[公告]汇纳科技:安信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海 汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督 导职责，对汇纳科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]121号《关于核准上海汇纳信息 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股2,500万股，发行价格为8.12元/股，募集资金总额为人民币20,300万元， 扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币17,527.33万元。上述资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA10124号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构安信证 券股份有限公司和存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司上海市 浦东开发区支行、招商银行股份有限公司上海金陵支行、中国民生银行股份有限 公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目（“募投项目”）具体情况如下： 序 号 项目名称 拟使用募集资 金金额（万元） 计划达到预定可使 用状态日期 1 线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目 4,027.33 2018年12月31日 2 大数据服务平台建设项目 7,000.00 2018年12月31日 3 技术研发中心扩建项目 3,000.00 2018年12月31日 4 运营服务网络扩建项目 3,500.00 2018年6月30日 合计 17,527.33 - 二、募投项目资金使用及节余情况 1、结项募投项目情况 公司首次公开发行股票募投项目中的“运营服务网络扩建项目”已达到预定 可使用状态，拟予以结项。 “运营服务网络扩建项目”拟通过上海总部运营管理系统改造、大区运营服 务中心扩建以及地区运营服务网点的布设，形成覆盖面广、体系健全、功能齐备、 三级联动的运营服务网络体系。项目实施完成后，公司将健全、完善全国性运营 服务体系，从而能为客户提供更具个性化的产品与增值服务，并全面提升公司运 营服务能力，为实现自身战略发展目标提供有力保障。 本项目计划总投资3,500万元，全部使用公司首次公开发行股份募集资金。 投资明细主要包括办公场所装修、车辆和办公设备购置、系统软件购置、人员招 聘及培训等，具体内容如下表所示： 序号 项目 内容 金额（万元） 1 场地投入 办公场所装修等 1,800.00 2 设备投入 车辆购置、办公设备购置等 1,080.00 3 软件投入 运营管理系统软件购置等 240.00 4 人员投入 人员招聘与培训等 222.00 5 其他投入 其他新设网点零星支出 158.00 合计 3,500.00 2、募集资金使用及节余情况 经过“运营服务网络扩建项目”的实施，公司对原有全国7大区域级服务中 心（沈阳、北京、南京、深圳、成都、西安和武汉）进行了扩建，并新增重庆、 杭州、宁波等服务网点28个，累计服务网点超过130个；完成400电话坐席服 务团队及项目管理团队的扩建，增设项目建设、项目运维、大数据运维专业人员， 累计完成310人次的招聘与专业技能培训工作。公司已基本搭建覆盖全国的运营 服务体系。 截至2018年6月30日，公司募投项目“运营服务网络扩建项目”已达到预 定可使用状态，该项目累计投入募集资金3,194.68万元，募集资金账户节余资金 328.14万元（含利息收入净额22.82万元）。实际投入和计划投入相比未出现重 大差异。具体使用募集资金及节余情况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金承 诺投资总额 募集资金累 计投入总额 累计投入总额 占承诺投资总 额的比例 项目节余 金额 利息收入 净额 募集资金专 户节余金额 运营服务网 络扩建项目 3,500.00 3,194.68 91.28% 305.32 22.82 328.14 三、募集资金节余的主要原因 公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、 节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置 资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本等。 四、节余募集资金使用计划 鉴于公司“运营服务网络扩建项目”已达到预计可使用状态，为方便公司资 金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 公司拟将上述募投项目节余资金328.14万元（含截至2018年6月30日利息收入净 额22.82）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转 出当日银行结息余额为准）。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注 销在中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金专项账户。 五、公司内部履行的决策程序 2018年7月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意对募投项目“运营服务网络扩建项目”予以结项，并将节余募 集资金永久补充流动资金。公司独立董事亦发表了明确同意意见。 本次事项不需提交公司股东大会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：上海汇纳信息科技股份有限公司本次部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议 通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，决策程序合法合规，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法规的要求，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对上海汇纳信息科技股份有限公司本次部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之 签署页） 保荐代表人（签名）：____________ ____________ 田士超 王志超 安信证券股份有限公司 2018 年 7 月 25 日 中财网
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