[上市]万马股份:浙商证券股份有限公司关于公司2017年非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
浙商证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2017年非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万马股份有限公 司（以下简称“万马股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构， 根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万马股份股东所持限售股份申 请上市流通事项，发表以下意见： 一、公司本次限售股上市概况 1 、 本次限售股上市类型为非公开发行限售股 2 、非公开发行基本情况和股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔 2017 〕 90 号）核准 ，万马股份 2017 年非公开发行股票 人民币普通股 A 股 96,343,610 股。 本次非公开发行 5 名发行对象和获配数量分别为： 浙江广杰投资管理有限公 司获配 10,462,555 股，银华基金管理股份有限公司获配 11,013,215 股，嘉实基金 管理有限公司获配 31,718,061 股，财通基金管理有限公司获配 32,466,960 股，东 海基 金管理有限责任公司获配 10,682,819 股。 新增股份于 2017 年 7 月 11 日在深 圳证券交易所上市。 本次非公开发行完成后，公司总股本增至 1,035,489,098 股。 万马股份 2017 年中期进行现金分红， 2017 年年度未实施利润分配， 因此公 司股本未发生变化，截至目前公司总股本 1,035,489,098 股，公司本次申请解除 限售股份的数量为 96,343,610 股。 二、申请解除限售股份股东的履行承诺情况 公司非公开发行股票的发行对象共 5 名，分别为 浙江广杰投资管理有限公 司、银华基金管理股份有限公司、嘉实基金 管理有限公司、财通基金管理有限公 司和东海基金管理有限责任公司 。上述 5 名发行对象均承诺获配股份自上市之日 起 12 个月内不得转让。 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述 承诺。 三、资金占用与违规担保情况 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占 用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1 、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 7 月 1 1 日。 2 、本次解除限售股份的数量为 96,343,610 股，占公司股本总额 的 9.3042% 。 3 、限售股份持有人及本次限售上市流通具体情况如下： 序 号 发行对象 限售股份持有人 持有限售股份 数 （股） 本次申请解除限 售股份数量 （股） 备注 1 浙江广杰投资 管理有限公司 浙江广杰投资管理有限 公司 10 , 462 , 555 10 , 462 , 555 无 2 银华基金管理 股份有限公司 中国建设银行股份有限 公司－银华鑫锐定增灵 活配置混合型证券投资 基金 11,013,215 11,013,215 3 嘉实基金管理 有限公司 全国社保基金五零四组 合 22,026,431 22,026,431 嘉实基金－农业银行－ 农银汇理（上海）资产 管理有限公司 3,303,965 3,303,965 嘉实基金－平安银行－ 华润深国投信托－华润 信托·增盈单一资金信托 3,303,965 3,303,965 嘉实基金－邮储银行－ 建信资本管理有限责任 公司 3,083,700 3,083,700 4 财通基金管理 有限公司 财通基金－建设银行－ 中国人寿－中国人寿保 险（集团）公司委托财 通基金管理有限公司定 增组合 5,506,608 5,506,608 财通基金－平安银行－ 华润深国投信托－华润 信托·增盈单一资金信托 3,303,965 3,303,965 中国工商银行股份有限 公司－财通福盛定增定 2,753,304 2,753,304 期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金 财通基金－招商银行－ 华创证券有限责任公司 2,753,304 2,753,304 财通基金－招商银行－ 粤财信托－财通1号单 一资金信托 2,643,172 2,643,172 财通基金－上海银行－ 富春定增慧福1316号资 产管理计划 1,651,983 1,651,983 财通基金－兴业银行－ 财通基金－富春定增 1195号资产管理计划 1,651,983 1,651,983 财通基金－工商银行－ 富春定增1258号资产管 理计划 1,541,850 1,541,850 财通基金－工商银行－ 海银资产管理有限公司 －海银创世财通定增3 期私募投资基金 1,321,586 1,321,586 财通基金－兴业银行－ 海通证券股份有限公司 1,101,322 1,101,322 财通基金－招商银行－ 财通基金－祥和1号资 产管理计划 1,101,322 1,101,322 财通基金－工商银行－ 海银资产管理有限公司 －海银创世财通定增5 期私募投资基金 936,124 936,124 财通基金－工商银行－ 东洋定增4号资产管理 计划 825,991 825,991 财通基金－工商银行－ 深圳市利凯基金管理有 限公司－利凯－雪松定 增1号私募基金 660,793 660,793 财通基金－工商银行－ 东洋定增5号资产管理 计划 495,595 495,595 财通基金－工商银行－ 深圳市朗润通资本管理 有限公司－朗润通聚宝 盆8号定增私募基金 363,436 363,436 财通基金－工商银行－ 330,396 330,396 平安财富理财管理有限 公司－平安财富*财通 定盈1号组合定增投资 私募基金 财通基金－光大银行－ 阳明2号资产管理计划 330,396 330,396 财通基金－工商银行－ 锦和定增分级53号资产 管理计划 330,396 330,396 财通基金－工商银行－ 锦和定增分级51号资产 管理计划 330,396 330,396 财通基金－工商银行－ 财通定增19号资产管理 计划 330,396 330,396 财通基金－平安银行－ 光大兴陇信托有限责任 公司 330,396 330,396 财通基金－上海银行－ 富春定增富润1号资产 管理计划 330,396 330,396 财通基金－光大银行－ 渤海证券股份有限公司 330,396 330,396 财通基金－工商银行－ 财智定增16号资产管理 计划 231,278 231,278 财通基金－工商银行－ 嘉实定增驱动12号资产 管理计划 231,278 231,278 财通基金－浦发银行－ 浦睿1号资产管理计划 220,264 220,264 财通基金－工商银行－ 富春定增1152号资产管 理计划 220,264 220,264 财通基金－宁波银行－ 石船山（上海）资产管 理有限公司 198,238 198,238 财通基金－工商银行－ 添利趋势1号资产管理 计划 110,132 110,132 5 东海基金管理 有限责任公司 东海基金－招商银行－ 东海基金－鑫龙191号 资产管理计划 3,964,758 3,964,758 东海基金－招商银行－ 3,854,625 3,854,625 东海基金－鑫龙193号 资产管理计划 东海基金－招商银行－ 东海基金－鑫龙192号 资产管理计划 2,863,436 2,863,436 合计 96,343,610 96,343,610 五、保荐机构核查意见 保荐机构认为：万马 股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份 的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完 整。本保荐 机构对公司本次限售股份上市流通无异议 。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司2017年 非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 赵 华 陈忠志 浙商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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