[中报]泰和新材:2018年半年度报告
2018年半年度报告 2018年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主 管人员)顾裕梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受宏观经济形势和行业竞争因素影响，公司存在产品价格波动、运营成本 上升、收购资产整合等风险，敬请投资者留意。相关情况详见“第四节 经营情 况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 28 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 29 第十节 财务报告 ............................................................. 30 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 114 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 控股股东、泰和新材集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 裕祥化工 指 烟台裕祥精细化工有限公司 泰普龙先进制造 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 泰祥投资 指 烟台泰祥投资有限公司 泰和时尚 指 烟台泰和时尚科技有限公司 民士达公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 工程材料公司 指 烟台泰和工程材料有限公司 宁夏泰和 指 宁夏宁东泰和新材有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌，其在国外的品牌为NEWSTAR 泰美达 指 本公司间位芳纶（俗称芳纶1313）产品品牌，其在国外的品牌仍延 用原来的NEWSTAR 泰普龙 指 本公司对位芳纶（俗称芳纶1414）产品品牌，其在国外的品牌为 TAPARAN 民士达 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌，其在国外的品 牌为METASTAR 元 指 人民币元 报告期 指 2018年1-6月 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的年审会计师事 务所。 公司指定信息披露媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台泰和新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰和新材 公司的外文名称（如有） YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） YANTAI TAYHO 公司的法定代表人 孙茂健 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟海平 董旭海 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 电话 0535-6394123 0535-6394123 传真 0535-6371234 0535-6394123 电子信箱 chihaiping@tayho.com.cn dongxuhai@tayho.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年 年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 996,723,879.38 839,211,547.01 18.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,215,609.81 61,609,201.93 62.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 92,938,907.96 56,029,833.12 65.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,173,908.56 139,348,232.36 -69.02% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.10 60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.10 60.00% 加权平均净资产收益率 4.83% 3.04% 1.79个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,719,735,496.10 2,619,002,921.24 42.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,099,746,253.95 2,030,248,324.53 3.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -367,853.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,061,110.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,048.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,297,955.97 银行理财产品收益 减：所得税影响额 1,403,442.89 少数股东权益影响额（税后） 209,019.65 合计 7,276,701.85 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为纽士达.氨纶、泰美达.间位芳 纶、泰普龙.对位芳纶及其上下游制品。 1、氨纶业务 公司是国内首家氨纶生产企业，纽士达.氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域，用于增加织物的 弹性，被誉为纺织品中的“调味品”，产能居国内前五位。 氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用，成为必不可少的纺织原料，随着人们对时尚潮流和舒适性 的追求以及消费观念的升级，市场需求量总体呈增长态势。然而，由于业内企业过度依赖投资拉动的增长 模式，产品价格总体呈现周期性的波动，同时原料价格也波动较大，产品及原料价格的波动对氨纶业绩产 生重大影响。 受新增产能较多、下游需求不旺等因素影响，2018年上半年氨纶市场较为平淡。自去年11月以来，行 业累计新增产能7.1万吨，淘汰落后产能1.85万吨，累计新增产能5.25万吨，国内总产能达到75.85万吨。在 行业龙头集中扩张的背景下，上半年下游织造及经销商对氨纶刚需拿货为主，下游整体备货天数较短，氨 纶工厂库存缓慢上移，产品价格逐步走低。其中，20D产品较年初下跌6.98%，40D产品较产初下跌7.30%。 2017年以来氨纶价格走势图 上半年，氨纶的主原料（PTMEG及纯MDI）小幅调整为主，整体来说原料成本仍处于相对高位。在氨 纶售价不断走低的背景下，业内企业盈利压力普度上升，行业亏损面不断扩大。 2016年以来40D氨纶价格/现金流走势 在盈利与环保的双重压力下，中小企业的限产、关停计划逐步提上日程，龙头企业的扩张与中小企业 的退出同步进行，行业洗牌不断加速。 （本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网） 2、芳纶业务 公司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业，主要产品包括泰美达.间位芳纶、泰普龙.对位芳纶，产能 均位居国内首位，其中间位芳纶产能居全球第二位。泰美达.间位芳纶具有优异的耐高温、阻燃、绝缘性 能，广泛应用于个体防护、环境保护、航空航天、电气绝缘等领域；泰普龙.对位芳纶同时具有耐高温、 阻燃、高强度、高模量等优异的综合性能，不仅是国防军工、安防反恐必需的关键材料，还广泛应用于光 缆、汽车等领域，具有广阔的市场前景。 芳纶行业的竞争相对寡头，目前的市场容量相对较小，宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对 行业产生较大影响。经过十多年的自我调整，2017年以来行业产生了一些积极变化：一是某国际巨头因战 略调整，间位芳纶、对位芳纶各关闭了一条生产线，加上某军事强国换装，导致全球供应减少；二是国内 两家生产企业因长期亏损退出竞争，低端领域的竞争压力明显减轻；三是受环保因素影响，国内需求增加， 但供应因原料短缺等问题一度减少。受此影响，芳纶呈现出供不应求的局面，产品价格逐步上涨。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较期初增加82.19%，主要是本期子公司宁夏泰和公司购买宁夏越华与生产 经营相关的固定资产。 无形资产 无形资产较期初增加67.63%，主要是本期子公司宁夏泰和公司购买宁夏越华土地。 在建工程 在建工程较期初增加36.40%，主要是本期新增6000吨/年对位芳纶工程项目，同时 对位芳纶产品差别化升级改造投资增加。 应收票据 应收票据较期初减少31.58%，主要是本期付款增加。 应收账款 应收账款较期初增加67.63%，主要是本期营业收入增加，部分货款尚未到结算期。 预付款项 预付款项较期初增加251.16%，主要是本期宁夏泰和增加预付款。 存货 存货较期初增加90.35%，主要是本期宁夏泰和公司开始生产，新增宁夏泰和公司库 存。 其他流动资产 其他流动资产较期初增加185.73%，主要是本期结构性存款较期初增加2亿元，宁 夏泰和购买越华资产增加增值税留抵税额。 投资性房地产 投资性房地产较期初增加124.43%，主要是增加宁夏泰和投资性房地产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新能力、领先的 行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。 公司是国家创新型试点企业，拥有国家认定企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心，先后研发形 成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，填补国内多项空白；公司建有国家高性能芳纶纤维动员中 心，是相关领域国家和行业标准的制定者，先后承担国家级科技项目16项，荣获国家科技进步二等奖2次， 牵头和参与编写了30多项国家和行业标准，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料 研发生产基地”；公司拥有国内最为完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水 平，纽士达.氨纶、泰美达.（NEWSTAR.）间位芳纶、泰普龙.对位芳纶在国内外享有较高声誉；公司在 全国率先通过知识产权管理体系认证，具备了参与军工科研生产许可的所有资质，在国内外相关领域建立 了较为完备的产品应用推广产业链；拥有业内较为健全的营销网络，销售价格及附加值在业内处于较高水 平。公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处 于较好水平。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，受益于间位芳纶、对位芳纶两大业务板块的增长，公司盈利水平出现了较大幅度的提 升。 间位芳纶方面，受竞争环境改善、需求大幅增加影响，上半年市场供应持续紧张，间位芳纶产品销量 大幅增长。公司适时调整产品售价，确保产品供应，同时对产品结构进行梳理，加大高附加值产品的销售 比例，在公司的努力下，间位芳纶业务产销两旺，实现利润的大幅增加。 对位芳纶方面，下游需求持续增加，产品供不应求，呈现出量价齐升的良好局面；同时，产品品质和 生产效率均有较大提升，单位成本进一步下降。公司加大对细旦丝、色丝等高附加值产品的销售力度，重 点开拓防弹市场，经济效益大幅增加。 氨纶方面，宁夏氨纶收购项目进展顺利，生产、销售逐步步入正常，但试生产产生的成本费用相对较 高；同时，国内新增产能陆续投放，下游市场需求持续不旺，氨纶价格不断走低，原料价格高位运行，公 司氨纶业务实现的利润有所下滑。面对这一局面，公司坚持差别化竞争与低成本扩张并重的发展策略，积 极优化产业布局、不断提升竞争实力，积极迎接行业洗牌带来的机遇与挑战。 总体而言，得益于芳纶业务销量、利润的大幅增长，2018年上半年公司共实现营业利润11,171.26万元， 同比上升 46.78%；利润总额 11,174.24 万元，同比上升39.44%；归属于上市公司股东的净利润10,021.56 万元，同比上升62.66%；基本每股收益0.16元，同比上升60.00%。同时，由于公司成功收购宁夏氨纶项目， 总资产较年初增加42.03%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 996,723,879.38 839,211,547.01 18.77% 营业成本 796,388,352.12 684,703,765.37 16.31% 销售费用 23,016,777.02 23,750,298.56 -3.09% 管理费用 66,572,541.74 49,633,157.72 34.13% 本期技术开发费及职工 福利费同比增加 财务费用 -2,086,546.89 746,013.94 -379.69% 本期利息收入同比增 加，汇兑损失同比减少 所得税费用 11,570,105.33 14,214,936.81 -18.61% 研发投入 35,219,661.22 30,261,956.78 16.38% 经营活动产生的现金流 量净额 43,173,908.56 139,348,232.36 -69.02% 本期宁夏泰和公司处于 试生产阶段，经营性现 金流量为负 投资活动产生的现金流 量净额 -326,953,691.05 -50,482,066.28 -547.66% 本期宁夏泰和公司收购 氨纶资产，同时公司结 构性存款投资增加 筹资活动产生的现金流 量净额 83,266,757.18 -2,560,745.25 3,351.66% 本期宁夏泰和公司增 资，收到其他股东出资 现金及现金等价物净增 加额 -202,330,879.49 85,331,750.01 -337.11% 本期宁夏泰和公司收购 氨纶资产，同时公司结 构性存款投资增加 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 996,723,879.38 100% 839,211,547.01 100% 18.77% 分行业 化纤行业 988,947,860.91 99.22% 830,903,584.37 99.01% 19.02% 其他 7,776,018.47 0.78% 8,307,962.64 0.99% -6.40% 分产品 氨纶丝 530,422,435.05 53.22% 545,050,564.24 64.95% -2.68% 芳纶丝 458,525,425.86 46.00% 285,853,020.13 34.06% 60.41% 其他 7,776,018.47 0.78% 8,307,962.64 0.99% -6.40% 分地区 国内 834,292,662.14 83.70% 721,246,336.43 85.94% 15.67% 国外 162,431,217.24 16.30% 117,965,210.58 14.06% 37.69% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化纤行业 988,947,860.91 790,792,961.39 20.04% 19.02% 17.00% 1.39个百分点 分产品 氨纶丝 530,422,435.05 496,457,241.68 6.40% -2.68% 6.07% -7.73个百分点 芳纶丝 458,525,425.86 294,335,719.71 35.81% 60.41% 41.60% 8.52个百分点 分地区 国内 826,516,643.67 678,226,143.95 17.94% 15.93% 15.65% -0.75个百分点 国外 162,431,217.24 112,566,817.44 30.70% 37.69% 25.79% 6.56个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 芳纶业务实现的收入同比增加60.41%，营业成本同比增加41.60%，主要是芳纶竞争环境改善，产品价 格不断上涨，销售数量同比增加。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 637,759,445.86 17.15% 549,488,725.06 20.37% -3.22个百分点 应收账款 185,106,557.79 4.98% 183,953,468.47 6.82% -1.84个百分点 存货 462,998,224.77 12.45% 300,323,007.30 11.13% 1.32个百分点 投资性房地产 23,539,825.61 0.63% 10,846,096.99 0.40% 0.23个百分点 长期股权投资 33,210,147.52 0.89% 31,643,490.23 1.17% -0.28个百分点 固定资产 1,594,486,355.64 42.87% 930,225,281.94 34.48% 8.39个百分点 本期宁夏泰和公司收购 宁夏越华公司资产 在建工程 49,846,768.75 1.34% 20,169,033.32 0.75% 0.59个百分点 短期借款 1,000,000.00 0.03% 5,537,612.60 0.21% -0.18个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末无资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 171,030,515.81 5,748,532.26 2,875.20% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 收购宁 夏越华 新材料 股份有 限公司 与氨纶 业务相 关的经 营性资 产及相 关债务 收购 是 化学纤 维制造 业 147,331,944.75 147,331,944.75 自筹 30.00% 20,000,000.00 -27,306,755.16 报告期 内正在 进行试 生产 2018年 03月24 日 《关于 控股子 公司签 署<承债 式资产 收购协 议>的公 告》， http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204511 857?announceTime=2018-03-24 合计 -- -- -- 147,331,944.75 147,331,944.75 -- -- 20,000,000.00 -27,306,755.16 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 6000吨/年对 位芳纶工程项 目 1,200,000,000 9,311,559 9,311,559 0.76% 2018年02月 10日 《关于投资建 设6000/年对 位芳纶工程项 目的公告》， http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/ bulletin_detail/ true/1204410841?announceTime=2018-02-1 0 合计 1,200,000,000 9,311,559 9,311,559 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏宁东泰 和新材有限 公司 子公司 生产销售氨 纶丝产品 4亿元 1,208,808,227.41 332,693,244.84 125,065,717.98 -26,074,768.82 -26,074,768.82 烟台裕祥精 细化工有限 公司 子公司 生产销售酰 氯产品 2003.7365万 元 82,702,718.85 53,511,281.06 53,675,614.92 3,755,361.56 2,897,782.22 烟台星华氨 纶有限公司 子公司 生产销售氨 纶丝产品 2500万美元 334,112,258.61 273,709,026.74 58,497,155.90 5,365,600.30 5,659,863.49 烟台民士达 特种纸业股 份有限公司 参股公司 生产销售芳 纶纸 1亿元 258,824,358.66 214,838,860.32 55,341,677.18 8,481,203.28 7,294,850.27 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 102.06% 至 145.36% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 14,000 至 17,000 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 6,928.67 业绩变动的原因说明 芳纶产品供不应求，产品价格不断上升，销售数量同比增加。 十、公司面临的风险和应对措施 1、产品价格波动的风险 氨纶属于周期性产品，根据往年经验每隔三年左右就会经历一轮价格周期。受成本推动影响，上轮涨 价周期自2016年7月开始，目前已经经历了2年时间。目前，氨纶行业虽然已经进入整合期，但由于新增有 效产能的投放速度仍高于落后产能的退出速度，2018年上半年氨纶价格持续走低。在国际贸易摩擦日益加 剧的背景下，一旦供求再度失衡，氨纶产品将面临较大的价格压力。 2、运营成本上升的风险 自2016年以来，氨纶的原材料、包装物均出现了不行程度上涨，其中纯MDI涨幅超过100%，PTMEG 涨幅超过50%。进入2018年，各种原材物料的价格涨幅趋缓，但仍在高位运行。随着环保力度的加大，氨 纶生产企业在环保方面的投入将逐步加大，而清洁能源的使用也将使动力成本大幅上升。所有这些，都有 可能造成公司运营成本上升。 3、收购资产整合的风险 为兼顾实施低成本策略，公司在宁夏收购氨纶资产打造新的生产基地。本次收购将极大地增强公司的 成本优势，但由于相关资产系收购而来，需要与标的方在资产、业务、人员、财务、销售等进行一系列整 合，存在着一定的不确定性。 为应对上述风险，一方面公司将加大对宁夏项目的整合力度，争取早日达产、早见效益，固化氨纶产 品的成本优势；另一方面，加大对芳纶业务的投入力度，重点加强间位芳纶产业链建设，培育新市场，带 动新增量，同时加大对位芳纶粗旦、细旦产品销售力度，重点开拓防弹市场，提高芳纶产品对公司近两年 业绩的支撑能力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 44.67% 2018年02月09日 2018年02月10日 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204410838?announceTime=2018-02-10 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 35.72% 2018年04月11日 2018年04月12日 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204616441?announceTime=2018-04-12 2017年度股东大会 年度股东大会 37.40% 2018年05月21日 2018年05月22日 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204979783?announceTime=2018-05-22 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 十三、总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司第九届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资的议 案》，同意公司与关联方-万华节能科技集团股份有限公司及非关联方-宁夏宁东开发投资有限公司、宁夏 嘉诚投资发展有限公司三家公司共同签署《增资协议书》，用自有资金对宁夏宁东泰和新材有限公司进行 增资，具体情况请见《关于与关联方共同投资的公告》。 公司第九届董事会第八次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于批准2018年度日常关联交易的议 案》，具体情况请见《2018年度日常关联交易预计公告》。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与关联方共同投资的公告 2018年01月24日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204356694? COLLCC=2935690394&announceTime=2018-01-24 2018年度日常关联交易预计公告 2018年04月25日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204733767?announceTime=2018-04-25 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2017年12月19日宁夏泰和公司（以下简称甲方）与宁夏越华新材料股份有限公司（以下简称越华公司 或乙方）签订资产租赁合同，租赁标的资产包括越华公司已拥有或将拥有所有权（或使用权）的厂房等在 建工程、土地使用权、以及包含氨纶全部工艺环节（聚合、纺丝、精制、组件、加捻、包装、检测、动力 及公用工程等）在内的已达到可使用状态的生产设备（包括专有设备及通用设备）、办公设备、车辆等甲 方拟实际占有使用资产。租赁期限最多不超过3个月，自2017年12月19日起至2018年3月18日届满。租赁期 限内，宁夏泰和公司占用使用租赁标的进行生产经营活动产生的一切费用均由宁夏泰和公司承担。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 烟台泰和新 材料股份有 限公司 COD 连续排放 2 东、西部园 区各一个 80.66mg/l 500mg/l 79.1t 环保部门尚 未为本行业 办理排污许 可证 无 烟台泰和新 材料股份有 限公司 氨氮 连续排放 2 东、西部园 区各一个 7.76mg/l 45mg/l 7.615t 环保部门尚 未为本行业 办理排污许 可证 无 烟台泰和新 材料股份有 限公司 二氧化硫 连续排放 3 东部园区2 个，西部园 区1个 6.8mg/m3 50mg/m3 0.296t 环保部门尚 未为本行业 办理排污许 无 可证 烟台泰和新 材料股份有 限公司 氮氧化物 连续排放 3 东部园区2 个，西部园 区1个 82.48mg/m3 100mg/m3 3.596t 环保部门尚 未为本行业 办理排污许 可证 无 烟台泰和新 材料股份有 限公司 烟尘 连续排放 3 东部园区2 个，西部园 区1个 5.35mg/m3 10mg/m3 0.233t 环保部门尚 未为本行业 办理排污许 可证 无 烟台泰和新 材料股份有 限公司 二甲基乙酰 胺 连续排放 15 氨纶事业部 各车间、间 位芳纶车 间、精制喷 淋塔排放口 未检出 225 mg/m3 / / 无 防治污染设施的建设和运行情况 泰和新材认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，积极探 索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措，并固化了一批先进的环保管理实践，进一步提升了 环保基础管理水平，环保管理体系运行良好，各环境因素得到有效控制，未发生突发环境污染事件。 公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口并做到达标排放，通过网站、标识牌等方式公开了 排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。 2018年，公司继续加大对工艺废气和噪音的治理，固定污染源VOC在线监测系统和厂界在线恶臭分析 仪（电子鼻）均已投入运行，并将厂界在线恶臭分析仪（电子鼻）数据通过电子屏对厂区周围居民进行公 示；对冷却塔等产生噪音部位加装隔音屏障；废气继续深度治理；保持ISO14001：2015环境管理体系的良 好运行，提高公司环保管理水平，增强公司竞争力。 报告期内，公司各类防治治理设施有效运行，各类污染物达标排放，实现了公司与环境的和谐相处， 产生了良好的社会效益。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 为相应政府号召、履行社会责任，公司决定采用新上燃气蒸汽锅炉、燃气导热油锅炉和部分蒸汽外购 的方式代替原燃煤锅炉。方案确定后，2017年8月份委托烟台永旭环保编制了《燃气锅炉环境影响评价表》， 于2017年9月获得环保管理部门批复，于2018年4月由烟台同济测试完成《建设项目竣工环境保护验收监测 报告表》并在公司网站公示。 突发环境事件应急预案 突发事件环境应急预案计划于2018年下半年重新编制，并报环保管理部门重新备案。 环境自行监测方案 上述排放口按照每季度最少监测1次的频次进行检测。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 159,897 0.03% 159,897 0.03% 3、其他内资持股 159,897 0.03% 159,897 0.03% 境内自然人持股 159,897 0.03% 159,897 0.03% 二、无限售条件股份 610,673,703 99.97% 610,673,703 99.97% 1、人民币普通股 610,673,703 99.97% 610,673,703 99.97% 三、股份总数 610,833,600 100.00% 610,833,600 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,864 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台泰和新材集团有限公司 国有法人 35.50% 216,868,000 0 0 216,868,000 孙田志 境内自然人 1.44% 8,770,700 1,656,800 0 8,770,700 刘国栋 境内自然人 1.11% 6,752,100 0 0 6,752,100 上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方38 号私募投资基金 其他 1.08% 6,600,000 6,600,000 0 6,600,000 中央汇金资产管理有限责任公 司 国有法人 1.03% 6,312,900 0 0 6,312,900 郦虹 境内自然人 1.03% 6,273,156 6,273,156 0 6,273,156 侯仁峰 境内自然人 0.92% 5,602,500 0 0 5,602,500 上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方12 号私募投资基金 其他 0.83% 5,050,000 5,050,000 0 5,050,000 白艳明 境内自然人 0.81% 4,971,704 -10,700 0 4,971,704 丁荣儿 境内自然人 0.79% 4,855,520 4,855,520 0 4,855,520 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名普通股股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行 动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动 人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售 条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台泰和新材集团有限公司 216,868,000 人民币普通股 216,868,000 孙田志 8,770,700 人民币普通股 8,770,700 刘国栋 6,752,100 人民币普通股 6,752,100 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方38号私募 投资基金 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 中央汇金资产管理有限责任公司 6,312,900 人民币普通股 6,312,900 郦虹 6,273,156 人民币普通股 6,273,156 侯仁峰 5,602,500 人民币普通股 5,602,500 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募 5,050,000 人民币普通股 5,050,000 投资基金 白艳明 4,971,704 人民币普通股 4,971,704 丁荣儿 4,855,520 人民币普通股 4,855,520 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普 通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在 关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在 关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 2018年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 637,759,445.86 804,743,598.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 198,955,096.20 290,789,313.79 应收账款 185,106,557.79 110,426,722.29 预付款项 14,091,492.64 4,012,846.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,083,136.88 1,794,181.58 买入返售金融资产 存货 462,998,224.77 243,237,945.89 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 437,519,898.39 153,124,120.46 流动资产合计 1,938,513,852.53 1,608,128,729.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 33,210,147.52 32,883,033.47 投资性房地产 23,539,825.61 10,488,622.83 固定资产 1,594,486,355.64 875,193,489.81 在建工程 49,846,768.75 36,545,458.91 工程物资 固定资产清理 23,923.68 23,923.68 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,270,064.43 42,516,260.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,844,557.94 9,756,353.01 其他非流动资产 3,467,049.54 非流动资产合计 1,781,221,643.57 1,010,874,191.93 资产总计 3,719,735,496.10 2,619,002,921.24 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 6,755,323.36 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 134,156,070.50 13,261,432.00 应付账款 1,069,232,707.50 264,858,487.89 预收款项 27,072,237.66 20,423,561.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,792,968.68 34,147,645.36 应交税费 10,651,897.03 5,774,986.61 应付利息 应付股利 32,341,680.00 1,800,000.00 其他应付款 20,193,762.89 22,029,674.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,379,347.24 6,629,347.24 流动负债合计 1,322,820,671.50 375,680,458.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 18,100,000.00 18,100,000.00 预计负债 1,219,214.78 769,214.78 递延收益 30,145,541.58 33,224,751.89 递延所得税负债 2,449,674.70 2,094,212.47 其他非流动负债 非流动负债合计 51,914,431.06 54,188,179.14 负债合计 1,374,735,102.56 429,868,637.51 所有者权益： 股本 610,833,600.00 610,833,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 226,887,534.32 227,318,960.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 289,430.69 34,005.40 盈余公积 315,800,887.29 315,800,887.29 一般风险准备 未分配利润 945,934,801.65 876,260,871.84 归属于母公司所有者权益合计 2,099,746,253.95 2,030,248,324.53 少数股东权益 245,254,139.59 158,885,959.20 所有者权益合计 2,345,000,393.54 2,189,134,283.73 负债和所有者权益总计 3,719,735,496.10 2,619,002,921.24 法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 514,850,814.92 707,906,170.40 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 199,737,724.03 277,677,442.83 应收账款 200,123,445.31 124,362,394.08 预付款项 3,355,547.31 2,728,220.79 应收利息 应收股利 2,100,000.00 2,100,000.00 其他应收款 4,050,894.97 3,202,029.13 存货 283,808,319.66 178,673,217.05 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 230,155,408.51 110,465,170.35 流动资产合计 1,438,182,154.71 1,407,114,644.63 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 458,708,412.52 210,431,998.47 投资性房地产 432,135.01 481,107.25 固定资产 710,445,512.39 766,880,672.11 在建工程 48,670,396.44 30,092,905.48 工程物资 固定资产清理 23,923.68 23,923.68 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,604,440.74 31,034,580.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,880,024.42 6,319,611.95 其他非流动资产 3,467,049.54 非流动资产合计 1,254,764,845.20 1,048,731,849.30 资产总计 2,692,946,999.91 2,455,846,493.93 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 61,334,070.50 8,551,432.00 应付账款 397,746,206.29 318,020,679.06 预收款项 26,441,045.40 22,992,742.19 应付职工薪酬 18,649,027.72 28,291,717.22 应交税费 7,599,063.63 3,732,530.91 应付利息 应付股利 30,541,680.00 其他应付款 9,865,869.88 （未完）  |