[公告]新潮能源:关于募集资金临时补充流动资金公告
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-087 山东新潮能源股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ★ 公司关于募集资金临时补充流动资金的金额：25,250.00万元人民币 ★ 公司关于募集资金临时补充流动资金的期限：自2018年7月9日起不超 过12个月 一、募集资金基本情况 1、公司募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆 德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015]2402 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股206,084,394 股（A股），发行价格为人民币10.19元/股，本次募集资金总额为2,099,999,974.86 元。扣除本公司前期发生的非公开发行股票发生的费用55,795,244.60元后，实 际募集资金净额为2,044,204,730.26元。截至2016年4月28日止，上述发行募 集的资金已全部到位，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）以“众会字（2016） 第4568号”验资报告验证确认。 2、公司募集资金账户使用金额及当期余额 截至2018年6月30日，公司本次募集资金总额已使用501,222,600.00元， 尚未使用的募集资金余额为人民币1,598,777,374.86元。截至2018年6月30日， 募集资金实际余额为1,068,067,304.74元（包括募集资金专户累计利息收入及银 行理财产品收益扣除银行手续费后的净额），其中募集资金专户余额 1,018,041,841.50元，理财产品银行专户余额25,463.24元，募集资金购买保本型 理财产品余额为50,000,000.00元；另外公司暂时补充流动资金的募集资金 650,000,000.00元（期限自2018年3月9日起不超过12个月），到期后将归还至 募集资金专用账户。 3、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况 2018年3月9日召开的公司第十届董事会第十九次会议和第九届监事会第 十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用6.50亿元人民币募集 资金临时补充流动资金，使用期限自2018年3月9日起不超过12个月。目前， 公司已使用6.50亿元人民币募集资金临时补充流动资金。 二、募集资金投资项目的基本情况 1、募集资金的使用情况 经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司本次募集配套 资金将主要投入Hoople油田资产使用，具体投入情况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金原计划投入金额 标的资产（即Hoople油田资产）油田开发项目 130,000.00 补充标的资产（即Hoople油田资产）运营资金 74,000.00 支付中介机构费用 6,000.00 合计 210,000.00 2017年11月28日，公司第十届董事会第十五次会议和第九届监事会第九 次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，且经过 2017年12月22日召开的公司2017年第八次临时股东大会审议通过。为了提高 募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，同 意将原募投项目“补充标的资产（即Hoople油田资产）运营资金”拟投入的募 集资金 74,000.00万元人民币中的6,500.00万美元（折合人民币428,606,000.00 元，约为本次募集资金总额的20.41%，实际投入时将另外包含已产生的利息） 变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的运营资金”，其余募集资金用 途不变。本次变更6,500.00万美元募集资金用途的具体内容详见公司于2017年 11月10日和2017年12月23日披露的《山东新潮能源股份有限公司第十届董 事会第十五次会议决议公告》、《山东新潮能源股份有限公司关于变更部分募集资 金用途的公告》和《山东新潮能源股份有限公司关于2017年第八次临时股东大 会决议公告》等相关公告。 截至2018年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入501,222,600.00元 人民币，其中2016年度使用募集资金60,000,000.00元（支付中介机构费用）， 2017年度使用募集资金428,606,000.00元（变更募集资金6,500.00万元美元用于 补充Howard和Borden油田资产的运营资金），2018年度使用募集资金 12,616,600.00元（200.00万美元）补充标的资产（即Hoople油田资产）运营资 金；尚未使用的募集资金余额为人民币1,598,777,374.86元。截至2018年6月 30日，募集资金实际余额为1,068,067,304.74元（包括募集资金专户累计利息收 入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额），其中募集资金专户余额 1,018,041,841.50元，理财产品银行专户余额25,463.24元，募集资金购买保本型 理财产品余额为50,000,000.00元；另外公司暂时补充流动资金的募集资金 650,000,000.00元（期限自2018年3月9日起不超过12个月），到期后将归还至 募集资金专用账户。 截至2018年6月30日止，公司募集资金具体使用情况如下： 单位：万元人民币 项目名称 募集资金计 划投入金额 累计投入金额 备注 标的资产（即Hoople 油田资产）油田开发 项目 130,000.00 -- -- 补充标的资产（即 Hoople油田资产）运 营资金 74,000.00 44,122.26 （6,700.00万美元） 1,261.66万元人民币（200.00万美 元）用于补充标的资产（即Hoople 油田资产）运营资金，42,860.60万 元人民币（6,500.00万美元）已变更 为补充Howard和Borden油田资产 的运营资金 支付中介机构费用 6,000.00 6,000.00 -- 合计 210,000.00 50,122.26 -- 2、募集资金账户余额情况 （1）截至2018年6月30日止，公司募集资金银行专户余额情况如下： 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额（元） 截止日余额（元） 华夏银行股份有限公司青岛分行 12050000001043736 500,000,000.00 76,221.96 烟台农村商业银行股份有限公司 牟平区支行 9060106100042050004995 500,000,000.00 100,441,005.90 烟台银行股份有限公司牟平支行 81601065301421001883 1,074,349,974.86 102,000,514.83 中国银行股份有限公司浙江省分 行 377971036397 4,846,008.83 Industrial and Commercial Bank of China, New York Branch（中国工 商银行纽约分行） 114323501014 810,568,285.52（122,505,257.31 美元） Industrial and Commercial Bank of China, New York Branch（中国工 商银行纽约分行） 114324601011 109,804.46（16,595.30美元） 合 计 -- 2,074,349,974.86 1,018,041,841.50 注：1、Industrial and Commercial Bank of China, New York Branch（中国工商银行纽约分 行）(114323501014)截至2018年6月30日的余额为122,505,257.31美元，按2018年6月 30日汇率中间价6.6166折合人民币810,568,285.52元。 2、Industrial and Commercial Bank of China, New York Branch（中国工商银行纽约分行） (114324601011)截至2018年6月30日的余额为16,595.30美元，按2018年6月30日汇率 中间价6.6166折合人民币109,804.46元。 （2）截至2018年6月30日止，公司开立的用于暂时闲置募集资金购买理 财产品的专用结算账户情况如下： 开户银行名称 银行帐号 截止日余额（元） 招商银行股份有限公司烟台分行（南大街支行） 531900107410108 6,502.86 兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100486762 23.06 青岛银行股份有限公司烟台分行（开发区支行） 882020200045354 18,428.92 潍坊银行股份有限公司烟台分行 802180001421006908 507.80 广东农村商业银行股份有限公司棠景支行 03151852000001198 0.00 广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行 801880100063902 0.60 合 计 -- 25,463.24 （3）截至2018年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情 况如下： 购买银 行 银行理财 产品名称 银行产品 类型 银行产品期限 产品年化 收益率 认购金额/理 财本金 (万元人民币) 目前 状态 起息日 到期日 招商银 行股份 有限公 司烟台 南大街 支行 招商银行 结构性存 款 CYT00026 保本浮动 收益型 2018-04-27 2018-07-27 保底收益 1.35%+浮 动收益 2.75% 5,000.00 正在 履行 合 计 ―― ―― ―― ―― ―― 5,000.00 ―― 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 公司通过以闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少公司短期融资，降低公 司财务成本。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和公司募集资金使用相关管理制度的相关规定，公司拟使用25,250.00万 元人民币的闲置募集资金临时补充下属全资子公司上海新潮石油能源科技有限 公司流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期后将归还至募集资金专用账户。 公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分 资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途。期限 届满时，将及时足额归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划的 正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增加投资时，公司会及时将使 用的资金归还至募集资金专用账户，以确保项目实施进度。 同时，公司不会通过直接或间接安排将使用的募集资金用于新股配售、申购， 或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求。 公司第十届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十三次会议分别审议 通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同时独立董事对该事项 发表了同意的独立意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件等的规定。 五、 专项意见说明 1、公司独立董事意见 公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时 补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司短期融资，节省公司 财务费用支出，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股 东利益的情形。 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充下属全资子公司上海新潮石油能 源科技有限公司流动资金已履行必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定。 鉴此，我们同意公司使用25,250.00万元人民币募集资金临时补充下属全资 子公司上海新潮石油能源科技有限公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月。 2、公司监事会意见 公司监事会同意公司使用募集资金25,250.00万元人民币暂时补充下属全资 子公司上海新潮石油能源科技有限公司流动资金，同意使用募集资金补充流动资 金的时间自2018年7月9日（董事会审议通过之日）起不超过12个月。 公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充下属全资子公司 上海新潮石油能源科技有限公司流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形， 其决策程序符合相关法律、法规的规定。 3、公司独立财务顾问财通证券股份有限公司意见 公司独立财务顾问财通证券于2018年7月9日出具了《财通证券股份有限 公司关于山东新潮能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见》，财通证券认为：“本次使用部分闲置募集资金暂时补充下属子公司 流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同 意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等规范性文件的有关规定。公司本次使用部分闲置募 集资金暂时补充下属子公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。本独立财务顾问对公司实施上述事项无 异议。” 六、上网公告附件 财通证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董 事 会 2018年7月10日 中财网
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