[董事会]南方航空:第八届董事会第三次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2018-040 中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2018年6月15日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第八届董事会第三次会议在中国广东省 广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一 号会议室召开。应到董事7人，实到董事5人。董事张子芳先生 因公请假，委托董事谭万庚先生代为表决；独立董事焦树阁先生 因公请假，委托独立董事谭劲松先生代为表决。本次会议由董事 长王昌顺先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共 和国公司法》以及中国南方航空股份有限公司章程（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议： 为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交 易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《公 司章程》第一百七十六条和公司2017年年度股东大会关于发行 债务融资工具的一般性授权。 审议批准公司向中国证券监督管理委员会申请面向合格投 资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券， 在中国证监会核准额度两年有效期内，择机一次或分期发行公司 债券，并授权公司财务部总经理全权办理本次公司债券发行的相 关事宜。 本次公开发行公司债券的方案如下： 1、发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币100 亿元（含100亿元）。 2、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限不超过10年 （含10年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。 3、债券利率：本次发行的公司债券票面利率由公司与主承 销商根据市场情况确定。 4、募集资金用途：用于符合国家法律法规的用途，包括但 不限于补充营运资金、偿还有息负债和/或对外投资等用途。 5、发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方 式，可一次或分期发行，具体发行期数和金额将根据公司资金需 求和市场情况确定。 6、向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司股 东优先配售。 7、偿债保障措施：在本次发行的公司债券出现预计不能按 期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少 采取以下偿债保障措施： （1）不得向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； （3）暂缓为第三方提供担保。 8、承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销的方式 进行承销。 9、担保方式：本次发行公司债券无担保。 10、上市场所：本次公司债券发行结束后，在满足上市条件 的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券 上市交易的申请。 11、决议有效期：本董事会决议有效期自董事会审议通过之 日起至公司2018年度股东大会召开之日止。如公司董事会及/ 或其转授权人已于授权期限内决定有关发行，且公司亦在授权有 效期内取得监管部门的发行核准、许可或登记的，则公司可在该 等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。 12、授权事宜：为提高本次发行的工作效率，在法律法规允 许的范围内，董事会授权公司财务部总经理全权办理本次公司债 券发行的相关事宜，包括但不限于： （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公 司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债 券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条 款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机 制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括发行期数等）、是 否设臵回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、 具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、 募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜； （2）代表公司进行所有与本次公司债券募集资金使用相关 的谈判，重大合约的签署以及其他相关事宜，并进行适当的信息 披露； （3）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事 宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事 宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债 券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种 公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行 相关的信息披露； （4）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债 券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》； （5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条 件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东 大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债 券的具体方案等相关事项进行相应调整； （6）办理与本次公司债券发行、上市及存续期管理有关的 其他具体事项。 董事会对授权人士的上述授权自本董事会决议审议通过之 日起至上述授权事宜办理完毕之日止。 本次发行经中国证监会核准后方可实施。 表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2018年6月15日 中财网
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