[年报]煌上煌:2017年年度报告（更新后）
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管 人员)胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 食品安全风险: 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业 务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节出现疏 忽，发生食品安全问题或事故，可能会增加公司的成本或减少公司的收入，导 致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美誉 度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以499,957,128股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 64 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 169 释义 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东 永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司，公司子公司 广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司，公司子公司 煌大食品 指 江西煌大食品有限公司，公司子公司 辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司，公司子公司 福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司，公司子公司 陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司，公司子公司 真真老老 指 嘉兴市真真老老食品有限公司，公司控股子公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 煌上煌 股票代码 002695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称 煌上煌 公司的外文名称（如有） Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huangshanghuang 公司的法定代表人 褚浚 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 注册地址的邮政编码 330052 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 办公地址的邮政编码 330052 公司网址 www.jxhsh.com.cn 电子信箱 hshspb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾细华 万明琪 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大 道66号 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大 道66号 电话 0791-85985546 0791-85985546 传真 0791-85985546 0791-85985546 电子信箱 18879185861@163.com wmq1974_07@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91360100158401226E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王斌、周永厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,477,780,160.44 1,217,821,558.54 21.35% 1,151,074,787.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 140,904,123.71 88,200,078.27 59.76% 60,880,585.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 133,617,390.91 84,754,827.29 57.65% 58,401,408.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 132,925,138.00 167,668,797.82 -20.72% 109,450,097.19 基本每股收益（元/股） 0.282 0.176 60.23% 0.120 稀释每股收益（元/股） 0.282 0.176 60.23% 0.120 加权平均净资产收益率 8.52% 5.66% 2.86% 4.07% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 2,078,064,580.34 1,913,943,912.90 8.57% 1,828,016,861.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,722,580,315.35 1,586,675,762.92 8.57% 1,527,791,907.00 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 336,220,837.30 421,301,421.26 375,341,398.61 344,916,503.27 归属于上市公司股东的净利润 35,269,959.90 44,768,275.53 41,951,848.48 18,914,039.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,845,978.44 42,053,344.27 41,605,538.31 16,112,529.90 经营活动产生的现金流量净额 102,242,384.34 89,608,513.52 44,176,348.13 -103,102,107.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,660,544.78 -117,690.82 16,065.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,975,887.49 3,421,386.12 2,582,798.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,981,694.26 1,654,630.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 616,128.22 -285,552.83 373,280.47 减：所得税影响额 1,418,624.85 760,142.47 492,968.01 少数股东权益影响额（税后） 207,807.54 467,379.16 合计 7,286,732.80 3,445,250.98 2,479,177.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及产品 公司的主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、 羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、月饼等米制品，产品品种已 达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费 产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。 （二）公司主要经营模式 公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式。 直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门 店发生的一切费用开支，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。 特许经营连锁是指公司与加盟商签订《特许专卖合同》，授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务 标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品，在统一形象下销售煌上煌品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有 对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司营销总部的业务指导。公司与加盟店 进行产品购销，货款结算采取“批提批结”，即当日报单提货必须结清上次货款。 经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同，授予其经销资格并在一定时间和范围内通过其营销网络，将产 品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入147,778.02万元，同比增长21.35%，主要是公司加大乐鲜装产品升级推广、省外区域市场 拓展以及外延米制品业务的增长，使得公司营业收入同比增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,090.41万元， 同比增长59.76%，主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致，另一方面是公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时，加大 了原料储备力度，同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗、提升产品出品率，从而致使公司产品综合毛利率同比提升。 （四）行业发展阶段 公司目前处于快捷消费食品行业快速发展后的早期成熟阶段，这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低， 在这个发展阶段，企业之间开始展开了品牌竞争，龙头企业开始注重以品牌建设为核心，同时不断加强企业战略规划、产品 质量控制、产品开发、产业链布局、人力资源系统、企业信息系统等方面的建设，不断提升企业的综合管理水平及提升市场 业务拓展份额，形成强者恒强的市场竞争局面。 （五）周期性特点 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品是我国居民日常饮食的重要组成部分，我国居民长期以来形成了酱卤肉制品及佐餐 凉菜的饮食习惯。虽然产品价格会存在一定幅度的波动，但市场需求量并未出现周期性波动，因此，行业未有明显的周期性 特征。 （六）公司所处的行业地位 公司是农业产业化国家重点龙头企业、江西省高新技术企业，中国肉类协会常务理事单位。在所处快捷消费食品行业细 分领域酱卤肉制品行业连续多年产销位居行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金较期初增加24432.57万元，增长幅度为45.31%，主要为收回银行理财产 品本金1.70亿元以及销售收到货款增加所致。 其他流动资产 其他流动资产较期初减少16897.56万元，下降幅度为98.19%，主要为银行理财产 品1.70亿元到期收回本金所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较期初增加1603.12万元，增长幅度为208.95%，主要为预付自动 化生产线设备及基建款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 经过20多年的发展，公司“煌上煌”品牌已深入人心，拥有众多忠实消费者，在全国许多区域的消费者心目中得到了高 度认可。公司“皇禽及图”商标于2008年获得了国家工商行政管理总局商标局颁发的“中国驰名商标”称号。公司的“皇禽”牌酱 鸭被中国食品工业协会誉为“全国第一家独特酱鸭产品”，而且也是地方畅销特产之一。公司旗下子公司粽子品牌“真真老老” 被评为浙江省老字号、名牌产品，在历届中国粽子文化节粽子大奖赛上多次获得金奖。 2、营销网络优势 经过多年的持续开拓，随着公司品牌价值的逐步体现，公司已形成了以江西为核心，覆盖广东、福建、辽宁、北京、 上海、陕西、海南、浙江、江苏、河南、广西、安徽、湖南等地区的直营和加盟连锁销售网络，并在江西、广东、福建地区 占据了市场领先地位，形成了公司营销网络的规模优势和区域优势。在营销网络管理过程中，公司十分注重提升信息化管理 水平，引入了食品行业ERP系统、金蝶财务管理软件、信息一体化等现代电子化信息管理系统，制定了一整套针对由直营店 和加盟店所组成的混合营销网络的成熟管理体系，覆盖了门店的日常运营，有力地支持了公司销售网络的拓展和维护，公司 的信息管理系统在国内同行业处于先进水平，形成了公司对营销网络的管理优势。 3、生产布局贴近市场网络优势 根据销售网络建设的需要，公司在江西、广东、福建、辽宁、陕西（在建）、河南投资建设生产基地，以完善公司的 生产布局。这些生产基地能够辐射区域市场，很好地满足东北、华中、华东、华南、西北市场终端门店的销售需求，能实现 直接、快捷、低成本的物流配送，打造了一个“贴近市场、供应及时、产品新鲜、质量保证”的全方位供应链体系。同时五个 基地能够及时传播公司的经营理念，复制公司的运营经验，丰富公司的产品组合，拓展公司的区域市场，扩大公司的品牌影 响力，为公司门店的快速扩张提供了坚实的保障。 4、完整的产业链优势 经过多年的发展，公司已经形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业的完整产业链，集组织养殖、屠宰、初加工、 深加工、销售网络为一体，业务协同效应得到了有效发挥，有效地降低了公司的行业经营风险。 5、快速的产品开发优势 公司在最初鸭肉制品深加工的基础上，不断研究和开发，已开发出鸡肉、鹅肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水产、豆 制品等产品，子公司真真老老在米制品加工的基础上，不断研究开发，目前已开发出传人粽、早餐方便粽、青团、麻薯、八 宝饭等产品，公司共形成了近二百多个品种的丰富产品组合。公司将依托食品质量安全检验与研发工程技术中心募投项目， 不断加大对新产品的开发力度，着重对原材料选择、辅料运用、加工工艺、口感调配、产品包装等方面进行深入研究，并结 合中式风味和西式工艺来提升产品的风味口感，继续丰富公司的产品线。 公司已能根据每季时令和消费者消费习惯的变化 及时开发出新产品，不断引领市场潮流。其次，公司及各子公司根据不同区域消费者的消费嗜好差异，在保持公司产品一贯 的品质和风味的基础上，已开发出多种不同风格、深受当地消费者喜爱的区域特色产品。此外，公司还与南昌大学中德食品 工程中心、江西农业大学食品科学与工程学院等科研院校建立了长期的合作关系，以保持并不断提升在行业内的领先优势。 6、完善的质量管理优势 公司历来视产品质量为企业生命，在原材料采购、深加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和 食品安全标准：（1）原材料采购环节：公司“一般模式”采购的主要供应商均是经过层层筛选出来的国内知名厂商，食材品 质优良，此外公司还建立了标准化的“公司+合作社+农户”供应模式, 有力地补充了公司原材料的供应；（2）深加工环节： 2002年公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证；2005年已取得了食品生产许可证（QS）；2006年通过了HACCP食品安全管 理体系认证；2010年通过了ISO22000 食品安全管理体系认证；2015年获得食品药品管理局颁发的食品生产许可证（SC）。 （3）在产品配送和销售环节：公司实行全程的“冷链”配送，产品到达后立即储存于专用冷柜中进行销售。 7、管理层丰富的行业经验优势 公司的主要管理团队在行业经营长达20年，始终坚持“食品安全大于天”的经营理念，顺应当前生活节奏加快、消费升 级的趋势，专注于打造行业的强势品牌、不断提升公司的核心竞争力，在日常经营中积累了丰富的管理经验。公司董事长、 总经理先后被中国肉类协会、江西省食品工业协会聘为常务理事、副会长等社会职务。近几年公司管理团队成功应对了生产 成本上涨、南方冰雪灾害、国内食品安全危机、禽流感等一个个挑战，保持了公司业务的平稳发展，持续为消费者提供了丰 富、安全的快捷消费食品。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业状况 2017年，农产品加工业总体上呈现出增速稳步回升、质量效益持续改善，规模以上农产品加工业增加值增速为6.5%（扣 除价格因素），较上年同期提高0.7个百分点（数据来源：农业部网站）。农产品加工业供给结构继续优化，肉类加工保持 中高速增长，态势稳定；很多企业与消费体验、休闲旅游、养生养老、个人定制、电商平台等加快融合，催生了一批新产业 新业态新模式。 （二）经营综述 2017年随着国内经济供给侧改革结构调整深入，面对加剧的市场竞争环境，公司管理层认真贯彻落实股东大会、董事会 决议精神，扎实推进开展各项工作，按照既定的发展目标和战略规划，一方面加快市场开发力度和乐鲜装产品升级推广，大 力推广“爱.分享”品牌理念和推进信息一体化建设，提升企业核心竞争力。另一方面，不断加强生产成本、经营费用预算管 控，提升企业经营管理效益，确保公司生产经营持续稳定健康发展。 报告期内，公司实现营业收入147,778.02万元，同比增长21.35%，主要是公司加大乐鲜装产品升级推广、省外区域市场 拓展以及外延米制品业务的增长，使得公司营业收入同比增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,090.41万元， 同比增长59.76%，主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致，另一方面是公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时，加 大了原料储备力度，同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗、提升产品出品率，从而致使公司产品综合毛利率同比提升。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,477,780,160.44 100% 1,217,821,558.54 100% 21.35% 分行业 食品加工 1,448,124,634.27 97.99% 1,195,711,642.88 98.18% 21.11% 其他业务 29,655,526.17 2.01% 22,109,915.66 1.82% 34.13% 分产品 鲜货产品 1,108,966,058.80 75.04% 911,546,392.20 74.85% 21.66% 包装产品 59,628,742.38 4.04% 63,071,535.06 5.18% -5.46% 屠宰加工 9,497,303.99 0.64% 14,047,264.50 1.15% -32.39% 米制品业务 270,032,529.10 18.27% 207,046,451.12 17.00% 30.42% 其他业务 29,655,526.17 2.01% 22,109,915.66 1.82% 34.13% 分地区 国内地区 1,477,780,160.44 100.00% 1,217,821,558.54 100.00% 21.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品加工 1,448,124,634.27 950,219,993.96 34.38% 21.11% 18.06% 1.69% 分产品 鲜货产品 1,108,966,058.80 691,300,816.02 37.66% 21.66% 17.16% 2.39% 其中：禽肉产品 787,675,718.97 473,598,626.64 39.87% 24.27% 21.09% 1.58% 畜肉产品 212,317,094.85 146,508,934.43 31.00% 14.80% 9.12% 3.60% 其他产品 108,973,244.98 71,193,254.95 34.67% 17.44% 10.09% 4.36% 包装产品 59,628,742.38 44,472,730.29 25.42% -5.46% -3.03% -1.87% 屠宰加工 9,497,303.99 7,174,302.77 24.46% -32.39% -24.83% -7.60% 米制品业务 270,032,529.10 207,272,144.88 23.24% 30.42% 30.05% 0.22% 分地区 江西地区 717,675,237.63 446,737,140.09 37.75% 9.30% 5.52% 2.23% 广东地区 267,183,271.17 167,653,112.91 37.25% 50.22% 51.31% -0.45% 西安地区 8,699,189.82 5,550,083.10 36.20% 73.90% 42.35% 14.14% 北京地区 7,457,046.68 4,642,923.01 37.74% 44.11% 21.05% 11.86% 福建地区 84,880,780.54 59,151,594.60 30.31% 15.03% 15.01% 0.01% 辽宁地区 32,855,723.79 22,294,337.57 32.14% 22.81% -1.81% 17.01% 浙江地区 292,458,623.65 220,765,239.97 24.51% 31.00% 29.73% 0.73% 河南地区 13,859,926.35 8,704,033.75 37.20% 41.49% 14.00% 15.14% 安徽地区 5,151,367.78 3,138,842.61 39.07% -24.58% -24.27% -0.25% 广西地区 15,306,419.05 9,798,108.19 35.99% 112.05% 117.89% -1.72% 湖南地区 2,597,047.82 1,784,578.16 31.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 肉制品加工业 销售量 吨 27,757.73 24,536.86 13.13% 生产量 吨 27,640.37 24,565.24 12.52% 库存量 吨 73.47 190.83 -61.50% 米制品加工业 销售量 吨 27,680.02 23,556.4 17.51% 生产量 吨 25,214.24 25,098.57 0.46% 库存量 吨 857.09 3,322.87 -74.21% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司肉制品加工业2017年底库存量较2016年底下降61.50%，主要为2017年春节销售旺季在1月份，从而2016年底 真空包装产品备货较大所致；米制品加工业2017年底库存量较2016年底下降74.21%，主要为子公司真真老老2016年底提 前季节性备货（粽子和粥类产品）所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工业 主营业务成本 950,219,993.96 98.41% 804,841,761.86 99.00% 18.06% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鲜货产品 主营业务成本 691,300,816.02 71.59% 590,058,032.30 72.58% 17.16% 包装产品 主营业务成本 44,472,730.29 4.61% 45,860,465.58 5.64% -3.03% 屠宰加工 主营业务成本 7,174,302.77 0.74% 9,543,900.59 1.17% -24.83% 米制品业务 主营业务成本 207,272,144.88 21.47% 159,379,363.39 19.60% 30.05% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并报表范围新增江西九州检测检验有限公司，江西九州检测检验有限公司为报告期内新设全资子公司，注册 资本1,000万元。截至2017年12月31日，江西九州检测检验有限公司未实质投入资金，也未开展经营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 104,249,259.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 33,554,545.27 2.27% 2 第二名 20,951,867.07 1.42% 3 第三名 17,538,449.89 1.19% 4 第四名 16,559,554.44 1.12% 5 第五名 15,644,842.51 1.06% 合计 -- 104,249,259.18 7.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 263,823,388.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 170,876,512.51 14.06% 2 第二名 34,800,160.00 2.86% 3 第三名 19,928,873.00 1.64% 4 第四名 19,258,297.60 1.59% 5 第五名 18,959,545.79 1.56% 合计 -- 263,823,388.90 21.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 177,234,417.15 150,504,332.00 17.76% 无重大变化 管理费用 141,095,605.38 121,080,991.07 16.53% 无重大变化 财务费用 -2,637,048.81 -2,510,351.13 -5.05% 无重大变化 所得税费用 39,559,192.15 29,047,373.94 36.19% 主要为报告期经营利润同比增加所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发支出共计投入3643.35万元，主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升，进一步改进公司酱卤 制品产品的品相以及风味，提高产品出品率。2017年度研发项目主要包括复合保水剂在卤肉制品腌制中的应用、 膨化技术 在鸭肉生产中的应用研究、卤汤熬制一体化设备的开发等应用项目。因研发产品属于快速消费品，研发时间不长，当年全部 完成并投产。新产品投产上市后，将进一步节约公司生产成本、优化公司产品结构、提升产品销量，逐步增强了公司的创新 能力和盈利能力。 目前公司现有专利30项，其中发明专利1项，实用新型专利27项，外观设计专利2项。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 73 91 -19.78% 研发人员数量占比 6.87% 9.29% -2.42% 研发投入金额（元） 36,433,490.17 33,141,512.69 9.93% 研发投入占营业收入比例 2.47% 2.72% -0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,835,398,062.77 1,443,314,707.79 27.17% 经营活动现金流出小计 1,702,472,924.77 1,275,645,909.97 33.46% 经营活动产生的现金流量净 额 132,925,138.00 167,668,797.82 -20.72% 投资活动现金流入小计 181,074,483.71 207,879,328.86 -12.89% 投资活动现金流出小计 56,131,264.79 488,676,707.76 -88.51% 投资活动产生的现金流量净 额 124,943,218.92 -280,797,378.90 144.50% 筹资活动现金流入小计 7,417,000.00 84,000,000.00 -91.17% 筹资活动现金流出小计 20,959,691.26 114,416,057.85 -81.68% 筹资活动产生的现金流量净 额 -13,542,691.26 -30,416,057.85 55.48% 现金及现金等价物净增加额 244,325,665.66 -143,544,638.93 270.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动产生的现金净流量比去年减少了3,474.37万元，下降幅度为20.72%，主要原因是经营活动现金流出 中原料采购、各项税费支出以及其他支出增加所致。 2、报告期投资活动产生的现金净流量比去年增加了40,574.06万元，增长幅度为144.50%，主要原因是收回银行理财产 品本金1.70亿元以及购建固定资产等同比减少所致。 2、报告期筹资活动产生的现金净流量比去年增加了1,687.34万元，增长幅度为55.48%，主要原因是公司分配股利以及 偿付利息支付的现金同比减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,981,694.26 3.21% 购买银行保本理财产品产生 否 的理财收益 资产减值 1,714,291.64 0.92% 主要为应收款项计提的坏账 准备和存货跌价准备 否 营业外收入 2,467,032.77 1.32% 主要为违约金、罚款收入等 否 营业外支出 3,511,449.33 1.88% 主要为非流动资产毁损报废 损失和捐赠、赔偿支出等 否 其他收益 3,975,887.49 2.13% 主要为与日常活动有关的政 府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 783,530,551.62 37.70% 539,204,885.96 28.17% 9.53% 主要为收回银行理财产品本金1.70 亿元以及销售回款增加所致。 应收账款 46,031,000.88 2.22% 43,646,230.28 2.28% -0.06% 存货 448,742,202.90 21.59% 355,916,802.33 18.60% 2.99% 主要是增加销售旺季原料购进所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 505,876,945.16 24.34% 514,822,184.10 26.90% -2.56% 在建工程 41,542,863.94 2.00% 40,547,119.30 2.12% -0.12% 短期借款 67,000,000.00 3.22% 67,000,000.00 3.50% -0.28% 长期借款 16,500,000.00 0.79% 17,200,000.00 0.90% -0.11% 其他应付款 127,575,709.89 6.14% 109,928,612.81 5.74% 0.40% 预付账款 60,808,892.98 2.93% 64,543,336.81 3.37% -0.44% 其他应收款 8,980,403.35 0.43% 13,338,416.01 0.70% -0.27% 其他流动资产 3,114,669.05 0.15% 172,090,309.94 8.99% -8.84% 主要为银行理财产品1.70亿元到期 收回所致。 其他非流动资产 23,703,470.20 1.14% 7,672,227.00 0.40% 0.74% 应付职工薪酬 12,069,180.86 0.58% 913,921.21 0.05% 0.53% 主要是计提了尚未发放的2017年度 激励薪酬所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、嘉兴市真真老老食品有限公司以嘉兴市真真老老食品有限公司一期厂房抵押向嘉兴银行股份有限公司梅湾支行申请 贷款，截止2017年12月31日，该合同项下短期借款金额为2,200万元人民币，该抵押资产账面价值为34,359,416.85元。 2、嘉兴市真真老老食品有限公司以嘉兴市真真老老食品有限公司二期厂房抵押向中国农业银行嘉兴秀洲支行申请贷款， 截止2017年12月31日，该合同项下长期借款金额为1,650万元人民币，该抵押资产账面价值为28,279,001.47元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 首次公开 发行 84,577.97 3,683.57 50,989.46 0 0 0.00% 40,681.29 尚未使用 的募集资 26,161.04 金存放于 公司募集 资金专户、 以定期存 单和购买 保本型理 财产品的 形式进行 存放和管 理。 合计 -- 84,577.97 3,683.57 50,989.46 0 0 0.00% 40,681.29 -- 26,161.04 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据公司2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,098万股，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为92,940.00万元， 扣除承销机构的承销、保荐费用人民币7,794.00万元（公司已预付100万元），公司收到人民币85,246.00万元，扣除其他 上市费用人民币568.03万元，实际募集资金净额为84,577.97万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师 报字（2012）第113886号《验资报告》验证，此次公开发行股票募集资金已于2012年8月31日全部到位。(二)2017年 度募集资金使用及结余情况 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金50,989.46万元，其中报告期投入募集资 金3,683.57万元，尚未使用的募集资金余额为40,681.29万元（包括募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收 益7,092.78万元）。二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况为加强和规范募集资金的管理，提高资金的 使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法 规的规定和要求，公司于2012年9月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公 司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项 目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。公司对募集资金实 行专户存储，募集资金到位后，分别与国信证券股份有限公司、中国建设银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、 中国农业银行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》， 公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方 监管协议》，公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方 监管协议》；公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方 监管协议》。(二)募集资金专户存储情况截至2017年12月31日止，公司首次募集资金在各银行实际结存余额40,681.29万 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产2万吨食品加工 建设项目 是 12,769.43 12,769.43 0 12,769.43 100.00% 2015年 03月05 日 7,470.75 是 否 5500吨肉制品加工建 设项目 否 6,589.74 6,589.74 0 6,589.74 100.00% 2013年 06月30 日 -592.76 否 否 食品质量安全检验与 研发工程技术中心项 目 否 2,000 2,000 127.24 2,065.94 103.30% 2015年 03月05 日 否 否 营销网络建设项目 是 11,700.45 11,700.45 726 6,651.2 56.85% 2018年 09月05 日 否 是 承诺投资项目小计 -- 33,059.62 33,059.62 853.24 28,076.31 -- -- 6,877.99 -- -- 超募资金投向 信息化建设项目 是 4,000 4,000 269.51 1,820.94 45.52% 2019年 12月31 日 否 陕西煌上煌6000吨肉 制品加工项目 否 8,088 8,088 134.74 2,965.03 36.66% 2018年 12月31 日 否 追加投入"5500吨肉 制品加工建设项目" 否 1,195.9 1,195.9 0 1,198.27 100.20% 2013年 06月30 日 否 追加投入"年产2万吨 食品加工建设项目" 是 4,946.7 4,946.7 0 5,554.72 112.29% 2015年 03月05 日 否 并购嘉兴市真真老老 食品有限公司项目 否 7,370 7,370 2,211.07 5,159.18 70.00% 1,812.1 是 否 8000吨肉制品及其他 熟制品加工建设 否 10,279.09 10,279.09 215.01 215.01 2.09% 2018年 12月31 日 否 归还银行贷款（如有） -- 6,000 6,000 6,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 41,879.69 41,879.69 2,830.33 22,913.15 -- -- 1,812.1 -- -- 合计 -- 74,939.31 74,939.31 3,683.57 50,989.46 -- -- 8,690.09 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、5500吨肉制品加工建设项目于2013年8月投产，尚未达到预计产能，故未达到预计效益。2、 营销网络建设项目前期进展缓慢，故未能达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 受近年来商业地产价格不断上涨的影响，项目规划中的商铺按照2010年已做项目规划和投资预算购 置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升，同时为了防止新开门店产生大 幅度亏损，公司放慢了“营销网络建设项目”的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，保护公 司及广大股东的利益，公司决定终止 “营销网络建设项目”的实施。终止后的剩余募集资金将用于永 久补充公司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则使用流 动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》将在提交第四届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过后 实施。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）归还银行贷款情况公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的 议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于归还中国建设银行南昌青云支行6，000万的银行贷 款。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意 见。公司于2012年9月25日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金6,000万元， 并于9月26日及时归还了中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。（2）信息化建设项目资 金使用情况公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设 项目的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于公司信息化建设项目。该议案于2012年12月 3日提交公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立 董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。截至2016年12月31日止，信息化建设项目 已投入资金1,551.43万元，主要用于信息化平台建设及门店网络设备等固定资产投资。2017年2月 27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建 设项目”实施方式的议案》。2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于 变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设 项目”引入新的软件开发商及实施期间延长到2019年12月31日。 （3）6000吨肉制品加工建设 项目根据2013年第二届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会决议，使用超募资金8088 万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于6000吨肉制品加工项目。公司保荐机构国信证 券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。2013年3月29日， 从公司开设在中国银行南昌县南莲支行的超募资金专户中转出8088万元，存放于陕西煌上煌食品有 限公司开设在中国农业银行南昌县支行的募集资金专户，该专项资金于2013年4月7日已经立信会 计师事务所验证，并已出具“信会师报字（2013）第111962号”验资报告。2013年5月3日公司与 陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。截至2017年12月31日止，6000吨肉制 品加工建设项目已投入资金2,965.03万元，主要用于工程建设及其他费用。（4）5500吨肉制品加工 建设项目追加投资2013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项 目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目“5500吨肉制品加工建设 项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有 的6,589.74万元增至7,785.64万元，使用超额募集资金1,195.90万元补充该项目资金。公司保荐机 构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。2013年5月 2 日从公司超募资金账户中国银行南昌县南莲支行支付1,195.90万元到辽宁煌上煌食品有限公司募 集资金专户。 （5）年产2万吨食品加工建设项目追加投资2013年10月25日公司第二届董事 会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议 案》，结合公司募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司 拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的12,769.43万元增至17,716.13万元，使用超额 募集资金4,946.70万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此 议案出具了同意的核查意见和独立意见。2013年11月20 日、2013年12月24日和2014年1月26 日公司分别从超募资金账户中国银行南昌县南莲支行共支付4,946.70万元到年产2万吨食品加工建 设项目募集资金专户中国农业银行南昌县支行营业部。（6）收购嘉兴市真真老老食品有限公司67% 股权2015年2月11日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴 市真真老老食品有限公司67%股权的议案》，为完善公司产业布局和产品结构，不断扩大市场规模、 增加新的利润增长点，公司董事会同意使用超募资金7,370万元通过股权转让方式收购真真老老67% 股权，公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立 意见。（7）8000吨肉制品及其它熟制品加工建设项目2017年5月19日召开的公司第三届董事会第 十六次会议及2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资 金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司 使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余 2,399.09万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。 包括使用2,100万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇 洪屋涡村面积约33333.5平方米（约50亩）的土地使用权。公司保荐机构国信证券股份有限公司和 独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、年产2万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点2013年10月25日，公 司第二届董事会第十九次会议通过了《关于“年产2万吨食品加工募投项目”变更宿舍楼工程实施主 体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目之一的“年产2万吨食品加工建设项目”中宿舍楼数量 为2栋，用地面积为1,140平方米，其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号，该地块为 公司所有，土地证编号南国用（2011）第00106号。为了更好的规划该用地，提高土地使用效率， 公司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江西煌大食品有限 公司的空闲地块上，便于该2栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿舍楼分布在一起，共享基础 设施，保持生产区域和生活区域相互隔离，该空闲地块位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66 号，土地证编号为南国用（2009）第00168号。实施主体相应变更为江西煌大食品有限公司。公司 独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013年 第二次临时股东大会审议通过。 2、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式2013年10月23日，公司第二届董事会第 十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募 投项目规划和投资概算以2010年数据为基础编制，受近年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的 商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难，从而影响了该募投项目投资进度。原计划在十二个省 的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方 式开设108家直营店。由于城市网点的规划是个动态过程，而且城市商圈自身也在不断发展变化， 通过近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的市场潜力更为优越，部分调整项目的实施地 点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率，增强募集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络 建设项目”以购置店面方式开设108家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设 108家直营店。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案 经提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。2014年4月24日，公司第二届董事会第二十三 次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同 意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变更。公司目前拥有母公司及四家全资子公 司所处的六大生产基地，分别为江西煌上煌集团食品股份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品 股份有限公司河南分公司基地，广东煌上煌食品有限公司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽 宁煌上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司基地（生产基地正在建设中），各子公司生产 基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场 内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应的子公司。如未来公司投资设立新的子公司， 在该子公司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、 监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014年5月19日该议案经公司2013年度股东大会审议通 过。 2016年3月9日，公司第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募 资金投资项目建设进度的议案》将“营销网络建设项目”预定可使用状态的日期由2016年9月5 日调整为2018年9月5日。 江西煌上煌集团食品股份有限公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将 该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,854.69万元（具体金额以实际划款时该项目专户资 金余额为准）永久补充公司流动资金。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 1、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式2013年10月23日，公司第二届董事会第十九 次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募投项 目规划和投资概算以2010年数据为基础编制，受近年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺 按照当时的规划和预算购置已比较困难，从而影响了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的部 分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开 设108家直营店。由于城市网点的规划是个动态过程，而且城市商圈自身也在不断发展变化，通过 近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的市场潜力更为优越，部分调整项目的实施地点和 实施方式更有利于提高募集资金使用效率，增强募集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设 项目”以购置店面方式开设108家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设108 家直营店。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提 交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。2014年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会 议已经审议通过《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同意公 司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变更。公司目前拥有母公司及四家全资子公司所 处的六大生产基地，分别为江西煌上煌集团食品股份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份 有限公司河南分公司基地，广东煌上煌食品有限公司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌 上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司基地（生产基地正在建设中），各子公司生产基地 辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开 设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应的子公司。如未来公司投资设立新的子公司，在 该子公司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、 监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014年5月19日该议案经公司2013年度股东大会审议通 过。 2016年3月9日，公司第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募 资金投资项目建设进度的议案》将“营销网络建设项目”预定可使用状态的日期由2016年9月5 日调整为2018年9月5日。 江西煌上煌集团食品股份有限公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将 该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,854.69万元（具体金额以实际划款时该项目专户资 金余额为准）永久补充公司流动资金。 2、信息化建设项目调整实施方式2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017年3月30日，公司召 开2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议 案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期间延长到2019年12 月31日。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，对年产2万吨食品加工建设项目、营销网络建设项目和5500吨肉制品加工建设项目 前期自筹投入资金进行资金置换。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出 具了同意的核查意见和独立意见，立信会计师事务所就此出具了《关于公司自有资金先期投入募投 项目情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第114056号）。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股 票募集资金投资项目的实际投资额为8,369.34万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以定期存单和购买保本型理财产品的形式进行存放 和管理。 募集资金使用及披露（未完）  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