[年报]新兴铸管:2017年年度报告（更新后）
新兴铸管股份有限公司 2017年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会 计主管人员)赵文燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 3,990,880,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 65 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 70 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 74 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 211 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴际华集团 指 新兴际华集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河北新兴 指 河北新兴铸管有限公司 桃江新兴 指 桃江新兴管件有限责任公司 新兴发电 指 邯郸新兴发电有限责任公司 国际发展 指 新兴铸管国际发展有限公司 铸管新疆 指 新兴铸管新疆有限公司 新兴华鑫 指 新兴华鑫（香港）有限公司 新兴特管 指 邯郸新兴特种管材有限公司 铸管香港 指 新兴铸管（香港）有限公司 新疆金特 指 新疆金特钢铁股份有限公司 新疆控股 指 新兴铸管新疆控股集团有限公司 芜湖新兴 指 芜湖新兴铸管有限责任公司 川建管道 指 四川省川建管道有限公司 资源投资 指 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新能装备 指 新兴能源装备股份有限公司 河北工程 指 新兴河北工程技术有限公司 峰峰煤焦化 指 拜城县峰峰煤焦化有限公司 新疆国际贸易 指 新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司 新疆矿业 指 新兴铸管新疆矿业开发有限公司 新德铸商 指 上海新德铸商投资中心 欣际投资 指 上海欣际投资中心 河北资源 指 新兴际华河北资源开发有限公司 新兴科工贸易 指 新疆新兴科工国际贸易有限公司 芜湖冶金资源 指 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 铭泰物流 指 新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司 芜湖投资 指 芜湖新兴投资开发有限责任公司公司 芜湖新材料 指 芜湖新兴新材料产业园有限公司 山西新光华 指 山西新光华铸管有限公司 新兴际华融资租赁 指 新兴际华融资租赁有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新兴铸管股份有限公司 公司的中文简称 新兴铸管 公司的外文名称（如有） XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XINXING PIPES 公司的法定代表人 李成章 注册地址 武安市上洛阳村北 注册地址的邮政编码 056300 办公地址 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 办公地址的邮政编码 056300 公司网址 www.xinxing-pipes.com 电子信箱 xxzg0778@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包晓颖 王新伟 联系地址 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 电话 0310-5792011、010-65168722 0310-5792011、010-65168778 传真 0310-5796999、010-65168808 0310-5796999、010-65168808 电子信箱 xxzg0778@163.com xxzg0778@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省武安市二六七二厂区 四、注册变更情况 组织机构代码 91130400104365768G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王景波、陈克选 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 北京市复兴门外大街6号光大大厦17层 李洪涛、牟海霞 2017年4月6日至2018年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2017年 2016年 本年比上 年增减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 41,266,372,331.97 52,159,883,504.68 52,159,883,504.68 -20.88% 50,030,639,751.47 50,030,639,751.47 归属于上市公司股东 的净利润（元） 1,093,031,785.37 440,222,122.80 440,222,122.80 148.29% 599,622,820.76 599,622,820.76 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 570,381,934.4 -111,506,633.78 -111,506,633.78 由负转正 -310,439,811.14 -310,439,811.14 经营活动产生的现金 流量净额（元） 3,684,258,400.52 1,103,937,792.95 1,103,937,792.95 233.74% 2,092,902,192.86 2,092,902,192.86 基本每股收益（元/ 股） 0.2779 0.1208 0.1119 148.35% 0.1646 0.1525 稀释每股收益（元/ 股） 0.2779 0.1208 0.1119 148.35% 0.1646 0.1525 加权平均净资产收 益率 5.73% 2.56% 2.40% 3.33% 3.57% 3.33% 2017年末 2016年末 本年末比 上年末增 减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 49,032,653,529.30 49,271,835,836.38 49,271,835,836.38 -0.49% 50,871,286,154.23 50,871,286,154.23 归属于上市公司股东 的净资产（元） 19,631,978,792.18 17,392,463,671.00 17,392,463,671.00 12.88% 16,982,264,184.87 16,982,264,184.87 注：公司于报告期内完成非公开发行股票事项，新增股份347,572,815股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关 数据进行了追溯调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,043,758,057.45 13,181,354,901.27 10,105,885,883.67 5,935,373,489.58 归属于上市公司股东的净利润 230,583,881.23 270,464,787.74 307,098,485.60 284,884,630.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 160,138,319.59 279,724,581.15 324,846,361.19 -194,327,327.53 经营活动产生的现金流量净额 292,590,582.84 839,214,947.27 321,438,856.37 2,231,014,014.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 388,301,439.20 -20,550,684.79 -717,522.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 406,375,159.78 777,339,393.88 1,011,710,884.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,020,136.66 32,323,927.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 75,224.11 -933,779.71 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -128,085.73 12,470,878.70 对外委托贷款取得的损益 21,522,060.72 36,011,010.74 24,355,068.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,562,261.31 -93,029,018.58 -284,419,184.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,000,000.00 10,007,700.59 398,965,338.91 减：所得税影响额 -20,588,768.31 166,817,981.12 283,050,706.32 少数股东权益影响额（税后） -6,349,460.16 3,123,715.07 642,274.11 合计 522,649,850.97 551,728,756.58 910,062,631.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要产品及用途 本公司由新兴际华集团独家发起募集设立，作为新兴际华集团的重要子企业之一，公司主营业务为离心球墨铸铁管及配 套管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工等，目前拥有六大产品系列： 新兴铸管：广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水等多种水领域，球墨铸铁管口径范围由DN80～DN3000mm， 有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐 层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、 水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件 和附件》国家标准（GB/T13295-2008），生产规模和综合技术实力居世界领先水平，国内市场占有率达到47%，30%以上的 产品出口到世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，主导着国际市场销售渠道，牢牢掌控着国内 市场销售终端。 新兴铸造：公司拥有真空消失模生产线、全自动静压造型线、树脂砂生产线和球墨铸铁管件焊接生产线。产品覆盖 DN50~2600的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，铸件产能达 到10万吨。公司管件从1994年以来坚持贯彻ISO9001质量标准体系，主持修订了GB/T 13295、GB/T 26081等涉及球墨铸 铁管件生产、使用和内外防腐涂层的有关国家标准；制定并执行技术要求全面高于国家标准的企业标准;公司生产的市政产 品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设；同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。公司生 产的其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业等。 新兴钢材：Φ6～Φ32mm的HRB335、HRB400、HRB500及适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ22mm的圆钢 及冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。 新兴钢塑管：生产Ф20～Ф200mm的全系列钢塑复合管产品，为城镇二次供水、室内供水、室外消防；化学工业；矿 山、煤矿井下供水、排水、压风等特种流体领域；城市电网和高速公路电力电缆、通信电缆、光缆保护套管；城市热网回水、 生活热水、供暖及燃气管道用管等需求客户提供系统的解决方案。钢塑复合管生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实 用新型专利，填补了国内、国际多项空白。公司主持制定了中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力 管》，CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》和中国工程标准化协会标准CECS237：2008《钢塑复合压力管给水工程技术 规程》。 新兴格板：因其通风、透光、不积灰、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性 能好，安装便捷，造价低等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应 用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，因其从材料到镀 锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界首位，国内市场占有率30%以上，出 口到40多个国家和地区。 新兴特种钢管：用于石油石化、电力、耐磨输送等行业，主要采用离心浇铸+挤压工艺，将离心浇铸方式制造的空心原 料坯经挤压和后续处理，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品。 2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位 报告期内，公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合压力管产销量位居国内首位。 公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。公司高品质建筑用钢材产品质量与规 模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。 报告期内，随着高端装备制造的快速发展，以及我国供给侧结构性改革的深入，对铸造企业提出了更高的装备与治理要 求，中国正在经历着由铸造大国向铸造强国的发展过程，2016年全国铸造产品产量4720万吨，球墨铸铁件占比28%，公司 作为最大的铸造生产企业，将集中优势资源，提高铸造产品装备水平，同时打造智能、绿色、共享的铸造服务平台。 报告期内，供水管网、城市综合管廊等基础设施建设力度仍在不断加大，水务区域性、综合性环境治理项目、存量管道 建设升级改造和新时代城镇化进程带来的增量建设需求增大，涉水领域市场运营化、水务资本多元化等方面仍有较大发展空 间，公司面对新的发展机会和市场竞争态势，积极推进转型升级，在不断提升管道产品质量与服务能力的同时，向产业链下 游延伸，打造水务综合服务平台。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资比上年末减少18.76%，未发生重大变化 固定资产 比上年末增加12.01%，未发生重大变化 无形资产 比上年末增加11.72%，未发生重大变化 在建工程 比上年末减少62.11%，主要是在建工程完工转固。 预付款项 比上年末增加96.73%，原材料价格上涨导致预付货款增加。 其他应收款 比上年末增加3.28%，未发生重大变化 存货 比上年末减少38.80%，主要是合并范围变化减少。 可供出售金融资产 比上年末减少26.09%，未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司不断完善战略性区位布局和产业结构调整，加强科技创新，以生产布局优势、客户服务优势、科技创新能力、精细 化管控能力及品牌信誉等核心竞争力，实现引领行业发展的战略目标。 1、生产布局优势 通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种商业模式，公司目前已形成覆盖全国主要地区的球墨铸铁管产能布局，包括 覆盖华北的新兴铸管武安本部、山西新光华铸管有限公司，覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有 限责任公司和黄石新兴管业有限公司，以及覆盖西南的四川省川建管道有限公司，覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公 司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。 2、客户服务优势 公司拥有遍布全国各地的25个销售分公司，产品出口至世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、 美洲，形成了跨区域、全球性的营销服务网络，能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。 3、科技创新优势 公司有强大的科技创新能力和技术创新团队，在铸管领域和铸造行业拥有自主知识产权及核心技术，填补了多项国际技 术和产品空白，产品和技术优势引领企业始终占据市场制高点，产品市场份额遥遥领先。公司高科技产品在国内国际市场广 泛应用，杭州千岛湖配水工程使用了公司DN2600大口径铸管，河南濮阳市第二水源输水工程项目使用了公司球管非开挖技 术，延安引黄项目应用了公司DN1600新兴锚爬坡技术，公司顶管技术成功应用于南非、科威特、新加坡等多个国家。报告 期内，公司主持参与标准制修订29项，其中国际标准9项、国家标准13项、行业标准6项、企业标准1项，掌控了行业话 语权。 4、精细化管控能力 公司传承裸对标、双超越，推进全价值链对标，构建横向内部各工序裸对标、外部标杆双超越，纵向全价值链贯穿的生 产经营管控指标体系，选定指标维度，明确管理方法，聚焦问题短板，实施评价考核，统筹推进精细化过程管控，在人力资 源与组织架构优化、产品结构与市场地域调整、两化融合与新岗位达标等多方面持续提升，使公司主要产品成本位居行业第 一阵营，达到国内领先水平。 5、品牌信誉优势 公司进一步加强品牌建设，致力于通过科技创新、质量提升打造世界知名品牌。“新兴”品牌入选“2015年亚洲品牌500 强”，被商务部评为“重点培育和发展的出口名牌”，荣获水利行业“年度影响力企业品牌”、“明星管材管件品牌”等多项大 奖，被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”，荣获“全国水利建设市场主体AAA级信用评价”资质、“中央企业 供应链合作伙伴优选企业”、“全国钢铁产业链热轧带肋钢筋优秀制造商AAA级企业”。报告期内，公司荣获“2017优质铸 件金奖”、“最具影响力绿色企业品牌”，被世界实验室授予“2017年亚洲品牌500强”荣誉称号，并再次蝉联钢铁企业“竞 争力极强A+”最高评级。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，我国供给侧结构性改革深入推进且效果明显，钢铁行业去产能进展顺利，全国性环保管理力度加强，钢铁及 铸造的有效、优势产能得到发挥，淘汰落后、兼并重组等局面逐步显现，企业以装备升级、产品研发为主要竞争手段，市场 价格回升，呈现良性竞争态势，业绩增幅明显。 报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，抢抓市场机遇，着力管理创新。延续裸对标、双超越，推行全价值链对 标，在提质增效、科技创新、结构优化、人才培养、安全环保等方面齐头并进，实现了经济效益的大幅提升。 1、强力推进市场开拓，主要产品销量实现新的跨越 2017年公司营销战线继续弘扬“四千精神”，强化新产品、新市场的开拓，生产、研发、销售深度融合，引领企业加速 产品结构调整。公司积极与客户沟通谈判，规避原材料价格上涨对公司铸管产品销售的影响。针对中东、北非等传统市场经 济不稳定、政局动荡的不利局面，积极开拓东南亚、拉美等新兴市场。报告期内，公司主要产品产销量均达到100%，铸管 产销量首次突破了200万吨大关；铸管出口量占我国铸管出口总量的55%，同比提高12个百分点，大口径自锚管、PU内 衬管等高端新产品铸管出口比例高达50%。 2、延承裸对标、双超越管理理念，推行全价值链对标成效显著 2017年，公司各生产基地铁水成本保持区域领先水平，在全国同行业129项可比技术经济指标中，主要技术经济指标 进入前十名25项，前五名12项，前三名11项，第一名13项。报告期内，公司荣获“亚洲品牌500强”，排名第288位， 较2015年排名提升114位；在钢铁企业综合竞争力评级中，蝉联“A+”级竞争力最强企业，位居行业前八，行业影响力持 续增强。 3、筑牢安全、环保、质量三条底线，释放安全环保生产力，提升产品质量竞争力 安全管理方面，通过强化人、机、料、法、环全方位精准管控，加速不合格安全管理人员退出，以科技手段编织安全“防 护网”等举措，实现各类安全事故持续下降。环保管理方面，公司实施废水处理、粉尘消减、脱硝减排等多个环保升级整治 项目，强化污染源管控，确保达标排放。质量管控方面，公司以夯实基础管理，提升实物质量为目标，严把产品出厂检验， 通过大数据统计、分析找出潜在规律及薄弱工序与控制点，有效提升了产品竞争能力。报告期内，公司被评为中央企业供应 链合作伙伴优选企业，以及热轧带肋钢筋优秀制造商最高AAA级企业，荣获中钢协钢材实物质量金杯奖及名牌产品称号， 铸管和铸件被评为用户放心品牌并获得多个奖项。 4、加强全面风险管理，确保稳健经营。 公司严格资金管理流程，审慎防范资金风险。坚持资金日报制度，通过资金闭环体系，将账户管理、授信管理、票据和 担保等融资业务全面一体化管理。建立风险提示和预警体系，对各企业高风险性业务进行跟踪、检查，以管理评价、预警通 知等形式进行风险提示。 5、提升品牌影响力和价值，推动行业整合。 公司进一步加速铸管、管件、格板从大产品向大品牌持续迈进，强化品牌建设的市场需求导向，夯实科技研发、行业标 准、协会标准等品牌建设抓手，提升全员品牌意识。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 2017年度，公司完成钢材的产量为482.10万吨，与上年同比减少0.61%；铸管及铸件完成产量214.31万吨，同比增加 12.33%；完成钢格板产量6.74万吨，同比减少6.52%。 2017年度，公司实现营业收入412.66亿元，利润总额15.51亿元，分别与上年同比变动-20.88%、92.37%，实现归属于 上市公司股东的净利润10.93亿元，与上年同比增加148.29%。 项目 本报告期 （单位：元） 上年同期 （单位：元） 增减 变动 变动原因 营业收入 41,266,372,331.97 52,159,883,504.68 -20.88% 主要为公司合并范围变化 营业成本 36,809,906,217.90 49,286,405,795.29 -25.31% 主要为公司合并范围变化 销售费用 986,358,620.62 1,019,710,140.95 -3.27% 主要成本控制能力提升，加强营销管控所致 管理费用 791,797,633.27 649,415,700.37 21.92% 主要为研发费用增长 财务费用 540,407,951.80 847,740,689.11 -36.25% 主要筹资手段多元化，降低综合融资成本所致 研发投入 984,421,148.70 891,934,007.93 10.37% 本报告期公司加大了科技研发投入 经营活动产生的现 金流量净额 3,684,258,400.52 1,103,937,792.95 233.74% 回款增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 381,805,776.11 -1,871,989,431.31 由负转正 投资活动现金流入增加 筹资活动产生的现 金流量净额 -3,024,346,107.29 88,945,996.73 由正转负 偿还到期债务所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 41,266,372,331.97 100% 52,159,883,504.68 100% -20.88% 分行业 工业 41,266,372,331.97 100% 52,159,883,504.68 100.00% -20.88% 分产品 钢铁 16,827,442,032.84 40.78% 11,155,695,580.02 21.39% 50.84% 铸管 8,830,428,256.09 21.40% 6,902,750,781.53 13.23% 27.93% 配送 8,790,365,393.16 21.30% 16,418,612,942.57 31.48% -46.46% 分销 3,671,462,770.23 8.90% 9,606,245,494.61 18.42% -61.78% 副产品 1,298,226,233.75 3.15% 5,751,163,204.27 11.03% -77.43% 其他 1,848,447,645.90 4.48% 2,325,415,501.68 4.46% -20.51% 分地区 国内 40,052,370,924.34 97.06% 50,728,342,535.20 97.26% -21.05% 国外 1,214,001,407.63 2.94% 1,431,540,969.48 2.74% -15.20% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 41,266,372,331.97 36,809,906,217.90 10.80% -20.88% -25.31% 5.29% 分产品 钢铁 16,827,442,032.84 14,072,654,358.97 16.37% 50.84% 40.68% 6.04% 铸管 8,830,428,256.09 7,292,672,160.73 17.41% 27.93% 36.49% -5.19% 配送 8,790,365,393.16 8,785,710,966.41 0.05% -46.46% -46.46% -0.01% 分销 3,671,462,770.23 3,649,924,584.42 0.59% -61.78% -61.99% 0.55% 副产品 1,298,226,233.75 1,299,652,715.00 -0.11% -77.43% -77.39% -0.18% 其他 1,848,447,645.90 1,709,291,432.37 7.53% -20.51% -21.67% 1.37% 分地区 国内 40,052,370,924.34 35,771,861,374.93 10.69% -21.05% -25.45% 5.28% 国外 1,214,001,407.63 1,038,044,842.97 14.49% -15.20% -20.17% 5.32% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 钢材产品 销售量 万吨 480.78 492.95 -2.47% 生产量 万吨 482.10 485.04 -0.61% 库存量 万吨 60.74 59.42 2.22% 铸管产品 销售量 万吨 213.61 195.05 9.52% 生产量 万吨 214.31 190.78 12.33% 库存量 万吨 28.52 27.82 2.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比重 工业 营业成本 36,809,906,217.90 100% 49,286,405,795.29 100.00% -25.31% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 钢铁 营业成本 14,082,654,358.97 38.26% 10,003,209,648.85 20.30% 40.78% 铸管 营业成本 7,292,672,160.73 19.81% 5,342,860,328.59 10.84% 36.49% 配送 营业成本 8,785,710,966.41 23.87% 16,408,667,484.28 33.29% -46.46% 分销 营业成本 3,649,924,584.42 9.92% 9,602,235,623.46 19.48% -61.99% 副产品 营业成本 1,299,652,715.00 3.53% 5,747,367,889.94 11.66% -77.39% 其他 营业成本 1,709,291,432.37 4.64% 2,182,064,820.17 4.43% -21.67% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司本年度注销控股子公司新兴际华河北资源开发有限公司，注销全资子公司新兴铸管（卢森堡）有限公司、新兴铸管（加 拿大）有限公司，不再纳入合并范围。2017年9月，本公司出资2亿元设立全资子公司新兴铸管邯郸新材料有限公司，纳 入本公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 8,411,835,251.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司 2,642,030,653.39 6.40% 2 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 2,158,422,932.45 5.23% 3 山西晋煤国贸(日照)有限公司 1,540,666,305.54 3.73% 4 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 1,059,396,581.64 2.57% 5 宁波大榭皖煤能源发展有限公司 1,011,318,778.47 2.45% 合计 -- 8,411,835,251.49 20.38% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 8,493,944,143.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 淮北矿业股份有限公司 2,554,953,437.92 6.12% 2 鹤壁福源煤炭购销有限公司 1,849,469,270.57 4.43% 3 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 1,702,088,329.32 4.08% 4 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 1,597,199,052.91 3.82% 5 中商沪深供应链管理有限公司 790,234,052.62 1.89% 合计 -- 8,493,944,143.34 20.34% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 986,358,620.62 1,019,710,140.95 -3.27% 管理费用 791,797,633.27 649,415,700.37 21.92% 主要是增加科技与技术研发投入 财务费用 540,407,951.80 847,740,689.11 -36.25% 主要是公司合并范围变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年，公司将科技创新工作列为重中之重，以市场为导向，着力将科技创新打造成企业发展的新动力、利润增长的“新 引擎”。对科技创新资源进行优化组合，重构科技创新顶层设计，科技创新局面焕然一新。在铸管、钢铁、钢管的生产、工 艺、装备等技术领域持续加大研发投入，形成了一系列核心技术，提升了产品附加值，增强了产品竞争力。 （1）百年铸管管线项目研究 已完成S-EPDN密封胶圈模拟实际工况的连接打压试验，顺利通过BV认证。并通过实验验证，S-EPDN胶圈在25℃使用寿 命可以达到100年。项目将推动公司“百年铸管”行业形象的树立，并引领铸管行业整体发展，取得与其他竞争产品的核心 技术优势。 （2）SIA-Wb自锚接口开发 已经完成所有规格的产品设计，全部具备供货能力；相关型式试验已经全部完成；产品在HDD施工上的应用和改进通过现 场施工不断优化和改善。目前，已成功应用于范县、六安、杭州等地HDD拖拉管工程，取得了良好的示范效应。该产品可 广泛应用于免支墩、抗沉降以及综合管廊、非开挖等领域，可大大引领行业“免支墩设计”新革命，提升公司产品的销售议 价能力，以差异化带动普通铸管销售，产品的市场效益和社会效益显著。 （3）XT2 st自锚接口开发 已经完成不同规格设计开发和型式试验；目前该产品已成功应用于无锡高层供水项目，形成首个应用案例，实现了公司自锚 管全系列定型，具备了全线推广的能力，提升公司自锚管品牌形象。 （4）海水淡化项目 项目通过模拟不同内衬海淡矿化水在管道中的动态输水条件下的循环试验，对比不同内衬（四种）在不同水质环境下的静态 浸泡试验，为动态试验提供基础数据；确定了长距离输送海水淡化水稳定性评价指标，提出了保障淡化水长距离输送水质安 全和管道系统稳定的控制方法。该项目由公司与北京北控水源投资有限公司、北京市市政工程设计研究总院联合开展，项目 于2017年8月15日顺利通过验收，为球墨铸铁管在海水淡化领域市场推广奠定了理论基础，极大拓宽了产品应用领域。 （5）大口径顶管项目 2017年8月，公司大口径DN2400顶管顺利通过现场实验，大力推动了总价值上亿元南水北调配套工程大兴支线工程的供 货合同的成功签订，是公司产品首次大规模应用于北京南水北调工程，具有极强的示范效应。 （6）合金冷镦钢SCM435及B7开发 该项目主要针对制造10.9级、12.9级高强度、超高强度高负荷下工作的螺栓、螺母等紧固件的客户。项目组通过对先进企 业的生产工艺、产品质量及市场需求量的充分调研，设计了完整的开发流程及详细的生产工艺进行试制。生产过程中炼钢冶 炼、轧钢轧制等工序工艺参数控制稳定，产品尺寸、表面质量、力学性能、顶锻等指标均满足客户要求。 （7）中间包等离子加热 中间包等离子加热是芜湖新兴铸管与北京科技大学合作开发的科学技术及工业技术领域的重大攻关项目，该技术属于国内首 创。该项目已完成焦炭工艺试验和钢水热试工艺试验，初步应用效果良好。中间包等离子加热装置的投入使用可以大幅度降 低中间包的钢液温度，实现恒温低温浇铸；可以降低炼钢炉出钢温度及降低炼钢工艺的耐火材料和能源费用；可以减少连铸 坯内非金属夹杂物和中心偏析，防止浸入式水口堵塞，提高连铸坯质量，提高收得率。 （8）钢管新产品开发 邯郸工业区开发的核电用异型材产品，经过攻关突破了挤压、冷拔、拉矫、扭转等工艺难题，打通了核电异型材产品如方管、 矩形管、角钢、槽钢的生产工艺，并成功供货西核、神通阀门，在核电异型材产品的生产上实现了跨越式突破。 截至2017年底，公司已拥有1家国家知识产权优势企业，7家国家级高新技术企业，9家省级研发平台，1家博士后工作站， 1家院士工作站，拥有专利数1416项，其中发明282项、PCT专利9项。 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 870 972 -10.49% 研发人员数量占比 5.61% 5.27% 0.34% 研发投入金额（元） 984,421,148.7 891,934,007.93 10.37% 研发投入占营业收入比例 2.39% 1.71% 0.68% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 34,545,163,676.15 37,636,329,512.37 -8.21% 经营活动现金流出小计 30,860,905,275.63 36,532,391,719.42 -15.52% 经营活动产生的现金流量净额 3,684,258,400.52 1,103,937,792.95 233.74% 投资活动现金流入小计 3,053,472,045.65 53,200,291.55 5639.58% 投资活动现金流出小计 2,345,086,610.90 1,925,189,722.86 21.81% 投资活动产生的现金流量净额 708,385,434.75 -1,871,989,431.31 由负转正 筹资活动现金流入小计 16,242,820,605.78 16,945,513,901.38 -4.15% 筹资活动现金流出小计 19,593,746,371.71 16,856,567,904.65 16.24% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,350,925,765.93 88,945,996.73 由正转负 现金及现金等价物净增加额 1,021,404,881.04 -662,986,260.45 由负转正 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量金额较上期增加233.74%，主要为回款增加；投资活动现金流入较上期增加5639.58%、投资活动现金流 量净额由负转正，主要为收回投资现金增加；筹资活动现金流量净额由正转负，主要为偿还到期债务。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 382,104,455.31 24.64% 出售、处置股权、计提投资 收益等 其中投资收益具有可持续性 资产减值 617,693,493.2 39.83% 计提减值准备 其中应收款项减值准备具 有可持续性 营业外收入 325,368,245.3 20.98% 补贴收入 否 营业外支出 508,135,938.6 32.77% 非流动资产处置、芜湖新 兴弋江老区搬迁费用 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,018,160,807.82 12.27% 5,143,433,323.96 10.44% 1.83% 无重大变化 应收账款 1,592,645,929.03 3.25% 1,540,300,842.76 3.13% 0.12% 无重大变化 存货 2,474,206,179.79 5.05% 4,043,106,766.04 8.21% -3.16% 无重大变化 投资性房地产 24,656,592.31 0.05% 0.00% 0.05% 无重大变化 长期股权投资 4,243,470,966.01 8.65% 5,223,226,221.01 10.60% -1.95% 无重大变化 固定资产 16,147,507,468.25 32.93% 14,415,765,933.31 29.26% 3.67% 无重大变化 在建工程 857,059,774.13 1.75% 2,261,851,789.55 4.59% -2.84% 无重大变化 短期借款 10,366,037,762.58 21.14% 9,962,017,558.65 20.22% 0.92% 无重大变化 长期借款 1,595,409,004.74 3.25% 1,736,200,000.00 3.52% -0.27% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 本期 计提 的减 值 本期 购买 金额 本期 出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 1,796,998,646.90 -532,324,240.60 1,257,080,952.08 金融资产小计 1,796,998,646.90 -532,324,240.60 1,257,080,952.08 上述合计 1,796,998,646.90 -532,324,240.60 1,257,080,952.08 金融负债 1,796,998,646.90 -532,324,240.60 1,257,080,952.08 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 940,124,228.28 定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金 应收票据 700,663,446.64 质押 固定资产 15,097,568.28 质押 无形资产 31,280,986.13 质押 股权 356,983,557.78 抵押 在建工程 30,412,943.50 诉讼冻结 合 计 2,074,562,730.61 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 672,532,423.93 3,477,574,284.66 -80.66% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新兴铸 管集团 邯郸新 材料有 材料制 造 新设 200,000,000 100% 自有资 金 无 不适用 钢格 板、复 合管 投资完 成 4,756,014.80 否 2017年 9月12 日 中国证 券报、 证券时 报、巨 限公司 潮资讯 网 合计 -- -- 200,000,000 -- -- -- -- -- -- 4,756,014.80 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 邯郸新 兴发电 高炉煤 气综合 利用4# 发电机 组 自建 是 钢铁 66,541,596.73 123,355,156.28 自筹 99% 7,290,000.00 尚处建 设阶段 2013年 08月27 日 中国证 券报、证 券时报、 巨潮资 讯网 100t/h干 熄焦及 余热发 电项目 自建 是 发电及 环保 7,372,861.78 89,627,986.45 募集资 金 68.00% 26,200,000 尚处建 设阶段 2015年 11月27 日 中国证 券报、证 券时报、 巨潮资 讯网 芜湖三 山大型 铸锻件 基地项 目 自建 是 金属制 品 189,617,392.98 9,610,203,912.39 自筹加 贷款 99.00% 尚处建 设阶段 2010年 12月30 日 中国证 券报、证 券时报、 巨潮资 讯网 阳春30 万吨球 墨铸铁 管项目 自建 是 铸造 669,404,170.32 1,157,998,155.11 募集资 金 96.50% 136,190,000.00 22,604,433.70 报告期 内该项 目大部 分时间 处于建 设阶段 2015年 11月27 日 中国证 券报、证 券时报、 巨潮资 讯网 合计 -- -- -- 932,936,021.81 10,981,185,210.23 -- -- 169,680,000.00 22,604,433.70 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 AXI AEI 35,355,727.68 公允价 值计量 108,761.70 2,032.29 110,793.99 可供出 售金融 资产 定向认 购 境内外 股票 601718 际华集 团 1,626,689,750.00 公允价 值计量 1776148500.00 -536,123,000.00 1,240,025,500.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 00803 昌兴国 际 30,843,600.00 公允价 值计量 20741385.2 3,796,727.11 16,944,658.09 可供出 售金融 资产 自有资 金 期末持有的其他证券投资 -- -- -- 合计 1,692,889,077.68 -- 1,796,998,646.90 -532,324,240.60 1,257,080,952.08 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2010年10月19日、2016年9月12日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及 去向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2013 年 公开发 行股票 316,238.55 31,794.59 313,995.62 0 316,238.55 100% 3,339.18 项目质保金和尾款存放公 司募集资金专项账户 0 2017 年 非公开 发行股 票 176,609.08 111,112.55 111,112.55 0 0 0.00% 66,172.53 按照相关规定签订专项监 管协议并按协议约定将本 次募集资金集中存放在募 集资金专用账户中。 0 2016 年 面向合 格投资 者公开 发行公 司债 99,200.00 35.99 99,200.00 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 592,047.63 142,943.13 524,308.17 0 316,238.55 53.41% 69,511.71 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司2013年公开发行股票募集资金净额316,238.55万元，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额313,995.62 万元；募集资金专户累计共获得利息收入1,096.25万元，募集资金专户账面余额为3,339.18万元。 公司2017年非公开发行股票募集资金净额176,609.08万元，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额111,112.55 万元；募集资金专户累计共获得利息收676.00万元，募集资金专户账面余额为66,172.53万元。 公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额99,200.00万元，截至2017年12月31日已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 铸管新疆300万吨特钢项 目二期工程建设项目 是 316,238.55 0.00 （未完）  |