[年报]长江证券:2017年年度报告（更新后）
长江证券股份有限公司 2017年年度报告 二○一八年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长尤习贵先生、财务负责人熊雷鸣先生及财务总部负责人黄伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 本报告经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司10位董事亲自参会并行使了表决权，董事陈佳授权副董事长 金才玖、独立董事温小杰授权独立董事王瑛代为行使表决权并签署相关文件。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告 内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2017年末总股本5,529,467,678股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利829,420,151.70元，剩余未分配利润3,336,767,883.70元结转以后年度。 公司本年度不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 本公司年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 24 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 27 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 64 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 81 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 86 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 99 第九节 公司债券相关情况 .............................................................................................................................................................. 112 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................................. 117 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 274 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、我公司 指 长江证券股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 长江期货 指 长江期货股份有限公司 长江资本 指 长江成长资本投资有限公司 长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 长江资管 指 长江证券（上海）资产管理有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 长江创新 指 长江证券创新投资（湖北）有限公司 长证国际 指 长江证券国际金融集团有限公司 新理益集团 指 新理益集团有限公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 长江证券股份有限公司章程 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017年度 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 ABS 指 资产证券化 元、万元、亿元 指 非特别注明外，均为人民币元、万元、亿元 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本报告第四节“十二、公司经营活动中可能面临的风险及已 采取的对策和措施”部分的内容。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长江证券 股票代码 000783 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长江证券股份有限公司 公司的中文简称 长江证券 公司的外文名称（如有） Changjiang Securities Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） Changjiang Securities 公司的法定代表人 尤习贵 公司的总经理 刘元瑞 注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 注册地址的邮政编码 430015 办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 办公地址的邮政编码 430015 公司网址 www.cjsc.com 电子信箱 inf@cjsc.com 公司注册资本 5,529,467,678元 公司净资本 25,913,754,655.94元 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李佳 黄育文 联系地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 电话 027-65799866 027-65799866 传真 027-85481726 027-85481726 电子信箱 lijia@cjsc.com huangyw@cjsc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦董事会秘书室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91420000700821272A 公司上市以来主营业务 的变化情况 2007年12月5日中国证监会下发了《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购股份、重 大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]196号文）， 核准石家庄炼油化工股份有限公司吸收合并长江证券有限责任公司，吸收合并完成后公司名称变 更为长江证券股份有限公司，并依法承继长江证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务 资格。公司股票于2007年12月27日在深交所恢复交易，股票简称由“S*ST石炼”变更为“长江证券”， 股票代码“000783”保持不变，主营业务由石化产品的生产和销售变更为证券代理买卖、证券自营、 证券承销、受托资产管理等证券类业务。 目前，公司经营范围包括证券与期货经纪；证券与期货投资咨询；证券承销与保荐；证券自 营；融资融券；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品； 股票期权做市业务；证券与期货资产管理；股权投资业务；多种期现货商品的贸易、贸易经纪及 代理等。 历次控股股东变更情况 公司无控股股东。2016年11月23日，新理益集团受让青岛海尔投资发展有限公司持有的全 部公司股份完成过户登记，新理益集团受让公司股份697,888,108股，占公司总股本的12.62%， 成为公司第一大股东。 五、各单项业务资格 1、各单项业务资格 （1）证券经纪业务资格； （2）证券投资咨询业务资格； （3）证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销资格； （4）证券自营业务资格； （5）融资融券业务资格； （6）证券投资基金代销业务资格； （7）为期货公司提供中间介绍业务资格； （8）代销金融产品业务资格； （9）直接投资业务资格； （10）股票期权做市、结算业务资格； （11）上交所股票期权经纪、自营业务资格； （12）柜台交易业务资格； （13）港股通业务交易资格； （14）互联网证券业务试点资格； （15）股权激励行权融资业务试点资格； （16）股权激励限制性股票融资业务资格； （17）私募基金综合托管业务资格； （18）权益类收益互换业务和场外期权业务资格； （19）成为主办券商在全国股份转让系统从事推荐业务和经纪业务（股转公司管理）； （20）全国中小企业股份转让系统做市业务资格； （21）自营业务参与国债期货业务资格； （22）代办股份转让主办券商业务资格； （23）网上证券委托业务资格； （24）受托投资管理业务资格； （25）债券质押式报价回购业务试点资格； （26）约定购回式证券交易业务试点资格; （27）银行间市场人民币利率互换业务资格； （28）转融通业务资格； （29）证券业务外汇经营资格； （30）进入银行间同业拆借市场和债券市场资格； （31）短期融资券承销业务资格； （32）保险兼业代理资格； （33）中国结算证券质押登记业务委托代理资格； （34）中国结算甲类结算参与人资格； （35）电信与信息服务业务经营许可证（ICP证）； （36）短信息类服务接入代码使用资格； （37）开放式基金场内申购业务资格； （38）深交所股票质押式回购业务交易资格； （39）上交所股票质押式回购业务交易资格； （40）上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格； （41）上交所大宗交易系统合格投资者资格； （42）上交所和深交所的会员资格； （43）上交所和深交所专项业务资格； （44）上证50ETF期权做市业务资格。 2、报告期内各单项业务资格变化情况 报告期内，公司各单项业务资格无变化。 六、公司历史沿革 2007年12月5日，经中国证监会批复，长江证券股份有限公司由石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、重大资产出 售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司而设立。2007年12月19日，公司完成迁址、变更法人代表等工商登记手 续，正式更名为长江证券股份有限公司，并于2007年12月27日正式在深圳证券交易所复牌，股票代码为000783。 长江证券有限责任公司的前身为湖北证券公司，经湖北省人民政府和中国人民银行湖北省分行批准于1991年3月18日 成立。成立时实收资本金1700万元人民币。其中，中国人民银行湖北省分行出资1000万元。 1996年8月，公司按照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》的要求与中国人民银 行湖北省分行脱钩，并在此过程中同时申请增资扩股至1.6亿元。1996年12月，中国人民银行以银复[1996]429号文批准了 公司的申请。1997年完成增资扩股至1.6亿元的工作，中国葛洲坝水利水电工程集团公司等13家企业成为新股东。 1998年4月，公司股东会决定以资本公积金及1997年度部分未分配利润转增股本，使公司注册资本扩充至3.02亿元。 中国证监会于1998年11月12日以证监机构字[1998]30号文核准了该转增事项。 1999年4月6日，公司股东会通过了《同意湖北证券有限责任公司增资扩股方案的决议》，同意注册资本增加到10.29 亿元。中国证监会于2000年2月24日以证监机构字[2000]31号文核准了增资扩股方案，并同意公司更名为“长江证券有限 责任公司”。 2001年12月24日，经中国证监会核准，公司注册资本由10.29亿元增至20亿元，同时核准了新增出资单位的股东资 格。 经公司董事会以及2004年度第一次临时股东会审议通过，并经中国证监会2004年12月29日以《关于同意长江证券有 限责任公司分立方案的批复》（证监机构字[2004]176号）批准，公司以存续分立方式分立为两个公司，存续公司继续保留 长江证券有限责任公司的名称，原注册资本及业务范围不变，同时新设湖北长欣投资发展有限责任公司，承继剥离的非证券 类资产。 2005年1月14日，中国证监会以证监机构字[2005]2号文下发《关于委托长江证券有限责任公司托管大鹏证券有限责任 公司经纪业务及所属证券营业部的决定》批准，公司托管原大鹏证券有限责任公司经纪业务及所属证券营业部、服务部。2005 年6月，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司与大鹏证券有限责任公司清算组签订了受让合同，受让了大鹏证 券有限责任公司的证券类资产。 根据中国证监会《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限 责任公司的通知》（证监公司字[2007]196号），2007年12月27日，公司完成重组后在深交所复牌，股票简称“长江证券”， 代码“000783”。 根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2009]1080号），2009年11月，公司以截 至2008年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股配售3股，共计配售4.96亿股，募集资金净额32.02亿元。配股 完成后公司注册资本为2,171,233,839元，已于2009年12月22日完成工商登记变更。 根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]51号），2011年3月，公司公开 发行股份2亿股，募集资金净额24.76亿元。增发完成后公司注册资本为2,371,233,839元，已于2011年5月24日完成工商 登记变更。 2014年5月15日，根据公司现金分红政策，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议 案》。2014年7月1日，公司在巨潮资讯网等指定媒体刊登了《公司2013年度分红派息实施公告》，向全体股东每10股派 发现金红利人民币2.50元（含税），用资本公积金中的股本溢价转增股本，向全体股东每10股转增10股。2014年7月9 日，公司2013年度分红方案实施完毕，公司总股本由2,371,233,839股增至4,742,467,678股。 根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]250号)，2016年7月，公 司非公开发行人民币普通股7.87亿股，募集资金净额82.69亿元。非公开发行完成后公司注册资本为5,529,467,678元，已 于2016年8月11日完成工商登记变更。 七、公司组织机构情况 1、公司组织机构 公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》及《公司章程》等有关规定，构建科学完善的法人治理 结构，根据公司发展需要建立并不断调整组织架构和运行机制。 股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构。公司董事会下设发展战略委员会、风险管理委 员会、审计委员会和薪酬与提名委员会四个专门委员会。 报告期内，公司总部主要职能部门设置及职责分别是： 部门 部门职能 董事会秘书室 负责公司三会运作、信息披露、投资者关系管理、媒体关系、品牌宣传、市值管理和资本运 作等工作。 稽核监察部 负责公司内部审计、业务稽查以及员工监察等工作。 研究所 负责证券市场策略研究、行业与公司研究、金融工程研究、客户服务及机构客户开发和服务 等工作。 零售客户总部 负责公司经纪业务战略规划、执行及分支机构综合经营管理，包括私人客户财富管理服务的 规划与落实、企业客户综合金融服务的承接与协调、分支机构经营管理的规划与推动等工作。 信用业务部 负责公司信用业务的研究、规划及具体管理工作，包括业务拓展、客户征信与授信管理、标 的证券和担保证券的管理、业务盯市、平仓管理及客户服务等工作。 互联网金融总部 负责拟定互联网金融业务的发展战略、管理制度和业务流程，组织落实业务推广活动，构建 和管理公司线上客户服务体系等工作。 债券业务1-5部 负责企业债、金融债等固定收益类融资业务的承揽、承做及持续督导工作。 债券与结构融资部 负责开展债券业务的承揽、承做及持续督导，重点探索、研究各类标准化的资产证券化业务 和非标准化的私募结构化融资业务模式，为客户提供综合金融服务。 创新融资部 负责开展金融债、企业债及非金融企业债务融资工具等固定收益融资业务的承揽、承做及持 续督导，负责创新型固定收益证券品种的研发等工作。 新三板业务总部 负责新三板企业的推荐、挂牌、融资及做市业务及持续督导服务。 资本市场部 负责公司承销证券产品的估值、询价、定价及发售，机构销售客户的开发与维护等工作。 质量控制总部 负责制订和完善项目审核标准、业务规范、评审规则和流程，组织项目评审，统一管理项目 工作底稿，检查项目质量情况。 资产托管部 负责研究制定托管业务发展规划，健全和规范资产托管业务架构，组织托管业务的市场开拓， 建立托管业务内控体系，负责托管资产的安全保管、清算交割等日常运营工作。 结构金融与场外业务部 负责研究公司场外业务的总体规划，统筹场外业务的开展和统一备案；进一步探索和研究创 新业务，为公司机构客户提供综合金融服务。 创新投资业务部（筹） 负责创新投资业务的整体规划，创新投资策略的配置，各类套利投资业务及其他创新型投资 业务的开展等工作。 证券投资1-2部 负责公司自营业务的投资计划、投资决策、投资操作等工作。 固定收益总部 负责公司固定收益类证券及其衍生品投资业务、公司全国银行间债券市场做市交易业务、为 客户提供固定收益类证券投资建议及风险管理服务等工作。 金融衍生产品部 负责期权等金融衍生品经纪业务的研究、账户管理、交易管理、客户管理等工作。 托管结算部 负责公司证券与资金的清算交收、客户资金管理等工作。 信息技术总部 负责信息技术研发、网络规划、系统维护、技术管理等工作。 党群工作部 负责规划落实公司党建、纪委、工会、团委的相关工作，协调与上级相关部门的联络与接待。 战略发展部 负责研究制订公司发展战略，组织开展行业及重点项目可行性研究，研究建立并推进落实业 务合作机制。 办公室 负责公司办文办会、信息统计、内部宣传、后勤服务、企业文化建设、重点工作督办等。 人力资源部 负责公司人力资源规划、人才引进和配置、薪酬福利管理、绩效管理、关键人才管理、员工 关系管理、员工执业资格管理、员工培训等工作。 财务总部 负责公司财务管理、预算管理、核算管理、资金管理等工作。 法律合规部 负责公司法律事务、合同管理、合规管理、反洗钱管理、信息隔离墙管理等工作。 风险管理部 负责公司全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险 管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作。 战略客户部（筹） 负责加强对地方政府、央企、大企业集团、公司股东等综合需求型客户的开发和服务。 国际业务一部 依托公司境内业务的资源优势，提供后台营运支持服务，促进公司境内外业务的协同发展， 进一步提升客户服务水平。 公司组织机构图如下： 2、重要分公司 截至报告期末，公司共设立39家分公司。其中，湖北11家，广东2家，辽宁2家，山东2家，福建2家，北京1家， 安徽1家，海南1家，河北1家，河南1家，黑龙江1家，湖南1家，江苏1家，江西1家，宁夏1家，山西1家，陕西1 家，上海1家，四川1家，西藏1家，新疆1家，天津1家，浙江1家，重庆1家，广西1家。 分公司名称 地址 成立时间 负责人 联系电话 上海分公司 上海市浦东新区世纪大道1229号第10层03单元 2012年9月 肖 剑 021-38800087 武汉分公司 湖北省武汉市江汉区新华路特8号1楼 2016年1月 石长胜 027-65796985 深圳分公司 广东省深圳市南山区海岸大厦东座1101-1103 2009年11月 夏智勇 0755-22676343 北京分公司 北京市西城区金融大街33号B段15层 2012年2月 刘秦利 010-64641757 四川分公司 四川省成都市武侯区人民南路46号上善国际大厦1501 2012年7月 龚小林 028-61980066 浙江分公司 浙江省杭州市上城区甘水巷42号 2016年3月 徐顺新 0571-86658288 广东分公司 广东省广州市天河区天河北路 626号保利中宇广场25楼 2012年3月 王保石 020-83986288 荆州分公司 湖北省荆州市荆州区江津西路417号 2012年11月 叶 红 0716-8859546 襄阳分公司 湖北省襄阳市襄城区檀溪路152号南山宾馆楼内 2012年9月 张 敏 0710-3246558 宜昌分公司 湖北省宜昌市西陵区云集路45-1号 2013年6月 陈 浩 0717-6484317 黄石分公司 湖北省黄石市经济技术开发区桂林北路16号12号楼201室 2016年5月 石 偲 0714-6227366 江西分公司 江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道1218号南昌新地中心 办公、酒店式公寓508室 2016年1月 赵显亮 0791-86208598 陕西分公司 陕西省西安市碑林区二环南路西段155号怡丰城6楼 2014年9月 肖 莉 029-89185505 黑龙江分公 司 黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街76号14层1408房间 2016年5月 孙少波 0451-53629148 湖南分公司 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道89号湖南少年儿童出版大楼 2015年3月 彭 窈 0731-82196066 天津分公司 天津市和平区南市街南马路11号、13号-1153-3、1154号 2016年2月 汪 涌 022-87731117 新疆分公司 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号乌鲁木齐经 开万达广场6栋+14栋13层写字间14、15、16 2015年3月 顾 帅 0991-3779828 河北分公司 河北省保定市北市区五四中路851号2楼 2015年3月 李 成 0311-89920333 重庆分公司 重庆市江北区江北城聚贤岩广场9号重庆国华金融中心写字 楼1单元1103号 2010年1月 赵锦渝 023-67028757 辽宁分公司 辽宁省沈阳市和平区三好街87号12B02、12B03房间 2016年5月 单 红 024-31505868 大连分公司 辽宁省大连市沙河口区西安路86号行政大厦8楼 2016年3月 张学义 0411-84509365 江苏分公司 江苏省南京市玄武区中央路258号-28 1601-1606室 2016年5月 徐一昕 025-83286606 安徽分公司 安徽省合肥市高新区长江西路669号金座4楼403 2015年3月 柴 燕 0551-65300039 青岛分公司 山东省青岛市崂山区海尔路南端凯旋商务中心735室 2012年8月 纪玉森 0532-66708756 河南分公司 河南省郑州市金水路288号曼哈顿广场11号楼三层 2011年12月 刘红生 0371-65526573 山东分公司 山东省济南市历城区花园路84号振邦大厦16楼 2016年3月 牛子千 0531-66898068 山西分公司 山西省太原市迎泽区南内环街107号天和商贸城2层 2016年9月 王 涛 0351-5262699 厦门分公司 福建省厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦12楼B、C单元 2016年3月 陈幼斌 0592-2112173 黄冈分公司 湖北省黄州区黄冈市八一路46号 2016年12月 吴雄彬 0713-8612949 咸宁分公司 湖北省咸宁市温泉淦河大道25号 2016年9月 朱自强 0715-8519157 西藏分公司 西藏拉萨市北京西路8号 2016年8月 杨备荒 0891-6923996 宁夏分公司 宁夏银川市金凤区康平路悦海新天地购物广场16号综合楼 第三层 2016年11月 贾 燕 0951-6096006 海南分公司 海南省海口市龙华区滨海大道117号海南滨海国际金融中心 A座103单元 2016年12月 崔魁凰 0898-68582896 湖北自贸区 分公司 中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区光谷三路777号 2017年5月 高颖岚 027-87279750 福建分公司 福建省福州市鼓楼区五四路3号三盛国际中心12层02单元 2017年4月 易金成 027-65799799 十堰分公司 湖北省十堰市茅箭区人民北路1号 2017年4月 陈 健 0719-8665355 荆门分公司 湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢7 楼 2017年5月 石艳梅 0724-2295579 孝感分公司 湖北省孝感市开发区天仙北路26号全洲盛世城综合体写字 楼10层1005、1006、1007、1008、1009、1009-1号 2017年4月 易华兵 0712-2108901 广西分公司 广西南宁市青秀区双拥路38号广西新谊金融投资大厦A座 28楼B区 2017年6月 徐 薇 0771-5735500 3、境内外控股子公司、参股公司 （1）境内主要控股子公司及参股公司 名称 公司地址 成立时间 注册资本 （人民币） 持股比例 负责人 联系电话 长江证券承销 保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道1198 号世纪汇一座28楼 2003年11月 1亿元 100% 王承军 021-38784899 长江证券（上 海）资产管理有 限公司 上海市浦东新区世纪大道1198 号世纪汇一座27楼 2014年9月 10亿元 100% 罗国举 021-80301388 长江成长资本 投资有限公司 武汉东湖开发区珞瑜路546号科 技会展中心二期 2009年12月 28亿元 100% 范军波 027-65796336 长江证券创新 投资（湖北）有 限公司 武汉市新华路特8号长江证券大 厦 2016年12月 10亿元 100% 胡 刚 027-65799549 长江期货股份 有限公司 湖北省武汉市武昌区中北路9 号长城汇T2写字楼第27层 1996年7月 5.249亿元 95.26% 谭显荣 027-65261380 长信基金管理 有限责任公司 中国（上海）自由贸易试验区银 城中路68号9楼 2003年5月 1.65亿元 44.55% 成善栋 021-61009999 （2）境外子公司情况 名称 公司地址 成立时间 注册资本 （港币） 持股比例 负责人 联系电话 长江证券国际 金融集团有限 公司 香港中环皇后大道中 183号中远大厦1908室 2011年1月 6.7亿元 64.18% 徐锦文 （852）28230333 长江证券控股（香港）有限公司于2017年7月正式更名为长江证券国际金融集团有限公司，下设长江证券经纪(香港)有限 公司、长江证券资产管理(香港)有限公司、长江证券期货(香港)有限公司、长江证券融资(香港)有限公司、长江财务(香港)有 限公司、长江财富管理有限公司、长江证券国际控股有限公司（BVI）及长江证券控股（开曼）有限公司等8家全资子公司。 名称 注册地址 成立时间 注册资本 （港币） 负责人 联系电话 长江证券经纪(香 港)有限公司 香港中环皇后大道中183号 中远大厦1908室 2011年8月 50000万元 张栋焕、罗启艺 （852）28230333 长江证券资产管理 (香港)有限公司 香港中环皇后大道中183号 中远大厦1908室 2011年8月 5000万元 冯时煖、张礼仁 （852）28230333 长江证券期货(香 港)有限公司 香港中环皇后大道中183号 中远大厦1908室 2011年8月 3500万元 罗启艺、林龙敦 （852）28230333 长江证券融资(香 港)有限公司 香港中环皇后大道中183号 中远大厦1908室 2011年8月 2000万元 陈祝祥、张伟奇 （852）28230333 长江财务(香港)有 限公司 香港中环皇后大道中183号 中远大厦1908室 2012年10月 10万元 徐锦文、徐瑞安 （852）28230333 长江财富管理有限 公司 香港中环皇后大道中183号 中远大厦1908室 2016年11月 200万元 徐锦文、李耀君 （852）28230333 长江证券国际控股 有限公司（BVI） P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, BVI. 2016年9月 1美元 尤习贵、徐锦文 （852）28230333 长江证券控股（开 曼）有限公司 P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Canyman, KY1-1205 Cayman Islands 2016年10月 1美元 尤习贵、徐锦文、 毛振华、王文胜、 樊剑 （852）28230333 4、证券营业部数量和分布情况 截至报告期末，公司正式营运的证券营业部248家。其中，湖北72家，上海22家，广东20家，山东13家，江西11 家，江苏10家，浙江10家，北京9家，福建9家，河南7家，湖南7家，辽宁7家，新疆6家，河北6家，四川6家，天 津4家，安徽4家，重庆3家，黑龙江3家，陕西3家，云南3家，宁夏2家，吉林2家，内蒙古2家，广西2家，甘肃2 家，青海1家，贵州1家，山西1家。 省份 营业部家数 省份 营业部家数 省份 营业部家数 湖北 72 湖南 7 云南 3 上海 22 辽宁 7 甘肃 2 广东 20 河北 6 广西 2 山东 13 四川 6 吉林 2 江西 11 新疆 6 内蒙古 2 江苏 10 安徽 4 宁夏 2 浙江 10 天津 4 贵州 1 北京 9 重庆 3 青海 1 福建 9 黑龙江 3 山西 1 河南 7 陕西 3 总计 248 八、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 罗明国、余宝玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路18号中 国金融信息中心5楼 郁韡君、刘枫 2016年8月1日至2017年 12月31日 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道1198 号世纪汇一座28楼 施伟、乔端 2016年8月1日至2017年 12月31日 九、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 根据财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求，公 司对利润表新增的“资产处置收益”行项目的可比期间的比较数据进行调整。 1、合并报表口径 2017年 2016年 本年比上年 增减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 5,640,050,925.14 5,857,355,339.07 5,857,472,375.40 -3.71% 8,499,643,780.49 8,499,957,968.57 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 1,545,112,374.32 2,206,576,040.14 2,206,576,040.14 -29.98% 3,493,365,230.21 3,493,365,230.21 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 1,505,502,665.52 2,179,127,740.70 2,179,127,740.70 -30.91% 3,471,492,474.68 3,471,492,474.68 其他综合收益的 税后净额（元） 258,717,929.48 -113,773,208.62 -113,773,208.62 327.40% 85,227,048.89 85,227,048.89 经营活动产生的 现金流量净额 （元） -17,637,826,591.83 -13,727,423,047.83 -13,727,423,047.83 -28.49% 1,307,036,634.17 1,307,036,634.17 基本每股收益 （元/股） 0.28 0.44 0.44 -36.36% 0.74 0.74 稀释每股收益 （元/股） 0.28 0.44 0.44 -36.36% 0.74 0.74 加权平均净资产 收益率 5.96% 10.97% 10.97% 减少5.01个 百分点 23.00% 23.00% 2017年末 2016年末 本年末比上 年末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 113,152,218,513.30 107,094,967,760.14 107,094,967,760.14 5.66% 99,625,022,178.53 99,625,022,178.53 负债总额（元） 86,384,647,616.07 81,353,216,453.97 81,353,216,453.97 6.18% 82,601,411,654.22 82,601,411,654.22 归属于上市公司 股东的净资产 （元） 26,510,885,074.05 25,514,244,692.32 25,514,244,692.32 3.91% 16,817,033,117.73 16,817,033,117.73 2、母公司口径 2017年 2016年 本年比上年 增减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,164,611,716.85 4,478,761,537.22 4,478,878,395.72 -7.02% 7,512,440,854.75 7,512,641,041.33 净利润（元） 1,179,973,402.76 1,776,250,489.31 1,776,250,489.31 -33.57% 3,251,410,502.52 3,251,410,502.52 扣除非经常性损益的净 利润（元） 1,154,024,364.76 1,755,829,213.68 1,755,829,213.68 -34.27% 3,233,316,698.97 3,233,316,698.97 其他综合收益的税后净 额（元） 238,578,985.34 -170,197,339.18 -170,197,339.18 240.18% -70,044,093.91 -70,044,093.91 经营活动产生的现金流 量净额（元） -16,975,037,946.54 -14,231,250,426.61 -14,231,250,426.61 -19.28% 1,925,036,822.95 1,925,036,822.95 基本每股收益（元/股） 0.21 0.35 0.35 -40.00% 0.69 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.35 0.35 -40.00% 0.69 0.69 加权平均净资产收益率 4.79% 9.22% 9.22% 减少4.43个 百分点 21.89% 21.89% 2017年末 2016年末 本年末比上 年末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 103,132,075,206.96 100,076,507,837.26 100,076,507,837.26 3.05% 95,168,504,205.18 95,168,504,205.18 负债总额（元） 78,087,032,330.32 75,627,270,066.88 75,627,270,066.88 3.25% 78,927,212,961.08 78,927,212,961.08 所有者权益总额（元） 25,045,042,876.64 24,449,237,770.38 24,449,237,770.38 2.44% 16,241,291,244.10 16,241,291,244.10 是否存在公司债 √ 是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 十、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 十一、分季度主要财务指标 1、合并报表口径 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,203,743,091.12 1,559,895,256.07 1,603,692,998.05 1,272,719,579.90 归属于上市公司股东的净利润 432,248,359.53 562,767,032.21 490,924,770.33 59,172,212.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 427,561,423.59 558,407,048.92 485,242,372.10 34,291,820.91 经营活动产生的现金流量净额 -3,955,391,943.90 -8,994,455,566.98 1,299,046,533.82 -5,987,025,614.77 2、母公司口径 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 906,860,324.42 1,158,274,374.06 1,209,091,879.28 890,385,139.09 净利润 305,443,517.63 424,728,900.20 402,808,587.41 46,992,397.52 扣除非经常性损益的净利润 304,519,777.55 419,956,441.66 397,096,063.64 32,452,081.91 经营活动产生的现金流量净额 -3,680,352,827.64 -7,640,358,966.56 574,740,085.89 -6,229,066,238.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 十二、非经常性损益项目及金额（合并报表） √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 说明 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,620,575.61 主要系固定资产、经 营租入固定资产改良 报废净损失 -965,384.09 23,195,292.41 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 35,906,657.54 公司总部及分支机 构、子公司取得的地 方政府补助 33,715,452.54 6,995,376.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 -234,522.21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,250,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,487,912.02 主要系代扣代缴税费 手续费返还等 4,106,508.79 839,985.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 13,193,498.49 9,124,461.31 7,514,648.27 少数股东权益影响额（税后） -29,213.34 49,294.28 393,250.42 合计 39,609,708.80 -- 27,448,299.44 21,872,755.53 注：①各非经常性损益项目按税前金额列示。 ②非经常性损益项目中的损失类以负数填写。 ③公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的说明： 项目 涉及金额（元） 原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产投资收益 730,467,844.95 公司正常经营业务损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债投资收益 -6,546,447.28 公司正常经营业务损益 可供出售金融资产投资收益 312,273,731.79 公司正常经营业务损益 衍生金融工具投资收益 -25,315,003.11 公司正常经营业务损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产公允价值变动收益 73,665,815.83 公司正常经营业务损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债公允价值变动收益 -10,458.26 公司正常经营业务损益 衍生金融工具公允价值变动收益 -25,595,422.23 公司正常经营业务损益 合计 1,058,940,061.69 ― 根据中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定： 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使 用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。由于本公司属于证券业金融企业，持有、处置 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、可供出售金融资产 和衍生金融工具是公司的正常经营业务，故本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、可供出售金融 资产和衍生金融工具取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益表中列示。 十三、按照《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号） 要求编制的主要财务数据与指标 1、合并财务报表主要项目财务数据与指标 单位：元 项目 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 货币资金 19,829,755,191.20 25,547,122,506.65 -22.38% 结算备付金 6,806,785,181.57 8,959,071,937.86 -24.02% 融出资金 23,577,042,578.15 23,641,875,435.40 -0.27% 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 21,163,908,544.77 15,479,204,893.04 36.72% 衍生金融资产 16,900.00 - - 买入返售金融资产 25,144,422,882.51 20,639,175,412.65 21.83% 存出保证金 1,345,392,122.33 1,296,331,990.59 3.78% 可供出售金融资产 10,898,621,728.86 8,099,566,623.37 34.56% 持有至到期投资 29,352,878.17 671,207,474.62 -95.63% 长期股权投资 1,013,453,664.45 731,987,264.90 38.45% 资产总额 113,152,218,513.30 107,094,967,760.14 5.66% 短期借款 1,178,929,168.37 640,702,015.87 84.01% 应付短期融资款 15,909,559,421.66 9,509,389,151.20 67.30% 拆入资金 2,050,000,000.00 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 1,100,458.26 - - 衍生金融负债 20,645,283.49 21,488,331.04 -3.92% 卖出回购金融资产款 21,442,174,449.83 26,030,110,000.00 -17.63% 代理买卖证券款 22,613,413,498.36 27,866,556,412.14 -18.85% 应付债券 16,956,036,293.27 13,658,868,197.76 24.14% 负债总额 86,384,647,616.07 81,353,216,453.97 6.18% 股本 5,529,467,678.00 5,529,467,678.00 0.00% 资本公积 10,464,862,195.36 10,456,806,541.94 0.08% 未分配利润 5,103,778,007.59 4,813,017,254.02 6.04% 归属于母公司股东的权益总额 26,510,885,074.05 25,514,244,692.32 3.91% 项目 2017年 2016年 本年比上年增减 营业收入 5,640,050,925.14 5,857,472,375.40 -3.71% 手续费及佣金净收入 3,205,526,881.26 3,502,006,216.18 -8.47% 利息净收入 1,130,854,910.67 1,354,563,710.05 -16.52% 投资收益 1,138,659,246.76 1,148,409,420.68 -0.85% 公允价值变动收益 48,059,935.34 -227,375,985.51 121.14% 营业支出 3,732,026,037.33 3,157,238,065.70 18.21% 利润总额 1,960,690,821.77 2,735,858,797.31 -28.33% 归属于母公司股东的净利润 1,545,112,374.32 2,206,576,040.14 -29.98% 其他综合收益的税后净额 258,717,929.48 -113,773,208.62 327.40% 加权平均净资产收益率 5.96% 10.97% 减少5.01个百分点 基本每股收益（元/股） 0.28 0.44 -36.36% 2、母公司财务报表主要项目财务数据与指标 单位：元 项目 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 货币资金 16,472,852,921.22 21,664,920,311.94 -23.97% 结算备付金 6,707,994,770.42 8,824,622,782.75 -23.99% 融出资金 23,211,114,945.57 22,888,370,781.83 1.41% 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 18,735,064,129.73 14,861,451,670.66 26.06% 衍生金融资产 16,900.00 - - 买入返售金融资产 23,342,211,674.51 20,639,175,412.65 13.10% 存出保证金 345,456,245.14 363,212,518.16 -4.89% 可供出售金融资产 8,734,740,744.91 6,486,053,867.15 34.67% 持有至到期投资 206,427,397.26 -100.00% 长期股权投资 3,809,253,584.38 2,583,092,058.43 47.47% 资产总额 103,132,075,206.96 100,076,507,837.26 3.05% 应付短期融资款 15,876,900,000.00 9,302,650,000.00 70.67% 拆入资金 2,050,000,000.00 - - 衍生金融负债 20,636,083.49 21,394,223.23 -3.54% 卖出回购金融资产款 21,411,983,294.73 26,030,110,000.00 -17.74% 代理买卖证券款 19,424,022,246.40 24,392,408,803.13 -20.37% 应付债券 16,949,180,850.78 13,654,153,155.76 24.13% 负债总额 78,087,032,330.32 75,627,270,066.88 3.25% 股本 5,529,467,678.00 5,529,467,678.00 0.00% 资本公积 10,417,972,096.23 10,411,299,226.37 0.06% 未分配利润 4,166,188,035.40 4,169,626,805.18 -0.08% 股东权益总额 25,045,042,876.64 24,449,237,770.38 2.44% 项目 2017年 2016年 本年比上年增减 营业收入 4,164,611,716.85 4,478,878,395.72 -7.02% 手续费及佣金净收入 2,123,511,879.78 2,319,230,276.40 -8.44% 利息净收入 929,371,020.73 1,235,568,187.55 -24.78% 投资收益 1,067,779,654.97 1,149,905,781.07 -7.14% 公允价值变动收益 46,424,266.35 -230,572,129.24 120.13% 营业支出 2,728,473,961.39 2,373,013,061.13 14.98% 利润总额 1,470,638,793.99 2,132,253,654.07 -31.03% 净利润 1,179,973,402.76 1,776,250,489.31 -33.57% 其他综合收益的税后净额 238,578,985.34 -170,197,339.18 240.18% 加权平均净资产收益率 4.79% 9.22% 减少4.43个百分点 基本每股收益（元/股） 0.21 0.35 -40.00% 3、母公司净资本、风险资本准备及相关风险控制指标 单位：元 项目 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 核心净资本 19,977,496,847.88 20,665,092,752.21 -3.33% 附属净资本 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 0.00% 净资本 23,477,496,847.88 24,165,092,752.21 -2.85% 净资产 25,045,042,876.64 24,449,237,770.38 2.44% 各项风险资本准备之和 9,676,890,500.08 10,557,110,208.11 -8.34% 表内外资产总额 85,038,729,809.53 76,785,841,270.64 10.75% 风险覆盖率 242.61% 228.90% 增加13.71个百分点 资本杠杆率 24.08% 27.56% 减少3.48个百分点 流动性覆盖率 691.77% 281.45% 增加410.32个百分点 净稳定资金率 125.00% 122.35% 增加2.65个百分点 净资本/净资产 93.74% 98.84% 减少5.10个百分点 净资本/负债 40.02% 47.17% 减少7.15个百分点 净资产/负债 42.69% 47.72% 减少5.03个百分点 自营权益类证券及其衍生品 /净资本 （未完）  |