境 指 旺能环境股份有限公司，前身为浙江美欣达印染集团股份有公司，2017年10月完 成重大资产重组后，于2017年12月正式更名为旺能环境股份有限公司 重大资产重组 指 美欣达资产置换并发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的旺能环保100%股 权并募集配套资金的行为 置入资产 指 旺能环保截至评估基准日2016年9月30日的100%股权 置出资产 指 本公司前身美欣达截至评估基准日2016年9月30日的与印染有关资产和负债 交易对手方 指 美欣达集团有限公司、重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团 有限公司、永兴达实业有限公司及陈雪巍 美欣达集团、集团公司 指 美欣达集团有限公司 旺能环保 指 浙江旺能环保股份有限公司 台州旺能 指 台州旺能环保能源有限公司 舟山旺能 指 舟山旺能环保能源有限公司 南太湖环保 指 湖州南太湖环保能源有限公司 荆州旺能 指 荆州旺能环保能源有限公司 汕头澄海 指 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 兰溪旺能 指 兰溪旺能环保能源有限公司 德清旺能 指 德清旺能环保能源有限公司 丽水旺能 指 丽水旺能环保能源有限公司 淮北宇能 指 淮北宇能环保能源有限公司 安吉旺能 指 安吉旺能再生资源利用有限公司 监利旺能 指 监利旺能环保能源有限公司 攀枝花旺能 指 攀枝花旺能环保能源有限公司 许昌旺能 指 许昌旺能环保能源有限公司 武陟旺能 指 武陟旺能环保能源有限公司 沁阳旺能 指 沁阳旺能环保能源有限公司 渠县旺能 指 渠县旺能环保能源有限公司 铜仁旺能 指 铜仁旺能环保能源有限公司 河池旺能 指 河池旺能环保能源有限公司 公安旺能 指 公安县旺能环保能源有限公司 三门旺能 指 三门旺能环保能源有限公司 长葛旺能 指 长葛旺能环保能源有限公司 禹州旺能 指 禹州旺能环保能源有限公司 魏清污泥 指 许昌魏清污泥处置有限公司 襄城旺能 指 襄城旺能环保能源有限公司 旺能安装 指 许昌旺能安装检修服务有限公司 许昌美达 指 许昌美达环保科技有限公司 淮北锦江 指 淮北锦江再生能源投资管理有限公司 湖州旺能 指 湖州旺能再生能源开发有限公司 旺能生态 指 浙江旺能生态科技有限公司 长汀旺能 指 长汀旺能环保能源有限公司 淮北旺能 指 淮北旺能环保能源有限公司 鹿邑旺能 指 鹿邑旺能环保能源有限公司 修武旺能 指 修武旺能环保能源有限公司 台州二期项目 指 台州市城市生活垃圾焚烧发电工程扩建项目 攀枝花项目 指 攀枝花生活垃圾焚烧发电工程项目 许昌项目 指 许昌市生活垃圾焚烧发电项目 湖州餐厨项目 指 湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程项目 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所/证券交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 BOT 指 建造-运营-移交；BOT是一种业务模式，业主通过特许经营权协议授权签约企业进 行基建设施的融资、设计、建造、运营以及维护工作。签约企业在特许经营期内可 向用户收取费用来抵消其投资、运营及维护成本并取得合理的回报。在特许经营权 期满后，相关设施将交回业主 BOO 指 建造-拥有-运营；BOO是一种业务模式，由企业投资并承担工程的设计、建设、运 行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业 PPP 指 公私合作模式；PPP是公共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，私营企 业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设 固废、固体废物 指 生活垃圾、工业固体废弃物和农业固体废弃物。根据处理方式分类，固体废弃物又 可以分为医疗垃圾、建筑垃圾、工业垃圾和生活垃圾 餐厨垃圾 指 家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余，是城市生活垃圾的主要组成部分 生活垃圾 指 日常生活垃圾、保洁垃圾、商业垃圾以及市政垃圾，其主要成分包括煤灰、厨房垃 圾、果皮、塑料、落叶、植物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和纸张以及少量的电池、 药用包装材料铝箔、SP复合膜、橡胶等 垃圾焚烧 指 垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧气进行化学反应，通过焚烧可以使可燃性固体废物 氧化分解，达到去除毒性、能源回收利用及获得副产品的目的 垃圾焚烧发电 指 对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧，在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽， 推动汽轮机并带动发电机发电 堆肥 指 垃圾、粪便中的有机物在微生物作用下进行生物化学反应，最后形成一种类似腐殖 质土壤的物质，用作肥料或改良土壤 垃圾填埋 指 一种普遍采用的垃圾处理方法，包括简易填埋、卫生填埋等 流化床 指 垃圾在活动床的中央，然后慢慢通过热砂床（600至700摄氏度）。过程中垃圾被 热砂焙烧而失去水分变脆，并分散到活动床两侧的流化床。在流化床内，脆而易碎 的垃圾被剧烈运动的砂粒挤成碎片并燃烧掉。另外，垃圾中的不燃物则与砂粒一起 移动到焚烧炉两侧，通过不燃物排出孔与砂粒一起自动排出炉外 炉排炉 指 垃圾经过干燥、燃烧、燃烬三个阶段，在大量氧气的助燃条件下，在炉排中经过不 同方式的搅拌，充分燃烧 炉渣 指 焚烧过程中产生的以氧化物为主的熔体 余热 指 生产过程中释放出来的可被利用的热能，主要包括高温废气等 飞灰 指 燃料燃烧所产生的烟道气中的任何固体颗粒。按照国内处理危险废物的现行标准, 飞灰需要被填埋进安全填埋场 二噁英 指 在燃烧过程中形成的含氯碳氢化合物，一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质，又 称二氧杂芑 渗滤液 指 从垃圾中渗出的高浓度有机废水；垃圾渗滤液具有下特点：成份复杂，危害性大； 化学需氧量和生化需氧量浓度高；重金属含量高；氨氮含量高；色度高且有恶臭； 微生物营养元素比例失调；水质变化大 兆瓦（MW） 指 是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电 量 元 指 除非特指，均为人民币元 本报告期 指 2017年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 旺能环境 股票代码 002034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 旺能环境股份有限公司 公司的中文简称 旺能环境 公司的外文名称（如有） WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WANGNENG 公司的法定代表人 管会斌 注册地址 浙江省湖州市天字圩路288号 注册地址的邮政编码 313000 办公地址 浙江省湖州市天字圩路288号 办公地址的邮政编码 313000 公司网址 http://www.wannaenergy.com/ 电子信箱 wxg@mizuda.net；lcn@mizuda.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王学庚 林春娜 联系地址 浙江省杭州市下城区西湖文化广场 19 号环球中心 25 楼 浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号 电话 0571-85398909 0572-2619936 传真 0572-2619937 0572-2619937 电子信箱 wxg@mizuda.net lcn@mizuda.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市天字圩路288号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704206605E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自2004年8月上市以来主营业务是纺织品的印染、制造、加工及销售，2017 年12月公司完成重大资产重组事项，剥离纺织印染产业，置入垃圾焚烧发电产业， 公司经营范围变为环保设备的研发、设计、制造、销售及安装服务，环境治理技 术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，实业投资，资产管理，投资管 理，投资管理咨询，生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、 开发、运营管理及技术咨询服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座16层 签字会计师姓名 朱大为、戚铁桥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路1号黄龙 世纪广场C座607室 赵华、苗本增 自保荐协议签订之日起，至 2017年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 吕雷、孙菊 自本次重大资产重组实施完 毕之日起一个完整会计年度， 至2018年12月31日 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期） 北座 顾宇、夏默 自本次重大资产重组实施完 毕之日起一个完整会计年度， 至2018年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017年 2016年 本年比上 年增减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,405,074,077.46 818,858,379.67 1,581,587,855.30 -11.16% 898,615,658.83 1,640,288,601.09 归属于上市公司股东 的净利润（元） 234,816,575.79 20,197,939.83 138,198,007.62 69.91% 39,235,507.65 102,026,018.45 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 44,776,132.07 16,154,916.06 16,154,916.06 177.17% 37,490,319.00 37,490,319.00 经营活动产生的现金 流量净额（元） 438,471,731.04 29,719,599.75 479,988,382.99 -8.65% 51,461,504.26 366,887,351.10 基本每股收益（元/股） 1.220 0.2 0.780 56.41% 0.47 0.63 稀释每股收益（元/股） 1.220 0.2 0.780 56.41% 0.47 0.63 加权平均净资产收益 率 9.26% 2.76% 6.21% 3.05% 8.58% 7.06% 2017年末 2016年末 本年末比 上年末增 减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,924,658,358.87 1,088,839,318.92 4,392,258,098.76 12.12% 796,997,721.05 4,200,928,710.41 归属于上市公司股东 的净资产（元） 3,326,523,192.99 836,588,594.89 2,419,017,203.21 37.52% 477,875,938.55 1,509,492,292.81 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 328,182,243.43 389,731,126.32 395,899,372.16 291,261,335.55 归属于上市公司股东的净利润 48,054,921.91 55,364,708.82 63,736,720.38 67,660,224.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,283,292.46 1,248,241.84 1,189,961.56 43,621,221.13 经营活动产生的现金流量净额 72,576,541.26 106,825,972.93 50,351,241.62 208,717,975.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 2017年公司完成重大资产重组事项，将原纺织印染业务置出，置入垃圾焚烧发电业务，由于本次置入的资产系同一控制 下企业，按照会计准则需要追溯调整本期及期初的财务数据，导致今年年度报告中披露的分季度的主要财务指标和上市公司 2017年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告存在重大差异。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 479,584.17 -280,956.72 -262,270.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,461,939.52 2,598,264.77 723,807.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,849,355.84 2,874,145.69 2,919,305.95 委托他人投资或管理资产的损益 6,076,681.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 208,829,243.89 157,326,849.03 100,796,870.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 88,208.77 1,200,375.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,693.22 -418,826.36 -317,012.00 减：所得税影响额 223,095.13 752,042.43 2,349,279.41 少数股东权益影响额（税后） 29,550,959.10 39,392,551.19 38,176,098.31 合计 190,040,443.72 122,043,091.56 64,535,699.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助 17,229,931.81[注] 公司及子公司出口货物实行“免、抵、退”税政策；公司各子公司垃 圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退 政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即 征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准持续享受。 [注]：另有60,140,117.83元包含在同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益里则已认定为非经常 性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司完成重大资产重组事项，将与纺织印染有关的资产负债全部置出，置入垃圾焚烧发电产业。本报告期，公 司从事的业务主要包含二个板块：纺织印染板块（于2017年10月置出），固废处置板块（2017年10月置入上市公司）。以下 主要介绍垃圾焚烧发电产业的内容。 （一）行业发展前景 城市生活垃圾处理的目标是实现垃圾的“减量化、资源化、无害化”，目前主要有填埋、堆肥和焚烧等处理方法。 目前在人口密度较高的发达国家，焚烧法已成为城市生活垃圾处理的主要方法，并得到广泛应用。垃圾焚烧和能源回收 被认为是今后处理城市生活垃圾的重要发展方向。 根据预计，到2020年，全国生活垃圾焚烧处理设施规模将达520,407吨/日，垃圾焚烧方式在生活垃圾无害化处理的比重 将达50%；以此为基础计算，2016年-2020年垃圾焚烧处理量的复合增长率将达6.89%。焚烧发电作为当前最符合实际需求的 垃圾处理方式将在未来得到快速推广，规模将持续扩大，市场前景广阔。 （二）公司从事的主要业务 公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他 固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，秉持“科学发展，绿色环保，让人与自然 和谐共生”的理念，立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等 固废处理领域扩展，致力于打造平台型环保企业。 垃圾发电的主要工艺流程包括：垃圾接收储存、垃圾焚烧、余热发电、炉渣和飞灰处理。具体流程图如下所示： 注：垃圾发电的工艺流程因为焚烧炉的炉型不同略有差异，上图为炉排炉工艺流程。 （三）经营模式 旺能环保主要从事垃圾焚烧发电项目，项目经营模式包括BOT和BOO模式，以及垃圾中转模式。 1、BOT业务模式 按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模 内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，BOT项目营 运的特许经营期为期25至30年。 2、BOO业务模式 按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模 内建设、运营垃圾焚烧发电项目，并对项目进行监督、检查、评估。与BOT模式的不同在于BOO模式在特许经营权到期时，公 司仍然拥有垃圾焚烧发电项目的财产、设施、字号、商标等资产所有权。 3、垃圾中转模式 按照协议约定，在特定区域内建设、运营垃圾压缩中转站，接收当地生活垃圾并将该等生活垃圾转运至公司的生活垃圾 焚烧发电厂进行处理。一般约定的垃圾供应的期限为25至30年。 （四）主要产品生产技术 公司主要产品为电力产品及蒸汽产品。公司从事上述业务的核心生产环节包括垃圾焚烧、烟气处理、发电和供热，其生 产技术主要体现在垃圾焚烧和烟气处理环节。公司采用国外引进的关键技术和设备，体现了垃圾焚烧发电领域的先进技术水 平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司进行重大资产重组事项，发行股份购买资产，同时发行股份募集配套资金， 具体内容见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释34、股本。 货币资金 报告期内公司进行重大资产重组，募集配套资金所致。 短期借款 重大资产重组前的印染板块没有借款，重组之后旺能板块存在短期借款。 长期股权投资 重大资产重组前的印染板块存在合营联营企业的长期股权投资，重组之后旺能板块不存在 该部分内容。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 深耕环保事业十余载，公司已成为中国固废处理行业领军企业。作为我国城市生活垃圾焚烧处理龙头企业之一，在多年 发展历程中，公司积极借助各有效平台、整合优化各项资源，不断积累项目经验及技术经验，形成了自身特有的竞争优势， 主要体现在以下几方面： 一、项目市场占有优势 公司具有十多年的专业技术与项目建设服务经验，积累了大量的垃圾处理工程项目建设经验和市场口碑，积累了丰富的 客户资源。截至报告期末，公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、安徽、广西等多省份投资垃圾焚烧发电项目29 个，其中11个项目已成功运行，2017年生活垃圾焚烧总规模达到24,550吨/日，占全国生活垃圾焚烧总规模的3.37%。公司已 有项目具有一定的示范效应，在固废处置项目招标中公司拥有一定的经验优势。 二、项目运营和技术优势 公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作，重视新技术的研发与应用，坚持研发为生产与发展服务，以实用 技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。报告期内公司 进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域的核心竞争力。公司不断加大对科研的投入，公司加速提升新型环保设备、新技术的 产品升级开发。机械炉排炉的运行处于国内领先地位，主要技术指标，特别是环保指标均达到甚至超过欧洲标准。 旺能环境对新建和扩建项目利用中国制造的大容量、高效率、高参数炉排炉工艺，以高效率和近零排放为目标，取代流 化床、热解气化炉和早期炉排炉。在垃圾填埋场或预留场地试点进行垃圾的分拣处理，去除建筑垃圾和渣土，提高垃圾热值。 经营管理信息化。搭建了覆盖环保五大产业的远程管控中心，通过MIS（管理过程自动化）系统实现数据实时上传公司云端、 数据智能分析、智能预警以及远程操作。实现了全国运营管理数据实时呈现，运营管理成本降低32%。生产过程智能化。利 用DCS（集中控制）、ACC（炉排燃烧自动控制）、垃圾吊全自动系统、SIS（生产过程自动化）生产过程智能化、自动化控 制，实施智能制造和远程管理，加大机器换人力度。 三、行业口碑和品牌优势 近几年来，公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验，在业内形成了较高的品牌知名度。坚持诚信经营，以政府 利益优先，以环境保护为己任，作为浙江省行业龙头骨干企业、省绿色低碳标兵企业，公司2014、2015、2016、2017连续四 年被评为中国固废行业十大影响力企业，公司先后获得了“中国固废行业十大最具影响力企业”、“中国固废行业最具成长 性企业”、“固废处理与资源化竞争力领先企业"等荣誉。 四、管理团队和人才积淀优势 报告期内，公司经营管理团队保持稳定。公司注重人才培养，引进专业技术管理人员。公司积极引进经验丰富、经营理 念先进的人才和团队，加强对内部骨干及后备人才的培养，努力提高公司管理人员的业务能力，注重管理模式和管理理念的 转变，不断提高管理水平。公司不断完善人才考核、管理和激励制度，通过有效的管理和激励措施，使公司拥有了经验丰富 的优秀管理团队。通过多年的城市生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支既懂工程又懂技 术并具备专业投融资和管理能力的核心管理团队，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等 建设风险以及运营管理风险。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、2017年度公司主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入14.05亿元，较上年同期15.82亿元减少了1.77亿元，主要原因是2017年完成重大资产 重组事项，在10月底将与印染有关的产业全部置出所致；实现营业利润3.23亿元，较上年同期营业利润1.54亿元增长了 109.74%；其中归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，较上年同期的1.38亿元增长了70.29%。截至2017年12月31 日，公司总资产为49.25亿元，归属于上市公司股东的所有者权益33.27亿元，加权平均净资产收益率为9.26%，基本每股 收益为1.22元。 根据本公司与旺能环保公司原股东签订的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买 资产协议》及《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》， 旺能环保公司原股东承诺旺能环保公司2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益及相关利息费用后归属于母公司的净 利润分别为24,000.00万元、30,000.00万元、40,000.00万元。旺能环保公司2017年度经审计的扣除非经常性损益及相关 利息费用后归属于母公司股东的净利润25,027.26万元，超过承诺数1,027.26万元，完成本年预测盈利的104.28%。 二、2017年度经营层的工作及成效 固废处置板块： （一）市场开发与拓展 全年共跟进30个生活垃圾焚烧发电项目，实际获取8个，分别为大竹项目、鹿邑项目、长汀项目、修武项目、青田项 目、南太湖四期项目、淮北改扩建项目、江陵县项目，完成生活垃圾保底量3353吨/日。全年共参与餐厨垃圾项目投标6 次，实际中标3个，分别为德清餐厨项目、丽水餐厨项目、荥阳餐厨项目，完成餐厨垃圾市场订单量540吨/日。 修订和制定了《市场营销管理办法》、《市场营销管理方案》，规范了整个市场营销团队的营销行为,调动市场营销团队的 积极性和创造性。从内部选拔专业人员，充实市场营销一线力量，建立健全片区管理模式，划分浙西、浙南、河南、四川、 云贵等8大营销片区提高市场开发能力。实行全员营销，创新营销模式，积极推进市场营销，加强后台服务力量，配强招投 标专业人员，提高整体竞标能力。 （二）项目前期与建设 新成立项目管理部，形成了市场、前期与建设、运营的闭环，建立了整体协调联动机制。组织开展18个生活垃圾处理 项目的前期工作，完成5个项目（河池、兰溪二期、许昌、南太湖四期、汕头二期）的前期报批，顺利转入建设阶段；3个 项目（台州二期扩建项目、台州新建飞灰填埋场、襄城县垃圾中转站）顺利投产。在餐厨项目上，完成湖州餐厨项目建设工 作，完成丽水餐厨项目前期工作，全面启动德清餐厨项目前期工作，注册荥阳项目公司。 按照“项目建设年”的部署要求，全力推进项目前期与建设工作，组织开展“五比竞赛”活动即“比速度、比质量、比 风控、比创新、比协调”，对月度成绩晾晒对比，强化压力传导机制。加强管理制度建设，编制了项目前期预算制管理、工 作质量全周期管理、重要事项决策会签、事毕核查审计等机制，陆续出台了建设工程管理办法、建设工程项目管理考核办法、 建设工程联系单管理制度等文件，明确各方责任和规范工程管理。优化工艺搭配，进行新工艺试点，垃圾吊远程监控、锅炉 采用高参数、汽机采用高转速、烟气处理增加湿法脱硫和SCR炉外脱销、扩大渗沥液处理系统的规模等，后续计划把成熟的 新工艺运用到许昌、青田等项目上推广实践。 （三）项目生产运行 生产计划指标基本完成。推进5s管理工作、对标管理工作，认定全能运行员59人，完成运管调控中心平台的搭建。对 11家运营企业进行了19次安全环保检查，13次生产运营检查，已形成整改闭环，全年未发生重大人身伤亡事故。指导舟山 旺能环保能源有限公司和汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司申报为高新技术企业。 下属11家垃圾焚烧发电运营企业和1家餐厨垃圾处置运营企业管理体系逐步规范、安全环保管理趋势好转、生产运行 平稳有序、生产计划指标总体完成情况良好，未发生因违章操作或管理失职造成的重大安全环保﹑长时间停产事故，完成公 司生产目标。 （四）上市与财务法务 完成与美欣达印染的重大资产置换工作，组织相关人员对各个环节进行事前推演，完成旺能重组上市工作，于2017年 9月29日经证监会审批通过，并于2017年10月20日完成置入资产的交割。 定期进行财务资金分析，提供决策支持。强化了财务监督职能，协助项目公司申报高新技术企业，积极争取国家和地方 的有关项目资金，用活用好政策。拓宽了项目建设资金渠道，创新方法方式，南太湖项目采取EPC方式。 做好法律咨询服务工作，防范经营行为中法律风险。积极为公司重大项目、决定及经营行为提供法律支持，确保公司重 大项目依法推进和公司从上至下的合法合规经营。 （五）人才与组织保障 盘点旺能人才账，进行人才摸底形成了人力资源结构分析报告，针对目前人才现状，提出了关于加强职工队伍建设与管 理的指导意见。全年度引进高层管理人员14人，中层人员16人；组织大型招聘活动“伯乐荐才”，内选外聘集中寻访到9 名高端候选人。通过行业调研对标，完成薪酬体系设计，保障了员工薪资的内部公平性和外部市场竞争力。 规范公司运行，有效促进公司发展的原有制度，确保规章、制度的贯彻落实。对原有的不同时期、不同口径发布的各项 规章制度进行统一梳理，适应和服务公司快速发展的要求，对各项规章、制度进行优化和更新。并形成以“三大环节、两大 保障”为主体的月度重点工作汇报机制，月度召开经营班子会议，推进各项目工作开展，促进工作协调与经验交流、及时发 现并解决问题。月度召开总裁办公会议，对重大事项进行商议决策，提高了总部行政效率和决策效能，进一步落实责任分工， 强化工作合力。 纺织印染板块（于2017年10月底置出） 2017年度重点开展的工作 （一）经营抓市场，生产抓现场。 1.经营在巩固我们传统市场外，重点拓展美国市场与欧洲市场，并取得一定的成效：美国市场经过三年多的深度耕耘， 在终端品牌市场中2017年的业务量达到350万米以上，比2016年翻了一下，且为2018年的快速发展打下了基础；欧洲市 场通过与意大利代理商的深度合作与共同开发，与各类重量级的品牌相继展开直接贸易往来，2017年订单达到120万米， 2018年的目标为300万米以上；以上的拓展不仅仅是订单量的增加，更让企业学习积累与世界级品牌进行贸易往来的经验， 在产品推陈出新，服务团队协作等提出了不同的要求，也间接地催生了下半年公司营销架构的重组变革。 2.生产管理的成果主要体现在现场的变化：通过设备改造与一人多岗的推进，在总入库产量比2016年提升10%的情况 下，员工从2016年的361人降到年底的330人；轧染长车的生产效率比2016年提升了12.6%；生产信息化系统的上线不仅 使内部物流清晰、数据化管理比较透明，更让内部的各类信息做到即时共享，给客户的服务质量得到提升； （二）按精益管理的思维推动精益营销、精益研发与精益生产 1.精益营销：以扩大销售收入为导向，强化市场的分析与客户的选择，与客户的合作空间大小及其可靠性高低作为管理 重心；以业务人员及团队的技能培养与能力匹配为管理手段，更好地服务好目标客户群体； 2.精益研发：对市场趋势的跟踪与分析，在目前的客户群中罗列出重点目标客户，针对重点目标品牌客户需要的样品进 行专人整理、分析、推广，而产品开发的方向，则紧紧围绕重点市场与重点客户的需求展开，并得以点带面，提升自主接单 的能力。 3.精益生产：重点梳理了产品生产线，建立标准生产流程，以产能的充分发挥倒逼经营排单的合理性及内部作业的规范 性；对影响产品质量提升与成本改善关联度大的一次放样成功率与回修率作为重点突破点；设备改造与自动化、信息化提升 方面是近年来内容较多的一年，主要是长车设备的转弯、前处理设备的联动、电器设施的集中与MES系统的上线使用等； （三）为公司整体流程更高效、管理更有效作了诸多调整与改革 1.加强市场与客户导向，将业务团队注重业务结果转向商机的获取与过程服务的提升； 2.模块化管理与系统化支撑体现在深化客户分析、精准产品推广、有序意向接单及保障交期承诺等方面改进； 3.经营架构重组与流程再造从年初提出至下半年有步骤、有方法地逐步展开，使经营管理的逻辑更清晰、重心更聚焦； 4.经营管理新CRM系统与生产管理的MES系统推进上线，构筑起了生产经营一体化服务市场与客户的支撑条件； （四）在安全环保的管理投入上持续加强 设立股份层面专职的内部安全与环保督查人员，建立高频度的巡视与检查机制，有计划、有重点地管控不安全因素，通 过强化过程问题发现及原因查找来不断提升管控能力，全年没有发生大的安全事故与环保事件。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,405,074,077.46 100% 1,581,587,855.30 100% -11.16% 分行业 印染行业 642,080,925.21 45.70% 818,858,379.67 51.77% -21.59% 生态保护和环境治理行业 762,993,152.25 54.30% 762,729,475.63 48.23% 0.03% 分产品 印染产品 642,080,925.21 45.70% 818,858,379.67 51.77% -21.59% 生活垃圾项目运行 752,370,006.10 53.55% 750,270,000.77 47.44% 0.28% 污泥处置 8,905,560.58 0.63% 10,249,700.81 0.65% -13.11% 安装 1,717,585.57 0.12% 2,209,774.05 0.14% -22.27% 分地区 国内 1,151,936,438.32 81.98% 1,268,765,637.97 80.22% -9.21% 国外 253,137,639.14 18.02% 312,822,217.33 19.78% -19.08% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 印染行业 642,080,925.21 529,099,016.30 17.60% -21.59% -21.94% 0.37% 生态保护和环境治 理行业 762,993,152.25 404,493,528.13 46.99% 0.03% -19.77% 13.09% 分产品 印染产品 642,080,925.21 529,099,016.30 17.60% -21.59% -21.94% 0.37% 生活垃圾项目运行 752,370,006.10 399,582,496.07 46.89% 0.28% -19.26% 4.26% 分地区 国内 1,151,936,438.32 718,494,156.58 37.63% -9.21% -21.94% 10.17% 国外 253,137,639.14 215,098,387.85 15.03% -19.08% -17.75% -1.38% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本主要构成项目 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印染行业 原材料 368,202,658.83 39.44% 463,936,789.04 39.25% -20.64% 生态保护和环境治理行业 能源和动力 392,333,216.93 42.02% 430,415,582.76 36.42% -8.85% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年公司完成了重大资产重组事项，将拥有的与印染业务相关的全部资产、负债置出，并置入浙江旺能环保有限公 司100%股权。2017年10月，公司已完成过户手续及相关工商变更登记事宜，旺能环保已成为公司的全资子公司。 具体内容详见第十一节、财务报告八、合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2017年12月公司完成重大资产重组事项，剥离纺织印染产业，置入垃圾焚烧发电产业，公司经营范围变为环保设备的研 发、设计、制造、销售及安装服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，实业投资，资产管理，投 资管理，投资管理咨询，生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 336,342,389.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 88,327,242.97 6.29% 2 客户二 75,262,330.96 5.36% 3 客户三 60,661,947.74 4.32% 4 客户四 56,115,572.36 3.99% 5 客户五 55,975,295.27 3.98% 合计 -- 336,342,389.30 23.94% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 219,813,258.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 63,167,082.55 4.70% 2 供应商二 49,135,593.52 3.60% 3 供应商三 38,838,929.78 2.90% 4 供应商四 37,545,200.00 2.80% 5 供应商五 31,126,452.84 2.30% 合计 -- 219,813,258.69 16.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,859,013.06 42,642,420.10 -13.56% 主要系本期进行重大资产重组，在10月底将印染 产业置出。使得费用比去年同期相比下降所致 管理费用 116,200,511.89 128,702,711.61 -9.71% 主要系本期进行重大资产重组，在10月底将印染 产业置出。使得费用比去年同期相比下降所致 财务费用 48,140,033.33 53,846,760.59 -10.60% 主要系本期进行重大资产重组，在10月底将印染 产业置出。使得费用比去年同期相比下降所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 一、印染板块研发项目 二、固废处置板块研发项目 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 70 51 37.25% 研发人员数量占比 6.62% 7.81% -1.19% 研发投入金额（元） 42,593,999.51 35,191,941.94 21.03% 研发投入占营业收入比例 3.03% 2.23% 0.80% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,728,441,153.29 2,024,351,213.37 -14.62% 经营活动现金流出小计 1,289,969,422.25 1,544,362,830.38 -16.47% 经营活动产生的现金流量净额 438,471,731.04 479,988,382.99 -8.65% 投资活动现金流入小计 443,908,071.31 1,175,360,863.06 -62.23% 投资活动现金流出小计 929,442,713.82 1,752,544,836.90 -46.97% 投资活动产生的现金流量净额 -485,534,642.51 -577,183,973.84 -15.88% 筹资活动现金流入小计 1,678,529,294.72 832,769,600.00 101.56% 筹资活动现金流出小计 927,327,104.57 541,421,907.86 71.28% 筹资活动产生的现金流量净额 751,202,190.15 291,347,692.14 157.84% 现金及现金等价物净增加额 702,475,449.78 198,335,883.98 254.18% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 一、经营活动现金流入、经营活动现金流出较去年同期都下降，主要原因均为2017年10月底剥离印染产业所致。 二、投资活动现金流入较去年同期下降62.23%，主要原因为去年存在收回往来款及利息收入，本期不存在。 三、投资活动现金流出较去年同期下降46.97%，主要原因为去年存在往来款金额较大，本期不存在，同时本期因重大资产重 组事项剥离印染产业收到处置子公司的现金净额5968.02万元。 四、筹资活动现金流入较去年同期增加101.56%，主要原因为本期完成重大资产重组事项，募集配套资金14.45亿。 五、筹资活动现金流出较去年同期增加71.28%，主要原因为本期因重大资产重组事项向美欣达集团支付本次重组的现金对价 6.375亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,156,880,686.84 23.49% 495,489,132.32 11.28% 12.21% 本期因为重大资产重组时募集配套 项目资金所致 应收账款 161,444,338.42 3.28% 199,295,903.88 4.54% -1.26% 主要系10月分置出的印染板块导致 下降 存货 4,259,350.63 0.09% 68,085,756.32 1.55% -1.46% 主要系10月分置出的印染板块导致 下降 投资性房地产 37,122,160.20 0.75% 69,955,042.24 1.59% -0.84% 变化不大 长期股权投资 38,778,996.10 0.88% -0.88% 主要系10月分置出的印染板块导致 下降 固定资产 1,263,429,173.05 25.66% 1,280,101,668.44 29.14% -3.48% 主要系10月分置出的印染板块导致 下降 在建工程 506,731,354.30 10.29% 511,297,990.66 11.64% -1.35% 变化不大 短期借款 45,000,000.00 0.91% 0.91% 本期垃圾焚烧板块存在短期借款 长期借款 486,137,000.00 9.87% 400,800,000.00 9.13% 0.74% 变化不大 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 52,448,580.63 票据保证金、信用证保证金及保函保证金 应收账款 37,208,906.28 提供融资租赁及借款质押担保 固定资产 375,786,393.76 提供借款抵押担保 无形资产 265,673,126.24 提供融资租赁及借款抵押担保 合 计 731,117,006.91 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 693,834,490.28 767,990,522.05 -9.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索 引（如 有） 旺能生 态 餐厨垃 圾处置 新设 50,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 固废 处置 已注册 完毕 否 长汀旺 能 垃圾焚 烧发电 新设 60,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 30年 固废 处置 已注册 完毕 否 鹿邑旺 能 垃圾焚 烧发电 新设 20,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 10年 固废 处置 已注册 完毕 否 修武旺 能 垃圾焚 烧发电 新设 5,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 固废 处置 已注册 完毕 否 淮北旺 能 垃圾焚 烧发电 新设 20,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 固废 处置 已注册 完毕 否 合计 -- -- 155,000,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来源 项目进度 预计收 益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 攀枝花垃 圾焚烧发 电工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 80,196,382.97 128,645,724.31 自有资金 无 旺能再生 餐厨垃圾 项目 自建 是 餐厨垃 圾处置 62,864,923.51 72,196,486.30 自有资金 无 兰溪垃圾 焚烧发电 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 55,128,250.38 55,707,495.66 自有资金 无 许昌旺能 垃圾焚烧 发电工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 24,378,193.95 27,652,441.44 自有资金 无 各子公司 改造工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 28,812,533.03 27,476,431.79 自有资金 无 河池垃圾 焚烧发电 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 23,432,035.79 27,256,034.42 自有资金 无 汕头垃圾 焚烧发电 工程二期 项目 自建 是 垃圾焚 烧发电 24,649,099.87 25,024,868.48 自有资金 无 台州飞灰 填埋场项 目 自建 是 垃圾焚 烧发电 18,820,352.96 24,410,668.05 自有资金 无 魏清污泥 处置二期 项目 自建 是 污泥处 置 12,300,000.00 12,300,000.00 自有资金 无 环境提升 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 17,340,690.09 4,455,575.90 自有资金 无 监利垃圾 焚烧发电 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 49,446,562.91 92,452.83 自有资金 无 台州椒江 垃圾焚烧 发电项目 自建 是 垃圾焚 烧发电 95,249,928.19 0.00 自有资金 无 安吉垃圾 焚烧发电 二期扩建 工程 自建 是 垃圾焚 烧发电 26,886,679.79 0.00 自有资金 无 合计 -- -- -- 519,505,633.44 405,218,179.18 -- -- 0.00 0.00 -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公开发行 147,624.23 66,844.3 66,844.3 0 0 0.00% 80,802.36 暂存本公 司募集资 金专用账 户 0 合计 -- 147,624.23 66,844.3 66,844.3 0 0 0.00% 80,802.36 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1785号）核准，公司获准向美欣达集团有限公司等发行人民币普通股97,399,488 股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币1,476,242,300.00元。(一) 公司向美欣达 集团有限公司发行人民币普通股78,310,039股、向重庆财信环境资源股份有限公司发行人民币普通股6,766,911股、向北 京西三旗新龙实业集团有限公司发行人民币普通股6,034,620股、向陈雪巍发行人民币普通股3,270,608股、向永兴达实业（未完）  |