[中报]万年青:2017年半年度报告（更新后）
江西万年青水泥股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人江尚文、主管会计工作负责人陈文胜及会计机构负责人(会计主 管人员)吴志欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 2017年中期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 33 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 126 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 本报告期、报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通）合伙人 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元 "三废退税" 指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退 "三项工程" 指 技术改造、零星购置、大修项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万年青 公司的外文名称（如有） JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WANNIANQING 公司的法定代表人 江尚文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号 万年青科技园 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399 号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 wnqzqb@126.com wnqzqb@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,744,924,942.32 2,283,698,994.09 20.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,525,068.39 67,206,758.56 30.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 83,032,029.72 66,585,785.98 24.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,198,307.18 168,588,864.22 -42.35% 基本每股收益（元/股） 0.1427 0.1096 30.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1427 0.1096 30.20% 加权平均净资产收益率 3.07% 2.52% 0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,018,852,495.19 8,480,484,180.37 -5.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,768,980,192.81 2,804,127,998.02 -1.25% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -521,725.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,460,757.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,807,180.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,039,637.72 减：所得税影响额 4,196,462.73 少数股东权益影响额（税后） 8,096,349.52 合计 4,493,038.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重 大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、 商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建 房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多 层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一 直位居前列。公司在做大做强水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权 投资，增加公司的利润增长点。公司以“份额优先，以销促产”经营策略，不断巩固营销网络，拓展市场 份额，实施以管理与技术双轮驱动的对标管理来提升企业的运营质量和效率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 与期初比下降45.52%，主要为票据背书及到期解付减少所致 预付款项 与期初比增加10.94%，主要为预付煤炭款所致 应收股利 与期初比增加2637.66%，主要为增加股利分红所致 工程物资 与期初比增加98.05%，主要为新型墙材项目推进所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、质量优势 公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出 厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国家 标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了良好形象，赢得了良好的口碑。 2、品牌优势 近60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量稳定， 在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家 大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全 国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。 3、区位优势 公司拥有12条熟料生产线，熟料设计产能超1300万吨/年，水泥设计产能超2300万吨/年，生产基地主 要集中在江西和福建。凭借便利的公路和铁路运输资源，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东北大部分地区 以及福建、浙江、广东等周边地区。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。 4、渠道优势 按照“扁平化营销、精细化管理”的思想，不断巩固和完善营销网络，通过多年的渠道精耕，编制了 多类型、多层次的营销网络，渠道基础比较扎实，稳固的营销网络为进一步巩固和拓展市场垫定了基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受区域内新增产能释放、公路治超治限、原燃材料价格上涨等因素影响，公司外部市场拓 展压力、内部成本控制压力持续加大。面对严峻形势，公司在董事会的正确领导下，在“稳中求进”总基 调的指引下，牢固树立新发展理念，以提高质量和效益为中心，扎实开展各项工作，保持了良好的发展势 头。 上半年共销售水泥927万吨，同比下降0.82%；销售熟料62万吨，同比增长6.17%；销售商品混凝土 198.18万方，同比增长25.03%；销售新型墙材1.88亿块标砖，同比增长62.8%。上半年公司实现营业收入 27.5亿元，同比增长20.46%；实现工业增加值9.03亿元，同比增长18.04%；实现利税4.47亿元，同比增长 45.6%。上半年主要工作如下： （一）紧抓营销管理，区域市场控制力持续增强 深化渠道建设，优化渠道结构，织牢营销网络。新增直签158个，新增非签网点143个，总网点数达3900 多个，公司渠道掌控力进一步提高。强化市场拓展，针对民用和房地产市场需求不足的情况，加大区域中 小工程承接。优化营销组织体系，强化营销管理考核，提升营销队伍素质。 （二）推进对标管理，生产运营水平稳步提升 分版块分区域召开对标管理推进会，共同梳理对标思路和举措。稳步实施三项工程项目，精心组织修 复性与改善性年度大修；发挥小改小革和新技术推广应用，提升设备设施的运行效益。上半年窑运转率同 比上升7.36%，运行可靠性同比提高0.026；熟料标煤耗同比下降0.78kgce/t；吨熟料余热发电量同比提高 0.99kWh，吨水泥工序电耗同比下降0.59 kWh。 （三）强化基础管理，降本增效工作扎实推进 创新供应管理，突破思维定势，减少采购中间环节，降低采购成本。保持捕捉政策信息的敏锐性，积 极争取惠企政策。强化筹融资管理，进一步优化债务结构，降低融资成本；统筹存量资金，加强预算的执 行与考核，上半年公司财务费用同比下降8.96%。实施内部企业间的帮扶，帮助困难企业查找问题、分析 原因，提出整改措施和解决方案，改善经营管理，提高效益水平。 （四）完善内控体系，风险管控能力持续改进 基于风险的思维，遵循PDCA管理方法，改版体系文件并投入试运行，加大机关管理体系内部审核频 次，强化了审核的深度、宽度和系统性。加强应收账款管控，根据账龄、客户信誉等采取了不同的措施进 行货款清收。加强资产管理，以问题为导向，出台了国有资产评估、资产转让等管理制度。强化质量管控， 定期跟踪并现场核查各项检验检测基础数据，组织出厂水泥抽样对比，提高检测水平。强化安全管理，开 展安全教育及各类事故应急演练，加强隐患排查和整治，最大限度防范和遏制事故发生。强化制度建设， 配合公安机关做好公司财务案件 侦办工作，开展财务管理专项检查，督促商砼、 新材等新设立企业完善 制度。 （五）推进项目布局，发展方向进一步明确 完善主业布局，积极推进公司在德安县的合作计划。推进骨料产业发展，利用罗坳厂闲置设备进行改 造加工石灰石微粉，乐平塘坞石灰岩矿骨料项目完成技改，5月份开始实现盈利。探索装配式建筑产业， 与本行业龙头企业和省内相关单位开展交流合作，从技术水平和市场前景等层面进行项目的可行性研究。 （六）强化党建工作，队伍建设持续加强 认真贯彻落实全面从严治党要求，强化政治纪律和政治规矩，稳步推进“两学一做”学习教育常态化 制度化。深入开展“出题、领题、解题、破题”和“党员先锋达标”等活动，将生产经营与党建工作深度 融合，助推企业对标管理、提质增效。加强人才队伍建设，开展商砼新材企业高级管理人员培训班，打造 职业化管理团队；深化校企合作，通过师徒结对，传承工匠精神，培养技能型人才。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,744,924,942.32 2,283,698,994.09 20.20% 营业成本 2,218,055,099.87 1,867,347,307.97 18.78% 销售费用 99,717,416.03 88,751,217.92 12.36% 管理费用 138,016,727.48 131,878,420.79 4.65% 财务费用 67,850,296.59 74,529,250.91 -8.96% 所得税费用 56,719,231.65 38,607,883.79 46.91% 营业利润增长所致 经营活动产生的现金流 量净额 97,198,307.18 168,588,864.22 -42.35% 主要为预付货款增加所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -56,551,166.89 -55,980,147.35 -0.23% 筹资活动产生的现金流 量净额 -505,252,229.46 -301,930,552.10 -67.34% 主要为分红所致 现金及现金等价物净增 加额 -464,605,089.17 -189,321,835.23 -145.40% 税金及附加 21,320,347.38 11,848,801.88 79.94% 营业利润增长所致 营业外支出 8,030,667.94 13,446,620.98 -40.28% 主要为资产处置较上年 减少所致 投资收益 10,497,177.56 3,466,950.03 202.78% 收到分红增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥行业 2,071,471,571.88 1,658,321,136.35 19.94% 15.60% 13.13% 1.75% 混凝土 603,719,070.43 490,154,968.48 18.81% 34.32% 35.53% -0.72% 新型砖 43,647,259.37 47,766,326.30 -9.44% 61.28% 60.19% 0.74% 其他 17,522,527.94 15,151,811.35 13.53% 100.75% 169.40% -22.04% 分产品 水泥 1,965,565,629.50 1,564,442,970.45 20.41% 19.14% 18.50% 0.43% 熟料 105,905,942.38 93,878,165.90 11.36% -25.50% -35.57% 13.86% 混凝土 603,719,070.43 490,154,968.48 18.81% 34.32% 35.53% -0.72% 新型砖 43,647,259.37 47,766,326.30 -9.44% 61.28% 60.19% 0.74% 其他 17,522,527.94 15,151,811.35 13.53% 100.75% 169.40% -22.04% 分地区 江西 2,322,991,593.38 1,837,504,913.76 20.90% 22.54% 19.66% 1.91% 福建 310,890,563.52 283,566,804.46 8.79% 14.32% 19.11% -3.67% 广东 41,079,921.64 33,449,506.06 18.57% -6.00% -12.82% 6.36% 浙江 50,935,949.43 49,679,592.98 2.47% 2.12% 25.31% -18.05% 安徽 10,462,401.65 7,193,425.22 31.24% 45.44% 27.33% 9.77% 三、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 653,925,369.42 8.15% 1,165,150,794.14 13.35% -5.20% 主要系报告期公司2016年度利润分 配及子公司分红所致。 应收账款 602,348,582.33 7.51% 584,125,041.32 6.69% 0.82% 存货 439,134,838.48 5.48% 382,681,880.14 4.39% 1.09% 投资性房地产 53,731,481.97 0.67% 55,568,840.25 0.64% 0.03% 固定资产 4,157,838,638.26 51.85% 4,313,966,180.64 49.44% 2.41% 在建工程 60,825,434.39 0.76% 123,913,606.25 1.42% -0.66% 主要是在建工程上年期末完工转固 定资产所致。 短期借款 1,211,990,000.00 15.11% 1,699,000,000.00 19.47% -4.36% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、所有权或使用权受到限制的资产”。 四、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 六、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西南方 万年青水 泥有限公 司 子公司 制造业 水泥生产 销售 1,000,000,000 4,328,624,551.85 2,384,087,909.15 1,829,313,416.97 216,688,631.53 204,676,217.77 江西锦溪 水泥有限 公司 子公司 制造业 水泥生产 销售 230,560,000 1,134,411,343.87 618,935,639.83 409,908,916.27 49,314,608.67 42,924,304.87 江西瑞金 万年青水 泥有限责 任公司 子公司 制造业 水泥生产 销售 485,200,000 916,474,932.81 684,864,195.78 483,980,137.68 70,318,803.92 68,059,361.89 江西于都 南方万年 青水泥有 限公司 子公司 制造业 水泥生产 销售 200,000,000 881,591,525.53 259,038,573.67 267,108,608.66 42,788,202.98 38,579,266.18 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江西德安万年青水泥有限公司 新设 公司刚注册成立，项目还在筹备中，对 公司经营业绩尚未形成重大影响。 江西天峰建材有限公司 收购 委托经营期限内不纳入公司合并报表 海南华才建材有限公司 收购 影响较小 上饶万年青城有限公司 注销 注销影响小 主要控股参股公司情况说明： 1、2017年4月27日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于投资成立子公司的预案》：2015年8 月，公司与德安县政府签署了合作框架《协议书》，公司拟在德安县兴建水泥熟料生产线并配套余热发电、 垃圾无害化处理、石灰石等钙产品加工项目，经过前期的尽职调查及与当地政府的沟通，为加快该项目的 推进，使区域市场的拓展早日达成，公司在江西省九江市德安县出资20,000万元独资成立子公司—江西德 安万年青水泥有限公司。该公司于2017年5月9日在德安县市场和质量监督管理局正式核准入住江西省九江 市德安县爱民乡红岩村老村部，成为公司全资子公司，列入公司合并报表。 2、公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于子公司江西德安万年青水泥有限公司收购江 西天峰建材有限公司65%股权的议案》，并在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了公告（编号： 2017-16）。为了维护江西天峰建材有限公司的平稳运行和人员稳定，用收购价款的支付方式进行约束， 公司委托楼培忠（持股32.65%）负责江西天峰建材有限公司的日常经营管理，双方签订了《委托经营协议》， 委托经营期限2年，委托经营期间公司不合并报表。 3、报告期经公司总经理办公会（党政联席会）审议批准，公司参考海南华才实业发展公司2016年10 月31日为基准日的审计评估价格受让了其全部股权，2017年2月15日该公司在海南省工商行政管理局办理 了股权变更及名称变更手续，名称变更为海南华才建材有限公司，成为公司的全资子公司。 4、2016年8月1日公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限 公司的议案》，基于上饶万年青项目终止后的相关工作基本完成，董事会同意将上饶万年青城有限公司依 法予以注销。2017年6月15日，上饶万年青城有限公司经上饶市信州区市场和质量监督管理局核准办理了 注销登记。 七、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 当前，我国固定资产投资增速小幅回落，房地产开发投资增速放缓，宏观经济运行总体稳中向好。下 半年，江西省固定资产投资平稳增长，高铁客专、高速公路、城建项目等工程将加大推进力度，市场需求 预计较上半年有所增加。但是，我们也要看到，目前受传统淡季影响，各大水泥企业库存明显上升，价格 有所回落；区域内新增产能的持续释放，将进一步加剧市场竞争激烈程度；治超治限的持续推进，将进一 步推高原材料价格和物流成本。面对当前严峻的市场形势，下半年公司将重点做好以下几方面工作： （一）抢机遇，争份额，奋力拓市场 坚守“份额优先”的理念，保持“精耕细作”的策略，聚焦市场，优化营销 模式，力争下半年量增 价扬。按照扁平化的方向，不断细化和做实核心市场，强化次核心市场二级网点的管理，扩大外围网点布 局，织密编牢营销网络。完善市场信息收集渠道，注重信息分析和验证，遵循市场规律，采取与品牌相适 应、与竞争力相适应的策略，维护应有的市场地位。 （二）转观念，改作风，执着抓对标 坚持“系统最优”导向，进一步完善对标管理体系。以内部对标为契机， 从转变观念、改进作风、 制度建设三方面入手，切实行动起来，采取有力措施， 固化成效，补齐短板，深入扎实推进对标管理。 突出抓好三项工程技术论证、效益评估、竣工验收和总结改进工作。以小改小革和新技术应用为抓手，推 进“跑冒滴漏堵”现场整治，完善工艺、设备基础管理，为人力资源优化配置创造条件。 （三）夯基础，挖内潜，降本增效益 树立“成本就是效益”的观念，把市场的压力转化为内在动力，紧盯管理缺失点、效益流失点，向管 理要效益。推进采购精细化管理，降低物资采购成本。密切关注物流运输的行情变化，本着运价市场化、 车辆社会化的思路，掌控运输资源，切实降低运价。加强资金集中管理，提高资金使用效率，规范预算编 制，强化预算考核，降低可控费用和非生产性支出。 （四）严管理，控风险，稳健强素质 进一步增强风险意识，建立和完善风险控制和管理的相关制度，把好关键 点，堵住风险点，确保企 业稳定健康运行。发挥“五标一体”管理体系优势，提高管理效率。按照“七五”普法和法治国企建设的 要求，促进法律管理和经营管理融合，提高公司法治水平。强化全员安全意识，落实风险分级管控，规范 作业规程和安全防范措施。落实环保主体责任，建立健全自行监测、信息公开、记录台账及定期报告制度， 做到持证排污，达标排放，切实保护生态环境。 （五）谋项目，育动能，创新求发展 围绕集团“十三五”规划再落实的“倒逼机制”，积极推进项目落地，以更 大的勇气和智慧推进企 业发展。完善主业布局，加快推进德安项目进程。加快商砼和骨料产业发展，通过收购重组，推进商砼产 业布局。推进装配式建筑项目，做好装配式建筑项目落户安义工业园区各项前期工作，争取合资合作事项 谈判取得实质进展，项目正式开工建设。 （六）聚合力，筑和谐，科学抓党建 以开展“党建工作落实年”工作为契机，强化党建工作，抓好人才和队伍建 设，把政治优势转化为 竞争优势。以“党建+”为引领，以服务型党支部建设、“出题、领题、解题、破题” 等活动为抓手，聚 焦生产经营工作中的重点、难点问题，激励广大党员争做“四讲四有”共产党员。实施人才强企战略，做 好育才、引才和用才等工作。推进学习型组织建设，开阔视野，激活思维，全面提高员工队伍的整体素质。 营造良好文化氛围，关心和维护员工利益，不断增强员工的归属感和幸福感。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 43.35% 2017年05月23日 2017年05月24日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2017-15号公告 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 43.20% 2017年06月12日 2017年06月13日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2017-19号公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 肖福明违规提供虚 假证明 3,000 是 南昌市中级 人民法院已 经受理该案 审理中 诉讼中止 2016年10月 10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016-21号公告 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 江西省 贵溪市 同辉新 型建材 有限公 司 实际控 制人的 子公司 向关联 人采购 原材料 采购二 级粉煤 灰 不高于 第三方 市场价 市场价 210.48 100.00% 900 否 季度结 算 第三方 市场 2017年 02月11 日 巨潮 资讯 网,编 号 2017-04 江西恒 立新型 建材有 限责任 公司 实际控 制人的 子公司 向关联 人销售 产品、商 品 水泥销 售 不低于 当地同 品种水 泥市场 平均价 市场价 258 50.86% 705 否 款到发 货 第三方 市场 2017年 02月11 日 巨潮 资讯 网,编 号 2017-04 江西贝 融循环 材料股 份有限 公司 实际控 制人的 子公司 向关联 人销售 产品、商 品 水泥销 售 不低于 当地同 品种水 泥市场 平均价 市场价 249.31 49.14% 1,200 否 款到发 货 第三方 市场 2017年 02月11 日 巨潮 资讯 网,编 号 2017-04 江西水 泥有限 责任公 司 母公司 向关联 人提供 劳务 向关联 方转供 水电 不高于 第三方 市场价 成本价 124.46 100.00% 300 否 季度结 算 城镇居 民用水 价 2017年 02月11 日 巨潮 资讯 网）, 编号 2017-04 江西省 建筑材 料工业 科学研 究设计 院 实际控 制人的 托管单 位 接受关 联人提 供的劳 务 产品检 测、技术 研发 不高于 第三方 市场价 市场价 75.62 32.61% 200 否 季度结 算 第三方 市场 2017年 02月11 日 巨潮 资讯 网,编 号 2017-04 江西水 泥有限 责任公 司 母公司 接受关 联人提 供的劳 务 房屋、土 地租赁 成本价 原则 成本价 156.28 67.39% 310.92 否 季度结 算 城镇土 地使用 税费 2017年 02月11 日 巨潮 资讯 网,编 号 2017-04 合计 -- -- 1,074.15 -- 3,615.92 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 德兴市天峰商品 混凝土有限公司 2017年05 月27日 975 2017年01月05 日 390 连带责任保证;抵押 1年 否 否 2016年12月21 日 585 连带责任保证 1年 否 否 上饶县天利商品 混凝土有限公司 2017年05 月27日 1105 2017年5月26 日 1105 连带责任保证;抵押 1年 否 否 上饶县天利商品 混凝土有限公司 2017年05 月27日 325 2017年01月25 日 130 抵押 1年 否 否 2017年01月24 日 152.75 抵押 半年 否 否 浙江科宇缝制设 备制造有限公司 2017年05 月27日 650 2017年04月12 日 650 连带责任保证;抵押 9个月 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 4,635 报告期内对外担保实际发生额合计 （A2） 3,012.75 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 4,635 报告期末实际对外担保余额合计 （A4） 3,012.75 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 江西锦溪水泥有 限公司 2017年01 月06日 4,400 2015年12月29 日 4,400 连带责任保证 2年 否 否 江西锦溪水泥有 限公司 2017年01 月06日 8,500 2016年12月22 日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 江西锦溪水泥有 限公司 2017年01 月06日 10,000 2017年02月23 日 8,222.05 连带责任保证 1年 否 否 江西瑞金万年青 水泥有限责任公 司 2017年01 月06日 5,000 2016年11月15 日 5,000 连带责任保证 1年 否 否 江西于都南方万 年青水泥有限公 司 2017年06 月16日 10,000 2017年05月18 日 5,112.5 连带责任保证 1年 否 否 江西于都南方万 年青水泥有限公 司 2017年01 月06日 20,000 2015年03月19 日 5,220.58 连带责任保证 3年 否 否 江西于都南方万 年青水泥有限公 司 2017年01 月06日 10,000 2015年05月15 日 2,621.42 连带责任保证 3年 否 否 江西于都南方万 年青水泥有限公 司 2017年01 月06日 20,000 2015年05月15 日 5,231.73 连带责任保证 3年 否 否 江西黄金埠万年 青水泥有限责任 公司 2017年01 月06日 3,000 2017年06月05 日 3,000 连带责任保证 半年 否 否 南昌万年青商砼 有限公司 2017年06 月28日 1,900 2017年05月26 日 540 连带责任保证 1年 否 否 南昌万年青商砼 有限公司 2017年06 月28日 4,000 2017年06月08 日 200 连带责任保证 1年 否 否 江西锦溪塑料制 品有限公司 2017年01 月06日 1,000 2016年12月09 日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 景德镇景磐城建 混凝土有限公司 2017年1 月6日 1,600 2017年4月14 日 1,600 连带责任保证 3个月 否 否 景德镇景磐城建 混凝土有限公司 2017年1 月6日 1,400 2017年2月15 日 1,400 连带责任保证 半年 否 否 公司 2017年01 月06日 4,000 2016年12月22 日 4,000 连带责任保证 1年 否 否 公司 2017年01 月06日 5,000 2016年11月30 日 5,000 连带责任保证 1年 否 否 公司 2017年01 17,500 2016年07月27 7,000 连带责任保证 1年 否 否 月06日 日 公司 2017年06 月16日 10,000 2017年02月04 日 10,000 连带责任保证 1年 否 否 公司 2017年06 月16日 10,000 2017年06月14 日 5,000 连带责任保证 1年 否 否 公司 2017年04 月06日 10,000 2017年01月23 日 10,000 连带责任保证 1年 否 否 公司 2017年04 月06日 10,000 2017年06月15 日 10,000 连带责任保证 半年 否 否 公司 2017年04 月06日 5,000 2017年02月08 日 4,999 连带责任保证 1年 否 否 公司 2017年04 月06日 5,000 2017年06月16 日 5,000 连带责任保证 1年 否 否 公司 2017年04 月06日 5,000 2017年06月27 日 5,000 连带责任保证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 221,300 报告期内对子公司担保实际发生额 合计（B2） 111,547.28 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 221,300 报告期末对子公司实际担保余额合 计（B4） 111,547.28 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 江西锦溪水泥有 限公司 2017年01 月06日 3,000 2017年03月27 日 3,000 连带责任保证 1年 否 否 江西锦溪水泥有 限公司 2017年01 月06日 2,000 2016年12月26 日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 江西锦溪水泥有 限公司 2017年01 月06日 3,000 2015年12月29 日 3,000 连带责任保证 2年 否 否 江西玉山万年青 水泥有限公司 2017年01 月06日 2,000 2016年11月30 日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 江西玉山万年青 水泥有限公司 2017年01 月06日 2,000 2016年12月21 日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 江西玉山万年青 水泥有限公司 2017年01 月06日 2,000 2016年12月23 日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 江西于都南方万 年青水泥有限公 司 2017年01 月06日 6,400 2016年11月30 日 6,400 连带责任保证 1年 否 否 赣州永固高新材 2017年01 500 2016年12月22 500 连带责任保证 1年 否 否 料有限公司 月06日 日 赣州永固高新材 料有限公司 2017年01 月06日 1,500 2016年12月12 日 1,138.2 连带责任保证 1年 否 否 瑞金万年青商砼 有限公司 2017年01 月06日 500 2016年12月22 日 500 连带责任保证 1年 否 否 赣州于都万年青 商砼有限公司 2017年01 月06日 500 2016年12月12 日 500 连带责任保证 1年 否 否 崇义祥和万年青 商砼有限公司 2017年01 月06日 500 2016年12月22 日 500 连带责任保证 1年 否 否 江西兴国万年青 商砼有限公司 2017年01 月06日 500 2016年12月22 日 500 连带责任保证 1年 否 否 赣州开元万年青 商砼有限公司 2017年01 月06日 500 2017年03月27 日 500 连带责任保证 1年 否 否 景德镇景磐城建 混凝土有限公司 2017年01 月06日 1,000 2015年12月25 日 1,000 连带责任保证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 53,700 报告期内对子公司担保实际发生额 合计（C2） 24,538.2 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 53,700 报告期末对子公司实际担保余额合 计（C4） 24,538.2 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 279,635 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） 139,098.23 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 279,635 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 139,098.23 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 50.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 649.22 上述三项担保金额合计（D+E+F） 649.22 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 0 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 0 注：江西天峰建材有限公司2017年1月24日为上饶县天利商品混凝土有限公司提供的235万元银行借款于7月23日到期， 至到期日该笔借款全部还清。 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 为深入贯彻落实中央扶贫工作相关文件要求，按照省扶贫办等部门的统一部署，结合对口帮扶的实际 情况，因地制宜，统筹规划，扎扎实实地做好了扶贫帮困各项工作。 公司及控股子公司2017年上半年通过捐赠物资和提供扶贫资金的方式，为扶贫点修建排洪、灌溉及乡 村道路等基础设施。同时，春节期间，对贫困户、五保户、残废人户进行走访慰问，发放慰问金。针对结 对帮扶的贫困户存在的问题和困难，进行深入调研摸查，摸清实情,切实帮助解决实际问题，各项结对帮 扶工作有序开展。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中：1.资金 万元 128.72 2.物资折款 万元 3.24 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 为进一步加大扶贫帮困工作力度，公司在对扶贫村所存在的问题和困难进行深入调研摸查，与村委干 部相互沟通，达成帮扶共识的基础上，2017年下半年计划帮扶重点为： （1）继续做好对帮扶点的物资及资金支持，进一步改善帮扶点的基础设施建设。 （2）围绕“扶贫日”活动实施方案及活动主题，在“10.17”前后，开展系列帮扶活动。 （3）进行精准扶贫，与扶贫点共同研究开发扶贫项目，帮助贫困户走上致富的道路。 （4）不定期对村贫困户、五保户、残废人户和老党员、老村干部进行走访慰问，并适当给予经济帮助。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 （mg/m3） 执行的污染 物排放标准 排放总量 （吨） 核定的排放 总量（吨） 超标排放情 况 江西万年青 水泥股份有 限公司万年 厂 氮氧化物 有组织 4 窑尾 < 400 GB4915-2013 1005.38 3810 达标排放 二氧化硫 有组织 4 窑尾 < 200 GB4915-2013 286.81 1905 达标排放 江西玉山万 年青水泥有 限公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 < 400 GB4915-2013 577 1240 达标排放 二氧化硫 有组织 2 窑尾 < 200 GB4915-2013 138 620 达标排放 江西瑞金万 年青水泥有 限责任公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 < 400 GB4915-2013 1092.81 3100 达标排放 二氧化硫 有组织 2 窑尾 < 200 GB4915-2013 95.04 200 达标排放 江西赣州南 方万年青水 泥有限公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 < 400 GB4915-2013 266.51 775 达标排放 二氧化硫 有组织 1 窑尾 < 200 GB4915-2013 21.57 200 达标排放 江西锦溪水 泥有限公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 < 400 GB4915-2013 356 1550 达标排放 二氧化硫 有组织 2 窑尾 < 200 GB4915-2013 223.7 415.5 达标排放 防治污染设施的建设和运行情况 公司及子公司所有生产线配套安装了除尘设施、烟气脱硝系统和污染源自动监控系统等环保设施，各类环保设施运行维护良 好，各项污染物指标排放达标。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目经过了环境影响评价，并通过了 环境保护设施竣工验收。公司及子公司严格按照排污许可证管理办法的要求，获得了排污许可证，并严格遵守排污许可的要 求。 突发环境事件应急预案 公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并定期进行培训和演练，确保突发环境事件时， 能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。 环境自行监测方案 公司按要求制定了环境自行监测方案，除了按照国家和地方环保部门的要求安装了自动监测系统进行实时在线监测外，还采 取手动监测和委托有资质的第三方定期监测相结合的方式进行自行监测，监测数据在公司网站以及江西省环境保护厅网站进 行了公示。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年5月26日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于子公司收购江西天峰建材有 限公司65%股份的议案》：为加强公司在江西省上饶地区的市场份额，增强公司总体市场竞争力，董事会 同意子公司江西德安万年青水泥有限公司收购楼培忠持有的江西天峰建材有限公司65%的股权。以2017年3 月25日为基准日，确定江西天峰建材有限公司65%股权作价为2,990.00万元。为天峰建材平稳运行和人员 稳定，公司通过协议方式委托天峰建材负责日常经营管理相关事宜。委托期限2年，委托经营期间公司对 江西天峰建材有限公司不合并报表。 因本次收购江西天峰建材有限公司65%股权意向确定的审计评估基准日江西天峰建材有限公司存在 4,635.00万元的对外担保，本次董事会审议通过了《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》议案， 具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《江西万年青水泥 股份有限公司对外担保公司》（公告编号：2017-17），并提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。 2、报告期公司实施了2016年年度权益分配方案为：以公司总股本613,364,368股为基数，向截止2017 年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），2017年6月29日为除权除息日。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于子公司收购江西锦溪水泥有限公司10%股权 的议案》，子公司江西南方万年青水泥有限公司收购合并报表控股子公司江西锦溪水泥有限公司股东叶青（未完）  |