[年报]新钢股份:2016年年度报告（更新版）
公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王 洪 因工作原因 熊小星 董事 胡显勇 因工作原因 毕 伟 董事 林 锋 因工作原因 夏文勇 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏文勇、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度母公司实现净利润 295,923,198.25 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积29,592,319.83 元，加上年初未分配利润495,204,733.55 元，扣除公司2015年度现金分红41,803,443.18元， 可供股东分配的利润为719,732,168.79元。 公司2016年度利润分配预案为：拟以本公司2016年末总股本2,786,896,212股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配现金股利55,737,924.24元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润转入下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、市场风险、财务风险和运营风险，有关风险因 素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予 以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 53 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新钢股份、公司、本公司 指 新余钢铁股份有限公司 新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司 江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 为本公司实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《新余钢铁股份有限公司章程》 近三年 指 2014年、2015年、2016年 报告期 指 2016年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司 公司的中文简称 新钢股份 公司的外文名称 Xinyu Iron & Steel Co., Ltd 公司的外文名称缩写 xinsteel 公司的法定代表人 夏文勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林榕 王青 联系地址 江西省新余市冶金路1号 江西省新余市冶金路1号 电话 0790-6290782 0790-6294351 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 Ir_600782@163.com Ir_600782@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江西省新余市铁焦路 公司注册地址的邮政编码 338001 公司办公地址 江西省新余市冶金路1号 公司办公地址的邮政编码 338001 公司网址 www.xinsteel.com.cn 电子信箱 Ir_600782@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层 签字会计师姓名 周益平 管丁才 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 3,046,149.92 2,537,101.36 20.06 3,237,029.40 归属于上市公司股东的净利润 50,292.27 6,055.96 730.46 40,642.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 40,612.37 -35,446.51 不适用 35,545.10 经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39 -43.44 310,019.64 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 857,366.88 810,350.38 5.80 803,854.01 总资产 2,918,567.98 2,822,623.73 3.40 3,049,536.94 期末总股本 278,689.62 139,344.81 100 139,344.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.1805 0.0218 727.98 0.1450 稀释每股收益（元／股） 0.1805 0.0218 727.98 0.1450 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1457 -0.1272 不适用 0.1300 加权平均净资产收益率（%） 6.0313 0.7503 增加5.281 个百分点 5.19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.8704 -4.3919 不适用 4.54 注：2016年10月，公司实施完成 “10转增10股”的资本公积金转增股本的方案，公司总股 本由1,393,448,106股增加至2,786,896,212 股，转增股本完成后致使公司2016年度的每股收 益及每股净资产等指标被摊薄。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 566,527.50 664,575.61 913,124.27 901,922.54 归属于上市公司股东的净利润 -9,182.45 20,263.67 16,514.00 22,697.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -11,010.33 16,643.26 13,956.22 21,023.23 经营活动产生的现金流量净额 -35,796.11 98,028.20 -30,504.29 84,123.44 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -20,827,246.39 450,227,526.27 2,018,673.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 110,905,124.10 主要包含下属子 公司余热发电即 征即退增值税款 返还和节能减排 项目补助资金摊 销。 86,746,061.79 76,886,390.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 531,223.38 委托他人投资或管理资产的损益 408,507.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 20,883,078.82 11,551,477.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 15,413,301.86 12,222,712.12 864,043.26 少数股东权益影响额 1,324,334.65 -5,224,792.67 -4,511,378.64 所得税影响额 -31,430,871.71 -140,498,296.11 -24,687,826.08 合计 96,798,944.71 415,024,688.42 50,978,408.68 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 套期保值 0 852,650.00 852,650.00 852,650.00 合计 0 852,650.00 852,650.00 852,650.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等于一体，拥有普钢、特钢、金属制品、化工制品 等产品系列共800多个品种、3000多个规格的省属国有大型钢铁联合企业，生产基地位于江西省 新余市。报告期内，公司的主营业务未发生变化。 公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部 分装备技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强，连续多年获得省部级 以上高等级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线 等钢材产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行 业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等20多个国家和地区，广泛运用于北京 奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、 广东阳江核电站等国家重点工程。公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务 收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。 报告期内，随着我国供给侧改革政策施行对钢铁产业结构的进一步调整和优化，以及钢铁行 业去产能执行力度的深化，同时受供需错配、原材料价格上涨以及期货市场波动变化影响，价格 有所回升，钢铁行业基本面有所好转。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率(%) 变动原因 货币资金 302,637.26 508,499.76 -40.48 归还短期融资和借款 应收票据 233,808.20 127,636.13 83.18 公司销售政策发生变化，收到票据比例增 加 应收账款 271,633.40 154,044.44 76.33 公司全资子公司新加坡公司做大第三方 贸易，应收账款增加 预付账款 31,296.88 19,293.56 62.21 报告期内，新增两家合并单位另外预付 2017年铁路运费，导致预付账款增加 存货 352,372.10 261,721.50 34.64 期末增加采购和原料单价上涨 其他流动资产 442,589.38 393,243.47 12.55 结构性存款增加 在建工程 22,590.79 35,502.90 -36.37 完工结转 商誉 919.64 825.06 11.46 合并贝卡尔特金属和贝卡尔特新材料公 司产生的商誉 递延所得税资产 34,134.22 43,246.76 -21.07 本期盈利抵扣 其他非流动资产 712.88 30.61 2,228.66 预付设备工程款增加 其中：境外资产113,858.88（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为3.90%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模优势 公司是钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，主体工艺装备全部符合国家产 业政策，生产规模可达到年产钢1,000万吨，其中冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材生 产能力达到700万吨/年。拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管（坯）、 钢带、金属制品等产品系列，800多个品种、3,000多个规格，以板材为主。目前，公司是国内中 厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。 2、产品优势 公司多年来坚持精品战略，致力于优化和改善品种结构，大力开发高质量等级、高技术含量、 高附加值产品。目前，公司已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品 钢材生产基地，板材年生产能力700万吨，品种规格齐全，产品质量达到国内领先、国际先进水 平。公司的三期技改工程从烧结机、高炉、转炉到轧机对生产设备进行了全面置换升级，设备水 平大幅提升。通过近几年的发展，公司热轧薄板产量大幅增长，产品结构得到完善，形成了具有 相对优势的热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材结构，为公司盈利能力的连续性和稳定性提 供了保证。 公司产品获得多项荣誉：“袁河”牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获“中国名 牌”产品称号；碳素结构钢热轧厚钢板、低合金结构钢热轧厚钢板、船体用结构钢板、压力容器 用钢板、锅炉用钢板、桥梁用结构钢板、建筑结构用钢板、低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢热轧 盘条、预应力混凝土用钢绞线、高压锅炉用无缝钢管等产品获得全国冶金产品实物质量“金杯奖”； 船板及船用球扁钢通过 8国船级社工厂认可；出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟“CE”认证和 新加坡“FPC”认证；出口压力容器板通过了英劳“PED”认证。产品被广泛运用于北京奥运会“鸟 巢”、 国家游泳中心和中央电视台新台址等国家重点工程建设。 3、市场优势 作为江西省工业企业排头兵，公司在全省工业的地位举足轻重。公司业已跨入千万吨级钢铁 企业行列，为江西区域内的钢铁龙头企业，具有一定的区域溢价优势。公司在长江中下游及华南 地区销售区域内市场较稳固，产品产销率和货款回笼率均达98%。中厚板、船板、锅炉容器板、 核电板、舰艇板、高层建筑用板、耐磨板、桥梁板等产品，在全国的市场份额都位于前列。公司 产品销往20多个国家和地区，通过对创新产品的开发、产品结构的调整，对公司主导产品挺进国 际市场起到了举足轻重的作用。 4、技术优势 公司工艺装备技术水平先进，已经实现了装备大型化、自动化和现代化，主要工艺装备和技 术达到国内较高技术水平，其中210t转炉配精炼炉、连铸机配电磁搅拌、厚板轧机生产线关键设 备和制造软件从国外先进制造厂家进口。公司为国内首家采用TMCP（控轧控冷）工艺技术进行中 厚板生产的企业，产品质量等级达到E、E32、E36、E40标准。公司的工艺布局、工艺流程合理， 已经实现烧结机-高炉-转炉-高线、3,800mm厚板轧机的连贯生产，并且高炉铁水全部实现就近炼 钢，转炉连铸坯实现热装热送轧制。总体上，公司工艺、技术均处于国内领先水平。 5、科研优势 公司不断加大科技科研投入，强化科技团队建设，逐步建立健全了以主要工序、重点产品、 关键工艺技术为单元的研发创新团队，打造国家级企业技术中心、省级船用钢及能源用钢工程技 术研究中心、院士工作站、博士后工作站、江西省钢研所等一批全省乃至全行业有影响力的科技 创新平台。近年来，公司科技投入不断加大，“十二五”期间，各项科技经费投入达55.85亿元； 科技人才不断涌现，被人力资源和社会保障部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”称号；诞生 了一大批国家、省、行业级科技成果，其中2011年、2014年、2016年三次获得国家科技进步二 等奖。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司紧紧依靠全体干部职工，以救亡图存为主题，以综合改革、提质增效为主线， 抢抓市场机遇，深挖内部潜力，克服了诸多困难，保持了生产经营平稳运行，经济效益持续好转。 （一）优化生产经营 根据市场变化和公司扭亏绩效情况，加强研判，快速反应，年内两次修订公司年度经营目标， 动态优化生产组织、原燃料采购、产品销售等工作，力保公司当期效益最大化。在产品销售上， 加大接单力度，优化订单结构，产销率、货款回笼率分别达到100.49%、100%。在原燃料采购上， 以降低生铁制造成本为中心，加大对标采购力度，优化供应结构，公司主要原燃料采购对标行业 平均水平比2015年进步增效3819.79万元。 （二）推进综合改革 在“一企一策”子企业改革方面，完成了板加公司、上海贸易、中新物流、贝卡尔特、新加 坡公司等7家子企业的增资扩股及改制，在上海自贸区设立了新钢（上海）国际物流有限公司。 整合销售资源，成立新钢国际贸易有限公司。 （三）强化创效创新 2016年公司共开发新产品39个，其中XFP80模具钢开创了国内外转炉+板坯连铸生产该钢 种的先河， L485MPSL2管线钢（厚44mm）是目前国内最厚的高等级管线钢板。与北京科技大学合 作完成的“电弧炉炼钢复合吹炼技术的研究及应用”项目获国家科技进步二等奖；“高性能锅炉容 器用钢板开发及关键技术研究”项目获省科技进步二等奖，“低成本生产高质量钢绞线和帘线用钢 的关键技术和产业化”项目获中钢协冶金科技二等奖。全年申请专利40项，获国家授权专利20 项；申请计算机软件著作权7项，获国家版权保护中心登记7项。 （四）加强资金管控 大力压缩和控制存货资金和降低在外货款占用。新钢股份实施了“10送10”中期送转,发行 超短期融资券融资20亿元，出口发票质押融资18.65亿元。压缩费用开支，办公费、差旅费、会 务费、业务招待费等非生产性费用支出同比下降432万元，吨钢期间费用比行业平均水平低177 元。强化固定资产投资管理，全年共实施基建技改项目142个，完成固定资产投资5.72亿元，进 一步强化项目投资收益绩效考核。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，主要经营情况分析如下： (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,046,149.92 2,537,101.36 20.06 营业成本 2,851,633.75 2,450,344.30 16.38 销售费用 28,246.49 28,351.48 -0.37 管理费用 46,376.25 52,682.27 -11.97 财务费用 47,643.54 46,163.50 3.21 经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39 -43.44 投资活动产生的现金流量净额 36,540.50 -53,242.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -315,886.00 -292,145.31 不适用 研发支出 17,712.79 21,728.03 -18.48 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工商业 2,763,285.25 2,580,109.52 6.63 24.01 20.27 增加2.91个 百分点 建筑业 6,989.56 5,816.29 16.79 -15.05 47.58 减少35.31个 百分点 运输修理业 3,609.25 3,714.88 -2.93 81.84 95.22 减少7.06个 百分点 合计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.39 增加2.74个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减(%) 中板 230,717.87 221,268.23 4.1 -6.48 -6.99 增加0.53个 百分点 线材 140,065.40 128,474.98 8.28 48.39 40.06 增加5.46个 百分点 螺纹钢及元钢 325,262.57 294,175.53 9.56 -3.29 -5.98 增加2.6个百 分点 钢坯 9,306.91 9,257.30 0.53 -0.29 -2.81 增加2.58个 百分点 电工钢板 170,825.89 164,052.79 3.96 29.52 22.61 增加5.41个 百分点 厚板 269,901.72 264,954.03 1.83 -1.36 -1.9 增加0.54个 百分点 热轧卷板 533,155.18 485,737.08 8.89 16.23 7.21 增加7.66个 百分点 冷轧卷板 316,502.17 288,288.42 8.91 10.59 6.76 增加3.26个 百分点 金属制品 98,226.52 87,981.83 10.43 11.11 7.62 增加2.90个 百分点 焦化产品 26,168.96 30,044.31 -14.81 -5.07 -6.99 增加2.37个 百分点 运输修理 3,609.25 3,714.88 -2.93 81.84 95.22 减少7.06个 百分点 建筑安装 6,989.56 5,816.29 16.79 -15.05 47.58 减少35.31个 百分点 其他 643,152.06 605,875.02 5.8 133.79 140.28 减少2.54个 百分点 合 计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.39 增加2.74个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 东北 18,307.63 17,432.53 4.78 -9.13 -9.94 增加4.6个百 分点 华东 1,697,617.04 1,568,831.67 7.59 27.08 22.22 增加5.04个 百分点 中南 682,375.48 643,885.17 5.64 29.01 26.69 减少0.92个 百分点 西南 116,158.23 108,573.09 6.53 5.63 2.75 减少0.37个 百分点 出口 259,425.68 250,918.23 3.28 6.55 7.25 减少1.34个 百分点 合计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.40 增加2.72个 百分点 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 一、钢材 837.45 835.67 36.65 -2.07 -0.97 -1.22 其中:螺纹 钢及圆钢 163.46 161.10 9.52 -11.12 -11.63 31.84 线材 63.36 63.38 2.04 35.01 35.24 3.02 厚板 117.94 117.38 8.51 -2.49 -1.27 6.99 中板 99.33 101.78 2.99 -6.79 -5.77 -50.29 冷轧电工钢 带 49.44 49.30 1.44 9.21 11.81 -36.93 热轧卷板 228.62 228.04 11.08 2.45 0.81 6.41 冷轧卷板 115.30 114.70 1.08 -10.18 -2.35 -13.65 二、金属制 品 32.04 32.36 4.03 18.13 8.26 22.07 产销量情况说明 说明：1、单位：万吨；2、热轧卷板能力指热连轧厂生产线的能力，产量指成品钢材的生产量， 未包括供下工序原料用的热轧卷板量；销量是指成品热轧卷板的外销量。 3、厚板、中板的产能、 产量、销量分别为中厚板厂厚板线、中板线的产能、产量、销量。 4、冷轧卷板产能指冷轧厂生 产线的酸轧能力，而其产量指商品冷硬卷和连退卷产量，不含供中冶新材公司。退火的电工钢冷 轧卷板量。冷轧卷板产能中含冷轧电工钢带的产能。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 钢铁 材料 1,098,300.97 54.16 1,032,182.89 53.68 6.41 人工 106,404.01 5.25 109,893.89 5.72 -3.18 能源 664,175.85 32.75 605,004.33 31.47 9.78 折旧 87,275.76 4.30 103,551.25 5.39 -15.72 制造费用 71,767.94 3.54 72,062.30 3.75 -0.41 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 中板 221,268.23 8.54 237,901.73 11.06 -6.99 线材 128,474.98 4.96 91,726.78 4.26 40.06 螺纹钢及元钢 294,175.53 11.36 312,901.10 14.55 -5.98 钢坯 9,257.30 0.36 9,524.66 0.44 -2.81 电工钢板 164,052.79 6.33 133,799.22 6.22 22.61 厚板 264,954.03 10.23 270,086.66 12.56 -1.90 船用型钢 0.00 热轧卷板 485,737.08 18.76 453,075.86 21.06 7.21 冷轧卷板 288,288.42 11.13 270,034.41 12.55 6.76 金属制品 87,981.83 3.40 81,750.16 3.80 7.62 焦化产品 30,044.31 1.16 32,303.88 1.50 -6.99 运输修理 3,714.88 0.14 1,902.95 0.09 95.22 建筑安装 5,816.29 0.22 3,941.08 0.18 47.58 其他 605,875.02 23.40 252,152.74 11.72 140.28 合计 2,589,640.69 100.00 2,151,101.23 100.00 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额218,948.87万元，占年度销售总额7.89%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额305,427.94万元，占年度采购总额24.04%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 同期变动比例% 销售费用 28,246.49 28,351.48 -0.37% 管理费用 46,376.25 52,682.27 -11.97% 财务费用 47,643.54 46,163.50 3.21% 费用变动原因： 管理费用减少系科目调整原因。财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会 〔2016〕22号）。公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间 发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税 金及附加”。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 177,127,880.73 研发投入合计 177,127,880.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.58 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39 -43.44% 购买原材料支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 36,540.50 -53,242.97 不适用 用于购买理财产品资金减少 筹资活动产生的现金流量净额 -315,886.00 -292,145.31 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,941.79 -2,209.05 不适用 人民币汇率上升，贬值亏损 现金及现金等价物净增加额 -166,436.04 -142,782.95 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 302,637.26 508,499.76 -40.48 归还短期融资和借款 应收票据 233,808.20 127,636.13 83.18 公司销售政策发生变化，收到票 据比例增加 应收账款 271,633.40 154,044.44 76.33 公司全资子公司新加坡公司做 大第三方贸易，应收账款增加 预付账款 31,296.88 19,293.56 62.21 报告期内，新增两家合并单位另 外预付2017年铁路运费，导致 预付账款增加 存货 352,372.10 261,721.50 34.64 期末增加采购和原料单价上涨 在建工程 22,590.79 35,502.90 -36.37 完工结转 商誉 919.64 825.06 11.46 合并贝卡尔特金属和贝卡尔特 新材料公司产生的商誉 递延所得税资产 34,134.22 43,246.76 -21.07 本期盈利抵扣 其他非流动资产 712.88 30.61 2,228.66 预付设备工程款增加 应付票据 286,497.90 184,121.45 55.60 票据授信增加，开出票据增加 应付账款 443,054.39 360,640.68 22.85 未付货款增加 预收账款 134,087.74 83,902.84 59.81 由于钢材价格上升，预收款项增 加 应交税费 38,347.60 10,785.22 255.56 提取未付 应付利息 6,595.52 11,400.69 -42.15 融资券减少 应付股利 438.82 100.00 子公司未付股利 其他应付款 62,354.64 44,512.93 40.08 合并范围增加 一年内到期的 非流动负债 90,195.55 146,737.72 -38.53 本期归还和支付 其他流动负债 100,000.00 150,000.00 -33.33 归还短期债券 递延收益 23,431.31 18,127.33 29.26 本期收到补助 长期借款 0.00 85,900.00 -100.00 转一年内到期 股本 278,689.62 139,344.81 100.00 资本公积转增股份 资本公积 428,630.21 567,975.02 -24.53 资本公积转增股份 未分配利润 120,368.76 77,216.07 55.89 本期盈利和分配股利 外币报表折算 差额 1,324.26 419.67 215.54 境外实体报表折算 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 余额 受限原因 货币资金－其他货币资金 21,003,333.83 开具保函保证金 货币资金－其他货币资金 36,100,000.00 开具信用证保证金 货币资金－其他货币资金 254,074,100.00 开具银行承兑汇票保证金 货币资金－其他货币资金 199,999,999.97 贸易融资保证金 货币资金－其他货币资金 1,520,449,863.89 约定存款 固定资产－机器设备 156,132,309.60 银行借款抵押 应收账款(美元) 43,529,043.36 进口押汇 应收账款 531,790,927.73 质押借款 合计 2,763,079,578.38 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 4060801001201401601802004-07-022005-01-142005-08-122006-05-192007-01-122007-08-312008-05-232009-01-092009-07-242010-02-122010-08-272011-03-112011-09-162012-04-062012-10-192013-05-032013-11-152014-05-302014-12-122015-07-032016-01-152016-07-292017-02-17 美元/吨 2016年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台， 效果开始显现，市场出现积极变化，钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升， 钢材价格大幅上涨，钢材出口略有下降，企业效益好转。 （一）生产消费量双增长。 2016年，全国粗钢产量8.08亿吨，同比上涨1.2%。国内粗钢表观消费7.10亿吨，在连续两 年出现下降后止跌回升，同比上涨1.3%。钢材（含重复材）产量11.38亿吨，同比增长2.3%，增 幅上涨1.7个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.6%，增加0.2个百分点。 数据来源：Wind资讯 （二）钢材价格触底回升。 国内钢材价格在连续多年下降后，2016年止跌回升。钢材综合价格指数由年初的56.37点上 涨到99.51点，上涨43.14点，涨幅76.5%。从品种上看，板材涨幅大于长材，其中板材价格指 数由56.79升至104.60点，涨幅84.2%；长材价格指数由56.92升至97.60点，涨幅71.5%。 2004年7月至2017年3月钢材综合价格指数走势（1994年4月=100） 数据来源：Wind资讯 （三）钢铁行业扭亏为盈，但钢铁行业利润率偏低 2016年随着钢铁去产能工作的推进和市场需求的回升，钢材价格震荡上涨，钢铁行业实现扭 亏为盈。重点统计钢铁企业实现销售收入2.8万亿元，同比下降1.8%；累计盈利303.78亿元， 上年同期为亏损779.38亿元，利润增长超过1000亿元。 2016年，焦炭和铁矿石等原材料价格大幅上涨，焦炭价格综合指数从年初的618点上涨到年 末的1983点；铁矿石价格止跌回升，2016年末，国产铁精矿价格为606元/吨，进口铁矿石粉矿 到岸价格为78美元/吨，较年初分别上涨40%及88%。受此影响，黑色金属冶炼和压延加工业的利 润率仅为2.63%，是16个制造业子行业中利润率最低的行业。 数据来源：Wind资讯 （四）钢材国际贸易摩擦加剧，出口秩序有待规范 全球粗钢需求增长乏力与钢铁产能过剩矛盾加剧了各种形式的贸易保护主义抬头，国际竞争 更加激烈复杂，钢铁国际贸易摩擦更加尖锐。同时，国内一些企业在普通钢品种上加入微量合金， 冒充合金钢低价出口，扰乱了国际国内市场秩序。 根据商务部公布的数据显示，2016年，在我国遭遇来自27个国家或地区发起的119起贸易 救济调查案件中，近半数贸易救济案件针对我国钢铁产品。针对我国钢铁产品，2016年21个国 家或地区发起立案调查49起，涉案金额78.95亿美元，案件数量和金额同比上升32.4%、63.1%。 我国钢材出口难度增大，出口同比下降3.5%。 受上述原因影响，2016年钢材出口下降。我国出口钢材（坯）1.08亿吨，同比下降3.5%； 进口钢材（坯）1350万吨，同比增长3.2%；折合净出口粗钢9855万吨，同比下降4.4%，占我国 粗钢总产量的12.2%。 数据来源：Wind资讯 （五）固定资产投资持续下降。 2016年，我国钢铁行业固定资产投资5139亿元，同比下降8.6%。其中黑色金属冶炼及压延 业投资4161亿元，同比下降93.6亿元，下降2.2%；黑色金属矿采选业投资978亿元，下降28.4%。 钢铁行业投资处于萎缩阶段，自2014年以来已经连续3年下降。 2004年1月至2017年1月国内行业固定资产投资 数据来源：Wind资讯 （六）钢铁去产能超额完成年度任务。 2016年是化解钢铁过剩产能工作的开局之年，钢铁行业认真贯彻落实党中央国务院决策部署， 深入推进供给侧结构性改革，共化解粗钢产能超过6500万吨，超额完成2016年化解4500万吨粗 钢产能的目标任务。 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工艺 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 1,647,411.00 1,736,414.84 1,639,913.43 1,615,519.46 487,328.06 418,095.17 452,341.21 403,833.63 7.18 3.41 热轧钢材 6,727,058.00 6,815,006.00 6,716,764.57 6,824,134.55 1,499,102.74 1,409,742.69 1,394,609.85 1,365,692.13 6.97 3.12 镀涂层钢材 其他 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形态 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 型材 板带材 8,374,469.00 8,551,420.84 8,356,678.00 8,439,654.01 1,986,430.80 1,827,837.86 1,846,951.06 1,769,525.76 7.02 3.19 管材 其他 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 □适用 √不适用 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用 √不适用 5. 铁矿石供应情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 铁矿石供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 692,200 32,448.67 国内采购 2,317,200 2,542,600 96,635.74 110,608.06 国外进口 10,079,800 10,015,800 461,651.31 482,794.52 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司主要进行了以下对外投资： 1、2016年3月21日，公司第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于对参股子公司贝卡 尔特（新余）金属制品公司、贝卡尔特（新余）新材料公司增资的议案》，公司同意以现金方式对 贝卡尔特金属进行单方面增资人民币38,767,602元。增资完成后，贝卡尔特金属注册资本调整为 人民币274,767,602元，股权结构调整为公司持股比例60%，外方股东Bekaert Xinyu Hongkong Limited持股比例40%。目前增资已完成，工商变更手续办理完毕。 2、2016年3月21日，公司第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于对参股子公司贝卡 尔特（新余）金属制品公司、贝卡尔特（新余）新材料公司增资的议案》，公司同意以现金方式对 贝卡尔特新材料进行单方面增资356251美元。增资完成后，贝卡尔特新材料注册资本调整为 12,356,251美元，股权结构调整为公司持股比例60%，Bekaert Wire Products Hongkong Limited 持股比例40%。目前增资业已完成，工商变更手续办理完毕。 3、2016年3月21日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司以实物 资产对新余新钢板材加工有限公司增资的议案》，新钢股份以经评估的钢材仓储配送中心固定资产 3591.79万元增资，增资完成后，新钢股份成为板加公司的新增股东，占板加公司股权比例为 29.98%。增资完成后，板加公司注册资本由6,600万元增至10,152.36万元。本次增资的有关资 产已投入板加公司，板加公司已就本次增资事宜修改公司章程。目前增资业已完成，工商变更手 续办理完毕。 4、2016年4月17日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司 新余钢铁(新加坡)有限公司进行增资的议案》，公司拟以自有资金1,100万美元对新钢新加坡公司 进行增资。 2016年6月15日，经江西省商务厅批准（境外投资证第N3600201600062号），同意 公司对新钢新加坡公司增资，注册资本由900万美元增加至2,000万美元。目前，公司对全资子 公司新钢新加坡公司增资业已完成，工商变更手续办理完毕。 5、2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于收购控股股东全资子公司 江西新钢进出口有限责任公司100%股权的议案》，公司拟收购控股股东新钢集团全资子公司新钢 进出口公司100%股权。经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日新钢进出口公司账目 净资产为3656.85万元，本次关联交易价格按照新钢进出口公司2015年2月31日经审计评估后 的净资产账面值作为定价基准。2017年1月，新钢股份已支付收购款，工商变更手续办理完毕。 6、2016年12月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立国 际贸易有限公司的议案》，新钢股份拟以自有资金10,000万元人民币投资设立公司的全资子公司 新钢国际贸易有限公司。目前公司设立已完成，工商登记手续办理完毕。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）、公司主要子公司、参股公司情况 江西新钢建设有限责任公司为公司全资子公司，注册资本6,080万元，经营范围为：工业 与民用建筑、金属材料、非标设备制作安装、压力管道制作及加工、机械制造、机电安装、路桥 工程、工程材料和结构试验、建筑材料制造加工等。2016年末，该公司总资产36702.82万元， 净资产11092.22万元，2016年实现营业收入56811.12万元，净利润5012.22万元。 江西新钢机械制造有限责任公司为公司全资子公司，注册资本1800万元，经营范围为：工业 制造及安装等。2016年末，该公司总资产9832.08万元，净资产2070.37万元，2016年实现营业 收入8175.30万元，净利润270.37万元。 新余新钢资源综合利用科技有限公司为公司全资子公司，注册资本2000万元，经营范围为： 资源综合利用及生产加工等。2016年末，该公司总资产43906.60万元，净资产35713.40万元， 2016年实现营业收入119391.52万元，净利润23387.74万元。 XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD为公司全资子公司，注册资本2000万美元，经营范围为： 铁矿石及其制成品进出口贸易等。2016年末，该公司总资产116836.62万元，净资产19038.91 万元，2016年实现营业收入713108.56万元，净利润2127.04万元。 江西新华金属制品有限责任公司注册资本59776.57万元，公司拥有79.67%的股权，经营范 围为：生产、销售钢丝、钢绞线、铝包钢线、电线电缆、铝合金线、架空导线等。2016年末，该 公司总资产98913.45万元，净资产68247.99万元，2016年实现营业收入75007.16万元，净利 润1667.78万元。 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司，注册资本59,500万元，公司拥有70%的股权， 经营范围为：冷轧板卷、电工钢的生产加工。2016年末，该公司总资产104292.25万元，净资产 53144.72万元，2016年实现营业收入174369.51万元，净利润923.52万元。 张家港新华预应力钢绞线有限公司注册资本24932.26万元，公司拥有50%的股权，经营范围 为：生产、销售钢丝、钢绞线、铝包钢线、电线电缆、铝合金线、架空导线等。2016年末，该公 司总资产31318.59万元，净资产23664.27万元，2016年实现营业收入25713.72万元，净利润 1512.83万元。 新余中新物流有限公司注册资本2000万元，公司拥有40%的股权，经营范围为：物流运输业 务等。2016年末，该公司总资产5325.68万元，净资产-1220.90万元，2016年实现营业收入 31808.95万元，净利润-2228.57万元。 贝尔卡特（新余）金属制品有限公司，注册资本23,600万元，公司拥有其50%的股权。该公 司经营范围为：生产、销售铝包钢丝、铝线等产品。2016年末，该公司总资产30124.14万元， 净资产18788.27万元，2016年实现营业收入38638.94万元，净利润-361.77万元。亏损的主要 原因是钢铁行业的持续低迷导致上下游企业受牵连。 贝尔卡特（新余）新材料有限公司，注册资本人民币1,200万美元，公司拥有其25.00%的股 权。该公司经营范围为：生产和销售金属材料和产品等。2016年末，该公司总资产21094.17万 元，净资产-1566.81万元，2016年实现营业收入16636.34万元，净利润-2739.81万元。 （2）公司合营及联营公司情况 新余中冶环保资源开发有限公司，注册资本11,000万元，公司拥有其34%的股权。该公司经 营范围为：钢渣加工。2016年末，该公司总资产43,366.76万元，净资产29687.11万元，2016 年实现营业收入17796.77万元，净利润1541.89万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2017年，我国经济继续坚持稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 不断推进钢铁行业化解过剩产能，钢材市场需求有望保持稳定。但由于国内外市场环境更加复杂， 钢铁行业仍处于转型脱困阶段，总体市场不会发生大的变化，钢价难以大幅升降。 行业基本面来看，钢铁市场供大于求的局面并没有根本性改变，钢铁企业的盈利基础仍然不 够牢固。一方面目前焦炭、矿石等原材料价格的大幅波动，给钢铁企业控制盈利带来更大的压力。 另一方面今年以来社会库存出现暴涨，春节后首周国内钢材库存增幅达到50%，高库存消化需要 一定时间，或许要长于之前行业所预计的时间。而今年以来货币政策微调，继春节前央行调高中 期借贷便利（MLF）利率后，节后央行又上调了多个期限的逆回购和常备借贷便利（SLF）利率， 从中长端利率到短端利率，市场利率曲线被整体上移，流动性收紧迹象让期货市场操作更趋谨慎， 受期现联动影响较大的钢材现货市场方向也有些不明朗。 1、宏观经济有望持续较快增长，钢材需求保持平稳 国际货币基金组织(IMF)2017年1月16日发布世界经济展望最新预测，预计2017年和2018 年全球经济活动、特别是新兴市场和发展中经济体增长将有所加快。 从国内经济发展情况看，预计2017年经济增长速度为6.5%左右，经济发展方式逐渐从规模 速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并 存的深度调整。新常态下，市场对钢材需求也将产生相应影响，传统制造业、房地产等行业对钢 材需求强度会有所下降，高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长。 2、化解过剩产能力度将持续加大 工信部发布第一批拟撤销规范公告的35家钢铁企业名单，这是自2012年启动开展钢铁行业 规范管理工作以来，名单首次由“加法”变“减法”。意味着2017年化解钢铁行业过剩产能力度 将进一步加强。 2017年2月15日，五部委联合印发《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行 的通知》。《通知》也指出，前一时期钢材价格恢复性上涨，表明我国钢铁行业产能严重过剩问题 有了一定程度的改善。近期出现了钢材现货和期货市场价格短期内较快上涨的问题，但我国钢铁 行业供过于求的问题仍未根本解决。另外通知中再次强调，严厉打击违法生产和销售“地条钢” 行为，2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能，体现出国家坚决彻底 清理落后产能的决心。 2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式，突出严格执行环保、能耗、（未完）  |