[中报]嘉事堂:2018年半年度报告
嘉事堂药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018-039 2018年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管 人员)王新侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在政策影响、资金需求、运营管理、跨区经营等风险，有关风险因 素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面 临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 可能存在政策影响、资金需求、运营管理、跨区经营等风险，有关风险因 素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面 临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 .......................................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 37 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................. 166 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度末 指 2017年12月31日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉事堂 公司的外文名称（如有） Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Cachet 公司的法定代表人 续文利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,519,990,778.55 6,535,826,695.39 30.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 185,402,548.02 142,814,863.40 29.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 182,364,457.69 147,622,306.87 23.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -320,663,589.17 -288,300,760.35 30.22% 基本每股收益（元/股） 0.74 0.57 29.82% 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.57 29.82% 加权平均净资产收益率 8.06% 6.96% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,661,707,397.23 9,204,580,842.02 15.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,355,030,908.27 2,207,207,307.50 6.70% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -380,013.14 公司当期处置非流动资产产生 的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,473,041.81 公司子公司当期收到的政府鼓 励性资金补助及税收返还款等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -642,946.81 公司及子公司当期对外公益性 捐赠支出及报废固定资产的损 失等 减：所得税影响额 2,362,520.47 少数股东权益影响额（税后） 4,049,471.06 合计 3,038,090.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过上市以来的持续发展，嘉事堂已由上市初期的北京地区龙头企业，逐步成长为业务覆盖全国的医 疗综合服务商。目前业务板块主要包括：医药批发（药品经营与医疗器械销售）、医药物流（含第三方物 流）、医药连锁。 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管 理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保 证了内涵式增长；另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在全国范 围内拓展药品、耗材供应链服务，在积累了GPO模式、SPD模式成功经验的基础上，通过跨省复制、物流 支撑、集中配送，实现了可持续的快速发展。 (二）业绩驱动因素 1、积极顺应“两票制” 两票制，一方面推动市场集中度的提高，另一方面对全国性布局的大型医药商业企业具有竞争优势， 在医药服务、医药物流等方面形成大型企业之间的竞争格局。 公司借助“两票制”政策的实施，抓住原有品种份额被打破的契机，迅速定位大力开拓发展外企和国内 知名生产企业品种，提高医用品种的供应量，为进一步拓展并扩大二三级医院销售份额奠定了良好的基础。 2、优化业务结构 加大业务结构和产品结构的布局，优化供应商结构和品种结构，提高业务质量。同时，公司决策层审 时度势，在市场资金压力加大的情况下，为防控经营业务及回款风险，结合市场情况、公司现状及民营医 院具体情况，对业务开拓标准、风险控制流程、风险抵偿方式进行深入分析和细化，优化业务结构，提高 业务质量，从而降低公司业务风险。 3、加快资金回笼 公司通过加强应收账款管理，防范回笼风险，同时，利用下游客户质量优势，积极与金融机构进行新 的融资探索和实施，通过发行ABN、保理等方式，在银根收紧、资金成本不断提高的环境下，锁定资金成 本，盘活应收账款，加快资金回笼。 4、扩大终端覆盖 公司一方面加大重点医院和空白区域的开拓力度，另一方公司系北京市第二大社区基本药物配送商， 同时，又具有北京市最多的直营药店覆盖网络，扩大了社区配送及零售连锁的销售份额。 5、采购平台建设 伴随着两票制制度的全面实施，采购品种结构、价格体系、供应商结构发生重大变化。为及时应对市 场变化，抓住改革机遇，提升公司信息化水平，公司采购部牵头，在内审部、财务部、运营部、信息部的 全面配合下，对采购部现有采购流程进行全面梳理，完善采购流程并实现采购管理信息系统的全面建设。 6、加强内部审计，强化风控管理 继续加强内部审计工作，强化公司风险控制。全力推进内部控制制度的完善和执行工作，针对上市公 司普遍性风险，落实商誉减值专项审核工作、严格进行外部并购企业的业绩承诺复核工作，并有计划有重 点的对下属公司进行专项审计。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 报告期末应收票据较年初减少 4,612.01 万元，减少56.4%，主要系报告期公司及子 公司收到的承兑汇票到期兑付所致 预付款项 报告期末预付款项较年初增加 11,885.92 万元，增长64.89%，主要系报告期公司批 发业务快速增长及医药行业二票制的实行，公司需预付给上游供应商的货款增加所 致 其他非流动资产 报告期末非流动资产较年初减少124万元，减少100%，主要系报告期公司子公司 支付的设备款收回发票入账所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、药品和耗材业务持续增长，均衡发展。公司确立药品加耗材的二元结构，紧紧把握医药市场的变化， 对外扩大规模，对内加强管理，药品和耗材销售收入、净利润持续保持20%以上增长，高于市场行业平均 增幅，心内业务继续居于细分市场领先地位。 2、区域聚合效应逐步体现。在北京、安徽、四川地区形成药品、耗材和物流多业态发展，加大对区域的 资源整合、支持，管理、服务效应的提升，区域资源发挥协同作用。 3、经营产品和终端客户质量高。公司药品上游客户包括十大药品外企和国内知名药企，医疗耗材以外企 和国内知名企业产品为主，核心客户业务合作占比逐年增加。终端客户绝大多数以公立医院为主，耗材业 务以全国三甲医院为主，业务覆盖面不断扩大。 4、加强与知名品牌深度合作。应对耗材两票制，争取一票产品合作，公司与强生公司签署协议，成为强 生电生理产品全国总代；同时，公司积极推进与美敦力、雅培就介入耗材的全国或区域性代理合作事宜。 5、经营质量不断提升。公司重视业务拓展的同时，加强对业务过程的管理，风险点的控制，通过信息化 系统的导入，经营负责人规范经营意识的灌输，第三方机构参与过程审计、稽核管理，提升经营质量。 6、大力发展信息化管理。信息化提升公司的管理能力，加快公司的决策速度，提高公司全员管理的准确 性、有效性。公司进一步完善和提升所有控股企业信息一体化管理工作，积极推动互联网+医疗健康信息 化业务发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年公司实现营业收入851,999.08万元，同比增长30.36%，实现归属于母公司的净利润 18,540.25万元，同比增长29.82%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润18,236.45万元，同比增长 23.53%。 上半年主要做了以下工作： （一）落实年初经营计划的主要措施和成效 积极推进同业对标，深度分析，寻找差距，特色经营，形成比较优势。 加强预算管理，将年度经营计划逐级分解，领导班子各负其责，将经营计划完成情况与绩效薪酬挂 钩，提高员工积极性和责任感。 有所为有所不为，差异化经营巩固药品、耗材业务，同时重点扩展外企品种、耗材全国代理产品、 中药饮片的销售，加大社区医院的要素配置。 （二）经营活动的主要亮点 医药行业目前处于医改政策深化改革的关键时期，公司加强对政策的研究，适应市场的变化，制定 了一系列的政策保障公司的运营发展，具体情况如下： ●多样化融资手段 随着企业经营规模的扩大、医改政策的影响以及决策层对市场资金供求的理解。公司努力提高资金 的管理水平，不断探索和实践多样化融资解决方案，对供应链金融、应收账款保理和ABN融资等方案进行 实践，保证资金额度的充足。同时，申办法人透支额度，以应对紧急资金使用。 ●应收账款管理 全面取消药品加成政策和招标降价等政策的全面实施，使得下游医院盈利结构发生彻底改变，医院 收入大幅减少，资金紧缩，导致付款周期延长，由于医药商业企业对于医院处于弱势地位，导致应收账款 存在回笼放缓甚至回收风险。 为应对此风险，公司要求各业务部门、各级子公司梳理存量应收账款的账期及回款情况，对于存在 超账期的应收账款逐笔核实，并与下游明确回款安排，合理调整销售总量，降低应收账款回收风险。 同时，召开多次会议，落实应收账款周转，严控民营医院业务增量。结合各公司面临的市场情况、 合同安排及历史回款等因素，合理设定应收账款周转天数并由财务部、业务部进行严格的双向管控。 ●业务结构规划 加大业务结构和产品结构的布局，优化供应商结构和品种结构，最终提高业务质量和利润率。 同时，公司决策层审时度势，在市场资金压力加大的情况下，为防控经营业务及回款风险，结合市 场情况、公司现状及民营医院具体情况，将民营医院业务开拓标准、风险控制流程、风险抵偿方式进行深 入分析和制定，优化业务结构，提高业务质量，从而降低公司业务风险。 ●加强与知名品牌深度合作 应对耗材两票制，争取一票产品合作，公司控股子公司嘉事国润（上海）医疗器械有限公司与强生 公司签署协议，取得强生电生理产品全国唯一代理商，该协议的达成预计为公司新增年化销售收入15亿以 上。同时，公司也在积极推进与美敦力、雅培就心内介入耗材的全国代理合作的事宜。 ●采购平台建设 伴随着两票制制度的全面实施，采购品种结构、价格体系、供应商结构发生重大变化。为及时应对 市场变化，抓住改革机遇，提升公司信息化水平，公司要求采购部牵头、在内审部、财务部、运营部、信 息部的全面配合下，对采购部现有采购流程进行全面梳理，完善采购流程并实现采购管理信息系统的全面 建设。 ●加强内部审计，强化风控管理 继续加强内部审计工作，强化公司风险控制。全力推进内部控制制度的完善和执行工作，针对上市 公司普遍性风险，落实商誉减值专项审核工作、严格进行外部并购企业的业绩承诺复核工作，并有计划有 重点的对下属公司进行专项审计。 （三）收入费用现金流情况分析 1、收入 （1）公司主要客户销售情况 ： （2）公司前五大客户资料： 2、成本 营业成本构成 说明： 报告期公司批发业务成本较上年同期增长31.91%，主要系报告期公司批发业务收入快速增长，导致对应的营业成本相应增 长所致； 报告期公司医药连锁业务成本较上年同期增长8.7%、医药物流成本较上年同期增长1.34%，主要系报告期公司医药连锁及医 药物流业务较上年同期均有小幅上涨，相应的营业成本也小幅增长。 3、公司主要供应商情况： 公司前五名供应商资料： 4、费用 5、现金流 现金流量同比变动30%以上的原因说明： 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5450.24万元，增长66.55%，主要系报告期公司公司对外投资支付 的投资款减少所致； 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35125.15万元，增长110.5%，主要系报告期公司融资收到的借款较 上年同期增加所致； 报告期公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加37339.11万元，增长713.51%，主要系报告期公司对外投资流出减少 及筹资流入增加所致。 6、 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异的原因说明： 对照净利与经营活动现金流的关系表可以看出：期末存货较年初增长26,348.23万元，经营性应收项目比应 付项目增加48,706.41万元，合计增加75,054.64万元。公司对上游供应商的货款已先行支付而由于下游客户 应收款存在账期尚未收到货款，是影响现金流错后实现的主要原因。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 8,519,990,778.55 6,535,826,695.39 30.36% 报告期公司营业收入较 上年同期增加 198416.41万元，增长 30.36%，主要系报告期 公司批发业务快速增长 所致 营业成本 7,673,726,110.47 5,876,350,296.40 30.59% 报告期公司营业成本较 上年同期增加 179737.58万元，增长 30.59%，主要系批发业 务增长相应营业成本增 加所致 销售费用 236,070,765.30 197,294,899.79 19.65% 报告期公司营业收入增 长，导致人工费用、运 输费用等销售费用相应 增长 管理费用 91,986,067.49 75,470,913.27 21.88% 报告期公司营业收入增 长，导致管理费用支出 增长 财务费用 81,723,299.14 40,176,483.13 103.41% 报告期公司财务费用较 上年同期增加4154.68 万元，增长103.41%， 主要系报告期公司营业 收入增长较快以及二票 制执行后对上游供应商 预付货款及现款支付金 额增加，对资金的需求 量相应增加，公司融资 增加，导致支付的利息 等财务费用增加 所得税费用 105,307,385.41 82,247,744.26 28.04% 公司营业收入及利润总 额增长导致公司所得税 费用增长 经营活动产生的现金流 量净额 -320,663,589.17 -288,300,760.35 11.23% 公司支付上游供应商货 款增加是导致公司经营 活动净现金流量减少的 主要原因 投资活动产生的现金流 -27,395,299.79 -81,897,749.26 -66.55% 报告期公司投资活动产 量净额 生的现金流量净额较上 年同期增加5450.24万 元，增长66.55%，主要 系报告期公司公司对外 投资支付的投资款减少 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 669,118,160.49 317,866,672.24 110.50% 报告期公司筹资活动产 生的现金流量净额较上 年同期增加35125.15万 元，增长110.5%，主要 系报告期公司融资收到 的借款较上年同期增加 所致 现金及现金等价物净增 加额 321,059,271.53 -52,331,837.37 -713.51% 报告期公司现金及现金 等价物净增加额较上年 同期增加37339.11万 元，增长713.51%，主 要系报告期公司对外投 资流出减少及筹资流入 增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,519,990,778.55 100% 6,535,826,695.39 100% 30.36% 分行业 1、医药批发 8,374,778,984.25 98.30% 6,405,510,212.60 98.00% 30.74% 2、医药连锁 76,694,370.89 0.90% 66,298,457.09 1.00% 15.68% 3、医药物流 68,517,423.41 0.80% 64,018,025.70 1.00% 7.03% 分产品 商业收入 8,519,990,778.55 100.00% 6,535,826,695.39 100.00% 30.36% 分地区 北京地区 4,134,976,972.99 48.53% 3,117,561,487.18 47.70% 32.63% 其他地区 4,385,013,805.56 51.47% 3,418,265,208.21 52.30% 28.28% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药批发 8,374,778,984.25 7,583,635,540.19 9.45% 30.74% 30.97% -0.55% 分产品 医药批发 8,374,778,984.25 7,583,635,540.19 9.45% 30.74% 30.97% -0.55% 分地区 北京地区 4,002,326,042.86 3,652,071,630.02 8.75% 30.36% 30.11% -0.25% 其他地区 4,372,452,941.39 3,931,563,910.17 10.08% 31.10% 31.78% -0.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期公司营业收入较上年同比增加198416.41万元，增长30.36%，主要系报告期内公司批发业务增长所致； 2、报告期公司营业成本较上年同比增加179737.58万元，增长30.59%，主要系批发业务增长相应营业成本增加所致； 3、报告期公司财务费用较上年同比增加4154.68万元，增长103.41%，主要系报告期公司营业收入快速增长，以及二票制执 行后对上游供应商预付货款及现款支付金额增加，对资金的需求导致公司融资增加，所支付的利息等财务费用增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,390,606,163.84 13.04% 743,707,526.37 9.00% 4.04% 报告期公司加强应收账款管理，期末 收回货款增加导致公司货币资金在 总资产中的占比增加 应收账款 5,995,776,762.87 56.24% 4,850,997,552.34 59.00% -2.76% 报告期末公司应收账款余额增加，但 其他资产增长幅度高于应收账款增 长幅度，导致虽然应收账款余额增 长，但其在总资产中的占比反而下降 存货 1,599,564,979. 15.00% 1,265,524,933. 16.00% -1.00% 报告期末存货余额较上年同期末增 92 66 长，但其增长幅度小于其他资产增长 幅度，导致其在资产总额中的占比下 降 投资性房地产 7,471,693.35 0.07% 7,720,530.03 0.00% 0.07% 无重大变化 长期股权投资 5,574,887.76 0.05% 1,806,684.66 0.00% 0.05% 无重大变化 固定资产 335,553,654.46 3.15% 346,158,161.37 4.00% -0.85% 无重大变化 在建工程 0.00% 0.00% 短期借款 2,826,659,540.11 26.51% 2,114,800,000.00 25.92% 0.59% 报告期公司批发业务快速增长，所需 运营资金增加，公司从银行等外部渠 道融资增加，导致短期借款在总资产 中的占比增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末公司子公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下： 截至2018年6月30日，货币资金中人民币81,312,473.44元为本公司子公司四川嘉事蓉锦医药有限公司向 银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票所存入的保证金存款。 截至2018年6月30日，货币资金中人民币953,368.50元为本公司子公司安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限 公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,535,500.00 10,000,000.00 145.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,933.28 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 35,633.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司按照与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议及《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资 金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构， 随时接受保荐代表人的监督。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 药品快速配送平台网 否 22,749.21 22,749.21 2017年 12月31 日 0 否 否 医疗器械物流配送网 络平台（一期）建设 项目 否 5,250.79 5,250.79 5,250.79 100.00% 2017年 12月31 日 -468.55 是 否 补充流动资金项目 否 10,933.28 10,933.28 10,933.28 100.00% 2016年 02月25 日 853.3 是 否 承诺投资项目小计 -- 38,933.28 38,933.28 16,184.07 -- -- 384.75 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 38,933.28 38,933.28 0 16,184.07 -- -- 384.75 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 药品快速配送平台网未达到计划进度，主要是国家网上处方销售政策出台讨论方案稿后，后续方案 细节还在征求意见中，影响了在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止 2018年6月 30 日，医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目使用募集资金 5,250.79 万 元，该项目建设在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2016 年 3 月实际 资金支出金额为 4,027.51 万元。公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 4 ,027.51 万元， 上述自筹资金预先投入募投项目置换情况已经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字 【 2016】 第 210170 号的鉴证报告。 2016 年 3 月 11 日， 公司董事会及监事会第五届第三次 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于 2016 年 3 月 15 日进行了资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2018年3月13日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2018 年 3 月 13日将 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2018年 6月 30 日，募集资金余额为 3,299.88 万元，将用于药品快速配送平台网络项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京嘉事堂 连锁药店有 限责任公司 子公司 药品零售 40,000,000.00 102,137,130.04 44,342,462.91 86,908,793.22 481,186.24 385,144.23 辽宁嘉事堂 药业有限公 司 子公司 医药批发 25,000,000.00 72,918,796.13 32,811,748.83 71,695,208.59 2,210,464.25 1,657,848.19 北京嘉和嘉 事医药物流 有限公司 子公司 仓储服务 230,000,000.00 268,468,879.19 264,761,343.58 64,990,123.21 18,080,484.92 13,564,436.05 北京嘉事京 西医药科技 有限公司 子公司 医疗器械销 售 100,000,000.00 134,042,826.25 108,093,671.70 56,580,818.58 2,313,374.93 1,735,031.20 北京嘉事宏 德医药有限 公司 子公司 药品销售 50,000,000.00 122,167,569.53 73,235,061.33 104,124,024.20 2,017,175.48 1,512,881.62 北京嘉事德 康医疗器械 经营有限公 司 子公司 医疗器械销 售 20,000,000.00 132,224,510.30 33,861,362.51 173,744,736.91 3,888,478.50 2,916,358.87 北京嘉事盛 世医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 110,000,000.00 642,442,586.17 217,760,351.81 258,033,843.03 25,114,136.31 18,316,683.54 深圳嘉事康 元医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 80,000,000.00 610,564,896.04 143,933,317.47 387,465,341.95 20,238,728.80 15,062,895.69 上海嘉事明 伦医疗器材 有限公司 子公司 医疗器械销 售 100,000,000.00 592,100,139.83 155,988,833.96 327,513,913.04 14,915,758.92 10,972,817.21 嘉事嘉成医 疗器械武汉 有限公司 子公司 医疗器械销 售 40,000,000.00 233,039,467.13 65,631,897.29 94,683,663.50 7,685,723.29 5,766,564.19 北京金康瑞 源商贸有限 公司 子公司 医疗器械销 售 40,000,000.00 187,811,381.40 60,161,257.40 96,152,152.34 7,684,032.63 5,763,024.46 广州嘉事吉 健医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 100,000,000.00 367,256,929.70 161,817,349.11 183,573,418.32 13,814,631.13 10,349,094.47 北京嘉事爱 格医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 40,000,000.00 215,485,113.68 67,459,231.43 113,953,557.36 9,585,287.13 7,254,901.72 安徽嘉事谊 诚医疗科技 有限公司 子公司 医疗器械销 售 100,000,000.00 701,222,887.00 185,765,603.07 337,739,786.58 32,021,859.15 23,879,153.00 广州嘉事百 洲医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 50,000,000.00 292,728,194.38 87,184,654.72 144,227,486.94 12,701,261.41 9,525,308.19 广州嘉事怡 核医疗科技 有限公司 子公司 医疗器械销 售 60,000,000.00 246,833,168.35 105,426,860.94 157,990,086.68 12,182,585.03 9,135,686.76 上海嘉事嘉 意医疗器材 有限公司 子公司 医疗器械销 售 80,000,000.00 386,161,609.06 157,993,806.07 425,810,415.89 29,728,086.80 22,353,108.43 浙江嘉事杰 博医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 60,000,000.00 306,142,749.91 108,982,201.00 249,571,138.57 14,984,996.69 11,179,732.11 四川嘉事馨 顺和医疗器 械有限公司 子公司 医疗器械销 售 60,000,000.00 379,468,533.77 114,753,577.28 250,617,378.33 19,863,029.89 14,911,252.58 重庆嘉事臻 跃医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 40,000,000.00 130,181,683.46 58,074,585.55 62,533,282.97 3,315,379.30 2,389,034.47 北京嘉事唯 众医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 30,000,000.00 240,670,217.14 60,650,482.09 561,003,805.90 11,922,794.94 9,092,435.09 嘉事国润（上 海）医疗科技 有限公司 子公司 医疗器械销 售 30,000,000.00 270,415,409.14 63,936,723.94 1,035,187,068.71 19,756,933.42 14,709,116.62 广州嘉和上 品医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 10,000,000.00 18,982,769.24 746,634.69 6,582,287.33 -3,275,245.88 -3,275,245.88 安徽嘉和事 兴医疗器械 物流有限公 司 子公司 仓储服务 8,670,000.00 17,523,309.89 4,370,792.37 308,804.96 -2,274,068.88 -2,268,717.88 上海嘉和诚 康医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 10,000,000.00 11,296,456.08 6,595,235.38 3,925,507.08 -1,187,178.99 -1,187,178.99 四川嘉事顺 远宏医疗器 械有限责任 公司 子公司 医疗器械销 售仓储服务 8,670,000.00 9,169,394.49 7,153,696.36 5,669,771.88 142,361.88 142,361.88 安徽嘉事天 诚药业有限 公司 子公司 药品销售 10,000,000.00 55,940,663.74 10,785,950.93 41,757,603.45 135,954.50 101,965.87 陕西嘉事堂 医药有限责 任公司 子公司 药品销售 21,500,000.00 114,740,249.29 32,247,057.11 82,382,524.54 980,890.64 1,181,747.86 四川嘉事蓉 锦医药有限 公司 子公司 药品销售 50,800,000.00 524,598,103.21 68,320,947.69 620,437,237.00 16,514,818.15 12,365,298.73 北京嘉事康 达医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械销 售 10,000,000.00 79,468,124.70 12,662,309.97 58,841,345.06 3,270,533.08 2,579,874.32 浙江嘉事商 漾医疗科技 有限公司 子公司 医疗器械销 售 25,000,000.00 51,496,860.66 36,398,458.51 51,125,103.34 13,502,809.00 10,093,569.28 浙江嘉事同 瀚生物技术 有限公司 子公司 医疗器械销 售 19,500,000.00 30,736,594.83 26,946,074.58 32,541,353.55 8,519,575.65 6,385,968.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 20,037.14 至 26,048.28 动区间（万元） 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 20,037.14 业绩变动的原因说明 公司各项业务持续稳定发展，保证公司收入及净利稳步增长 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策影响 国家医改政策不断调整，公立医院改革、药品零加成、分级诊疗、医保审批放开等政策相继发布，进 一步推动医药分开和“ 零差率”的实施，药品价格下降趋势明显，医药流通市场增速受到影响。同时推动社 会资本办医，推进全民医保体系建设，又促进医药流通行业传统经营模式的变革。随着改革的深入，公司 面临新医改形势下药品的招标采购政策调整，以及药品定价机制改革、医院药占比结构等调整的变化。对 此，公司加强对医改形势的研究，丰富产品结构和全国重点区域的市场布局，持续走药品、器械双向发展 的战略。 2、资金需求 随着企业经营规模的扩大，形成阶段性的资金需求压力。公司努力提高现金管理水平，提高对资金需 求及其波动性预测能力，持续推动ABN等融资项目的进行。 3、应收账款 随着公司经营规模的不断扩大，应收账款同步上升。如果应收账款控制不当，可能形成坏账，给公司 造成损失。公司高度重视风险管控工作，加强销售客户的授信管理，加大对应收账款的管控力度，加强风 险管理培训工作，强化员工的风险意识，提高风险防范能力。 4、管理风险 随着公司自身经营规模的不断扩大，并且通过收购实现公司快速扩张更对公司管理整合能力提出更高 的挑战，公司运营管理难度不断提升，公司不断完善有针对性的激励和约束机制，充分调动公司整个团队 的积极性，加强对子公司、分公司及各部门的科学管理，有效减少或规避公司快速发展带来的风险。 5、跨区域经营风险 通过并购的方式，公司向建立全国医药销售网络不断迈进，在经营的过程中公司根据各区域特点不断 及时调整、实施符合当地政策的经营发展策略，积极应对跨区域带来的考验与机遇。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 会议 年度股东大会 31.09% 2018年05月17日 2018年05月17日 公告编号：2018-033 《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 四川嘉事蓉 锦医药有限 公司 控股子公司 拆借款 是 23,000 2,000 13,000 6.50% 573.61 12,000 北京嘉事爱 格医疗器械 有限公司 控股子公司 拆借款 是 6,000 6,900 3,400 6.20% 236.44 9,500 重庆嘉事臻 跃医疗器械 有限公司 控股子公司 拆借款 是 3,600 2,400 2,400 6.50% 87.09 3,600 广州嘉事吉 健医疗器械 有限公司 控股子公司 拆借款 是 1,500 1,500 6.20% 16.1 0 上海嘉和诚 康医疗器械 有限公司 全资子公司 拆借款 是 700 200 6.50% 17.48 500 广州嘉和上 品医疗器械 有限公司 全资子公司 拆借款 是 1,350 180 6.50% 41.22 1,170 安徽嘉和事 兴医疗器械 物流有限公 司 全资子公司 拆借款 是 1,600 300 6.50% 45.81 1,300 北京金康瑞 源商贸有限 公司 控股子公司 拆借款 是 2,700 5,200 2,700 6.20% 120.34 5,200 广州嘉事百 洲医疗器械 控股子公司 拆借款 是 8,039 5,500 5,500 6.50% 248.71 8,039 有限公司 浙江嘉事杰 博医疗器械 有限公司 控股子公司 拆借款 是 5,000 5,000 6.50% 64.77 0 嘉事嘉成医 疗器械武汉 有限公司 控股子公司 拆借款 是 8,550 2,300 6.50% 261.71 6,250 北京嘉事康 达医疗器械 有限公司 控股子公司 拆借款 是 0 1,000 6.50% 18.2 1,000 北京嘉事盛 世医疗器械 有限公司 控股子公司 拆借款 是 20,300 4,000 4,000 6.20% 668.68 20,300 安徽嘉事天 诚药业有限 公司 控股子公司 拆借款 是 3,000 6.50% 96.07 3,000 安徽嘉事谊 诚医疗科技 有限公司 控股子公司 拆借款 是 18,000 12,000 6.20% 717.38 30,000 广州嘉事怡 核医疗科技 有限公司 控股子公司 拆借款 是 1,500 2,000 1,500 6.50% 48.96 2,000 上海嘉事嘉 意医疗器材 有限公司 控股子公司 拆借款 是 1,900 1,900 6.50% 51.2 0 上海嘉事明 伦医疗器材 有限公司 控股子公司 拆借款 是 13,000 6.50% 404.91 13,000 陕西嘉事堂 医药有限责 任公司 全资子公司 拆借款 是 2,950 2,250 2,000 6.50% 97.14 3,200 深圳嘉事康 元医疗器械 有限公司 控股子公司 拆借款 是 15,500 10,700 11,200 6.50% 471.91 15,000 北京嘉事堂 连锁药店有 限责任公司 新龙翔医药 配送中心 全资子公司 拆借款 是 2,400 1,500 6.50% 59.32 900 四川嘉事馨 控股子公司 拆借款 是 6,000 4,500 5,500 6.50% 192.49 5,000 顺和医疗器 械有限公司 浙江嘉事商 漾医疗科技 有限公司 控股子公司 拆借款 是 0 700 6.50% 2.02 700 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无重大影响 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）半年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1. 公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约， 2018 年上半年实际销售收入37,061.40万元。 2. 截至本报告日，中国青年实业发展总公司共持有公司股份 41,876,431.00 股，占公司总股本的16.72%。 其所持有公司股份累计质押 5,510,000.00 股，占其持有本公司股份总数的 13.16%，占公司总股本的 2.20%。 3. 浙江嘉事同瀚生物技术有限公司 本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币43,758,000.00元作为合并成本购买了浙江同瀚生 物技术有限公司51.00%的股权，并将周平、陈法余实际控制的杭州领多贸易有限公司、品蒽（上海） 实业有限公司全部的医疗器械和耗材代理关系及销售渠道等并入更名后的浙江嘉事同瀚生物技术有（未完）  |