[公告]老百姓:关于拟注册发行中期票据的公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-042 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，降 低融资成本，结合公司经营发展的需要和资金需求，根据中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）的中期票据（以下简称 “本次发行”），具体方案如下： 一、发行方案 （一）发行规模 本次公开发行中票的总规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且不超过发 行时公司最近一期净资产的40%。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易 商协会获准注册的金额为准。 （二）发行期限 本次发行的中票期限为不超过3年（含3年）。 （三）发行利率 发行利率将根据发行时全国银行间债券市场的市场情况结合公司主体及债 项评级水平等由董事会授权人士与本次发行的主承销商根据市场情况共同协商 确定。 （四）发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 （五）发行批次 将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。 （六）募集资金的用途 拟用于补充流动资金等。 （七）主承销商 本次发行委托中国平安银行股份有限公司作为主承销商。 （八）决议有效期 本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中 期票据的注册及存续有效期内持续有效。 二、本次发行的授权事宜 为保证本次中期票据的工作能够有序、高效地进行，公司董事会拟提请股东 大会同意董事会授权公司法定代表人为本次中期票据的获授权人士，自股东大会 审议通过本次中期票据发行方案之日起，董事会授权人士可行使包括但不限于下 列各项的授权： （一）在法律、法规允许的范围内, 根据公司需要以及市场条件, 制定本次 发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款, 包括发行时机、发行 期限、发行额度、发行利率及其确定方式、发行方式、承销方式、募集资金具体 用途、还本付息的期限和方式、是否设置担保及担保方式等与本次发行有关的一 切事宜; （二）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构; （三）在上述授权范围内, 负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协 议和法律文件, 并代表公司向监管部门办理本次发行相关的申报、注册等所有必 要手续; （四）如监管政策或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司股东大会重新表决的事项外, 在股东大会及董事会授权范围内, 可依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整, 或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或部分工作; （五）办理与本次发行有关的其他事项。 本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次发行的上述授权事项办 理完毕之日止。 三、本次发行短期融资券的审议程序 本次发行中期票据事宜经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期 中期票据的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及 时披露本次发行的注册、发行情况。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2018年7月19日 中财网
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