[发行]中铝国际：海外监管公告 - 首次公开发行股票招股意向书摘要
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼： 2068） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 翟峰 公司秘書 中國北京， 2018年7月23日 於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先 生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、 張鴻光先生及伏軍先生。 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所指 定信息披露网站 http：//www.sse.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细 阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节重大事项提示 除非另有所指，本招股意向书摘要所列简称与招股意向书释义一致。 本公司提请投资者注意以下重大事项： 1、公司本次发行前总股本 266,316万股，本次公开发行不超过 29,590.6667 万股，发行后总股本不超过 295,906.6667万股。上述股份全部为流通股。公司发 起人及控股股东中铝集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。公司发起 人及股东洛阳院承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 1-2-1 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。 2、发行完成前滚存利润分配政策：根据于 2015年 8月 25日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会、2015年第一次 H股类别股东大会和 2015年第一次内资 股类别股东大会审议通过的发行 A股前滚存未分派利润分配事项的决议，公司 首次公开发行 A股股票并上市前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股 东按照持股比例共同享有。2016年 5月 25日，2015年度股东周年大会审议及批 淮关于延长上述发行A股前滚存未分派利润分配事项的决议。2017年5月23日， 2016年度股东周年大会审议及批淮关于延长上述发行 A股前滚存未分派利润分 配事项的决议。2018年 5月 8日，2017年度股东周年大会审议及批淮关于延长 上述发行 A股前滚存未分派利润分配事项的决议。 3、发行人《 A股发行后三年股东分红回报规划方案》、《关于发行 A股修 订<公司章程>》规定：除特殊情况外，公司当年税后利润在弥补累计亏损（如 有）、计提法定与任意公积金后，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合 等方式进行分红，优先采取现金方式派付股息。在符合分红条件的情况下，公司 每年度至少进行一次利润分配，保证公司业务正常经营和发展的前提下可以进行 中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。中国证监会、证券交易所及其他监管机构的相关规定中对现金分红的要求 高于上述比例的，从其规定。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政 策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有 关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。 4、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书摘要中所列风 险因素，并特别关注以下宏观经济周期变化的风险。近年来，我国整体经济发 展速度趋缓，主要经济指标增速出现不同程度的回落。有色金属、民用建筑等 均属周期性行业，市政公用投入规模很大程度上取决于国家及地方政府的财政 支出，也受到宏观经济周期较大的影响。而公司的业务经营高度依赖有色金 属、民用建筑、市政公用等行业的投资建设。有色金属等相关行业投资增速放 1-2-2 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 缓、甚至绝对规模下降，一方面减少了公司的收入来源，另一方面加剧了行业 竞争，削弱了公司的盈利能力。未来，如果中国国民经济增长速度进一步放缓 或宏观经济出现周期性大幅波动，而公司未能对其有合理的预期并相应调整经 营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。 5. 财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况：公司财务报告审 计截止日为 2017年 12月 31日，财务报告审计基准日至本招股意向书签署日之 间，公司经营状况良好，经营模式、核心业务人员、行业政策及其他可能影响 投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。 公司 2018年 1-3月共实现营业收入 622,419.86万元，同比增长 1.93%；归 属于母公司股东的净利润 3,800.54万元，同比增加 74.90%；扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润 1,409.06万元，同比增加 150.16%。公司 2018 年 1-3 月财务数据已经会计师审阅并出具审阅报告（大信阅字〔 2018〕1-00015 号）。 根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计 2018年 1-6月 实现营业收入 1,540,000万元至 1,600,000万元，同比增长 0.09%至 3.84%；归属 于母公司股东的净利润 20,200万元至 20,300万元，同比增长 0.07%至 0.57%； 扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 5,700万元至 5,800万元，同比增 长 1.22%至 2.92%。（上述数据为公司财务部门测算的结果，不构成盈利预测） 第二节本次发行概况 股票种类：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币 1.00元 发行数量：不超过 29,590.6667万股，为发行后总股本的 10% 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格 发行市盈率： 【】倍（每股收益按照 2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行前总股本计算） 【】倍（每股收益按照 2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行后总股本计算） 1-2-3 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 发行前每股净资产： 3.45元（按截至 2017年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权 益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产：【】元 发行市净率： 【】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算） 【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上市值申购定价发行相结合的方式或 中国证监会认可的其他发行方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司开设 A股账户的境内自然人、法人等投资者（因国家法律、法规 禁止购买者除外） 本次发行股份的流 通限制和锁定安排： 公司发起人及控股股东中铝集团承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行 人收购该部分股份。公司发起人及股东洛阳院承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份。 承销方式：由招商证券、中信证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销 预计募集资金总额 及净额： 预计募集资金总额为【】万元；净额为【】万元 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行费用概算： 本次发行费用总额为 4,129.55万元，其中主要包括保荐及承销费 2,041.76万元；审计验资费 1,150万元；律师费 273.55万元；用于本 次发行的信息披露费用 473.58万元；发行手续费 190.66万元。上述 费用均为不含增值税费用 第三节发行人基本情况 一、发行人的基本情况 中文名称：中铝国际工程股份有限公司 英文名称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited 注册资本： 266,316万元 法定代表人：贺志辉 设立日期： 2011年 6月 30日由中铝国际工程有限责任公司依法整体变更设立股份有限 公司 住所：北京市海淀区杏石口路 99号 C座 邮编： 100093 联系电话： 010-82406806 联系传真： 010-82406797 1-2-4 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 互联网网址： http://www.chalieco.com.cn 电子信箱： IR-chalieco@chalieco.com.cn 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 根据变更设立股份公司的方案、国务院国资委 2011年 6月 30日作出的《关 于中铝国际工程股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，中铝公司 和洛阳院分别将所持中铝国际截至 2011年 3月 31日全部价值共计 280,299.77 万元人民币的经审计净资产作为对股份公司的出资，并按 82.06%的折股比率， 折为面值 1元的人民币普通股 230,000.00万股，其中：中铝公司持有 22.12亿股， 持股比例为 96.16%；洛阳院持有 0.88亿股，持股比例为 3.84%。2011年 6月 30 日，国务院国资委作出《关于设立中铝国际股份有限公司的批复》（国资改革 [2011]597号），批准中铝国际整体变更设立股份公司。 （二）发起人及其投入的资产内容 本公司的主要发起人为中铝公司，其经营范围为：铝土矿开采（限中国铝业 公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至 2038年 12月 30日）；对外派遣与其实 力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。一般许可项目：经营 管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产 品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建 筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中铝公司经营铝、铜、稀有稀土、 工程技术、矿产资源和产业金融等多元业务。本公司改制设立前，中铝公司的 主要资产为经营上述业务相关的资产和权益，中铝公司本部主要对各下属公司 进行股权管理。 2011年 6月 30日，国务院国资委作出《关于设立中铝国际工程股份有限公 司的批复》（国资改革[2011]597号），批准中铝国际有限整体变更设立股份公 司。 1-2-5 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 普华永道对中铝国际有限以 2011年 3月 31日为基准日进行了审计，并出具 了《审计报告》（普华永道中天特审字 [2011]第 932号）。根据该审计报告，截 至 2011年 3月 31日，中铝国际有限净资产为 28.03亿元。 中锋评估对中铝国际有限全部资产和负债进行了评估，并出具了《中铝国际 工程有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中锋评报字 [2011]第 082号）。根据该评估报告，截至 2011年 3月 31日，中铝国际有限净 资产评估值为 56.84亿元。该次评估经国务院国资委备案，取得了《国有资产评 估项目备案表》（20110065）。 三、发行人股本情况 （一）发行人本次发行前后股本情况 本次发行前本公司总股本为 266,316万股。假设本次发行股数按 29,590.6667 万股计算（最终发行数量以中国证监会核准数量为准），则本次发行前后公司股 权结构如下： 股份类别 发行前发行后 股数（股）比例股数（股）比例 内资股 2,263,684,000 85.00% -- 拟发行 A股 295,906,667 10.00% 拟由内资股转为 A股并由关联 方持有的 A股 --2,263,684,000 76.50% H股 399,476,000 15.00% 399,476,000 13.50% 总计 2,663,160,000 100.00% 2,959,066,667 100.00% 根据中铝集团 2018 年 3月 15 日出具的《关于国有股转持事项的函》：根 据《国务院关于印发 <划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》（国发 [2017]49号）的规定，自该方案印发之日起，《国务院关于印发<减持国有股筹集 社会保障资金管理暂行办法>的通知》（国发〔 2001〕22号）和《关于印发 <境内 证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企〔2009〕 94号）等现行国有股转（减）持政策停止执行。按照上述政策规定，在中铝国 际本次发行上市时，中铝集团不再根据《关于印发<境内证券市场转持部分国有 1-2-6 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企〔2009〕94号）转持中铝国 际的相关股份。 （二）持股数量和比例 1、发起人的持股数量和比例 2011年 6月 30日，本公司整体变更设立时的股权结构如下： 股东名称持股数量（亿股）持股比例（ %） 中铝公司 22.12 96.16 洛阳院 0.88 3.84 合计 23.00 100.00 2、前十名股东的持股数量和比例 截至 2017年 12月 31日，本公司前 10名股东及持股情况如下： 序号股东名称股份类别持股数量（股）持股比例 1 中铝集团（SS）内资股 2,176,758,534 81.74% 2 HKSCC NOMINEES LIMITED H股 399,416,000 15.00% 3 洛阳院（SS）内资股 86,925,466 3.26% 4 LEE LAP KWAN H股 30,000 0.00% 5 LEE YUET FONG H股 10,000 0.00% 6 LAU KIN SAN H股 5,000 0.00% 7 CHEUNG KAU YING H股 2,000 0.00% 8 CHAN CHE HUNG H股 1,000 0.00% 9 CHAN HOI CHI H股 1,000 0.00% 10 CHOW SIU LING H股 1,000 0.00% 合计 2,663,150,000 100.00% 3、前十名自然人股东情况 截至 2017年 12月 31日，本公司前十大自然人股东持股情况如下： 序号股东名称股份类别持股数量（股）持股比例 1 LEE LAP KWAN H股 30,000 0.00% 2 LEE YUET FONG H股 10,000 0.00% 3 LAU KIN SAN H股 5,000 0.00% 4 CHEUNG KAU YING H股 2,000 0.00% 5 CHAN CHE HUNG H股 1,000 0.00% 6 CHAN HOI CHI H股 1,000 0.00% 1-2-7 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 7 CHOW SIU LING H股 1,000 0.00% 8 CHOW MAN SANG BRYAN H股 1,000 0.00% 9 HO HO TAK H股 1,000 0.00% 10 TSO SUET YING H股 1,000 0.00% 合计 53,000 0.00% 注1：以上自然人股东数据资料通过Computershare Hong Kong Investor Services Limited（香港中央证 券登记有限公司）获得。 截至2017年12月31日，上述自然人股东均未在本公司任职。 4、国家股、国有法人股股东和外资股份情况 2011年6月30日，国务院国资委印发《关于中铝国际工程股份有限公司（筹） 国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2011]596号），批准了本公司的国 有股权设置及管理方案，确认本公司总股本为 23亿股，其中中铝公司持有 22.1168亿股，占总股本的 96.16%，洛阳院持有 0.8832亿股，占总股本的 3.84%。 2011年 8月 26日，国务院国资委印发《关于中铝国际工程股份有限公司转 为境外募集股份有限公司的批复》（国资改革 [2011]1014号），同意本公司转为 境外募集股份有限公司、发行境外上市外资股。 2012年 2月 24日，中国证监会印发《关于核准中铝国际工程股份有限公司 发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]231号），核准本公司发行境外 上市外资股并在香港交易所主板上市。 本次发行前，本公司总股本中含国有股份2,236,684,000股，占总股本的85%； 外资股份 399,476,000股，占总股本的 15%；股东中不存在战略投资者。 （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，中铝集团持有本公司 81.74%股份，洛阳院持有本公司 3.26% 股份，洛阳院为中铝集团的全资子企业。 四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务 中铝国际是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，能为有 1-2-8 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 色金属产业链各个阶段以及其他行业提供完整业务链综合工程解决方案。公司的 业务主要包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。 （二）主要产品及服务 1、工程设计及咨询 工程设计及咨询是公司的传统关键业务，涵盖有色金属行业的采矿、选矿、 冶炼、加工，建筑行业地质勘察、楼宇建造，以及能源、化工、环保行业工程设 计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工发包 单位，即业主方。公司技术人员专长涵盖工艺设计、设备设计、电气自动化、总 图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过 40个专业范畴，承担了 2,000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百 余项国外项目。 2、工程及施工承包 中铝国际的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电 力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多项工程及施工承 包业务模式，包括 EPC、EP、PC、项目管理合同以及 BT。近几年，公司在国内 外承担了多项大型 EPC工程，同时，公司正在积极开展 BT等其它工程承包模 式的实践。 3、装备制造 装备制造是公司着力发展的高新技术产业。中铝国际坚持自主科技创新，专 注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发，引领中国有色金属工业 技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保 设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司 的产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。 4、贸易业务 2013年以来，公司在相关多元化的战略指导下，为加强成本和风险控制， 推行集中采购策略，同时适当调整和拓宽业务类型，在集中采购平台的建设过程 中拓展了与主业相关的设备及原材料贸易业务，该类业务主要在设备公司集中管 理。公司未来仍将大力发展与有色金属相关的工程设计与咨询业务、工程及施工 1-2-9 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 承包业务、装备制造业务，并在此基础上拓展贸易业务。 （三）经营模式 1、工程设计及咨询 工程咨询行业所属企业运用多学科知识、经验、科学技术和管理方法，为建 设和工程类项目提供投资决策、管理服务和技术支持，以提高宏观与微观经济效 益。工程咨询行业的经营模式主要包括以下三类。 （1）单一工程咨询业务模式 一般独立的顾问公司或单一的设计院采用此模式。该类公司人员自十几人至 上百人规模不等，业务承接能力有限，主要从事单项小规模咨询业务，或承担政 府和业主委托项目建设的前期工作，如资源和建设条件调研评价、建设方案选择 和技术经济评估论证等，并提出完整的项目可行性研究报告。部分公司还承担项 目招标文件的编制和协助配合招标，以及充任业主的工程监理等工作。 （2）综合类工程咨询模式 该类机构一般以工程咨询中的勘察设计为核心业务，既承担项目前期工作， 又承担项目设计和有关技术文件的编制，包括完整的设计图纸和相应方案资料， 还提供现场技术服务和工程监理，但不从事工程承包业务。 （3）咨询施工一体化模式 该模式多以工程总承包形式存在，其服务范围包括项目建设的 “全过程”，即 从项目投资前期工作开始直至建成投产为止，一般由资金实力雄厚的大型企业所 采用。 2、工程及施工承包 近年来，在建设工程中采取工程总承包、推行工程项目管理已逐步成为一种 发展趋势，主要经营模式如下： （1）施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工 单位组成的施工联合体，可统称为 “施工总承包单位”。经发包人同意，施工总承 1-2-10 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 包单位可以根据需要将部分施工任务分包给其他符合资质的分包商。 （2）工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项 目的勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承 包。主要有如下方式： ①设计-采购-施工（EPC）总承包 设计-采购-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的 设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造 价全面负责。 ②设计-施工（EC）总承包等 设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和 施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计 -采 购总承包（EP）、采购-施工总承包（PC）等方式。 （3）工程项目管理 工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受业主委托，按照合同约定，代 表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。主要有如下 方式： ①项目管理服务（PM） 项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定：在工程项目决策阶段， 为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段， 为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理、试运行、竣工验收等服 务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控 制。工程项目管理企业一般按照合同约定承担相应的管理责任。 ②项目管理承包（PMC） 项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务 （PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计等工作。 对于需要完成工程初步设计工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计 1-2-11 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 资质。项目管理承包企业一般按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。 （4）其他模式 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方式， 如建设-移交（ BT）、建设 -经营-移交（ BOT）、建设 -拥有-经营（ BOO）、建设 -拥有-经营-移交（BOOT）、公私合营模式（PPP）等。 国内常用的 BT模式指由业主通过合法渠道确定建设方，建设方按照业主要 求，负责项目资金筹措和工程建设管理，项目建成竣工验收合格后业主出资回购。 一般由取得 BT项目合同的建设方组建 BT项目公司，按与业主签订合同的约定 进行融资、投资、设计和施工，竣工验收后交付使用，业主在合同规定时间向建 设方支付工程款并随之获得项目所有权。 PPP模式是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是 为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式 的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成， 最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP模式可以分为外包、 特许经营和私有化三大类，其中：外包类 PPP项目一般是由政府投资，私人部 门承包整个项目中的一项或几项职能；特许经营类 PPP项目需要私人参与部分 或全部投资，并通过一定的合作机制与公共部门分担项目风险、共享项目收益； 私有化类 PPP项目则需要私人部门负责项目的全部投资，在政府的监管下，通 过向用户收费收回投资实现利润。 3、装备制造 公司通过将设备销售合同与工程设计及咨询和EPC及EP合同打包方式取得 订单，或直接通过招投标与客户签订设备销售合同。签订设备销售合同后，公司 进行设备设计及采购原材料、零部件，随后开始进行生产。产品经测试检验合格 后方可交付予客户。公司技术人员会参与有关设备的现场安装、测试。 4、贸易 根据风险控制方式不同，公司形成如下几类主要贸易模式： （1）传统贸易模式 1-2-12 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 经过系统的市场信息调研与分析，综合利用海外与国内市场资源，结合科学 的仓储物流手段，低价购进、高价卖出以获取市场差价。 （2）信誉担保模式 针对资信优质、发展良好、规模较大的国内外上市公司，以及年销售收入在 100亿元以上的国内大型企业，在一定额度内，允许该类公司以上市公司信誉进 行担保，双方开展贸易业务。 （3）资产抵押担保模式 对于大额预付款或应收帐款的大宗商品贸易，合作方以企业资产进行抵押担 保。设备公司委托中铝集团确定的相关中介机构对抵押资产进行现场评估，将评 估资产按照一定比例打折后，完全覆盖业务风险。 （4）过程货权掌控、销售价格锁定模式 该类模式的贸易业务细分为如下四类子模式：一是将货物存放于第三方物流 仓库或港口，下游付款后提货，部分采用更加安全的信用证结算模式；二是将货 物存放于公司租用并看管的仓库，下游付款提货；三是选择资信良好、生产稳定 的上游供应商仓库，下游付款后设备公司向供应商仓库下达指令提货，同时严格 控制货物总存放量；四是将货物存放于下游用户仓库，委托央企物流企业如中外 运、中储公司进行现场看管，款到提货。 （5）承保模式 通过中国出口信用保险公司对公司贸易业务进行保险，覆盖 90%贸易额，剩 余 10%通过收取下游用户保证金方式予以风险覆盖。 （四）采购模式 公司各子公司相关职能部门针对不同工程项目与业务需求编制、审批供应商 名册并制定采购计划，其中包括原材料、设备采购以及工程分包业务，并由公司 工程管理部对采购业务及流程进行管理和监控。 （1）工程咨询和设计业务 1-2-13 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 工程咨询和设计业务主要依赖人力资源，对外采购的原材料和能源较少，主 要原材料为各类图纸、图册等。 （2）工程及施工承包业务 公司工程及施工承包业务主要采购原材料、设备，同时公司采取分包模式将 部分施工工作交给施工分包商。 ①原材料及设备采购 公司工程及施工承包业务所使用的原材料主要包括钢材、水泥、铝材等，设 备主要包括原材料加工以及建筑用设备。 公司采用两种采购方法，即公司直接采购及分包采购。对于直接采购模式， 工程项目的项目经理会同项目公司或子公司采购部根据采购计划、合同要求初步 挑选合适的供应商，评价供应商能力和产品质量，筛选出备选供应商名单；再由 采购部邀请备选供应商参加投标。获取投标文件后，由项目公司或子公司进行评 审及商务谈判，最终确定中标人。签订采购合同后，项目经理根据采购进度计划 的要求，制定设备、材料采购计划，经采购经理批准后实施。对于分包采购模式， 公司在与业主签订总承包合同后，将设备、施工材料等分包给有经验的专业供货 服务商或施工单位并与其签订包括施工服务在内的一揽子分包合同，分包商将在 公司的质量监控下购买原材料和设备。 公司境外采购方式较多，主要包括业主指定、招投标方式等，国内企业或是 当地企业均会配合项目采购。 ②分包模式 施工是公司工程总承包业务的重要环节，公司通过分包方式将施工工作交给 专业施工单位，并建立了较为详细的施工质量全过程控制与管理机制，保证工程 建设过程符合法律法规及业主要求。 公司选择施工分包商的主要流程如下： 1-2-14 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 A.项目整体策划：项目经理根据工程施工要求对项目的实施进行整体策划； B.制作招标文件：项目工程师制作招标文件，内容包括技术文件、报价清单、 合同样本、招标说明和其他补充说明； C.邀请招标：项目公司或子公司根据采购计划初步筛选合适的分包商邀请招 标。 D.回标：收到分包商回标后，项目公司或子公司负责人进行筛选并初步确定 中标人； E.签订合同：项目经理与中标人商谈具体工程细节，签订合同； F.制作施工计划：分包商确定后，项目经理组织项目团队制作施工计划； G.施工及管理控制：项目经理负责对工程的施工进度、安全生产、环保要求 以及施工质量进行跟踪和管理，以确保施工的进度、费用、环境、安全和质量得 到有效的管理和控制； H.试车：项目团队负责组织对工程试车过程进行管理和控制。 I.交付：公司按照合同约定确保产品的交付符合规定要求并得到有效地控制。 （3）装备制造业务 公司装备制造业务所使用的原材料主要包括钢材、电器仪表及零部件。公司 装备制造业务的采购模式与工程及施工承包业务采购模式类同。 （4）贸易业务 中铝国际工程设备有限公司主要负责中铝集团贸易类业务采购所需原材料 以及设备，包括有色金属、化工产品、设备以及其他大宗商品。 公司在贸易类业务采购前先进行资源调查，并且对供应商进行“三证”认证， 审查其经营资质、资金实力以及信用度。此后公司业务人员直接与其面对面洽谈 业务相关事宜，进行采购合同的编写。待通过合同评审后双方盖章签订合同并录 入公司合同系统。 1-2-15 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 根据美国《工程新闻记录》（ ENR）组织的 2017年“全球工程设计公司 150 强”、“国际工程设计公司 225强”和“全球工程承包商 250强”评选（以 2016年收 入为依据），公司位列 “国际工程设计公司 225强”中中国企业第 11位，“全球工 程设计公司 150强”中中国企业第 20位，“全球工程承包商 250强”中中国企业第 31位。 根据最新的工程设计和承包领域排名情况，发行人在中国同行业公司中排名 较为靠前。由于发行人专注于有色金属工程领域，因此在该等排名中的有色金属 工程细分领域，发行人均为第 1名。因此，发行人的行业地位较高。 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产 1、主要生产设备情况 截至 2017年 12月 31日，公司机器设备原值总计 88,649.95万元，账面价值 为 30,548.90万元，账面原值在 500万元以上的机器设备情况主要如下： 单位：万元 序 号 名称使用单位 账面原值 （万元） 账面净值 （万元）成新率 1 八米立车中铝山东工程技术有限公司 543.40 27.17 5.00% 2 变电所工程设备沈阳铝镁设计研究院有限公司 502.79 165.23 32.86% 3 动力配电设备沈阳铝镁设计研究院有限公司 636.41 208.31 32.73% 4 立式滚齿机中铝山东工程技术有限公司 685.70 252.42 36.81% 5 汽车起重机中铝国际山东建设有限公司 888.04 49.11 5.53% 6 全路面起重机中铝长城建设有限公司 1,048.79 52.44 5.00% 7 数控龙门镗铣床中铝山东工程技术有限公司 1,047.02 311.20 29.72% 8 数控落地铣镗床中铝山东工程技术有限公司 800.67 244.26 30.51% 9 数控落地镗铣床中色科技股份有限公司 627.19 31.36 5.00% 10数控移动龙门镗铣床中色科技股份有限公司 655.27 32.76 5.00% 11数控移动式镗铣床中色科技股份有限公司 1,267.27 63.36 5.00% 12数控重型卧式车床中色科技股份有限公司 554.52 87.01 15.69% 13中式平台-KY 贵阳铝镁设计研究院有限公司 549.80 430.11 78.23% 14中央空调设备沈阳铝镁设计研究院有限公司 1,405.59 430.64 30.64% 1-2-16 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 合计 11,212.46 2,385.38 2、房屋建筑物 截至 2017年 12月 31日，公司境内拥有 338项房屋的所有权，建筑面积合 计 469,764.10平方米，该等房屋均已取得《房屋所有权证》并均位于发行人及其 下属企业已经合法取得土地使用权的土地之上。其中，建筑面积超过 10,000平 方米的主要房屋的所有权情况如下： 序 号 证载权利人坐落位置 建筑面积 (平方米) 用途房屋所有权证 土地使用权 证号 沈阳铝镁设和平区北大沈阳国用 1 计研究院有 限公司 街 184-1号 （全部） 33,942.66办公 沈房权证中心字第 NO60298400号 （2011）字第 0135号 苏州有色金苏州工业园苏工园国用 2 属研究院有 限公司 区沈浒路 200号 23,022.54非居住 苏房权证园区字第 00422326号 （2010）第 00085号 3 中铝国际工 程股份有限 公司 海淀区杏石 口路99号2 幢 15,368.11 车位、 综合楼 X京房权证海字第 280352号 京海国用 （2011出）第 00089号 44 郑州九冶三 维化工机械 有限公司 高新技术产 业开发区长 椿路39号3 幢 13,381.29科研 郑房权证高开字第 20100552号 郑国用 （2007）第 1047号 中国有色金 长国用 5 属长沙勘察 设计研究院 有限公司 长沙市韶山 北路 81号 11,877.51办公 长房权证芙蓉字第 712000795号 （2011）第 064816号 6 中国有色金 属工业第六 冶金建设有 限公司 中原区淮河 西路 36号 1-16层 11,659.43办公 郑房权证字第 1101042083号 郑国用 （2011）第 0180号 昌吉市昌高昌市国用 7 新疆九冶建 设有限公司 区1丘23幢 1#生产厂房 11,539.83厂房 房权证昌高字第 00223630号 （2014）第 20140096号 8 沈阳铝镁设 计研究院有 和平区和平 北大街 184 11,178.03办公 沈房权证中心字第 NO60298398号 沈阳国用 （2011）字第 1-2-17 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 限公司号 0135号 长沙有色冶文艺路 101长国用 9 金设计研究 院有限公司 号第 014栋 全部 11,171.48科研 长房权证芙蓉字第 711155478号 （2011）第 064818号 （二）无形资产 1、专利 截至本招股意向书签署日，公司及子公司拥有的境内专利共计 2,700项，其 中发明专利 932项，实用新型专利 1,767项，外观设计专利 1项。 2、土地使用权 截至 2017年 12月 31日，公司拥有 88宗已经取得土地证的自有土地，面积 合计为 1,793,614.93平方米。 3、商标 根据国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》，截至 2017年 12 月 31日，公司及子公司持有的已经申请注册的境内商标共 82项 六、同业竞争及关联交易 （一）同业竞争 公司的业务主要包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。 公司控股股东为中铝集团，公司实际控制人为国务院国资委。中铝集团主要未从 事与发行人相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争。控股股东控制的其他 企业与发行人不存在同业竞争。 2012年 6月 2日，公司与控股股东中铝公司签订《避免同业竞争协议》 , 将 中铝公司与公司间的潜在同业竞争减至最少。根据此协议，中铝公司承诺不会并 且将促使其附属公司（除中国铝业及其附属公司外）不会在核心业务上与公司竞 争，并授予公司新业务机会选择权、收购选择权及相关优先受让权。 （二）关联交易 1、经常性关联交易 报告期内，公司经常性关联交易发生金额如下所示： 单位：万元 关联交易内容 2017年 2016年 2015年 1-2-18 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 向关联方供应商品或提供劳务 提供工程设计与咨询服务 18,120.01 22,935.81 44,892.58 提供工程承包服务 817,454.39 220,541.63 151,949.58 装备制造及销售 42,121.25 48,213.16 21,000.56 合计 877,695.65 291,690.60 217,842.72 占公司营业收入比例（%） 24.34% 10.82% 10.39% 采购关联方商品或接受劳务 采购主要材料和辅助材料 103,121.35 18,087.71 10,154.98 采购的工程、建设和监理服务 15,616.64 12,400.03 2,977.48 支付租赁费 1,203.04 1,307.01 1,192.21 合计 119,941.03 31,794.75 12,273.13 占公司营业成本比例（%） 3.67% 1.32% 0.77% 与关联方的金融服务 中铝财务公司存款余额 204,831.00 171,953.88 129,664.79 中铝财务公司存款利息收入 1,205.00 1,334.14 943.69 关联方贷款余额 170,778.30 26,000.00 120,200.00 关联方贷款利息支出 2,908.76 3,205.62 4,459.28 商标许可使用费 -- 2、偶发性关联交易 报告期内，公司偶发性关联交易如下： （1）贵阳铝镁资产管理有限公司向贵阳院提供委托贷款 中铝集团全资子公司贵阳铝镁资产管理有限公司于 2015年 09月 29日，委 托贵州银行向贵阳院提供期限1年金额为1,000万元的流动资金借款，借款利率 为 6.3%，并于 2016年 9月 28日到期。 贵阳铝镁资产管理有限公司于 2016年 12月 28日，委托中铝财务有限责任 公司向贵阳院提供期限 2年金额为 1,000万元的流动资金借款，借款利率为 4.75%，将于 2018年 12月 24日到期。 贵阳铝镁资产管理有限公司于 2017年 4月 6日，委托中铝财务有限责任公 司向贵阳院提供期限 1年金额为 5,500万元的流动资金借款，借款利率为 4.75%，将于 2018年 4月 4日到期。 （2）洛阳院向中色科技提供委托贷款 1-2-19 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2015年4月24日，洛阳院与中信银行洛阳分行签订委托借款合同，根据借 款合同，向中色科技提供为期1年金额为7,000万元的流动资金借款，借款利率 为 5.40%。该项借款已于 2016年 4月 23日到期。 2016年 4月 22日、4月 26日，洛阳院与中铝财务有限责任公司签订委托借 款合同，根据借款合同，向中色科技提供为期1年金额分别为4,000万元、3000 万元的流动资金借款，借款利率为 4.5675%。该项借款于 2017年 4月 21日到 期。 2017年4月10日，洛阳院与中铝财务有限责任公司签订委托借款合同，根 据借款合同，向中色科技提供为期 1年金额分别为 4,000万元、3,000万元的流 动资金借款，借款利率为 4.5675%。该项借款于 2018年 4月 9日到期。 （3）贵阳院向联营企业贵州中铝彩铝科技有限公司提供委托贷款 2016年 9月 9日，贵阳铝镁设计研究院有限公司与中铝财务有限责任公司 签订协议，为贵州中铝彩铝科技有限公司提供委托贷款，金额为 465万元，借 款期限为 2016年 9月 9日-2017年 3月 9日，贷款利率为 6.0%。 2017年3月21日，贵阳铝镁设计研究院有限公司与中铝财务有限责任公司 签订协议，为贵州中铝彩铝科技有限公司提供委托贷款，金额为 465万元，借 款期限为 2017年 3月 21日-2017年 9月 21日，贷款利率为 6.0%。 （4）2014年十二冶向联营企业西安市统筹城乡建设投资发展股份有限公司 提供委托贷款 2014年 3 月 10 日，中色十二冶金建设有限公司与北京银行股份有限公 司沙滩支行签订协议，为西安市统筹城乡建设投资发展股份有限公司提供委托 贷款，金额为 5 亿元，借款期限为 2014 年 3 月 10日-2015 年 1 月10 日， 贷款利率为 15.00%。西安市统筹城乡建设投资发展股份有限公司已于 2014年 支付利息6,125万元。截至2017年12月31日，该项应收款账面余额为5,293.93 万元，已计提坏账金额 1,568.60万元。 1-2-20 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 （5）收购昆勘院和山东技术控股权 2017年 10月，公司分别从关联方收购昆勘院 100%的股权、山东技术 60% 的股权，具体情况详见本招股意向书“第五章发行人基本情况 ”之“发行人股本 形成及变化和重大资产重组情况”。 （6）与中铝公司、中国铝业共同投资成立中铝招标有限公司 2017年 9月 8日，中铝国际、中铝公司及中国铝业就成立中铝招标有限公 司（以下简称 “中铝招标”）订立合资合同。中铝招标注册资本 5,000万元，中铝 公司以现金出资人民币2,750万元，占中铝招标注册资本的55%；中国铝业以现 金出资人民币1,000万元，占中铝招标注册资本的20%；中铝国际以现金出资人 民币 1,250万元，占中铝招标注册资本的 25%。截至 2017年 12月 31日，中铝 国际已实缴全部出资款 1,250万元。 （7）与中国铝业共同投资成立中铝视拓智能科技有限公司 2017年 9月 8日，中铝国际、中国铝业、湖南视拓科技发展有限公司（以 下简称“湖南视拓”）及博尔塔拉蒙古自治州丰隆网络科技合伙企业（以下简称“丰 隆网络”）就成立中铝视拓智能科技有限公司（以下简称 “中铝视拓”）订立合资 合同。中铝视拓智能科技有限公司注册资本 12,000万元，中铝国际以现金出资 1,800万元，占中铝视拓注册资本的 15%，中国铝业以现金出资 4,200万元，占 中铝视拓注册资本的35%，湖南视拓以现金出资人民币4,200万元，占中铝视拓 注册资本的 35%，丰隆网络以现金出资 1,800万元，占中铝视拓注册资本的 15%。截至 2017年 12月 31日，中铝国际已实缴全部出资款 1,800万元。 3、本公司最近三年关联交易的执行情况及独立董事意见 报告期内，公司作为 H股上市公司，关联交易严格履行有效的《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关连交易管理办法》 等公司规定和香港联交所《上市规则》的有关规定。 公司与中铝集团签订的关联交易框架协议，均履行了董事会审议、独立董 1-2-21 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 事和股东大会审议（关联股东回避表决）的程序，按照 H股规则需要独立财务 顾问发表意见的，均聘请独立财务顾问发表意见。 2012年 6月 2日，在股东大会授权的范围内，经过公司第一届董事会第十 三次会议批准，公司与中铝公司在同日签订了《工程服务协议》、《商品买卖协 议》、《综合服务协议》、《物业租赁框架协议》、《商标许可使用协议》，有 效期为香港联交所主板首次公开发行股票并上市之日（2012年 7月 6日）起至 2014年 12月 31日，协议到期前经协议签署双方确认有效期，可续展 3年。 2012年8月24日，经过公司第一届董事会第十六次会议批准，公司与中铝 财务公司在同日签订了《金融服务协议》，有效期为董事会批准之日（ 2012年 8 月 24日）起至 2014年 12月 31日，协议到期前经协议签署双方确认，有效期可 续展 3年。2013年 5月 8日，公司召开 2012年年度股东大会，非关联股东批准 前述协议。 2014年8月22日，经过公司第二届董事会第二次会议批准，公司与中铝公 司重新签订了《工程服务总协议》、《商品买卖总协议（相互供应）》、《综合 服务总协议》、《金融服务协议》、《商标许可使用协议》等协议，有效期为 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日，协议到期前由协议签署双方方确认，有 效期可续展 3年。2014年 10月 30日，公司召开 2014年第一次临时股东大会， 非关联股东批准前述协议。 2016年8月8日发行人与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”） 签订《金融服务协议》，中铝财务公司向发行人提供金融服务，其中发行人与中 铝财务之间的每日最高存款余额（含应计利息）的上限调整为 28亿元，其他内 容不变，协议有效期为双方签署后并经自公司发行人股东大会审议批准之日起 至 2018年 12月 31日止。该协议已经发行人于 2016年 9月 27日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 2017年3月20日，经过公司第二届董事会第二十七次会议批准，公司与中 铝公司重新签订了《商品买卖总协议》、《工程服务总协议》和《综合服务总协 1-2-22 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 议》协议，有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。2017年5月23日， 公司召开 2016年度股东大会，非关联股东批准前述协议。 公司与中铝集团及其子公司的经常性关联交易均严格遵守上述关联交易框 架协议，并维持在相应关联交易上限范围内。 公司与中铝集团及其子公司的偶发性关联交易按照交易的性质和规模，均 履行了相应的披露和审议程序。 2015年，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据《香 港审验应聘服务准则3000》的“历史财务资料审计或审阅以外的审阅应聘”准则， 并参照《实务说明》第 740号“关于香港《上市规则》所述持续关连交易的核数 师函件”，就本公司的持续关连交易向董事会汇报，并将审验结果的函件副本提 交香港联交所；2016年、2017年公司聘请大信梁学濂(香港)会计师事务所出具 核数师函件。 七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况 1-2-23 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 贺志辉董事长、 执行董 男 1962年10月自 2017年 5月至 2020 年 5月 2013年获国务院政府特殊津贴。曾历任 贵阳院院长，中色科技董事长，执行董事、 中铝-力拓技术合作中心联合董事 会董事 106.40 -- 事、党委副总裁；现任执行董事，中铝 -力拓技术 书记、工合作中心联合董事会董事，公司党委书 会主席记，公司工会主席，公司董事长。 王军* 非执行董 事 男 1970年10月自 2017年 5月至 2020 年 5月 曾历任中国铝业集团公司和中铝公司担 任包括财务部综合处业务主管等多个职 中铝保险经纪（北京）股份有限公 司董事，中铝财务有限公司董事， --- 务，中铝公司包括驻秘鲁代表处总代表等中铝集团资本运营部主任，中铝集 多个职务，中铝矿产资源有限公司财务总团副总会计师、财务部主任，中国 监兼财务部经理，本公司财务总监、执行铝业监事，中铝海外控股有限公司 董事；现任本公司联席公司秘书，中铝保董事、总裁 险经纪（北京）股份有限公司董事，中铝 财务有限公司董事，中铝集团资本运营部 主任、本公司非执行董事，中铝集团副总 会计师、财务部主任、中国铝业监事、中 铝海外控股有限公司董事、总裁。 1-2-24 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 李宜华非执行董 事 男 1978年 5月自 2017年 5月至 2020 年 5月 曾历任云天化集团有限责任公司法律事 务部，贵研铂业股份有限公司担任包括投 中铝集团法律部主任，中铝国际贸 易有限公司董事 --- 资发展部副部长、部长、证券事务代表等 多个职务，云南锡业集团（控股）有限责 任公司任企业发展部副主任，云南锡业股 份有限公司担任董事会秘书、证券部主任 职务，云南省投资控股集团有限责任公司 副总裁；现任中铝集团法律部主任，中铝 国际贸易有限公司董事，本公司非执行董 事 1-2-25 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 宗小平执行董 事、总裁 男 1968年11月自 2017年 5月至 2020 年 5月 曾历任中国建筑第八工程局有限公司东 海开发建设总公司第三建筑公司项目技 中建铝新材料有限公司董事长、法 定代表人，中建铝新材料成都有限 49.60 术负责人、项目经理，中国建筑第八工程公司执行董事、法定代表人 局有限公司东海开发建设总公司总工办 副主任、项目经理、副总经理等多个职务， 中国建筑第八工程局有限公司东海开发 建设总公司总经理，中国建筑第八工程局 有限公司广州分公司总经理，中国建筑股 份有限公司西南区域总部副总经理；现任 中建铝新材料有限公司董事长、法定代表 人，中建铝新材料成都有限公司执行董 事、法定代表人，本公司总裁、执行董事、 党委副书记 吴志刚执行董男 1960年11月自 2017年 5月至 2020曾历任六冶机械化工程公司副经理，六冶-64.40 事、副总年 5月执行董事、总经理；现任本公司执行董事、 裁副总裁 1-2-26 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 张建执行董 事、财务 男 1972年 3月自 2017年 5月至 2020 年 5月 曾历任中国长城铝业公司设备检修公司 电修车间及财务科、财务部成本科等多个 -67.80 -- 总监、总部门任职，中国铝业财务部资金处业务经 法律顾问理，中国铝业河南分公司财务部成本预算 科副科长、科长，中国铝业财务部综合处 业务经理、会计核算处副经理、预算分析 处副经理等多个职务，中国铝业中州分公 司财务部副经理（主持工作），中国铝业 财务部会计核算处副经理（主持工作）、 综合管理处经理等职务，中国铝业香港有 限公司财务总监；现任本公司财务总监、 总法律顾问、执行董事 桂卫华独立非执 行董事 男 1950年 8月自 2018年 2月至 2020 年 5月 中国工程院院士、国家自然科学基金创新 研究群体学术带头人，有色冶金自动化教 中国工程院院士、国家自然科学基 金创新研究群体学术带头人，有色 --- 育部工程研究中心主任，中南大学信息科冶金自动化教育部工程研究中心 学与工程学院控制工程研究所所长，中南主任，中南大学信息科学与工程学 大学教授、博士生导师，长沙伍华科技开院控制工程研究所所长，中南大学 发有限公司独立非执行董事，本公司独立教授、博士生导师，长沙伍华科技 非执行董事开发有限公司独立非执行董事 1-2-27 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 张鸿光独立非执 行董事 男 1967年 9月自 2017年 5月至 2020 年 5月 曾历任罗兵咸永道会计师事务所担保及 商业咨询服务部及企业财务及重整部经 理，Boto Company Limited财务总监，佳 兆业集团控股有限公司首席财务官、公司 中国唐商控股有限公司（原文化地 标投资有限公司）秘书及首席财务 官 14.30 -- 秘书及联席授权代表；现任中国唐商控股 有限公司（原文化地标投资有限公司）秘 书及首席财务官，本公司独立非执行董 事。 伏军独立非执 行董事 男 1972年 1月自 2017年 5月至 2020 年 5月 对外经济贸易大学法学院教授，开罗国际 商事仲裁中心仲裁员，中国国际贸易仲裁 对外经济贸易大学法学院教授，开 罗国际商事仲裁中心仲裁员，中国 14.30 -- 委员会仲裁员，中国法学会国际经济法学国际贸易仲裁委员会仲裁员，中国 研究会副秘书长、常务理事，中国法学会法学会国际经济法学研究会副秘 国际金融法专业委员会副主任，中国银行书长、常务理事，中国法学会国际 法学研究会理事，中国建信基金投资管理金融法专业委员会副主任，中国银 公司之独立非执行董事；本公司独立非执行法学研究会理事，中国建信基金 行董事。投资管理公司之独立非执行董事 1-2-28 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 贺斌聪监事会主 席、职工 男 1963年 2月自 2017年 3月至 2020 年 5月 曾历任中国有色金属工业总公司监察局 副处级监察员等职务，北京鑫欧科技发展 -67.20 -- 代表监事有限公司综合部经理，中铝公司副处级干 部，山西碳素厂党委副书记、纪委书记， 中国铝业人力资源部副总经理等多个职 务，中铝置业发展有限公司副总经理，株 洲天桥起重机股份有限公司董事；现任本 公司党委副书记、纪委书记、职工代表监 事、监事会主席职务 李卫监事男 1970年 7月自 2017年 5月至 2020曾历任北京市煤炭总公司二厂见习副科中铝集团党组纪检组副组长、纪检--- 年 5月长，中央纪委监察综合室调研处纪检监察监察部（巡视办公室）主任 员（正处级）、监察综合室派驻机构办公 室主任（正处级）、组织部派驻干部二处 处长，中国铝业公司纪检监察部（巡视办 公室）副主任、纪检监察区域中心（西南 片区）主任；现任中铝集团党组纪检组副 组长、纪检监察部（巡视办公室）主任， 本公司监事 1-2-29 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 欧小武监事男 1965年 1月自 2017年 5月至 2020 年 5月 曾历任中国有色金属工业总公司审计部 一处处长等多个职务，中国铜铅锌集团公 中铝能源有限公司监事，中铝保险 经纪（北京）股份有限公司监事会 --- 司财务部副主任兼审计部副主任，中铝公主席，中国铜业有限公司董事、财 司担任财务部（审计部）主任等多个职务，务总监 中国铝业财务部总经理，中铝公司审计部 主任；现任中铝能源有限公司监事，中 铝保险经纪（北京）股份有限公司监事会 主席，中国铜业有限公司董事、财务总监， 本公司监事。 畅耀民副总裁男 1963年 1月自 2017年 5月至 2020曾历任山西铝厂工程处技术员，晋铝建设-64.20 -- 年 5月公司担任包括经理，十二冶执行董事、总 经理；现任本公司副总裁 翟峰董事会秘 书、联席 男 1976年12月自 2017年 5月至 2020 年 5月 曾历任毕马威华振会计师事务所审计部 助理经理，中国铝业资本运营部资本市场 -66.50 -- 公司秘处高级业务经理、业务经理、董事会秘书 书、总裁室业务经理等职务，中铝公司资本运营部 助理资本市场处副处长，中铝公司资本运营部 资本市场处处长；现任本公司董事会秘书 及联席公司秘书，总裁助理。 1-2-30 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 2017年 度 薪酬情况 （万元） 持公司股 份的数量 （万股） 与公司的 其他利益 关系 袁进禹专家办公男 1960年 6月 -成绩优异的高级工程师，全国专业标准化---- 室副主任技术委员会委员，全国有色金属行业设计 大师（中国有色金属建设协会授予）。历 任电力自动化室副主任、主任、沈阳院副 总工程师、专家办公室副主任等职务。曾 获得省部级优秀工程设计一等奖 3项，省 部级科学技术进步二等奖 3项，授权发明 专利 10项。 孙毅沈阳院副男 1965年 5月 -成绩优异的高级工程师，中国金属学会炭---- 总工程师素材料分会副主任委员，全国有色金属行 业设计大师（中国有色金属建设协会授 予）。历任沈阳院电解室副主任、技术研 发部主任、沈阳院副总工程师等职务。曾 获得省部级科技进步一等奖 1项，二等奖 5项，国家优秀设计银质奖 1项，省部级 优秀设计一等奖 2项，二等奖 3项，获国 家授权专利 45项，在国家级核心刊物上 发表学术论文 21篇。 1-2-31 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 2017年 度 薪酬情况 （万元） 持公司股 份的数量 （万股） 与公司的 其他利益 关系 曹斌贵阳院副 总工程师 男 1963年 6月 -教授级高级工程师。历任贵阳院技术部部 长、副总工程师等职务。曾获得获得中国 有色金属工业科学技术奖、中国专利优秀 奖。 ---- 颜非亚贵阳院副 总工程师 男 1971年11月 -教授级高级工程师。历任贵阳院冶金工艺 室副主任、主管副总工程师、国家铝镁电 解装备工程技术研究中心副主任。中铝集 团第三届首席工程师。 ---- 张光勃贵阳院副 总工程师 男 1965年 7月 -教授级高级工程师，全国有色金属行业设 计大师（中国有色金属建设协会授予）。 历任贵阳院助理工程师、工程师、副总工 程师、主管副总工程师等职务。曾获得部 级优秀工程设计一等奖、优秀工程咨询成 果一等奖。 ---- 杨小平贵阳院副 总工程师 女 1963年 4月 -教授级高级工程师，全国有色金属行业设 计大师（中国有色金属建设协会授予）。 历任贵阳院冶金工艺室技术干部、助理工 程师、工程师、副总工程师、主管副总工 程师。曾获得部级优秀工程咨询成果一等 奖、优秀工程设计一等奖。 ---- 1-2-32 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 2017年 持公司股与公司的 度 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 份的数量其他利益 薪酬情况 （万股）关系 （万元） 戴学瑜长沙院副男 1961年 5月 -研究员级高级工程师，中国有色金属建设---- 总工程师协会工程管理研究会主任委员，全国有色 金属行业设计大师，于 2006年获国务院 政府特殊津贴。历任长沙院冶金分院主任 工程师、总工程师办公室主任、冶金事业 部部长、副总工程师等职务。曾被原中国 有色金属工业总公司评为 “跨世纪学术和 技术带头人 ”，曾荣获 “全国有色行业首 届优秀总设计师”、“湖南省优秀勘察设计 师”、“全国有色金属行业劳动模范 ”称号， 曾获得国家科学技术进步二等奖、全国优 秀工程勘察设计银质奖。 1-2-33 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 2017年 度 薪酬情况 （万元） 持公司股 份的数量 （万股） 与公司的 其他利益 关系 阳绍伟长沙院副 总工程师 男 1963年 8月 -研究员级高级工程师，国家注册公用设备 工程师，国家注册（投资）咨询师，中国 有色金属建设协会设计分会压力管道研 ---- 究会副主任，中国石油和化工勘察设计协 会热工设计专业委员会常务委员，全国有 色金属行业设计大师。历任长沙院青岛分 院院长、建筑（热电）分院副院长、长沙 院副总工程师、人事政工部副部长、部长、 能源事业部部长、副总工程师等职务。曾 获得部级优秀工程设计一等奖、科技进步 二等奖。 刘福春长沙院副 总工程师 男 1964年 3月 -研究员级高级工程师、国家注册采矿 /矿 物工程师，全国有色金属建设行业专家库 专家，全国有色金属行业设计大师。历任 长沙院矿山黄金分院副院长、矿山事业部 ---- 部长、长沙院副总工程师、中铝集团首席 工程师等职务。曾获得全国工程建设项目 优秀设计成果二等奖、全国第十届优秀工 程设计项目铜质奖、部级工程设计技术创 新一等奖、中国有色金属工业科学技术三 等奖。 1-2-34 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 姓名职务性别出生年月任职期间简要经历对外兼职情况 2017年 度 薪酬情况 （万元） 持公司股 份的数量 （万股） 与公司的 其他利益 关系 曾益海 曹凌云 长沙院副 总工程师 长勘院副 总工程师 男 男 1967年10月 1964 年 9月 - - 研究员级高级工程师，一级注册建筑师， 注册城市规划师，香港建筑师学会会员。 历任长沙院建筑二院主任工程师、长沙院 副总工程师等职务。湖南省 “优秀勘察设 计师”荣誉称号；“湖南省工程勘察设计大 师”称号。曾获得湖南省优秀工程勘察设 计一等奖、湖南省优秀工程勘察设计一等 奖。 高级工程师（研究员级），注册测绘师， 全国有色金属行业勘察大师。历任长勘院 103队副队长兼队技术负责人、测绘室主 任工程师、测绘工程公司总工程师、长勘 院副总工程师、专业总工程师。 - - - - - - - - * 注：王军先生于 2011年 4月至 2015年 5月担任本公司执行董事、财务总监 1-2-35 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 八、发行人的控股股东及其实际控制人的情况 1、公司的控股股东 中铝集团直接持有本公司 81.74%的股份，通过全资子公司洛阳院持有本公 司 3.26%的股份，合计持股 85%，为本公司的控股股东。中铝集团成立于 2001 年 2月 21日，法定代表人为葛红林，注册资本 2,520,000万元。 截至 2017年 12月 31日，中铝集团未经审计的资产总额 5,348.46亿元，负 债总额 3,397.35亿元，所有者权益 1,951.11亿元。2017年，中铝集团实现营业 总收入 3,144.48亿元，净利润 8.17亿元。 2、公司的实际控制人 中铝集团持有本公司 81.74%的股权，为本公司的控股股东。中铝集团是由 国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，国务院国资委为本公司的实际控 制人。 九、发行人近三年的财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 科目 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 流动资产： 货币资金 7,490,615,052.63 8,943,413,296.9 6 5,727,677,925.77 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 --- 衍生金融资产 --- 应收票据 767,837,153.81 753,722,391.76 374,326,645.94 应收账款 11,796,738,117.55 12,851,597,194.75 9,362,931,278.46 预付款项 1,043,418,254.69 917,952,524.21 1,248,946,952.44 应收利息 1,814,440.10 660,772.49 461,254.17 应收股利 1,728,377.42 1,728,377.42 0.00 其他应收款 2,391,838,314.67 2,671,010,250.16 1,734,868,983.99 存货 11,356,008,947.76 7,578,423,213.17 4,986,563,295.69 1-2-36 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 划分为持有待售的资产 --- 产 一年内到期的非流动资1,042,788,089.30 1,732,776,799.19 1,285,953,864.65 其他流动资产 1,103,431,423.36 184,072,323.05 383,756,815.38 流动资产合计 36,996,218,171.29 35,635,357,143.16 25,105,487,016.49 非流动资产： 可供出售金融资产 318,920,785.96 233,799,121.70 24,135,924.14 持有至到期投资 --- 长期应收款 3,356,670,446.78 3,268,692,658.75 2,311,121,330.52 长期股权投资 249,097,975.24 212,830,169.31 299,538,706.41 投资性房地产 219,627,151.28 225,164,565.78 77,994,425.67 固定资产 2,258,810,630.46 2,317,012,292.00 2,105,043,604.99 在建工程 198,203,511.55 289,358,056.77 115,712,910.07 工程物资 -512,313.40 - 固定资产清理 --- 生产性生物资产 --- 油气资产 --- 无形资产 931,586,599.74 931,497,729.19 920,609,495.35 开发支出 3,175,720.85 4,123,675.63 11,767,424.98 商誉 -9,249,656.21 9,249,656.21 长期待摊费用 29,779,098.35 49,004,881.24 11,884,973.91 递延所得税资产 608,469,238.20 610,648,389.85 497,466,091.18 其他非流动资产 203,230,469.16 21,145,701.16 30,110,469.16 非流动资产合计 8,377,571,627.57 8,173,039,210.99 6,414,635,012.59 资产总计 45,373,789,798.86 43,808,396,354.15 31,520,122,029.08 合并资产负债表（续） 单位：元 科目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 流动负债： 1-2-37 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 短期借款 7,888,799,704.86 6,150,457,711.39 5,113,467,751.18 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债 --- 衍生金融负债 --- 应付票据 1,590,992,623.10 925,126,641.05 511,465,089.88 应付账款 13,195,628,364.38 11,183,209,385.78 7,914,211,237.41 预收款项 1,947,774,336.72 2,181,123,997.90 2,177,729,941.22 应付职工薪酬 278,347,770.76 276,421,928.68 246,481,025.73 应交税费 586,680,669.10 530,597,182.99 421,027,422.25 应付利息 35,977,884.13 13,781,529.49 8,401,779.82 应付股利 30,000,000.00 55,440,918.67 55,347,225.20 其他应付款 1,474,698,256.73 1,532,176,913.90 977,062,687.36 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负 债 392,738,660.00 1,220,159,777.78 75,000,000.00 其他流动负债 2,058,681,873.50 2,543,606,364.98 2,338,803,277.22 流动负债合计 29,480,320,143.28 26,612,102,352.61 19,838,997,437.27 非流动负债： 长期借款 1,871,000,000.00 1,060,679,100.00 1,210,934,616.76 应付债券 921,675,141.47 919,552,499.99 0.00 其中：优先股 --- 永续债 --- 长期应付款 --- 长期应付职工薪酬 857,357,892.89 1,045,448,000.00 1,093,121,000.00 专项应付款 5,607,718.87 13,357,853.42 13,423,805.93 预计负债 0.00 21,949,171.97 1,430,683.79 递延收益 44,006,950.56 86,217,981.68 89,710,682.69 递延所得税负债 66,250,915.50 51,747,754.03 628,638.54 其他非流动负债 --- 非流动负债合计 3,765,898,619.29 3,198,952,361.09 2,409,249,427.71 负债合计 33,246,218,762.57 29,811,054,713.70 22,248,246,864.98 1-2-38 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 所有者权益： 股本 2,663,160,000.00 2,663,160,000.00 2,663,160,000.00 其他权益工具 1,900,231,259.09 1,402,731,259.09 190,129,372.30 其中：优先股 --- 永续债 1,900,231,259.09 1,402,731,259.09 190,129,372.30 资本公积 174,064,869.38 1,058,505,985.23 1,033,433,943.39 减：库存股 --- 其他综合收益 222,512,508.06 233,191,092.61 119,861,663.17 专项储备 40,935,129.49 15,265,934.16 23,918,209.92 盈余公积 167,363,677.91 130,454,321.95 110,617,207.19 未分配利润 4,009,962,570.95 3,788,057,994.72 3,024,665,525.10 归属于母公司所有者权 益合计 9,178,230,014.88 9,291,366,587.76 7,165,785,921.07 少数股东权益 2,949,341,021.41 4,705,975,052.69 2,106,089,243.03 所有者权益合计 12,127,571,036.29 13,997,341,640.45 9,271,875,164.10 负债和所有者权益总计 45,373,789,798.86 43,808,396,354.15 31,520,122,029.08 （二）合并利润表 单位：元 科目 2017年度 2016年度 2015年度 一、营业收入 36,065,345,812.51 26,966,287,416.22 20,962,179,206.09 减：营业成本 32,683,526,954.20 24,037,559,070.94 18,569,507,925.06 营业税金及附加 97,786,934.97 134,270,706.55 229,392,754.98 销售费用 131,674,259.31 124,297,351.83 94,064,698.33 管理费用 1,542,239,046.56 1,039,116,449.54 979,280,950.50 财务费用 401,483,281.71 320,679,663.22 210,150,080.60 资产减值损失 299,751,353.25 468,341,297.01 221,013,172.58 加：公允价值变动收益 --- 投资收益 51,376,893.98 171,760,892.38 77,224,424.12 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 26,223,402.01 -89,281,599.35 20,151,738.83 1-2-39 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 资产处置收益 （损失以“－”号填列） 16,486,232.30 1,725,269.74 63,873,484.08 其他收益 41,698,027.26 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,018,445,136.05 1,015,509,039.25 799,867,532.24 加：营业外收入 56,776,852.77 377,156,090.44 102,900,146.48 减：营业外支出 30,252,381.23 34,448,690.97 101,248,311.10 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 1,044,969,607.59 1,358,216,438.72 801,519,367.62 减：所得税费用 227,615,241.65 237,157,408.48 178,195,921.46 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 817,354,365.94 1,121,059,030.24 623,323,446.16 其中：归属于母公司所有 者的净利润 591,208,852.19 953,319,184.38 495,520,943.71 少数股东损益 226,145,513.75 167,739,845.86 127,802,502.45 持续经营净利润 817,354,365.94 1,121,059,030.24 623,323,446.16 终止经营净利润 五、其他综合收益的税后 净额 -9,502,970.23 113,438,675.69 23,253,571.49 归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -10,678,584.55 113,329,429.44 22,386,808.78 (一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益 82,527,251.67 33,006,903.75 -33,015,861.97 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 82,527,251.67 33,006,903.75 -33,015,861.97 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 --- （二）以后将重分类进损 益的其他综合收益 -93,205,836.22 80,322,525.69 55,402,670.75 1.权益法核算的在被投 资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中所享有的 份额 --- 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 -13,845,085.38 -1,090,164.13 -17,635,231.57 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 --- 4.现金流量套期损益的 有效部分 --- 1-2-40 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 5.外币财务报表折算差 额 -79,360,750.84 81,412,689.82 73,037,902.32 6.其他 --- 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 1,175,614.32 109,246.25 866,762.71 六、综合收益总额 807,851,395.71 1,234,497,705.93 646,577,017.65 归属于母公司所有者的 综合收益总额 580,530,267.64 1,066,648,613.82 517,907,752.49 归属于少数股东的综合 收益总额 227,321,128.07 167,849,092.11 128,669,265.16 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.21 0.36 0.19（二）稀释每股收益 0.21 0.36 0.19 （三）合并现金流量表 单位：元 科目 2017年度 2016年度 2015年度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 33,167,260,430.08 26,717,986,225.97 28,881,333,650.14 收到的税费返还 8,633,518.47 94,656,236.98 0.00 收到其他与经营活动有关的 现金 447,557,677.80 183,757,777.19 164,467,548.86 经营活动现金流入小计 33,623,451,626.35 26,996,400,240.14 29,045,801,199.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 28,338,850,862.84 25,011,744,181.00 25,927,519,319.86 支付给职工以及为职工支付 的现金 2,102,703,385.37 1,807,738,650.64 1,703,316,881.00 支付的各项税费 916,965,893.66 884,579,882.80 925,575,329.68 支付其他与经营活动有关的 现金 624,814,798.97 575,077,596.62 982,413,284.42 经营活动现金流出小计 31,983,334,940.84 28,279,140,311.06 29,538,824,814.96 经营活动产生的现金流量净 额 1,640,116,685.51 -1,282,740,070.92 -493,023,615.96 二、投资活动产生的现金流 量： 1-2-41 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 收回投资收到的现金 5,570,794,152.27 1,793,058,668.64 7,993,666,160.95 取得投资收益收到的现金 115,588,193.28 95,020,536.84 169,987,462.23 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 57,523,044.82 5,553,412.29 23,635,024.57 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 13,325,466.74 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的 现金 13,250,000.00 364,655,264.40 12,726,538.00 投资活动现金流入小计 5,770,480,857.11 2,258,287,882.17 8,200,015,185.75 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 305,493,148.25 145,305,438.05 251,010,946.97 投资支付的现金 5,868,723,932.75 2,402,519,042.33 6,355,841,000.00 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 8,965,883.54 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的 现金 6,694.17 45,994,463.41 投资活动现金流出小计 6,183,182,964.54 2,547,831,174.55 6,652,846,410.38 投资活动产生的现金流量净 额 -412,702,107.43 -289,543,292.38 1,547,168,775.37 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 524,900,000.00 3,607,439,121.58 255,153,895.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 27,400,000.00 2,391,466,301.52 2,629,395.00 取得借款收到的现金 15,349,769,859.12 11,952,331,140.21 10,625,912,672.54 收到其他与筹资活动有关的 现金 961,296,397.11 611,613,250.00 0.00 筹资活动现金流入小计 16,835,966,256.23 16,171,383,511.79 10,881,066,567.54 偿还债务支付的现金 15,458,315,300.62 10,132,660,280.00 10,477,110,330.60 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 1,114,169,299.39 689,232,158.63 810,754,719.82 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 156,339,738.11 135,924,937.50 129,723,392.28 支付其他与筹资活动有关的 现金 3,003,767,922.55 855,073,832.56 600,000.00 筹资活动现金流出小计 19,576,252,522.56 11,676,966,271.19 11,288,465,050.42 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,740,286,266.33 4,494,417,240.60 -407,398,482.88 1-2-42 中铝国际工程股份有限公司 招股意向书摘要 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -109,068,232.35 23,860,742.39 19,029,732.74 五、现金及现金等价物净增加 额 -1,621,939,920.60 2,945,994,619.69 665,776,409.27 加：期初现金及现金等价物余 额 7,901,833,965.56 4,955,839,345.87 4,290,062,936.60 六、期末现金及现金等价物余 额 6,279,894,044.96 7,901,833,965.56 4,955,839,345.87 （四）非经常性损益 单位：万元 项目 2017年 2016年 2015年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 1,949.95 25,868.65 3,836.39 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -- 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,250.55 3,880.58 5,533.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,148.56 19,876.79 26,442.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 13.40 26,965.07 非货币性资产交换损益 - 6,023.53 委托他人投资或管理资产的损益 --（未完）  |