[中报]海得控制:2018年半年度报告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 2018年半年度报告 2018年7月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管 人员)徐建琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公 司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 43 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 44 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海海得控制系统股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 公司/本公司/海得控制 指 上海海得控制系统股份有限公司 海得电气 指 海得电气科技有限公司 南京电力 指 南京海得电力科技有限公司 工业以太网 指 符合工业标准的一种通用计算机网络 EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、 试运行等实行全过程或若干阶段的承包 IDC 指 Internet Data Center，即互联网数据中心 PLC 指 Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商 SCADA 指 Supervisory Control & Data Acquisition 数据采集及监控软件 MES 指 Manufacturing Execution System即制造执行系统管理软件 HDM 指 大功率能量回馈装置 MPPT 指 Maximum Power Point Tracking，最大功率点跟踪 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Conmunication）、消费类电子产品 （Consumer Electronics）三者的统称 PaaS 指 Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务，把服务器平台作 为一种服务提供的商业模式 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海得控制 股票代码 002184 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海得控制系统股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海得控制 公司的外文名称（如有） Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hite Control 公司的法定代表人 许泓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴秋农 夏庆立 联系地址 上海市闵行区新骏环路777号 上海市闵行区新骏环路777号 电话 021-60572990 021-60572990 传真 021-60572990 021-60572990 电子信箱 wuqn@hite.com.cn xiaql@hite.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 759,252,190.82 829,333,637.12 -8.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -44,883,886.98 2,737,820.74 -1,739.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -48,106,087.89 -5,935,284.15 -710.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -94,139,317.71 -175,820,340.42 46.46% 基本每股收益（元/股） -0.1883 0.0114 -1,751.75% 稀释每股收益（元/股） -0.1883 0.0114 -1,751.75% 加权平均净资产收益率 -4.14% 0.25% -4.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,197,810,039.00 2,157,584,844.11 1.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,043,087,406.62 1,110,484,303.03 -6.07% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,061.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 4,055,424.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,131.34 减：所得税影响额 570,789.39 少数股东权益影响额（税后） 248,364.38 合计 3,222,200.91 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税税负超过 3%部分即征即退收入 6,289,217.78 增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政 部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为政 策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退 收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不 会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公 司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务是基于工业自动化与信息化领域，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术和工业信息化相融合 为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。主营业务板块分为智能制造业务板块、新能源业务板块和 工业电气产品分销业务板块。 主要产品业务类别和客户市场如下表： 业务板块 业务类别 主要产品/业务描述 主要产品市场 智能制造业务 工业自动化及通讯集成 控制与传动集成、通讯及网络集成、企业大数据处理 及工业私有云方案集成；企业自动化和信息化解决方 案咨询及集成，包括海得柔性智能物流、工业数据平 台等解决方案 交通、电力、新能源、港口、 冶金、矿产、制药、食品饮 料、管廊、3C等行业；制药 机械、食品包装机械、空调、 电子生产设备等 工业自动化及通讯产品 中型PLC、工业平板电脑、SCADA软件、MES软件、 工业以太网交换机、高可靠性容错服务器等 新能源业务 新能源发电EPC业务 新能源发电项目的开发、设计、成套设备、工程建设 及运营服务等 国内发电集团及上市公司 等新能源发电投资企业 大功率电力电子产品 新能源风电风机变流器、变桨、主控，整流回馈装置 等 风力发电设备、节能环保等 行业 工业电气产品分销 业务 工业电气产品分销业务 施耐德电气、ABB、欧姆龙、西门子等 机械设备OEM配套、项目配 套等 （一）智能制造业务板块 随着公司完成业务梳理和组织架构调整，通过内部资源整合，将原研发、生产、销售服务等相对独立的内部事业部统一 整合至智能制造业务板块，打破了内部单元化的业务管理模式，形成适应产品和解决方案销售通盘一体化的管理格局。本业 务板块主要是为行业客户提供自动化、信息化、互联化及智能化的产品、解决方案及服务，业务侧重于智能制造和基础设施 两大行业客户。 智能制造板块业务主要为交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C、空调等设备制造行 业与基础设施行业用户提供可靠、安全的工业化、信息化的产品、系统解决方案服务与实施。业务核心是帮助客户实现具备 “智联、智控、智采、智算、智存、智显”特征的“智能化”；为客户提供高可用的自动化与信息化融合的集成解决方案。公司 主要应用产品和应用解决方案包括公司自主研发的中型PLC、工业平板电脑、工业NetSCADA软件、MES软件及工业企业PaaS 平台软件、Hi-SCOM工业以太网交换机、具有容错功能且可广泛应用于各种边缘计算高可靠的H&i Server服务器、 IndusCloud工业私有云解决方案及高可用云一体机等产品和海得柔性智能物流解决方案、行业MES解决方案、智能制造产线 集成、海得企业工业数据平台集成等解决方案。 （二）新能源业务板块 新能源业务板块包含新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。 新能源发电EPC业务：主要承接光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营。该业 务是由2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司作为业务实施主体，主要面向包括国电投、深圳能源等国内 发电企业或投资新能源发电资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和运营等服务。 大功率电力电子产品业务：从事风力发电新能源关键设备的开发、销售、及技术改造服务。主要产品包括：新能源产业 的风电风机变流器、主控和变桨系列产品、覆盖节能降耗应用的能量回馈装置等产品。 公司通过新能源产品业务和EPC业务在市场终端用户的资源的整合，可有效发挥协同效应，扩大市场规模，并对后续市 场的运营维护服务和改造业务提供较好的用户基础。 （三）工业电气产品分销业务板块 工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动 化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系 统集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。 工业电气产品分销业务用户分属不同的行业，众多稳定的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案销售的潜在市场。 随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速，分销业务的客户 资源将协同增强公司智能制造业务的市场拓展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 可供出售金融资产 主要系为开展新能源发电EPC业务而设立的项目公司投资额增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发和技术优势 作为国家高新技术企业，公司紧紧围绕“智能制造”的发展战略，坚持打造以提升工业用户生产效率和为工业用户提供高 可靠性采集、分析、决策和管理的“两化”融合的行业解决方案能力为出发点，通过持续的研发投入，以工匠精神不断积累和 坚持提升技术水平，加快自有产品和技术的迭代研发，增强公司的核心竞争力。通过引入和内部培训的方式，公司打造了一 支高素质的研发技术团队，截至报告期末，公司共有员工969人。其中研发和技术人员230人，占比23.74%；公司作为上海 市级企业技术中心企业，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验 室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室；通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，提高研发的 技术能力和开发能力，持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。 截止2018年6月底，公司累计申请专利323项（授权数246项），其中发明专利69项（授权数23项），实用新型专利226 项（授权数198项），外观专利28项（授权数25项）和软件著作权88项，注册商标48件。 2、产品优势 公司以“两化”融合解决方案为抓手，围绕智能装备和工业信息化两个定位，已完成相关产品系列的布局和开发，推出了 一系列公司拥有完全自主知识产权的产品和集成应用方案。 公司在信息化与自动化、大功率电力电子两个方向上持续投入大量资源进行研发，在控制系统的基础层产品、数据交互、 系统智联与数据处理等方面先后形成了具有自主知识产权和应用Know-How的相关产品和具有行业特征的应用解决方案： IndusCloud工业私有云整体解决方案、高可靠性的H&i Server工业容错服务器产品、高性能的Hi-SCOM（海斯科）工业网 络产品、模块式中型PLC、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业机器视觉系统、工业NetSCADA（数据采集与监 控）监控软件及行业MES（制造执行系统）、柔性智能物流解决方案、基于PaaS的海得工业数据平台、高密度全功率4MW 风电变流器在内的0.75MW到5.5MW风电风机变流器系列产品、全功率3.0MW变流器、双馈3.0MW变流器、智能一体化变流 器产品、风电风机变桨系统和主控系统、1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品等。 上述产品既能满足单机自动化、智能化设备的需求，又能实现智能化设备间智联；通过工业以太网设备和现场控制软件、 生产管理执行软件、数据管理平台、工业私有云平台等技术有效的构成数字化、网络化、智能化工厂的解决方案。 同时，公司通过聚焦轨道交通、高速公路、3C、新能源、制药、食品饮料、管廊、空调等具有良好发展前景的行业， 以解决用户痛点为立足点，带动公司工业智能化产品和行业解决方案的销售，增加公司产品和行业解决方案的用户粘性，进 一步扩大公司产品的市场竞争优势。 3、协同优势 在二十余年的发展历程中，公司建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络，积累了大量的行业用户和合作伙伴，并依 托于两大研发平台，为相关业务开发了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求，公司通过产品研 发、产品销售和集成销售的协同，由此形成了为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案和服务 的优势，并提供及时的本地化技术服务和综合配套，逐步建立起以技术为支撑，以服务为先导的品牌营销优势。 4、成本优势 两大研发平台的不断深入推进，有效帮助公司持续开展产品的设计优化，不断提升产品的性价比，提高市场的竞争能力； 数字化的供应链管理和生产流程的优化有助于降低制造成本，形成成本竞争能力。 通过公司内部业务板块的研发、生产、销售、市场和服务等各环节的组织调整和优化，实现客户、市场、技术支持等资 源共享，不断提高组织效能，发挥各环节间的协同效应，随着不断扩大的业务规模和工作效率的提高，公司的市场、服务、 营运能力进一步提升。 公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系，协同元器件供应商、外协加工单位共同发展，互惠互 利，提升了公司的采购议价能力，进一步提高了终端产品的成本优势。 5、人才优势 公司秉承“为工业领域用户提供最具竞争力的智能制造产品和解决方案，致力成为工业4.0整体解决方案服务的领先者， 持续为客户创造最大价值”的企业使命和愿景，坚持“以诚聚才，任人唯贤；以人为本，人尽其用”的用人原则，构建多维度 的激励体系、优化薪酬管理体系，保持了核心管理团队的稳定性。同时，公司高度重视对于人才的“选、用、育、留”，完善 人才培养机制，加强人才梯队建设，注重员工对公司企业文化的认同和员工能力的持续提升，通过组织丰富的内外部培训活 动，提升员工的专业技能和职业素养，为公司的持续稳定发展提供了有力的人才保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司实现营业收入75,925.22万元，同比下降8.45%，归属于上市公司的净利润亏损4,488.39万元。公司 各业务板块经营情况如下： （一）工业电气产品分销业务板块 报告期内，公司工业电气产品分销业务团队围绕产业转型升级，把握制造业推进和实现智能制造的国家战略，通过成立 专销团队，持续开展帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的产品和系统配套，保持业务较快增长；在内部管理 方面，强化内部经营指标的综合性管理和平衡，进一步提升工作效能，经营质量进一步改善；在营运效益方面，通过进一步 控制综合成本，盈利能力不断提升；在人才培养方面，坚持推进S系列销售和管理人才的培训计划，业务团队专业销售能力 和技术支持能力进一步提升。报告期内，公司工业电气产品分销业务板块实现营业收入54,661.82万元，同比增长15.09%， 毛利额较上年同期提升17.02%，较好的完成了公司制定的经营目标。虽然公司工业电气产品分销业务板块上半年取得较好 的经营业绩，但机械设备制造行业和基础设施市场客户产品配套与服务业务竞争进一步加剧，增长压力依然存在，未来公司 将继续加强经营管理，努力提升经营效率，推动工业电气产品分销业务稳步发展。 （二）智能制造业务板块 2018年上半年，国家先后出台“两化”融合的相关政策：设立工业互联网专项工作组、成立全国信息化和工业化融合管理 标准化技术委员会、工信部工业互联网专项工作组发布了《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专 项工作组2018年工作计划》；根据国家统计局发布的2018年上半年经济发展情况数据显示，制造业投资和民间投资增速回升， 制造业市场需求进一步改善。 良好的外部环境，为公司智能制造业务发展提供了广阔的发展空间，2018年上半年智能制造板块业绩稳步增长。公司智 能制造业务围绕解决行业客户痛点，满足客户个性化需求，以“两化”融合应用解决方案为抓手，通过聚焦行业用户需求，带 动自主核心产品和应用技术的发展。报告期内，公司智能制造业务的最终用户数在客户中的占比逐步上升；以行业整体解决 方案拉动公司自有产品的销售和应用开发在所聚焦的行业中显现成效。其中，工业以太网交换机、容错服务器等硬件产品销 售的绝对值依然在增长，但其在业务中所占的比重有所下降。反之，以智能柔性车间物流调度系统、海得NetSCADA软件为 核心的集成业务的比重在逐步上升、数字化工厂的应用实践经验正在快速积累，业务毛利额日趋增长，业务毛利率也相应获 得提升；探索实践中的工业互联网业务同期取得较快增长，基于行业的工业私有云业务开拓取得了一定的进展，基于工业数 据平台的数字化集成业务也在进一步拓展中；内部管理方面，通过加强内部流程和机制建设，进一步推动板块内部资源的有 效共享，并通过加强与外部资源的协同沟通，板块整体效率得到明显提升。 报告期内，公司智能制造业务板块实现营业收入18,069.92万元，同比略有上升，毛利额较上年同期提升36.77%。 （三）新能源业务板块 新能源业务板块包括新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。2018年上半年，公司新能源业务板块实现整体营 业收入3,193.48万元，同比下降81.76%，毛利额同比下降88.74%。新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务具体经营 情况如下： 1、新能源发电EPC业务 2018年上半年，受国家发改委、财政部、国家能源局等部委有关新能源政策调整的影响，特别是光伏发电业务受政策影 响较大。基于行业环境的变化，公司及时调整经营策略，对既有光伏EPC项目进行了及时调整，导致上半年项目结算大幅减 少；同时，公司加大了对风力发电资源的开发，但由于风场建设实施周期较长，使得公司新能源发电EPC业务收入较去年同 期大幅下降。 报告期内，公司调减对集中式光伏的开发投入，加大对风力发电的资源储备，截止2018年6月底，公司已获得拟建风力 发电资源375MW，为公司新能源发电EPC业务持续发展奠定了基础；在运营管理方面，通过制定和落实日常工作和业务管 理制度，风险和成本控制得到加强；技术研发方面，积极开展与客户、高校之间的产学研合作，通过推进内部立项和外部合 作的科研项目，加快探索分散式风电技术、间歇式能源储能技术等。 2018年下半年，新能源发电EPC业务团队将继续加大项目开发力度，在电价下行及电力系统深刻变革背景下把握机会， 提高项目投资评估能力，加快风电项目的开发实施进度；积极探索新能源分散式风电及储能技术相结合的应用实践；在运营 成本方面，采取有效措施降低项目建设成本，继续加强费用管理，为提高项目转化率提供更好的管理环境。通过以上措施， 力争实现新能源发电EPC业务企稳回升。 2、大功率电力电子产品业务 根据国家能源局统计数据，2018年1-6月风电累计新增装机容量为7.53GW，仅完成《2017-2020年风电新增建设规划方 案》中2018年规划装机容量的26.11%；同时，根据风电行业的特点，业务结算主要集中在下半年。报告期内，公司实施中 的项目受结算条件和时点的影响，销售未达预期，致使该类业务收入较去年同期大幅下降。根据国家能源局相关政策，2019 年底前开工建设的已核准项目可享受原核定上网电价，另据银河证券《风电步入竞价上网崭新时代》统计：截至2017年底我 国风电已核准未建设项目存量近100GW，此存量项目预示着行业或将迎来“开工潮”，也将为风电设备制造企业提供更好 的市场机遇。 报告期内，公司根据外部环境的变化，在业务管理方面，更加注重主机厂商用户风机落地项目装机时间表，加强对风电 产品及时交付安装率的把控；在产品研发管理方面，进一步加强产品实验管理体系建设，公司顺利通过CNAS实验室认可，并 获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”；在市场拓展方面，以客户为中心，完善销售管理机制，公司产品在 主机厂商中的认可度持续提升，跟踪潜在项目数量不断增加，并实现了对国内前三主机厂商客户的市场突破。 2018年下半年，公司大功率电力电子产品业务板块聚焦降本工作，降低物料成本，通过研发、商务、采购等部门的协同 努力，不断提升公司产品的市场竞争力；在加强产品市场开拓的同时，积极探索并形成产品销售业务与新能源发电EPC业务 的协同，通过资源共享、相互促进，实现公司新能源EPC和产品业务共同发展。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 759,252,190.82 829,333,637.12 -8.45% 营业成本 616,578,381.76 666,878,975.96 -7.54% 销售费用 59,590,512.95 54,985,116.30 8.38% 管理费用 96,958,303.62 89,723,783.54 8.06% 财务费用 8,155,624.45 5,524,980.13 47.61% 贷款利息增加 所得税费用 4,924,625.59 -2,002,456.45 345.93% 递延所得税资产引起 研发投入 42,355,532.31 44,324,314.46 -4.44% 经营活动产生的现金流量净额 -94,139,317.71 -175,820,340.42 46.46% 销售及采购商品净值增 加所致 投资活动产生的现金流量净额 -47,846,636.73 -59,260,918.49 19.26% 筹资活动产生的现金流量净额 115,553,857.54 168,964,973.73 -31.61% 短期借款同比增加、吸 收投资同比减少等共同 影响所致 现金及现金等价物净增加额 -26,618,055.81 -66,209,230.53 59.80% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 759,252,190.82 100% 829,333,637.12 100% -8.45% 分行业 机械设备 394,890,831.70 52.01% 358,668,066.42 43.25% 10.10% 市政交通 107,209,650.94 14.12% 98,097,806.30 11.83% 9.29% 电力 76,994,461.40 10.14% 216,300,511.27 26.08% -64.40% 冶金矿产 23,430,253.25 3.09% 17,651,897.90 2.13% 32.74% 其他 156,726,993.53 20.64% 138,615,355.23 16.71% 13.07% 分产品 工业电气产品分销业务 546,618,200.52 71.99% 474,928,207.96 57.27% 15.09% 智能制造业务 180,699,210.04 23.80% 179,289,037.48 21.62% 0.79% 新能源业务 31,934,780.26 4.21% 175,116,391.68 21.12% -81.76% 分地区 国内销售 759,252,190.82 100.00% 829,333,637.12 100.00% -8.45% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械设备 394,890,831.70 327,301,423.13 17.12% 10.10% 6.57% 2.75% 市政交通 107,209,650.94 85,410,334.26 20.33% 9.29% 13.28% -2.81% 电力 76,994,461.40 65,215,437.07 15.30% -64.40% -60.25% -8.86% 其他 156,726,993.53 118,031,768.47 24.69% 13.07% 13.37% -0.20% 分产品 工业电气产品分销业务 546,618,200.52 483,474,750.33 11.55% 15.09% 14.85% 0.19% 智能制造业务 180,699,210.04 107,348,940.20 40.59% 0.79% -14.57% 10.68% 分地区 国内销售 759,252,190.82 616,578,381.76 18.79% -8.45% -7.54% -0.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司电力行业营业收入和营业成本分别下降64.40%和60.25%的主要原因是受国家发改委、财政部、国家能源局等部委 有关新能源政策调整的影响，公司电力行业营业收入和营业成本均较上年出现较大幅度下降。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,122,795.38 5.53% 合营及联营投资收益所致 是 资产减值 20,948,807.88 -54.55% 应收账款账龄变动所致 是 营业外收入 4,221,591.37 -10.99% 政府补助所致 否 营业外支出 217,298.27 -0.57% 非流动性资产处置损失及退租保证金损失等所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 89,623,605.52 4.08% 125,234,988.11 5.80% -1.72% 应收账款 871,576,766.79 39.66% 894,976,510.93 41.48% -1.82% 存货 347,739,005.04 15.82% 252,239,052.85 11.69% 4.13% 投资性房地产 66,686,492.99 3.03% 55,810,919.13 2.59% 0.44% 长期股权投资 21,178,758.37 0.96% 22,400,269.19 1.04% -0.08% 固定资产 149,867,450.12 6.82% 166,912,439.42 7.74% -0.92% 在建工程 134,970,387.77 6.14% 124,130,736.03 5.75% 0.39% 短期借款 578,344,643.84 26.31% 432,168,835.54 20.03% 6.28% 可供出售金融资产 126,642,500.00 5.76% 96,792,500.00 4.49% 1.27% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,653,735.13 银行承兑汇票保证金、履约及质保保证金及银行借款保证金 应收票据 27,107,679.88 银行借款及应付票据的质押物 固定资产 63,534,589.02 短期借款抵押物 无形资产 9,242,824.33 短期借款抵押物 投资性房地产 23,230,764.28 注1 投资性房地产 9,088,810.30 短期借款抵押物 合计 140,858,402.94 -- 注1：上述投资性房地产为建筑面积6218.49平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第046580号）作为与相关银 行签订的最高额抵押合同下的抵押物，但期末无相关借款余额。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 29,850,000.00 23,765,000.00 25.60% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公 司 名 称 公 司 类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海 得 电 气 科 技 有 限 公 司 子 公 司 工业自动化产 品、机械产品、 电子产品、电气 产品的批发、进 出口、佣金代理 （拍卖除外）及 系统集成；软件 开发，销售自产 产品；提供相关 配套及技术服 务（涉及配额许 70,000,000.00 531,769,486.24 282,509,398.93 553,622,083.84 17,875,746.94 14,564,578.55 可证管理、专项 规定管理的商 品按照国家有 关规定办理） 成 都 海 得 控 制 系 统 有 限 公 司 子 公 司 计算机、软件、 母线槽、开关 柜、电子产品的 研究、开发、制 造、销售及技术 服务；工业自动 化控制系统工 程、安全技术防 范系统、建筑智 能化工程、房屋 建筑工程（凭资 质许可证从事 经营）、环保工 程、消防设施工 程、市政公用工 程、机电安装工 程（不含电梯）、 机场场道工程、 机场空管工程 及航站楼弱电 系统工程、设 计、施工；销售： 普通机械、电气 设备、办公机械 （不含彩色复 印机） 52,000,000.00 71,181,589.93 32,449,666.19 9,549,050.70 -1,286,643.30 -1,689,295.73 济 南 海 得 控 制 系 统 有 限 公 司 子 公 司 工业自动化、电 气工程、电子及 信息领域的系 统集成和相关 产品的研发、制 造、销售、技术 服务；批发、零 售；机械设备， 建筑材料，办公 自动化设备 2,100,000.00 3,957,295.47 2,101,349.73 -133,568.74 -313,887.63 -313,887.63 浙 子 工业自动化系 55,000,000.00 64,622,615.52 53,600,234.91 38,953,713.33 1,662,365.37 1,117,147.07 江 海 得 成 套 设 备 制 造 有 限 公 司 公 司 统、电气工业及 电子工程系统、 电子信息系统 的研发、生产、 批发零售及技 术服务；货物进 出口、技术进出 口；自有厂房出 租 上 海 海 得 自 动 化 控 制 软 件 有 限 公 司 子 公 司 软件开发、工业 自动化、电气、 电子、信息、计 算机专业领域 的技术开发、技 术咨询、技术服 务、技术转让， 机电产品、电子 产品、机械设 备、建筑材料、 办公自动化产 品的销售 10,000,000.00 47,377,544.39 17,378,558.26 10,935,604.31 28,782.61 436,805.12 上 海 海 得 控 制 系 统 科 技 有 限 公 司 子 公 司 从事电器设备 领域内的“四 技”服务；电气 控制板（箱）的 制造、加工；从 事货物及技术 的进出口业务、 转口贸易、保税 区内企业间的 贸易及代理 12,000,000.00 19,469,042.54 17,175,976.97 3,247,085.03 580,406.97 470,839.36 浙 子 新能源、工业自 280,000,000.00 539,641,469.96 252,208,715.20 28,642,602.52 -53,034,827.81 -52,496,079.66 江 海 得 新 能 源 有 限 公 司 公 司 动化及信息的 系统集成和相 关产品的研发、 技术服务；电气 控制系统的生 产销售；风力发 电工程、太阳能 发电工程及节 能工程的设计、 咨询、安装、施 工；风能发电设 备的维护 福 建 海 得 自 动 化 控 制 系 统 有 限 公 司 子 公 司 自动化控制系 统的技术开发、 技术转让、技术 咨询、技术服 务；环保设备、 电力电子产品、 计算机软硬件、 机械设备、仪器 仪表等的代购 代销；计算机系 统集成、自动化 工程的设计、施 工（以资质证书 为准） 5,000,000.00 2,594,980.39 -3,446,830.68 792,845.28 17,141.63 17,141.63 建 水 云 得 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 子 公 司 太阳能发电与 供应、太阳能照 明系统、太阳能 应用产品、太阳 能景观系列、太 阳能礼品工艺 品相关产品的 生产和销售；与 太阳能发电系 统相关的技术 开发与咨询； 鸡、猪、牛、羊、 兔大宗畜禽动 物的饲养、销售 及相关的技术 开发及咨询；畜 禽饲料的生产 50,000,000.00 137,571,115.44 29,972,255.02 0.00 5.19 5.19 和销售（依法须 经批准的项目， 经相关部门批 准后方可开展 经营活动） 上 海 海 得 智 能 自 动 化 工 程 有 限 公 司 子 公 司 "自动化控制系 统工程,从事智 能科技、电气自 动化、计算机科 技、电力电子, 通讯与网络、机 电科技、机器 人、节能环保领 域内的技术开 发、技术转让、 技术咨询、技术 服务,计算机系 统集成,自动化 控制设备、机器 人设备、计算机 软件及硬件设 备、网络通信设 备、高低压变配 电设备、电子产 品、仪器仪表、 五金交电、建筑 材料、电线电缆 的销售,机电设 备的安装,从事 货物及技术的 进出口业务【依 法须经批准的 项目,经相关部 门批准后方可 开展经营活动】 " 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -378,373.89 -378,373.89 南 京 海 得 电 力 科 技 子 公 司 电力技术研发； 智能技术服务； 新能源技术、农 业技术的开发、 技术咨询、技术 服务、技术转 让；软件开发、 销售、技术服 10,000,000.00 364,260,186.46 10,497,121.08 24,067,146.46 -9,974,189.88 -9,556,773.89 有 限 公 司 务；电力生产； 智能化系统的 技术研发、安 装、技术服务； 信息系统集成 服务；自动化设 备、机械设备、 机电设备、仪器 仪表、电力设 备、工业自动控 制系统装置、电 子产品、通信设 备的技术开发、 设计、制造、销 售；初级农产品 销售；蔬菜、花 卉、苗木、水果 种植、销售；水 产养殖；电子自 动化工程安装 服务；电力工 程、网络工程、 建筑工程、消防 工程、机电安装 工程的施工；自 营和代理各类 商品和技术的 进出口业务（国 家限定企业经 营和禁止进出 口的商品和技 术除外） ；光 伏设备制造。 (依法须经批准 的项目，经相关 部门批准后方 可开展经营活 动 上 海 海 斯 科 网 参 股 公 司 网络科技、工业 自动化领域内 的技术开发、技 术咨询、技术转 让、技术服务； 网络通讯安全 600万美金 4,837,674.68 3,280,802.87 1,396,490.65 -1,758,240.48 -1,757,796.48 络 科 技 有 限 公 司 软硬件的研发 及生产，销售自 产产品；电子产 品、通讯产品、 机械设备的批 发、进出口、佣 金代理（拍卖除 外），并提供相 关配套服务（不 涉及国营贸易 管理商品，涉及 配额、许可证管 理的，按国家有 关规定办理申 请）。（依法须经 批准的项目，经 相关部门批准 后方可开展经 营活动） 重 庆 佩 特 电 气 有 限 公 司 参 股 公 司 风力发电机组 变流器、大功率 电力电子设备、 机电及配套设 备的研发、制 造、销售、维护 及相关技术服 务。（依法须经 批准的项目，经 相关部门批准 后方可开展经 营活动） 30,000,000.00 50,341,627.95 41,901,507.42 5,983,349.75 -2,531,846.95 -2,522,946.95 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海海得交通科技有限公司 注销 无重大影响 上海海得智能自动化工程有限公司 注销 无重大影响 上海融和海得新能源科技有限公司 注销 无重大影响 清远互光新能源有限公司 注销 无重大影响 南京牧光新能源科技有限公司 新设 无重大影响 南京陕峰新能源有限公司 新设 无重大影响 南京新美佳新能源科技发展有限公司 新设 无重大影响 南京和中略新能源科技有限公司 新设 无重大影响 阳春市海得新能源科技有限公司 新设 无重大影响 重庆海得榕新能源有限公司 新设 无重大影响 南京云得新能源科技有限公司 新设 无重大影响 南京海得星辉新能源科技有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 （1）公司新能源业务的主体：浙江海得新能源有限公司和重庆佩特电气有限公司是公司大功率电力电子产品的主要业 务主体，该类业务受上网电价补贴下调、项目结算条件和时点的影响，销售收入未达预期，同比去年销售收入和营业利润均 有大幅下降。成立于2016年8月南京海得电力科技有限公司是公司新能源电站EPC业务的主要主体；上半年受国家发改委、 财政部、国家能源局等部委有关新能源政策调整的影响，特别是光伏发电业务受政策影响较大，致使该类业务项目收益未达 预期，营业收入同比大幅下降。上述两类业务综合影响新能源业务整体营业收入同比下降81.76%。 （2）公司智能制造业务的主体：成都海得控制系统有限公司、济南海得控制系统有限公司、浙江海得成套设备制造有 限公司、上海海得自动化控制软件有限公司、福建海得自动化控制系统有限公司、杭州海得控制技术有限公司、上海海得控 制系统科技有限公司、上海海斯科网络科技有限公司，公司智能制造业务围绕解决行业客户痛点，聚焦行业，强化内部流程 和机制建设，进一步推动板块内部资源的有效共享，使得整体效率明显提升。智能制造业务整体实现营业收入同比略有上升， 但毛利率较上年同期增长了10.68%。 （3）公司工业电气产品分销业务的主体：海得电气科技有限公司，是公司与法国索能达集团合资组建的子公司，工业 电气及自动化产品分销业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提 供电气与自动化产品的配套与服务。该类业务不断强化内部经营指标的综合性管理和平衡，使得该类业务整体的经营效率持 续改善；报告期内业务实现持续稳定增长，营业收入同比增长15.09%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 2018年1-9月净利润（万元） -5,000.00 至 -4,000.00 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 778.21 业绩变动的原因说明 公司工业电气产品分销业务板块、智能制造业务板块业务预计三季度稳步 增长；新能源业务受有关新能源政策调整的影响，同时根据在手项目的实 施进度，预计三季度结算收入较少。综上，公司预计1-9月业绩处于上述 范围。 十、公司面临的风险和应对措施 （1）政策性风险 新能源产业面临国家阶段性产业政策的调整影响，行业发展存在较大的波动性。国内风电电价国家补贴的逐步退坡以及 风电电价的逐步市场化，风电场建设成本控制压力持续向风电整机及零部件制造商传导，相关市场竞争激烈，产品毛利空间 进一步受限。 公司将通过市场与销售端的持续投入，在产品质量与服务端的能力提升，力争成为国内领先的新能源电控系统产品的供 应商和服务商；同时，公司努力通过新能源产业的资源协同效应，不断开拓优质客户资源，探索稳健有效的商业模式，并遵 循科学决策程序，审慎进行项目的风险评估，降低业务风险，保持公司新能源业务的可持续发展。 （2）宏观经济形势引致的市场风险 基于经济下行的压力，工控行业面临总体需求下降的风险，但工控行业围绕工业4.0方向的转型升级，为公司智能制造 业务市场拓展提供了良好的发展机遇。行业间对高端制造和信息化的需求迥异，用户体验的痛点各不相同，这对公司进一步 推动智能制造行业解决方案业务提供了广阔的市场空间。 （3）流动性风险 公司新能源业务发展迅速，由于新能源行业属于资金密集型行业，在项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规 模扩大、融资规模增加，若公司新能源业务的开拓未达预期、项目回款结算延迟，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市 场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。公司将采 取积极措施，一方面依托上市公司平台拓宽融资渠道，使资金来源更加多元化；另一方面通过加强公司法务力量，通过实施 对销售过程的全流程管理，降低应收账款的或有风险，提高销售回款率，降低公司资金流动性风险。 （4）知识产权的风险 公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现 跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展，甚至生存造成巨大的影响。应对上述风 险，公司对所涉及的知识产权进行规划和管理，通过专岗和专人负责知识产权的管理，并结合电子化管理手段，建立分级管 理制度；对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级；建立知识产权数据平台，及时掌 握国内外最新数据信息，避免重复投入造成对公司资源的浪费；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同 业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。 （5）人力资源管理风险 各类人才的集聚与培养是公司未来谋求更大发展的关键问题和潜在风险。公司在完善绩效考核和薪酬管理制度的基础 上，将通过完善全员绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设，在满足员工长期职业发展需求的同时，提倡“以奋斗者为本， 以创造价值为荣”价值观；通过普及企业文化教育，提高员工对公司发展要求的使命感与认同感，满足公司发展对人才的多 层次需要。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 47.79% 2018年04月20日 2018年04月21日 公告名称：《2017年 度股东大会决议公 告》公告编号： 2018-029；登载公告 报刊：《中国证券 报》、《证券时报》； 登载公告的网站：巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 47.75% 2018年05月21日 2018年05月22日 公告名称：《2018年 第一次临时股东大 会决议公告》公告编 号：2018-038；登载 公告报刊：《中国证 券报》、《证券时报》； 登载公告的网站：巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 本公司就江苏象王重工股份有限公司在日 常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。 499.68 否 公司向法院提 起诉讼，法院已 判决。 对公司业绩无影响 公司已申请强 制执行 本公司的子公司浙江海得新能源有限公司 就上海珠淼科技有限公司买卖合同纠纷-到 货款逾期未付一事提起诉讼。 591.6 否 公司向法院提 起诉讼，法院已 判决。 对公司业绩无影响 已执行完毕 本公司南京分公司就铜陵市旋力特殊特钢 有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事 提起诉讼。 69.5 否 公司向法院提 起诉讼，法院已 判决。 对公司业绩无影响 已执行完毕 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2016年12月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《公司2016年限制性股票激励 计划（草案）》发表了独立意见。具体内容详见2016年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2016年12月7日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2016年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及本次 股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。具体内容详见2016年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、2016年12月23日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会 办理本次激励计划相关事宜。具体内容详见2016年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、2016年12月27日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2016年12月27日为授 予日，授予139名激励对象566.8万股限制性股票。同日，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，监事会出具了《关 于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核实意见》。具体内容详见2016年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、公司向激励对象授予的限制性股票3,423,600股在中登公司办理完成了登记手续，并于2017年4月24日在深圳证券交易 所上市。具体内容详见2017年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 6、2017年11月1日，公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回 购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票39,000股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2017 年11月2日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7、2017年11月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见2017 年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 8、2018年1月15日，39,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见2018 年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 9、2018年5月3日，公司分别召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，同意将部分限制性股票1,373,400股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。具体内 容详见2018年5月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 10、2018年5月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具 体内容详见2018年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司未发生累计总额高于3,000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司房屋租赁收入511.57万元，相应租赁支出115.28万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁资 产涉及 金额（万 元） 租赁起始日 租赁终止日 租赁 收益 （万 元） 租 赁 收 益 确 定 依 据 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 梅特勒托利多国际贸易（上海） 有限公司 桂平路 680号33 幢7F+34 幢7F 572.82 2015年01月10日 2018年01月09日 3.43 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 梅特勒托利多国际贸易（上海） 有限公司 桂平路 680号33 幢7F+34 幢7F 572.82 2018年01月10日 2022年01月09日 65.19 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 上海华测品正检测技术有限公 司 新骏环路 777号5号 2,246.43 2016年01月01日 2025年12月31日 113.92 租 赁 合 有 否 无 份有限 公司 楼1-4层 同 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 上海华测先越材料技术有限公 司 新骏环路 777号5号 楼5层 561.61 2016年01月01日 2025年12月31日 26.58 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 深圳市通意达机电设备有限公 司上海分公司 新骏环路 777号3号 楼4层 543.88 2015年02月01日 2020年01月31日 27.06 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 钛格贸易（上海）有限公司 新骏环路 777号4号 楼 2,258.58 2015年08月01日 2020年07月31日 93.89 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 奥豪斯国际贸易（上海）有限 公司 桂平路 680号33 幢7F+34 幢7F 227.64 2015年01月10日 2018年01月09日 1.36 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 奥豪斯国际贸易（上海）有限 公司 桂平路 680号33 幢7F+34 幢7F 227.64 2018年01月10日 2022年01月09日 25.9 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 奥豪斯仪器（常州）有限公司 桂平路 680号33 幢7F+34 幢7F 25.24 2015年01月10日 2018年01月09日 1.51 租 赁 合 同 有 否 无 上海海 得控制 系统股 份有限 公司 （未完）  |