[中报]诚志股份:2018年半年度报告
2018年半年度报告 2018年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部 总经理叶锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已分析存在的宏观经济波动风险、技术风险、经营风险、管理风险、 安全环保风险、商誉减值风险，相关内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分 析”之“十 公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 44 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 46 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 49 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 170 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 教育部 指 中华人民共和国教育部 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、独立财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司、本公司 指 诚志股份有限公司 清华控股、间接控股股东 指 清华控股有限公司 诚志科融、控股股东 指 诚志科融控股有限公司 诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司 诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司 珠海诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司 宝龙环保 指 安徽宝龙环保科技有限公司 宝龙测控 指 安徽宝龙环保科技测控有限公司 安徽今上 指 安徽今上显示玻璃有限公司 诚志生命科技 指 诚志生命科技有限公司 诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司 万胜生物、宁夏万胜 指 宁夏诚志万胜生物工程有限公司 南京惠生、南京诚志 指 惠生（南京）清洁能源股份有限公司，现名：南京诚志清洁能源有限公司 惠生新材料，南京诚志永清能源 指 南京惠生新材料有限公司 ，现名：南京诚志永清能源科技有限公司 丹东医院 指 丹东市第一医院 诚志门诊 指 北京诚志门诊部有限公司 诚志东升门诊 指 北京诚志东升门诊有限公司 清控财务公司 指 清华控股集团财务有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 诚志股份 股票代码 000990 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 诚志股份有限公司 公司的中文简称（如有） 诚志股份 公司的外文名称（如有） CHENGZHI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CHENGZHI 公司的法定代表人 龙大伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹远刚 联系地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大 街299号清华科技园（江西）华江大厦 电话 0791-83826898 传真 0791-83826899 电子信箱 caoyuangang@thcz.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,777,728,891.31 2,811,311,871.67 -1.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 327,123,272.92 396,251,133.27 -17.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 302,677,056.27 403,196,468.24 -24.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 471,605,638.54 503,141,912.57 -6.27% 基本每股收益（元/股） 0.2611 0.3162 -17.43% 稀释每股收益（元/股） 0.2611 0.3162 -17.43% 加权平均净资产收益率 2.04% 2.56% 减少0.52个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,003,399,674.11 21,021,010,251.05 -0.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,046,293,034.19 15,903,354,871.95 0.90% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,191.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,034,258.73 委托他人投资或管理资产的损益 32,063,294.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,881,160.81 减：所得税影响额 -617,293.04 少数股东权益影响额（税后） 430,660.10 合计 24,446,216.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，一 直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客 户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、 丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京化学工业园区内其他下游生产企业， 丁辛醇及部分乙烯销往园区外其他长三角下游客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。 2、从事TFT型液晶、TN型、STN型等单色液晶、OLED材料等显示材料的生产和销售。子公司诚志永 华为国内领先的液晶显示材料企业，其研制和开发的混合液晶产品达800多个系列，单体液晶2000多个品 种，拥有200多项国内外授权发明专利，液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达到 国内领先水平。 3、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。子公司诚志生命科技是公司在生物技术、 生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及 市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核 糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于 国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有 率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开 发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业 升级专项。 4、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等 综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科 医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有丹东市仅有的两个省级重 点专科：普通外科和口腔颌面外科，是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供诊断、治疗等医疗服务， 无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。此外，公司还提供健康体检服务。 5、从事ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示 器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内 同行业前列。 6、从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售和服务。子公司宝龙环保是国内专业从事 机动车尾气激光遥感监测仪器研发、生产和销售的高新技术企业，是目前国内领先的专业性机动车尾气实 时在线监测系统制造商和经销商。宝龙环保的产品类型为移动式遥感设备、固定式遥感设备、汽柴一体式 遥感设备和立式机动车尾气遥测设备等，这些产品可在不影响车辆正常行驶情况下，对其进行高效检测， 并快速筛选高排车辆。 报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 南京MTO项目投入增加导致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期，公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展： 子公司诚志永华因推动显示行业国产化进程中作出重大贡献，在第五届平板显示上下游产业技术市场 对接交流会暨“首届（2017年度）中国新型显示产业链发展贡献奖”表彰大会上被授予“突出贡献奖”。 子公司宝龙环保技术中心被认定为“2018年度合肥市认定企业技术中心”，这是其在技术实力方面获得 的又一项殊荣，也是对其创新与研发实力的肯定。 丹东医院被授予“糖尿病健康教育管理认证单位”，成为了中国健康促进与教育协会和中华医学会糖尿 病分会批准、从事糖尿病教育的国家级糖尿病教育基地。 子公司诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核获得A级证书，该公司第六次获得A级证书。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司实现营业总收入277,772.89万元，与去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东 的净利润32,712.33万元，同比下降17.45%。公司部分业务因市场竞争激烈导致盈利减少，以及公司期间费 用和资产减值同比增加导致报告期公司净利润减少。主营业务情况具体如下： 1、清洁能源：子公司南京诚志保持安全环保无事故，所有装置维持高负荷运行，虽然上半年进行了 年度大检修，但依然完成计划产量目标。今年上半年煤炭和甲醇价格依然维持高位，煤炭价格高位运行导 致生产成本有所增加，但由于主要产品消耗均控制在预算范围内，达成了时间过半、任务过半的经营目标； 在国家安全监管、环保督查力度持续加大的政策背景下，部分生产运行存在安全风险、环保不达标的企业 被关停整顿，市场总体供应减少，回归良性竞争态势，产品价格逐渐回归到合理水平，其中，辛醇市场稳 中有升，乙烯市场持续走高，一定程度上增厚该子公司业绩。子公司宝龙环保抓住机动车尾气产业发展契 机，坚定不移抓紧新项目的开发和推进工作，上半年项目中标额已达到了2017年全年中标总额，新签订销 售合同金额比去年同期增长约218%，本报告期营业收入同比有较大幅度增长，但是政府采购呈现上半年较 少下半年较多的周期性，市场竞争激烈以及部分项目实施进度影响而回款滞后等因素对该子公司本报告期 净利润还是造成了较大影响。 2、显示材料：2018年上半年全球面板产能进一步增加，尤其是国内液晶面板高世代线相继投产，带 动液晶材料需求的持续增长。子公司诚志永华立足液晶，继续优化产品结构，紧跟重点客户，加大力度开 拓海外市场，提升自身技术实力，积极布局OLED市场。报告期内，产量和生产批次均有不同程度的提升， 其中黑白类产品的销售份额，在竞争日趋激烈的情况下，仍实现了稳定增长达50.65%，居于历史高位；TFT 实现生产批次增长，新型显示材料OLED实现批量销售。子公司安徽今上受去年停产事件的影响，业务和 订单处于逐步恢复的状态，设备运转达不到满负荷状态，生产成本较高，再加之环保软硬件及耗材的投入 极大，也进一步加大了运营成本。 3、医疗健康： （1）生物医药：国际方面：子公司美国BLS加强在美国和欧洲业务推广，加大客户培养和挖掘力度， 美国经济持续转好，D-核糖的销售情况明显好于去年同期。D-核糖在食品饮料行业的销售增长稳定，在医 疗保健品行业的销售有明显增加，但国内竞争进一步加剧。国内方面：子公司诚志生命科技迁址河北雄安 新区，有助于搭建自主创新生态体系和科技服务体系，子公司诚志生物工程由于满负荷生产，同时对现有 工艺进行技术升级并从内部紧抓节能降耗、控制费用支出，D－核糖生产成本下降,D-核糖原料销售总量较 去年同期有所提高，终端产品销售方面力搏士产品的销售情况较去年同期没有太大突破。此外，万胜生物 因氨基酸市场大环境低迷，产量小、品种单一、生产成本过高，目前依然处于停产状态。 （2）医疗服务：丹东医院着力调整门诊布局，优化病源结构，降低药占比和耗占比，加强对经营数据 的统计、汇总、分析能力，通过数据分析发现经营管理存在的问题并寻找改进方法，推动各项工作再上新 台阶，本报告期医院的手术例数、平均住院日、出院人数等工作量指标同比继续稳步提升，业务收入同比 有小幅增长；诚志门诊部接待体检6353人次，同时逐渐向健康管理、康复医疗等特色化、专业化转型，设 立高血压门诊、心脏专科门诊等特色门诊；诚志东升门诊部开展多种形式营销，带动园区企业客户，通过 高技术专家团队，精准的医疗设备、精细的项目设计、无缝隙的追踪服务，打造诚志东升品牌，吸引更多 团检和VIP客户。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,777,728,891.31 2,811,311,871.67 -1.19% 营业成本 1,914,243,209.33 1,894,668,038.21 1.03% 销售费用 51,160,441.88 35,773,320.00 43.01% 公司开拓业务渠道导致 管理费用 324,657,974.90 318,449,370.44 1.95% 财务费用 74,551,108.09 56,091,583.01 32.91% 公司债发行导致 所得税费用 67,350,025.46 83,785,439.27 -19.62% 经营活动产生的现金流 量净额 471,605,638.54 503,141,912.57 -6.27% 投资活动产生的现金流 量净额 -157,770,638.03 -2,409,474,781.88 93.45% 主要是理财投资净额同 比下降 筹资活动产生的现金流 量净额 -303,087,496.39 -237,622,829.58 -27.55% 主要是年度分红同比增 加及融资成本增加导致 现金及现金等价物净增 加额 10,844,506.53 -2,144,140,829.95 100.51% 主要是理财投资净额同 比下降以及分红及融资 成本同比增加导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 化工产品 2,433,892,184.20 1,652,815,586.64 32.09% -1.24% 3.24% -2.95% 生物医药产品 43,710,506.38 27,522,371.71 37.03% -32.11% -48.52% 20.07% 医疗服务 254,386,679.38 216,950,170.23 14.72% 26.15% 15.61% 7.78% 其他产品 45,739,521.35 16,955,080.75 62.93% -43.39% -67.74% 27.98% 分地区 江西地区 51,019,259.10 28,829,836.27 43.49% 30.16% -5.33% 21.18% 北京地区 76,551,607.26 43,373,303.92 43.34% 40.23% 61.38% -7.43% 河北地区 200,073,813.55 107,222,082.16 46.41% -29.10% -18.19% -7.15% 辽宁地区 211,074,069.08 181,412,738.49 14.05% 7.83% -0.43% 7.13% 广东地区 52,326,315.16 54,516,449.92 -4.19% -4.64% 5.82% -10.29% 江浙地区 2,119,289,458.31 1,431,258,120.87 32.47% 0.62% 1.97% -0.89% 其他地区 67,394,368.85 67,630,677.70 -0.35% -14.07% -1.88% -12.47% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 59,738,509.49 15.48% 主要原因是理财收益及股权投资收益 无 资产减值 45,932,869.93 11.91% 主要为坏账减值损失 无 营业外收入 1,655,810.02 0.43% 主要原因是报表列报项目调整 无 营业外支出 15,136,461.15 3.92% 主要原因是捐赠支出 无 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,461,389,306.23 11.72% 2,483,559,778.46 11.81% -0.09% 应收账款 1,001,672,588.23 4.77% 993,509,763.01 4.73% 0.04% 存货 536,272,770.56 2.55% 622,859,093.21 2.96% -0.41% 投资性房地产 748,807,291.00 3.57% 748,807,291.00 3.56% 0.01% 长期股权投资 631,445,635.30 3.01% 604,262,397.50 2.87% 0.14% 固定资产 4,114,684,002.41 19.59% 4,256,934,507.02 20.25% -0.66% 在建工程 593,086,248.91 2.82% 190,222,010.99 0.90% 1.92% 短期借款 2,309,090,000.00 10.99% 2,366,750,000.00 11.26% -0.27% 长期借款 239,679,064.00 1.14% 274,679,064.00 1.31% -0.17% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 748,807,291.00 748,807,291.00 上述合计 748,807,291.00 748,807,291.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 47,115,172.11 信用证、银行承兑汇票保证金 固定资产 1,729,677,315.65 抵押 无形资产 62,331,303.01 抵押 合计 1,839,123,790.77 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,556,664,923.85 4,344,322,622.89 50.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 苏州汇 创业投 其他 50,000, 24.88% 自有资 华清恒 长期 24.88% 公司 否 2018年 巨潮资 清恒泰 投资合 伙企业 （有限 合伙） 资业 务；为 创业企 业提供 创业管 理服务 业务； 股权投 资、项 目评 估、融 资策 划、上 市策划 和其他 资本运 作策 划；实 业投 资；对 外投 资。 000.00 金 泰（北 京）资 本管理 有限公 司、天 津优联 投资发 展集团 有限公 司、上 海朗安 生物技 术有限 公司 股权 完成 注资 01月10 日 讯网 http://www.cninfo.com. cn公告 编号： 2018-003 南京诚 志永清 能源科 技有限 公司 环氧乙 烷、乙 二醇及 乙烯下 游产品 的技术 研发； 化工产 品销 售。 增资 556,000,000.00 100.00% 募集资 金 - 长期 增资 已完 成 否 2017年 05月25 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn公告 编号： 2017-053 诚志健 康保险 股份有 限公司 健康保 险、意 外伤害 保险业 务，与 国家社 保政策 配套的 受政府 委托的 保险业 务，与 新设 200,000,000.00 20.00% 自有资 金 福州市 投资管 理有限 公司、 南通国 有资产 投资控 股有限 公司、 浙江中 国小商 品城集 长期 20%股 权 筹备 组正 在准 备相 关材 料上 报银 保监 会审 批 否 2018年 05月30 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn公告 编号： 2018-034 健康保 险有关 的咨询 服务业 务及代 理业 务，上 述业务 的再保 险业 务。 团股份 有限公 司、北 京海淀 科技发 展有限 公司、 深圳菁 英时代 基金管 理股份 有限公 司、福 建省融 旗建设 工程有 限公 司、邯 郸市明 道物流 股份有 限公 司、广 东中益 投资有 限公司 合计 -- -- 806,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） TFT-LCD 高 世代线用液晶 材料的开发与 产业化项目 自建 是 TFT-LCD 23,354,933.91 81,268,052.75 自筹 95.00% 无 2015年 08月29 日 巨潮资 讯网 http://www.cni nfo.com.cn公告 编号： 2015-064 建设惠生能源 全资子公司惠 生新材料的 60 万吨/年 MTO项目 自建 是 化工 465,095,694.29 853,480,643.66 募集资 金、自筹 22.39% 无 2016年 12月23 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- -- 488,450,628.20 934,748,696.41 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京诚志清 洁能源有限 公司 子公司 化工气体与 液体产品 3,685,736,914.00 6,663,495,399.02 5,290,390,646.62 2,119,289,458.31 510,870,151.80 425,669,305.65 安徽宝龙环 保科技有限 公司 子公司 环境监测仪 器设备等光 机电一体产 品和矿用监 测检查设备 的研发、生 产、销售及 相关技术咨 询、技术服 务 12,777,800.00 229,298,171.86 122,166,644.72 18,730,797.27 -17,996,509.94 -16,770,375.15 石家庄诚志 永华显示材 料有限公司 子公司 液晶显示材 料 61,000,000.00 918,131,828.76 623,918,723.31 200,073,813.55 44,872,674.21 38,262,027.30 安徽今上显 示玻璃有限 公司 子公司 液晶玻璃， 显示产品 83,750,000.00 489,685,326.74 275,264,275.95 49,358,265.29 -24,625,094.53 -24,443,808.56 北京诚志利 华科技发展 有限公司 子公司 科技项目研 发及成果转 化、贸易、 写字楼物业 300,000,000.00 1,032,143,662.99 819,291,602.15 24,534,429.37 -33,717,608.52 -29,717,890.53 诚志生命科 技有限公司 子公司 D-核糖等医 药中间体、 氨基酸系列 产品的研发 和销售 260,000,000.00 456,721,751.90 173,330,694.93 44,035,267.52 -8,683,652.67 -8,622,986.13 丹东诚志医 院投资管理 有限公司 子公司 医院投资、 医院管理、 医疗服务 42,506,300.00 474,157,768.91 62,471,516.34 211,074,069.08 9,674,356.39 9,694,558.26 珠海诚志通 发展有限公 司 子公司 商业批发、 零售 100,000,000.00 642,989,739.04 -14,699,556.78 52,326,315.16 -37,348,541.71 -31,236,060.36 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险：南京诚志、诚志永华等企业主要业务市场与宏观经济景气度、市场供求和产 业政策关系密切。当前在国内供给侧改革和环保力度加大背景下，导致部分原材料因供给不足导致价格上 涨；同时由于中美贸易战的不确定性，短期内国内经济增速存在放缓的风险。 2、技术风险：公司主营业务属于高科技行业，技术附加值较高。如果竞争企业获取相关产品技术， 将加剧市场竞争，降低利润空间；相关产品技术升级换代速度快，如果公司不能持续创新，不断推出符合 市场需求的新产品，那么相关业务将面临着业务扩展放缓的风险。 3、经营风险：南京诚志乙烯、丁辛醇主要产品属于大宗化学品，市场竞争激烈，价格变化明显，其 经营业绩存在波动的风险。南京诚志气体业务盈利稳定，但下游客户集中度较高，如大客户出现违约，将 对公司业绩产生较大的不利影响。 4、管理风险：公司近年来通过管理重构，管理制度逐步完善，管理水平和效率存在改进空间；如果 公司管理水平不能匹配业务发展需要，将制约各业务板块发挥协同效应，影响公司竞争力和盈利能力。 5、安全环保风险：南京诚志等企业生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放，对安全生产管理 和环境保护措施要求严格。在国家环境保护形势日益严峻的大背景下，如不能严格执行相关制度，可能会 引起生产安全和环境污染事故，随时面临政府处罚和停产的风险，并损害公司声誉和影响公司业绩。南京 诚志建立了完善的安全生产和环保管理体系，报告期内，南京诚志等企业加大环保投入，定期组织开展各 类专项检查和隐患排查工作，持续推进PSM管理，组织了PSM外部专家审核；对全厂各个气体排放和雨排 控制严格把关，保证在线监控的百分百合格，固废、危废等均按要求进行检测和规范处置。 6、商誉减值风险：公司收购南京诚志、安徽今上、宝龙环保等企业形成较高的商誉。如果这些企业 未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大会 年度股东大会 51.49% 2018年04月11日 2018年04月12日 诚志股份有限公司2017 年年度股东大会决议公告 （公告编号：2018-023）， 查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 安徽今上诉深圳 市华凯美科技有 限公司 1,946.42 否 一审正在审 理中 _ _ _ _ 2017年09月 05日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》（公告编 号： 2017-088） 安徽今上诉上海 开极实业有限公 司 1,282.23 否 上海市浦东 新区人民法 院出具《民 事裁定书》， 编号：2017 沪0115民 初67347号 之一 法院裁定：准许原 告安徽今上撤回 起诉（与原告商量 和解方案，如无法 达成另行起诉）。 _ _ 2017年09月 05日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》（公告编 号： 2017-088） 安徽今上诉上海 浩昌实业有限公 司 1,635.34 否 一审判决 上海市青浦区人 民法院出具《民事 判决书》：驳回原 告安徽今上全部 诉讼请求，案件受 理费119920.30元 由安徽今上负担。 _ _ 2017年09月 23日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》（公告编 号： 2017-092） 安徽今上诉重庆 美景光电科技有 限公司 551.91 否 一审正在审 理中 _ _ _ _ 2017年09月 23日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》（公告编 号： 2017-092） 安徽今上诉莆田 市嘉辉光电有限 公司 1,244.52 否 福建省莆田 市城厢区人 民法院出具 《民事裁定 书》（编号： （2017）闽 0302民初 4289号） 法院裁定：驳回原 告安徽今上的起 诉。 _ _ 2017年09月 27日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》（公告编 号： 2017-094） 安徽今上诉莆田 市佳阳电子有限 公司 667.36 否 一审正在审 理中 _ _ _ _ 2017年10月 19日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》（公告编 号： 2017-107） 安徽今上诉深圳 市华凯美科技有 限公司 1,946.42 否 一审正在审 理中 _ _ _ _ 2017年09月 05日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》（公告编 号： 2017-088） 公司诉上海今上、 曹树龙、张雁 8,390.41 否 中国国际经 济贸易仲裁 委员会已出 具《裁决书》 裁决上海今上实 业有限公司向安 徽今上显示玻璃 有限公司支付利 润补偿款约6400 万元，曹树龙、张 雁对上述债务承 担连带保证责任。 _ _ 2018年7月 28日 《关于公司 重大仲裁事 项的公告》 （公告编 号： 2017-118）， 《关于重大 仲裁事项的 进展公告》 （公告编 号： 2018-048） 兆泾包装诉宁夏 万胜 29.12 否 一审正在审 理中 _ _ _ _ 2018年7月 28日 《关于重大 仲裁事项的 进展公告》 （公告编 号： 2018-048） 珠海诚志通诉深 圳小鸟科技有限 公司及其保证人 481.63 否 一审正在审 理中 _ _ _ _ 2018年01月 10日 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》（公告 编号： 2018-004） 珠海诚志通诉深 圳市嘉兴兆业科 技有限公司及其 保证人 626.34 否 等待法院一 审开庭审理 _ _ _ _ 2018年01月 18日 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》（公告 编号： 2018-007） 珠海诚志通诉福 州捷通盛通讯器 材有限公司 1,877.43 否 珠海仲裁委 员会已出具 《裁决书》 裁决捷通盛向珠 海诚志通支付货 款、违约金。 捷通盛无可供 执行财产，法院 已决定中止本 案执行，待有可 供执行财产线 索后可向法院 申请恢复执行。 2018年01月 06日 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》（公告 编号： 2018-002） 珠海诚志通诉福 州德广兴贸易有 限公司及其保证 人 378.97 否 珠海仲裁委 员会于 2018年1月 15日出具 《裁决书》 裁决福州德广兴 向珠海诚志通支 付货款，律师费， 支付违约金；保证 人郑祖潮、林荟、 郑辉承担连带清 偿责任。 裁决已生效，德 广兴已与珠海 诚志通签订还 款协议，协议约 定从2018年6 月份开始一年 内还清欠款及 违约金，截至本 报告期德广兴 已归还欠款10 万元。 2017年01月 14日 《关于子公 司重大仲裁 事项的公 告》（公告编 号： 2017-009） 山东奥诺能源科 技股份有限公司 诉万胜生物 300 否 一审败诉， 二审败诉 二审判决万胜生 物向山东奥诺能 源科技股份有限 公司支付195万 元货款；案件受理 费15400元；二审 案件受理费 14250元；财产保 全费5000元；逾 期付款违约金 105万元。 _ _ 2017年09月 05日 《关于子公 司重大诉讼 事项的公 告》 （2017-088） 珠海诚志通诉深 圳市嘉源达科技 有限公司及其保 证人 620.4 否 珠海仲裁委 员会已出具 《裁决书》； 起诉保证人 谭勇一案正 在审理中 裁决嘉源达科技 向珠海诚志通支 付货款、违约金律 师费等；郑祖潮、 林荟承担连带清 偿责任。 裁决已生效，执 行法院已立案， 现在执行过程 中。 2017年12月 06日 《关于子公 司重大仲裁 及诉讼事项 的进展公 告》（公告编 号： 2017-115） 珠海诚志通诉包 头北驰车轮有限 责任公司及其保 证人（买卖合同纠 纷） 1,589.69 否 一审胜诉 判决包头北驰向 珠海诚志通退还 货款，支付违约 金、律师费；蓬莱 北驰车轮有限公 司、冯素琴、胡孝 伟承担连带清偿 责任。 2018年2月6 日收到广东省 珠海市香洲区 人民法院《申请 执行受理通知 书》，编号： （2018）粤0402 执1404号，目 前法院执行过 程中。 2017年10月 14日 《关于子公 司重大仲裁 及诉讼事项 的进展公 告》（公告编 号： 2017-099） 珠海诚志通诉包 头北驰车轮有限 责任公司（民间借 贷纠纷）及其保证 人 1,392.94 否 一审胜诉 判决包头北驰向 珠海诚志通发展 偿还借款本金、支 付借款利息、律师 费；蓬莱北驰车轮 有限公司、冯素 琴、胡孝伟承担连 带清偿责任。 判决已生效，准 备申请执行 2018年01月 16日 《关于子公 司重大诉讼 事项的进展 公告》（公告 编号： 2018-006） 珠海诚志通诉珠 海市拓华矿产品 有限公司及其保 证人 1,831.5 否 当事人自愿 达成协议， 法院出具调 解书，但由 于珠海拓 华、新拓华 电冶、章赤 民不履行调 解书内容， 珠海诚志通 申请强制执 行 _ _ 目前法院执行 过程中。 2017年08月 10日 《关于子公 司重大仲裁 事项的公 告》（公告编 号： 2017-081） 珠海诚志通诉福 建省瑞隆科技开 发有限公司及其 保证人 1,542.31 否 珠海仲裁委 员会已出具 《裁决书》； 珠海诚志通 起诉保证人 周海莹一审 判决 裁决瑞隆科技向 珠海诚志通支付 欠付货款本金、违 约金、律师费、财 产保全费等；吕伟 春、林荟、福建省 世纪易讯股份有 限公司、功名联展 科技承担连带清 偿责任；福建省福 州市晋安区人民 法院判决保证人 周海莹就瑞隆科 裁决已生效， 2018年6月21 日收到江苏省 南京市江宁区 人民法院《受理 申请执行案件 通知书》，编号： （2018）苏0115 执3616号，目 前执行过程中。 2018年01月 13日 《关于子公 司重大仲裁 事项的公 告》（公告编 号： 2018-005） 技欠珠海诚志通 的货款、违约金、 财产保全费、律师 费、仲裁费等承担 连带清偿责任，本 案受理费、公告费 由周海莹承担。 珠海诚志通诉福 州开发区正大实 业有限公司及其 保证人 356.88 否 珠海仲裁委 员会已出具 调解书，正 大实业同意 向珠海诚志 通退还全部 货款本金 等；珠海诚 志通起诉相 关保证人一 审正在审理 中 仲裁调解达成协 议：正大退还货款 本金，支付补偿 金、律师费、仲裁 费。 由于正大实业 没有履行调解 书相关内容，珠 海诚志通已向 福建省福州市 中级人民法院 申请执行，法院 已出具《受理案 件通知书》，编 号：（2018）闽 01执770号，目 前执行过程中。 2018年01月 05日 《诚志股份 有限公司关 于子公司重 大仲裁事项 的进展公 告》(公告编 号： 2017-133)， 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》（公告 编号： 2018-001） 珠海诚志通诉福 州东佑电子有限 公司及其保证人 768.07 否 珠海仲裁委 员会已出具 《裁决书》； 珠海诚志通 已起诉讼吕 伟春、曹明 伟等保证人 一审胜诉。 裁决东佑电子向 珠海诚志通支付 欠付货款本金、违 约金、律师费；江 苏省南京市江宁 区人民法院一审 判决保证人吕伟 春、曹明伟、福建 省世纪易讯股份 有限公司、功名联 展科技有限公司 向珠海诚志通支 付货款、违约金、 律师费、仲裁费， 案件受理费、财产 保全费、公告费全 部由上述保证人 共同承担。 目前已生效，执 行过程中，2018 年5月30日收 到福建省南福 州市中级人民 法院《受理案件 通知书》，编号： （2018）闽01 执738号 2018年01月 13日 《关于子公 司重大仲裁 事项的公 告》（公告编 号： 2018-005） 珠海诚志通诉联 通华盛通信有限 公司 1,083.45 否 由于联通华 盛与珠海诚 志通仲裁条 款无效，珠 。 _ _ _ _ 2018年01月 18日 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》（公告 海诚志通已 向福州市鼓 楼区人民法 院起诉联通 华盛通信有 限公司，法 院已于 2018年4月 19日受理， 案例编号： （2018）闽 0102民初 4354号，目 前等待法院 审理。 编号： 2018-007） 珠海诚志通诉福 州中恒兴贸易有 限公司及其保证 人 1,546.85 否 珠海仲裁委 员会已出具 《裁决书》； 起诉保证人 郑祖潮、林 荟、林桂长 一审胜诉 判决郑祖潮、林 荟、林桂长向珠海 诚志通支付欠付 货款本金、违约 金、律师费。 判决已生效，准 备申请执行。 2018年01月 05日 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》（公告 编号： 2018-001） 珠海诚志通诉福 州恒大伟业贸易 有限公司及其保 证人 768.07 否 同时珠海仲 裁委员会已 出具《裁决 书》；珠海诚 志通起诉讼 保证人朱健 敏一审胜诉 裁决恒大伟业向 珠海诚志通支付 货款、违约金、律 师费、保全费等， 吕伟春、福建省世 纪易讯股份有限 公司、功名联展科 技有限公司承担 连带清偿责任；福 建省建瓯市人民 法院一审判决保 证人朱健敏对恒 大伟业所负债务 向珠海诚志通承 担连带责任，案件 受理费由朱健敏 承担。 裁决已生效， 2018年6月21 日收到江苏省 南京市江宁区 人民法院《受理 申请执行案件 通知书》，编号： （2018）苏0115 执3619号，目 前执行过程中。 2018年01月 13日 《关于子公 司重大仲裁 事项的进展 公告》 （2018-001）、《关于子 公司重大仲 裁事项的进 展公告》（公 告编号： 2018-005） 珠海诚志通诉深 圳市科特科技股 份有限公司 546.63 否 二审胜诉 判决科特科技向 珠海诚志通支付 货款及违约金等。 已向广东省珠 海市香洲区人 民法院申请强 制执行，法院已 2017年10月 14日 《关于子公 司重大仲裁 及诉讼事项 的进展公 受理，目前法院 执行过程中。 告》 （2017-099） 珠海诚志通诉福 州一化化学品股 份有限公司 630.09 否 一审胜诉； 福州一化提 起上诉，目 前二审正在 审理中 一审判决福州一 化与珠海诚志通 签订的7份《工矿 产品供需合同》解 除，福州一化向珠 海诚志通返还预 付货款、支付利息 损失等。 _ _ 2017年12月 23日 《关于子公 司诉讼事项 的进展公 告》 （2017-134） 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 启迪控 股股份 有限公 司 控股股 东直接 控制的 法人 应付关 联方债 务 租赁费 市价 - 0 40 否 按合同 约定方 式 - 2018年 03月16 日 《关 于公 司 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 （公 告编 号： 2018-017） 清华大 学及附 属单位 实际控 制人直 接控制 的其他 附属单 位 应收关 联方债 权 租赁收 入 市价 - 680.7 1,100 否 按合同 约定方 式 - 2018年 03月16 日 《关 于公 司 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 （公 告编 号： 2018-017） 清华控 股及附 属单位 控股股 东直接 控制的 其他附 属单位 应收关 联方债 权 租赁收 入 市价 - 455.44 800 否 按合同 约定方 式 - 2018年 03月16 日 《关 于公 司 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 （公 告编 号： 2018-017） 清华大 实际控 应收关 健康管 市价 - 79.75 200 否 按合同 - 2018年 《关 学及附 属单位 制人直 接控制 的其他 附属单 位 联方债 权 理收入 约定方 式 03月16 日 于公 司 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 （公 告编 号： 2018-017） 清华控 股及附 属单位 控股股 东直接 控制的 其他附 属单位 应收关 联方债 权 健康管 理收入 市价 - 76.35 220 否 按合同 约定方 式 - 2018年 03月16 日 《关 于公 司 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 （公 告编 号： 2018-017） 合计 -- -- 1,292.24 -- 2,360 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2018年4月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关 联交易预计的议案》，预计2018年度日常关联交易金额为2,360万元。截至2018年6 月30日，实际已发生的日常关联交易金额为1,292.24万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 关联方 关联关系 形成原因 是否存 在非经 营性资 金占用 期初余额（万 元） 本期累计发 生额（万元） 本期偿还累 计发生额 （万元） 期末余额 （万元） 清华控股有限公司 实际控制人直接 控制的其他附属 单位 资产购买款 否 140.16 0.00 0.00 140.16 同方股份有限公司 实际控制人直接 控制的其他附属 单位 配电工程款 否 6.60 0.00 0.00 6.60 （未完）  |