[公告]横河模具:公开发行A股可转换公司债券募集说明书
股票简称：横河模具 股票代码：300539 宁波横河模具股份有限公司 NINGBO HENGHE MOULD CO., LTD. （慈慈溪溪市市新新兴兴产产业业集集群群区区宗宗汉汉街街道道新新兴兴大大道道558888号号） 公开发行A股可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 二〇一八年七月 发行人董事、监事、高管人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、核心客户占收入比重较大的风险 报告期内，公司专注于为全球知名的家电、汽车、LED、洁具、医疗等制造 商提供精密模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名 的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客 户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常 见的情况；而公司作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公 司向前5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持在较高水平。 报告期内，公司对前5名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，2015年 度、2016年度及2017年度，公司前5大客户的销售收入占当期营业收入的比例 分别为86.50%、85.27%和80.33%。公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户 均有严格的供应商认定体系，公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系， 对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营 上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以 及需要重新开发、培育新核心客户的风险。 二、原材料价格波动风险 公司主要原材料为塑料粒，受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影 响，塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。 虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测，价格的短期波动对公司的 影响较小，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大 幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产 经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。 三、募集资金投资项目相关风险 公司拟将本次募集资金全部用于投资新建年产500万件汽车功能件、汽车照 明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目，该项目利用现有公司较为精湛的精 密模具制造技术与精密注塑成型技术，向汽车整车厂和主要汽车零配件生产企业 提供汽车模具及零部件产品，进一步提升公司汽车零配件产品的生产能力和配套 能力，完善产业链布局。本次募集资金投资项目的实施有利于增强公司盈利能力 和抵御风险能力，对提升公司核心竞争力具有重要意义。 对本次募集资金投资项目，公司进行了审慎、充分的可行性论证，预期能够 取得较好的经济效益，并产生良好的协同效益。但可行性分析是基于当前市场环 境、产业政策、行业周期性波动、技术水平、人力资源、产品价格、原材料供应 等因素的现状和可预见的变动趋势而作出。项目的盈利能力仍然受市场竞争、未 来市场不利变化以及市场拓展、业务整合等多方面因素的影响，如果相关因素实 际情况与预期出现不一致，则可能使投资项目无法达到预期收益，进而影响公司 整体经营业绩和发展前景。 汽车零部件市场是公司新进入的市场领域，公司在进入该市场之前进行了充 分的市场论证并履行了相应的审批程序。公司为保障本次募集资金投资项目的顺 利实施，在人员、技术、市场和资金方面都做了充分准备，并且已具备本次募集 资金投资项目顺利实施的业务基础。但是仍然存在公司对汽车零部件市场理解不 足，准备工作不够充分，致使本次募集资金投资项目不能如期顺利实施或者项目 收益不能达到预期的风险。 四、与本次可转债相关的风险 （一）违约风险 本次发行的可转债存续期为6年，对未转股部分每年付息，到期后一次性偿 还本金。如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的 事件，可能影响到债券利息和本金的兑付。 （二）评级的风险 本期可转债资信评级机构评定本次发行的可转债信用等级为A+，在本次发 行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债信用级别的事项，评级机 构有可能调低本次发行可转债的信用级别，将会对投资者利益产生不利影响。 （三）可转债到期未能转股的风险 本次发行的可转债到期能否转换为本公司股票，取决于本次发行确定的转股 价格、二级市场股票价格等多项因素，相关因素的变化可能导致已发行的可转债 到期不能转为本公司股票。届时，投资者只能接受还本付息，而本公司也将承担 到期偿付本息的义务。 此外，在可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股 的情况，本公司将面临一定的财务费用负担和资金压力。 （四）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转债存续期 间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不高于当 期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。 在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，本公司董事会仍可能基于公 司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案； 或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此， 存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。 （五）可转债价格波动的风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格 受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和 转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者 具备更多的专业知识。和股票、债券一样，可转债的价格会有上下波动，从而可 能使投资者遭受损失。 与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价 格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发 行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交 易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格， 不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的 市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利 率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。 公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以 便作出正确的投资决策。 五、投资者在评价公司本次可转债时，还应特别关注公司股利分配政 策相关的重大事项 （一）股利分配政策 公司现行有效的《公司章程》中有关利润分配政策主要内容如下： 1、公司的利润分配原则 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利 和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投 资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润， 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董 事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立 董事、监事和公众投资者的意见。 2、公司的利润分配总体形式 采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条 件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。 3、公司现金方式分红的具体条件和比例 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥 补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金 分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司单一年度以现金方式 分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。 此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑 公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，确定差异化的现金 分红比例： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 前文所述之“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计净资产的50%； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 4、发放股票股利的具体条件 若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会 认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之 余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产 经营规模或者转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定 公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 5、利润分配的期间间隔 一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中 期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使 用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司 主营业务。 6、利润分配应履行的审议程序 公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事 会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。公司将根据自身实际情 况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分 配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。 7、利润分配政策的变更 公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须 经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别 是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司 保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：公司以现金方式分配的 利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。 （二）最近三年利润分配情况 2017年4月18日，公司2016年年度权益分派方案获得2016年度股东大会 审议通过。具体分派方案为：“以截至2016年12月31日公司总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.92元人民币（含税），本次现金分红874.00万 元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，资本公积金使用11,400.00 万元。” 2018年4月26日，公司2017年年度权益分派方案获得2017年度股东大会 审议通过。具体分派方案为：“以截至2017年12月31日的总股本209,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.31元（含税），合计派发 现金股利人民币6,479,000.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未 分配利润结转至以后年度。” 公司最近三年现金分红情况如下： 单位：万元 项目 2017年度 2016年度 2015年度 归属于母公司股东的净利润 3,147.14 3,753.69 2,655.14 现金分红（含税） 647.90 874.00 - 当年现金分红占归属于母公司股东的净 利润的比例 20.59% 23.28% - 最近三年累计现金分配合计 1,521.90 最近三年年均可分配利润 3,185.32 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 47.78% 注：公司于2016年8月30日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。首发上市 之前，由于公司处于快速发展期，生产经营所需资金规模较大，因此公司2015年度未对股东 进行利润分配。 公司最近三年以现金方式累计分配1,521.90万元，占最近三年实现的年均可 分配利润3,185.32万元的47.78%，符合《公司章程》对于现金分红的要求。 目录 发行人董事、监事、高管人员声明............................................................................................... 1 重大事项提示 ................................................................................................................................. 2 一、核心客户占收入比重较大的风险 ....................................................................................... 2 二、原材料价格波动风险 ........................................................................................................... 2 三、募集资金投资项目相关风险 ............................................................................................... 3 四、与本次可转债相关的风险 ................................................................................................... 3 （一）违约风险 ....................................................................................................................... 3 （二）评级的风险 ................................................................................................................... 3 （三）可转债到期未能转股的风险 ....................................................................................... 4 （四）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 ........................................... 4 （五）可转债价格波动的风险 ............................................................................................... 4 五、投资者在评价公司本次可转债时，还应特别关注公司股利分配政策相关的重大事项 5 （一）股利分配政策 ............................................................................................................... 5 （二）最近三年利润分配情况 ............................................................................................... 7 目录 ................................................................................................................................................. 8 第一节 释义 ............................................................................................................................... 14 第二节 本次发行概况 ................................................................................................................ 17 一、发行人基本情况 ................................................................................................................. 17 二、本次发行概况 ..................................................................................................................... 17 （一）本次发行的核准情况 ................................................................................................. 17 （二）证券类型 ..................................................................................................................... 17 （三）发行规模、票面金额、发行价格 ............................................................................. 17 （四）募集资金规模和募集资金专项存储账户 ................................................................. 18 （五）发行方式及发行对象 ................................................................................................. 18 （六）承销方式及承销期 ..................................................................................................... 18 （七）发行费用 ..................................................................................................................... 18 （八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排、申请上市证券交易所 ......... 19 （九）本次发行证券的上市流通 ......................................................................................... 19 （十）本次发行主要条款 ..................................................................................................... 19 （十一）本次发行的可转换公司债券资信评级情况 ......................................................... 27 三、本次发行的有关机构 ......................................................................................................... 27 （一）发行人 ......................................................................................................................... 27 （二）保荐机构（主承销商） ............................................................................................. 27 （三）发行人律师事务所 ..................................................................................................... 27 （四）审计机构 ..................................................................................................................... 28 （五）资信评级机构 ............................................................................................................. 28 （六）申请上市的证券交易所 ............................................................................................. 28 （七）登记机构 ..................................................................................................................... 28 （八）收款银行 ..................................................................................................................... 28 四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ......................................................................... 28 第三节 风险因素 ........................................................................................................................ 29 一、核心客户占收入比重较大的风险 ..................................................................................... 29 二、原材料价格波动风险 ......................................................................................................... 29 三、募集资金投资项目相关风险 ............................................................................................. 29 四、与本次可转债相关的风险 ................................................................................................. 30 （一）违约风险 ..................................................................................................................... 30 （二）评级的风险 ................................................................................................................. 30 （三）可转债到期未能转股的风险 ..................................................................................... 31 （四）可转债存续期内股价格向下修正条款不实施的风险 ............................................. 31 （五）可转债价格波动的风险 ............................................................................................. 31 五、即期回报被摊薄的风险 ..................................................................................................... 32 六、经营管理风险 ..................................................................................................................... 32 七、发行风险 ............................................................................................................................. 32 八、股价波动风险 ..................................................................................................................... 33 九、不可抗力的风险 ................................................................................................................. 33 第四节 发行人基本情况 ............................................................................................................ 34 一、公司股本结构及前十名股东的持股情况 ......................................................................... 34 （一）公司股本结构 ............................................................................................................. 34 （二）前十名股东持股情况 ................................................................................................. 34 二、公司最近三年股权结构变化情况 ..................................................................................... 35 三、公司组织结构及对其他企业权益投资情况 ..................................................................... 35 （一）公司的组织结构 ......................................................................................................... 35 （二）重要权益投资情况 ..................................................................................................... 36 四、控股股东和实际控制人基本情况 ..................................................................................... 40 （一）公司控股股东、实际控制人及变化情况 ................................................................. 41 （二）控股股东和实际控制人控制的其他企业 ................................................................. 41 五、公司所处行业的基本情况及在行业中的竞争地位 ......................................................... 42 （一）公司主营业务及其变化情况 ..................................................................................... 43 （二）行业监督管理体制和主要法律法规 ......................................................................... 43 （三）行业发展概况 ............................................................................................................. 45 （四）行业竞争状况 ............................................................................................................. 48 （五）影响行业发展的有利和不利因素 ............................................................................. 52 （六）行业技术水平及特点及发展趋势 ............................................................................. 55 （七）行业的盈利模式 ......................................................................................................... 59 （八）行业的周期性、区域性和季节性特征 ..................................................................... 61 （九）公司所处行业与上、下游行业之间的关系 ............................................................. 61 （十）外贸情况 ..................................................................................................................... 62 （十一）发行人的市场地位及主要竞争优势 ..................................................................... 63 六、公司主营业务的具体情况 ................................................................................................. 66 （一）公司的主营业务构成 ................................................................................................. 66 （二）公司主要产品的工艺流程图 ..................................................................................... 67 （三）公司主要经营模式 ..................................................................................................... 69 （四）报告期内主要产品生产、销售情况 ......................................................................... 75 （五）主要产品的原材料和能源及其供应情况 ................................................................. 76 七、公司首次公开发行股票并在创业板上市以来发生的重大资产重组情况 ..................... 78 八、公司的主要固定资产和无形资产 ..................................................................................... 78 （一）主要固定资产情况及来源 ......................................................................................... 78 （二）主要无形资产情况 ..................................................................................................... 81 九、公司拥有的特许经营权情况 ............................................................................................. 87 十、公司的技术及研发情况 ..................................................................................................... 87 （一）主要产品生产技术情况 ............................................................................................. 87 （二）研究开发情况 ............................................................................................................. 91 （三）公司的技术创新机制 ................................................................................................. 94 十一、境外资产情况 ................................................................................................................. 95 十二、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况 ................................................. 96 十三、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出的重要承 诺及履行情况 ............................................................................................................................. 96 （一）关于股份锁定的承诺 ................................................................................................. 96 （二）公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺 ................. 99 （三）公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司首次公开 发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 ........................... 102 （四）公司首次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 ................. 103 （五）关于避免同业竞争承诺 ........................................................................................... 104 （六）公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补 措施的承诺 ........................................................................................................................... 105 十四、公司的股利分配情况 ................................................................................................... 105 （一）股利分配政策 ........................................................................................................... 105 （二）最近三年利润分配情况 ........................................................................................... 108 （三）重要子公司的现金分红政策 ................................................................................... 109 十五、公司发行债券情况和资信评级情况 ........................................................................... 109 （一）最近三年公司发行债券情况 ................................................................................... 109 （二）最近三年公司的偿付能力指标情况 ....................................................................... 109 十六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 ............................................................... 109 （一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况 ....................................... 110 （二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在其他单位的任职情况 ............... 114 （三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ....................................... 115 （四）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员持股情况 ....................................... 116 （五）公司对管理层的激励情况 ....................................................................................... 117 第五节 同业竞争和关联交易 .................................................................................................. 118 一、同业竞争 ........................................................................................................................... 118 （一）公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争 ................................................... 118 （二）避免同业竞争的承诺 ............................................................................................... 118 （三）独立董事关于同业竞争的意见 ............................................................................... 119 二、关联交易 ........................................................................................................................... 119 （一）关联方及关联关系 ................................................................................................... 119 （二）关联交易情况 ........................................................................................................... 120 （三）规范关联交易的制度安排 ....................................................................................... 122 （四）减少和规范关联交易的措施 ................................................................................... 125 （五）独立董事对关联交易发表的意见 ........................................................................... 125 第六节 财务会计信息 .............................................................................................................. 126 一、财务报告及审计情况 ....................................................................................................... 126 二、最近三年的财务报表 ....................................................................................................... 126 （一）合并资产负债表、利润表及现金流量表 ............................................................... 126 （二）母公司资产负债表、利润表及现金流量表 ........................................................... 135 三、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明 ....................................................... 140 （一）报告期内公司合并范围的变动情况 ....................................................................... 140 （二）报告期内合并范围变化说明 ................................................................................... 141 四、最近三年主要财务指标 ................................................................................................... 141 （一）主要财务指标 ........................................................................................................... 142 （二）净资产收益率和每股收益 ....................................................................................... 142 （三）非经常性损益明细表 ............................................................................................... 144 第七节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 145 一、财务状况分析 ................................................................................................................... 145 （一）资产构成及周转能力分析 ....................................................................................... 145 （二）负债主要构成及偿债能力分析 ............................................................................... 157 二、盈利能力分析 ................................................................................................................... 164 （一）利润的主要来源及变动情况分析 ........................................................................... 164 （二）营业收入构成分析 ................................................................................................... 165 （三）毛利率变动分析 ....................................................................................................... 168 （四）利润表项目逐项分析 ............................................................................................... 170 （五）非经常性损益 ........................................................................................................... 179 三、现金流量分析 ................................................................................................................... 180 （一）经营活动产生的现金流量分析 ............................................................................... 180 （二）投资活动产生的现金流量分析 ............................................................................... 181 （三）筹资活动产生的现金流量分析 ............................................................................... 181 四、资本性支出分析 ............................................................................................................... 182 （一）报告期内公司重大资本性支出 ............................................................................... 182 （二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量 ............................................... 182 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ........................................................................... 182 （一）财务状况趋势 ........................................................................................................... 183 （二）盈利能力未来趋势 ................................................................................................... 183 第八节 本次募集资金运用 ...................................................................................................... 185 一、募集资金运用的基本情况 ............................................................................................... 185 （一）预计募集资金总额及投资项目 ............................................................................... 185 （二）投资项目履行的审批、核准或备案程序 ............................................................... 185 二、本次募集资金投资项目实施的背景 ............................................................................... 185 （一）本次募集资金投资项目的必要性 ........................................................................... 185 （二）本次募集资金投资项目的可行性 ........................................................................... 187 三、本次募集资金投资项目具体情况 ................................................................................... 188 （一）项目概况 ................................................................................................................... 188 （二）项目投资概算 ........................................................................................................... 189 （三）项目所需时间周期和时间进度 ............................................................................... 189 （四）技术与工艺 ............................................................................................................... 190 （五）项目的环保情况 ....................................................................................................... 190 （六）项目的选址、占用土地情况 ................................................................................... 191 （七）项目的组织方式 ....................................................................................................... 191 四、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ....................................................... 191 第九节 历次募集资金运用 ...................................................................................................... 192 一、最近五年内募集资金的基本情况 ................................................................................... 192 （一）前次募集资金基本情况 ........................................................................................... 192 （二）前次募集资金实际使用情况 ................................................................................... 193 （三）前次募集资金投资项目实现效益情况 ................................................................... 195 二、前次募集资金使用情况专项报告的主要结论 ............................................................... 196 第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ..................................................... 197 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................... 197 二、保荐人（主承销商）声明（一） ................................................................................... 198 三、发行人律师声明 ............................................................................................................... 202 四、承担审计业务的会计师事务所声明 ............................................................................... 203 五、承担债券信用评级业务的机构声明 ............................................................................... 204 第十一节 备查文件 .................................................................................................................. 205 第一节 释义 在本募集说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 普通术语： 本公司、公司、发行人、 横河模具、股份公司 指 宁波横河模具股份有限公司 横河有限 指 本公司前身、宁波横河模具有限公司 上海恒澎 指 上海恒澎电子科技有限公司，系发行人全资子公司 深圳横河 指 深圳市横河新高机电有限公司，系发行人全资子公司 宁波海德欣 指 宁波海德欣汽车电器有限公司，系系发行人全资子公司 嘉兴横河 指 嘉兴横河汽车电器有限公司，系发行人全资子公司 杭州日超 指 杭州日超机电有限公司，系发行人全资子公司 杭州横松 指 杭州横松电器有限公司，系发行人持股60%的控股子公司 宁波港瑞 指 宁波港瑞汽车零部件有限公司，系发行人持股67%的控股子 公司 深圳横河模具 指 深圳横河模具有限公司，系发行人子公司深圳横河持股70% 的控股子公司 横河国际 指 横河国际科技发展有限公司，系深圳横河在香港设立的全资 子公司 上海星宁 指 上海星宁机电有限公司，系发行人实际控制人之一胡志军控 制的公司 航旭织带 指 上海航旭织带有限公司，系上海星宁的控股子公司 泰贺 指 发行人主要客户杭州泰贺塑化有限公司 科勒 指 发行人客户上海科勒电子科技有限公司 保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 承销团 指 由安信证券股份有限公司担任主承销商的承销团 发行人律师 指 上海泽昌律师事务所 申报会计师、中汇会计师 事务所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本次发行 指 宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券拟募 集资金总额1.4亿元人民币的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行的《宁波横河模具股份有限公司章程》 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2017年12月31日 最近三年 指 2015年、2016年、2017年 专业术语： 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的 一种工具 精密塑料模具 指 加工误差小于±2μm的塑料模具 CAD 指 英文Computer Aided Design的缩写，计算机辅助设计 CAM 指 英文Computer Aided Manufacture的缩写，计算机辅助加工系 统 CAE 指 英文Computer Aided Engineering的缩写，计算机辅助工程系 统，塑料模具生产企业使用的CAE系统主要用于计算机模拟 分析塑胶在模具内的成型过程 CAPP 指 英文Computer Aided Process Planning的缩写，计算机辅助工 艺过程设计。它是通过向计算机输入被加工零件的几何信息 （形状、尺寸等）和工艺信息（材料、热处理、批量等），由 计算机自动输出零件的工艺路线和工序内容等工艺文件的过 程 MES 指 英文Manufacturing Execution System的缩写，制造执行系统 CRM 指 英文Customer Relationship Management的缩写，客户关系管 理系统 IMD 指 英文In-Mold Decoration的缩写，是一种在注塑模具内放置 Film薄膜来装饰塑胶外观表面的新技术。它具有外表光洁美 观、印刷永久清晰、3D图案立体效果等传统塑胶丝印无法比 拟的优势 IML 指 模内镶件注塑，其工艺非常显著的特点是：表面是一层硬化 的透明薄膜，中间是印刷图案层，背面是塑胶层，由于油墨 夹在中间，可使产品防止表面被刮花和耐摩擦，并可长期保 持颜色的鲜明不易退色 电火花机 指 一种通过正负电荷（流）脉冲，在瞬间放电，产生高温将材 料去除，实现加工的一种机器设备 CNC 指 计算机数字控制机床Computer Numerical Control的简称，是 一种由程序控制的自动化机床 ABS 指 英文Acrylonitrile Butadiene Styrene的缩写，是指一种塑料名 称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 PP 指 英文Polypropylene的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚 丙烯 PET 指 英文Polyethylene Terephthalate的缩写，是指一种塑料名称， 化学名：聚对苯二甲酸乙二醇酯 PC 指 英文Polycarbonate的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚 碳酸酯 PLM 指 全称Product Lifecycle Management，是一种企业信息化的商 业战略，遍历产品从概念到报废的全生命周期，支持与产品 相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息 ERP 指 英文Enterprise Resource Planning的缩写，企业资源计划 ISO9001质量管理体系 指 国际标准化组织（ISO）制定的关于企业质量管理系列化标准 之一，主要适用于工业企业 ISO14001环境管理体 系 指 国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系标准，旨在识别、 评价重要环境因素，并制订环境目标、方案和运行程序，对 重要环境因素进行控制 ISO/TS 16949体系认 证 指 国际汽车推动小组（IATF）根据ISO9001对汽车产业供应商 提出的特定质量系统要求，是适用于汽车产业链组织系统的 质量评定体系 本募集说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均系四舍五 入形成。 第二节 本次发行概况 一、发行人基本情况 中文名称 宁波横河模具股份有限公司 英文名称 NINGBO HENGHE MOULD CO., LTD. 住所 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号 法定代表人 胡志军 股票简称 横河模具 股票代码 300539 成立时间 2001年7月9日 上市时间 2016年8月30日 上市地点 深圳证券交易所 总股本 209,000,000（股） 统一社会信用代码 9133020014469905X0 经营范围 模具的设计及技术咨询；模具、塑料制品（除饮水桶）、电子元件、 五金配件、家用电器及配件制造、加工；厂房的租赁；自营和代理 货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术 除外。 二、本次发行概况 （一）本次发行的核准情况 本次发行可转债相关事项已经2017年8月25日召开的公司第二届董事会第 十四次会议审议通过，并经2017年9月19日召开的公司2017年第二次临时股 东大会批准。 本次发行已经证监会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准。 （二）证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 （三）发行规模、票面金额、发行价格 本次可转债发行规模为14,000万元，可转债按面值发行，每张面值100元， 共计发行140万张。 （四）募集资金规模和募集资金专项存储账户 1、募集资金规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债 募集资金总额（含发行费用）为14,000万元。 2、募集资金专项存储账户 公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发 行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 （五）发行方式及发行对象 本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交 易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.40亿元的部分由主承销商 包销。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家 法律、法规禁止者除外）。 （六）承销方式及承销期 1、承销方式 本次发行由保荐机构（主承销商）安信证券以余额包销方式承销。 2、承销期 本次可转换公司债券的承销期为2018年7月24日至2018年8月1日。 （七）发行费用 项目 金额（万元） 保荐及承销费用 580.00 会计师费用 15.09 律师费用 9.71 发行手续费用 25.20 合计 630.00 上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》 中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。 （八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排、申请上市证券交易 所 1、承销期间的停牌、复牌 日期 发行安排 停牌、复牌安排 T-2日 2018年7月24日（周二） 刊登《募集说明书》、《募集 说明书提示性公告》、《发行 公告》、《网上路演公告》 正常交易 T-1日 2018年7月25日（周三） 网上路演、原股东优先配售 股权登记日 正常交易 T日 2018年7月26日（周四） 刊登《发行方案提示性公 告》、原股东优先配售并缴 款、网上申购 正常交易 T+1日 2018年7月27日（周五） 刊登《网上中签率及优先配 售结果公告》、网上申购摇 号抽签 正常交易 T+2日 2018年7月30日（周一） 刊登《网上发行中签结果公 告》、网上申购中签投资者 缴款 正常交易 T+3日 2018年7月31日（周二） 保荐机构（主承销商）根据 网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 正常交易 T+4日 2018年8月1日（周三） 刊登《发行结果公告》 正常交易 2、本次发行上市的时间安排、申请上市证券交易所 本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交 易所上市，具体上市时间将另行公告。 （九）本次发行证券的上市流通 本次发行可转债上市流通，所有投资者均无持有期限。本次发行结束后，公 司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市。 （十）本次发行主要条款 1、证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来 转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 公司本次发行的可转债总额为14,000万元。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。 4、债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。 5、票面利率 本次发行的可转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、 第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （1）年利息计算 年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满 一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：年利息额=可转债持有人在计息 年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额* 当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发 行首日； ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度； ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度 的利息； ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。 7、转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止。 8、转股价格的确定和修正 （1）初始转股价格 本次发行可转债的初始转股价格为9.26元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的 价格计算）和前一交易日公司股票交易均价。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20 个交易日公司股票交易总量； 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公 司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股增加的股本）或配股、派息等情况时，将按下述公式进行 转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派息：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价格。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本 次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的 转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格向下修正条款 （1）修正幅度及修正权限 在本次可转债存续期间，当公司股票出现在任意连续30个交易日中至少15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格90%的情况，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述30个交易日内发生过转股 价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上 述方案须按照《公司章程》以特别决议通过方可实施。股东大会进行表决时，持 有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会 召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。 （2）修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信 息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日 及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或 之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日 有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请 转股后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所、 证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以 现金兑付该部分不足转换为1股股票的可转债余额。该部分不足转换为1股股票 的可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规 定办理。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后5个交易日内，本公司将赎回全部未转股的可转 债。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）根 据市场情况与保荐机构（主承销商）确定。 （2）有条件赎回条款 在本次可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债，赎回条件 首次满足后可以进行赎回，首次不实行赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 算。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 此外，当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时，公司董事 会（或由董事会授权的人士）有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未 转股的可转债。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 12、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续30个 交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或 部分按面值加当期应计利息回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件 首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回 售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。若在上述交易日内发生过转股价 格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股 价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。 （2）附加回售条款 在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与公司在 募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改 变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有 人享有一次按面值加当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或全部可转 债的权利。可转债持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行 使本次附加回售权。 13、转股年度有关股利的归属 因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股 权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当 期股利分配。 14、发行方式及发行对象 本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交 易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.40亿元的部分由主承销商 包销。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家 法律、法规禁止者除外）。 15、向原A股股东配售的安排 本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东可优先配售的 横河转债数量为其在股权登记日2018年7月25日（T-1日）收市后登记在册的 持有发行人股份数按每股配售0.6698元可转债的比例计算，并按100元/张转换 为张数，每1张为1个申购单位。 16、债券持有人及债券持有人会议 （1）债券持有人权利 ①依照其所持有可转债数额享有约定利息； ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份； ③根据约定的条件行使回售权； ③依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的 可转债； ⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息； ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权； ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转债条款的相关规定； ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付 可转债的本金和利息； ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 （3）债券持有人会议 为保护债券持有人的合法权利、规范债券持有人会议召开程序及职权的行 使，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》等法 律法规及其他规范性文件的规定，公司制订了《债券持有人会议规则》，主要内 容如下： ①债券持有人会议的召开情形 有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议： A、公司拟变更可转债募集说明书的约定； B、公司不能按期支付本息； C、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产； D、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。 ②下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： A、公司董事会提议； B、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的持有人书面提议； C、中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权限、程序和决议生效条件。 17、担保事项 本次发行的可转债不存在担保事项。 18、募集资金用途 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额14,000万元（含14,000万 元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投 资额 募集资金拟投 入金额 1 新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端 内饰件、汽车高端外饰件 25,000 14,000 合计 25,000 14,000 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际 募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上 述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金 解决。 19、募集资金管理及存放账户 公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发 行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 20、本次发行可转债方案的有效期限 公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东 大会审议通过之日起计算。 （十一）本次发行的可转换公司债券资信评级情况 本次发行可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，横 河模具主体长期信用等级为A+，本次债券信用等级为A+。 三、本次发行的有关机构 （一）发行人 名称 宁波横河模具股份有限公司 法定代表人 胡志军 经办人员 王潘祺 办公地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号 联系电话 0574-63254939 传真号码 0574-63265678 （二）保荐机构（主承销商） 名称 安信证券股份有限公司 法定代表人 王连志 住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 联系电话 021-35082763 传真号码 021-35082966 保荐代表人 袁弢、郭明新 项目协办人 甘强科 项目组成员 李栋一、翟平平、张凤天 （三）发行人律师事务所 名称 上海泽昌律师事务所 负责人 李福亮 住所 上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼1702室 联系电话 021-60878258 传真号码 021-33321260 经办律师 李福亮、刘波 （四）审计机构 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 余强 住所 浙江省杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 联系电话 0571-88879735 传真号码 0571-88879010-7731 签字会计师 郭文令、彭远卓 （五）资信评级机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人 朱荣恩 住所 上海汉口路398号华盛大厦14楼 联系电话 021-63501349 传真号码 021-33070219 经办人员 周晓庆、邬羽佳 （六）申请上市的证券交易所 名称 深圳证券交易所 住所 深圳市深南东路5045号 联系电话 0755-82083333 传真号码 0755-82083164 （七）登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所 深圳市深中南路1093号中信大厦18楼 联系电话 0755-25938000 传真号码 0755-82083164 （八）收款银行 （未完）  |