[年报]荣丰控股:2017年年度报告（更新后）
荣丰控股集团股份有限公司 2017年年度报告 2018-032 2018年06月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人吴庆及会计机构负责人(会计主管人 员)吴庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡智 独立董事 工作原因 周展 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风 险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展展望”部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146841890为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 44 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 50 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释义 释义项 指 释义内容 荣丰控股、公司、本公司 指 荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰 指 北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰 指 长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰 指 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业 指 荣控实业投资有限公司 北海荣控 指 北海荣控投资管理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 荣丰控股 股票代码 000668 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 荣丰控股 公司的外文名称（如有） Rongfeng Holding Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 王征 注册地址 上海市浦东新区浦东大道1200号1908室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.rongfengholding.com 电子信箱 ir@rongfengholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢高 联系地址 北京市丰台区南四环西路186号四区汉 威国际广场6号楼3层荣丰控股 电话 010－51757685 传真 010－51757666 电子信箱 rfholding_xg@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000300253536H 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为 房地产开发经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有 限公司变更为盛世达投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王郁、杨云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 269,986,791.41 13,001,935.70 1,976.51% 106,620,701.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,383,762.72 -40,935,612.52 125.37% 25,491,939.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,991,795.83 -42,475,396.18 118.82% 394,877.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 115,124,629.69 -102,291,142.04 212.55% -158,862,776.24 基本每股收益（元/股） 0.07 -0.28 125.00% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.28 125.00% 0.17 加权平均净资产收益率 1.70% -6.53% 8.24% 4.01% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 2,260,739,021.19 2,026,437,864.42 11.56% 1,441,228,878.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 614,658,143.09 604,274,380.37 1.72% 648,146,051.54 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,041,378.46 3,282,749.97 1,665,568.83 263,997,094.20 归属于上市公司股东的净利润 -10,281,729.03 5,254,002.89 -16,010,302.14 31,421,791.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -10,312,449.17 4,422,521.99 -16,731,659.68 30,613,382.68 经营活动产生的现金流量净额 -16,614,881.75 -7,662,205.63 29,311,193.08 110,090,524.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,202,817.31 处置二手房收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,008,211.00 3,220,853.00 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 22,656,091.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 381,990.15 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 442,951.68 -697,642.46 1,228,538.30 资金占用费收入等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,259,478.68 减：所得税影响额 420,394.72 812,339.81 2,351,255.69 少数股东权益影响额（税后） 223,608.53 171,087.07 695,790.32 合计 2,391,966.89 1,539,783.66 25,097,062.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 一、报告期内公司主营业务 公司主营业务为房地产开发，经营模式以自主开发销售为主，曾推出国内第一个小户型楼盘，第一家运动主题社区，在 业内产生较大影响。目前在建项目为长春国际金融中心，主要产品为改善性住宅及高端办公物业。该项目位于长春市南关区 人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.6万平米，总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省新地标。 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 二、报告期内行业发展情况及公司所处的行业地位 从2015年到2016年9月底，中央关于房地产的政策主基调是“去库存”，推动了一二线城市的房价和地价迅猛上涨，自2016 年9月底开始，在中央精神指导下，全国16个主要城市出台史上最严限购限贷新政，本报告期内更是完成了从“调”到“控”的 巨大转折，超过百城发布楼市调控政策，密集程度前所未有，房住不炒、分类调控、因城施策成为主基调，从需求与供给两 侧发力，限购限贷限售限商住增加土地供给等多种调控手段叠加，抑制不合理的投机性需求，限制房价过快上涨。房地产市 场总体保持稳定增长，国家统计局数据显示，2017年商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%。商品房销售额133701 亿元，增长13.7%。同时，行业内分化加剧，强者恒强态势更加突显，百亿房企达到144家，市场份额超60%，市场集中度加 速提升。 报告期内，公司审时度势，迎难而上，全力推进长春国际金融中心建设，强化内部管理，狠抓工程质量，加大营销力度， 较好地完成了年初制定的各项经营目标，实现业绩扭亏为盈。与业内标杆企业相比，公司目前总体规模较小，面临较大的竞 争压力，公司将坚持差异化发展战略，按规模适度、稳健经营、局部突破的经营原则，在集中精力推进现有项目建设的同时， 积极探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 经过十几年的发展，公司树立了较好的企业形象，也积累了丰富的技术、管理和开发经验，有较强的创新能力，体现在 个性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划的理念超前，曾引领全国小户型风潮，集聚了一批在 行业内具有较高水平的专业人士，人力资源储备充足，营销技术较为先进，管理团队经验丰富，企业文化独具特色，有较强 的凝聚力和向心力。 公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构 比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司 拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。 报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）房地产市场形势分析 2017年，我国宏观经济稳中向好，GDP达到827122亿元，首次超过80万亿元，同比增长6.9%，比上年加快0.2个百分点， 实现了2010年以来经济增长首次提速，经济结构不断优化，经济增长质量不断提高。 2017年，房地产政策坚持房住不炒、分类调控、因城施策的主基调，调控政策不断加码，限购限贷限售叠加，调控效果 逐步显现，重点城市市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，成交规模明显缩减，一线城市降温最为显著，三四线城市 在宽松的政策环境下，楼市全面回暖，去库存效果明显。2017年，全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%， 房屋新开工面积178654万平方米，增长7.0%，增速提高0.1个百分点，商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%， 商品房销售额133701亿元，增长13.7%。 2017年，房地产开发企业土地购置面积25508万平方米，比上年增长15.8%；土地 成交价款13643亿元，增长49.4%，增速提高2.4个百分点。同时，行业内分化加剧，百亿房企达到144家，市场份额超60%， 规模效应不断发酵，品牌房企销售业绩显著提升，市场占有率不断提高，强者恒强态势更加突显，市场集中度加速提升，中 小房企竞争压力增大。 2017年，党的“十九大”再次重申“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，中央经济工作会议也明确提出要稳定 房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。表明了未来楼市的发展方向，政策取向将朝着继续打击投机、抑 制房地产泡沫的方向深入推进，住宅将更多回归居住属性，楼市发展将更加平稳。 （二）项目所在区域行业形势分析 公司目前地产开发项目主要位于吉林省长春市和重庆市。其中，长春国际金融中心项目位于长春市南关区人民大街与解 放大路交汇处。 2017年，长春市整体房价持续走高，商品住宅销售总额达到618.6亿元，比上年同期增长10%，商品住宅销售均价达到 每平米7580元，比去年上涨10.3%，创历史新高。从2013年—2016年数据看，长春商品房房价年均上涨不足4%，市场整体的 增长速度为5%左右，远低于这一期间吉林省接近7%的GDP平均增长速度。因此，长春市房地产市场仍有较大的发展空间， 预计2018年的政策环境依然会以宽松为主。但是不排除在“限售”方面出台具体政策，防止炒房现象发生从而导致房价过快上 涨。 公司开发的长春国际金融中心项目位于长春市核心区，地铁一二号线交汇处，总建筑面积29.15万平米，其中住宅面积 4.29万平米，办公物业面积12.87万平米，商业面积4.06万平米，住宅部分已于2017年底竣工交付，办公物业及商业部分将于 2018年年底竣工交付，该项目主楼高度为226米，为吉林省新地标，区位优势明显，目前项目建设顺利，销售状况良好。 2017年，重庆市房地产市场发展较快，商品房销售量价均有较大幅度的提升。据重庆市统计局数据，全市商品房新开工 面积5680.04万平方米，同比增长16.5%，商品房销售面积6711.00万平方米，增长7.3%，其中住宅销售面积5452.65万平方米， 增长6.8%。商品房销售额4557.85亿元，增长32.8%，其中住宅销售额3601.56亿元，增长36.6%。公司重庆项目位于重庆市南 岸区鸡冠石镇，规划用地面积46.26万平米，总建筑面积约33.4万平米，地理位置优越，周边路网等市镇基础设施建设日臻完 善，此前一直影响项目开发的鸡冠石污水处理厂加盖改造工程于2017年年底完工，目前已投入试运行，为启动重庆项目创造 了必要的外部条件，重庆项目将会对公司未来业绩产生积极影响。 （三）报告期内公司经营情况 1、经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入269,986,791.41元，同比增长1,976.51%；利润总额21,475,100.46元，同比增长144.40%；净 利润10,383,762.72元，同比增长125.37%；截止2017年12月31日，资产总额2,260,739,021.19元，同比增加11.56%；归属于母 公司所有者权益614,658,143.09元，同比增加1.72%。 2、项目建设情况 公司始终把安全工作放在首位，长春项目自2015年开工以来，累计实现949天安全生产无事故，同时充分利用有利施工 时机，加强施工力度，克服重重困难，如期完成住宅竣工验收及交付目标，定期开展工程质量监督检查，确保工程质量，项 目获评为吉林省最具社会责任感企业，全市建筑安全生产先进集体，吉林省百姓口碑金奖单位。 3、房地产销售情况 项目 所处位置 业态 建筑面积（㎡） 本年实际销售面积（㎡） 销售金额（万元） 荣丰嘉园 北京市西城区广安门外 大街305号八区 住宅 34.56万 408 350.83 长春国际金融中心 长春市南关区 商业综合体 29.15万 21,599.69 26,165.08 4、土地储备情况 项目 所处位置 占地面积（㎡） 重庆慈母山项目 重庆市南岸区鸡冠石镇 46.24万 5、租金及物业管理费收入情况 项目 所处位置 报告期租金收入（万元） 商业租金收入 广安门外大街305号八区 464.78 物业管理费收入 长春市人民大街3518号 17.98 小计 482.76 6、房地产开发情况 项目 业态 状态 占地面积（㎡） 权益比例 建筑面积（㎡） 预计投资（万元） 实际投资（万元） 长春国际金融中心 商业综合体 在建 3.29万 90% 29.15万 157,038.39 100,824.50 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 269,986,791.41 100% 13,001,935.70 100% 1,976.51% 分行业 房地产开发 265,159,105.59 98.21% 13,001,935.70 100.00% 1,939.38% 物业管理及租赁 4,827,685.82 1.79% 100.00% 分产品 商品房销售收入 265,159,105.59 98.21% 5,241,954.67 40.32% 4,958.40% 租赁及其他收入 4,827,685.82 1.79% 7,759,981.03 59.68% -37.79% 分地区 长春 261,830,733.93 96.98% 100.00% 北京 8,156,057.48 3.02% 13,001,935.70 100.00% -37.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产开发 265,159,105.59 156,183,382.89 41.00% 4,958.00% 21,598.00% -45.00% 物业管理及租赁 4,827,685.82 2,380,395.56 51.00% -38.00% -18.00% -12.00% 分产品 商品房销售收入 265,159,105.59 156,183,382.89 41.00% 4,958.00% 21,598.00% -45.00% 租赁及其他收入 4,827,685.82 2,380,395.56 51.00% -38.00% -18.00% -12.00% 分地区 长春 261,830,733.93 154,045,660.31 41.00% 100.00% 100.00% - 北京 8,156,057.48 4,518,118.14 45.00% -37.00% 25.00% -28.00% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产开发 156,183,382.89 98.50% 719,805.09 19.90% 21,598.01% 物业管理及租赁 2,380,395.56 1.50% 2,897,262.76 80.10% -17.84% 合计 158,563,778.50 100.00% 3,617,067.85 100.00% 4,283.77% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品房销售收入 156,183,382.89 98.50% 719,805.09 19.90% 21,598.01% 租赁及其他收入 2,380,395.56 1.50% 2,897,262.76 80.10% -17.84% 合计 158,563,778.50 100.00% 3,617,067.85 100.00% 4,283.77% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见“2017年度财务报表 八、合并范围的变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 17,288,732.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 3,721,476.00 1.35% 2 客户二 3,539,127.00 1.29% 3 客户三 3,405,401.00 1.24% 4 客户四 3,374,813.00 1.23% 5 客户五 3,247,915.00 1.18% 合计 -- 17,288,732.00 6.29% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 128,949,936.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海宝冶集团有限公司 67,820,890.80 39.11% 2 北京港源幕墙有限公司 28,977,727.73 16.71% 3 中建五局工业设备安装有限公司 15,291,180.30 8.82% 4 长春市润锋建筑安装工程有限责任公司 9,696,000.00 5.59% 5 北京利华消防工程有限公司 7,164,137.93 4.13% 合计 -- 128,949,936.76 74.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,868,183.54 2,798,995.67 73.93% 长春项目加大销售宣传力度 管理费用 41,789,633.43 35,784,392.71 16.78% 财务费用 19,296,551.88 21,629,757.64 -10.79% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 391,447,682.37 97,347,683.93 302.11% 经营活动现金流出小计 276,323,052.68 199,638,825.97 38.41% 经营活动产生的现金流量净 额 115,124,629.69 -102,291,142.04 212.55% 投资活动现金流入小计 414,467,605.15 7,117,877.10 5,722.91% 投资活动现金流出小计 520,877,221.29 85,873.00 606,466.93% 投资活动产生的现金流量净 额 -106,409,616.14 7,032,004.10 -1,613.22% 筹资活动现金流入小计 886,873,130.00 1,021,330,000.00 -13.16% 筹资活动现金流出小计 880,273,159.42 933,617,407.68 -5.71% 筹资活动产生的现金流量净 额 6,599,970.58 87,712,592.32 -92.48% 现金及现金等价物净增加额 15,314,984.13 -7,546,545.62 302.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加212.55%，主要系长春国际金融中心项目实现3.69亿销售收入所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少1,613.22%，主要系购买银行理财产品及投资收益所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少92.48%，主要系调整贷款规模所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 238,538,490.70 10.55% 464,708,574.74 22.93% -12.38% 应收账款 43,629.95 0.00% 58,399.56 0.00% 0.00% 存货 1,782,273,704.63 78.84% 1,446,155,833.28 71.36% 7.48% 投资性房地产 29,776,734.65 1.32% 31,564,716.23 1.56% -0.24% 固定资产 3,426,627.81 0.15% 4,185,028.27 0.21% -0.06% 长期借款 772,460,000.00 34.17% 901,980,000.00 44.51% -10.34% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金-银行按揭保证金 1,350,097.87 按揭担保保证金 货币资金-定期存单质押 150,000,000.00 借款质押 存货—长春国际金融中心 463,224,462.05 借款抵押 存货—北京荣丰嘉园 26,833,624.78 因借款抵押形成 可供出售金融资产 14,844,134.00 因借款质押形成 合计 346,257,783.02 本集团因银行借款以存货、货币资金及可供出售金融资产进行抵押，详见附注（七）1、（十二）5（4）。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 14,844,134.00 14,844,134.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 荣控实业投 子公司 贸易 60,000,000 685,512,585.79 -30,065,662.89 2,991,452.99 -11,001,016. -11,001,016. 资有限公司 69 69 北京荣丰房 地产开发有 限公司 子公司 房地产开发 92,720,356.38 795,388,151.90 670,017,436.43 8,156,057.48 -22,663,292.41 -15,197,079.90 长春荣丰房 地产开发有 限公司 子公司 房地产开发 50,000,000 1,347,566,591.48 288,560,571.18 261,650,836.19 67,070,040.07 50,377,764.42 重庆荣丰吉 联房地产开 发有限公司 子公司 房地产开发 20,000,000 465,799,284.75 16,483,746.91 -100,068.20 -102,568.20 长春国金发 展物业服务 有限公司 子公司 物业管理 300,000 1,307,837.94 427,303.76 179,897.74 169,738.35 127,303.76 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司发展战略 2017年，房地产业成交规模、房价地价均创历史新高，行业内分化加剧，规模效应不断发酵，品牌房企销售业绩显著提 升，市场占有率不断提高，强者恒强态势更加突显，市场集中度加速提升，中小房企竞争压力增大，面临转型压力。未来公 司将继续坚持“有所为，有所不为”的差异化发展战略，整合有利资源，发扬自身优势，力争在局部区域或细分领域形成竞争 优势，打造企业核心竞争力，提高市场地位，促进自身发展。在集中精力推进现有项目建设的同时，积极探索适合公司实际 情况的适度多元化发展模式。 二、公司经营计划 2017年，公司将继续全力推进长春国际金融中心项目开发建设，按施工计划组织工程施工，争取年底前完成A/B/C/H座 竣工备案。运用灵活有效的营销方式，积极创新，努力实现项目销售签约金额3—5亿元；完成重庆慈母山项目前期规划设计 等工作，为项目启动做好准备。 三、未来发展的风险提示及应对措施 （1）、政策风险 房地产行业与国家政策导向紧密关联，“十九大“明确定位“房子是用来住的，不是用来炒的”，2018年楼市调控政策的具 体措施都将紧紧围绕这一定位展开。去年年底三部委再次定调2018年楼市调控：坚持调控目标不动摇、力度不松劲，并加强 监测预警，防止市场大起大落，同时“四限”叠加信贷收缩，将扩容下沉至三四线城市，使房地产价格走势预期不明朗，从2017 年长春市房地产市场情况看，预计2018年的政策环境依然会以宽松为主，但是不排除在“限售”方面出台具体政策，防止炒房 现象发生从而导致房价过快上涨。公司将继续密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对、及时解决存在的问题，提高公 司抗风险能力。 （2）、市场风险 2017年，长春市商品住宅销售总额及销售均价与去年相比，涨幅均在10%以上，创历史新高。但因长春国际金融中心项 目定位为高端商业地产，售价远高于市场平均水平，可能对项目销售有较大影响。公司积极创新营销模式，系统研究、挖掘 客户需求，确保完成公司制定的销售目标，满足公司的业绩需要。 （3）、工程建设风险 由于长春地处高寒地区，年度可施工期短，项目场地狭小，作业面窄，多家单位多工种立体交叉作业，安全管控难度极 大，且长春项目主楼为超高层纯钢结构建筑，施工工艺要求高，难度较大，可能存在不能按期完成施工计划的风险。公司将 制定科学合理的施工计划，狠抓时间节点，优化施工进度，既保证工程质量，又要保证施工安全，确保按计划完成今年工程 建设任务。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年02月07日 电话沟通 个人 咨询长春项目销售情况 2017年03月03日 电话沟通 个人 咨询长春项目销售情况 2017年04月06日 电话沟通 个人 咨询重庆项目进展情况 2017年04月17日 电话沟通 个人 咨询公司股东人数 2017年05月09日 电话沟通 个人 咨询长春项目销售情况 2017年05月23日 电话沟通 个人 咨询长春项目销售情况 2017年06月12日 电话沟通 个人 咨询公司发展方向 2017年07月27日 电话沟通 个人 咨询重庆项目进展情况 2017年08月07日 电话沟通 个人 咨询长春项目建设及销售情况 2017年08月29日 电话沟通 个人 咨询长春项目建设及销售情况 2017年09月25日 电话沟通 个人 咨询重庆项目进展情况 2017年09月26日 电话沟通 个人 咨询公司股东人数 2017年10月23日 电话沟通 个人 咨询长春项目建设及销售情况 2017年10月25日 电话沟通 个人 咨询长春项目建设及销售情况 2017年11月15日 电话沟通 个人 咨询长春项目建设及销售情况 接待次数 15 接待机构数量 0 接待个人数量 15 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度：以2017年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.2元(含税)，共分配现金红利2,936,837.8元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 2016年度：根据公司利润分配政策，因公司 2016年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2015年度：以2015年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.2元(含税)，共分配现金红利2,936,837.8元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 2,936,837.80 10,383,762.72 28.28% 2016年 0.00 -40,935,612.52 0.00% 2015年 2,936,837.80 25,491,939.58 11.52% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.20 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 146841890 现金分红总额（元）（含税） 2,936,837.80 可分配利润（元） 10,383,762.72 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2017年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.2元(含税)，共分配现金红利2,936,837.8元，不送股，也 不以公积金转增股本，留存未分配利润转入以后年度分配。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时 所作承诺 盛世达投资 有限公司、 盛毓南、上 海宫保商务 咨询有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 “1、盛世达及其控制的企业将不在上 市公司有房地产开发项目的同一地区 直接和间接从事与上市公司构成竞争 的住宅类房地产开发业务。2、如果上 市公司在其现有业务的基础上进一步 拓展其经营业务范围，而盛世达及其 控制的企业已对此已经进行生产、经 营的，盛世达同意上市公司在同等商 业条件下有优先收购权和经营权。3、 对于上市公司在其现有业务范围的基 础上进一步拓展其经营业务范围，而 盛世达及其控制的企业目前尚未对此 进行生产、经营的，除非上市公司同 意不再从事该等新业务并书面通知盛 世达，否则盛世达及其控制的企业将 不从事与上市公司相竞争的该等新业 务。” “本人及本人控制的企 业保证尽可能避免与上市公司发生关 联交易，如果未来本人及本人控制的 企业与上市公司发生难以避免的关联 交易，本人承诺将遵循市场公平、公 开、公正的原则，依法签订协议，履 行合法程序，按照有关法律、法规和 深圳证券交易所有关规则及时进行信 息披露和办理有关报批程序，保证不 通过关联交易损害上市公司和中小股 东的合法权益。” “上海宫保及其 控制的企业保证尽可能避免与上市公 2008年09月 03日 长期 正常履行 司发生关联交易，如果未来上海宫保 及其控制的企业与上市公司发生难以 避免的关联交易，上海宫保承诺将遵 循市场公平、公开、公正的原则，依 法签订协议，履行合法程序，按照有 关法律、法规和深圳证券交易所有关 规则及时进行信息披露和办理有关报 批程序，保证不通过关联交易损害上 市公司和中小股东的合法权益。” 承诺是否按 时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见“2017年度财务报表 八、合并范围的变更” 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 72 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 王郁、杨云 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 王郁5年、杨云1年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 经2016年度股东大会审议决定，续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告及内 部控制报告审计工作，审计费用共计72万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用22万元，聘期一年。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 荣控实业投资有限公 司 2016年04 月06日 35,000 35,000 连带责任保 证 4年 是 否 长春荣丰房地产开发 有限公司 2017年03 月09日 40,000 40,000 连带责任保 证 2年 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 40,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 40,000 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 75,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 21,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 荣控实业投资有限公 司 2015年09 月22日 25,000 25,000 抵押 2年 是 否 荣控实业投资有限公 司 2016年01 月19日 18,000 18,000 抵押 3年 否 否 荣控实业投资有限公 司 2016年04 月06日 35,000 35,000 抵押 4年 是 否 长春荣丰房地产开发 有限公司 2017年03 月09日 40,000 40,000 抵押 2年 否 否 荣控实业投资有限公 司 2017年10 月30日 25,000 25,000 质押 2年 否 报告期内审批对子公司担保额度 65,000 报告期内对子公司担保实 65,000 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 143,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 63,400 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 105,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 105,000 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 218,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 84,400 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 137.31% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 42,400 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 22,934.19 上述三项担保金额合计（D+E+F） 65,334.19 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 12,000 12,000 0 合计 12,000 12,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司在追求经济效益的同时，认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为 社会公益事业作出力所能及的贡献。 在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内 控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、 义务及职责范围；公平披露信息，维护中小投资者权益。 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机 制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳 定。 在保护债权人、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者及其他利益相关者的合法权益，在经 济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。 公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司 与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 经核查，公司及其控股子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 153,497 0.10% 0 0 0 0 0 153,497 0.10% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 153,497 0.10% 0 0 0 0 0 153,497 0.10% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 146,688,393 99.89% 0 0 0 0 0 146,688,393 99.89% 1、人民币普通股 146,688,393 99.89% 0 0 0 0 0 146,688,393 99.89% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 146,841,890 100.00% 0 0 0 0 0 146,841,890 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 7,649 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 7,745 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 盛世达投资有限公司 境内非国有 法人 39.28% （未完）  |