[年报]佳隆股份:2017年年度报告
广东佳隆食品股份有限公司 Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 二〇一七年年度报告 证券简称：佳隆股份 证券代码：002495 披露日期：二〇一八年四月二十四日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人(会计主 管人员)钟彩琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的 展望”详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及2018年度经营计划，敬请 广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以935,625,600为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 45 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 52 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 61 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 149 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 广东佳隆食品股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 广东佳隆食品股份有限公司2017年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 普侨分公司 指 广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司 英歌山分公司 指 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 佳隆投资 指 广东佳隆投资有限公司 佳隆夏津 指 佳隆食品夏津有限公司 前海股权交易中心 指 前海股权交易中心（深圳）有限公司 控股股东、实际控制人 指 林平涛先生、许巧婵女士、林长浩先生、林长青先生和林长春先生 股东大会 指 广东佳隆食品股份有限公司股东大会 董事会 指 广东佳隆食品股份有限公司董事会 监事会 指 广东佳隆食品股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 广东佳隆食品股份有限公司章程 本期、报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佳隆股份 股票代码 002495 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东佳隆食品股份有限公司 公司的中文简称 佳隆股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jialong 公司的法定代表人 林平涛 注册地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 注册地址的邮政编码 515343 办公地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 办公地址的邮政编码 515343 公司网址 http://gdjlfood.com 电子信箱 jialongshipin@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许钦鸿 许钦鸿 联系地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 电话 0663-2912816 0663-2912816 传真 0663-2918011 0663-2918011 电子信箱 jialong2495@163.com jialong2495@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91445200X18195192M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司于2017年11月23日召开的第五届董事会第二十一次会议和2017年12 月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范 围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加“国内贸易；货物 及技术的进出口业务”，变更后公司的经营范围为“从事食品研究开发；调味品、 罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售； 食品添加剂生产、销售；国内贸易；货物及技术的进出口业务。” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋17楼 签字会计师姓名 陈琼、王丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 287,030,495.05 298,240,476.45 -3.76% 333,945,076.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,414,430.62 32,279,157.12 -33.66% 39,551,541.39 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 21,950,988.18 28,928,464.69 -24.12% 32,942,779.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 74,633,631.50 60,365,150.54 23.64% 134,157,551.75 基本每股收益（元/股） 0.0229 0.0345 -33.62% 0.0423 稀释每股收益（元/股） 0.0229 0.0345 -33.62% 0.0423 加权平均净资产收益率 1.90% 2.93% -1.03% 3.67% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,224,825,807.55 1,173,963,000.67 4.33% 1,173,453,036.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,135,630,928.17 1,114,216,497.55 1.92% 1,088,620,380.43 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 61,580,600.57 83,218,178.39 65,488,508.53 76,743,207.56 归属于上市公司股东的净利润 6,093,872.26 11,937,671.66 3,876,380.01 -493,493.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,227,368.00 11,848,421.66 3,883,041.79 992,156.73 经营活动产生的现金流量净额 13,678,393.98 27,658,512.89 -3,022,675.45 36,319,400.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,213,184.10 -144,835.71 -134,465.34 主要是处理固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,142,900.00 2,558,200.00 50,000.00 收到的各项政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 -- 15,397.81 6,812,615.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -512,396.50 1,578,240.08 1,096,244.72 减：所得税影响额 -46,123.04 656,309.75 1,215,633.51 合计 -536,557.56 3,350,692.43 6,608,761.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以 市场需求为导向，以科技进步为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡 汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱、学生菜等其他产品协同发展、共用营销渠道的战 略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销 售收入分别占公司当期营业收入的56.39%、20.63%。 鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工 程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手 段加工制作而成的，该产品是传统调味品味精的升级产品。 1、公司主要产品及用途 产品名称 主要用途 消费群体 鸡粉 作为第三代鲜味调味品的代表，用途广泛，集鲜、香和营养于一体，适用于腌肉、炒 菜、炆煮肉类、火锅放汤、烹煮咖喱及粥品等用途。其鲜度高于普通味精，是富含多 种氨基酸、蛋白质、钙等营养成分和矿物质元素的新型复合调味品。 餐饮行业 家庭消费 食品制造 鸡精 具有强烈的肉类鲜味，易溶于水，自然又入味，鲜味加倍，口感丰富，适用于炖汤、 腌制、凉拌、炒、烧、蒸、焖等多种烹饪，在烹调菜肴时适量使用，能促进食欲。 餐饮行业 家庭消费 食品制造 鸡汁 是一种富含多种氨基酸及各种天然香辛料的复合调味料，属于专业厨师调味品，可使 菜肴口感醇厚、增添鲜味、掩盖腥膻异味。 餐饮行业 家庭消费 吉士粉 是一种呈淡黄色粉末状的混合型佐助料，具有浓郁的奶香味和果香味，主要用于制作 西式糕点和布丁，也使用于中式烹调，可使食品增香、增色、增加松脆感和粘滑性。 餐饮行业 家庭消费 食品制造 青芥辣酱 是一种可在食用海鲜、日式寿司饭菜、沙津、广式点心、火锅、冷盘等菜点时使用的 调味佐料，具有独特的香味和较强烈的刺激辣呛味。 餐饮行业 家庭消费 玉米粳 是一种由鲜嫩甜玉米制成，富含氨基酸和多种维生素的罐头食品，易被人体吸收，是 多种菜肴的原料之一，如玉米羹、松仁玉米等。 餐饮行业 家庭消费 番茄酱 是一种鲜番茄的酱状浓缩制品，呈鲜红色，味道酸甜可口，可增进食欲，具有营养成 分高、风味天然、酸甜适中、持水性好等特点，常用作鱼、肉等食物的烹饪佐料，是 增色、添酸、助鲜、郁香的调味佳品。 餐饮行业 家庭消费 学生菜 是香菇与紫菜的完美融合，营养美味，爽口开胃，可即食、配粥、拌面、炒肉、焖鱼。 餐饮行业 家庭消费 辣椒酱 使用优等鲜辣椒经淘洗、精拣、破碎熬制而成，色泽鲜红，具有解腥、调味等作用， 可用于蒸鱼、蒸排骨、拌面等烹饪。 餐饮行业 家庭消费 2、公司主要经营模式 （1）生产模式 在生产方面，公司采取以销定产的生产模式，由生产部门根据营销管理中心提供的销售 计划和市场销售预测信息，结合往年同期的实际生产情况、当前产品库存量、生产完成率以 及产品生产标准等拟定月度生产计划，经中心负责人审核，总裁批准后，抄送给财务、物料、 质检、采购、生产等相关部门，各生产车间后续按照拟定的计划组织生产，并对每月生产所 需原材料进行核算、登记及上报。 （2）采购模式 在采购方面，公司根据销售计划和生产计划确定生产物料需求清单，采购部结合原材料 库存情况、安全库存等因素，合理确定物料采购申请量，在物料价格处于高位时，小批量购 入物料以满足一定时间的生产需求，控制采购成本，在物料价格处于低价位时，对通用物料 采取大批量采购，分批交货的措施降低采购成本，同时根据产品质量、交货期、价格、应变 能力、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价， 确定合格供应商名单，拟成订货合同交中心负责人审核，总裁批准后执行采购。公司品控部 严格控制采购流程，对采购过程进行全程质量监督，定期或不定期赴供应商处巡检，同时在 物料入库时依照材料检验标准对物料进行严格审查检验，将质量问题发生的可能性降至最低。 （3）销售模式 根据鸡精、鸡粉的消费特点，公司采取了以经销为主、直销为辅的混合销售模式，坚持“中 档价位，中高档品质”的定位，将销售目标市场集中在餐饮行业领域。 直销方面，公司直接与大型连锁餐饮企业、食品制造企业等直销客户签订购销合同并直 接发货。经销方面，公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议，在借助经 销商成熟的销售渠道及终端网络的同时，协助经销商开发空白市场，在与经销商下游客户达 成进货意向后，将需求信息反馈给经销商，再由经销商自行完成后续合同签订、物流配送和 结算收款等工作。 3、公司所属行业的发展情况 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“行业未来发展 趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 期末较期初减少2.25%，主要是本期无形资产摊销所致。 在建工程 期末较期初增加6,710.22万元，增幅为70.12%，主要是夏津子公司工程项目投入增加所致。 预付账款 期末较期初减少602.37万元，降幅为60.84%，主要是上年末预付的材料款本期已到货。 存货 期末较期初增加748.10万元，增幅为30.26%，主要是为了不受春节放假和物流运输等因素影响，公司 根据市场销售情况，对产品进行适当备货。 其他流动资产 期末较期初增加139.57万元，增幅为209.06%，主要是期末未抵扣的进项税增加。 长期待摊费用 期末较期初增加69.71万元，增幅为134.12%，主要是本期增加员工宿舍装修费用。 递延所得税资产 期末较期初增加123.84万元，增幅为144.35%，主要是期末递延收益—未兑换的客户奖励积分产生的可 抵扣暂时性差异。 其他非流动资产 期末较期初减少657.70万元，降幅为70.83%，主要是期初预付的设备款本期已验收入库。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 （1）质量控制优势 公司始终坚持质量第一的经营理念，积极推行标准化生产和精细化管理，建立并实施具 有自身特色、符合行业特点的规范化管理体系，通过了ISO9001:2008质量管理体系、 ISO22000:2005食品安全管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和OHSAS18001:2007职业 健康安全管理体系等体系认证。公司质量控制体系贯穿原材料入库、生产制程、包装、仓储、 运输、交付等各个环节，能够有效地对公司产品质量进行全方位检测和控制。公司注重员工 培训，不断提高员工自检、互检和巡检意识，要求员工严格执行每一道工序的质量管理要求， 及时发现问题并迅速处理，确保公司产品质量符合管理和市场需求。公司还通过定期或不定 期收集内部各个工序的质量数据和外部用户满意度，开展具有针对性的改进，不断提高公司 产品质量和综合竞争力。公司被评为“广东省食品生产技术安全示范企业”。 （2）技术研发优势 作为高新技术企业，公司秉承“技术创新，自主研发”的经营理念，不断加大产品开发力 度，提高自身研发综合实力；鼓励研发人员持续创新，建立完善研发人员绩效考核和奖励制 度，激发研发人员的研发动力；加强研发人员培训，提升研发人员研发技术能力，使研发人 员能够及时掌握行业变化和技术进步的最新动态，吸取行业内的领先技术，改进和创新生产 工艺，增强公司产品竞争力；设立技术研发中心，作为公司“产、学、研”相结合的技术创新 平台，为公司新产品、新技术和新工艺的顺利运用提供坚实的技术支撑。截至2017年12月 31日，公司在用专利有36项，其中发明专利6项，实用新型专利7项，外观设计专利23项。 公司被评为“广东省创新型企业”、“广东省食品生产技术产学研示范基地”；公司“浓缩鸡 粉”、“福味鸡粉”、“福味鸡汁”、“福味鸡精”、“港厨金装鸡汁”等产品被认定为广东省高新技 术产品；公司“一步法风味鸡粉生产关键技术及产业化”荣获广东省科学技术进步奖三等奖。 （3）生产设备优势 公司拥有10万级高规格净化生产车间，引进了瑞士ABB装箱和码垛机器人、英国Domino 激光和喷墨打印机、日本Yamato分选秤、美国施魏科振动筛等国际知名先进生产设备，配置 了自动化配料系统、高速化烘干系统、智能化包装系统和码垛系统、卷膜成型机、预制袋包 装机等国内先进设备以及自动电位滴定仪、原子荧光光谱仪等检测仪器，实现了“标准化、高 速化、自动化、智能化”的现代化生产模式，提高了公司产品生产效率，降低人力物力消耗程 度，有效地保障公司产品质量和控制产品生产成本。 （4）营销及品牌优势 为了适应行业发展趋势和市场状况，公司及时调整营销策略，实施营销新模式，推行精 细化管理，精确决策，细分任务，精准营销，在稳固现有客户的基础上，不断开发新客户， 并与客户建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，形成了成熟的覆盖全国县 级以上餐饮市场的销售网络。 经过多年的经营与积累，公司及产品在消费者和经销商中树立了良好的商业信誉，产品 深得广大客户的信赖，公司曾荣获“全国质量检验稳定合格产品”、“中国调味品协会推荐产 品”、“最受欢迎的调味品企业”等荣誉称号，被评为“中国调味品企业20强单位”、“中国鸡精 行业十强单位”、“广东省农业龙头企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”，公司商标被认定 为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，国内产业结构进一步优化，供给侧结构性改革取得明显成效，经济运行稳中有 进，稳中向好，全年国内生产总值同比增长6.9%，结束了2010年以来连续放缓的态势，首 次出现年度同比回升，国内经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，实体企业面临着新的 挑战和机遇。 报告期内，公司根据国内经济发展形势，顺应市场变化，加强技术创新，提高产品质量， 调整产品结构，满足市场需求，优化资源配置，推动营销改革，加大新品推广和市场投入力 度，拓展销售渠道，力求改善经营局面，但由于新产品、新市场尚处于培育期，同时，折旧 费用、人工成本、运输费用等期间费用同比增加，公司2017年经营业绩不及预期。现就有关 情况说明如下： 1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入28,703.05万元，同比下降3.76%；实现利润总额2,452.71 万元，同比下降34.94%；实现归属于上市公司股东的净利润2,141.44万元，同比下降33.66%。 2、主要经营情况 （1）人力资源方面 报告期内，公司根据发展战略，整合业务部门，明确岗位职责，精简业务流程，提高运 营效率；加强人员培训力度，改善人员知识结构，提升人员综合能力，培养高素质人才，满 足公司发展需求；组织户外拓展活动，增进员工之间的互动与交流，锻炼员工团队意识和凝 聚力，增强员工对企业文化和团队精神的认识；修订公司营销人员薪酬及绩效考核制度，以 岗位价值及贡献率定报酬，激发员工积极性，提高工作效率。 （2）市场方面 报告期内，公司贯彻落实总裁提出的“突破与创新”的指导思想，重新定位，突破理念， 创新模式，调整战略，从追求量的增长转为追求质的提升。公司加强与经销商的合作关系， 积极开展经销商“走进佳隆”活动，加深经销商对公司文化、产品研发、生产制造和检测程序 的了解，增强经销商对公司产品的信心；结合市场情况，适时推出6个福味系列产品、3个港 厨系列产品和6个专供调味料等新品，借用新品突破劣势市场，开发培养新客户，填补薄弱 空白市场，完善区域销售网络，稳固市场格局；开展“开箱有奖”、“扫码抢红包”、“寻金之旅” 等有奖促销活动，直接惠及终端使用客户，与终端使用客户形成互动，从而增强终端使用客 户与公司之间的粘性，推动销售持续发展。 （3）生产与技术方面 报告期内，公司紧跟市场需求和行业技术发展方向，改进鸡精、鸡粉的生产工艺，加强 对酶解技术、鸡骨架解冻技术和天然香芋香精萃取技术等先进技术的研究，改善产品口感， 提高产品营养价值；加大对调味品系列的开发，增加产品品种，提升公司产品市场竞争力； 优化资源配置，合理规划调整公司生产线及配套，实行集中统一管理，提高管理效率，降低 管理成本；使用自筹资金投资建设山东生产基地首期项目，并将公司广州生产基地的现有生 产设备搬迁至该基地，提高公司在华北、西北及东北地区的服务能力，降低物流成本。 报告期内，公司被认定为“2017年广东省创新型企业”；公司“一步法风味鸡粉生产关键技 术及产业化”荣获广东省科学技术进步奖三等奖；公司产品“番茄调味酱”获得广东省伊斯兰教 协会颁发的“清真证书”；公司“浓缩鸡粉”、“福味鸡粉”、“福味鸡汁”、“福味鸡精”、“港厨金 装鸡汁”等产品被认定为广东省高新技术产品。 截至2017年12月31日，公司在用专利有36项，其中发明专利6项，实用新型专利7 项，外观设计专利23项。 （4）管理方面 报告期内，公司加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审 批手续，保证财务开支的合法性、合理性；加强销售考核管理工作，及时跟踪了解销售人员 的销售额、回款额和客户数等情况，做到奖罚分明，充分调动业务员的积极性，提升业务员 的销售业绩；建立完善合同管理制度，做好合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷， 切实维护公司合法权益；严格执行订货标准和供应商管理制度，实时跟进原材料验收情况， 对于验收不合格的原材料予以退货处理，对于原材料质量不稳定的供应商予以替换和淘汰， 确保公司产品质量的稳定性。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 287,030,495.05 100% 298,240,476.45 100% -3.76% 分行业 调味品行业 287,030,495.05 100.00% 298,240,476.45 100.00% -3.76% 分产品 鸡粉 161,860,507.61 56.39% 160,434,991.20 53.79% 0.89% 鸡精 59,224,743.74 20.63% 61,622,053.99 20.66% -3.89% 其他 65,945,243.70 22.98% 76,183,431.26 25.55% -13.44% 分地区 华中地区 104,569,282.29 36.43% 110,550,472.02 37.07% -5.41% 华北地区 75,815,046.79 26.41% 75,970,542.54 25.47% -0.20% 华南地区 23,509,037.72 8.19% 24,594,193.88 8.25% -4.41% 东北地区 52,453,452.92 18.28% 53,601,127.84 17.97% -2.14% 西北地区 4,752,793.64 1.66% 4,954,957.25 1.66% -4.08% 华东地区 15,224,278.67 5.30% 17,675,670.00 5.93% -13.87% 西南地区 10,706,603.02 3.73% 10,893,512.92 3.65% -1.72% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 调味品 287,030,495.05 168,143,219.70 41.42% -3.76% -6.86% 1.95% 分产品 鸡粉 161,860,507.61 88,285,163.04 45.46% 0.89% -2.51% 1.91% 鸡精 59,224,743.74 36,645,090.40 38.13% -3.89% -7.25% 2.25% 其他 65,945,243.70 43,212,966.26 34.47% -13.44% -14.34% 0.69% 分地区 华中地区 104,569,282.29 60,783,666.85 41.87% -5.41% -8.71% 2.10% 华北地区 75,815,046.79 41,576,957.26 45.16% -0.20% -3.12% 1.65% 华南地区 23,509,037.72 15,082,591.21 35.84% -4.14% -6.17% 1.20% 东北地区 52,453,452.92 30,017,929.73 42.77% -2.14% -5.67% 2.14% 西北地区 4,752,793.64 2,797,333.66 41.14% -4.08% -4.39% 0.19% 华东地区 15,224,278.67 9,874,222.81 35.14% -13.87% -16.11% 1.73% 西南地区 10,706,603.02 8,010,518.18 25.18% -1.72% -4.93% 2.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 调味品 销售量 吨 24,045 24,998 -3.81% 生产量 吨 25,477 23,292 9.38% 库存量 吨 2,545 1,113 128.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期期末库存量比上期增加128.66%，主要是为了不受春节放假和物流运输等因素影响，公司根据市场销售情况，对产品进 行适当备货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 调味品 原材料 156,144,725.19 85.80% 144,894,552.85 84.08% 7.76% 调味品 直接人工 5,365,883.33 2.95% 4,814,575.15 2.79% 11.45% 调味品 制造费用 20,476,138.29 11.25% 22,621,174.96 13.13% -9.48% 调味品 合计 181,986,746.81 100.00% 172,330,302.96 100.00% 5.60% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鸡粉 原材料 84,414,089.24 90.76% 76,002,860.65 89.68% 11.07% 鸡粉 直接人工 2,137,906.70 2.30% 1,755,526.52 2.07% 21.78% 鸡粉 制造费用 6,450,398.45 6.94% 6,991,892.74 8.25% -7.74% 鸡粉 合计 93,002,394.39 100.00% 84,750,279.91 100.00% 9.74% 鸡精 原材料 34,093,926.18 84.90% 32,291,655.10 83.41% 5.58% 鸡精 直接人工 1,357,198.69 3.38% 1,165,387.96 3.01% 16.46% 鸡精 制造费用 4,707,131.08 11.72% 5,258,830.97 13.58% -10.49% 鸡精 合计 40,158,255.95 100.00% 38,715,874.03 100.00% 3.73% 其他产品 原材料 37,636,709.77 77.08% 36,600,037.10 74.90% 2.83% 其他产品 直接人工 1,870,777.94 3.83% 1,893,660.67 3.88% -1.21% 其他产品 制造费用 9,318,608.76 19.09% 10,370,451.25 21.22% -10.14% 其他产品 合计 48,826,096.47 100.00% 48,864,149.02 100.00% -0.08% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期，公司注销子公司广东佳隆投资有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 31,334,062.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.92% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 8,151,851.20 2.84% 2 第二名 8,138,628.95 2.84% 3 第三名 5,377,743.68 1.87% 4 第四名 5,354,719.99 1.87% 5 第五名 4,311,118.71 1.50% 合计 -- 31,334,062.53 10.92% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 65,736,801.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 16,295,882.67 10.63% 2 第二名 13,895,679.80 9.07% 3 第三名 13,170,784.60 8.59% 4 第四名 11,315,247.22 7.38% 5 第五名 11,059,207.33 7.22% 合计 -- 65,736,801.62 42.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,528,581.33 38,828,084.84 9.53% 主要是本期加大市场投入，薪酬及差旅 费用等增加，致使销售费用同比增加。 管理费用 46,799,746.85 40,147,557.82 16.57% 主要是本期应列入管理费用的折旧摊 销、办公费等增加。 财务费用 -2,612,326.58 -2,019,885.33 29.33% 主要是本期银行利息收入同比增加。 资产减值损失 -159,132.39 -110,106.48 -44.53% 主要是本期计提的坏账准备同比减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）2017年研发情况 作为高新技术企业，公司一贯重视新技术、新产品的研究开发，紧跟市场需求和行业技 术发展方向，改进鸡精、鸡粉的生产工艺，加强对酶解技术、鸡骨架解冻技术和天然香芋香 精萃取技术等先进技术的研究，改善产品口感，提高产品营养价值，同时加大对XO酱、蚝 油和蔬菜调味料等新品的研发，增加产品品种，优化产品结构，提升公司产品市场竞争力。 （2）2017年专利情况 ①已获得专利证书专利 序号 专利名称 专利类型 专利号 1 双级气流粉状物料干燥装置 发明专利 ZL201410822831.7 2 全自动装箱裹包机进罐装置 实用新型专利 ZL201621068465.1 3 一种马口铁空罐剔除装置 实用新型专利 ZL201621041592.2 4 一种鲜鸡油预处理及计量自动化装置 实用新型专利 ZL201621059781.2 5 拉链包装袋（港厨鸡精） 外观专利 ZL201730273806.2 6 拉链包装袋（福味鸡精） 外观专利 ZL201730273740.7 7 包装瓶（港厨鸡汁） 外观专利 ZL201730273614.1 8 包装瓶（福味鸡汁） 外观专利 ZL201730273803.9 9 包装盒（佳隆青芥辣酱） 外观专利 ZL201730273801.X 10 包装罐（港厨鸡粉） 外观专利 ZL201730273653.1 11 包装罐（福味鸡粉） 外观专利 ZL201730273752.X 12 包装袋（福味鸡精） 外观专利 ZL201730273760.4 ②申请已受理专利 序号 专利名称 专利类型 受理号 1 一种鸡精调味品 发明专利 201711281238.6 2 一种酱油粉及其制备方法 发明专利 201711281471.4 3 一种具有自动识别系统的组合式传送带 发明专利 201711281472.9 4 一种玉米粳蒸煮锅 实用新型专利 201721678038.X 5 一种具有自动剔除超重或缺重功能剔重称 实用新型专利 201721678040.7 6 一种便于出料的玉米粳蒸煮锅 实用新型专利 201721678120.2 7 一种高效率鸡汁搅拌锅 实用新型专利 201721678148.6 8 一种玉米粳蒸煮锅 实用新型专利 201721685584.6 9 一种食品加工用自动分选设备 实用新型专利 201721687070.4 10 一种新型鸡汁搅拌锅 实用新型专利 201721685602.0 截至2017年12月31日，公司在用专利有36项，其中发明专利6项，实用新型专利7 项，外观设计专利23项。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 63 65 -3.08% 研发人员数量占比 12.86% 13.13% -0.27% 研发投入金额（元） 13,616,443.68 13,503,145.57 0.84% 研发投入占营业收入比例 4.74% 4.53% 0.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 357,243,896.40 342,481,368.98 4.31% 经营活动现金流出小计 282,610,264.90 282,116,218.44 0.18% 经营活动产生的现金流量净额 74,633,631.50 60,365,150.54 23.64% 投资活动现金流入小计 257,524.45 10,279,745.07 -97.49% 投资活动现金流出小计 77,138,446.88 101,625,646.40 -24.10% 投资活动产生的现金流量净额 -76,880,922.43 -91,345,901.33 15.84% 筹资活动现金流入小计 12,054,600.00 -- 100.00% 筹资活动现金流出小计 -- 6,683,040.00 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 12,054,600.00 -6,683,040.00 280.38% 现金及现金等价物净增加额 9,807,309.07 -37,663,790.79 126.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 a、经营活动产生的现金流量净额较上期增加23.64%，主要系对比上期期末，本期末预 收款项同比增加480.79万元，以及本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少441.05万元、 支付的各项税费同比减少321.78万元共同影响所致。 b、投资活动现金流入较上期下降97.49%，主要系上期收回购买的银行理财产品所致； 投资活动现金流出较上期下降24.10%，主要系本期购买固定资产等长期资产支付的现金同比 下降24.10%所致。受投资活动现金流入和流出量的共同影响，投资活动产生的现金流量净额 本期较上期增长15.84%。 c、筹资活动现金流入较上期增长100.00%，主要系本期夏津子公司收到基础设施建设配 套扶持和科技研发资金596万元、公共租赁住房建设专项补助609.46万元所致。筹资活动现 金流出较上期下降100.00%，主要系上期实施现金分红方案。受筹资活动现金流入和流出量 的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加280.38%。 d、现金及现金等价物净增加额比上期增加126.04%，主要是以上各项指标共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,463.36万元，净利润2,141.44万元，两者相差 5,321.92万元，主要原因是本报告期计提减值准备、固定资产折旧及摊销无形资产、长期待 摊费用共3,366.18万元，处置固定资产损失121.32万元，递延所得税资产增加123.84万元， 存货增加748.10万元，经营性应收项目减少1,502.53万元，其他应收项目增加60万，以及经 营性应付项目增加1,263.83万元等所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -159,132.39 -0.65% 计提应收账款、其他应收款坏账准备。 否 营业外收入 1,170,167.00 4.77% 主要是报告期收到的各项政府补助。 否 营业外支出 1,752,847.60 7.15% 主要是捐赠支出和非流动资产处理损失。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 230,723,073.74 18.84% 220,315,764.67 18.77% 0.07% -- 应收账款 8,642,018.43 0.71% 10,234,602.41 0.87% -0.16% -- 存货 32,201,832.97 2.63% 24,720,876.59 2.11% 0.52% 主要是为了不受春节放假和物流运 输等因素影响，公司根据市场销售情 况，对产品进行适当备货。 固定资产 534,455,160.74 43.64% 556,420,903.13 47.40% -3.76% 主要是计提固定资产折旧所致。 在建工程 162,801,690.15 13.29% 95,699,486.99 8.15% 5.14% 主要是山东夏津生产基地工程陆续 投入所致。 预付账款 3,877,119.37 0.32% 9,900,832.31 0.84% -0.52% 主要是本报告期末预付的材料款同 比减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资 金明细如下： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 信用证保证金 600,000.00 -- 合计 600,000.00 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 71,384,872.06 64,696,234.09 10.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 山东 生产 基地 项目 自 建 是 食品 制造 业 71,030,680.06 162,801,690.15 自筹 资金 54.27% -- -- 筹建中， 未有收益 2017年 08月05 日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于投资建设山东生产 基地首期项目的公 告》（编号：2017-023） 合计 -- -- -- 71,030,680.06 162,801,690.15 -- -- -- -- -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 佳隆食品夏 津有限公司 子公司 从事各类食品研究开发、 调味品、副食品、罐头食 品、食品添加剂，功能饮 料生产销售；种植、养殖 技术开发与应用，农副产 品收购、加工、销售。 10,000,000 202,920,831.50 9,480,010.17 -- -103,257.25 -99,161.21 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东佳隆投资有限公司 注销 广东佳隆投资有限公司注销后，相关资产、负债、人员 等全部并入公司，相应的债权债务全部由公司承继，不 会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业未来发展趋势 “民以食为天，食以味为先”，调味品作为日常烹饪的配料，品类繁多，需求稳定，无明 显的周期性和季节性波动。根据国家统计局统计，2017年我国国内生产总值比上年增长6.9%， 结束了2010年以来连续放缓的态势，首次出现年度同比回升，国内经济由高速增长阶段转向 高质量发展阶段。全国居民人均可支配收入实际增长7.3%，增速比上年加快1.0个百分点， 快于国内生产总值增速0.4个百分点。随着经济的增长以及居民收入的上升，居民的消费能 力不断增强，消费意识也随之升级改变，消费者更加偏好高端、兼具功能及健康属性的产品， 传统的、普适型的产品已难以满足消费者的调味需求，细分功能的复合调味品不仅满足了消 费者的调味需求和营养需求，还有效简化了烹煮过程，愈发得到消费者的青睐。为了有效迎 合我国居民消费升级的趋势，调味品企业将加大先进设备的投入，淘汰传统落后的生产技术， 提高生产效率，同时加强产品的研发创新，增加高附加值产品的供给，不断更新换代调味品 品类，拓展横向细分品类，提升产品质量和营养价值。 2、公司发展战略及2018年度经营计划 （1）公司发展战略 结合公司目前的实际经营状况，发挥自身优势，调整公司经营模式，加大整合力度，全 力提升公司的产品质量、渠道、品牌和服务。公司将建立信息化管理系统，实现标准化、精 细化管理，提高决策水平，降低经营风险；改革工艺，创新技术，快速研发出符合市场需求 的新产品；开展差异化品牌营销，充分展示品牌形象，提升品牌知名度和美誉度；实施主动 性营销策略，拓展公司营销网络的广度与深度，建立覆盖面广、分布合理的营销网络，做扎 实基础发展的同时，加强外延性发展，促进公司升级，壮大企业规模，强化企业稳定健康发 展。 （2）2018年度经营计划 2018年，公司将深入了解行业发展动向，把握市场机会，创新商业模式，调整结构，整 合资源，节支降耗，构建多元化销售渠道，挖潜增效，同时借力资本市场平台，推动企业规 模和效益进一步发展，实现企业与利益相关方共同发展、互利共赢。为确保目标实现，公司 将重点做好以下各项工作： ①做好人才引进，加强人才培养，为员工提供发展平台；加大薪酬制度改革创新力度， 完善绩效考核制度，激发员工工作热情，创造高绩效，实现员工与公司的互利共赢。 ②根据公司经营需求，整合企业资源，提高资产使用效率；加强采购管理，严控采购成 本，提高原辅料质量；合理安排货物调拨，保证货物及时供应，满足市场销售需求；加强财 务核算和财务监督，开源节流，降低运营成本。 ③加大创新投入，引进先进技术，升级产品结构，提高产品质量；注重品牌宣传，塑造 品牌形象；调整营销架构，提升市场份额；整合原有渠道和资源，试行新的销售模式，构建 多元化销售渠道；提高业务能力和服务意识，更好地为客户提供专业的销售服务，实现公司 与客户的互惠互利，共赢发展。 ④充分发挥自身优势，积极寻找优秀项目，借助资本市场平台，拓展公司业务，推动公 司经营业务转型升级，扩大公司资产规模，提高公司盈利能力，实现公司发展目标。 3、公司面对的主要风险及应对措施 （1）公司面对的主要风险 ①主要原材料价格波动风险 公司主要原材料价格受自然环境、供求状况、物流成本、通胀、政府规定与政策等因素 影响，价格行情呈现不规律的变化，如果未来主要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适 时采取有效措施，将可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的经营业绩产生不利影响。 ②市场竞争风险 目前，国内调味品生产企业规模大小不等，水平良莠不齐，行业集中度相对较低。虽然 公司在营销渠道、技术装备、产品质量等方面具有较大的优势，但由于国内调味品巨大的消 费市场和较高盈利水平，可能会吸引新的竞争对手进入，而规模较小的调味品企业经营成本 较低，将会对原有市场产生一定冲击，使公司面临市场竞争风险。 ③新品开发风险 作为国内鸡粉、鸡精行业领先企业之一，公司已建立了较为完善的技术研发体系，拥有 优秀的研发管理团队，具有较强的自主研发能力和创新能力，能够不断开发新产品以顺应行 业发展趋势、消费者品味及喜好趋势的变化，但是如果公司未来研发的新产品不能按计划实 现规模化生产或市场、客户需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，将对公司未来业 绩造成不利影响。 ④质量控制风险 近年来，我国政府部门不断加强对食品安全的监管措施，规范食品加工企业的生产经营 行为，保障消费者利益。虽然公司目前已经建立了一套严格、完善、科学的质量控制体系， 并对质量控制体系加以严格执行，但是影响食品安全的因素较多，采购、运输、生产、储存 和销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因 为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的 销售，因此，公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。 ⑤固定资产折旧增加带来的风险 随着公司投资项目的建成，公司固定资产规模将有较大幅度增长，固定资产折旧费用将 相应增加。如果公司市场开拓不达预期，每年新增的折旧费用将对公司经营业绩产生一定影 响。 ⑥政策风险 随着我国监管部门对食品安全及环境保护的日益重视，我国监管部门可能会不断颁布新 的涉及食品安全和环境保护的法律、法规与规章，进一步提高对食品市场准入、食品安全管 理体系认证、食品标准及废料、废水处理标准等要求，公司若不能及时采取措施应对政策的 变化，将有可能被处以罚款、暂停或关闭不遵守相关政策规定的任何业务，从而对公司生产 经营及财务状况造成重大不利影响。 公司2015年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务 局认定为国家扶持的高新技术企业。根据相关规定，公司于2015年度至2017年度享受按15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。若在有效期届满后公司未能通过高新技术企业认定或者 国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生变化，公司将面临税率上升的风险，从而对公司 未来经营业绩产生一定影响。 （2）公司采取的应对措施 ①公司将加强对原材料市场价格的跟踪分析，实时掌控原材料市场价格走向，制定科学 的采购计划，在保证原材料质量和生产需求的基础上，灵活安排原材料采购，合理规避原材 料价格波动给公司生产经营带来的风险。 ②公司将加大研发投入与建设，增强技术和研发实力，不断改良现有技术和工艺，降低 生产成本，并借助不断完善的营销网络，加强市场调研，及时、准确地了解客户需求，持续 开发符合客户个性化需求的细分产品，提升产品附加值和市场竞争力。公司还将结合行业市 场情况，实时改变营销策略，创新营销模式，提高公司产品的市场渗透能力，争取获得更大 的市场份额，从而合理规避市场竞争、新品开发、固定资产折旧增加等因素给公司带来的风 险。 ③公司将进一步完善内部治理，加强质量控制体系建设，严格执行质量检测，在采购、 生产、储存等各环节设置控制点，确保产品质量符合管理和市场要求，避免出现因产品质量 纠纷对公司市场信誉产生负面影响的情形。 ④公司将及时了解和掌握国家法律法规政策动态，分析研究政策变化对公司产生的影响， 积极应对，提早防范，最大限度地降低政策变化给公司带来的不利影响。同时，公司已安排 高新技术企业复审申报的准备工作，并按照政府部门相关要求，按时、保质提交复审材料， 力争顺利完成高新技术企业复审工作。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。 报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《未 来三年股东回报规划（2015-2017年）》等规定和要求，积极听取中小股东的意见与诉求，结 合公司盈利情况、股本规模、发展前景、资金需求和股东回报规划，认真研究论证分红时机、 条件和最低比例，制定了合理的利润分配方案。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通 过后提交股东大会审议，独立董事根据自身的专业知识和经验对其发表了独立意见，方案审 议通过后在规定时间内进行实施，充分保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年利润分配及资本公积金转增股本方案 以公司现有总股本66,830.40万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.10 元（含税）。不以公积金转增股本。 2、2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案 以公司现有总股本66,830.40万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股， 转增完成后公司总股本变更为93,562.56万股。本次分配不送红股，不进行现金分红。 3、2016年利润分配及资本公积金转增股本方案 鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且受市场竞争加剧、餐饮行业增速放缓、产业结构调整和转型升级等多种因素影响， 公司2016年度净利润同比下降，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持 续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司2016年度不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 4、2017年利润分配及资本公积金转增股本预案 以公司现有总股本93,562.56万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.10 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 本预案须提请公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2017年 9,356,256.00 21,414,430.62 43.69% 0.00 0.00% 2016年 0.00 32,279,157.12 0.00% 0.00 0.00% 2015年 6,683,040.00 39,551,541.39 16.90% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 935,625,600 现金分红总额（元）（含税） 9,356,256 可分配利润（元） 101, 087,775.93 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2017年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润2,177.55万元，按 公司净利润的10%提取法定盈余公积217.76万元，加年初未分配利润8,148.99万元，可供股东分配的利润为10,108.78万元， 资本公积余额 5,495.27万元。 公司2017年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本93,562.56万股为基数，以未分配利润每10股派发现金0.10元（含税），本次利润分配935.63万元，（未完）  |