[年报]好当家:2017年年度报告
公司代码：600467 公司简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）王志平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2018年4月24日召开的董事会表决通过了公司2017年度利润分配预案：公司以截止2017年12 月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.11元（含税），共 计派发现金16070937.34元。该议案须经公司2017年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节：“经 营情况讨论与分析＂中关于公司可能面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 10 第五节 重要事项 ........................................................... 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 42 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 47 第九节 公司治理 ........................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 54 第十一节 财务报告 ........................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东好当家海洋发展股份有限公司 集团公司、控股股东 指 好当家集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 股东大会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会 董事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司监事会 实际控制人 指 唐传勤先生 邱家实业 指 山东邱家实业有限公司 荣山公司 指 荣成荣山食品有限公司 荣东公司 指 荣成荣东食品有限公司 荣健公司 指 荣成荣健食品有限公司 荣康公司 指 荣成荣康食品有限公司 荣进公司 指 荣成荣进食品有限公司 销售公司 指 山东好当家海洋食品销售有限公司 海翔公司 指 威海海翔食品检测服务有限公司 荣佳公司 指 好当家乳山荣佳食品有限公司 荣广公司 指 荣成荣广食品有限公司 海普盾公司 指 山东海普盾生物科技有限公司 青岛销售公司 指 青岛好当家海产销售有限公司 饮食文化公司 指 北京好当家饮食文化有限公司 餐饮文化公司 指 北京好当家餐饮文化有限公司 荣顺管业 指 荣成市荣顺塑料管业有限公司 防城水产 指 防城港市好当家水产开发有限公司 防城捕捞 指 防城港市好当家海洋捕捞有限公司 调理销售 指 山东好当家调理食品销售有限公司 大健康公司 指 荣成市好当家海洋大健康产业有限公司 山东快餐公司 指 山东好当家海鲜快餐管理有限公司 海森药业 指 山东好当家海森药业有限公司 远洋渔业 指 荣成好当家远洋渔业有限公司 捕捞公司 指 山东好当家海洋捕捞有限公司 东方水产 指 好当家东方水产开发有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 山东好当家海洋发展股份有限公司公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东好当家海洋发展股份有限公司 公司的中文简称 好当家 公司的外文名称 SHANDONG HOMEY AQUATIC EVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HOMEY 公司的法定代表人 唐传勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李俊峰 宋晓辉 联系地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 电话 0631-7438073 0631-7438073 传真 0631-7437777 0631-7437777 电子信箱 hdj_600467@sina.com songxiaohui@sdhaodangjia.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 公司注册地址的邮政编码 264305 公司办公地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 公司办公地址的邮政编码 264305 公司网址 http://www.sdhaodangjia.com 电子信箱 ehaodangjia@sdhaodangjia.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 好当家 600467 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 济南市历下区经十路13777号，中润世纪广 场18栋12层 签字会计师姓名 孙震、迟慰 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 1,207,911,835.31 1,059,827,102.15 13.97 986,967,423.93 归属于上市公司股东的 净利润 53,530,874.21 43,116,275.79 24.15 35,193,899.54 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 36,382,904.89 32,548,113.06 11.78 3,750,042.34 经营活动产生的现金流 量净额 323,345,519.85 432,091,932.92 -25.17 382,058,183.9 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,000,308,434.93 2,961,387,503.76 1.31 2,929,228,698.44 总资产 5,793,424,719.57 5,318,219,666.06 8.94 5,135,104,322.82 期末总股本 1,460,994,304.00 1,460,994,304.00 0.00 730,497,152 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.040 0.030 33.33 0.024 稀释每股收益（元／股） 0.040 0.030 33.33 0.024 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.025 0.022 13.64 0.003 加权平均净资产收益率（%） 1.78 1.46 增加0.32个百 分点 1.21 扣除非经常性损益后的加权平 1.22 1.11 增加0.11个百 0.13 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010年修订）的要求，公司对2014年度和2015年度每股收益按10送10以后的股数重新计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 221,516,664.91 361,481,310.92 205,100,965.67 419,812,893.81 归属于上市公司股 东的净利润 10,029,386.13 33,707,381.23 706,219.70 9,087,887.15 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,053,718.55 23,216,004.82 2,734,543.66 33,648,361.23 经营活动产生的现 金流量净额 26,427,856.22 -27,365,112.51 34,833,311.81 323,345,519.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2017年金额 附注 （如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 8,556,157.32 -6,779,427.03 -343,808.33 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 15,392,778.88 19,743,374.69 32,563,489.20 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 868,633.80 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,175,166.12 515,233.69 3,150,430.02 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -583,833.59 458,776.72 -304,839.87 所得税影响额 -5,910,600.97 -3,369,795.34 -3,621,413.82 合计 17,147,969.32 10,568,162.73 31,443,857.20 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 公司所从事的主要业务 公司主导产业为海水养殖、食品加工、海洋捕捞、医药保健生产销售等，公司主要养殖产品 包括海参、海蜇、海带、中国对虾等；加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、 面制品)、水产品（海参、海蜇、鲍鱼、鱼、虾、贝类等制品）、盐渍水产品（海蜇制品、海 带制品）、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药 膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。 2、经营模式 报告期内公司不断以“改革创新”为工作重心，继续优化体制结构、加快产业升级转型，统筹 做好效益提高、投资落地、环保升级、科研投入、风险防范、待遇提升等各项工作，企业保持平 稳健康发展。好当家建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追 溯的海参全产业链体系，企业40年的发展紧跟互联网+时代潮流，以有机刺参为突破口，进军大 健康领域，充分发挥“海上山东”战略龙头产业优势，构建结构优化、技术先进、绿色有机、附 加值高的现代海洋产业体系。 3、 行业情况说明 海参属于棘皮动物，至今6亿年之久，好当家有机刺参全部采用纯天然增养殖模式，天然的 海洋牧场与大海相同，借助潮汐的力量进行水位交换，海洋里丰富的藻类和微生物为海参的 栖息和生产提供了有力条件，从育苗到成品全过程都经过国内权威认证机构的严格检测，由 上海莱博科技研发新增了海洋特色洗护产品四款、个人护理产品六款、海参面膜产品一款， 同时生命科学院开发了刺参蓝莓口服液、海参胶原果蔬粉、刺参益生菌粉、海参阿胶糕、海 参多糖片剂、南极磷虾油软胶囊等产品，为大健康开展营销提供充足的产品支撑。公司每年 捕捞鲜海参5000吨左右，连续9年获得有机产品认证荣誉，荣获国家及行业标准八项，超高 的品牌价值和影响力，赢得社会广泛赞誉。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、资源优势 优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海 与东海养殖区域，营养盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流速、盐度适中，具有 发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业，水产养殖区被列为 全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域，位于靖海湾内，该片海域 营养盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流速以及盐度适中，适宜养殖对海水质量 要求较为苛刻的海参等海珍品。 2、品牌优势 2004年4月，公司成为国内第一家以海水养殖及加工为主营业务的上市公司。2009年3月，公司 的"好当家"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；2009年10月，公司的"好当家"品牌获 评"山东60年60品牌"；2010年，公司养殖的刺参被评为"中国名牌农产品"。2011年好当家海参 精深加工产品获得有机产品认证，达到食品质量的最高级。公司作为目前全国最大的海参养殖企 业，在业内具有较高的品牌优势和市场影响力。2017年2月3日国家商务部官网正式公示山东好 当家海洋发展股份有限公司获得直销经营许可，成为2017年春节节后国内第一家拿牌直销企业。 2017年6月6日山东好当家海洋发展股份有限公司荣膺“金口碑”2016亚太区最具合作价值企业 荣誉称号。 3、产业链优势 公司在业内率先开创了海参育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式，从海 参育苗到生长，再到生产加工，整个过程都按照好当家严格的质量标准操作，从而建立全程质量 可控，安全可追溯的完整海参运作体系，有利于其降低成本和提高风险控制能力，进一步凸显其 竞争优势。 4、产品优势 公司产品以高档海珍品为主，产品品质优良，营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参 和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品，在此基础上，公司开发了刺参软胶 囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品，利 用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分，成功进入医药、保健品行业，开启全新的海洋大健 康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度，满足不同的消费需求，产品多元化将有利于 提高公司市场竞争能力和抗风险能力。 5、技术优势 近年来，公司不断增强技术研发投资力度，海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等 贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中 国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长 期养殖经验相结合，形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研 结合的生态型养殖模式。 6、区位优势 公司生产基地交通便利，距威海机场30公里，距烟台机场120公里，距青荣城际高铁站35 公里，周围与青威、烟威高速相连接。同时，公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港， 对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年世界经济进入相对强势复苏轨道，金融环境改善，市场需求复苏，国际贸易逐步回暖， 中国经济稳中求进，实现2011年以来首次增长提速，但企业也面临了更多的挑战与压力。在董事 会坚强领导下，公司全体干部员工团结一致、凝心聚力，以“改革创新”为工作重心，继续优化 体制结构、加快产业升级转型，统筹做好效益提高、投资落地、环保升级、科研投入、风险防范、 待遇提升等各项工作，企业保持平稳健康发展。 自2004年确立海参为主导产业以来，紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链建设这条 主线，打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度 研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。发展 成为国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地，“有机”和“全产业链”是好当家超越 同行业的核心竞争力。 1、扩大海参围堰养殖规模，强化核心产品竞争力。海参产业是公司发展的重中之重，其中海 参育苗养殖是海参产业得以发展的基础。2016年7月，公司天海湾养殖牧场万亩围海大坝正式合 拢，标志着公司投资最大、时间最长的围海工程基本结束。目前好当家拥有海参围堰养殖面积5 万亩，海参附着器累计投放8000多万根，累计投资4亿多元，产量、规模、实力在国内同行业遥 遥领先。2018年开辟紫菜养殖项目，前期试验养殖600亩，成功后养殖面积将扩大到2万亩，每 亩收益达到5000元以上；开发外海水产鲜活产品的捕捞工作，捕大留小，形成产业循环养殖，2017 年7月，公司总部所在地虎山镇被评为第二批全国特色小镇——海参小镇，作为虎山镇唯一一家 大型的规模性企业。 2、公司已实现海参苗种的自给自足，海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式，在满 足公司需求的基础上还可以对外销售。公司室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗，比室内 繁育的苗种成本低、成活率高，为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的高效益、规模化 经营拓宽了更大的发展空间，增设海参饵料发酵车间，改良苗种饵料，提高苗种生长。 3、深度开发海洋生物制品，不断优化产业结构。在产品研发方面，为完善大健康产业链，与 上海莱博科技合作开发日化护理用品，食品研发部门积极开发新产品，推出了刺参咖啡、海洋多 效牙膏等新产品，对海参复合粉、海参蛋白粉、刺参软胶囊、海参口服液等产品进行优化升级， 由上海莱博科技研发新增了海洋特色洗护产品四款、个人护理产品六款、海参面膜产品一款，同 时生命科学院开发了刺参蓝莓口服液、海参胶原果蔬粉、刺参益生菌粉、海参阿胶糕、海参多糖 片剂、南极磷虾油软胶囊等产品。与中国水产科学研究院黄海水产研究所在食品开发及水产养殖 方面建立长期战略合作关系，为今后海洋食品深度开发奠定了坚实的基础。 4、强化国内市场开拓力度，多渠道增强品牌影响力。公司传统加盟商突破店面限制，转型做 百姓消费市场的零售，组织近千名消费者来到好当家见证“有机刺参”的品质真实性；在全国电 视购物平台开设2000多档海参销售直播节目，总播出时间超过8万分钟，开展电视购物销售活动， 推动有条发展，发展会员十几万名，对好当家品牌知名度起到巨大提升作用；好当家活海鲜交易 中心，建筑面积2400平方米，负责统一销售各种鲜活海产品和进口冷冻水产品，对外开放，简化 了采购流程，方便了消费者前来购买各类鲜活海产品；海森药业新厂区通过山东省食品药品监督 管理局GMP认证，并组建新的销售团队，成功将药品卖进国内20多家知名三甲中医院，2017年 拿到商务部颁发的本年度第一张直销牌照，对整个产业重大升级创新。 2016年6月16日，山东省政府召开历史上规格最高、规模最大的“山东省品牌大会”，公司 董事长作为唯一的山东省渔业行业代表，在农业分论坛上作《以质量为本、以科技为魂，铸就一 流渔业品牌》为题的专题演讲，好当家品牌知名度得到进一步验证和提高。2017年1月5日，天 猫“甄鲜全球”计划启动会上，天猫联合CBNData发布了《2017中国家庭餐桌消费潮流报告》， 公司荣膺2016天猫生鲜行业突破奖。 5、抓住发展机遇，稳步扩张海洋捕捞业。海洋捕捞业是公司的传统产业，截止2017年底， 公司现已建成44条船，其中灯光罩网渔船19条，拖网渔船16条，大型运输船1条，在中国南海、 黄海、东海、北太平洋等渔场进行作业，并配套建设了5万吨冷链仓库和年产能力5万吨的鱼粉 厂，为公司捕捞产业的发展壮大奠定了基础，为响应国家号召，于2017年更新改造8条鱿鱼钓船，2018年1月份已有4艘前往阿根廷海域，另外4条船也已建造完毕，2月份出海。 6、强化科技平台和创新体系建设，进一步增强企业创新能力。 2017年公司共申报省级以上课题24项，其中国家级项目5项，分别为国家级海洋牧场示范 区项目、国家农业综合开发项目、国际千人计划项目、国家知识产权优势企业项目、国家海洋经 济创新发展示范城市建设项目，好当家海洋生物技术产业示范基地被认定为山东省第一批科技兴 海示范基地；并与江南大学正式牵手合作，在江南大学协同创新中心成立了好当家江南大学创新 实验室，利用江南大学的国家功能食品重点实验室平台开发海洋保健产品。 2017年，公司获得授权发明专利3项，外观设计专利24项，截止目前，共授权专利451项，其 中发明专利59项；先后荣获中国食品工业协会科学技术二等奖、全国农牧渔业丰收奖、国家海洋 局海洋科学技术一等奖和二等奖、山东省食品行业产品感官质量金奖和银奖、山东省名牌产品、 威海市科技进步二等奖等，并参与了国家标准《干海参等级规格》、制定行业标准《调味烤酥鱼》 的制定。这些都充分证实了好当家集团在海水养殖与海洋食品加工等领域处于国内先进行列，在 同行业之间具备核心竞争力。 二、报告期内主要经营情况 2017年，公司全年实现收入120791.18万元，实现归属上市公司股东净利润5353.87万元，分别 比去年同期增长13.97%和24.15%。实现了收入、利润的双增长。2017年度鲜海参累计捕捞3974.60 吨，比去年同期下降4.76%，主要因为公司适应市场的需求，公司捕捞销售大规格海参为主，鲜 海参年平均对外销售价格114.68元/公斤，比去年同期增长28.49%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,207,911,835.31 1,059,827,102.15 13.97 营业成本 859,523,035.51 830,269,655.52 3.52 销售费用 138,137,959.52 72,021,119.39 91.80 管理费用 73,687,180.93 58,812,532.99 25.29 财务费用 98,058,230.32 68,418,009.84 43.32 经营活动产生的现金流量净额 323,345,519.85 432,091,932.92 -25.17 投资活动产生的现金流量净额 -421,228,403.72 -367,652,789.82 -14.57 筹资活动产生的现金流量净额 5,897,762.04 -148,287,333.56 103.977 研发支出 12,525,901.52 13,777,752.32 -9.08 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2017年营业收入较2016年稳步增长，2017年公司实现营业收入12.08亿，增长13.97%； (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 养殖业 378,865,940.54 194,117,758.68 48.76 13.70 -41.74 增加 11.81 个百 分点 食品加工 业 638,150,355.70 524,737,224.81 17.77 269.49 203.82 增加9.76 个百分点 捕捞业 184,205,137.42 136,423,506.86 6.72 -66.16 -74.94 增加 189.83个 百分点 其他 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 海参产品 521,232,199.43 296,114,001.88 43.19 33.98 -23.88 增加 45.66个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 779,955,500.36 446,603,461.64 42.74 15.35 -33.95 减少 54.06个 百分点 国际 421,265,933.30 408,675,028.71 2.99 12.61 9.25 减少 46.62个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减（%） 冷冻食品 23,977,019.64 24,591,425.10 1,207,098.27 2.41 7.89 -33.73 捕捞产品 82,663,581.10 77,844,251.55 30,587,226.46 141.94 38.78 18.70 海参加工 制品 259,898.00 267,596.20 153,084.97 -21.36 -12.08 -4.79 鲜海参 3,974,643.92 3,974,643.92 0.00 -5.00 -5.00 0.00 产销量情况说明 计量单位：公斤 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 海水养殖业 直接材料 87,257,094.87 10.20 89,413,696.09 10.8 -2.41 海水养殖业 直接人工 57,264,278.75 6.70 53,435,188.81 6.45 7.17 海水养殖业 制造费用 49,596,385.07 5.80 45,053,578.41 5.44 10.08 海洋捕捞业 直接材料 42,188,346.67 4.93 52,329,488.06 6.32 -19.38 海洋捕捞业 直接人工 64,023,296.88 7.49 58,980,829.90 7.12 8.55 海洋捕捞业 制造费用 30,211,863.33 3.53 33,442,415.31 4.04 -9.66 食品加工业 直接材料 302,571,553.26 35.38 313,808,768.00 37.89 -3.58 食品加工业 直接人工 114,066,275.69 13.34 85,776,364.53 10.36 32.98 食品加工业 制造费用 108,099,395.83 12.64 96,005,534.77 11.59 12.60 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 鲜海参 苗种费 152,509,908.65 59.35 1,793,440,343.98 66.40 -14.96 鲜海参 折旧及 摊销 66,002,158.54 25.69 55,185,842.24 20.43 19.60 鲜海参 工资 27,223,807.20 10.60 22,735,686.52 8.42 19.74 鲜海参 其他 11,212,131.66 4.36 12,828,946.56 4.75 -12.60 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额19,632.33万元，占年度销售总额16.25%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0.00万元，占年度销售总额0 .00%。 前五名供应商采购额27,305.35万元，占年度采购总额19.57%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额6,088.19万元，占年度采购总额4.36%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 1、销售费用 2017年度较2016年度增加 91.80%，主要原因是控股子公司荣成市好当家海洋大健康产 业有限公司的销售服务费增加70,894,424.80元。 2、财务费用2017年度较2016年度增加43.32%，主要原因是公司本年新增较多长期借款、 短期借款，本年利息支出较上年增加22,398,877.03元，以及受外币汇率变动影响，汇兑损失增 加6,493,777.86元。 3、资产减值损失 2017年度较2016年度增加1065.29%，主要原因是公司本年对可供出售金融资产资产计提减 值准备12,054,954.95元。 4、资产处置收益 2017年度较2016年度增加15,333,138.21元，主要原因是公司上年处置资产多为损失，本 年控股子公司山东好当家海森药业有限公司搬迁新厂区，处置原厂区内厂房及设备形成处置收益 8,058,067.38元。 5、所得税费用 2017年较2016年增加 69.23%，主要原因是公司及多家子公司本期利润总额较上年增加，当 期所得税费用较上年增长3,227,258.07元。 6、营业外收入、营业外支出 2017年营业外收入比2016年减少72.98%，2017年营业外支出比2016年增加 177.56%，主 要原因是2017年根据修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》调整政府补助与资产处置损益的列报导致。 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,525,901.52 本期资本化研发投入 研发投入合计 12,525,901.52 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.04 公司研发人员的数量 136 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.61 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 3. 现金流 √适用 □不适用 筹资活动产生的现金流量净额为5897762.04元，较同期增加103.98％，系报告期内公司因生产 经营需要及银行授信品种审批要求所导致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、 营业外收入：2017年营业外收入比2016年减少72.98%，主要原因是2017年根据修 订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企 业会计准则第16号——政府补助》调整政府补助与资产处置损益的列报导致。 2、 营业外支出2017年营业外支出比2016年增加 177.56%，主要原因是2017年根据修 订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企 业会计准则第16号——政府补助》调整政府补助与资产处置损益的列报导致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 753,533,904.26 13.01 580,237,908.05 10.91 29.87 应收账款 56,843,069.09 0.98 31,154,243.79 0.59 82.46 预付账款 22,096,610.39 0.38 12,755,593.53 0.24 73.23 其他应收款 17,781,705.01 0.31 24,047,052.97 0.45 -26.05 存货 823,903,800.57 14.22 767,420,930.44 14.43 7.36 一年内到期 非流动资产 64,249,300.95 1.21 其他流动资 产 67,980,774.49 1.17 58,330,887.40 1.10 16.54 长期股权投 资 96,002,364.00 1.81 固定资产 3,207,661,149.42 55.37 3,190,182,571.16 59.99 0.55 在建工程 279,196,580.14 4.82 38,646,416.13 0.73 622.44 无形资产 80,721,736.15 1.39 89,577,573.44 1.68 -9.89 长期待摊费 用 378,860,185.12 6.54 353,723,710.09 6.65 7.11 递延所得税 资产 2,498,192.23 0.04 2,847,550.50 0.05 -12.27 短期借款 1,987,998,659.20 34.31 1,130,371,467.72 21.25 75.87 应付票据 193,900,000.00 3.35 758,400,000.00 14.26 -74.43 应付账款 110,178,185.94 1.90 108,003,935.71 2.03 2.01 预收款项 26,987,354.62 0.47 22,870,603.33 0.43 18.00 应付职工薪 酬 95,615,221.02 1.65 102,026,016.26 1.92 -6.28 应交税费 22,441,205.66 0.39 19,636,879.83 0.37 14.28 应付利息 3,436,020.92 0.06 1,567,424.46 0.03 119.21 应付股利 3,118,381.66 0.05 3,118,381.66 0.05 0.00 其他应付款 22,890,097.87 0.40 23,090,255.41 0.43 -0.87 一年内到期 非流动负债 26,597,560.00 0.46 22,096,154.61 0.42 20.37 其他流动负 债 7,183,123.81 0.12 26,192,312.24 0.49 -72.58 长期借款 199,650,000.00 3.45 39,600,000.00 0.74 404.17 长期应付款 3,446,360.00 0.06 15,387,062.55 0.29 -77.60 递延收益 76,883,262.33 1.33 70,495,415.83 1.33 9.06 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息分析详见本报告第三节中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行 业情况说明”及第四节“公司未来发展的讨论与分析”中“行业竞争格局和发展趋势”的相关说 明。 农林牧渔行业经营性信息分析 1 行业和公司基本情况 (1). 行业政策及对公司影响 √适用 □不适用 2017年1月，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《全国农业现 代化规划(2016-2020年) 》总体要求，结合渔业实际，农业部制定《全国渔业发展第十三个五年 规划》（以下简称《规划》）。“十三五”是全面建成小康社会的决胜阶段，渔业已成为国家战略产 业，大力推进渔业供给侧结构性改革，加快渔业转方式调结构，促进渔业转型升级，为渔业发展 提供新动能。《规划》提出，到2020年全国水产品总产量6600万吨，国内海洋捕捞产量控制在 1000万吨以内。2017年中央一号文件也明确提出“支持集约化海水健康养殖,发展现代化海洋牧 场,加强区域协同保护,合理控制近海捕捞，积极发展远洋渔业”。 公司为农业产业化国家重点龙头企业，是全国最大的海参养殖企业，行业政策的支持，有利于公 司养殖品种及规模的不断壮大，对公司的可持续发展将起到积极的促进作用。从建设“海上山东” 到“一体两翼”与海洋经济，从山东半岛蓝色经济区到海洋强省，40年的海洋发展战略深化拓展， 取得了许多成功实践。现在，新一届省委、省政府把海洋放在了前所未有的更高位置，真正谋划 海洋强省这篇大文章。综合试验区方案把海洋经济作为新旧动能转换重点培育的十强产业之一。 历史机遇又一次眷顾海洋、降临海洋。我们必须用好海洋这个“金字招牌”、扛牢新旧动能转换 这面旗帜，抢抓机遇，主动作为，把海洋与渔业事业推上新阶段。 (2). 公司行业地位及竞争优劣势 √适用 □不适用 公司行业地位的具体内容详见本报告第三节中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行 业情况说明”。 公司的主要竞争优势是多年从事海水养殖，现已成为全国最大的海珍品养殖基地，形成了规模经 济。公司目前已拥有多项养殖新技术，建立了"育苗－养成－加工－销售"一体化体系，已形成了 规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势，利用现有的养殖资源进行产品的精深加工，生 产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品，提高产品附加值，公司现有围堰养殖海参面积5 万亩，使公司在同行业中始终保持领先地位，为公司可持续发展提供保障。 公司的竞争劣势是因为海水养殖行业较为分散，山东省及周边地区都是水产养殖发达之地，行业 壁垒较低，造成行业内企业众多，竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上 不能保持较强的市场竞争力，将影响公司的持续稳定发展，进而影响公司的收益。 (3). 公司经营模式及行业上下游情况 √适用 □不适用 公司养殖业已形成从育苗、养成、加工、销售为一体产业链，海参苗完全自给自足，无需对外购 买，终端通过公司的营销系统直接提供给消费者；捕捞业：公司自捕，对内对外销售，最大上游 供应商为燃料油供应，油价格随市场进行波动；下游客户为食品加工公司和个体批发商，受市场 消费趋势影响；冷冻食品加工业：接受外方订单加工出口；上游客户为国内材料供应商，供应产 品中的肉面菜等原料，价格受市场影响；下游客户为外方客户。 (4). 生产经营资质 √适用 □不适用 生产经营资质 有效期限 报告期内新增或变化情况 水产苗种生产许可证(山东好 当家海洋发展股份有限公司) 2016.01.01-2018.12.31 无 有机产品认证证书(山东好当 家海洋发展股份有限公司) 有效期到2018.12.1 无 无公害农产品产地认证证书 2015.7-2018.7 无 (山东好当家海洋发展股份有 限公司) 无公害农产品证书(山东好当 家海洋发展股份有限公司) 2014.7.9-2018.9.27 无 对外贸易经营者备案登记表 (山东好当家海洋发展股份有 限公司) 长期 无 中华人民共和国海关报关单 位注册登记证书(山东好当家 海洋发展股份有限公司) 长期 无 食品管理体系认证证书(山东 好当家海洋发展股份有限公 司) 有效期到2018.10.13 无 中华人民共和国渔业捕捞许 可证(山东好当家海洋捕捞有 限公司) 2015.10.14-2020.10.13 无 中华人民共和国捕捞辅助船 许可证(山东好当家海洋捕捞 有限公司) 2015.6.30-2018.6.29 无 全国工业产品生产许可证(山 东好当家海洋捕捞有限公司 冷藏厂) 2015.7.27-2018.07.26 无 排放污染物许可证(山东好当 家海洋捕捞有限公司鱼粉厂) 2017.12.18-2018.12.17 无 环保许可证(山东好当家海洋 捕捞有限公司鱼粉厂) 2017.12.18-2018.12.17 无 动物源性饲料产品生产企业 安全卫生许可证(山东好当家 海洋捕捞有限公司鱼粉厂) 长期 无 渔业船舶安全证书(山东好当 家海洋发展股份有限公司海 藻养殖场) 长期（年审） 无 出口食品生产企业备案证明 (荣成荣东食品有限公司) 2018.3.19-2023.3.18 无 中华人民共和国海关报关单 位注册登记证书(荣成荣东食 品有限公司) 长期 无 自理报检单位备案登记证明 书(荣成荣东食品有限公司) 长期 无 全国工业产品生产许可证(荣 成荣东食品有限公司) 2017.12.14-2022.12.13 无 HACCP体系认证证书(荣成荣 东食品有限公司) 2017.8.17-2020.8.18 无 出口食品生产企业备案证明 (荣成荣山食品有限公司) 2018.4.16-2023.4.15 无 中华人民共和国海关报关单 位注册登记证书(荣成荣山食 品有限公司) 长期 无 自理报检单位备案登记证明 书(荣成荣山食品有限公司) 长期 无 全国工业产品生产许可证(荣 成荣山食品有限公司) 2017.11.3-2022.11.2 无 HACCP体系认证证书(荣成荣 山食品有限公司) 2017.8.7-2022.9.11 无 质量管理体系论证证书(荣成 荣山食品有限公司) 2016.8.04-2019.10.08 无 全国工业产品生产许可证(荣 成荣进食品有限公司) 2017.12.27-2022.12.26 无 出口食品生产企业备案证明 (荣成荣进食品有限公司) 2017.11.2-2021.11.1 无 HACCP体系认证证书(荣成荣 进食品有限公司) 2015.5.28-2018.5.27 无 中华人民共和国海关报关单 位注册登记证书(荣成荣进食 品有限公司) 长期 无 全国工业产品生产许可证(荣 成荣康食品有限公司) 2017.12.14-2022.12.13 无 出口食品生产企业备案证明 (荣成荣康食品有限公司) 2017.10.18-2021.10.17 无 中华人民共和国海关报关单 位注册登记证书(荣成荣康食 品有限公司) 长期 无 全国工业产品生产许可证(荣 成荣广食品有限公司) 2017.12.14-2022.12.13 无 出口食品生产企业备案证明 (荣成荣广食品有限公司) 2016.11.07-2020.11.06 无 食品安全管理体系认证证书 (荣成荣广食品有限公司) 2015.12.16-2018.12.24 无 中华人民共和国海关报关单 位注册登记证书(荣成荣广食 品有限公司) 长期 无 BRC证书(好当家乳山荣佳食 品有限公司) 2018.4.7-2019.4-20 无 食品生产许可证(好当家乳山 荣佳食品有限公司) 2016.02.02-2021.02.01 无 OU证书(好当家乳山荣佳食品 有限公司) 2017.8.9-2018.7.31 无 HACCP体系认证证书(好当家 乳山荣佳食品有限公司) 2016.02.25-2019.02.24 无 道路运输经营许可证(好当家 乳山荣佳食品有限公司) 2015.08.07-2019.08.06 无 对外贸易经营者备案登记表 (好当家乳山荣佳食品有限公 司) 长期 无 中华人民共和国海关报关单 位注册登记证书(好当家乳山 荣佳食品有限公司) 长期 无 食品生产许可证(山东好当家 2017.12.28-2022.12.27 无 海洋发展股份有限公司荣泰 食品厂) 出口食品生产企业备案证明 (山东好当家海洋发展股份有 限公司荣泰食品厂) 2016.8.15-2020.8.14 无 全国工业产品生产许可证(山 东好当家海洋发展股份有限 公司荣旺食品厂) 2015.8.17-2018.8.16 无 国家食品药品监督管理局国 产保健食品批准证书(山东好 当家海洋发展股份有限公司 荣兴食品厂) 2014.5.4-2019.5.3 无 国家食品药品监督管理局国 产保健食品批准证书(山东海 普盾生物科技有限公司) 2014.5.21-2019.5.20 无 中国合格评定国家认可委员 会实验室认可证书(威海海翔 食品检测服务有限公司) 2016.12.27-2022.12.26 无 道路运输经营许可证(山东好 当家海洋发展股份有限公司 冷链物流配送分公司) 2014.11.27-2018.11.27 无 食品流通许可证(山东好当家 海洋食品销售有限公司) 2018.1.30-2023.1.29 无 中华人民共和国药品生产许 可证(山东好当家海森药业有 限公司) 2016.1.19-2021.1.18 无 (5). 主要技术 √适用 □不适用 公司是国内第一家以海水养殖为主营业务的上市公司，拥有全国最大的海参养殖基地，目前已实 现海参苗种的自给自足，海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式，掌握了海参育苗的主 要技术内容:亲参的采捕及蓄养、产卵与受精、幼体培育、稚参的采集和培育等，公司建有水产研 究所，对海参育苗全程进行水质监测及提供技术支持。 公司以“只投苗，不投饵”的养殖理念，通过围堰养殖，引用潮汐原理进行水体交换，养殖结构 科学合理、投放苗种疏密有度，养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生 长，为海参提供更为有利的生长环境。良好的海洋生态环境，使公司实现了海珍品的绿色无公害 养殖，公司成为全国水产养殖标准化示范区，山东省名优新水产养殖示范基地。近年来，公司成 立海洋生命科学院、海洋食品检测中心，联合中国水产科学研究院黄海水产研究所、中科院海洋 研究所、山东省科学院、中国海洋大学等国内外20多家科研机构和高等院校，对海参进行产业链 延伸，研发海参营养制品，保证海参食品从海洋到餐桌，全程有机可控可追溯。 (6). 使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式 √适用 □不适用 公司养殖用海域属国家所有，公司向主管部门申请，经依法批准，获取海域使用权证书，公司依 法缴纳海域使用费，到期换证。公司目前所确权海域使用权证书明细如下表所示： 序 号 项目名称 用海面积 （公顷） 证书号 发证机关 登记机关 1 围海养殖 59.4 国海证033700034 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 2 围海养殖 58.00 国海证033700035 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 3 围海养殖 58.04 国海证113700394 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 4 围海养殖 58.10 国海证113700393 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 5 池塘养殖 165.480 国海证113700485 荣成市人民政府 荣成市海洋与渔业局 6 围海养殖 59.40 国海证033700032 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 7 围海养殖 59.20 国海证113700391 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 8 围海养殖 59.06 国海证113700389 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 9 围海养殖 59.20 国海证113700390 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 10 围海养殖 59.10 国海证113700392 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 11 围海养殖 59.2 国海证033700033 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 12 围海养殖 58.07 国海证053700920 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 13 围海养殖 58.09 国海证113700388 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 14 围海养殖 58.99 国海证053700917 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 15 池塘养殖 195.472 国海证113700484 荣成市人民政府 荣成市海洋与渔业局 16 围海养殖 48.92 国海证093700947 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 17 围海养殖 51.07 国海证093700946 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 18 围海养殖 51.28 国海证093700948 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 19 围海养殖 51.95 国海证093700943 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 20 围海养殖 59.96 国海证113700402 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 21 围海养殖 58.95 国海证113700401 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 22 围海养殖 53.56 国海证113700399 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 23 围海养殖 54.17 国海证113700398 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 24 围海养殖 55.44 国海证113700397 威海市人民政府 威海市海洋与渔业局 25 围海养殖 55.95 国海证113700396 威海市人民政府 （未完）  |