[年报]百洋股份:2017年年度报告
百洋产业投资集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主 管人员)黄燕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议 公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 中“ 九、公司未来发展的展 望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 16 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 36 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 60 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 66 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 72 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 73 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公 司、百洋股份、集团 指 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋有限 指 广西南宁百洋水产饲料集团有限公司（百洋产业投资集团股份有限公司前身） 饲料科技 指 南宁百洋饲料科技有限公司（百洋有限前身） 饲料分公司 指 百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司 百丰饲料 指 广西百丰饲料科技有限公司 百洋食品 指 广西南宁百洋食品有限公司 北海钦国 指 北海钦国冷冻食品有限公司 百洋养殖 指 广西南宁百洋养殖有限公司（广西百洋生态农业开发有限公司前身） 百洋生态 指 广西百洋生态农业开发有限公司 百洋技术 指 广西南宁百洋水产技术有限公司（广西桂普检测技术有限公司前身） 桂普检测 指 广西桂普检测技术有限公司 百洋制品 指 广西南宁百洋水产制品有限公司（广西百跃农牧发展有限公司前身） 百跃农牧 指 广西百跃农牧发展有限公司 防城港渔业 指 防城港市百洋渔业有限公司 桂平渔业 指 桂平市百洋渔业有限公司 乐业渔业 指 乐业县南盘江渔业有限公司 湛江佳洋 指 湛江佳洋食品有限公司 雨嘉食品 指 广东雨嘉水产食品有限公司 百维生物 指 广东百维生物科技有限公司 嘉盈生物 指 广西嘉盈生物科技有限公司 百渔食品 指 广东百渔食品有限公司（佛山百洋饲料有限公司前身） 佛山百洋 指 佛山百洋饲料有限公司 百嘉食品 指 广西百嘉食品有限公司 文昌百跃 指 文昌百跃食品有限公司 佳德信 指 海南佳德信食品有限公司 海南百洋 指 海南百洋饲料有限公司 明洋明胶 指 广东明洋明胶有限责任公司 荣成海庆 指 荣成海庆海洋生物科技有限公司 香港百洋 指 香港百洋实业有限公司 荣成日鑫生物 指 荣成市日鑫海洋生物科技有限公司 鸿生源股份 指 广西鸿生源环保股份有限公司 吉林三丰 指 吉林省三丰粮食有限公司 火星时代 指 北京火星时代科技有限公司 百洋教育 指 北京百洋教育投资有限公司 CIQ 指 中国出入境检验检疫局 备案养殖场 指 国内出口水产品的养殖场所实行登记备案制度，出境养殖水产品的加工原料必须来自经检验检 疫机构（CIQ）备案的养殖场，否则检验检疫机构不予受理报检。 备案养殖户 指 备案养殖场的养殖农户、合作组织或企业。 合作备案养殖户 指 指与公司签订合作协议、关系较为稳固的备案养殖户。 HACCP 指 Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析与关键控制点）是识别、评估并且控制对 食品安全产生重要危害的系统方法，该体系建立在良好操作规范的基础上以确保食品安全，它 确定了在食品生产过程中需要不间断地进行关键点的监控，以确保工艺过程保持在确定的可控 范围内。 ACC 指 Aquaculture Certification Council (水产养殖认证委员会)系为落实GAA（全球水产养殖联盟）的 负责任渔业计划而成立的。ACC的服务对象主要是大型水产采购商，致力于为生产者和大型 采购商架起一座桥梁。 ACC之BAP认证 指 Best Aquaculture Practices（最严谨的水产养殖规范）是GAA（全球水产养殖联盟）制定的最 新的水产养殖方面的规范标准。其主要是在全球范围内检验水产品繁育和养殖过程以及养殖场 和加工厂的各项生产标准，从整个产业链条的角度全面审核种苗场、养殖场、饲料厂和加工厂 所涉及的食品安全健康、环境保护、社会责任和员工福利，以及产品的全程可追溯性，并提供 最高水准的可操作规范 BRC认证 指 British Retail Consortium（英国零售商协会）是一个重要的国际性贸易协会，其成员包括大型 的跨国连锁零售企业、百货商场、城镇店铺、网络卖场等各类零售商，产品涉及种类非常广泛。 1998年，英国零售商协会应行业需要，制定了BRC食品技术标准(BRC Food Technical Standard)，用以评估零售商自有品牌食品的安全性。目前，它已经成为国际公认的食品规范， 用以评估零售商的供应商。英国大多数大型零售商只选择通过BRC 全球标准认证的企业作为 供货商。 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品及药物管理局。 ISO9000 指 ISO9000质量管理体系是国际标准化组织（ISO）制定的国际标准之一，在1994年提出的概念， 是指"由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的所有国际标准"。 该标准可帮助组织实施并有效运行质量管理体系，是质量管理体系通用的要求和指南。我国在 90年代将ISO9000系列标准转化为国家标准。该标准吸收国际上先进的质量管理理念，采用 PDCA循环的质量哲学思想，对于产品和服务的供需双方具有很强的实践性和指导性。 ISO22000 指 ISO22000适用于整个食品供应链中所有的组织，包括饲料加工、初级产品加工、到食品的制 造、运输和储存、以及零售商和饮食业。另外，与食品生产紧密关联的其它组织也可以采用该 标准，如食品设备的生产、食品包装材料的生产、食品清洁剂的生产、食品添加剂的生产和其 它食品配料的生产等。 ASC 指 水产养殖管理委员会（ASC）是由世界自然基金会（WWF）和荷兰可持续贸易行动计划(IDH) 共同发起成立的。ASC在全球范围内，由众多相关机构参与协助，经过多年研讨，建立了市 场上高度透明的认证标准。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 百洋股份 股票代码 002696 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 百洋产业投资集团股份有限公司 公司的中文简称 百洋股份 公司的外文名称（如有） BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC. 公司的外文名称缩写（如有） BAIYANG 公司的法定代表人 孙忠义 注册地址 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 注册地址的邮政编码 530004 办公地址 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 办公地址的邮政编码 530004 公司网址 http://www.baiyang.com/ 电子信箱 baiyang@baiyang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵东平 林小琴 联系地址 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 电话 0771-3210585 0771-3210585 传真 0771-3212021 0771-3212021 电子信箱 zdp@baiyang.com byzqb@baiyang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 四、注册变更情况 组织机构代码 914501007188633583 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 宁光美、黎程 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦6楼 于洁泉、周磊 2017年9月13日至2018年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,394,128,757.97 2,068,525,079.14 15.74% 1,863,739,460.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,199,854.78 59,255,873.65 91.04% 57,078,389.06 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 97,707,759.01 47,173,541.77 107.12% 41,083,175.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 319,831,824.02 78,422,269.84 307.83% 73,221,446.08 基本每股收益（元/股） 0.6119 0.3367 81.73% 0.3243 稀释每股收益（元/股） 0.6119 0.3367 81.73% 0.3243 加权平均净资产收益率 8.15% 5.91% 2.24% 5.91% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 3,580,677,004.60 1,914,201,181.70 87.06% 1,886,193,479.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,201,021,306.36 1,022,999,527.80 115.15% 981,343,654.15 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 392,436,853.30 482,014,653.40 711,404,201.28 808,273,049.99 归属于上市公司股东的净利润 -880,291.06 15,432,909.12 35,612,968.23 63,034,268.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -3,147,707.22 12,394,543.26 32,703,123.27 55,757,799.70 经营活动产生的现金流量净额 14,071,095.11 15,134,274.70 97,457,753.40 193,168,700.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -103,927.61 -817,790.05 -591,146.06 包括已计提资产减值 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,219,467.02 13,717,893.93 18,088,616.06 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 1,545,295.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,452,885.72 1,875,403.19 1,511,715.73 减：所得税影响额 576,328.68 2,572,610.77 2,842,789.17 少数股东权益影响额（税后） 45,296.49 120,564.42 171,183.41 合计 15,492,095.77 12,082,331.88 15,995,213.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期公司的主要业务和产品简介 目前，公司开展的业务主要有饲料及饲料原料业务、水产食品加工业务以及教育文化业务。 1、饲料及饲料原料业务 饲料及饲料原料业务是公司重要业务板块，主要产品包括鱼饲料产品、虾饲料产品和部分畜禽料产品 以及鱼粉、鱼油、米油糠产品。目前饲料板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃 农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司等大型饲料生产企业。饲料原料板块 包括荣成海庆海洋生物科技有限公司、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司、吉林省三丰粮食有限公司等大 型饲料原料生产企业。公司饲料及饲料原料企业严格按照ISO9001:2008质量管理体系和美国ACC认证体 系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。 2、水产食品加工业务 公司水产食品加工业务主要产品为冻罗非鱼片产品。公司的水产食品加工厂主要分布于广西、广东及 海南地区，拥有30多条国际先进水平的水产品加工流水生产线。公司或下属企业先后通过了ISO9001:2008、 HACCP、BRC、BAP（ACC）等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标 准；选用经检验检疫部门出口备案的养殖基地产出的原料罗非鱼，严格按照HACCP食品安全控制体系要求 进行加工、检测和储运，确保食品安全。所生产的冷冻罗非鱼片及其它水产品主要出口美国、欧盟、中东、 拉美、俄罗斯、墨西哥、加拿大等国家和地区，公司冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年在我国居于首位。 3、教育文化业务 2017年公司收购了国内数字艺术教育龙头企业——火星时代100%股权，切入创意文化教育板块。火 星时代主营业务为数字艺术职业教育，主要课程为UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期、室内设计、 传统美术等专业。截止目前，火星时代在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京、重 庆、厦门、济南、郑州等13个城市设立了15个线下教学中心，覆盖了一线城市及全国主要经济发达区域。 4、其他业务 其他业务包括生物制品加工及养殖等。公司下属企业利用罗非鱼鱼皮、鱼鳞等水产副产品进行深加工， 开发鱼胶原蛋白等生物制品，可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。公司的自有养殖业务所 占公司的业务比重很小。公司通过在南宁、百色、防城等地的自有养殖基地的建设，大力推广标准化、规 范化、产业化水产及生猪养殖模式，并以向合作养殖户提供技术指导和服务为工作重点，为各地合作养殖 户起到了良好的示范和带动作用。 （二）公司所属行业特点及公司发展阶段 1、饲料及饲料原料业务 根据中国饲料工业协会信息中心统计数据，2014年至2016年全国饲料工业总产值分别为7,605亿元、 7,810亿元和8,014亿元，年平均增长率为2.66%。同时据国家统计局统计数据，2014年至2016年度水产品产 量分别为6,450万吨、6,690万吨和6,900万吨，年平均增长率3.43%，得益于水产品产量的稳定增长，水产品 饲料需求稳定。 公司饲料产品经过多年市场考验，深受客户青睐，在中国饲料市场拥有较高知名度和影响力，被中国 饲料工业协会评为“中国饲料行业信得过产品”，同时也是“广西名牌产品”、“广西著名商标”。近几年，公 司饲料及饲料原料业务的产能不断扩大，产品的市场覆盖区域从广西扩展至广东、海南和山东，业务品种 日趋丰富，成为公司重要的收入及利润来源。随着产能的进一步释放，预计公司饲料及饲料原料业务在未 来几年的产销量还将继续保持稳步增长。 2、水产食品加工业务 罗非鱼是联合国粮农组织（FAO）向各国推荐养殖品种，具有生长快、适应性强、高蛋白低脂肪的特 点，特别是罗非鱼没有肌间刺，适合产业化规模化加工，这是草鱼、鲤鱼等有刺其他淡水鱼无法相比的。 受气候条件的影响，我国罗非鱼的养殖主要分布在两广和海南，并且罗非鱼养殖存在较为明显的季节性特 征，每年4-11月为罗非鱼养殖旺季（也是水产饲料销售的旺季），每年10月至次年1月为罗非鱼食品加工的 旺季。因此，公司营业收入存在较为明显的季节性特征。 我国是全球最主要的罗非鱼养殖国和出口贸易国，2016年我国罗非鱼产量约170万吨，占世界总量的 30%。2014年至2016年，我国罗非鱼产品出口量分别为40.30万吨、39.26万吨、39.40万吨，市场对罗非鱼 食品的需求保持稳定。公司经过十多年的快速发展，已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业集团， 罗非鱼食品总产销规模位居全国首位。 3、教育文化业务 火星时代主营业务为数字艺术职业教育，主要课程为UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期、室内 设计、传统美术等专业。 根据中国互联网络信息中心发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年12月，我 国手机网民规模达7.53亿人，较2016年底增加5,734万人，网民中使用手机上网人群占比由2016年95.1%提 升至97.5%，手机上网比例继续攀升。根据中商产业研究院《2017-2022年中国移动互联网行业市场前景及 投资机会研究报告》，2016年度中国移动互联网市场规模为5.28万亿元，预计2018年有望突破8万亿元，达 到8.42万亿元。随着智能手机的推广和普及，中国移动互联网市场规模保持稳定增长，相应的UI设计、Web 前端等人才需求也将持续增加。 根据艾瑞咨询发布的《2017年中国移动游戏行业研究报告》，2016年中国移动游戏市场规模为1,022.8 亿元，同比增长81.9%。用户规模5.21亿人，同比增长14.5%。随着国人生活水平提高，对娱乐的需求提升， 未来3-5年内网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。 根据国家新闻出版广电总局统计数据显示，2009年至2017年，全国电影总票房由62.06亿元增长至 559.11亿元，年均复合增长率为31.62%。根据中国产业发展研究网研究数据，全国2017年影视剧市场规模 约为460亿元，其中网络端市场规模258亿元，电视端市场规模198亿元，海外市场规模5亿元，据测算，未 来影视剧市场规模有望达到1,100亿，是目前市场规模的2.4倍。影视行业市场规模持续增长，相应的影视 后期制作人才需求也将持续增加。 根据中国建筑装饰协会的数据，2016年全国建筑装饰行业完成工程总产值3.73万亿元，比2015年增加 了3,400亿元，增长幅度为9.70%。根据《2016年政府工作报告》，到2020年我国的城镇化率将到达60%左 右，城镇化率增加带来的住房需求将给住宅装饰行业带来巨大的市场空间，预期未来室内设计行业也将保 持持续稳定的增长。 火星时代作为数字艺术教育的龙头，有望充分受益数字创意产业的成长带来的持续增长，将成为公司 净利润的重要增长点，公司业务规模与盈利能力也将得到显著增强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产增加1,361.79万元，主要系对参股子公司的投资收益增加所致。 固定资产 无 无形资产 无形资产增加2,815.52万元，主要系收购火星时代后新增软著等资产所致。 在建工程 无 商誉 商誉增加81,142.04万元,主要系溢价收购火星时代所致。 货币资产 货币资产增加72,764.80万元,主要系溢价收购火星时代并发放新股配套募集资金所致。 预付账款 预付帐款增加3,282.26万元,主要系收购火星时代后合并增加所致。 其他应收款 其他应收款增加536.32万元,主要系收购火星时代后合并增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）饲料及水产食品加工业务核心竞争力 公司饲料及水产食品加工业务的核心竞争力主要表现在公司的产业链、商业模式、资质、客户资源、 产业布局、规模、技术和产品创新上所具有的核心竞争力。 1、产业链和商业模式优势 目前，公司已基本完成了“以水产食品为核心，以水产饲料为重要配套，以水产养殖为示范带动， 以水产食品精深加工和水产生物制品为延伸”的业务布局。公司通过充分利用产业链各环节相互拉动和促 进作用，形成了相关业务协同发展的格局。此外，公司致力于挖掘罗非鱼精深加工的产业潜力，积极推进 副产品综合利用，发展循环经济，节能减排。公司通过利用罗非鱼加工过程中的鱼皮、鱼鳞开发胶原蛋白 和明胶等生物制品，还充分利用加工副产品生产鱼粉、鱼油、米油糠作为水产饲料原料，产业链的完善程 度在业内处于领先水平，初步建立了一套独具特色的商业模式。 2、公司资质优势和客户资源优势 公司以质量和安全作为企业的立业之本和生存基石，已建立起较为完善的食品安全及质量控制体 系，集团或下属企业先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多层次的质量控制体系的认证，产 品符合国内消费者及美国、欧盟等发达国家和地区标准。集团的检测中心达到了省级中心的水平，并获得 了国家级实验室的认证。完善的食品安全管理流程、先进的检测中心以及电子监控系统等软硬件设施为公 司食品安全提供了保证。报告期内，公司在原获得美国渔业协会罗非鱼行业BAP（ACC）3星质量认证的基 础上，在业内率先提升为BAP（ACC）4星质量认证。凭借在品质管理的领先优势，公司多年来一直在市场 的树立了良好的口碑，出口产品主要销往欧美等全球罗非鱼食品消费高端市场，主要客户为国际大型水产 贸易商，客户资源优势明显，并且还在得到越来越多客户特别是高端客户的认可。 3、产业布局优势 由于罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性，因此获得充足的原料鱼资源是罗非鱼加工企业 获得成功的关键因素之一。广东、广西、海南是我国乃至全球最主要的罗非鱼产区，多年来公司通过对产 业布局的不断完善，目前公司业务已经基本覆盖了我国主要的罗非鱼原料产区，在同行业中具备领先优势。 4、规模优势 公司自2010年起的罗非鱼食品产销量和出口量一直位居行业首位，所生产的冻罗非鱼食品出口到多个 国家和地区，市场占有率持续提升，且近两年来高于市场的平均增长幅度。公司的饲料产品在中国饲料市 场具有较高的产品知名度，深受广大客户青睐，正是由于公司的购产销的规模优势和业务覆盖了几乎所有 原料主产区的布局优势，为公司巩固市场份额、分散经营风险、实行区域化配套开发和延伸产业链奠定了 基础，也使得公司在行业中领先地位不断巩固。 5、技术、产品创新优势 为推动产业的升级，提升经营的效率，近年来公司在技术创新和产品创新方面加大了力度，取得了较 好的成效。其中，水产品精深加工、罗非鱼环保饲料、越冬饲料、水产品综合开发等领域的有关专利技术 成果已经进行成果转化。在产品创新方面，公司开发出一系列生物制品和内销产品，实现了从“水产品加 工”到“精深加工食品及生物制品”的产业模式升级，产品的综合开发和深度开发等方面在业内具有领先 优势。由于企业在水产品加工领域的技术积累，公司先后被认定为“广西自治区级企业技术中心”、“广 西水产品加工工程技术中心”、“国家罗非鱼加工技术研发分中心”和“广西水产品加工产业研究院”。 （二）教育文化业务核心竞争力 公司教育文化业务的核心竞争力主要表现在火星时代口碑、产品、师资力量以及学生就业上所具有的 核心竞争力。 1、卓越的口碑 火星时代是国内数字艺术教育龙头企业，二十年专注数字艺术设计教育，在业内具有良好的口碑。1994 年火星时代创始人王琦先生出版中国第一本CG教学图书《三维动画速成》，被业界尊称为“中国CG之父”， 在业内具有广泛的影响力。2017年火星时代被腾讯网、搜狗搜索和百度教育分别评为“2017年度影响力教 育品牌”、“北京地区教育行业TOP5企业”和“百度教育2017年度知名IT教育品牌”。 2、产品齐全、迭代快 火星时代课程主要分为UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期、室内设计、传统美术等专业。截至 目前，火星时代拥有覆盖用户界面、互联网、影视制作、游戏制作、室内设计等行业31个教育产品。火星 时代拥有专业的教研团队，教学课件会根据业内技术革新和市场需求变动实时更新，以满足市场上企业对 人才的需求。 3、业内最强师资 火星时代主讲老师均来自业内工作多年的资深专家，招聘讲师要从项目经验、作品质量、沟通能力等 多方面进行考核。同时教学过程中，教师还需要接受学生满意度、学生作品质量、授课班级的课堂管理和 学生就业情况等多方面考核。 4、就业率高 火星时代专注数字艺术教育二十年，目前已经拥有30,000多家合作多年的企业资源。2015年、2016 年、2017年火星时代学员毕业6个月内的就业率分别为95.78%、96.43%、97.83%，学员主要去向为互联网+ 行业公司、游戏公司、影视后期制作公司及装修设计公司。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度公司主营业务包括饲料及饲料原料业务、水产食品加工业务以及教育文化业务。教育文化产 业是公司通过收购火星时代新拓展的产业，2017年度已经成长为公司业绩的主要增长点。 2017年，全球经济开始缓慢复苏，全球性宽松货币政策正渐次退出，进入“减债、升息、去杠杆”轨 道，全球经济新旧动能转换加快，中国因素在世界经济增长中日益重要。据海关统计，2017年，我国货物 贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面，其中，出口 15.33万亿元，比2016年增长10.8%，进口12.46万亿元，比2016年增长18.7%；据海关数据统计，2017年我 国水产品进出口总量923.65万吨，进出口总额324.96亿美元，同比分别增长11.56%和7.92%。但由于人民 币升值及市场需求因素的影响，罗非鱼产业发展环境没有得到明显改善，我国罗非鱼产业国际形势仍较为 严峻。 我国饲料工业发展起于80年代，经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一。2017年，中国饲料产 业稳步发展，饲料渗透率进一步提高，工业饲料产量超过2亿吨。饲料质量安全管理更加严格，饲料产品 质量提升；落后产能进一步淘汰，行业集中度进一步提高，35家百万吨级饲料企业的产量占比达62%，比 2015年（32家百万吨级饲料企业）提高11个百分点；饲料集团企业加大向下游养殖业投资力度，打造全产 业链的步伐加快。 2017年公司通过收购火星时代开始布局教育文化产业。近年来，教育行业呈现良好的发展态势，成为 我国社会经济领域重要的增长点。目前国内已基本形成了多层次、多体系、门类齐全的教育体系，政府也 正逐年加大财政性教育经费的支出，直接利好教育行业长期发展。随着我国《民办教育促进法》及后续一 系列配套规则的正式落地，民办教育将迎来新的机遇。 面对严峻而复杂的国际国内形势，公司凭借在规模扩张和布局完善方面打下基础，克服了诸多不利因 素，确保公司生产经营整体平稳运行，保持了营业收入平稳增长向好的态势。 从全年的经营情况来看，公司2017年度实现营业收入23.94亿元，同比增长15.74%；实现归属上市公 司股东的净利润1.13亿元，同比增长91.04%；基本每股收益为0.61元，同比增长81.73%。2017年，得益于 公司饲料项目产能的进一步释放及收购火星时代项目的顺利完成，公司营业收入保持了稳步增长，归属上 市公司股东的净利润大幅度增加。从主要业务板块来看： 1、公司饲料及饲料原料业务在报告期内实现营业收入117,096.00万元，占公司营业收入的48.91%， 同比去年增长13.69%。经过这几年的不断发展，公司饲料及饲料原料业务的整体产能不断扩大，产品的市 场覆盖区域也从广西区域扩展到了广东和海南、山东地区，业务品种也更加丰富，是公司重要的收入来源 和主要的利润支柱之一。未来，随着饲料板块企业产能的进一步释放，预计未来两到三年内，公司饲料及 饲料原料业的产销量还将继续保持稳步增长。 2、公司水产食品加工板块报告期内实现营业收入81,274.85万元，占公司营业收入的比重为33.95%， 同比去年下降13.91%，受人民币升值及国际市场需求持续疲软的影响较为明显。针对当前出口形势，公司 对食品加工板块进行了结构调整，在保持产业布局优势的前提，积极引导部分加工企业转产或转变经营方 向，以降低运营成本。经过持续半年的调整，该板块在2017年末基本调整完毕，预计后续其盈利能力将有 望得到一定程度的提升。 3、公司教育培训业务报告期内实现营业收入22,680.61万元，占公司营业收入的比重为9.47%。公司 收购火星时代的股权交割及工商变更登记手续于2017年8月完成，火星时代及其下属公司于2017年8月并 表，2017年的业绩承诺也超额完成。 报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下： （1）报告期公司实现合并营业收入239,412.88万元，同比增长32,560.37万元，增幅为15.74%。营业 收入增长的主要原因有两个方面，一系公司饲料及饲料原料板块的产销量稳步增长，市场占有率稳定提升； 二系并购火星时代后新增教育业务收入。 （2）报告期内公司营业成本199,762.75万元，同比增长17,061.53万元，增幅为9.34%。营业成本增 长的主要原因系主要产品的产销量增长及并购火星时代新增营业成本所致。 （3）报告期内营业税金及附加为877.67万元，同比增长347.86万元，增幅65.66%。主要原因系并购 火星时代后新增城建及附加税费支出所致。 （4）报告期内营业费用为11,258.52万元，同比增长5,757.26万元，增幅104.66%。主要系并购火星 时代后市场服务费等支出增长所致。 （5）报告期内管理费用为12,443.97万元，同比增长2,974.53万元，增幅31.41%。与去年并购火星时 供后薪酬福利等支出增长所致。 （6）报告期内财务费用为3,172.23万元，同比增长1,999.03万元，增幅170.39%。主要原因系公司人 民币升值所带来的汇兑损失增加所致。 （7）报告期内资产减值损失为716.50万元，同比下降414.09万元，降幅36.63%。主要原因系公司加 强应收账款整体规模控制，使报告期计提的坏账准备金减少所致。 （8）报告期内投资收益净额为1,535.32万元，同比增长1,548.49万元。主要原因系报告期公司参股 子公司广西鸿生源环保股份有限公司经营效益同比增长所致。 （9）报告期内经营活动产生的现金流量净额为31,983.18万元，增幅307.83%。主要原因系报告期内 在业绩稳步增长的提前下，公司较好的控制了各项往来款项整体规模所致。 （10）报告期内投资活动产生的现金流量净流出额为18,489.11万元，增幅163.38%。主要原因系本期 并购火星时代后回收的理财产品投资增加及企业对外股权投资及固定资产投资减少所致。 （11）报告期内筹资活动产生的现金流量净额61,198万元，增幅732.63%。主要原因系本期发行新股 并配套募集资金所致。 （12）报告期末现金及现金等价物净增加额为74,664.80万元，同比增长91,155.33万元，增幅553.87%。 主要原因系本期发行新股并配套募集资金所致。 经过一年多以来的探索，公司成功并购了火星时代，实现向教育产业进军的重大转变，后续公司将在 巩固和夯实现有主营业务的同时继续推进公司在教育产业的拓展，使企业实现由传统的农产品加工业向教 育产业的转型升级。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,394,128,757.97 100% 2,068,525,079.14 100% 15.74% 分行业 饲料及饲料原料制造 1,170,959,979.57 48.91% 1,029,922,946.87 49.79% -0.88% 食品加工 812,748,543.37 33.95% 944,122,209.97 45.64% -11.69% 其他 202,726,104.30 8.47% 94,479,922.30 4.57% 3.90% 教育 207,694,130.73 8.68% 8.68% 分产品 饲料 916,312,323.96 38.27% 797,833,980.58 38.57% -0.30% 饲料原料 254,647,655.61 10.64% 232,088,966.29 11.22% -0.58% 水产食品 812,748,543.37 33.95% 944,122,209.97 45.64% -11.69% 水产畜牧养殖 138,116,457.72 5.77% 59,307,038.63 2.87% 2.90% 其他产品 64,609,646.58 2.70% 35,172,883.67 1.70% 1.00% 教育 207,694,130.73 8.68% 分地区 国内 1,658,182,906.77 69.26% 1,197,481,007.78 57.89% 11.37% 国外 735,945,851.20 30.74% 871,044,071.36 42.11% -11.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 饲料及饲料原料制造 1,170,959,979.57 1,004,654,044.69 14.20% 13.69% 12.45% 0.95% 食品加工 812,748,543.37 763,693,078.66 6.04% -13.91% -10.92% -3.15% 教育 207,694,130.73 76,421,418.78 63.20% 63.20% 分产品 饲料 916,312,323.96 789,964,134.12 13.79% 14.85% 14.19% 0.50% 饲料原料 254,647,655.61 214,689,910.57 15.69% 9.72% 6.47% 2.57% 水产食品 812,748,543.37 763,693,078.66 6.04% -13.91% -10.92% -3.15% 教育 207,694,130.73 76,421,418.78 63.20% 63.20% 63.20% 分地区 国内 1,656,457,305.86 1,185,247,709.27 28.45% 38.33% 15.08% 14.46% 国外 735,945,851.20 709,989,097.99 3.53% -15.51% -10.92% -4.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 水产品 销售量 万吨 3.31 4.25 -22.12% 生产量 万吨 3.41 4.26 -19.95% 库存量 万吨 0.46 0.36 27.78% 饲料（包含内部交易） 销售量 万吨 27.69 24.67 12.24% 生产量 万吨 27.68 24.78 11.70% 库存量 万吨 0.32 0.33 -3.03% 饲料原料（包含内部交易） 销售量 万吨 3.52 3.22 9.32% 生产量 万吨 3.34 2.43 37.45% 库存量 万吨 0.53 0.71 -25.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 饲料原料生产量增长37.45%，主要系吉林三丰产能释放所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冻罗非鱼食品 直接材料 593,228,416.98 80.72% 674,555,431.69 79.61% 1.11% 冻罗非鱼食品 直接人工 17,540,218.81 2.38% 97,447,161.67 11.50% -9.12% 冻罗非鱼食品 制造费用 124,186,532.69 16.90% 75,341,200.00 8.89% 8.01% 饲料 直接材料 833,161,973.96 91.38% 712,313,990.11 91.62% -0.24% 饲料 直接人工 7,446,884.72 0.82% 9,736,994.83 1.25% -0.44% 饲料 制造费用 71,142,759.22 7.80% 55,383,974.95 7.13% 0.67% 说明 主要产品的直接人工占比大幅下降，其他制造成本则大幅增长，主要系本期将向劳务派遣企业的劳务费从直接人工转入制造 费用科目核算所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2017年8月，收购北京火星时代科技有限公司100%股权，自2017年8月起纳入合并范围。 2、2017年9月，设立全资子公司北京百洋教育投资有限公司，本期纳入合并范围。 3、文昌百跃食品有限公司已于2017年12月转让，本年度不纳入合并范围，已办理工商变更登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 237,133,819.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 66,203,794.05 2.77% 2 客户2 50,388,191.39 2.10% 3 客户3 47,006,650.09 1.96% 4 客户4 37,825,184.12 1.58% 5 客户5 35,710,000.00 1.49% 合计 -- 237,133,819.65 9.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 212,013,809.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 98,992,805.93 4.18% 2 供应商2 34,920,280.00 1.48% 3 供应商3 27,550,387.14 1.16% 4 供应商4 25,390,964.80 1.07% 5 供应商5 25,159,371.68 1.06% 合计 -- 212,013,809.55 8.96% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 112,585,158.31 55,012,609.56 104.65% 主要系并购火星时代后市场推广服务费等相关支出增加所致。 管理费用 124,439,738.59 94,694,365.20 31.41% 主要系并购火星时代后职工薪酬等相关支出增加所致。 财务费用 31,722,340.39 11,732,014.98 170.39% 主要系人民币升值后企业汇兑损失增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内研发投入为944.02万元，均为费用性支出。与上年同比增长817.84万元，增幅648.12%。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 152 62 145.16% 研发人员数量占比 3.71% 1.55% 2.16% 研发投入金额（元） 9,440,247.93 1,261,862.30 648.12% 研发投入占营业收入比例 0.39% 0.06% 0.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,635,511,279.31 2,267,118,134.19 16.25% 经营活动现金流出小计 2,315,679,455.29 2,188,695,864.35 5.80% 经营活动产生的现金流量净额 319,831,824.02 78,422,269.84 307.83% 投资活动现金流入小计 262,556,667.95 533,239.83 49,138.01% 投资活动现金流出小计 447,447,754.78 161,839,136.07 176.48% 投资活动产生的现金流量净额 -184,891,086.83 -161,305,896.24 -163.38% 筹资活动现金流入小计 1,242,243,769.87 640,698,644.40 93.89% 筹资活动现金流出小计 630,263,784.54 723,205,168.34 -12.85% 筹资活动产生的现金流量净额 611,979,985.33 -82,506,523.94 -732.63% 现金及现金等价物净增加额 746,648,032.08 -164,905,327.22 -553.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额增长307.83%，主要系报告期内在业绩稳步增长的提前下，公司较好的 控制了各项往来款项整体规模所致。 （2）投资活动现金流入增长49,138.01%，主要系并购火星时代后收回的理财投资大幅增加所致。 （3）投资活动现金流出增长176.48%，主要系并购火星时代后理财产品支出增加所致。 （4）报告期内投资活动产生的现金流量净额增长163.38%，主要系本期并购火星时代后回收的理财产品投 资增加及企业对外股权投资及固定资产投资减少所致。 （5）筹资活动现金流入增长93.89%，主要系本期发行新股并配套募集资金所致。 （6）报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长732.63%，主要系本期发行新股并配套募集资金所致。 （7）报告期末现金及现金等价物净增加额增长553.87%，主要系本期发行新股并配套募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,353,190.22 10.97% 主要系参股公司鸿生源股份利润增长所致。 是 资产减值 7,164,964.86 5.12% 主要系计提应收账款坏账准备所致 否 营业外收入 9,328,352.03 6.67% 主要系取得政府补助所致 是 营业外支出 1,128,895.17 0.81% 主要系下属子公司处置债权所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 923,013,447.30 25.78% 195,365,415.22 10.21% 15.57% 主要系取得募股资金所致 应收账款 410,379,101.05 11.46% 360,793,877.83 18.85% -7.39% 主要系并购后总资产增加，使该资产占比下降所致 存货 273,027,868.72 7.63% 308,728,818.72 16.13% -8.50% 主要系并购后总资产增加，使该资产占比下降所致 长期股权投资 110,292,604.83 3.08% 96,674,696.07 5.05% -1.97% 主要系并购后总资产增加，使该资产占比下降所致 固定资产 736,326,306.44 20.56% 723,196,228.74 37.78% -17.22% 主要系并购后总资产增加，使该资产占比下降所致 在建工程 5,686,465.82 0.16% 7,186,908.51 0.38% -0.22% 主要系结转至固定资产项目后数额减少所致 短期借款 659,821,920.59 18.43% 566,353,570.00 29.59% -11.16% 主要系并购后总资产增加，使该资产占比下降所致 商誉 845,736,948.64 23.62% 34,316,530.71 1.79% 21.83% 主要系并购火星时代新增商誉所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,600,000.00 保证金 固定资产 88,673,755.34 抵押 无形资产 10,331,699.06 抵押 合计 105,605,454.40 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 999,400,000.00 70,700,000.00 1,313.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京火 星时代 科技有 限公司 教育培 训 收购 999,000,000.00 100.00% 自有 北京火 星时代 科技有 限公司 长期 教育培 训 完成 49,767,317.68 57,523,038.15 否 2017年 08月16 日 《关于 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易之标 的资产 过户完 成的公 告》（公 告编 号： 2017-084） 合计 -- -- 999,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 49,767,317.68 57,523,038.15 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 IPO 48,732.48 16.44 50,540.68 5,919 14,769 30.31% 0.84 因银行账 户销户手 续尚未全 部办理完 毕暂存于 募集资金 专户 0.84 2017 非公开发 行股份 52,199.99 20,700 20,700 0 0 0.00% 31,656.72 尚未使用 的募集资 金存放于 募集资金 专户 0 合计 -- 100,932.47 20,716.44 71,240.68 5,919 14,769 14.63% 31,657.56 -- 0.84 募集资金总体使用情况说明 ①截止2017年12月31日，公司2012年首次公开发行股票募集资金实际使用总额为人民币50,540.68万元，经公司 2017 年3月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 已将节余募集资金用于永久补充流动资金（包括了募集资金账户的利息收入和手续费支出共计金额为 1,338.04万元）；截 止 2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0.84万元（因银行账户销户手续尚未全部办理完毕）。②截至2017 年12月31日，公司2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用总额为人民币20,700万元；截至2017年12月 31日，公司募集资金专户余额为人民币31,656.72万元（含募集资金利息收入及现金管理收益）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 北流年产1.54万吨水 产食品加工厂建设项 目 否 10,780 10,780 0 10,118.85 93.87% 2014年 05月01 日 -399.57 否 否 总部研发基地建设项 目 否 2,598 2,598 0 2,737 105.35% 2016年 01月31 日 4,059.17 是 否 乐业县罗非鱼养殖基 地建设项目 是 7,760 2,410.22 0.05 2,410.27 100.00% 2014年 03月31 日 236.98 是 是 对荣成市日鑫海洋生 物科技有限公司进行 增资 是 5,919 0 5,919 100.00% 2015年 08月31 日 1,940.84 是 否 北流年产12万吨水产 饲料加工项目 是 8,850 0 0 0 否 是 明阳年产22万吨水产 饲料加工项目 是 14,161.6 -22.23 14,611.78 103.18% 2015年 04月01 日 3,807.37 是 否 支付本次重组现金对 价 否 41,400 41,400 20,700 20,700 50.00% 2017年 12月31 日 5,752.30 是 否 火星时代信息化升级 和移动服务平台项目 否 12,600 10,799.99 0 0 0.00% 2018年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 83,988 88,068.81 20,677.82 56,496.9 -- -- 15,397.09 -- -- 超募资金投向 收购海南鱼宝饲料有 限公司 否 3,330 3,330 0 3,330 100.00% 2013年 03月31 日 -28.34 否 否 佛山更合镇年产18万 吨水产饲料项目 否 6,750 6,750 38.62 7,024.22 104.06% 2016年 10月31 日 -224 否 否 明阳年产22万吨水产 饲料加工项目 是 5,311.6 0 0 0 2015年 04月01 日 对荣成市日鑫海洋生 物科技有限公司进行 增资 是 504 504 0 504 100.00% 2015年 08月31 日 归还银行贷款（如有） -- 3,885 3,885 0 3,885 100.00% -- （未完）  |