[中报]安迪苏:2018年半年度报告
公司代码：600299 公司简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人Jean-Marc Dublanc及会计机构负责 人（会计主管人员）蔡昀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，本公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 之第二部分第二小节“可能面对的风险”。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告以中文版本为准 本公司半年度报告亦有英文版本。如中文版本与英文翻译版本有歧义，应以中文版本为准。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 1、一般用语 公司、本公司 指 蓝星安迪苏股份有限公司 蓝星新材 指 蓝星化工新材料股份有限公司 集团、本集团或安迪苏 指 蓝星安迪苏股份有限公司及其子公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中国蓝星、蓝星集团 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 安迪苏营养集团 指 蓝星安迪苏营养集团有限公司 董事会 指 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 监事会 指 蓝星安迪苏股份有限公司监事会 股东大会 指 蓝星安迪苏股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 交易，重组 指 本公司通过重大资产置换及发行股份并支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易，收购安迪苏85%普通股的股权，并处置 上市公司全部原有业务。 2、专业术语 动物营养添加剂 指 正常日粮的营养物质不能满足动物需要，因 此需要额外添加，主要用于促进动物生长、 发育和健康。 蛋氨酸/蛋氨酸产品 指 一种天然存在的含硫必需氨基酸。动物体内 不能合成该氨基酸，需要在日粮中添加。蛋 氨酸产品是指含有蛋氨酸或者能够在动物 体内转化为蛋氨酸的化合物产品。 液体蛋氨酸(“HMTBA”) 指 羟基蛋氨酸类似物，在动物体内可转化为蛋 氨酸，常温常压下为液态。 固体蛋氨酸 指 室温下为固态的蛋氨酸产品 硫酸铵 指 一种无色结晶盐，是液体蛋氨酸生产过程中 的副产品，可作为肥料使用 硫酸钠 指 一种白色晶体状化合物，是固体蛋氨酸生产 过程中的副产品，主要用于洗洁剂以及纸、 玻璃、燃料以及医药产品。 酶 指 一种用于生物催化的蛋白质分子，显著促进 生物体内特定生物反应，亦能用于加速工业 化学进程。此类物质可添加于饲料中用于改 善饲料利用率以及动物的营养、健康和免疫 状态。 反刍动物 指 有四个胃的动物，包括瘤胃、网胃、瓣胃和 皱胃。该类动物可再次咀嚼进入瘤胃的食 物。反刍动物包括牛、绵羊、山羊、鹿、长 颈鹿和骆驼等。 瘤胃 指 反刍动物的第一个胃，主要用于储存和在微 生物的作用下消化食物。 功能性产品* 指 包括蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠产品 特种产品 指 包括酶制剂、反刍动物产品、有机硒产品、 益生菌产品 其他 指 包括二硫化碳、硫酸、制剂服务等 KT 指 千吨 *注释：本报告关于功能性产品的分类仅为分部报告统计，将主要产品和其相关的副产品归集在一 起，统称功能性产品。这有别于动物营养领域中的功能性产品定义，例如：硫酸铵应在技术上不 属于功能性产品类别。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 蓝星安迪苏股份有限公司 公司的中文简称 安迪苏 公司的外文名称 Bluestar Adisseo Company 公司的外文名称缩写 Adisseo 公司的法定代表人 Jean-Marc Dublanc 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 梁齐南 联系地址 北京市朝阳区北土城西路9号 电话 010-61958799 传真 010-61958805 电子信箱 Investor-service@bluestar-adisseo.com 2018年1月19日，王鹏先生因工作调动提出辞职，公司已据此发布相关公告。新任董事会秘书 梁齐南已由2018年3月举行的董事会任命。 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区花园东路30号花园酒店6518室 公司注册地址的邮政编码 100083 公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路9号 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.bluestar-adisseo.com 电子信箱 Investor-service@bluestar-adisseo.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安迪苏 600299 蓝星新材 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,749,988,088 4,932,120,233 17% 归属于上市公司股东的净利润 489,211,568 577,370,721 -15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 482,454,350 573,063,037 -16% 经营活动产生的现金流量净额 364,737,893 1,207,291,875 -70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 13,016,652,869 13,164,279,736 -1% 总资产 20,295,408,804 21,329,082,225 -5% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.22 -18% 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.22 -18% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.18 0.21 -14% 加权平均净资产收益率（%） 3.75 4.63 减少0.88个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.68 4.59 减少0.91个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 (2,120,244) 处置过期无法使用的设备 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 13,485,557 主要为南京工厂土地使用权返 还及产业结构调整补助 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 (168,632) 杂项费用 少数股东权益影响额 (1,192,450) 所得税影响额 (3,247,013) 合计 6,757,218 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 安迪苏主要业务为研发、生产和销售动物营养添加剂。 安迪苏是动物营养与健康行业的全球领军企业，拥有超过75年研发、生产和销售的经验。安 迪苏产品分为三类：功能性产品（蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠）、特种产品（酶制剂、过 瘤胃保护性蛋氨酸、有机硒和益生菌添加剂）和其他产品（二硫化碳、硫酸和制剂服务等）。安 迪苏凭借丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队，向全球愈130多个国家约3500 名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。 安迪苏集团的成功与其创新驱动的战略密不可分。截至目前，安迪苏有大约200人的团队专 注于研发，致力于不断地向市场上推出更新，更有价值的产品。安迪苏近些年来一直积极践行着 “双支柱战略”,该战略指引下：一方面不断巩固公司在蛋氨酸行业的领导者地位；另一方面不断 加快公司特种产品业务的发展。 安迪苏的使命是在坚持可持续性发展原则的前提下，为世界提供健康、安全、高性价比和高 质量的食品。 预计到2050年，全球人口数量将超过90亿。为了适应未来可持续性的要求，保证食品和营 养的安全性变得更具挑战性。自然资源稀缺，气候变化和人口增长等多重因素进一步加剧了这个 挑战的复杂性。 如今，饲料食物链面临着双重挑战：1)为满足日益增长的全球需求，必须提供足够多高质量、 性价比高的肉、蛋、奶等食品，2)而该生产运行系统必须符合环境友好、社会有益和经济可行等 各项要求。基于此，大家普遍认同动物营养行业在提高终端食品的品质和安全，提高家禽养殖效 率，降低对环境的不利影响，保证动物健康和优质饲养等方面发挥着重要作用。 面对宏观趋势，安迪苏通过不断地为饲料和食品行业提供创新产品和服务，为全球的可持续 发展做出自身积极有效的贡献。安迪苏目前推出的动物营养添加剂，不但可以帮助满足动物对必 需营养的需求，还可以同时帮忙动物提升消化能力，稳定肠道有益菌群。通过加强动物的肠道功 能来增强对有害微生物的抵抗力，进而帮助提升动物的健康水平。 通过此类产品的推广，安迪苏 在审慎使用抗生素从而降低抗菌素耐药性（AMR）的风险方面起到了积极的作用。 与此同时，安迪苏提供的各类饲料添加剂，可以在动物生产过程中减少废物排放（如甲烷， 氮和磷），提高资源利用率并进一步完善动物饲养效率和优质养殖之间的平衡，从而对可持续生 产和环境保护做出自己的贡献。 安迪苏在主要产品领域均居全球领先地位： . 安迪苏是全球领先的蛋氨酸生产商，2017年安迪苏的市场份额居全球第二位，安迪苏是目 前全球为数不多可以同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一；安迪苏也是全球一家提供 全品类蛋氨酸系列产品的供应商。 . 安迪苏是全球领先的过瘤胃保护性蛋氨酸生产商之一。 . 安迪苏是全球领先的并深受客户认可的非淀粉多糖酶的供应商之一。 . 安迪苏在饲料级维生素行业中拥有非常独特的竞争优势，安迪苏致力于向客户提供高质量 且具有完全可追溯性的全系列维生素解决方案。 得益于领先的蛋氨酸市场地位以及深厚的饲料营养学专业技术，安迪苏与广大客户已建立起 长期稳定的客户关系。安迪苏充分利用全球销售网络平台，为客户提供包含蛋氨酸、维生素、酶 制剂在内的全面多样化产品组合，满足客户对多种产品需求，并在各系列产品上持续提供高质量 的产品及售后服务。此外，安迪苏拥有卓越的技术专家队伍，为客户提供饲料成品分析、添加剂 应用技术及饲料配方专业意见，有助于安迪苏成为客户优选的长期供应商。 安迪苏拥有卓越的技术专家队伍，为客户提供饲料成品分析、添加剂应用技术及饲料配方专 业意见，有助于安迪苏成为客户优选的长期供应商。安迪苏在全球各地设有分支机构，在全球拥 有10个生产平台及9个研发中心，并在欧洲/非洲/中东、北美和中美、南美、亚太和中国五个区 域拥有自己的销售组织。 大部分产品的生产均通过上述全球各地的生产平台在安迪苏内部完成，有部分维生素产品是 通过贸易方式获得，也有一些特种产品的生产是通过与行业内战略合作伙伴共同完成。 安迪苏在全球的9个研发中心则是公司发展的动力和源泉。特种产品发展作为公司第二个重 要业务支柱，是实现可持续增长的不可或缺的一环。因此，安迪苏在研发方面将持续不断的投入 充足的资金，以支持新产品的研究和开发。 安迪苏主要业绩驱动因素有： . 全球肉食消费量:安迪苏产品主要在动物饲料营养添加剂市场销售，该市场主要受全球肉 食消费量驱动。本集团主要服务家禽饲料市场，特别是蛋氨酸市场。该市场规模每年由于 禽肉消费增加以及禽类养殖行业、饲料行业的持续工业化而保持增长。 . 汇率影响：安迪苏销售覆盖众多国家和地区，主要以美元计价，部分以欧元或人民币计价。 而在成本方面，安迪苏主要工厂位于欧洲和中国，大部分原材料的采购以欧元、美元及人 民币计价。 . 原油价格：安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期间，集团的核心竞争力未发生显著变化。 本集团核心竞争力主要包含以下层面： 1. 全球行业领军企业：安迪苏之所以能够成为饲料行业市场的重要参与者，主要得益于其广受 赞誉的丰富的产品组合。本集团为世界第二大蛋氨酸生产商，也是维生素市场的重要参与者 。此外，安迪苏在饲料酶制剂市场也拥有领先地位，并积极研发过瘤胃保护性蛋氨酸。正是 源于我们优秀的团队和先进的研发中心，安迪苏被广泛认同为动物营养领域专家。 2. 积极开展“双支柱”战略：安迪苏会继续保持在蛋氨酸行业的领先地位（第一支柱），同时加快 特种产品的开发销售（第二支柱）。安迪苏不仅在持续发展已有的产品线，还在不断推出新的 产品，同时对外扩张并购（2018年2月完成对Nutriad的收购），公司有信心在动物营养行业成 为世界领先的特种产品添加剂供应商。 3. 拥有全球生产分销网络：安迪苏通过其强大的供应链体系，为超过130多个国家和地区的客户 提供产品。 4. 提供专业全面的饲料解决方案：得益于安迪苏的品牌知名度、稳定的产品质量、有竞争力的 产品价格和丰富的产品组合，大多数主要客户均自安迪苏采购一揽子产品。 5. 无以伦比的市场开拓能力：本集团成功抓住了蛋白质和动物饲料添加剂需求增长的大好机遇 ，持续实现业务扩张，在新兴经济体（如印度、菲律宾、非洲、中东地区）表现尤为突出。 6. 强大的研发能力：自2014年起，本集团每年推出一款新产品：2014年推出有机硒添加剂Selisseo.，2015年推出新的具有耐热性的非淀粉多糖酶罗酶宝Advance.，以及2016年推出益生菌产品。 2017年研发出革命性创新产品固体蛋氨酸罗迪美.A-Dry+，并将从美国推向市场。结合公司发 展战略，2017年建立的创新实验室负责根据安迪苏客户、市场和内部合作伙伴的需求、发展 和挑战来寻找、选择和开发创新性的解决方案。作为创新实验室的重要组成部分，由Seventure 管理的AVF基金已经启动，其目标是投资早期的、致力于动物饲料行业的初创公司。本集团拥 有超过500项专利（包括处于申请状态的专利）。 7. 实施科学合理的成本控制措施并持续改进：安迪苏通过整合上下游生产流程，不断追求尽善 尽美，能够监控每个生产环节质量，并能够合理降低生产成本，并在不断实施精益生产流程 的改进过程中获得更大竞争优势。 8. 深谙行业、经验丰富的高管团队：安迪苏高管团队平均拥有超过10年的行业专业知识和管理 经验。公司管理团队专注于有效地整合和配置安迪苏的全球业务和资源。此外在安迪苏，员 工承诺完成情况是安全数据和财务业绩之外的关键绩效指标。公司设立了员工发展和激励计 划，为可持续发展提供内部动力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 安迪苏专注于研发、生产和销售动物营养添加剂。安迪苏产品分为三类：功能性产品、特种 产品和其他动物饲料添加剂产品。 公司经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。全球经济近期虽 呈现缓慢复苏态势，但各经济体复苏进程出现明显分化，贸易失衡、汇率波动等问题，亦给经济 复苏增加不确定性。全球经济波动将会导致安迪苏业务产生波动。依托其在整个食品价值链中的 重要地位，安迪苏在面对各种不确定因素影响时有着很高的抗风险能力，在过去的十年间安迪苏 一直保持着不错的盈利水平。 安迪苏面临的竞争对手主要来自于具有雄厚财力的大型知名公司，在区域市场或本地市场亦 面临着来自较小企业的竞争。中国的新进入者（宁夏紫光、新和成）在2016至2017年期间均开 始了新增产能项目。其他所有的原有市场参与者（住友、赢创、诺伟司和安迪苏）也相继宣布在 2018-2021将有新增产能上线。而希杰则借助于部分生产工艺不依赖石油化工原材料，通过开拓 多样化、更有竞争力的原材料来源来努力降低其生产成本。 安迪苏业已采取各项措施来提高自身竞争力，包括严格的成本控制、生产工艺的不断改进、 产能提升以及提供高附加值服务和不断丰富其产品组合： . 欧洲生产平台扩建项目：通过对Burgos工厂增加第三条生产线，同时对Les Roches工厂 的上游装置追加配套投资，欧洲工厂年产能将增加5万吨。该项目正如期按计划顺利开展， 预计将于2018年底完工。 . 推出罗迪美.A-Dry+：安迪苏于2017年开发完成了革命性创新产品罗迪美.A-Dry+。这是 一款基于液体蛋氨酸技术开发出来的新型粉末状蛋氨酸产品，使因受限于产品或生产工艺而 不能使用液体蛋氨酸的客户也能享受到液体蛋氨酸的益处。该产品将于2018年下半年实现商 业化。罗迪美A-Dry +年产能约为9千吨的生产单元正在Burgos工厂积极建设中，该项目进 一步巩固了西班牙工厂的战略地位。 . 批准建设的新南京工厂：为满足客户不断增长的需求，巩固行业领导地位，蓝星安迪苏 股份有限公司董事会于2018年1月16日批准建设年产18万吨液体蛋氨酸新工厂。 设施将 位于南京六合化工园区内，紧邻现有的南京工厂。本项目预计投产时间为2021年中。截至 2018年6月底，已与地方政府签订投资协议。 . 做为公司第二业务支柱，安迪苏正积极开发特种产品业务，以更好的提升动物生产和健 康水平。安迪苏积极探索创新性产品，对特种产品在未来的巨大发展潜力充满信心。安迪苏 于与2018年2月完成对Nutriad公司的收购，Nutriad公司的产品组合、覆盖的动物品类以及 其目标市场与安迪苏公司极具互补性，该并购有助于双方通力合作，打造一体化解决方案， 为客户创造更多价值。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,749,988,088 4,932,120,233 17% 营业成本 3,744,717,664 3,086,426,606 21% 销售费用 525,516,980 471,895,384 11% 管理费用 491,758,277 363,539,550 35% 财务费用 20,848,316 9,246,326 125% 经营活动产生的现金流量净额 364,737,893 1,207,291,875 -70% 投资活动产生的现金流量净额 (1,677,619,124) (509,375,412) -229% 筹资活动产生的现金流量净额 (1,293,438,066) (755,576,426) -71% 研发支出 178,658,653 121,685,278 47% 营业收入变动原因说明: 2018年上半年，营业收入为57.5亿元毛利润为20.1亿元，同比分别增 长17%和9%，该增长主要受益于液体蛋氨酸销量的两位数增长，在市场供应短缺的情况下维生素 业务为业绩做出重要贡献和包括Nutriad贡献在内的特种产品销售继续保持超过30%的增长。 营业成本变动原因说明: 成本的上升是因为原材料价格的大幅上涨和汇率变动带来的负面影响。 销售费用变动原因说明: 销售费用的增加一方面是因为销售量的增加，另一方面是公司为发展第 二支柱产业-特种产品业务而增加的销售团队成本，其中包括了因收购Nutriad带来的影响。 财务费用变动原因说明: 财务费用的增加主要源于2018年汇率因素影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动现金流量净额减少的原因是利润率降低。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动现金流量净额减少的主要是对Nutriad的 收购，欧洲和南京现有生产平台的改造和南京第三个生产平台的建造。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动现金流量净额减少的主要原因是安迪苏营 养集团以8000万美元提前赎回于2014年3月27日发行的优先股。 研发支出变动的原因说明：研发支出增长主要是由于公司管理层决定继续投入新产品研发，继续 保持未来增长的动力。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 5,016,686,121 25% 7,659,509,312 36% -35% 收购Nutriad 衍生金融资产 8,263,620 0% 19,287,286 0% -57% 欧元/美元套 期保值操作带 来的变化 其他流动资产 559,516,526 3% 371,771,619 2% 51% 预付税款 长期应收款 59,508,536 0% 33,774,008 0% 76% 收购Nutriad 在建工程 1,203,453,762 6% 887,324,323 4% 36% 欧洲及南京生 产平台扩建和 A-Dry+产品项 目投资 商誉 1,526,831,628 8% 872,298,201 4% 75% 收购 Nutriad 其他非流动资产 32,009,340 0% 8,468,000 0% 278% 固定资产预付 款增加 衍生金融负债 26,290,554 0% 9,495,399 0% 177% 因欧元/美元 套期保值产生 变动 应付职工薪酬 406,375,717 2% 690,155,511 3% -41% 截止2017 年 底一年内应付 职工薪酬减少 应交税费 333,365,985 2% 221,281,764 1% 51% 预提2018年 税费 应付利息 5,045,499 0% 8,559,892 0% -41% 预提利息减少 应付股利 0 0% 154,485,540 1% -100% 完成股利支付 一年内到期的非 流动负债 59,254,417 0% 85,191,616 0% -30% 预计负债减少 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 本公司通过持有的衍生金融工具来管理由于货币汇率和原材料价格变动对公司经营带来的影响， 公司持有衍生金融工具并无取得投机收益的目的。对于大部分交易套期开始时，集团使用现金流 套期记账，并记录套期关系、套期工具和套期项目的性质。 更加详细的信息，请参阅第十节财务报告附注五、29套期会计部分。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 注：以下财务数据是基于本公司子公司未经抵消前财务数据 公司名称 注册/认缴资本 业务类型 总资产 净资产 净利润 变化 Adisseo France SAS 8,341.7万欧元 研发生产和 销售 7,493,580,692 4,338,045,547 388,843,362 无 蓝星安迪苏(南 京)有限公司 人民币19.69亿元 研发生产和 其他产品的 销售 3,861,247,400 2,888,585,967 53,089,237 无 安迪苏生命科学 制品（上海）有限 公司 70万美元 销售及采购 843,458,682 546,829,499 24,844,271 无 Adisseo USA Inc. 313.9万美元 销售 349,786,133 263,740,599 (9,701,273) 无 Adisseo Brasil Nutri.ao Animal Ltd. 198.7万巴西里尔 销售 352,327,034 7,097,399 1,767,946 无 占公司合并净利润10%以上子公司 单位：元 公司名称 Adisseo France SAS 蓝星安迪苏(南京)有限公司 业务类型 研发生产和销售 研发生产和销售 收入 4,599,991,726 661,135,677 Adisseo France SAS是公司的重要子公司，其主要业务包括研发、生产以及销售，产品包括 Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固 体蛋氨酸、Les Roches工厂生产蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。 蓝星安迪苏(南京)有限公司是集团内第二家生产液体蛋氨酸的工厂。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 全球宏观经济周期波动风险 作为国际化企业，安迪苏向全球愈130多个国家或地区约3500名客户提供产品和服务。经营 业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。全球经济近期虽呈现缓慢 复苏态势，但各经济体复苏进程出现明显分化。贸易失衡、汇率波动等问题，亦给经济复苏 增加不确定性。全球经济波动将会导致安迪苏业务产生波动。 2. 产品供应需求不平衡的风险 蛋氨酸市场将受到全球产能变化、供需不平衡因素影响，原材料供应及价格波动及其他各项 外部因素例如：全球宏观经济的影响。 3. 市场竞争风险 安迪苏面临竞争对手主要是具有雄厚财力的大型知名公司，在区域市场或本地市场亦面临着 来自较小企业的竞争。安迪苏通过加强成本控制、改进生产工艺、提供产品增值服务、扩大 南京及欧洲工厂产能等措施增强竞争力。 4. 跨国经营风险 安迪苏作为一家全球化动物营养添加剂生产企业，资产及经营业务分部在世界各地。跨国经 营面临各国市场情况变化、经济或政治状况变化、人口及社会舆论变化、汇率波动、贸易壁 垒、外汇管制、监管变化、税制变化、外国投资限制、战争等复杂多变的多方面因素的影响。 尽管安迪苏拥有丰富的全球经营运作经验，但是资产和业务所在地的政策、法律制度变更等 均有可能会对安迪苏当地业务经营造成影响，提请投资者关注跨国经营的风险。 5. 环境保护政策风险 作为动物营养添加剂生产厂商，安迪苏在废水、废气、固体废物排放方面受到严格监管。随 着全社会环保意识不断增强，若安迪苏生产经营所在国家将来对现有环保法律法规进行修订 或者提高现行污染物排放标准，公司将因增建环保设施相应增加成本及费用支出。 6. 危险化学品相关的风险 安迪苏产品生产涉及极为复杂的生产工艺和危险化学品，需要专业生产、运输及储存设备。 同时，在产品研发及生产过程中会产生废气、废液及固体废物。尽管安迪苏致力于践行严格 的健康环保安全政策，已按照相关法律、法规及管理办法的要求采取相应的安全预防措施， 但仍然有可能在生产、运输及储存过程中出现危险化学品泄露、废气、废液及固体废物排放 超标的风险，导致安迪苏承受严重民事、刑事责任及经济赔偿，从而对安迪苏业务、财务状 况及经营业绩造成重大不利影响。 7. 原材料及能源供应的风险 安迪苏使用的主要原材料包括丙烯、硫、甲醇、氨及天然气。受运输半径限制，安迪苏仅能 从有限几个供应商获取各类原材料。若供应商未能及时提供相关原材料、原材料价格大幅波 动或安迪苏未能以合理价格取得足够的必要原材料，安迪苏业务、财务状况及经营业绩将受 到重大不利影响。 8. 产品研发、技术升级换代及蛋氨酸替代生产技术的风险 安迪苏及竞争对手持续投资创新，不断推出满足客户需要的创新产品，不断投资开发更有效 率和竞争力的生产工艺，以维持竞争力。产品研发和生产工艺改进项目可能会因市场情况变 化、技术、监管政策变化等因素而导致终止。若安迪苏未能持续推出新产品或改进生产工艺， 或竞争对手率先推出竞争产品或改进生产工艺，安迪苏竞争地位将被削弱，这将对安迪苏业 务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。例如，其他蛋氨酸生产技术（如发酵法）的应 用亦可能对安迪苏生产经营造成负面影响。 9. 人才风险 专业人才是安迪苏核心资源之一，是保持和提升安迪苏竞争力的重要因素。未来安迪苏若不 能保留或引进其发展所需优秀专业人才，将面临人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的 风险。有鉴于此，安迪苏通过建立并完善员工激励机制、人才培训机制和人才引进机制，以 期达到对该风险的有效控制。 10. 家禽或牲畜爆发疾病的风险 近年来，全球禽流感、口蹄疫、疯牛病及猪流感等疾病时常爆发。家禽或牲畜爆发疾病将会 对家禽及牲畜养殖数量、消费者对相关肉类认可度、营养添加剂产品需求造成不利影响。若 家禽或牲畜疾病在全球范围内频繁爆发，将对安迪苏业务、财务状况及经营业绩造成重大不 利影响。 11. 生产计划安排不当的风险 安迪苏业绩可能受自身产能限制。虽然安迪苏已安排陆续增加产能并积极管理存货，但生产 计划安排不当、生产设备故障或检修、新增产能无法顺利投产等均有可能导致安迪苏无法及 时满足客户需求，从而损害安迪苏声誉及客户关系，进而导致客户选择竞争对手的产品，最 终对安迪苏未来销售造成不利影响。 此外，如果安迪苏过高估计未来市场需求并据此扩充产能，而所估计的市场需求并未实现， 安迪苏的业务、财务状况及经营业绩将受到重大不利影响。 12. 汇率风险 本公司编制合并报表的货币为人民币。安迪苏主要生产、销售及经营活动发生于中国境外， 日常运营主要涉及欧元和美元等货币。汇率风险主要包括日常外汇兑换交易风险以及编制人 民币报表时财务报表外汇折算风险。汇率波动可能导致安迪苏在日常经营活动中面临汇兑风 险，并对安迪苏财务状况及经营业绩造成不利影响。 安迪苏营养集团（本公司持股85%的控股子公司，功能性货币为欧元）于2014年3月27日 以面值1美元/股发行400,000,000股优先股。优先股股东同意安迪苏营养集团于2018年1月 5日以面值（即8000万美元）赎回80,000,000股优先股，产生外汇损失61,406,011元。截至 2018年6月30日，外汇波动导致股东权益潜在损失为人民币180,336,341元。 13. 客户信用风险 安迪苏面临着客户信用风险。尽管安迪苏采取建立客户账户、设定信用限额、收取押金及保 证金、跟踪客户信用记录等诸多措施管理客户信用风险敞口，但依然无法完全消除该风险。 14. 税收及关税变动风险 作为全球性集团，安迪苏面临着被各地政府税务部门调查税务问题的风险。税务审计及调查 有可能导致安迪苏失去先前已获得的税收优惠、减免、激励及其他有利的条款，从而导致安 迪苏实际税率上升。尽管安迪苏至今并未遇到任何与税务相关的重大未决事项，但仍不能保 证未来不会出现因经营所在国家税收法律法规变动而导致安迪苏面临相关预计负债计提不足 或被课以更高税率的情况。 15. 信息系统失灵风险 安迪苏研发、生产、财务、存货、物流及产品跟踪等经营活动高度依赖信息技术系统。任何 针对信息技术系统的恶意攻击、病毒以及信息技术系统故障均可能对安迪苏的物流、销售、 客服等系统造成严重的损害。考虑到公司所采用的是高度集中的物流信息系统为，即整合订 单、库存、运营管理、发票、发货以及收付货款等功能，该集中系统的失灵将导致安迪苏上 述功能同时出现问题。自2008年起，安迪苏已经针对潜在未授权侵入以及数据泄露风险采取 相应程序和技术方面保护措施，并制定灾难恢复计划。然而，信息技术系统失灵仍可能将对 安迪苏业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。 16. 产品质量和其它诉讼风险 日常生产经营活动中，安迪苏可能会因产品质量、专利或其他知识产权等方面的纠纷涉及诉 讼、仲裁或行政处罚，这将对安迪苏生产经营、公司声誉产生不利影响。若相关判决、仲裁、 处罚或处理结果不利于安迪苏，则可能导致安迪苏的产品召回，甚至产品配方的修改。 17. 保险政策覆盖风险 安迪苏按照行业惯例购买保险，覆盖经营风险、产品质量、存货、运输、环境、财务、董事 及高管、员工、工伤事故、信息技术系统等方面。但安迪苏依旧可能由于未足额投保或未投 保甚至无法投保而承担相关风险，进而导致安迪苏因此承受的损失无法得到全额赔偿。 18. 知识产权风险 安迪苏得益于经营所在国法律对知识产权的保护措施，但安迪苏无法保证目前所采取的措施 可以完全保护其拥有的知识产权，包括被第三方机构质疑、侵犯、滥用有关权利。此外，由 于安迪苏的生产经营涉及全球多个国家，其中部分国家或地区对于知识产权的保护力度弱于 其他国家或地区，有可能导致安迪苏在该地区市场竞争中处于劣势。此外，安迪苏亦有可能 面临因侵犯被第三方起诉的风险。 19. 劳资纠纷风险 安迪苏业务涉及全球多个国家，运营总部与生产基地主要位于法国、西班牙和中国，这三个 国家所适用的劳动法律较为严格。安迪苏在进行生产经营决策、重大资本运作等事宜时，必 须通知工会代表或相关委员会，与其协商或征得其同意。严格的劳动法律以及繁琐的协商流 程将会限制安迪苏决策的灵活性以及应对市场变化的能力。安迪苏员工可能会在相关事项上 与安迪苏的意见相左，进而导致劳资关系的诉讼、员工罢工、停工及怠工等，这将对安迪苏 的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。 此外，安迪苏的供应商亦可能受到类似劳资关系诉讼风险的影响，进而影响安迪苏的正常生 产经营。 20. 跨国管控的风险 安迪苏49家子公司中有43家位于中国境外，且有愈80%的销售和一些非常重要的生产活动 在中国境外进行。若安迪苏未能持续采用适当的管控措施及内部控制措施以确保公司的正常 经营，将对安迪苏业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。 21. 诉讼、仲裁及行政处罚事项的风险 在日常生产经营活动中，安迪苏可能因产品、劳资、税务等方面的原因涉及诉讼、仲裁、行 政处罚或潜在纠纷，该等事项将对安迪苏生产经营、公司声誉产生不利影响。安迪苏将进一 步按照上市公司治理相关要求建立相应的制度保障，并且在律师等专业机构支持下，完整理 解经营所在地税收制度，降低重大诉讼风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年4月25日 上海证券交易所网站 (临2018-16号) 2018年4月26日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他对公司中 小股东所作承 诺 股份限 售 蓝星集 团非公 开发行 投资人 新发行 股份 蓝星集 团限售 期为36 个月 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年3月20日，董事会审议了继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计和内部控制审计机构的议案。该提案于2018年4月25日获得2017年年度股东大会批准。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司、公司控股股东及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大 债务到期未清偿等不良诚信状况 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 √适用 □不适用 为公司的全球化发展，吸引和留住具有专业知识和丰富经验高素质管理人员；公司制定了有利于 激励高级管理人员以兼顾股东长期价值的创造和中、短期里程碑实现的长期激励计划。 详情参见第十节财务报告附注五、20职工薪酬部分。 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 安迪苏积极参与由蓝星集团牵头的精准扶贫项目，坚持以增强贫困地区自我发展能力为重点，积 极提供财力、物力和智力支持，认真履行上市公司社会责任，竭尽全力帮助困难群众早日脱贫。 根据古浪县自然条件、经济社会、教育科技、资源环境以及贫困户的民生及发展需求，安迪苏凭 借自身专长，协助实施精准扶贫。安迪苏将发挥在技术、人才、产业等方面的优势，在古浪推广 绿色增长一体化解决方案，推动农业现代化发展，实现产业脱贫。公司在发展自身技术水平的同 时，也致力于与古浪县当地居民的紧密合作，发挥各自优势，深化发展效果。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 在精准扶贫、精准脱贫基本方略的统领下，社会各界、各行各业的力量都动员起来、凝聚起来。 蓝星安迪苏股份有限公司作为上市公司，更是时刻把脱贫攻坚责任扛在肩上。6月4日，安迪苏 管理层一行人向当地种羊繁育机构捐赠十万元善款用于扶植养殖产业发展，促进产业转型，助力 古浪县地区脱贫致富进程。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 10 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 10 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 安迪苏针对古浪县脱贫攻坚的重点方向，与当地政府密切配合，专题研究精准扶贫措施，规划精 准扶贫项目，从技术及资金层面提供双重支持，为企业落实国家“精准扶贫”政策起到了示范作 用。相信双方以此为契机，把安迪苏国际化战略和管理体系导入古浪经济建设和扶贫工作中，将 全力助推古浪县决胜脱贫攻坚战。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 安迪苏将继续积极参与由蓝星集团牵头的各项精准扶贫项目，坚持以增强贫困地区自我发展能力 为重点，积极提供财力、物力和智力支持，认真履行上市公司社会责任。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 安迪苏集团位于中国南京的工厂：蓝星安迪苏（南京）有限公司成立以来一直严格贯彻落实环保 政策，把降低对周围环境影响作为重中之重。自该工厂正式投产开始，工厂的排放均符合环保要 求，并持续增加在环保方面的投入，坚定践行着走可持续发展之路。为了避免工厂附近的影响， 我们启动了“零气味”项目，我们对每个单元或是车间的气味发生源绘制出气味图，并找出其中 最有问题的区域，以便我们进一步确定具体的行动计划，并及时与内外部分享最优实践经验，让 该项目不断完善和进步。 1. 排污信息 √适用 □不适用 蓝星安迪苏南京有限公司成立以来一直严格贯彻落实环保政策，把降低对周围环境影响作为重中 之重。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 蓝星安迪苏南京有限公司一直在持续增加环境保护方面的投入，至今已额外增加投资约4000万人 民币，进行各项改造项目，包含但不限于VOC在线监测项目，气味地图管理项目；二氧化硫废气 处理项目，移动除臭装置等各种项目，积极致力于走可持续发展之路。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 为了避免对工厂周围环境造成负面影响，我们在每个车间启动了“零气味”项目，以便找出其中 有可能发生问题的区域，进一步确定具体的行动计划，并及时与内外部分享最优的实践经验，让 该项目不断完善和进步。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 蓝星安迪苏南京有限公司应急准备、响应及计划部门负责对环境紧急事件进行管理，应急预案主 要包括定期模拟演练和应急响应培训。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 经权威机构审核，蓝星安迪苏南京有限公司依靠模拟分析污水和气体排放情况，制定的严格地自 我监测项目，符合法律法规的相关要求。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司蓝星安迪苏南京有限公司（以 下简称“南京公司”），于2018年7月23日收到南京市环境保护局（以下简称“南京市环保局”） 的《行政处罚决定书》（宁环罚字【2018】13号），主要内容如下： 一．基本情况 2018年3月13日，南京市环保局委托江苏省环境监测中心、南京市环境监测中心站对南京 公司污染源、厂界进行现场监测。监测结果显示，南京公司有组织废气氨气洗涤塔废气排放口中 氨的最大排放量为33.4千克每小时，厂界无组织排放下风口硫化氢浓度O.107毫克每立方米，均 超过《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表2排放标准。 南京市环保局认定南京公司上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条。 南京市环保局现根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项，对南京公司有 组织废气氨气洗涤塔氨最大排放量超标行为处罚款人民币48万元，无组织排放硫化氢浓度超标行 为处罚款人民币74万元，合计处罚款人民币122万元，并责令南京公司立即改正环境违法行为。 二．改进措施 公司一直秉承“绿色生产、环境友善”的理念，致力于环保技术、设施和运营管理的持续改 进，对于每一起可疑的环境事件都必须进行完整全面的根本原因分析。 南京公司认为3月13日的监测结果受到周边其它排放源的影响，公司正常生产或是停产对于 厂界硫化氢排放浓度并无明显影响，并于2018年7月9日向南京环保局提交了《陈述申辩材料》。 同时，针对此次突发事件，南京公司成立环保事件应急工作组，负责对此次事件进行专项调 查、督促整改，并委托南京工大环境科技有限公司对相关排口的处理装置进行升级改造，确保后 续装置的稳定达标排放。经仔细排查，确认公司涉及到硫化氢的生产装置均正常生产，通往作为 事故应急装置的高空火炬的阀门均处于关闭状态，并保证有阀门状态历史记录。根据南京公司委 托第三方独立机构：白云监测中心检测厂界无组织排放硫化氢浓度从4月11日至7月5日共计 72天监测数据显示，所有的硫化氢浓度均达标。除此之外，南京公司也已经积极开展相关工艺方 面的改进研究工作，以便将来杜绝此类事件的发生。 三．对公司的影响 本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响。安迪苏已要求各子公司进一步加强对 环境保护相关法律法规的学习，严格按照有关规程进行操作，在生产过程中加强对环保的控制和 监督，避免此类事件发生。 公司18万吨液体蛋氨酸南京新工厂项目未受到影响。南京公司已于2018年6月12日与南京 市江北新区化工产业转型发展管理办公室签订项目投资入园协议。同时，为保证项目顺利实施， 对南京公司人民币5.9亿元的增资已于2018年7月5日完成。工程施工进度已领先于项目计划。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 21,314 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 中国蓝星（集团）股份有 限公司 0 2,389,387,160 89.09 2,107,341,862 冻结 10,000,000 国有法 人 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅邻 山1号远望基金 39,990,000 39,990,000 1.49 0 未知 0 未知 中国证券金融股份有限公 司 0 13,794,697 0.51 0 未知 0 未知 陕西省国际信托股份有限 公司－陕国投·聚宝盆 39号证券投资集合资金 信托计划 0 10,635,789 0.4 0 未知 0 未知 江苏聚合创意新兴产业投 资基金（有限合伙） 600,000 6,600,000 0.25 0 未知 0 未知 长石投资有限公司 6,563,822 0.24 0 质押 6,560,000 未知 新华联控股有限公司 6,068,074 0.23 0 未知 0 未知 中国电子投资控股有限公 司 5,185,185 0.19 0 未知 0 未知 吴梦玲 (5,666,461) 3,892,824 0.15 0 未知 0 未知 北京橡胶工业研究设计院 有限公司 0 3,737,262 0.14 0 未知 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国蓝星（集团）股份有限公司 282,045,298 人民币 普通股 282,045,298 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅邻山1号远望基金 39,990,000 人民币 普通股 39,990,000 中国证券金融股份有限公司 13,794,697 人民币 普通股 13,794,697 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·聚宝盆39号证券投资集合资金信托 计划 10,635,789 人民币 普通股 10,635,789 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合 伙） 6,600,000 人民币 普通股 6,600,000 长石投资有限公司 6,563,822 人民币 普通股 6,563,822 新华联控股有限公司 6,068,074 人民币 普通股 6,068,074 中国电子投资控股有限公司 5,185,185 人民币 普通股 5,185,185 吴梦玲 3,892,824 人民币 普通股 3,892,824 北京橡胶工业研究设计院有限公司 3,737,262 人民币 普通股 3,737,262 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院 （持有3,737,262股）同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 中国蓝星（集团）股份有限公 司 2,107,341,862 2018年10 月29日 2,107,341,862 36个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 梁齐南 董事会秘书 聘任 王鹏 董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2018年1月19日，王鹏先生因工作调动提出辞职，公司已据此发布相关公告。新任董事会秘书 梁齐南已由2018年3月举行的董事会任命。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 蓝星安迪苏股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 5,016,686,121 7,659,509,312 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 七、2 8,263,620 19,287,286 应收票据 应收账款 七、3 1,540,313,919 1,400,215,744 预付款项 七、4 58,546,934 60,193,006 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,148,560 9,693,743 应收股利 其他应收款 47,251,042 43,080,271 买入返售金融资产 存货 七、5 1,593,922,264 1,600,497,917 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、6 559,516,526 371,771,619 流动资产合计 8,833,648,986 11,164,248,898 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、7 20,581,877 16,866,929 持有至到期投资 长期应收款 七、8 59,508,536 33,774,008 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、9 6,083,757,544 6,348,953,422 在建工程 七、10 1,203,453,762 887,324,323 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、11 2,308,533,781 1,781,185,185 开发支出 七、12 81,312,491 78,920,265 商誉 七、13 1,526,831,628 872,298,201 长期待摊费用 递延所得税资产 七、14 145,770,859 137,042,994 其他非流动资产 32,009,340 8,468,000 非流动资产合计 11,461,759,818 10,164,833,327 资产总计 20,295,408,804 21,329,082,225 流动负债： 短期借款 七、15 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 七、16 26,290,554 9,495,399 应付票据 应付账款 七、17 1,008,933,850 1,219,258,270 （未完）  |