[公告]18侨集01:票面利率公告
债券代码： 112737债券简称： 18侨集 01 债券代码：112738债券简称：18侨集 02 华侨城集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华侨城集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 65亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1101号文核准。 华侨城集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行基础规模为 15亿元，可超额配售不超过 25亿元 （含 25亿元）。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人 和主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由 发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 2018年 7月 23日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价，其中品种一利率询价区间为 3.80%-5.30%，品种二利率询价区间为 3.80-5.80%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致， 最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.40%；品种二的票面利率为 4.77%。 发行人将按上述票面利率于 2018年 7月 24日至 2018年 7月 25日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018年 7月 20日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《华 侨城集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公 告》。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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