[中报]丰乐种业:2018年半年度报告
合肥丰乐种业股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 055 2018 年 07 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 杨念龙声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告相关章节内容。本报告中 所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 24 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 35 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 37 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 147 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 / 丰乐种业 指 合肥丰乐种业股份有限公司 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 报告期 指 2018 年 1 - 6 月 本报告 指 合肥丰乐种业股份有限公司 2018 年半年度报告 公司法 指 中华人员共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 合肥丰乐种业股份有限公司公司章程 丰乐农化 指 安徽丰乐农化有限责任公司 丰乐香料 指 安徽丰乐香料有限责任公司 武汉丰乐 指 武汉丰乐种业有限公司 成都丰乐 指 成都丰乐种业有限责任公司 张掖丰乐 指 张掖市丰乐种业有限公司 湖南金农 指 湖南农大金农种业有限公司 丰乐大酒店 指 安徽丰乐大酒店有限责任公司 湖北丰乐肥业 / 湖北丰乐 指 湖北丰 乐生态肥业有限公司 三亚丰乐 指 三亚丰乐实业有限公司 合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 合肥城建 指 合肥城建发展股份有限公司 合肥政投 指 合肥政务文化新区开发投资有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 丰乐种业 股票代码 000713 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥丰乐种业股份有限公司 公司的中文简 称（如有） 丰乐种业 公司的外文名称（如有） HEFEI FENGLE SEED CO. ， LTD 公司的外文名称缩写（如有） HEFEI FENGLE SEED CO. ， LTD 公司的法定代表人 杨林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾晓新 纪钟 联系地址 安徽省合肥市蜀山区创业大道 4 号 安徽省合肥市蜀山区创业大道 4 号 电话 055162239888 055162239956 传真 055162239957 055162239957 电子信箱 gxx@fengle.com.cn jz000713@sohu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 802,053,422.41 664,919,691.95 20.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,039,976.72 - 23,793,803.73 108.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 2,210,610.22 - 23,184,879.39 90.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,047,799.48 - 152,493,726.31 105.28% 基本每股收益（元 / 股） 0.0068 - 0.0796 108.54% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0068 - 0.0796 108.54% 加权平均净资产收益率 0.15% - 1.73% 1.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,108,075,411.21 2,192,910,477.92 - 3.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,337,211,545.17 1,336,988,107.86 0.02% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适 用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 495,859.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,735,546.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 460,107.27 减：所得税影响额 435,746.68 少数股东权益影响额（税后） 84,964.78 合计 4,250,586.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵 守特殊行业的披露要求 是 种业种植业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 1、主要业务 公司主营业务为种子和农化、香料产业。种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻 种子、小麦种子、瓜菜种子；农化产业主要产品有旱地除草剂、杀虫剂等；香料产业主要产品为天然薄荷 脑、薄荷素油。公司主要产品有： 杂交水稻种子主要产品有：丰两优香一号、丰两优四号、亿两优8号、深两优828、亿两优616、丰两 优648、两优671、两优148等。 常规水稻种子主要产品有：镇稻18、镇糯19、皖稻84、安育早一号。 杂交玉米种子主要产品有：梦玉908、NK718、丰乐21、丰乐303、陕科6号、宏育601、丰乐33、华玉 707等。 西瓜种子主要产品有：西农八号、丰抗八号、新红宝、聚宝一号、丰乐五号等。 小麦种子主要产品有：乐麦L598、安科157、乐麦207、乐麦608、宁麦24、良星99等。 农化产品主要产品有：除草剂（23%烟嘧.莠去津油悬浮剂、41%草甘膦异丙胺盐水剂、52%烟嘧.莠去 津可湿粉、10%苯磺隆可湿粉等）； 杀虫剂（25克/升高效氟氯氰菊酯乳油、4.5%高效氯氰菊酯微乳剂）； 杀菌剂（25%吡蚜酮可湿粉、25%噻虫嗪悬浮剂、30%醚菌酯悬浮剂、5%已唑醇悬浮剂、31%丙唑.福美双 悬浮剂）；种衣剂（600克/升吡虫啉悬浮种衣剂、18%多.咪.福美双悬浮种衣剂）。 香料产品主要有：天然薄荷脑、薄荷素油、“WS-23”凉味剂等。 2、公司业绩推动因素 报告期内公司业绩推动主要因素是杂交玉米产业销售量及收入增加，同比亏损减少；农化行业上半年 原材料及产品价格上涨，公司2017年下半年原材料储备充足，报告期销售收入和利润同比增加；公司把握 香料行业原料价格上涨机遇，薄荷脑、素油销售收入和利润同比增加。 3、各产业所处行业发展阶段和地位 种业作为国家战略性、基础性核心产业和新时期加快农业转型升级、推动农业现代化的排头兵，受到 党中央和国务院高度重视。目前，我国种业正逐步从传统走向现代，具有市场充分竞争性特点，公司是国 内种业龙头企业、种业信用明星企业。农化行业面临环保形势日趋严峻，产品向绿色环保、高效、低毒方 向发展，市场竞争充分，公司农化产业发展历史近20年，有良好的品牌影响力，名列行业前50强。公司是 国内最大的天然薄荷脑生产企业，被誉为“亚洲之香”，自2013年以来受合成香料及原料主产地技术提升影 响，天然香料产业市场需求不旺，价格低位徘徊。 4、公司的行业地位 公司是跨地区、跨行业的综合性公司，集农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、中国种业信 用明星企业、国家级企业技术中心、安徽省水稻工程技术研究中心、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心等 多项荣誉于一身，企业综合实力与规模居中国种子行业前列。 5、公司主要经营模式 报告期，公司主要经营模式未发生重大变化。 公司种业主要采用“育繁推一体化”形式，种业及农化 等产品主要采取“公司+经销商+农户”销售模式。香料产业是从主产地印度采购天然薄荷初制品进行深加工 再供应给日化、食品、医药行业国内外企业。 种业经营模式：公司根据农业种子行业的经营特点，在商品种子销售收入的确认、计量方面确定了国 内销售按高于预计结算价格收取定金，公司按年度，结合市场情况制定销售政策，与经销商签定销售合同， 约定由公司确定最终的结算价格。在商品发出时参照往年结算价格办法及本年度市场行情估价确认销售收 入实现，并在最终结算价格确定后对销售收入据实在结算年度进行调整。经营季节结束后，公司按销售政 策确定退货的种子数量及结算价格，种子的退货数量作为结算价格的因素之一，超出标准的退货，公司向 经销商收取拆包、包装费用，有效控制退货行为。 公司种子生产主要采取自制模式，公司根据年度经营计划制定生产计划，按照“公司+基地+农户”，公 司与生产基地签定生产合同，基地组织农户进行制种生产。生产过程中，公司提供亲本材料，对整个生产 过程进行技术监督指导。生产合格种子由公司负责收购，如出现自然灾害造成的种子生产不合格损失，公 司按行业规则和生产合同约定，与基地、农户等有关方协商，共同承担损失；如因基地管理不到位、农户 不按技术规程操作等人为因素，由各责任人自行承担。由于种子生产在室外进行，非人为可控因素如异常 气温、旱涝、台风等自然灾害对种子的发芽率、净度、纯度、水分等影响大，存在一定的风险。公司专业 从事种子生产经营，多年来，在生产基地的选择、制种生产技术规程、风险应对措施等方面积累了丰富的 经验，建立了完善的种子检测管控体系，生产基地保持相对稳定，有效降低了种子生产的风险。 农化经营模式：农化业务定位于超高效、低毒、低残留的化学农药生产经营，形成以农药制剂产品为 基础，原药产品为支柱，新型肥料、精细化工为辅的产品格局，以自产产品销售为主，相关贸易产品为辅 的经营格局。制剂销售主要采取“公司+经销户+农户”销售方式。 自产原药一部分自用于制剂生产，另一部分对外销售；公司制剂生产所需原药通过自产和外购，按不 同的工艺配方要求进行调制、加工和产品包装，公司建立了完善的品质管控体系，保证产品出厂的质量合 格达标。 香料经营模式：丰乐香料主要产品天然薄荷脑，原料主要是从印度采购薄荷提取物初制品，通过预处 理、过滤、结晶、烘干等工序，加工成成品。公司拥有专业的生产技术团队，在操作工序、生产环境等方 面进行全程控制，以确保产品质量，在香料届有良好的品牌声誉。 丰乐香料建立了国际国内市场营销网络，拥有稳定的顾客群体，涉及药品、食品、日化等领域，客户 既有终端用户又有经销商。公司与客户签订销售合同，约定发货和回款时间，国内销售付款以预付和现款 为主，国际销售付款以付款交单与信用证为主。 6、公司主要研发模式 公司研发活动主要有公司自主研发、与科研单位合作研发及合作开发等模式，主要作物育种程序为： 材料选育→亲本品系创制→配制组合→组合筛选与品比试验→多点比较试验→区试或绿色通道→报国家 或省级部门审定。 作为拥有30多年育种历史的种子企业，公司持续加大设施条件建设，研发基础和育种条件良好。建成 育种试验站9个、测试网点近300个，自主开展了7个组别水稻和玉米绿色通道自主试验，组建了作物育种 分子实验室，实验设备达200多台（套）,开展了一系列种质资源创制、分子育种、制种、栽培、质量检测 等新技术的研究和开发，获得了一大批新品种和新技术。 随着新《种子法》的实施和《主要农作物品种审定办法》的发布，缩短了主要农作物品种选育的周期， 由原先7-8年缩短到4-5年，大大加快了品种审定速度，加速了新品种的产业化进程。 采取自主研发模式的项目由公司自主实施，申报品种审定和品种权保护，品种权归属公司；采取与科 研单位合作育种的模式，由双方提前签订合作协议，明确各自在项目中的成果分享，所有权一般共同所有； 联合开发的品种，一般品种权归属品种出让方，公司拥有经营权。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 种业种植业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站等国家级研发平台，在水稻、玉米和瓜菜等研发上 基本建立起先进的工厂化的商业化研发体系，并按商业化育种模式建立涵盖材料创制、组合测配、生态测 试和品种试验、亲本提纯繁育、栽培技术研究、制种技术研究、分子辅助育种、质量控制等环节的商业化 育种团队，种子产业现有研发人员76人，其中博士4人，硕士30人；正高级职称7人，副高级职称10人；现 已形成专业素质优良、结构合理、成员稳定的企业专业研发团队，水稻研发团队为安徽省第三批“115”产业 创新团队，西甜瓜研发团队被评为合肥市“228”产业创新团队。近两年公司不断加大科研投入，强化生物育 种平台和田间试验平台的建设，不断升级实验室设施和仪器设备，完善配套试验设施条件，育种基地和测 试网络规模达100多公顷，在全国主要农作物生态区建立了不同类型的育种站9个、测试网点241个。2018 年水稻、玉米绿色通道共8个组别自主试验，杂交水稻参试组合47个、玉米参试组合39个；参加国家及省 级试验组合40个，其中水稻组合14个，玉米组合10个，小麦品系16个。通过国审品种1个，省审品种4个， 其中水稻品种1个，玉米品种3个。水稻11个品种扩区备案20个次，玉米9个品种扩区备案24个次。完成西 甜瓜品种登记15个。申请植物新品种权保护25个，获得受理的4个，申报安徽省地方标准2项。主持国家科 技部支撑计划课题“优质杂交水稻商业化育种技术研究及示范”1项，参与国家科技部重点研发计划项目4项， 承担农业部2018年种业提升工程“安徽省合肥市玉米育繁推一体化示范项目”1项。 公司在坚持自主创新的同时，还积极开展产学研合作，聚合、培养农业技术专家和专业技术人才，与 中国农业大学、中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国科学院植物生理与生态研究所、中国水稻研究 所、北京市农林科学院、深圳市作物分子设计研究院、浙江大学、华中农业大学、安徽农业大学、安徽省 农科院、内江杂交水稻科技开发中心等国内20多家高等院校和科研院所建立长期稳定的合作关系，优势互 补，联合攻关，促进科技成果转化。 在合作选育和引进品种方面，2018年公司通过与广东省农科院、北京市农林科学院等单位合作选育并 通过审定品种2个，自主和合作选育通过初审品种17个；通过独家买断生产经营权的方式引进品种（不育 系）1个。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司围绕种子产业与农化产业的中心任务和既定目标，坚持深化改革，聚焦主业发 展，推动科技创新，全面提升管理，各项工作有序开展。 报告期，公司实现营业收入8.02亿元，较上年增长20.62%，种业产业、农化产业、香料产业营业收入 较上年同期均有不同程度增长，其中种业收入增长3.49%，农化产业收入增长20.62%，香料产业收入增长 32.53%。归属于上市公司股东净利润为204万元，较上年增加2583.38万元。净利润大幅上升的主要原因是 公司种子产业本报告期亏损减少，主要系杂交玉米产业报告期销售量及收入增加，同比亏损减少；农化产 业，受国家环保政策影响，市场货源紧张，农化公司抓住机会提前备货，货源充足、原材料价格未受上涨 影响，销售收入和利润同比增长；香料产业准确掌握市场变化节奏，实现销售收入和利润同比增长。 报告期，水稻产业加快品种更新换代，引进“嘉优中科13-1”、“嘉优中科10号”等水稻新品种，增强水 稻产业核心竞争力；从中国水稻所引进“富5S”两系不育系，双方共同开发推广相关系列新品种，加快水稻 品种的更新换代；顺应农村土地流转趋势，在营销策略上大胆改革，创新开展与种植大户、种植合作社、 下游加工企业的全产业链价值营销。玉米产业与中国农业大学开展玉米单倍体育种技术合作，加快玉米新 品种选育速度，培育具有市场推广应用价值的玉米新品种；与恩施州农科院开展玉米新品种研发合作，加 速科技成果转化，为拓展西南市场奠定品种基础；加速推动“农村合伙人”体系建设，将种植大户等新型职 业农民发展成为公司的技术服务队伍；加大老品种消化力度，有效降低库存种子风险。瓜菜产业对产品进 行分类运作，加快东北、内蒙、西南等空白市场的开发；西甜瓜产品打通上下游渠道，延伸产业链，产品 进驻合肥周谷堆水果批发市场及合家福超市。小麦产业持续推动产销联合体模式，将“安科157”、“宁麦24” 打造成安徽、江苏等省的区域性强势品种；积极开展新品种在江苏、浙江、河南等小麦主产区的引种备案， 努力拓展新市场。常规稻产业与镇江农科院的合作初现成效，国审品种“润稻118”即将进入市场推广；引进 籼糯稻新品种“早糯5号”，丰富后续品种类型；稳步推进与黑龙江农科院的合作，加速东北市场优质稻布局， 进一步扩大产业规模。国贸公司加大韩、日、非洲市场的开拓力度，努力开拓西亚市场，扩大销售规模和 产品类型。 农化产业狠抓安全环保工作，加速升级生产系统环保设备；坚持大品牌战略，营销渠道持续下沉；与 镇江农科院开展合作，购买4个生物复配杀菌剂专利权；获得6个新产品登记证，8个注册商标证，取得安 徽省农药第一张生产许可证。 香料产业准确把握薄荷原料市场行情，稳控市场风险，高价库存原料基本消化完毕；开展校企合作， 着力提升研发能力，促进产品转型升级；大力拓展精油业务，借助外力整合资源，新产品市场反响良好。 下半年，公司将重点做好以下工作： 一是大力推进机制创新。公司将着力解决企业发展中的机制和活力问题。公司将在子公司层面加大改 革力度，更加贴近市场，建立责、权、利相当的激励措施。 二是加速产业市场布局。 种子产业。针对我国农业生态区域复杂、产品类别丰富等特点，进一步整合优势资源，在巩固公司原 有优势区域的基础上，对新的区域通过合资设立公司、收购兼并、合作开发等方式，打造多个区域性平台， 为主业在全国发展创造新的空间。 农化产业。深耕终端渠道，提升核心区域的市场覆盖和终端占有率。加速推进智能化仓库项目建设以 及450吨/年原药项目建设。 香料产业。抢抓主营产品市场机遇，加大销售力度，提升市场占有率。积极拓展其它香料贸易产品， 努力丰富产品类型。开展凉味剂“WS-3”、“WS-23”的欧盟REACH注册，为拓展欧洲凉味剂产品市场奠定基 础。 三是加大对外合作力度。与科研院所加大技术合作力度；在重点品种和重点区域，结合种业发展布局 和优势互补的原则，继续寻求优质企业进行资源整合；加快推进收购四川同路农业科技有限责任公司工作。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 通过不断的扩充和构建，建立了试验点241个，在全国主要生态区形成了多层级多网点的试验体系。 同时，对科研成果加大知识产权保护力度，助推科研核心实力的提升。2018年，选育并通过审定农作物新 品种5个，其中水稻品种2个、玉米品种3个；水稻11个品种扩区备案20个次，玉米9个品种扩区备案24个次。 西甜瓜品种登记15个。申请植物新品种权保护25个，其中获得受理的4个。 项目 类别 名称 新增审定品种 国家审定 水稻（1个）：润稻118 省级审定 水稻（1个）：越两优305 玉米（3个）：梦玉6603、梦玉6628、梦玉908 完成试验程序，待报审 品种 申报国家审定 水稻（16个）： 丰两优七号、内6优139、内5优06、蜀乡优295、雅优2116、创两 优926、两优6192、丰两优406、奋两优686、两优9192、C两优919、 深两优828、19两优华占、鹏优1269、鹏优5774、桃优205 玉米（3个）：NK718、丰乐235、丰乐312 申报省级审定 水稻（3个）：丰两优688、华两优2802、旌优4681 玉米（1个）：丰乐99 参加区试情况 国家区试 水稻：54个组合 玉米：39个组合 小麦：7个品系 省级区试 水稻：7个组合 玉米：10个组合 小麦：9个品系 2018年上半年，申报的农业部种业提升工程“安徽省合肥市玉米育繁推一体化示范项目”获得正式批复， 并下达2018年中央预算内投资计划，该项目已启动建设。主持承担的科技部支撑计划专项“优质杂交水稻 商业化育种技术研究及示范 ”项目按计划顺利推进，参与的科技部重点研发计划专项玉米“黄淮海耐密抗逆 适宜机械化夏玉米新品种培育”项目、水稻“主要粮食作物分子设计育种”项目、油菜“长江下游及黄淮油菜 高产优质适宜机械化新品种培育”项目、粮丰工程“安徽粮食多元种植规模化丰产增效技术集成与示范”项 目，及承担的安徽省重点实验室建设均按照计划顺利实施。 自主科研方面，加快推进22个公司自立科研项目的实施进度，开展了一系列种质资源创制、分子育种、 单倍体育种、质量检测等新技术的研究和开发。在水稻抗稻瘟病、抗稻飞虱、香味基因标记、花药培养技 术，玉米抗丝黑穗病、抗锈病分子标记辅助育种、雄性不育转育等方面取得了明显的进展。 公司申报安徽省首届职工创新成果奖，获得三等奖1项，申报第五届合肥市职工创新成果奖，获得三 等奖3项，优秀奖1项，3人荣获“合肥市金牌职工”称号。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 802,053,422.41 664,919,691.95 20.62% 营业成本 670,338,471. 68 578,408,624.10 15.89% 销售费用 58,503,085.64 59,217,305.33 - 1.21% 管理费用 54,414,579.13 47,724,741.75 14.02% 财务费用 5,280,033.44 2,512,150.64 110.18% 农化产业业务量增加， 流动资金需求增大，贷 款增加，利息增加 所得税费用 7,923,886.11 539,710.00 1,368.17% 香料本年计提所得税， 农化业务量增加。 经营活动产生的现金流 量净额 8, 047,799.48 - 152,493,726.31 105.28% 农化应收票据及背书同 比减少 投资活动产生的现金流 量净额 - 24,921,722.64 - 7,529,349.81 - 230.99% 本年支付三亚丰乐项目 款增加 筹资活动产生的现金流 量净额 19,343,878.52 108,547,387.31 - 82.18% 上半年归还前期贷款较 上年同比增加 现金及现金等价物净增 加额 3,427,470.98 - 51,787,734.55 106.62% 本年农化收入同比增 加，应收票据及背书同 比减 少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 种子类 99,007,985.93 65,514,673.79 33.83% 3.49% 3.21% 0.18% 农化类 520,477,816.67 438,671,836.41 15.72% 20.62% 13.79% 5.06% 香料类 18 2,567,619.81 166,151,961.48 8.99% 32.53% 28.39% 2.94% 分产品 种子产品 99,007,985.93 65,514,673.79 33.83% 3.49% 3.21% 0.18% 农化产品 520,477,816.67 438,671,836.41 15.72% 20.62% 13.79% 5.06% 香料产品 182,567,619.81 166,151,961.48 8.99% 32.53% 28.39% 2.94% 分地区 国内 640, 088,005.56 525,186,598.98 17.95% 16.68% 10.88% 4.29% 国外 161,965,416.85 145,151,872.70 10.38% 39.23% 38.54% 0.44% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 2,037,975.47 - 20.43% 主要为理财收益及预提三 亚丰乐投资损失 资产减值 2,196,897.84 22.02% 主要为农化计提应收账款 坏 账准备和存货跌价准备 营业外收入 737,864.71 7.40% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 84,969,779.38 4.03% 106,178,086.75 5.38% - 1.35% 应收账款 108,416,334.6 8 5.14% 119,790,151.30 6.07% - 0.93% 存货 732,504,900.8 9 34.75% 698 ,237,246.48 35.39% - 0.64% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 30,080,588.11 1.43% 35,428,741.13 1.80% - 0.37% 固定资产 450,676,958.7 4 21.38% 338,621,180.35 17.16% 4.22% 在建工程 35,199,341.55 1.67% 38,766,527.77 1.96% - 0.29% 短期借款 241,843,585.3 4 11.47% 194,4 04,895.02 9.85% 1.62% 长期借款 40,000,000.00 1.90% 0.00 0.00% 1.90% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 动 金融资产 3. 可供出售金 融资产 48,300,000.00 48,300,000.00 金融资产小计 48,300,000.00 48,300,000.00 上述合 计 48,300,000.00 48,300,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2017年1月17日，公司从所开户银行获悉部分账户被广东省深圳市中级人民法院（以下简 称“深圳中院”）冻结，2017年5月31日，公司收到深圳中院《查封、冻结、扣押通知书》，因 申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”、“我公司”）等八名被申请人及第三人深圳市和 君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）股东损害公司债权人利益责任纠纷案，深圳中 院根据（2016）粤03民初2490号、2492号民事裁定书，已查封公司部分地块及冻结公司部分 账户。详见报表附注“资产负债表日存在的重要或有事项”和公司2017年1月19日、6月2日及7 月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2017-001号、2017-023号、2017-027 公告。 根据合肥市人民政府《2017年合肥市促进自主创新政策》第二条第（三）款第6项关于鼓 励专利质押贷款融资的相关规定，对企业以专利权质押贷款方式融资额达到500万元及以上 的，一次性按贷款利息和专利评估费总额的50%予以补助，补助最高可达20万元。本公司及 其丰乐农化、丰乐香料两家子公司分别以专利进行质押向银行申请980万元、1,000万元、980 万元贷款，贷款期限为不超过一年（含）。本次用于质押的专利共计5项，分别为丰乐农化2 项，丰乐香料2项，丰乐种业1项。详见公司2017年8月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网2017-038号公告。 2018年5月10日，公司召开2017年年度股东大会同意湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4000万元综合授信额度的议案，同意湖北丰乐以其资产（坐落在湖北省钟祥市胡集镇桥垱村， 不动产权号为鄂（2017）钟祥市不动产权0006072号、0006074号、0005973号）作抵押从当地 银行申请综合授信额度4000万元，时间周期为一年，具体以签订合同内容为准。本次授信申 请是湖北丰乐2018年度资金计划的统筹安排，2017年度股股东大会通过后至2018年股东大会 召开前有效，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司湖北丰乐向银 行申请4500万元综合授信额度的议案》同时终止。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 丰乐农化 子公司 农药、精细 化工、专用 肥料、添加 剂、植物生 长调节剂、 种衣剂土壤 调理剂等生 255,000,00.0 0 738,930,927. 13 344,960,235. 10 369,788,695. 14 25,409,970 .72 21,191,024.55 产与经营 丰乐香料 子公司 薄 荷、香料 产品加工生 产 45,000,000.0 0 140,514,951. 31 102,396,329. 01 182,567,619. 81 10,286,362 .42 8,017,126.57 武汉丰乐 子公司 种子生产与 销售 30,000,000.0 0 58,885,902.7 7 31,601,423.1 9 14,586,200.5 0 282,691.42 276,691.42 成都丰乐 子公司 种子生产与 销售 30,000,000.0 0 40,539,672.5 9 15,356,483.7 8 - 2, 635,116.6 0 - 4,727,031. 72 - 4,727,031.72 张掖丰乐 子公司 种子生产与 销售 60,000,000.0 0 98,349,632.8 2 52,183,200.6 3 2,145,908.44 - 3,124,038. 02 - 3,124,038.02 新疆乐万家 子公司 种子、农药 生产与销售 10,000,000.0 0 19,635,776.0 8 - 4,718,581.1 9 284,760.00 - 999,042.3 6 - 999,042.36 丰乐大酒店 子公司 酒店经营 1 20,000,000. 00 102,707,043. 82 102,707,043. 82 - 674,297.2 9 - 674,297.29 湖南金农 子公司 种子生产与 销售 30,000,000.0 0 19,231,787.0 1 7,032,370.05 734,785.50 - 1,925,213. 01 - 1,925,213.01 丰天下农资 子公司 农药、专用 肥植物生长 调节剂、种 衣剂等生产 经营 9,000,000.00 52,276,748.4 4 11,711,348.8 0 90,238,530.0 2 3,125,035. 08 2,340,056.01 湖北丰乐生 态肥业 子公司 过磷酸钙、 颗粒磷肥、 复合肥、磷 精矿粉制造 销售 70,000,000.0 0 198,576,900. 81 77,737,244.2 7 83,029,247.5 7 2,384,346. 01 1,953,285.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、丰乐农化： 丰乐农化成立于1998年，主要从事农药、精细化工产品、肥料、种衣剂等研发、生产及销售业务。现 注册资本25,500万元,系丰乐种业全资子公司。定位于超高效、低毒、低残留的化学农药生产经营，形成以 农药制剂产品为基础，原药产品为支柱，新型肥料、精细化工为辅的产品格局，以自产产品销售为主，相 关贸易产品为辅的经营格局。 报告期，丰乐农化实现营业收入36,978.87万元，同比下降14.14%；净利润2,119.1万元，同比上年增长 了959.88万元。经营业绩变动的主要原因如下： （1）公司高度重视科研工作，科研是第一生产力，积极整合科研力量，成立研发中心，从源头为公 司的制剂产品提供了坚实的科研基础，为营销一线提供优良配方。 （2）生产系统严格执行产销衔接，计划生产、目标考核、保质保量，实行安全、环保、质量一票否 决权，确保生产工作平稳有序。 （3）积极推行阿米巴模式，划小核算单位，优化考核机制，充分调动每个人的积极性。 （4）积极探索客户服务新模式，成立客服中心，针对客户需求的个性化、多样化，组建由客户经理、 产品经理、研发工程师组成的服务团队，开展售前、售中、售后全流程的系统化、立体化、全生命周期技 术服务。新模式推行以来，客户满意度不断提高，成为产品推广的关键桥梁。 （5）报告期收入减少主要是部分业务剥离到丰天下农资和湖北丰乐。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 25,187,932.42 21,503,879.98 17.13% 资金用于采购原料 应收票据 300,000.00 16,546,234.09 -98.19% 票据备书转让 应收账款 47,960,257.81 34,195,338.11 40.25% 货款回笼率提高 其他应收款 36,150,107.22 35,100,717.97 2.99% 应收丰天下内部往来增加 存货 280,379,584.98 262,030,061.15 7.00% 规模扩大，原料库存增加 短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00% 业务量增加，流动资金需求增加 应付票据 56,635,679.50 38,492,944.00 47.13% 到期票据承兑 应付账款 51,476,856.10 29,168,112.76 76.48% 应付购买原料货款减少 应交税费 7,511,254.22 5,651,592.83 32.91% 应交企业所得税增加 其他应付款 161,999,848.06 143,646,931.20 12.78% 应付母公司内部往来增加 营业收入 369,788,695.14 430,680,014.78 -14.14% 部分业务剥离到丰天下农资和 湖北丰乐 营业成本 305,487,504.81 384,733,365.62 -20.60% 部分业务剥离到丰天下农资和 湖北丰乐 营业税金及附加 1,544,192.33 315,241.41 389.84% 收入增加增值税额增加 所得税费用 4,227,196.17 499,166.65 746.85% 利润总额增加，所得税费用增加 净利润 21,191,024.55 11,592,156.03 82.80% 产品销售价格上涨 2、丰乐香料： 丰乐香料成立于1997年12月，注册资本4500万元，是丰乐种业全资子公司。经营香精、香料、原料药 （薄荷脑、薄荷素油）、卫生用品（抗抑菌剂）、护肤类化妆品生产、加工、销售（在许可证有效期内）； 农产品、袋装种子、粮油、棉花销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 报告期，丰乐香料实现营业收入18,256.76万元，同比增长,32.53%；净利润701.71万元，同比增长 118.04%。经营业绩变动的主要原因如下： （1）销售收入增加：主要产品薄荷脑、薄荷素油销售价格上涨。 （2）利润增加：市场行情变化，产品价格增长，整体毛利率上升，毛利同比增加。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 7,135,938.44 3,499,192.75 103.93% 销售资金回笼 预付账款 4,534,673.53 18,573,967.90 -75.59% 因原料价格处在高位，谨慎采购控制 风险 存货 50,381,049.78 65,064,644.53 -22.57% 因原料价格较高，未满负荷投料生产 其他流动资产 2,719,656.38 -100.00% 上年主要是应交增值税进项税留底 应付账款 11,436,439.03 9,297,555.34 23.00% 原料采购欠款 预收款项 4,347,372.07 3,186,617.01 36.43% 预收客户货款 其他应付款 5,599,239.40 12,125,683.98 -53.82% 应付总部的内部往来减少 营业收入 182,567,619.81 137,752,716.80 32.53% 产品价格上涨，销售收入增加 营业税金及附加 782,539.38 533,547.71 46.67% 销售收入增加，应缴税金增加 其他收益 1,000,000.00 485,824.95 105.84% 获得政府补助项目增加 净利润 7,017,126.57 3,218,218.81 118.04% 产品价格上涨，利润增加 3、武汉丰乐 武汉丰乐成立于1998年3月（原名为荆州丰乐种业有限公司），注册资本为3000万元，是丰乐种业全 资子公司，主要从事杂交水稻种子经营业务。 报告期，武汉丰乐实现营业收入1458.62万元，同比增长105.56%；净利润27.67万元，同比增长108.23%， 经营业绩同比增长主要原因是报告期销量增加。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 其他应收款 221,971.48 162,483.93 36.61% 主要是备用金增加 应付账款 15,888.87 797,342.62 -98.01% 主要是应付包装材料款减少 营业收入 14,586,200.50 7,095,738.00 105.56% 报告期销量及销售收入增加 营业成本 9,620,806.11 5,653,392.76 70.18% 报告期销售收入增加，成本对应增加 营业利润 282,691.42 -3,363,969.72 108.40% 报告期销售收入增加、利润增长 利润总额 276,691.42 -3,361,588.27 108.23% 报告期销售收入增加、利润增长 净利润 276,691.42 -3,361,588.27 108.23% 报告期营业利润增加 4、成都丰乐 成都丰乐成立于2000年5月，注册资本3,000万元，是丰乐种业全资子公司。主要从事农作物种子的研 发、生产和销售。 报告期，成都丰乐实现营业收入-263.51万元，净利润-472.7万元。报告期亏损的主要原因是经营年度 发货集中在2017年12月份，报告期季节性退货导致销售收入、利润出现负数。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 应收账款 1,335,866.78 4,682,776.71 -71.47 % 经营年度结束，退货款抵欠款 应付账款 34,821.00 2,488,567.22 -98.60 % 应付基地种子收购款减少 预收账款 7,515,520.71 3,029,132.48 148.11 % 经营年度结束退货，退货款转下 年度订金 未分配利润 -3,114,666.94 1,612,364.78 -293.17 % 上半年度亏损影响 营业收入 -2,635,116.60 -5,108,076.30 48.41% 退货量同比减少 营业成本 -1,019,301.94 -2,274,171.56 55.18% 退货量同比减少 销售费用 875,090.83 622,304.98 40.62% 为减少退货，促销费用增加 5、张掖丰乐 张掖丰乐成立于2006年8月，注册资本6,000万元，是丰乐种业全资子公司。主要从事玉米杂交种的生 产;主要农作物种子的批发、零售；农副产品的销售。在张掖市及周边有稳定的玉米制种基地3-4万亩，每 年承担丰乐种业玉米制种的生产任务。 报告期，张掖丰乐实现营业收入214.59万元，同比增加722.18%；净利润-312.4万元。经营业绩变动的 主要原因如下： （1）销售收入增加：主要是报告期销量增长。 （2）利润减亏：主要原因是报告期销量增长和玉米调运费用减少所致。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 应付账款 107,363.00 8,828,784.49 -98.78% 应付玉米制种款减少 未分配利润 -7,816,799.37 -4,692,761.35 -66.57% 本年度亏损影响 营业收入 2,145,908.44 261,001.14 722.18% 主要是本年销售结算时间是6 月份,上年销售结算在7月份 销售费用 402,560.74 3,087,725.90 -86.96% 种子调运运费减少 管理费用 3,686,829.34 2,748,309.82 34.15% 主要系新增固定资产折旧增 加 营业利润 -3,124,038.02 -5,617,284.36 44.39% 主要是销售收入增加，运费减 少。 利润总额 -3,124,038.02 -5,618,575.83 44.40% 主要是销售收入增加，运费减 少。 净利润 -3,124,038.02 -5,659,119.18 44.80% 主要是销售收入增加，运费减 少。 6、新疆乐万家 新疆乐万家成立于2013年8月，注册资本1,000万元，是丰乐种业全资子公司。2016年以前主要经营棉 种生产、销售，2017年开始，由丰乐农化托管运营，计划以种药肥一体化模式推广运营。 报告期，新疆乐万家实现营业收入28.48万元，同比减少12.49%；净利润-99.90万元，较上年减亏。经 营业绩出现亏损的主要原因是：棉种库存大，库存品种不适宜市场；为消化库存，低于成本价销售。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 54,732.62 774,371.73 -92.93% 预收棉种销售款较上年减少 其他应收款 22,008.22 9,479.95 132.16% 员工出差备用金增加 应付职工薪酬 977.04 49,561.48 -98.03% 本报告期发放2017年度绩效 销售费用 272,866.87 469,020.39 -41.82% 储运费减少 净利润 -999,042.36 -1,406,944.50 28.99% 销售毛利增加，同期费用开支减少 7、湖南金农 成立于2005年5月，注册资本3,000万元，系丰乐种业2016年1月通过股权收购方式取得51%股权的控股 子公司。主要从事杂交水稻种子研发、生产及销售业务。 报告期，湖南金农公司实现营业收入73.48万元，同比下降67.14%；净利润-192.52万元，同比下降 168.17%。经营业绩变动的主要原因如下： 市场品种需求结构发生变化，同时稻谷保护价下调，农户种粮积极性不高，加上休耕政策，导致销售 未达预期，收入和利润下降。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 537,842.94 1,019,200.93 -47.23% 主要是支付种子收购款 应收账款 477,398.07 75,935.16 528.69% 销售欠款增加 其他应收款 5,599,523.89 8,088,261.61 -30.77% 应收母公司往来减少 固定资产 651,349.99 447,261.68 45.63% 新增固定资产增加 无形资产 5,174,250.23 1,916,250.12 170.02% 新增品种权增加 应付账款 3,662,664.86 5,742,074.30 -36.21% 应付制种款减少 预收账款 6,276,858.80 3,887,475.30 61.46% 应退客户货款增加 其他应付款 2,196,018.80 480,388.80 357.13% 预收生产订金增加 营业收入 734,785.50 2,236,437.00 -67.14% 同比销量下降收入下降 营业成本 886,861.36 1,627,967.21 -45.52% 同比销量下降成本下降 销售费用 1,468,080.75 1,111,743.66 32.05% 人员增加，市场推广费用增加 管理费用 364,332.33 224,747.74 62.11% 无形资产摊销增加 净利润 -1,925,213.01 -717,900.81 -168.17% 收入下降，利润下降 8、丰乐大酒店 丰乐大酒店成立于1998年8月，注册资本12000万元，是丰乐种业的全资子公司。2004年11月开始对外 营业，主要经营餐饮、住宿、会场服务及房屋租赁等，2016年10月起停止营业，本报告期无经营。 2016年度丰乐种业通过合肥公共资源交易中心，将丰乐大酒店名下的土地使用权和房屋进行公开挂牌 转让。2016年12月28日，与政务文化新区开发投资有限公司签署了《资产转让合同》，成交价96,901,900.00 元。2017年收到转让余款48,450,950.00元，产权过户办理完毕，正在办理税务清算。 报告期，主要及显著变化的财务指标情况如下： 单位：元 科目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 其他流动资产 561,516.93 -100% 留抵进项税转入损益 税金及附加 112,797.47 163,749.18 -31.00% 房产税减少 管理费用 561,516.93 1,048,584.49 -46.00% 清算费用减少 营业外支出 （未完）  |