[中报]济川药业:2018年半年度报告
公司代码：600566 公司简称：济川药业 jumpcan 湖北济川药业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素。敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”、之“（二）可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、济川药业 指 湖北济川药业股份有限公司 济川有限 指 济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制药有限公司、 济川药业集团股份有限公司 济川控股 指 江苏济川控股集团有限公司 恒川投资 指 西藏恒川投资管理中心（有限合伙） 重大资产重组 指 经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公 开发行股份募集配套资金三个方面 重组方 指 济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资 西藏创投 指 西藏济川创业投资管理有限公司 济川控股及其一致行动人 指 济川控股、西藏创投、曹龙祥、恒川投资 济仁中药 指 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司 济源医药 指 江苏济源医药有限公司 康煦源 指 江苏济川康煦源保健品有限公司 天济药业 指 江苏天济药业有限公司 为你想公司 指 泰州市为你想大药房连锁有限公司 海源物业 指 泰兴市海源物业管理有限公司 银杏产业研究院 指 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司 上海济嘉 指 上海济嘉投资有限公司 宁波济嘉 指 宁波济嘉投资有限公司 口腔健康研究院 指 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司 蒲地蓝日化 指 江苏蒲地蓝日化有限公司 蒲地蓝药妆 指 江苏蒲地蓝药妆科技有限公司 东科制药 指 陕西东科制药有限责任公司 安康中科 指 安康中科麦迪森天然药业有限公司 济康包装 指 江苏济康医药包装有限公司 药品销售公司 指 济川药业集团药品销售有限公司 南京逐陆 指 南京逐陆医药科技有限公司 上海贞信 指 上海贞信企业管理咨询有限公司 济川（上海）医学 指 济川（上海）医学科技有限公司 人医新特药房 指 泰兴市人医新特药房有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 可转债 指 公开发行可转换公司债券 国家药监局 指 国家药品监督管理局 国家医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 GMP 指 英文GoodManufacturingPractice的缩写，药品生产质量 管理规范 OTC 指 英文OverTheCounter缩写，指非处方药，是消费者可不经 过医生处方，直接从药房或药店购买的药品 医保目录 指 现行的国家医保目录是指人力资源和社会保障部发布的 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 （2017年版）；各省或市医保目录可以根据国家医保目录 进行增补调整。 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北济川药业股份有限公司 公司的中文简称 济川药业 公司的外文名称 HUBEIJUMPCANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JUMPCAN 公司的法定代表人 曹龙祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴宏亮 李瑛 联系地址 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 上海市徐汇区云锦路500号B栋 19层 电话 0523-89719161 0523-89719161 传真 0523-89719009 0523-89719009 电子信箱 whl@jumpcan.com liying@jumpcan.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室 公司注册地址的邮政编码 434000 公司办公地址 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 公司办公地址的邮政编码 225441 公司网址 www.jumpcan.com 电子信箱 jcyy@jumpcan.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券部、上海证券交 易所 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济川药业 600566 洪城股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,803,724,677.40 2,810,169,844.65 35.36 归属于上市公司股东的净利润 842,516,978.97 581,811,190.24 44.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 824,765,078.71 545,393,655.19 51.22 经营活动产生的现金流量净额 1,021,908,181.49 711,026,402.08 43.72 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,595,255,785.55 4,401,810,672.43 4.39 总资产 7,017,922,785.75 6,662,544,812.64 5.33 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.041 0.719 44.78 稀释每股收益（元／股） 1.038 0.719 44.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.018 0.674 51.04 加权平均净资产收益率（%） 17.97 15.61 增加2.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.62 14.64 增加2.98个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2018年上半年，公司总体经营状况良好。报告期内，公司实现营业收入380,372.47万元， 较上年同期增长35.36%；归属于上市公司股东的净利润84,251.70万元、归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润82,476.51万元，分别比同期增长44.81%、51.22%，主要是因为报告 期公司的蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品的销售收入高速 增长，同时公司销售费用、管理费用增长得到有效控制所致。经营活动产生的现金流量净额较同 期增长43.72%，主要是由于销售规模扩大、资金回笼增加所致。2018年上半年，公司基本每股收 益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比同期分别增长44.78%、44.37%及51.04%， 主要是由于公司净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -10,505,779.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 21,045,380.81 详见附注七、 八十一 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,498,862.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 823,622.71 少数股东权益影响额 0.00 所得税影响额 -3,110,185.92 合计 17,751,900.26 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务及产品 公司主要从事药品的研发、生产和销售。 公司药品产品线主要围绕儿科、呼吸、消化等领域，主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉 唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等。其中，蒲地蓝消炎口服液为独家剂型，临床上主要用于腮 腺炎、咽炎、扁桃体炎、疖肿等；雷贝拉唑钠肠溶胶囊是新一代质子泵抑制剂，主治十二指肠溃 疡、胃溃疡、反流性食管炎；小儿豉翘清热颗粒为独家品种，主治小儿风热感冒。 除药品业务外，公司子公司蒲地蓝日化及蒲地蓝药妆主要从事蒲地蓝牙膏、药妆等日化产品 业务，康煦源主要从事保健品业务。 （二）公司经营模式 1、医药工业 公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下： （1）采购模式 公司物供部每月根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资 金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。对于中药材根据品种、产地、季节情况采用按月、双 月或季度的周期性采购方式，而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。 （2）生产模式 公司采用以销定产的模式制订生产计划，基本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销 售部门根据销售走势预测编制下月的销售计划，再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月 的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划，并据此安排生产。 公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部负责具体产品的生产过程管理，质管 部则对各项关键质量控制点进行监督，保证产品质量。 （3）销售模式 公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。 在专业化学术推广模式下，公司主要通过学术推广部门和分布在全国各地的营销办事机构组 织学术推广会议或学术研讨会，介绍产品的特点以及基础理论和最新临床疗效研究成果，通过宣 传使专业人员和客户对产品有全面的了解和认识。公司参与各省药品招标，中标后由医疗机构直 接或通过医药商业企业向公司采购产品。公司派出的营销人员以其具有的专业产品知识和推广经 验，在各地区开展营销活动，同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应等信息。在OTC零售终 端，成立OTC管理团队，针对性地开展终端动销，实施OTC品种的陈列、宣传和推广活动。在专 业化学术推广模式下，为加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度，相关营销人员均由公司聘 用，各项推广活动均在公司的统一指导和规划下进行。 除主要采用专业化的学术推广模式外，公司还部分采用了渠道分销的销售模式。在该模式下， 医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店。 2、医药商业 公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售，销售本 公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为3.29%。 （三）行业发展阶段、周期性特点 根据国家统计局数据，中国医药工业收入及利润在经历了2007-2011年的高速增长阶段与 2012-2016的低速增长期后，行业增速开始缓慢回升。2017年医药制造业规模以上工业企业实现 主营业务收入28,185.5亿元，同比增长12.5%；实现利润总额3,314.1亿元，同比增长17.8%， 医药行业收入和利润增速较2016年均有所提高。2018年1-5月医药制造业规模以上工业企业实 现主营业务收入10,334.8亿元，同比增长13.9%；实现利润总额1,231.7亿元，同比增长13.2%， 医药行业收入增速较2017年同期略有提高，利润总额增速较2017年同期略有下降。 医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。 （四）业绩驱动因素 报告期内，公司的蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等主要产品 的销售收入持续增长，蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药的产品亦实现了快速发展，同时公司 费用增长得到有效控制，业绩保持稳步增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产包括货币资金、应收账款、其他流动资产、固定资产、在建工程等， 截止报告期末，占公司总资产的比例分别为15.09%、28.59%、5.96%、23.13%、12.08%。其中： 1、 货币资金、应收账款、固定资产、在建工程期末数较期初数无重大变化； 2、其他流动资产期末较期初下降39.39%，主要系暂时闲置募集资金购买理财产品余额减少 所致。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 产品优势 报告期内，公司核心产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒继 续保持快速增长以及市场领先规模优势。同时，公司产品以其临床应用较好的有效性和安全性， 继续入选多个用药指南、诊疗共识和教学教材，受到了专业机构和社会大众的认可。 如蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒被江苏省中医药局发布的《江苏省流行性感冒中医 诊疗方案（2018版）》列为防治流感推荐用药；被广东省卫生计生委、中医药局、疾控中心和中 医药学会共同发布的2018年版《广东省中医药防治手足口病专家共识》列为手足口病诊疗推荐用 药；被中国中医科学院中医临床基础医学研究所、天津中医药大学第一附属医院、北京儿童医院 等12家科研院所、知名医院共同拟定的2017年版《中医药单用/联合抗生素治疗感染性疾病的临 床实践指南》列为小儿急性上呼吸道感染的推荐用药。另外，蒲地蓝还被上述临床实践指南列为 急性扁桃体炎的推荐用药；妇炎舒胶囊被上述临床实践指南列为盆腔炎性疾病的推荐用药。 除现有产品外，公司持续加大新产品研发力度、积极开展已有重点品种的二次开发，不断丰 富储备产品以为公司拓展产品线，为公司可持续发展提供强有力的支持。 2、 品牌优势 公司以“铸就百年品牌”为企业品牌愿景，在多个产品领域积累了丰富的品牌资源。 在商标方面，济川有限拥有的寿牌及图被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国 驰名商标、“同笑”被江苏省工商行政管理局认定为著名商标，东科制药拥有的东科及图、药王 山及图被陕西省工商行政管理局认定为著名商标。 在产品方面，寿牌蒲地蓝消炎口服液、济诺牌雷贝拉唑钠肠溶胶囊、同贝牌小儿豉翘清热颗 粒被评为“江苏省名牌产品”。随着行业荣誉的不断增加，品牌产品的市场认可度和覆盖率也不 断提升。 3、 市场优势 公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式，不断深化学术平台的搭建。公 司成立了专业化的学术推广部门，营销办事机构覆盖全国30个省、市、自治区，拥有超过3,000 人的营销团队。众多经过医药专业训练的营销人员能够提供专业化的学术推广，充分实现药品研 发、临床治疗和诊断技术方面的多层面合作。公司的目前销售终端包括医药、OTC药店、基层医 疗机构等。覆盖广、专业性强的学术网络大大提升了公司将产品迅速推向市场的能力。 4、 质量优势 公司高度重视质量安全工作，坚持“质量安全零缺陷、生产管理零差错、安全管理零事故” 的“三零”管理，重点强化安全主体责任的落实，贯彻安全标准化体系建设；重点攻关工艺、质 量管理难题，开展产品质量风险排查、产品质量回顾；强化供应商资源开发和日常管理，严格把 关新增供应商的遴选准入，确保原辅材料质量稳定、数量充足。 5、 管理优势 “系统管理、高效执行”是公司的管理理念。公司力求突出管理创新，强化基础管理和过程 管理，健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统，实现效率效益的提高、管理层次的提高、 品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上，公司形成了以战略发展规划为导向、以价值链 管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追 求的五大发展管理体制，不断推进管理模式的提升，强化核心竞争力，保证公司的持续、健康、 快速发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，我国的医疗体制改革继续深化推进，国家药监局、国家医保局相继挂牌成立。 在研发方面，国家药监局（原国家食品药品监督管理总局的药品监管部门）2016年开始的审评审 批制度改革重点也从解决积压逐步向鼓励创新方向发展，从研发、临床试验、审评审批等各个环 节鼓励企业创新研发。在市场方面，国家医保局将持续推进医疗体制改革、医保支付改革、招投 标政策改革，医药行业将受到深远影响。 在此形势下，公司围绕董事会制定的2018年指导思想，坚持实施大品种战略，积极开拓市场 资源，较好地完成了各项经济指标。2018年1-6月，公司实现营业收入380,372.47万元，较上 年增长35.36%，归属于上市公司股东的净利润84,251.70万元、归属于上市公司股东扣除非经常 性损益后的净利润82,476.51万元，分别比去年同期增长44.81%、51.22%。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、 研发方面 报告期内，公司持续研发投入，加强研发项目立项，有序推进研发项目进程，稳步推进上海 研究院建设项目，同时不断扩充公司的技术研发队伍，提高技术创新能力。报告期内，公司完成 了琥珀酸普芦卡必利片、他达拉非片的BE试验。截至本报告期末，公司药品在研项目中获得临床 试验批件17项，进入BE试验1项，完成BE试验2项，Ⅱ期临床3项，Ⅲ期临床8项，申报生产 16项。 报告期内，公司与中国中医科学院中药研究所合作开展了蒲地蓝消炎口服液的二次开发项目， 为后续产品的质量控制提供了有力支撑。 报告期内，公司获得5项专利，包括一种蒲地蓝抗菌止痒沐浴露及其制备方法 （ZL201510834512.2）、泊沙康唑口服混悬剂及其制备方法（ZL201510360335.9）、一种西他沙 星的合成方法（ZL201610106386.3）、一种西他沙星颗粒剂及其制备方法（ZL201610106385.9） 及一种中药复方及其在制备治疗慢性盆腔炎的药物中的应用（ZL201410804650.1）。 2、 生产方面 报告期内，公司持续进行中药材的基源研究和资源评估，药材资源供应稳定；持续完善产品 全过程质量追溯和品质控制系统，确保产品质量稳定可控；持续强化GMP督查、审计和自检力度， 确保GMP管理常态化。报告期内，公司完成了原料药五车间（亚甲蓝、利多卡因、丙胺卡因、盐 酸利多卡因）、口服液五车间（合剂）、中药二车间（中药前处理及提取）的GMP认证现场检查 工作。公司经营产品质量稳定，无药品质量事故发生，无不合格产品被公告等情况。 同时，报告期内公司继续有序推进3号液体楼项目、开发区项目、杨凌医药生产基地建设项 目等产能扩充项目的建设。 3、 销售方面 报告期内，公司继续实施大品种战略，加强空白医院及药店的开发力度以及销售团队的队伍 建设，在巩固现有主力品种市场地位的同时，积极推进蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药产品 的销售上量，公司主要产品销售稳步增长。 报告期内，除继续巩固现有医院市场外，公司积极开拓OTC零售市场，持续推进门店开发，打 造专业的OTC销售队伍，药店销售规模和销售占比不断提升。2018年6月，公司与中康资讯联合举 办了首届“同舟论坛”—全国OTC连锁峰会，与连锁药店共同探索院外药学服务的新模式，输出公 司在医疗市场积累的学术推广经验及品牌声誉等资源，促进合作共赢。 同时，公司密切关注国家政策走势，及时掌握政策变化趋势，积极应对各省级医保目录的增 补工作以及招投标工作。2018年上半年，蒲地蓝消炎口服液新进入的河南、吉林、山东、安徽省 新版医保目录开始执行。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,803,724,677.40 2,810,169,844.65 35.36 营业成本 581,209,395.79 412,813,878.81 40.79 销售费用 1,944,936,668.24 1,500,406,314.05 29.63 管理费用 215,664,274.95 197,134,379.27 9.40 财务费用 5,846,621.93 -6,756,101.01 186.54 经营活动产生的现金流量净额 1,021,908,181.49 711,026,402.08 43.72 投资活动产生的现金流量净额 -105,167,139.13 -342,760,935.28 69.32 筹资活动产生的现金流量净额 -809,455,157.38 -589,417,349.02 -37.33 研发支出 123,490,426.09 89,473,780.24 38.02 营业收入变动原因说明：主要系公司工业主要产品销售规模扩大所致； 营业成本变动原因说明：主要系公司工业主要产品销售规模扩大所致； 财务费用变动原因说明：主要系公司可转债利息增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模扩大、资金回笼增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品到期收回金额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内分配股利同比增加所致。 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 24,085,066.15 0.34 14,569,352.93 0.22 65.31 主要系材料预付款增加 所致 其他应收款 12,577,849.64 0.18 9,015,635.42 0.14 39.51 主要系备用金及销售借 款增加所致 其他流动资产 418,253,186.80 5.96 690,102,834.62 10.36 -39.39 主要系暂时闲置募集资 金购买理财产品余额减 少所致 可供出售金融资产 49,500,000.00 0.71 37,500,000.00 0.56 32.00 主要系新增投资成都博 远嘉昱创业投资合伙企 业（有限合伙）所致 其他非流动资产 215,106,069.25 3.07 162,482,168.64 2.44 32.39 主要系预付工程、设备等 长期资产增加所致 应付利息 809,819.28 0.01 221,762.63 0.00 265.17 主要系预提可转债利息 增加所致 其他应付款 982,266,949.38 14.00 626,186,659.30 9.40 56.86 主要系应付报销款及风 险责任金增加所致 递延所得税负债 18,119,489.61 0.26 13,756,755.46 0.21 31.71 主要系固定资产加速折 旧额增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆31.03%股权、江苏泰兴农村商业银行股份有 限公司4.00%股权、江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司7.50%股权以及成都博远嘉昱创业投资合 伙企业（有限合伙）3,000万元认缴出资的合伙份额。其中公司对南京逐陆认缴出资1,800万元， 截至2018年6月30日实缴出资额为600万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴农村商业银 行股份有限公司认缴出资3,000万元，截至2018年6月30日实缴出资额3,000万元，报告期内 未有新的出资；对江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司认缴出资750万元，截至2018年6月30 日实缴出资额750万元，报告期内未有新的出资；报告期内新增对成都博远嘉昱创业投资合伙企 业（有限合伙）的认缴出资3,000万元，截至2018年6月30日实缴出资额1,200万元。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年投入 金额 累计投入金 额 资金来源 开发区项目 65,000.00 中药三车间、中药四车间、综合原 料药车间、前处理、动力中心及污 水处理站已完工，部分生产设备调 试 5,746.40 61,607.01 募集资金、 自有资金 3号液体楼新建 （含高架库）项目 30,000.00 建筑主体完工，部分生产设备调试 6,379.73 32,842.02 募集资金、 自有资金 杨凌医药生产基地 建设项目 57,114.13 办公楼、宿舍楼、综合制剂楼、动 力中心、室外管廊、地埋储罐、污 水处理站土建完工 13,278.5 27,277.87 募集资金、 自有资金 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 业务性质 持股比例 注册 资本 期末总资产 期末净资产 本期营业收 入 本期净利润 直接 间接 济川有限 药品制造与销售 100% 30,000 535,631.30 332,254.47 309,297.28 84,889.30 济源医药 药品销售 100% 1,310 87,783.78 15,080.06 111,009.10 64.87 东科制药 药品制造与销售 100% 10,000 82,097.12 66,753.27 12,006.74 1,902.27 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。我国正在推进医药卫生体制改革，针对 医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面正逐步出台相应的改革措施。2018 年5月31日，国家医保局正式挂牌，整合了人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医 疗保险、生育保险职责，原国家卫计委的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品 和医疗服务价格管理职责，以及民政部的医疗救助职责，将对整个医药行业形成更有效的调控。 公司将密切关注并积极应对国家政策变化，加强对政策及行业准则的把握理解，充分利用品 牌优势、产品优势、管理优势，适时调整营销策略，加强竞争力。 2、行业竞争加剧的风险 随着仿制药一致性评价工作的稳步推进以及在医保控费的大环境下，医药行业整体竞争也将 加剧，行业集中度将进一步提升。具备较强研发实力（创新药或高质量仿制药）、产品结构具备 优势的制药企业将有望提升市场份额。 公司将全力做好已上市重点品种的仿制药一致性评价工作，同时坚持引进和自研双轮驱动， 加强创新研发力度，提高研发和生产质量标准，在不断加剧的市场竞争中提升品牌形象、提高产 品竞争力、扩大市场覆盖度。 3、产品集中的风险 报告期内公司产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒三者的合计 销售收入占当期主营业务收入的78.21%，上述产品的生产及销售状况在较大程度上决定了公司的 收入和盈利水平，一旦其原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化，将对公司 未来的经营业绩产生不利影响。 公司将继续做好主要产品的市场推广工作，同时加速新品研发与现有产品的二次开发，加强 对外合作，不断扩充产品线，增强市场竞争力。 4、产品降价的风险 随着国家医改体制的逐步深入，医保控费不断趋严、各省市招标降价持续推进、医保支付标 准落地，药品价格存在进一步下降的可能。 一方面，公司将继续完善招投标管理体系，积极做好产品招投标的战略布局以及应对工作， 同时大力拓展OTC销售渠道；另一方面，公司也将严控产品质量及合理的成本费用，不断提高产 品的临床有效性和经济性。 5、产品质量风险 公司产品种类多、生产流程长、工艺复杂，对生产设备、环境以及人员的技术要求都比较高。 在原材料采购、产品生产、检测、包装和运输等各环节中影响公司产品质量的因素较多。随着公 司经营规模的持续增长，公司的产品质量控制能力如果不能适应经营规模持续增长的变化，可能 会对公司经营产生影响。 公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的GMP认证改造工作，不断 提升技术水平，更新生产装备，确保产品质量稳定提高。 6、以学术推广为主的营销模式的法律及经营风险 处方药是一类特殊的商品，关系到患者的身体健康甚至生命安危，因此，也决定了其推广模 式的专业化，学术推广在处方药推广中起着越来越重要的作用，学术推广为主的营销模式也是处 方药销售的国际通行做法。公司以处方药为主，主要实施专业化的学术推广模式。 在此营销模式下，公司会因组织学术会议活动及评价活动产生市场推广费。为避免商业贿赂 行为发生，公司建立了《反商业贿赂管理制度》和《关于严禁带金销售的管理规定》等内控制度， 并设立反商业贿赂的监督管理机构，对学术推广费用进行严格管理。但随着我国医疗体制改革的 深化，国家对药品生产销售领域的监管愈加严格，如果公司管理不善，可能使公司因学术推广模 式而面临法律及经营风险。 7、研发风险 公司通过自主研发以及对外合作所获得的在研产品较多，由于医药产品具有高科技、高风险、 高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容 易受到一些不确定性因素的影响，产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。 另外，公司已上市仿制药的一致性评价工作也存在一定的失败或者研发周期延长的风险，从而对 现有产品的销售状况产生不利影响。 公司将积极组织实施产品研发工作，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度， 合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。 8、管理风险 随着公司规模的不断扩大，资产、业务、机构和人员的不断扩张，公司在战略规划、制度制 订、组织搭建、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，需要建立适应公司长远发展的管 理体系、内控制度、组织架构、人才储备以及业务流程，公司存在现有管理体系不能完全适应未 来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。 公司将进一步完善战略思路、产业定位和业绩目标，持续推进企业管理模式提升，优化组织 架构，强化企业核心竞争力，确保企业持续健康快速发展。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘国安 职工监事 离任 石珊 职工监事 聘任 注：2018年7月，公司董事、副总经理董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 原职工监事刘国安先生因个人原因辞职，2018年4月16日公司召开职工代表大会选举石珊 女士为新的职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（具体详 见公司于2018年4月18日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于补选职工代表监事的公告》 （公告编号：2018-015））。 2018年7月，公司董事、副总经理董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务（具 体详见公司于本报告同日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》 （公告编号：2018-041））。 三、其他说明 □适用 √不适用 第七节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-05-11 www.sse.com.cn 2018-05-12 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2018年5月11日，公司在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼会议 室召开2017年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为28人，所 持有表决权的股份总数578,301,177股，占公司有表决权股份总数的比例71.43%。公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于公司2017年度报告全 文及摘要的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事 会工作报告的议案》、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2017年度 财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度董 事、监事薪酬的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机 构的议案》共8个议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决 同业 竞争 济川 控股 为避免控股股东及其控制的公司与上市公司之 间将来发生同业竞争，济川控股承诺如下： 1、本公司目前未直接从事药品研发、生产和销 售方面的业务；除拟注入上市公司的济川药业 及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务 外，本公司控制的其他企业不存在从事药品研 发、生产和销售方面业务的情形； 2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本 公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同 上市公司（包括上市公司的附属公司，下同） 相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发 及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞 争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公 司控制的其他企业不从事或参与同上市公司的 研发及生产经营相竞争的任何活动的业务； 3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如 本公司及本公司控制与重大资产重组相关的承 诺的其他企业有任何商业机会可从事或参与任 何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争 的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司， 并将该商业机会优先提供上市公司； 4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生 的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司 造成的所有直接或间接损失。 长 期 否 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 曹龙 祥 1、除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司 从事药品研发、生产和销售业务外，本人控制 的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售 方面业务的情形； 2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本 人将不以直接或间接的方式从事或者参与同上 市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相 同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及 生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争； 保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制 的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及 生产经营相竞争的任何活动的业务； 3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如 本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或 参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构 成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上 市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司； 4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的 全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造 成的所有直接或间接损失。 长 期 否 是 不适用 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 解决 关联 交易 曹龙 祥及 济川 控股 1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地 位，保障上市公司独立经营、自主决策； 2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控 制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包 括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的 关联企业”），今后原则上不与上市公司发生 关联交易； 3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承 诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联 交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有 关 法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关 规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议， 及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业 条件进行交易，且承诺人及承诺人的关联企业 将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项 市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不 通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法 权益； 4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地 履行其与上市公司签订的各项关联交易协议； 承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司 谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收 益； 5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺 人将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。 长 期 否 是 不适用 不适用 其他 曹龙 祥及 济川 控股 本次重大资产重组完成后，济川控股将成为本 公司控股股东，曹龙祥将成为本公司的实际控 制人。为保证未来上市公司的独立性，曹龙祥 及济川控股（以下简称“承诺人”）作出如下 承诺： 1、保证上市公司资产独立完整保证承诺人及承 诺人控制的其他公司、企业或其他组织、机构 （以下简称“承诺人控制的其他企业”）与上 市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上 市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法 规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公 司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证 本公司或本公司控制的其他企业不发生违规占 用上市公司资金等情形。 2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员未在承诺人控制的其他企业中担 任除董事、监事以外的其他职务，未在承诺人 控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人 员不在承诺人控制的其他企业中兼职或/及领 薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与 承诺人控制的其他企业之间完全独立。 3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持 独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务 长 期 否 是 不适用 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范 的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管 理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账 户和其他结算帐户，不存在与承诺人或承诺人 控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不 干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健 全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立 行使经营管理职权；保证承诺人及承诺人控制 的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存 在机构混同的情形。 5、保证上市公司业务独立保证不生产、开发任 何与上市公司及其下属子公司生产的产品构成 竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经 营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务 构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投 资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品 或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他 企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进 一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控 制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司 拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及 其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争， 则承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营 相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的 业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞 争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避 免同业竞争。 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 其他 曹龙 祥及 济川 控股 鉴于济川有限于2013年4月整体变更为股份公 司，因重大资产重组及相关法律法规规定，济 川有限于2013年12月整体变更为有限公司，部 分资产的产权证书尚未完成权利人名称变更的 相关手续，为保证济川有限产权权属完整，济 川控股及曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未 变更的情况，不影响济川有限拥有相关资产的 权属，济川有限的资产不会因此而受到减损； 如因产权证书权利人名称未变更导致济川有限 资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的， 由济川控股承担全部责任，曹龙祥承担连带责 任。 长 期 否 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 （1）围绕精准扶贫计划，建立长效帮扶机制。对定点帮扶对象——泰兴市滨江镇中兴村、陕 西省杨凌示范区的贫困户致贫情况进行深入调研，制定详细帮扶方案，明确帮扶事项、完成时间、 责任人以及达成结果，并列入公司月度重点工作计划进行考核。 （2）利用企业慈善基金会，积极与地方政府以及国家、省级、地市级医药学会搭建合作平台， 扩大慈善基金会影响范围。 （3）继续支持高校教育事业，捐赠资金用于教育研究及资助贫困大学生。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 （1）2018年3月，公司子公司东科制药继续开展杨凌示范区2017年精准扶贫包村（社区） 包户工作，向3户建档贫困户捐赠物资，合计金额1,009.91元； （2）2018年1-2月，公司先后向济川药业慈善基金会提供资金支持6万元，用于公司3名 贫困职工的大病医疗救助。 （3）2018年6月，公司向北京大学教育基金会捐赠现金15万元，主要用于北京大学教育研 究及资助在校贫困学生生活补贴。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 指标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 21 2.物资折款 0.1 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 3 二、分项投入 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 15 8.社会扶贫 其中：8.3扶贫公益基金 6 9.其他项目 其中：9.1.项目个数（个） 1 9.2.投入金额 0.1 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 3 9.4.其他项目说明 陕西省杨凌示范区2017年精准扶贫包村 （社区）包户工作 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 报告期内，公司持续深化贯彻党中央、国务院以及江苏、陕西等各级政府关于扶贫工作的一 系列重要指示精神，加大扶贫力度、丰富活动形式、扩大辐射范围，按照年度扶贫工作计划，稳 步推动精准扶贫工作向前推进，切实履行上市公司社会责任。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 （1）继续捐助泰兴市滨江镇中兴村资金，用于村基础设施建设和精准帮扶低收入户； （2）继续加大慈善基金会资源建设与提升提供资金支持，开展扶贫、助学、赈灾、助医等； （3）继续按照陕西省精准扶贫工作要求，积极帮扶扶贫协作对口单位，协助提高贫困村的物 质、精神文明建设。 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 经证监会证监许可[2017]1755号文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600 张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。 经上交所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年 11月29日起在上交所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。 具体情况详见公司分别于2017年11月9日、2017年11月17日、2017年11月27日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖 北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债 券上市公告书》。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 15,258 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 光大证券股份有限公司 72,927,000 11.14 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证 券投资基金 63,074,000 9.64 全国社保基金二零六组合 35,523,000 5.43 上海久铭投资管理有限公司－久铭2号私募证券投资基 金 24,497,000 3.74 易方达基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿 混合偏债产品委托投资 18,998,000 2.90 上海久铭投资管理有限公司－久铭1号私募证券投资基 金 18,489,000 2.83 中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资 基金(LOF) 16,824,000 2.57 齐鲁资管－工行－华夏资本管理有限公司 11,000,000 1.68 上海久铭投资管理有限公司－久铭稳健7号私募证券投 资基金 10,990,000 1.68 东方证券股份有限公司 10,940,000 1.67 (三) 报告期转债变动情况 单位:元币种:人民币 可转换公司债 券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 济川转债 843,160,000 188,780,000 0 0 654,380,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 188,780,000 报告期转股数（股） 4,711,562 累计转股数（股） 4,711,562 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.58 尚未转股额（元） 654,380,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 77.61 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元币种:人民币 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2018-06-01 40.04 2018-5-25 www.sse.com.cn 因实施公司2017年 度利润分配方案，相 应调整转股价格。 截止本报告期末最新转股价格 40.04 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司发行可转债84,316.00万元，期限为自发行之日起5年，采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。截至2018年6月30日，公司总资产701,792.28万元，资产负债 率34.52%。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。 公司可转债的评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析 与评估的基础上，出具了《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告 （2018年）》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评 级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化（详见公司于2018年6月12日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北 济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018年）》）。 (七) 转债其他情况说明 无。 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1） 济川有限 公司子公司济川有限为泰州市环境保护局公布的2018年泰州市国家重点监控企业名单中的 废水国家重点监控企业。报告期内，根据泰兴市康达环境检测技术有限公司出具的检测编号为 TXKD18219的检测报告，济川有限的排污信息如下： 表一：废水排放信息 排放口名称 污染物名称 排放浓度（mg/L） 许可排放浓度（mg/L） 开发区分厂总排口 COD 70.7 300 氨氮 0.87 25 开发区分厂清下水排口 COD 4.7 40 氨氮 0.38 15 主厂区清下水排口 COD 6.7 40 氨氮 0.043 15 东厂区清下水排口 COD 12 40 氨氮 ND 15 注：ND指NotDetected，数值低于检测限。 表二：锅炉烟气排放信息 排放口名称 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 许可排放浓度 （mg/m3） 中药二车间黄岑前处理粉碎粉尘排放口 粉尘 29.99 120 综合制剂楼一步制粒粉尘排放口-01 粉尘 71.33 120 综合制剂楼一步制粒粉尘排放口-02 粉尘 71.33 120 综合制剂楼包衣、充填工序粉尘排放口 粉尘 71.33 120 固体四车间一步制粒粉尘排放口-01 粉尘 68.26 120 固体四车间一步制粒粉尘排放口-02 粉尘 71.33 120 固体四车间一步制粒粉尘排放口-03 粉尘 69.97 120 固体四车间一步制粒粉尘排放口-04 粉尘 69.19 120 固体五车间包衣粉尘排放口-01 粉尘 70.25 120 固体五车间包衣粉尘排放口-02 粉尘 65.69 120 固体五车间包衣粉尘排放口-03 粉尘 68.86 120 老污水处理站生物除臭废气排放口 硫化氢 0.0126 / 开发区分厂污水处理站废气排放口 硫化氢 0.4868 / （2）东科制药 公司子公司东科制药为陕西省杨凌区环境保护局公布的杨凌示范区废水重点排污单位。报告 期内东科制药严格执行国家环境政策，强化环境保护，不断提升公司对环境管理要求，提高企业 员工的环境保护意识，未发生环境污染事故，也未受到环境保护行政处罚。根据陕西瑞诚检测技 术有限公司出具的《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》 （瑞诚验（书）字（2017）第006号）及陕西华康检验检测有限责任公司出具的《检测报告》（华 康检（水）字[2018]第0540号），东科制药及其全资子公司安康中科的排污信息如下： 表一：废水排放信息 企业名称 污染物名称 排放口数量 排放浓度（mg/L） 许可排放浓度 （mg/L） 陕西东科制药有限责 任公司 COD 1 49.5 300 氨氮 1 2.05 25 安康中科天然药业有 限公司 COD 1 88 100 氨氮 1 4.82 8 表二：锅炉烟气排放信息 企业名称 污染物名称 排放口 排放浓度（mg/m3） 许可排放浓度 （mg/m3） 陕西东科制药有限责 任公司 烟尘 1 6.61 20 二氧化硫 1 2.20 50 氮氧化物 1 91.3 150 安康中科天然药业有 限公司 烟尘 1 14.7 20 二氧化硫 1 ND 50 氮氧化物 1 81.7 150 注：ND指NotDetected，数值低于检测限。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1） 济川有限 截至报告期末，济川有限建有两座设计处理能力分别为4,500吨/日的废水处理装置和600吨/ 日原料药废水处理装置，4,500吨/日的废水处理装置负责处理主厂区全部生产、生活废水，采用 “气浮+水解酸化+UASB+A/O”工艺；600吨/日的废水处理装置负责处理开发区分厂原料药车间生 产、生活废水，采用“芬顿+水解酸化+A/O”工艺。废水经污水处理设施处理达接管标准后送泰兴 市滨江污水处理有限公司进一步处理，排放口安装了自动在线监控设施。开发区分厂厂区内设置 有一个调配池专门收集中药类废水，此类废水通过专用污水管道输送至南大环保公司委托处理。 截至报告期末，在大气污染治理方面，济川有限配套布袋除尘设施对工艺过程产生的粉尘进 行处理后达标排放，对污水处理装置产生的废气收集后采用“氧化+碱洗+低温等离子”方案进行 处理。 报告期内，以上防治污染设施均运行正常。 （2）东科制药 截至报告期末，东科制药建有一座污水处理站，设计处理能力为60吨/日，负责处理厂区全部 生产、生活废水，采用“生化处理”工艺，只有一个废水排放口并安装了自动在线监控设施；企 业使用燃气锅炉提供热源蒸汽用于生产生活，在大气污染治理方面，企业分别配套建有布袋除尘、 活性炭过滤器，不涉及燃煤锅炉及污染物排放。 截至报告期末，安康中科建有一座污水处理站，设计处理能力为200吨/日，负责处理厂区全 部生产、生活废水，采用“生化处理”工艺，只有一个废水排放口并定期进行监测；安康中科2017 年实施了清洁能源利用项目，采用燃气锅炉替代了原有燃煤锅炉。 报告期内，以上防治污染设施均运行正常。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 （1）济川有限 截至报告期末，济川有限建设项目编制的环境影响评价报告均通过了泰兴市环境保护局的审 批。已投产的建设项目均通过了“三同时”验收。 （2）东科制药 东科制药老厂区技术改造项目于2017年3月由苏州科太环境技术有限公司编制完成《陕西东 科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》，于2017年3月20日取得《杨凌示 范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》（杨 管环批复[2017]4号文），于2017年12月13日取得《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改 造项目环境影响报告书变更说明》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 （1）济川有限 济川有限主厂区和开发区分厂分别编制有环境突发事件应急预案，并呈报泰州市泰兴环境保 护局的备案。每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练。 （2）东科制药 东科制药编制了《陕西东科制药有限责任公司突发环境事件应急预案》，2018年7月已委托 陕西易通环保科技有限公司对上述应急预案进行评审。同时，东科制药每年均进行安全、环境突（未完）  |