[年报]万年青:2016年年度报告（更新后）
江西万年青水泥股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主 管人员)吴志欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 依据公司财务报告中内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 期内，存在一项财务报告内部控制重大缺陷，敬请投资者注意阅读。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以613,364,368为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 本报告期、报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通）合伙人 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元 “三废退税” 指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退 "三项工程“ 指 技术改造、零星购置、大修项目 中国建材 指 中国建材集团有限公司 江西建材 指 江西省建材集团有限公司 责任公司 指 江西水泥有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称 万年青 公司的外文名称（如有） JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有） WANNIANQING 公司的法定代表人 江尚文 注册地址 江西省上饶市 注册地址的邮政编码 335506 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http://www.wnq.com.cn 电子信箱 wnqzqb@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399号万年青科技园 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 wnqzqb@126.com wnqzqb@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913611007057505811 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 注：报告期内，公司办理了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证的三证合一变更工作。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 冯丽娟、邓林义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 5,657,765,743.80 5,583,028,090.77 1.34% 6,682,758,652.54 归属于上市公司股东的净利润 229,249,983.02 248,608,733.08 -7.79% 549,932,284.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 275,550,784.72 236,634,597.50 16.45% 543,865,135.37 经营活动产生的现金流量净额 912,962,144.33 795,296,266.37 14.80% 997,633,773.05 基本每股收益（元/股） 0.3738 0.4053 -7.77% 0.8966 稀释每股收益（元/股） 0.3738 0.4053 -7.77% 0.8966 加权平均净资产收益率 8.44% 9.72% -1.28% 23.95% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产 8,480,484,180.37 9,008,075,145.59 -5.86% 8,836,613,727.30 归属于上市公司股东的净资产 2,804,127,998.02 2,636,214,451.80 6.37% 2,510,279,332.87 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,039,914,926.01 1,243,784,068.08 1,429,073,913.62 1,944,992,836.10 归属于上市公司股东的净利润 5,244,000.83 61,962,757.73 98,564,967.95 63,478,256.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,658,153.93 61,927,632.05 95,905,548.49 113,059,450.25 经营活动产生的现金流量净额 -34,272,732.70 202,861,596.92 296,263,638.02 448,109,599.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -12,056,394.86 -7,206,096.99 -1,299,206.64 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 19,393,165.27 26,469,981.38 26,342,390.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 14,521,549.41 14,598,143.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -463,904.28 -12,070,879.39 -13,974,987.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -128,030,253.90 减：所得税影响额 -30,305,642.28 2,811,104.87 3,428,469.98 少数股东权益影响额（税后） -30,029,394.38 7,005,908.31 1,572,577.47 合计 -46,300,801.70 11,974,135.58 6,067,149.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 三废退税 52,829,735.72 与企业业务密切相关，且各年度均享受 防洪保安资金 90,762.08 各年度均要缴纳 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业 务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸 盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场 等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式 为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西 为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大 做强水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加 公司的利润增长点。公司以“份额优先，以销促产”经营策略，不断巩固营销网络，拓展市 场份额，实施以管理与技术双轮驱动的对标管理来提升企业的运营质量和效率。 水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量 大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构 筑物不可或缺的最大宗的建筑工程材料。我国水泥行业是典型的投资拉动型行业，受国家宏 观政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关联密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域 性特征明显。改革开放30多年的高速发展，推动了水泥行业的快速发展，但同时也导致了全 行业产能过剩的局面。随着我国经济进入新常态，从2012年开始水泥行业开始进入下行期， 2015年较2012年水泥产量增速下降21个百分点，但2016年水泥行业景气度有所好转。 2016年水泥行业通过推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点， 采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，加上需求端 受基建投资和房地产回暖的拉动，使多数区域市场供求关系得到阶段性改善，水泥价格持续 回升，产销量和行业效益超预期。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 报告期公司主要资产没有发生重大变化，资产的其他变化详见本报告第四节经营情况讨论与分析之四“资 产及负债状况”。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、质量优势 公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、 工艺流程到出厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品 质量企业控制标准高于国家标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了 良好形象，赢得了良好的口碑。 2、品牌优势 近60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚， 产品质量稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥 梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好 评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣 誉称号。 3、区位优势 公司拥有12条熟料生产线，熟料设计产能达1300万吨/年，水泥设计产能超2300万吨 /年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输资源，公司水泥产品畅销 江西赣南、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边地区。水泥产品在江西的市场占有 率一直位居前列。 4、渠道优势 按照“扁平化营销、精细化管理”的思想，不断巩固和完善营销网络，通过多年的渠道 精耕，编制了多类型、多层次的营销网络，渠道基础比较扎实，稳固的营销网络为进一步巩 固和拓展市场垫定了基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对市场供求矛盾加深、竞争不断加剧、煤炭及物流价格持续攀升等诸多 不利因素，我们在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，取得了较好的经营业绩，实 现了“十三五”的良好开局。 全年共生产水泥2102万吨，同比下降1.83%；生产熟料1478万吨，同比下降2.71%；销售 水泥产品（含熟料）2256万吨，同比增长0.37%，销售商品混凝土398万方，同比增长8.74%； 销售新型墙体材料2.9亿标块。2016年公司实现营业收入56.58亿元，同比增长1.34%；实现净 利润3.87亿，同比增长12.74%。 一年来，我们主要抓了以下几方面工作： （一）紧抓营销管理，深耕细分市场 秉持“份额优先、以销促产”的经营策略，不断深化渠道建设，采取网点加密和直签， 提高渠道的密实度和掌控力。截止2016年底，公司水泥销售网点总数达3700多个。紧跟市场 变化，把握销售节奏，在整体市场消费结构发生变化的情况下，及时调整营销策略，加强对 区域中小工程、商砼等细分市场的拓展。全年中小工程销量同比增长25.06%，拌站销量同比 增长15.5%，较好地弥补了民用需求下滑造成的影响。 （二）深化对标管理，完善标准体系 坚持管理和技术双轮驱动对标管理，突出重点，聚焦难点，强化组织协调，完善标准体 系，努力提升运营质量和效率。 紧盯生产中的突出矛盾和薄弱环节，推进大修技改及项目攻关。强化生产运营组织和协 调，确保设备可靠稳定运行。公司全年窑可靠性系数保持了较高水平，所有生产线综合能耗 指标均优于《水泥单位产品能源消耗限额》要求。报告期，吨熟料生产成本同比下降2.79%， 吨水泥生产成本同比下降4.91%。 按照管理过程化、组织扁平化、职能综合化的原则，推动机构整合、岗位优化和人员精 简。通过人力资源改革，员工危机感、责任心进一步增强。 （三）强化基础管理，促进开源节流 以预算管理为主线，从供应管理、资产管理、货款管理等多方面入手，积极开展提质增 效活动，细化量化关键指标进行激励考核，促进开源节流，实施降本增效。 强化供应链管理，通过统一采购，拓宽采购渠道，踏准采购节奏，降低原材料采购成本。 加强资产管理，降低资金占用，盘活存量资产，通过强化存货资产管理，存货占用资金下降 16%，依法依规处置废旧物资249万元。强化货款回收，通过司法途径，清收濒临坏账的商砼 货款386万元。用活用足各项惠企政策，降低成本费用4000万元以上。通过强化基础管理，公 司业务管控能力显著提升，三项费用同比下降9.86%。 （四）推进项目发展，优化产业布局 围绕巩固水泥主业，积极推进德安水泥熟料生产线配套城市垃圾协同处置项目申报，加 快融入赣江新区建设，对接昌九产业走廊。抓住国家实施“一带一路”、加快互联互通战略 的历史机遇，拓展海外发展空间,探索国际产能合作可能性。 推进商砼产业和新型建材项目发展，上犹年产60万方商砼项目于6月15日如期建成投产， 鹰潭年产1.2亿标块页岩烧结砖项目于7月6日建成投产。不断提高资源综合利用水平，努力向 行业上游产业链延伸。 结合住宅工业化、海绵城市、城市管廊等发展趋势，对建筑产业化工艺、设备及市场发 展情况进行了实地考察调研。 （五）加强党建工作，凝聚发展能量 深入开展“两学一做”学习教育，邀请专家教授、党委班子成员、支部书记和优秀党员 讲党课微党课，通过微信平台传递党情党规党纪等学习资料，营造浓厚学习氛围。广泛开展 党建工作项目化发展、标准化党支部建设等活动，充分发挥党员在生产经营活动中的先锋模 范作用。 把从严治党与从严治企结合起来，强化党风廉政建设责任制的主体责任和监督责任的落 实。开展各项专项检查和明察暗访，将“把纪律挺在前面”抓细抓实。严明执纪，始终保持 查办违纪问题的高压态势，对出现违规违纪苗头的20名党员和领导干部分别进行了批评和教 育。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,657,765,743.80 100% 5,583,028,090.77 100% 1.34% 分行业 水泥行业 4,437,824,415.11 78.44% 4,457,635,796.09 79.84% -0.44% 混凝土 1,138,336,246.52 20.12% 1,095,018,346.00 19.61% 3.96% 新型砖 58,289,660.52 1.03% 15,363,027.50 0.28% 279.42% 其他 23,315,421.65 0.41% 15,010,921.18 0.27% 55.32% 分产品 水泥 4,221,328,417.00 74.61% 4,272,095,062.36 76.52% -1.19% 熟料 216,495,998.10 3.83% 185,540,733.73 3.32% 16.68% 混凝土 1,138,336,247.00 20.12% 1,095,018,346.00 19.61% 3.96% 新型砖 58,289,660.50 1.03% 15,363,027.50 0.28% 279.42% 其他 23,315,421.20 0.41% 15,010,921.18 0.27% 55.32% 分地区 江西省 4,813,637,671.24 85.08% 4,730,519,141.60 84.73% 1.76% 福建省 665,032,531.52 11.75% 692,113,832.50 12.40% -3.91% 广东省 103,637,276.58 1.83% 73,766,682.68 1.32% 40.49% 浙江省 67,544,678.79 1.19% 73,556,214.14 1.32% -8.17% 安徽省 7,913,585.67 0.14% 13,072,219.85 0.23% -39.46% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥业 4,437,824,415.11 3,334,705,455.98 24.86% -0.44% -6.33% 4.73% 混凝土 1,138,336,246.52 912,691,321.59 19.82% 3.96% 11.62% -5.50% 分产品 水泥 4,221,328,416.98 3,143,261,660.77 25.54% -1.18% -7.47% 5.06% 混凝土 1,138,336,246.52 912,691,321.59 19.82% 3.96% 11.62% -5.50% 分地区 江西 4,813,637,671.24 3,631,064,384.70 24.57% 1.76% -7.32% 7.39% 福建 665,032,531.52 573,660,713.53 13.74% -3.91% 58.37% -33.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 水泥 销售量 万吨 2,116.39 2,136.29 -0.93% 生产量 万吨 2,101.97 2,141.16 -1.83% 库存量 万吨 7.37 21.79 -66.18% 熟料 销售量 万吨 455.85 422.52 7.89% 生产量 万吨 1,477.5 1,518.73 -2.71% 库存量 万吨 19.63 46.67 -57.94% 混凝土 销售量 万方 398.24 366.22 8.74% 生产量 万方 398.24 366.22 8.74% 库存量 万方 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 水泥、熟料库存同比下降的主要原因是：下半年开始水泥需求回升，公司加大水泥、熟料出库力度，导致库存下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 水泥、熟料 3,334,705,455.98 77.06% 3,560,108,106.74 80.78% -6.33% 建材行业 混凝土 912,691,321.59 21.09% 817,708,089.77 18.55% 11.62% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 水泥 3,143,261,660.77 72.64% 3,397,070,786.87 77.08% -7.47% 熟料 熟料 191,443,795.21 4.40% 163,037,319.87 3.70% 17.42% 混凝土 混凝土 912,691,321.59 21.00% 817,708,089.77 18.55% 11.62% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 196,128,729.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 福建星泽建材有限公司 69,467,293.25 1.23% 2 福州正昊建材有限公司 42,072,470.94 0.74% 3 赣州康大新型环保建筑材料有限公司 34,753,407.01 0.61% 4 厦门市加州投资管理有限公司 24,999,807.69 0.44% 5 梅州华立风实业有限公司 24,835,750.77 0.44% 合计 -- 196,128,729.66 3.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 986,598,618.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江西巨源矿业有限公司 437,441,862.68 10.22% 2 国网江西省电力公司赣东北供电分公司 198,522,963.34 4.64% 3 瑞金市供电有限责任公司 130,603,323.89 3.05% 4 绿洲物流股份有限公司 113,384,756.10 2.65% 5 浙江物产环保能源股份有限公司 106,645,712.60 2.49% 合计 -- 986,598,618.61 23.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 238,755,973.14 248,688,196.14 -3.99% 管理费用 298,051,430.64 304,309,690.85 -2.06% 财务费用 154,224,228.24 191,447,929.68 -19.44% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,351,556,897.04 6,336,925,464.59 0.23% 经营活动现金流出小计 5,438,594,752.71 5,541,629,198.22 -1.86% 经营活动产生的现金流量净 额 912,962,144.33 795,296,266.37 14.80% 投资活动现金流入小计 24,999,261.73 23,304,082.91 7.27% 投资活动现金流出小计 153,406,377.28 388,091,018.46 -60.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -128,407,115.55 -364,786,935.55 -64.80% 筹资活动现金流入小计 1,696,724,500.00 2,886,253,313.48 -41.21% 筹资活动现金流出小计 2,722,968,260.23 3,082,932,831.33 -11.68% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,026,243,760.23 -196,679,517.85 -421.78% 现金及现金等价物净增加额 -241,688,731.45 233,829,812.97 -203.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期投资活动现金流出小计和投资活动产生的现金流量净额同比分别下降60.47%和64.80%，主要是报告期公司投资项 目比上年较少所致； 2、筹资活动产生的现金流入小计和筹资活动产生的现金流量净额同比分别下降主要为偿还到期的有息付债所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,125,669,695.56 13.27% 1,354,472,629.37 15.04% -1.77% 应收账款 607,923,071.99 7.17% 571,089,176.30 6.34% 0.83% 存货 339,077,681.00 4.00% 409,177,909.72 4.54% -0.54% 投资性房地产 54,650,161.11 0.64% 56,487,519.39 0.63% 0.01% 固定资产 4,305,271,340.57 50.77% 4,448,736,584.12 49.39% 1.38% 在建工程 49,784,560.23 0.59% 115,306,654.93 1.28% -0.69% 同比减少56.82%主要为新型墙材建 成转固所致 短期借款 1,216,000,000.00 14.34% 1,736,000,000.00 19.27% -4.93% 同比减少29.95%主要是偿还到期债 务所致 长期借款 0.00 0.00% 145,030,000.00 1.61% -1.61% 主要为本报告期长期借款转为一年 内到期的非流动负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产（不含 衍生金融资产） 317,111.54 7,710.32 324,821.86 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 315,554,576.60 315,554,576.60 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 315,871,688.14 7,710.32 315,879,398.46 金融负债 0.00 0.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十一节财务报告之三、财务报表附注之五合并财务报表重要项目注释之50、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 其他非股权投资详见本报告之十一节财务报告之七合并财务报表注释之在建工程。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西南方万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销售 10亿元 4,495,921,908.77 2,719,711,691.41 3,309,289,748.80 334,523,157.80 312,120,527.51 江西玉山万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销售 10,000万元 743,490,436.04 550,537,054.49 491,845,501.58 54,520,694.53 43,390,153.32 江西瑞金万 年青水泥有 限责任公司 子公司 水泥生产销售 48,520万元 1,010,425,952.30 704,804,833.89 867,175,202.41 108,193,798.48 97,748,461.33 江西于都南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销售 20000万元 848,246,730.91 242,459,307.49 416,683,851.18 12,276,031.88 15,136,484.99 江西赣州南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销售 7000万元 381,684,634.93 113,195,869.31 252,332,964.76 14,287,739.41 18,293,376.92 江西锦溪水 泥有限公司 子公司 水泥生产销售 23056万元 1,108,233,750.23 679,539,908.44 853,411,410.84 171,477,505.58 144,650,156.13 福建福清万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销售 2000万元 108,604,577.91 35,357,285.11 256,159,147.53 -6,243,178.84 -4,708,012.58 江西黄金埠 万年青水泥 有限责任公 司 子公司 水泥生产销售 3000万元 157,633,832.33 33,747,443.87 145,614,080.95 -1,938,871.03 -1,162,561.90 江西兴国南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销售 2044万元 97,494,421.78 48,120,184.19 229,301,643.45 29,040,300.51 27,023,700.33 赣州章贡南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销售 3500万元 108,025,313.63 63,379,069.06 322,184,858.78 43,505,016.59 35,034,227.73 江西寻乌南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销售 2000万元 59,752,185.59 24,181,071.94 74,081,808.55 -232,048.98 3,625,355.26 江西石城南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销售 4500万元 156,827,109.81 42,233,044.64 151,594,747.38 2,637,858.72 2,394,324.83 江西湖口万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销售 10000万元 139,851,464.08 100,200,241.49 225,858,699.48 20,440,106.34 22,397,645.10 进贤县鼎盛 混凝土有限 公司 子公司 混凝土生产于销 售 1000万元 46,564,638.42 42,163,789.97 20,201,774.25 3,274,820.81 2,045,637.92 江西昊鼎商 子公司 混凝土砂浆及泵 1000万元 93,835,441.7 44,794,133. 59,277,291.25 5,336,671.7 2,796,761. 品混凝土有 限公司 送商品混凝土 7 40 4 77 江西万年县 万年青商砼 有限公司 子公司 混凝土加工、销 售 1000万元 40,101,354.40 18,587,978.40 36,174,176.72 3,512,497.22 2,624,204.41 江西赣州万 年青新型材 料有限公司 子公司 水泥制品生产和 销售 6000万元 424,518,426.20 84,827,474.84 418,788,519.94 8,740,683.12 -965,850.87 湖口县同兴 混凝土有限 公司 子公司 混凝土加工、销 售 1000万元 33,643,772.48 17,528,625.94 12,177,250.96 -359,074.02 -25,254.18 江西立成混 凝土有限公 司 子公司 混凝土加工、销 售 3000万元 34,619,774.46 29,881,782.86 19,314,584.98 -1,010,934.50 -221,491.18 南昌万年青 商砼有限公 司 子公司 混凝土加工、销 售 1000万元 210,645,115.40 49,649,683.93 167,158,476.80 14,505,747.90 10,578,366.41 鄱阳县恒泰 商品混凝土 有限公司 子公司 混凝土加工、销 售 2000万元 55,518,775.52 34,539,857.69 23,810,386.92 2,265,574.09 1,587,194.83 鄱阳县恒基 建材有限公 司 子公司 混凝土加工、销 售 1000万元 39,277,324.82 11,867,404.91 15,907,809.26 2,243,411.57 1,971,076.45 余干县商砼 建材有限公 司 子公司 混凝土加工、销 售 1000万元 33,181,736.43 616,008.45 33,102,516.06 2,980,893.20 2,921,792.40 江西锦溪塑 料制品有限 公司 子公司 塑料编织袋生 产、销售；废旧 塑料收购 1300万元 69,491,238.08 23,418,361.83 93,946,546.94 8,583,674.01 6,521,851.63 江西万年青 科技工业园 有限责任公 司 子公司 物业管理 3000万元 72,151,653.94 57,567,027.02 8,037,879.43 1,637,161.64 1,168,236.42 江西万年青 矿业有限公 司 子公司 非金属矿开采、 加工、销售 3000万元 476,671,365.97 58,822,895.45 53,174,606.82 6,740,507.87 4,966,239.90 江西万年青 工程有限公 司 子公司 机电设备安装、 维修等 1000万元 41,603,149.85 13,220,141.67 35,933,266.42 -1,644,181.66 -401,884.88 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2017年是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性 改革的深化之年。 当前，受国际环境影响，国内宏观经济形势依然严峻复杂，不稳定、不确定因素增多， 房地产、金融等领域风险因素进一步累积，生产要素推高成本，资源环境约束强化，水泥产 能过剩和需求结构升级矛盾突出。当然也要看到，我省正处于大有可为的战略机遇期，深入 实施一带一路、长江经济带、长江中游城市群、促进中部地区崛起规划等国家战略，将为我 省加快新旧动能接续转换、提高发展质量和效益提供有力支撑，也为我们带来了重要机遇和 有利条件。 为此，我们将辩证地看待当前形势，按照“增强忧患意识，坚定必胜信念，细化各项举 措，落实各层责任”的总体原则，主动作为，趋利避害，把工作部署落到实处，推动公司可 持续健康发展。结合当前行业及企业实际情况，2017年，我们将重点抓好以下几方面工作： （一）聚焦市场取向，抓企业改革，激发内生动力 遵循市场经济规律，按照“市场化、扁平化、流程化”的要求，坚定不移地深化企业改 革，优化资源配置，建立高效、规范的运营体系。 以更大的勇气和智慧，推动人力资源管理变革。依托自动化、信息化等手段，改善工艺 装备状况和作业环境，提高劳动效率；在保证内控体系健全、管理有效制衡的前提下，推动 机构精简和人员精干。深化人才发展机制改革，加快建立现代人力资源开发与管理体系，大 力实施人才强企战略。 （二）坚持份额优先，抓市场拓展，稳固发展基石 切实落实“份额优先”的指导思想，稳固拓展市场份额，力争实现量增价扬。 完善市场信息收集渠道，做好市场调研，应时而动、应势而变。推动营销模式变革，进 一步拓展工程市场，强化终端管理，维护客情关系，在确保市场稳固的基础上，构建市场新 秩序。 坚持扁平化营销，深化渠道建设，合理规划市场布局。坚守核心阵地，努力扩大核心 市场份额，努力将核心市场占有率提高到60％以上，巩固在核心市场的主导地位。强化次核 心和外围市场的网点加密，吸收社会资源，着力拓展工程市场渠道。 （三）专注管理主题，抓提质增效，深挖企业内潜 主动适应新形势变化，强化精益管理思路，针对自身短板不足和瓶颈问题，集中力量， 苦练内功，努力向管理要效益、向存量挖潜力。 不断深化对标管理，固化成效，查漏补缺，跟上行业先进水平步伐。抓好设备管理，整 合维修资源，落实定检制度和预知性维修，保障窑、磨工况稳定。突出成本管理，优化物料 配比，在保证质量的前提下降低熟料耗比。创新供应管理，拓宽大宗原燃材料直供面；拓展 供货渠道，增强生产保供和平抑价格的能力。激励员工以小改小革为切入点，立足岗位挖潜 增效，推进现场整治、完善工艺设备基础管理。 （四）突出开放理念，抓外延拓展，培育新生动力 全方位对接融入国家战略和区域发展战略，推进开放合作，培育壮大新动能，加速转型 升级，实现可持续发展。 完善水泥主业布局。继续保持与德安县政府及相关省厅的沟通协调，争取德安项目尽快 获批。扩大开放合作，在“一带一路”沿线寻求“走出去”的发展机会。积极稳妥推进商品 混凝土和骨料产业的发展。围绕做大做强商砼产业，加强与科研院所的合作，研发、生产及 推广预拌砂浆、高性能混凝土等产品。 （五）坚守底线思维，抓风险防控，筑牢安全屏障 完善管理体系和内部控制规范，强化制度落实，依法依规生产经营，确保企业平安和谐 发展。 坚守安全生产红线，加大违规指挥、违章作业、违反劳动纪律等现象地考核力度，建立 全员安全生产责任制。坚持关口前移，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制， 提升安全生产整体预控能力。 加强企业法治建设，依法规范重点领域和关键环节管理，全面构建法律风险防范机制， 切实提高依法规范管理水平。加强应收账款管理，采取有效手段防范资金风险。 严格落实环保主体责任，加大环保技改投入，整治现场环境，确保达标排放。切实加强 墙材企业的生产经营管理，提升成本控制和产品创新能力，找准产品定位，积极拓展市场， 全面扭转亏损局面。 （六）强化企业党建，抓从严治党，助推改革发展 不断巩固和扩大“两学一做”学习教育活动成果，聚焦全面从严治党，切实落实党风廉 政建设的主体责任和监督责任，推动党建工作与生产经营的深度融合，为企业改革发展提供 坚强保障。 落实班子成员“一岗双责”，充分发挥党员先锋模范作用，进一步凝聚推动改革创新和 提质增效的强大力量。抓好企业文化建设，充分利用好内刊、网站等舆论阵地，着力宣传报 道企业改革发展方面的亮点和特色。推进党风廉政建设和反腐败工作，始终保持正风肃纪高 压态势，营造风清气正的从业环境。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年09月23日 其他 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年11月04日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年11月10日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 接待次数 3 接待机构数量 10 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 公司按照证监会、交易所关于上市公司现金分红的相关规定要求，在《公司章程》的 “利润分配”章节中做了明确规定，比例清晰明确。报告期，公司严格落实和执行《公司章 程》制定的现金分红政策，实施了2015年度利润分配议案，现金分配比例完全符合公司制度， 决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了 独立意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预 案）情况： 2014年度以截至2014年12月31日总股本408,909,579股为基数，每10股派发现金 红利3.00元（含税），并以资本公积金转增股本，每10股转增5股。 2015年度以截至2015年12月31日总股本613,364,368股为基数，每10股派发现金 红利1.00元（含税）。 2016年度以拟截至2016年12月31日总股本613,364,368股为基数，每10股派发现 金红利2.00元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 122,672,873.60 229,249,983.02 53.51% 2015年 61,336,436.80 248,608,733.08 24.67% 2014年 122,672,873.70 549,932,284.69 22.31% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 613,364,368 现金分红总额（元）（含税） 122,672,873.60 可分配利润（元） 1,751,395,142.16 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2016年度经审计的合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为229,249,983.02 元，期末未分配利润 1,751,395,142.16元。考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求，公司拟以总股本613,364,368股为基数， 2016年度拟每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计拟派发现金股利人民币122,672,873.60元，占当年归属于母 公司所有者净利润的53.51%，其余未分配利润结转至以后年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙人） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 冯丽娟、邓林义 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 肖福明违规提供虚 假证明 3,000 是 南昌市中级 人民法院已 经受理该案 审理中 诉讼中止 2016年10月 10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016-21号公告 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额（未完）  |