[中报]康拓红外:2018年半年度报告
北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 07 1 2018 年 07 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人曹昶辉及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 程相萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于需要投资者特别关注的重大风险，详见第四节第十部分 “ 公司面临的风 险和应对措施 ” 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 32 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员 情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 38 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 39 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 40 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 134 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、康拓红外 指 北京康拓红外技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 《公司章程》 指 《北京康拓红外技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会、董事会、监事会 指 北京康拓红外技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁路运行安全检测系统 指 红外线产品、图像产品和信息化产品及其他产品 红外线产品、红外线系统、 THDS 系统 指 铁路车辆红外线轴温探测系统 图像系统、图像产品 指 列车运行故障动态图像检测系统 TFDS 系统、 TFDS 产品 指 货车运行故障动态图像检测系统 TEDS 系统、 TEDS 产品 指 动车组车辆故障动态图像检测系统 TVDS 系统、 TVDS 产品 指 客车车辆故障动态图像检测系统 声学系统、声学产品、 TADS 系统、 TADS 产 品 指 车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统 TWDS 系统、 TWDS 产品 指 铁路货车轮对尺寸动态检测系统 TLDS 系统、 TLDS 产品 指 机车走行部动态监视系统 智能装备系统 指 检修智能仓储系统、立体库产品 航天科技集团 / 实际控制 指 中国航天科技集团有限公司 五院 / 间接控股股东 指 中国空间技术研究院 神舟投资 / 控股股东 指 航天神舟投资管理有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 5T 系统 指 我国铁路建立的地对车安全监控预警体系，包括： THDS 、 TFDS 、 TADS 、 TPDS 、和 TCDS 五个安全检测系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 康拓红外 股票代码 300455 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京康拓红外技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康拓红外 公司的法定代表人 赵大鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹昶辉 周沛然 联系地址 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 北京市海淀区知春路 61 号 9 层 电话 010 - 68378620 010 - 68378620 传真 010 - 68379141 010 - 68379141 电子信箱 caochanghui@cchbds.com.cn zhoupeiran@cchbds.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017 年 06 月 21 日 北京 911100006669337 202 911100006669337 202 911100006669337 202 报告期末注册 2018 年 07 月 10 日 北京 911100006669337 202 911100006669337 202 911100006669337 202 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2018 年 07 月 10 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的 公告。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 97,950,229.59 96,565,197.33 1.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,285,229.25 21,889,554.32 1.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 19,915,452.01 20,457,141.08 - 2.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,356,942.35 11,777,857.33 4.92% 基本每股收益（元 / 股） 0.0437 0.0430 1.63% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0437 0.0430 1.63% 加权平均净资产收益率 3.19% 3.37% - 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 787,242,643.92 817,605,192.80 - 3.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 693,508,510.13 702,583,280.88 - 1.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,287,035.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,652.49 减：所得税影响额 104,910.37 合计 2,369,777.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务概况 北京康拓红外技术股份有限公司隶属于中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院，公司秉承“源于航天，服务铁 路”的理念，将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入我国铁路车辆运行安全检测领域，是我国铁路机车车辆运行安全 检测与检修行业重要的设备供应商和解决方案提供商。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 1、主营产品 公司主营产品包括铁路运行安全检测系统和智能装备系统两大类。 （1）铁路运行安全检测系统 ①铁路车辆红外线轴温探测系统 铁路车辆红外线轴温探测系统（以下简称“THDS系统”）是利用物体温度与红外线辐射能量相关的原理，采用非接触式 红外辐射测温技术，在铁路沿线探测运行中车辆轴承温度，实现车辆轴承温度的动态监控，智能预报车辆轴承故障，防止铁 路车辆热切轴事故发生的运行安全检测系统。 ②列车运行故障动态图像检测系统 列车运行故障动态图像检测系统（以下简称“图像系统”）包括货车运行故障动态图像检测系统（以下简称“TFDS系统”）、 客车车辆故障动态图像检测系统（以下简称“TVDS系统”）和动车组车辆故障动态图像检测系统（以下简称“TEDS系统”）， 其中TFDS系统是针对货车运行故障检测开发的，在铁路机车车辆运行安全检测行业最先使用，是目前技术较为成熟并且应 用最为广泛的图像系统，TVDS系统及TEDS系统是在货车图像检测技术不断成熟的基础上，在客车及动车组车辆故障动态 图像检测领域的开发和运用。 ③声学探测产品 铁路车辆滚动轴承早期故障轨旁声学系统（以下简称“TADS系统”）是一种声学采集技术、麦克风信号指向合成技术、 微弱信号处理技术于一身，应用计算机检测和网络技术原理，采用滚动体故障声学识别技术，在铁路轨边探测通过列车各轴 承的声学信号，籍此发现车辆轴承早期故障，在不影响铁路车辆运营秩序的情况下，有计划进行检修，保障铁路运输安全。 ④信息化产品 包含车号综合应用管理系统、红外线全路联网系统和车辆故障图像检测集中平台。 （2）智能装备系统 智能装备系统是运用现代化的工艺控制总线与信息化智能化手段开发的铁路专用仓储设施，应用于铁路机车车辆检修领 域内的车体检修、零部件检修等各个环节，满足了我国机车车辆检修领域对零部件保障体系的需求，实现了铁路机车车辆零 部件检修过程中立体存储、智能选配、自动化配送、信息化管理等功能，提高了铁路机车车辆检修领域的仓储自动化及信息 化管理水平。 2、经营模式 （1）销售模式 公司主要采用直销的营销模式进行产品销售，销售业务主要通过参与客户招标取得。根据铁路部门产品采购惯例，铁路 车辆运行安全检测与检修专用设备主要采取招投标模式进行。建设项目在完成规划、设计、预算审批后，由各铁路局、专业 铁路公司或铁路建设单位组织招标。 （2）生产模式 公司生产的铁路运行安全检测系统属于光机电一体化产品及配套系统软件，产品构成复杂，具有高科技含量和高附加值 的特点。产品的生产环节主要包括研发设计、加工、装配、调试、试验与检验。 研发设计主要指产品的方案设计、系统结构设计、嵌入式系统设计、电路设计、机械结构和部件设计、测试工装设计， 以及嵌入式软件的开发等。公司研发部门根据客户需求分析，自主完成产品研发设计并经过小批量试制后，投入加工环节； 加工环节所需零部件由外购及外协定制取得，公司不进行复杂的生产制造过程；零部件及系统的装配、调试、试验与检验主 要指外购、外协定制材料的组装、嵌入式软件的安装调试以及产品及其零部件的功能调试、产品老化试验等。产品组装、调 试、试验与检验环节均在公司进行。 智能装备系统的生产过程与上述生产模式基本相符，但受场地条件、产品形态等因素限制，智能装备系统不需经过加工 生产环节，而是由公司直接将外购、外协定制原材料发往客户现场，在现场完成组装调试。 （3）采购模式 为了确保生产计划的顺利执行并严格控制原材料采购成本，公司结合多年的采购经验，建立完善了对采购供应链的管理。 公司主要原材料实行集中统一采购，采购合同按照逐级授权的方式通过OA办公系统进行审批，同时采用ERP系统进行存货 管理、发票管理、货款管理、供应商管理，通过全面的办公自动化工具确保采购行为的高效与合规性。 3、业绩驱动因素 （1）技术及研发创新能力 公司自成立以来，秉承“源于航天，服务铁路”的理念，发扬“严、慎、细、实”的航天传统，发挥在行业内领先的红外线 探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机应用 等现代检测与控制技术领域的优势，依托长期在铁路行业积累的丰富经验，始终专注于铁路车辆运行安全检测及智能装备领 域的技术研发和自主创新。 在发展过程中，公司不断加大在科研开发方面的投入力度，加快科研成果的产业化进程，形成了以市场为导向的高科技 企业研究开发体系，先后在铁路运行安全检测系统和智能装备系统方面取得80多项具有自主知识产权的专利技术，多次参与 相关产品技术标准的制定，多项成果获国家、部级科技进步奖，被评为海淀区创新企业及北京市高新技术企业。 （2）品牌影响力 公司是进入铁路车辆运行安全检测与检修行业较早的技术型企业，与全路18个铁路局及神华集团等大型企业建立长期稳 定的技术服务关系，具有一定的市场先入优势；同时，公司产品技术水平及产品质量受到铁路系统高度认可，在铁路六大干 线及重点高铁项目得到了广泛应用，公司的专业品牌获得了市场的一致好评。 （3）市场推广能力 公司具有覆盖全国的完善销售网络，在全国重点铁路局设有办事处，可以及时响应各地用户的需求，通过按客户需求的 定制化产品为客户提供十分优良的全过程技术支持和服务，以服务赢得客户信赖，以客户信任进一步开拓市场。 （二）公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》，公司从事的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业相关设备的制造属于铁路专用设备及器 材、配件制造业。 “十三五”期间，国内轨道交通市场将持续稳定增长。2016年颁布实施的《中长期铁路网规划》提出要“完 善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系”。到2020年，铁路营业里程将达到15万 公里，其中高铁营运里程将达到3万公里，覆盖80%以上的大城市，铁路投资将超过3.5万亿，铁路装备投资规模将达到5,000 亿。铁路对机车车辆的需求不断增长，也快速推进了我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的快速发展。在车辆运行安 全检测领域，车辆制造水平的不断提高及科技含量的增加，对车辆运行安全提出了更高的要求；各种现代化检测技术在车辆 运行安全检测领域得到广泛应用，近些年在铁路货车领域发展了以THDS系统为代表的车辆运行安全监控系统（5T系统）， 在动、客车领域发展了客车车辆故障动态图像检测系统（TVDS）、动车组车辆故障动态图像检测系统（TEDS）等。在机 车车辆检修自动化领域，随着动车组及大功率机车的大量开行，针对新的检修需求，动客车走行部故障在线式诊断系统、动 客车轮对在线式探伤系统等新式自动化检修装备得到了开发及推广运用，检修自动化水平不断提高。 按照中国铁路总公司《主要技术政策》关于“大力推进铁路安全检测监控系统建设，不断提升检测、监测、监控技术水 平，扩大应用范围”和“发展移动装备的在线监测监控技术”的要求，为确保客、货车运行安全，车辆部门积极推进车辆安全 检测监控系统的建设。经过多年努力，车辆运行安全检测设备布局逐年稳步扩大，货车运行安全监控系统基本建成，系统应 用范围逐年增加。 报告期内，公司所处专用设备及器材、配件制造业整体发展稳定，未发生重大变化情况。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 购置北京市中关村集成电路产业园研发试验用房 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发优势 公司在业务及技术的发展过程中，结合铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域的具体需求，逐步形成了 以红外线探测技术、智能传感器技术、光机电一体化设计技术、高速数字图像采集与处理技术、图像自动识别技术、自动化 控制技术、嵌入式开发技术、计算机应用技术等现代检测与控制技术为基础的核心技术体系。在产品的软件、硬件、结构等 开发和不断完善过程中，公司的核心技术不断得到积累和强化。 2、品牌优势 公司多年以来秉承航天精神，以航天军工的标准对产品质量严格要求。产品从研发、设计、生产和施工，均严格按照 ISO9001的要求进行，并且成立专门的质量监督部门，对所有出厂的产品进行检验，在交付客户前进行严格的内部验收，同 时实行与质量挂钩的绩效考核机制，尽力做到全面、全员、全过程的质量管理。凭借多年在产品领域的深耕，产品和品牌受 到了市场的高度认可。 3、市场渠道优势 公司具有覆盖全国的完善销售网络，在全国重点铁路局设有办事处，可以及时响应各地用户的需求；公司制定了一套全 面的工程施工及服务流程，以技术研发力量为核心，工程施工和技术服务部门共同参与，为客户提供十分优良的全过程技术 支持和服务，以服务赢得客户信赖，以客户信任进一步开拓市场。 4、人力资源优势 公司高度重视研发技术人才队伍的建设和培养。骨干研发人员均具备多年的铁路机车车辆运行安全检测与检修行业经验， 对行业应用需求与技术发展趋势具有深刻的理解。在科研决策方面，公司设有外部专家委员会和内部专家委员会，评聘优秀 研发技术骨干为专家，全面参与研发规划、预算制定、项目管理、成果评审、人员考评等各个环节。 5、管理优势 经过多年革新和发展，公司逐步形成了现代化管理体制。公司稳定的经营管理团队和科学合理的内部管理制度，使公司 的管理机制能够稳定并高效的运行。公司先后启用了ERP系统、生产管理信息化系统，特别是公司利用自身研发优势，为铁 路客户开发了“三个系统”（即设备管理系统、配件配送系统、专家服务支持系统）并在公司内部延伸推广使用，使得公司的 整体质量管理、产品服务与客户的日常设备使用和维护统一起来，为客户提供了便捷、可靠的信息化服务平台，也为公司质 量管理、产品追溯以及服务工作的提高，提供了重要的技术手段。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司在集团公司、五院和神投各级领导的正确领导下，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，以铁路 运营安全和智能装备为战略发展方向，公司紧密围绕年初董事会制定的计划目标，坚持以市场和效益为导向，以创新为驱动， 主动适应新常态，加快结构调整步伐，扎实推进主营业务稳定增长，有效拓宽产品销售渠道，取得了良好的经营成果。报告 期内，实现营业收入9,795万元，同比增长1.43%，利润总额完成2,538万元，与去年同期基本持平。 （一）积极推进产品业务的开展 公司坚持以市场为导向，创新营销理念，加大产品营销力度，成功实现了主营产品市场份额稳中有升，产品范畴不断扩 大。 1、铁路运行安全检测系统 红外线产品在保持现有市场份额的基础之上，继续加大市场开拓力度，积极拓展地方铁路市场和大型企业单位市场，巩 固和提升公司的行业地位和核心竞争力，寻求新的利润增长点，进一步提升公司价值，增强公司的抗风险能力和可持续发展 的能力。 图像产品在保持市场份额占比较大的基础之上，继续加大新产品的推广力度，同时，加强与国外铁路安全运行行业一流 企业的合作。对行业需求进行预判，预研新产品，加大有市场需求、有竞争力的产品开发力度，争取早日将最先进的技术和 产品推入市场，为公司带来更高的经济效益。 声学及信息化产品继续拓展市场，提高市场占有率。在动车探测领域全面推广TADS统型产品，加强自主研发能够满足 国内铁路行业客户需求及铁路总公司要求的配套检测产品。 2、智能装备系统 智能装备产品积极拓展业务范畴，确立智能仓储与立体停车双线发展路线。智能装备产品以检修智能仓储产品为切入点， 深入铁路机车车辆检修自动化业务，为铁路机车车辆检修提供智能搬运、智能仓储及智能检修设备。同时，着眼于智慧城市 建设，研发城市交通智能自动化立体停车系统产品。 （二）积极推进重大资产重组的进展 公司自 2017 年 11 月 15 日停牌实施重大资产重组以来，及时履行信息披露义务，积极推进重大资产重组的进展，已 于 2018 年 5 月 29 日披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案（修订稿）》，且于2018 年 5 月 29 日开市起复牌。自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次 重大资产重组工作。截至目前，标的资产评估结果已取得《国有资产评估项目备案表》；与交易对方之间的盈利补偿协议正 在起草中；标的资产审计以及上市公司备考财务报告审阅工作正在进行中。公司将充分利用资本市场力量进行资源整合，大 力拓展信息技术和智能控制领域业务，实现公司跨越式发展。 （三）持续探索人力资源管理机制 公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本，不断探索科学规 范的人才培养及管理机制，不断健全绩效管理考核体系，积极探索科学合理的薪酬激励机制，充分调动员工积极性，为公司 创造更大的价值。以现阶段人才现状为基础，调整人才招聘战略侧重点，重视优秀人才引进，规范并明确人力资源授权，强 化分级授权管理，提高公司整体组织管理效能。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 97,950,229.59 96,565,197.33 1.43% 营业成本 53,519,619.06 52,021,970.30 2.88% 销售费用 4,852,553.64 4,279,973.43 13.38% 管理费用 19,457,312.76 17,224,093.61 12.97% 财务费用 - 492,651.80 - 482,423.76 2.12% 所得税费用 3,092,795.29 3,382,530.86 - 8.57% 研发投入 13,119,896.95 11,411,753.59 14.97% 经营活动产生的现金流 量净额 12,356,942.35 11,777,857.33 4.92% 投资活动产生的现金流 量净额 - 83,335,795.09 99,961,429.15 - 183.37% 当期购置产业园研发试 验用房 筹资活动产生的现金流 量净额 - 31,360,000.00 - 15,400,000.00 103.64% 当期分配现金红利 现金及现金等价物净增 加额 - 102,338,852.74 96,339,286.48 - 206.23% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 铁路运行安全检 测系统 83,337,221.14 43,293,075.21 48.05% - 5.67% - 4.93% - 0.41% 智能装备系统 14,541,310.34 10,193,885.47 29.90% 77.03% 57.26% 8.82% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 829,644.30 3.27% 坏账损失 按照企业会计准则规定，提取 坏账准备 营业外收入 187,652.49 0.74% 其他收入 不具有可持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 160,989,848.4 0 20.45% 251,714,061.14 32.62% - 12.17% 应收账款 238,350,593.8 6 30.28% 243,252,510.21 31.52% - 1.24% 存货 142,715,850.1 0 18.13% 132,194,813.60 17.13% 1.00% 固定资产 118,189,059.1 5 15.01% 98,668,483.29 12.79% 2.22% 在建工程 56,938,244.00 7.23% 7.23% 购买产业园研发试验用房 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末货币资金中存在2,968,200.00元受限资金，系办理履约保函保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,200 报告期投入募集资金总额 9,853.65 已累计投入募集资金总额 17,241.47 报告期内变更用途的募集资金总额 6,200 累计变更用途的募集资金总额 6,200 累计变更用途的募集资金总额比例 30.69% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]725 号文核准，并经深圳证券交易所深证上 [2015]199 号文同意，本公司由 主承销商中国中投证券有限责任公司于 2015 年 4 月 23 日向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 3,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.88 元。截至 2015 年 5 月 11 日止，本公司共募集资金 240,800,000.00 元，扣除发行费用 38,804,632.07 元，募集资金净额 201,995,367.93 元。截止 2015 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师 事务所以 “ 瑞华验字 [2015]01540003 号 ” 验资报告验证确认。截止 2018 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 172,414,672.87 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,518,822 .39 元；自上市 之日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 73,878,227.17 元；本年度使用募集资金 98,536,445.70 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1 、铁路车辆红外线 轴温智能探测系统 建设项目 是 8,552 5,152 1,685.34 4,245.57 82.41% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 2 、铁路车辆运行故 障动态图像检测系 统建设项目 是 4,979 3,279 866.91 2,290.84 69.86% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 3 、铁路机车车辆检 修智能仓储系统建 设项目 是 3,209 2,109 640.14 1,615.06 76.58% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 4 、铁路车辆运行安 全检测技术研发中 心建设项目 否 3,475 3,475 967.44 3,396.18 97.73% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 5 、研发试验用房 是 6,200 5,693.82 5,693.82 91.84% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 20,215 20,215 9,853.65 17,241.4 7 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,215 20,215 9,853.65 17,241.4 7 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司近年面临的市场环境发生了较大变化，产品销售市场增长低于预期，公司根据经营实际放缓了募 投项目的投资进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募 集资金置换上述先行投入的资金，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,051.88 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了 审核，并出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报 告的鉴证报告》（瑞华核字【 2015 】 01540037 号）。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 募集资金人民币 1,051.88 万元置换 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中国中投证券有限责任 公司均发表了同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 研发试验用 房 铁路车辆红 外线轴温智 能探测系统 建设项目 3,400 3,400 3,400 100.00% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 研发试验用 房 铁路车辆运 行故障动态 图像检测系 统建设项目 1,700 1,700 1,700 100.00% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 研发试验用 房 铁路机车车 辆检修智能 仓储系统建 设项目 1,100 593.82 593.82 53.98% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 合计 -- 6,200 5,693.82 5,693.82 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 公司面临的市场环境发生了较大变化，原有投资项目的部分规划无法适应新的形 势和变化。根据宏观经济情况、外部竞争环境和公司发展战略的需要，经审慎研究， 变更 IPO 募集资金投资项目的部分内容。公司于 2018 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议 案》，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 目前项目按计划进行中。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目未发生重大变化。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京航天康 拓信息技术 有限公司 子公司 技术开发， 软件开发， 计算机系统 服务、进出 20,000,000 22,801,489.1 8 21,451,757.8 7 3,450,878.75 - 165,915.1 3 - 165,915.13 口等 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司于2016年6月以自有货币资金出资2,000万元，设立全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司。子公司经营范围为： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；货物进出口、技 术进出口等。子公司的产品目前主要应用于铁路安全检测系统，受行业季节性不均衡的影响，子公司报告期实现营业收入 345.09万元，未来随着公司信息化产品的市场推广，北京航天康拓信息技术有限公司的业绩情况会逐步提升。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计 净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、主营业务主要依赖铁路行业市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、 安装和服务，公司存在主营业务依赖于铁路行业市场的风险。铁路行业的整体波动对公司的业务及盈利能力将产生重大影响。 应对措施：公司一方面将确保主营产品在中国铁路领域的市场地位，逐步向一流的铁路运营安全服务提供商及铁路机车 车辆检修智能装备提供商的目标迈进。另一方面，公司将通过外延式发展，积极发挥公司航天技术转化纽带的平台作用，通 过并购、重组等方式，与公司现有产品形成协同效应，积极推动智能装备产业发展。 2、市场竞争加剧的风险 随着中国铁路总公司的组建，铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局， 行业竞争将有可能进一步加剧，公司将面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司主要产品可能受 到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险。 应对措施：根据铁路行业长远的战略目标，公司将加大市场开拓力度，将更多的技术领先、质量过硬的产品推向广阔的 铁路市场，公司定位逐渐由设备供应商向整体解决方案提供商转变，公司的营销目标逐渐由单体设备转向单体设备与项目总 承包双线并举的方式。 3、应收账款较大导致坏账损失的风险 公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等。受铁路行业特有的业务模式和结 算模式的影响，报告期公司应收账款普遍较高。但随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，可能使 公司面临流动性风险或坏账风险，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。 应对措施：公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式、资金周转速度和运营效率，将持续不断的强化应 收账款管理，加强应收账款追缴力度，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标，建立有效的绩效管理体系，努力减少应收 账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。 4、专业技术人才流失的风险 公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司存在技术人员流失的风险。公司核心技 术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术 突破、工艺优化等环节起着关键作用。 应对措施：公司将在建立健全内部人才培养机制的同时，一方面制定具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才，另一 方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，聘请行业内专家组织优秀员工参与培训拓展，提升 员工个人价值及企业归属感。 5、重大资产重组被暂停、中止或取消的风险 目前，公司正在进行的重大资产重组工作过程中，公司存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本 次资产重组被暂停、中止或取消的风险。根据相关规定，本次交易尚需取得国务院国资委、财政部等主管部门的正式批复、 上市公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批复、批准和核准以及最终取得核准的时间均存在不确 定性。具体风险详见公司于 2018 年 5 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《北京康拓红外技术股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 “重大风险提示” 中，对本次重大资产重 组存在的风险因素做出的详细说明。 应对措施：在重大资产重组期间，公司将及时履行信息披露义务，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 55.17% 2018 年 02 月 07 日 2018 年 02 月 07 日 公告编号： [2018 - 015] 公告名 称：《 2018 年第一次 临时股东大会决议 公告》披露网站：巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ) 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 59.31% 2018 年 04 月 19 日 2018 年 04 月 19 日 公告编号： [2018 - 043] 公告名 称：《 2017 年年度股 东大会决议公告》披 露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人 中国航天科 技集团有限 公司、间接控 股股东中国 空间技术研 究院 股份限售承 诺 （ 1 ）自公司 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 委托他人管 理其所持有 的公司股份， 也不由其回 购该部分股 份。（ 2 ）公司 上市后 6 个月 内如股票连 续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后 6 个月期末 收盘价低于 发行价，间接 或直接持有 公司上述股 份的锁定期 限自动延长 6 个月，如遇除 权除息事项， 上述发行价 作相应调整。 （ 3 ）上述锁 定期限（包括 延长的锁定 期限，下同） 届满后 24 个 月内，其无减 持所持有公 司上述股份 的计划，其计 划长期持有 公司的股份， 维持控股地 位。（ 4 ）上述 锁定期限届 满 24 个月后， 其减持公司 股份时，提前 2015 年 05 月 15 日 36 个月 正常履约 将减持意向、 拟减持数量、 减持方式等 信息以书面 方式通知公 司，并通过公 司在减持前 3 个交易日予 以公告。（ 5 ） 若其违反上 述承诺的，其 将在公司股 东大会及中 国证监会指 定报刊上公 开说明未履 行承诺的具 体原因并向 其他股东和 社会公众投 资者道歉。 （ 6 ）如因未 履行承诺事 项而获得收 益的，所得的 收益归公司 所有，其将在 获得收益的 5 日内将收益 支付至公司 指定的账户。 如其未将违 规减持所得 上交公司，则 公司有权扣 留应付其现 金分红中与 应上交公司 的违规减持 所得金额相 等的现金分 红。（ 7 ）若因 未履行承诺 事项给公司 或其他投资 者造成损失 的，其将向公 司或者其他 投资者依法 承担赔偿责 任。 直接控股股 东航天神舟 投资管理有 限公司 股份限售承 诺 （ 1 ）自公司 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 委托他人管 理其所持有 的公司股份， 也不由其回 购该部分股 份。（ 2 ）公司 上市后 6 个月 内如股票连 续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后 6 个月期末 收盘价低于 发行价，间接 或直接持有 公司上述股 份的锁定期 限自动延长 6 个月，如遇除 权除息事项， 上述发行价 作相应调整。 （ 3 ）上述锁 定期限（包括 延长的锁定 期限，下同） 届满后 24 个 月内，其无减 持所持有公 司上述股份 的计划，其计 划长期持有 2015 年 05 月 15 日 36 个月 正常履约 公司的股份， 维持控股地 位。（ 4 ）上述 锁定期限届 满 24 个月后， 其减持公司 股份时，提前 将减持意向、 拟减持数量、 减持方式等 信息以书面 方式通知公 司，并通过公 司在减持前 3 个交易日予 以公告。（ 5 ） 若其违反上 述承诺的，其 将在公司股 东大会及中 国证监会指 定报刊上公 开说明未履 行承诺的具 体原因并向 其他股东和 社会公众投 资者道歉。 （ 6 ）如因未 履行承诺事 项而获得收 益的，所得的 收益归公司 所有，其将在 获得收益的 5 日内将收益 支付至公司 指定的账户。 如其未将违 规减持所得 上交公司，则 公司有权 扣 留应付其现 金分红中与 应上交公司 的违规减持 所得金额相 等的现金分 红。（ 7 ）若因 未履行承诺 事项给公司 或其他投资 者造成损失 的，其将向公 司或者其他 投资者依法 承担赔偿责 任。 持股 5% 以上 股东航天投 资控股有限 公司 股份限售承 诺 （ 1 ）自公司 股票上市之 日起三十六 个月内，不转 让或委托他 人管理所持 有的公司首 次公开发行 股票前已发 行的股份，也 不由公司回 购上述股份。 （ 2 ）公司上 市后 6 个月内 如股票连续 20 个交易日 的收盘价均 低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收 盘价低于发 行价，间接或 直接持有公 司上述股份 的锁定期限 自动延长 6 个 月，如遇除权 除息事项，上 述发行价作 相应调整。 2015 年 05 月 15 日 36 个月 履约完毕 （ 3 ）若其持 有发行人股 票的锁定期 届满后，拟减 持公司股票 的，将通过合 法方式进行 减持，并通过 发行人在减 持前 3 个交易 日予以公告。 其持有的公 司股票锁定 期届满后两 年内拟进行 股份减持的， 减持股份数 量为其持有 发行人首次 公开发行时 的股份总数 的 100% ，减 持价格不低 于其首次公 开发行价格。 如遇除权除 息事项，上述 发行价作相 应调整。（ 4 ） 如违反上述 股份锁定承 诺违规减持 公司股份，违 规减持股份 所得归公司 所有，如其未 将违 规减持 所得上交发 行人，则公司 有权扣留应 付其现金分 红中与其应 上交发行人 的违规减持 所得金额相 等的现金分 红。（ 5 ）如违 反已作出的 承诺，并对发 行人造成直 接损失的，其 将向发行人 承担赔偿责 任。 全国社会保 障基金理事 会转持二户 股份限售承 诺 承继神舟投 资和航天投 资在招股说 明书、上市公 告书中作出 的承诺义务。 2015 年 05 月 15 日 36 个月 正常履约 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 （未完）  |