[中报]濮耐股份:2018年半年度报告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018年半年度报告 2018年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及会计机构负责人(会计主 管人员)马意声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 重大风险提示 （1）镁质原材料价格大幅波动的风险 2017年耐火材料主要原料之一的镁砂价格出现暴涨，今年以来镁砂价格整体呈现出高位震荡，略有下 降的趋势，但依然处于历史高位。目前国内主要的镁砂产地鞍山地区对菱镁矿开采所需炸药仍然停止发放， 环保要求进一步趋严。公司通过建立镁质原料采供中心，合理调配采购时间和数量，有效保障全公司镁质 原料供应的同时，缓解了镁砂价格暴涨对公司生产经营的冲击，提升了公司在镁质原料上的抗风险能力。 （2）并购重组整合风险和商誉减值风险 公司实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求， 如何有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，为公司 的管控能力带来挑战。公司坚定现有三大事业部管理体制，通过做强做实事业部实现资源整合和配置优化， 助力企业高速发展。在并购重组过程中，公司合并资产负债表中形成了较为大额的商誉，按照相关会计准 则，公司将在每年年终进行资产减值测试。如未来被收购公司经营业绩未达到盈利预期，会存在商誉减值 的可能性。公司将增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司的自主经 营管理能力提升，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。 （3）环保政策愈发严格的风险 耐火材料在生产过程中主要涉及中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的粉尘、噪音污染。随着河南 地区环保整治力度继续较大，尽管公司一直积极响应国家号召做好环保工作，但部分设备的老化和环保压 力的加大仍将带来一定的风险因素。公司会积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源， 实施工艺和质量改进，有效降低污染性粉尘的排放浓度，重点发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材 料、环保生态型耐火材料。 （4）外汇汇率波动的风险 在2017年美元兑人民币大幅贬值后，2018年以来美元兑人民币大幅升值，近三年美元兑人民币波动 幅度明显加大。公司海外业务比重约占20%左右，出口主要以美元结算，2018年美元的强势导致公司出口 结算的汇兑损益加大。汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的销售定价，也会给公司经营带来一定程 度的风险，随着公司在海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险。为防范汇率风险，公司将在合理运 作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新， 提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 41 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 159 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 翔晨镁业 指 西藏昌都市翔晨镁业有限公司 西藏濮耐 指 西藏濮耐高纯镁质材料有限公司 合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 濮耐股份 公司的外文名称（如有） PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 pengyanming78@gmail.com zhangleizmx8@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,901,348,345.58 1,229,402,795.78 1,229,402,795.78 54.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,086,883.89 55,796,412.71 55,796,412.71 120.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 129,667,622.66 53,284,245.68 53,284,245.68 143.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 269,254,467.65 49,670,249.78 49,670,249.78 442.08% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.06 0.06 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.06 0.06 133.33% 加权平均净资产收益率 5.08% 2.35% 2.35% 2.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,134,907,156.66 4,778,209,574.42 4,785,410,974.42 7.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,484,162,503.40 2,359,884,288.49 2,359,884,288.49 5.27% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 经自查发现，公司在编制2017年度财务报表时，由于工作人员编制疏忽，造成合并财务报表少确认因非同一控制下合 并新疆秦翔科技有限公司产生的商誉7,201,400.00元，少确认其他应付款7,201,400.00元；母公司财务报表少确认对新疆秦 翔科技有限公司的长期股权投资31,891,500.00元、对西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）的其他应付款 31,891,500.00元。公司对该事项已进行公开披露，详见《关于2017年度会计差错更正的公告》（公告编号：2018-062） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,692.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 5,569,487.60 债务重组损益 -8,755,012.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,667,468.79 减：所得税影响额 356,449.49 少数股东权益影响额（税后） 368,602.50 合计 -6,580,738.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩推动因素均未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司实现营业收入190,134.83万元，同比增长了54.66%，实现归属于上市公司股东的净利润12,308.69万 元，同比增长了120.60%。其中，钢铁材料事业部实现营业收入162,007.92万元，同比增长了47.33%；环保材料事业部实现 营业收入28,715.40万元，同比增长了112.10%；原材料事业部实现营业收入29,031.16万元，同比增长了134.84%。（上述分 部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入） 今年上半年下游钢铁、水泥、有色等行业持续景气，公司抓住有利局面坚定执行年初制定的重回款、抓效益等有效措施， 同时积极推进技术进步，使公司上半年经营业绩取得了明显好转，三大事业部均呈现出良好的收入利润双增长势头。 钢铁事业部营业收入和利润均出现较大幅增长的原因主要是：（1）镁质原材料去年以来大幅上涨导致产品成本大幅上 升，公司努力向下游客户转嫁成本压力，今年以来的镁质原料产品的结算价格高于去年；（2）公司通过客户结构的调整， 适度扩大了销售规模；（3）今年美元汇率的快速走高，一定程度上增加汇兑收益；（4）淘汰了部分亏损项目。环保事业部 和原材料事业部的经营情况基本按照公司年初的经营计划良性运转，营业收入均实现较大幅度增长，主要是由于公司加强了 集团化管控，加速推动资源整合，优化资源配置。另外公司位于青海的原材料板块布局正在有序推进中，基建、道路、厂房 等建设进度明显加快，未来投产后将有效提高公司对原材料的掌控程度，增强公司盈利能力和市场竞争力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期/期末 上年同期/期初 同比增减 变动原因 营业收入 1,901,348,345.58 1,229,402,795.78 54.66% 本报告期销售价格和销售量增长 营业成本 1,352,253,054.41 832,377,325.97 62.46% 本报告期原料成本和销售量增长 销售费用 156,039,003.29 125,068,039.12 24.76% 管理费用 167,215,878.87 134,010,058.32 24.78% 财务费用 24,322,347.00 40,907,400.86 -40.54% 本报告期人民币贬值，汇兑收益增加 所得税费用 22,244,998.98 12,322,305.01 80.53% 本报告期营业利润增加 研发投入 81,241,465.23 58,974,432.63 37.76% 本报告期加大研发投入力度 经营活动产生的 现金流量净额 269,254,467.65 49,670,249.78 442.08% 本报告期销售回款增加 投资活动产生的 现金流量净额 -359,618,706.39 -5,886,240.23 -6,009.48% 本报告期国债逆回购净支出和购买子公司及 固定资产支付现金增加 筹资活动产生的 现金流量净额 139,031,973.11 148,881,882.28 -6.62% 现金及现金等价 47,753,669.07 189,134,685.78 -74.75% 本报告期投资活动产生的现金流量净额减少 物净增加额 归属于母公司所 有者的净利润 123,086,883.89 55,796,412.71 120.60% 本报告营业收入大幅增长，边际收益增加及人 民币贬值，汇兑收益增加 预付款项 54,854,968.24 38,668,002.32 41.86% 预付货款增加 其他应收款 59,064,521.98 35,540,126.63 66.19% 支付客户保证金和业务借款增加 其他流动资产 340,334,213.18 40,541,866.39 739.46% 国债逆回购支付现金增加 其他非流动资产 19,121,336.69 13,896,036.18 37.60% 预付工程和设备款增加 短期借款 755,000,000.00 355,150,000.00 112.59% 银行借款增加 预收款项 87,470,572.55 54,243,467.27 61.26% 预收货款增加 应交税费 35,805,498.21 26,473,709.36 35.25% 应交增值税和企业所得税增加 一年内到期的非 流动负债 297,890,268.03 226,017,601.75 31.80% 根据“15濮耐01”投资者回售情况，将其划 分为1年内到期的债券较年初1年内到期公司 债增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,901,348,345.58 100% 1,229,402,795.78 100% 54.66% 分行业 耐火材料 1,901,348,345.58 100.00% 1,229,402,795.78 100.00% 54.66% 分产品 功能性耐火材料 491,398,104.78 25.84% 382,221,192.37 31.09% 28.56% 定型耐火材料 854,993,879.35 44.98% 444,658,537.94 36.17% 92.28% 不定型耐火材料 456,002,487.99 23.98% 328,977,458.21 26.76% 38.61% 其他类 98,953,873.46 5.20% 73,545,607.26 5.98% 34.55% 分地区 国内销售 1,491,601,640.96 78.45% 1,002,952,019.25 81.58% 48.72% 海外销售 409,746,704.62 21.55% 226,450,776.53 18.42% 80.94% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 耐火材料 1,901,348,345.58 1,352,253,054.41 28.88% 54.66% 62.46% -3.41% 分产品 功能性耐火材料 491,398,104.78 295,766,886.55 39.81% 28.56% 31.13% -1.18% 定型耐火材料 854,993,879.35 651,977,432.43 23.74% 92.28% 103.23% -4.11% 不定型耐火材料 456,002,487.99 321,277,096.93 29.54% 38.61% 42.85% -2.10% 其他类 98,953,873.46 83,231,638.50 15.89% 34.55% 36.20% -1.02% 分地区 国内销售 1,491,601,640.96 1,090,465,884.83 26.89% 48.72% 57.94% -4.27% 海外销售 409,746,704.62 261,787,169.58 36.11% 80.94% 84.44% -1.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.营业收入：较上年同期增长54.66%，主要原因是本报告期销售价格和销售量增长所致。 2.营业成本：较上年同期增长62.46%，主要原因是本报告期原料成本和销售量增长所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 461,718.43 0.30% 联营公司投资损益及国债逆回购利息收入 联营公司投资损益具 有可持续性 公允价值变 动损益 -1,198,188.12 -0.78% 公允价值计量的交易性金融资产期末价格较期 初下降 否 资产减值 34,506,012.52 22.55% 计提应收款项减值准备 否 营业外收入 6,048,573.27 3.95% 主要为政府补助和赔偿收入等 与资产相关的政府补 助具有可持续性 营业外支出 11,904,260.05 7.78% 主要为债务重组损失、捐赠支出及赔付款等 否 其他收益 8,922,585.04 5.83% 增值税即征即退税款 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 189,020,214.29 3.68% 360,741,644.65 7.38% -3.70% 应收账款 1,671,613,491.36 32.55% 1,831,874,934.09 37.47% -4.92% 存货 1,053,236,882.88 20.51% 894,524,844.16 18.30% 2.21% 长期股权投资 4,761,114.52 0.09% 4,663,056.75 0.10% -0.01% 固定资产 568,485,392.73 11.07% 620,833,006.90 12.70% -1.63% 在建工程 56,566,129.34 1.10% 8,533,622.89 0.17% 0.93% 短期借款 755,000,000.00 14.70% 607,886,425.07 12.44% 2.26% 银行借款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 21,467,537.15 -1,198,188.12 -1,198,188.12 20,269,349.03 金融资产小计 21,467,537.15 -1,198,188.12 -1,198,188.12 20,269,349.03 上述合计 21,467,537.15 -1,198,188.12 -1,198,188.12 20,269,349.03 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 应收票据 123,253,047.10 质押 货币资金 16,067,847.79 银行承兑保证金及复垦保证金 合计 139,320,894.89 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 重庆钢铁 A股股票 21,467,537.15 -1,198,188.12 -1,198,188.12 0.00 0.00 -1,198,188.12 20,269,349.03 债务重组 合计 21,467,537.15 -1,198,188.12 -1,198,188.12 0.00 0.00 -1,198,188.12 20,269,349.03 -- 注：2017年由于公司客户重庆钢铁股份有限公司破产重整，公司根据裁定的重庆钢铁破产重整方案应获偿重庆钢铁A 股股票9,984,901股，2017年12月26日公司收到上述清偿股票，2017年12月31日该部分金融资产金额21,467,537.15元， 以本报告期末收盘价2.03元/股计算，该部分金融资产金额20,269,349.03元。 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云南濮耐 子公司 耐火材料制品生 产与销售 20,399,000.00 374,732,016.88 172,962,582.84 276,306,555.97 14,968,720.90 16,097,929.49 郑州汇特 子公司 耐火材料及保温 材料的生产销售 210,284,066.91 567,130,520.98 179,054,595.96 121,431,511.22 -16,972,441.64 -16,389,569.59 上海宝明 子公司 耐火材料制品生 产与销售 64,000,000.00 593,526,931.11 358,197,227.36 222,981,188.58 15,881,753.37 14,231,605.34 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 260.00% 至 310.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,830.52 至 16,890.32 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,119.59 业绩变动的原因说明 预计销售价格和销售量增加，带来利润增长。 十、公司面临的风险和应对措施 （1）镁质原材料价格大幅波动的风险 2017年耐火材料主要原料之一的镁砂价格出现暴涨，今年以来镁砂价格整体呈现出高位震荡，略有下降的趋势，但依 然处于历史高位。目前国内主要的镁砂产地鞍山地区对菱镁矿开采所需炸药仍然停止发放，环保要求进一步趋严。公司通过 建立镁质原料采供中心，合理调配采购时间和数量，有效保障全公司镁质原料供应的同时，缓解了镁砂价格暴涨对公司生产 经营的冲击，提升了公司在镁质原料上的抗风险能力。 （2）并购重组整合风险和商誉减值风险 公司实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求，如何有效整合旗 下子公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，为公司的管控能力带来挑战。公司坚定现 有三大事业部管理体制，通过做强做实事业部实现资源整合和配置优化，助力企业高速发展。在并购重组过程中，公司合并 资产负债表中形成了较为大额的商誉，按照相关会计准则，公司将在每年年终进行资产减值测试。如未来被收购公司经营业 绩未达到盈利预期，会存在商誉减值的可能性。公司将增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进 各子公司的自主经营管理能力提升，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。 （3）环保政策愈发严格的风险 耐火材料在生产过程中主要涉及中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的粉尘、噪音污染。随着河南地区环保整治力度 继续较大，尽管公司一直积极响应国家号召做好环保工作，但部分设备的老化和环保压力的加大仍将带来一定的风险因素。 公司会积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源，实施工艺和质量改进，有效降低污染性粉尘的排放浓 度，重点发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、环保生态型耐火材料。 （4）外汇汇率波动的风险 在2017年美元兑人民币大幅贬值后，2018年以来美元兑人民币大幅升值，近三年美元兑人民币波动幅度明显加大。公司 海外业务比重约占20%左右，出口主要以美元结算，2018年美元的强势导致公司出口结算的汇兑损益加大。汇率的波动也将 直接影响到公司出口产品的销售定价，也会给公司经营带来一定程度的风险，随着公司在海外业务的拓展，将不可避免的面 临汇率风险。为防范汇率风险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结构调整和转型升级，通过品 牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大会 年度股东大会 40.05% 2018年04月19日 2018年04月20日 《2017年年度股东 大会决议公告》（公 告编号：2018-039） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 向敏;钱海 华;钱海英 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 本人及本人投资、控制，或担任董事、高管 的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料 （集团）股份有限公司及其控股子公司目前 或未来所从事的业务相同或相似、发生或可 能发生竞争的业务。 2010年07 月28日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 郑化轸;郑 铠锋;赵羚 宇 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从 事或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温材料 （集团）股份有限公司构成竞争的业务及活 动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何 经济实体、机构、经济组织的权益，或以其 他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权，或在该经济实体、机构、经济 2013年11 月06日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本 人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造 成的全部经济损失。3、本人同时承诺若未来 与濮耐股份及其下属子公司发生任何关联交 易，均将严格按照中国证监会的有关规定及 濮耐股份的有关内部制度执行，保证交易价 格公允，避免损害上市公司的合法权益。 郑化轸 其他承诺 在本次交易中，就2008年霍国军、宋书义等 484名股权转让方转让郑州华威股权事宜，尚 有29名股权转让方未能取得联系。未访谈的 29名股权转让方在本次转让中合计转让的郑 州华威的股份数为19.394万股，占目前郑州 华威总股本的0.74%。针对上述潜在风险，郑 化轸在本次交易中出具承诺：1、上述未完成 访谈的29人均系自愿按每股1元的价格转让 其所持有的郑州华威股权；2、本人已经足额 支付相关转让价款；3、相关郑州华威股权不 存在代持情况；4、若后续上述未完成访谈的 29名原华威公司股东就其2008年转让的华威 公司股权提出任何权利主张，本人将承担全 部潜在赔偿责任，切实保证濮耐股份通过本 次发行股份购买资产合法拥有华威公司 100%的股权权益不受影响。 2013年11 月06日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 崔江涛、 刘跃军、 王雯丽、 杨玉富、 王丽坤 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军 和崔江涛出具了《避免同业竞争承诺》，主要 内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘 跃军、崔江涛目前没有、将来（作为濮耐股 份股东或者担任濮耐股份董事、监事、高级 管理人员期间）也不会直接或间接从事或参 与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务 及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的 任何经济实体、机构、经济组织的权益，或 以其他任何形式取得该经济实体、机构、经 济组织的控制权，或在该经济实体、机构、 经济组织中担任高级管理人员或核心人员。 2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔 江涛及其控制的相关公司、企业出现直接或 间接控制、管理、投资与濮耐股份产品或业 务构成竞争的经济实体、机构或经济组织； 或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔 江涛及其控制的相关公司、企业的产品或业 务与濮耐股份产品或业务构成竞争，则王雯 丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其 控制的相关公司、企业将以停止生产或经营 2014年12 月31日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳 入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转 让给与王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、 崔江涛及其控制公司无关联关系的第三方、 或者采取其他方式避免同业竞争。王雯丽、 王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛愿意承担 因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经 济损失。 崔江涛、 刘跃军、 吕永峰、 徐航、杜 东峰、裴 文照、王 雯丽、杨 玉富、王 丽坤 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、 崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出 具了《关于规范关联交易的承诺》，主要内容 如下： 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃 军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永 峰将按照《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及濮耐股份公司章程的有关规定行使 股东权利；在股东大会对涉及王雯丽、王丽 坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴 文照、徐航和吕永峰的关联交易进行表决时， 履行回避表决的义务。2、王雯丽、王丽坤、 杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、 徐航和吕永峰及其本人的关联人将杜绝一切 非法占用濮耐股份资金、资产的行为，在任 何情况下，不要求濮耐股份向王雯丽、王丽 坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴 文照、徐航和吕永峰及其本人投资或控制的 其他企业提供任何形式的担保。3、王雯丽、 王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、 裴文照、徐航和吕永峰及其关联人将尽可能 地避免和减少与濮耐股份的关联交易；对无 法避免或者有合理原因而发生的关联交易， 将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依 法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份 公司章程、有关法律法规和《上市规则》等 有关规定履行信息披露义务和办理有关报批 程序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及 其他股东的合法权益。4、如因王雯丽、王丽 坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴 文照、徐航和吕永峰及其关联人未履行本承 诺函所作的承诺而给濮耐股份造成一切损失 和后果，王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、 崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承 担赔偿责任。 2014年12 月31日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 崔江涛、 刘跃军、 股份限售承 （一）交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富出 具了《关于股份锁定期的承诺》，主要内容如 2014年12 2017年12 已履行完 毕，详见 吕永峰、 徐航、杜 东峰、裴 文照、王 雯丽、杨 玉富、王 丽坤 诺 下：王雯丽、杨玉富、王丽坤因本次交易取 得的股份自本次发行结束之日起十二个月内 不得转让；自发行结束之日起十二个月期满 之日起，分三次解禁： 1、自发行结束之日 起第十三个月至二十四个月内，解除锁定的 股份数量为交易对方因本次交易而获得的濮 耐股份股份数量的30%； 2、自发行结束之 日起第二十五个月至三十六个月内，解除锁 定的股份数量为交易对方因本次交易而获得 的濮耐股份股份数量的30%； 3、自发行结 束之日起第三十六个月后，解除锁定的股份 数量为交易对方因本次交易而获得的濮耐股 份股份数量的40%。本次发行结束后至股份 解禁期满之日止，由于濮耐股份送红股、转 增股本原因增持的上市公司股份，亦应遵守 上述约定。（二）交易对方刘跃军、杜东峰、 裴文照、徐航出具了《关于股份锁定期的承 诺》，主要内容如下：刘跃军、杜东峰、裴文 照、徐航因本次参与濮耐公司发行股份购买 汇特耐材股权而获得的濮耐公司股份，自发 行结束之日起36个月内不得转让。本次发行 结束后至股份解禁期满之日止，刘跃军、杜 东峰、裴文照、徐航由于濮耐公司送红股、 转增股本原因增持的濮耐公司股份，亦应遵 守上述约定。交易对方崔江涛、吕永峰出具 了《关于股份锁定的承诺》，主要内容如下： 崔江涛、吕永峰因本次参与濮耐公司发行股 份购买汇特耐材股权而获得的濮耐公司股 份，自发行结束之日起12个月内不得转让。 本次发行结束后至股份解禁期满之日止，崔 江涛、吕永峰由于濮耐公司送红股、转增股 本原因增持的濮耐公司股份，亦应遵守上述 约定。 月31日 月31日 《关于发 行股份购 买资产限 售股上市 流通的提 示性公 告》（公告 编号： 2018-064） 崔江涛、 刘跃军、 吕永峰、 徐航、杜 东峰、裴 文照、王 雯丽、杨 玉富、王 丽坤 其他承诺 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、 崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出 具了《关于提供材料和信息真实性、准确性 和完整性的承诺函》，主要内容如下： 1、王 雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、 杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上 市公司和参与本次交易的各中介机构提供了 本次交易所必需的原始书面材料、副本材料、 复印件或口头证言和其它信息，并保证为本 次交易所提供的文件材料及有关信息均为真 实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导 2014年12 月31日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 性陈述或重大遗漏； 2、王雯丽、王丽坤、 杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、 徐航和吕永峰保证向上市公司和参与本次交 易的各中介机构所提供的副本材料或复印件 与正本材料或原件完全一致，所有文件上的 签名和印章均是真实和有效的，各文件的正 本或原件的效力在其有效期内均未被有关政 府部门撤销。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、 刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和 吕永峰保证上市公司在本次交易申请文件中 引用的由其本人所出具的文件以及引用文件 的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申 请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。4、上述内容为王雯丽、 王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、 裴文照、徐航和吕永峰真实意思表示，其本 人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违 反前述承诺的行为其本人将承担个别和连带 的法律责任。 崔江涛、 刘跃军 其他承诺 交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特 耐材对外借款相关事项的承诺》，主要内容如 下：后续汇特耐材若因历史上向其他自然人 及企业借款而受到行政处罚或其他损失，刘 跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全部损失 承担补偿责任，并于损失发生之日起五个工 作日内向汇特耐材支付全部损失金额。 2014年12 月31日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 刘百宽 股份限售承 诺 本人参与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有 限公司本次非公开所认购的股份自发行结束 之日起36个月内不得转让。本次发行结束之 日起至股份解禁期满之日止，刘百宽由于濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司送红 股、转增股本原因增持的濮阳濮耐高温材料 （集团）股份有限公司股份，亦应遵守上述 约定。 2015年03 月30日 2018年3 月29日 公司未发 现违背承 诺事项 首次公开发行或再融 资时所作承诺 刘百宽家 族、董事、 监事及高 管 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方式 直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团) 股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何 股份、股权或在任何竞争企业有任何权益； 2、将来不会以任何方式直接或间接投资、收 购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业 提供任何业务上的帮助； 3、在不与法律、 法规相抵触的前提下，本人将来投资的企业 在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2008年04 月25日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 进行关联交易时将按公平、公开的市场原则 进行，并履行法律、法规、规范性文件和公 司章程规定的程序，且不通过与濮阳濮耐高 温材料(集团)股份有限公司之间的关联关系 谋求特殊的利益，不会进行有损濮阳濮耐高 温材料(集团)股份有限公司及其他股东利益 的关联交易。 董事、监 事及高管 股份限售承 诺 1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限 公司任职期间每年转让的股份不得超过所持 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份 总数的百分之二十五； 2、离职后半年内， 不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股 份有限公司股份； 3、自濮阳濮耐高温材料(集 团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前已 持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公 司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司收购该部分股份。 2008年04 月25日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 霍素珍;霍 戊寅;刘百 春;刘百 宽;刘百 庆;刘彩 红;刘彩 丽;刘国 威;刘国 勇;闫瑞 鸣;闫瑞铅 其他承诺 控股股东、实际控制人就落实公司非公开发 行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承 诺：1、本人不越权干预公司经营管理活动， 不侵占公司利益。2、自本承诺出具之日至公 司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券 监督管理部门作出关于填补回报措施及其承 诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满 足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规 定出具补充承诺。3、若违反该等承诺并给公 司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承 担对公司或者投资者的补偿责任。 2018年04 月19日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 韩爱芍;刘 百宽;刘国 威;马文 鹏;彭艳 鸣;史道 明;王广 鹏;徐殿 利;叶国 田;易志 明;郑化轸 其他承诺 董事和高级管理人员就落实公司非公开发行 股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承 诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务 消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司 资产从事与本人履行职责无关的投资、消费 活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委 员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激 励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、 自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股 票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关 2018年04 月19日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人 承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者 的补偿责任。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 西藏昌都 市区合众 创业投资 合伙企业 （有限合 伙） 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 为推动翔晨镁业矿山开发进程，本企业拟受 让西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称" 翔晨镁业"）部分股权，为避免与濮耐股份间 产生的同业竞争、规范关联交易，本企业承 诺： 1、本企业保证，根据法律法规的规定 保证本公司、西藏濮耐在现有经营范围内从 事生产经营活动，不与濮耐股份产生新的同 业竞争。2、本企业将杜绝一切占用濮耐股份 资金、资产的行为，在任何情况下，不要求 濮耐股份向本企业、西藏濮耐提供任何形式 的担保。3、本公司、西藏濮耐将尽可能地避 免和减少与濮耐股份的关联交易；对无法避 免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵 循市场公正、公平、公开的原则，并依法签 订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司 章程、有关法律法规和《上市规则》等有关 规定履行信息披露义务和办理有关报批程 序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及其 他股东的合法权益。 2014年10 月09日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 刘百宽、 刘百春、 郭志彦 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 司（以下简称"濮耐股份"）的股东以及西藏昌 都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合众创业"）的合伙人，为推动翔晨镁 业矿山开发进程，合众创业拟受让西藏昌都 市翔晨镁业有限公司（以下简称"翔晨镁业"） 部分股权，为避免与濮耐股份间产生的同业 竞争、规范关联交易，除受濮耐股份委托进 行投资情形外，本人承诺： 1、除翔晨镁业， 以及整合西藏濮耐的投资外，本人目前没有、 将来（作为濮耐股份股东或者濮耐股份董事、 监事、高级管理人员期间）也不会直接或间 接从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成 竞争的业务及活动。2、本人拟通过合众创业 的股东地位，根据法律法规的规定保证翔晨 镁业、西藏濮耐在现有经营范围内从事生产 经营活动，不与濮耐股份产生新的同业竞争。 2014年10 月09日 长期有效 公司未发 现违背承 诺事项 3、在翔晨镁业达到如下条件的情况下，合众 创业将所持有的翔晨镁业股权全部转让给濮 耐股份：（1）翔晨镁业取得相应国土资源部 门颁发的采矿权证；（2）采矿权证对应的菱 镁矿资源量大于4000万吨的规模；（3）满足 监管部门在上市公司（重大）资产收购行为 监管过程中对标的资产的合法合规性要求。 4、本人及本人的关联人将杜绝一切占用濮耐 股份资金、资产的行为，在任何情况下，不 要求濮耐股份向本人及本人投资或控制的其 他企业、经济组织提供任何形式的担保。5、 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少 与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者有 合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公 正、公平、公开的原则，并依法签订协议， 履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有 关法律法规和《上市规则》等有关规定履行 信息披露义务和办理有关报批程序，保证不 通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合 法权益。 濮阳濮耐 高温材料 （集团） 股份有限 公司 分红承诺 1、利润分配的方式：公司可采取现金、股票、 现金与股票相结合或者法律许可的其他方 式；公司具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。利润分配中，现金分 红优先于股票股利。2、利润分配的时间：公 司股东大会对利润分配方案作出决议后，董 事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 （或股份）的派发事项。在满足利润分配政 策原则的条件下，公司可根据实际经营情况 提出中期利润分配方案，董事会和监事会审 议通过后提交股东大会审议通过后实施。3、 现金分配的比例及条件：未来三年（2017-2019 年）公司进行现金分配，应同时满足以下条 件：①公司累计可供分配利润为正值；②审 计机构对公司的该年度财务报告出具标准无 保留意见的审计报告；③公司无重大投资计 划或重大现金支出等事项发生（募集资金项 目除外）。重大投资计划或重大现金支出是 指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备的累计支出达到或者超过 公司最近一期经审计净资产的30%。在满足 上述条件的前提下，公司依据《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，足额 提取法定公积金、任意公积金以后，作如下 2017年05 月12日 2020年5 月12日 公司未发 现违背承 诺事项 安排： 公司原则上每年进行一次现金分红， 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的10%，且公司连续三年以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的30%。4、公司实行差异 化的现金分红政策：公司董事会应当综合考 虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安 排等因素，区分下列情形，并按照《公司章 程》规定的程序，提出差异化的现金分红政 策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到40%；③公 司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%；公司发展 阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可 以按照前项规定处理。5、股票股利分配的条 件未来三年（2017-2019年）在保证公司股本 规模和股权结构合理的前提下，基于回报投 资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估 值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原 因及下一步的工作计划 不适用。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 濮耐股份起诉 通化濮耐、通化 钢铁拖欠货款 3,006.89 否 公司于2018年6月22日提 出撤诉申请，濮阳市中级人 民法院下达裁定书准予撤诉 达成债务重组协 议 撤诉 2018年03 月28日 2017年年 度报告 濮耐炉窑起诉 中机新能源开 发有限公司拖 欠工程款 297.83 否 已裁定 郑州仲裁委员会 裁决驳回申请人 的仲裁请求 执行完毕 2017年04 月21日 2016年年 度报告 濮耐股份起诉 中电电建建设 有限公司拖欠 货款 259.86 否 已裁定 郑州仲裁委员会 裁决部分驳回申 请人仲裁请求 执行完毕 2017年04 月21日 2016年年 度报告 濮耐股份起诉 切利雅宾斯克 钢厂拖欠货款 271.08 否 法院2016年10月已判决 濮耐股份胜诉 于2018年4 月已支付，诉 讼结束 2018年07 月31日 2018年半 年度报告 濮耐股份起诉 切利雅宾斯克 钢厂拖欠货款 486.38 否 已提交起诉状，尚未开庭 - - 2018年07 月31日 2018年半 年度报告 郑州汇特起诉 张福亮未履行 还款协议导致 的纠纷 225.96 否 河南省新密市人民法院于 2018年3月30日下达民事判 决书 郑州汇特胜诉 执行中 2018年7 月31日 2018年半 年度报告 濮耐股份伊热 夫斯克钢厂开 放式股份公司 拖欠债务纠纷 594.87 否 已经起诉，尚未开庭审理 - - 2018年7 月31日 2018年半 年度报告 濮耐股份诉 2348.90 否 已经基辅上诉法院作出判决 濮耐股份胜诉，由 执行中 2018年7 2018年半 AMK钢厂支付 货款案 AMK钢厂向濮耐 股份支付 月31日 年度报告 濮耐股份诉 EMCC钢厂支 付货款案 114.73 否 已经基辅上诉法院作出判决 濮耐股份胜诉，由 EMCC钢厂向濮 耐股份支付 执行中 2018年7 月31日 2018年半 年度报告 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2018年3月26日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职限 制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 未达到解锁条件的限制性股票的议案》。由于2017年限制性股票激励计划的部分认购对象已离职，且第一个解锁期解锁条件 未能达成，本次拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划首次已授予的限制性股票395.88万股。详见《关于回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2018-024） 2、2018年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予公 司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票 授予条件已经成就，同意向518名激励对象授予预留限制性股票186.10万股，确定的授予日为2018年4月24日，授予价格为2.29 元/股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有21位激励对象因个人原因自愿放弃认购，因此，公司2017年限制性股票激励 计划预留限制性股票实际授予对象为497人，实际授予股份数量为181.80万股。 3、2018年5月12日，公司已完成了由于2017年限制性股票激励计划的部分认购对象已离职，且第一个解锁期解锁条件未 能达成而回购注销的限制性股票395.88万股。详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-043）。 4、2018年6月7日，公司已完成了2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向497名激励对象首次授 予限制性股票181.80万股，本次限制性股票授予日为2018年4月24日，上市日为2018年6月8日。详见《关于2017年限制性股 票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-048） 十三、重大关联交易 （认定标准为：对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上。） 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 马鞍山市雨山冶 金新材料有限公 司 2016年12 月27日 8,000 2017年09月07日 99 连带责任保证 2018.3.29-2018.9.29 否 是 2016年12 月27日 2017年09月07日 329.53 连带责任保证 2018.4.20-2018.10.20 否 是 云南濮耐昆钢高 温材料有限公司 2018年01 月18日 3,775 2018年04月23日 255 连带责任保证 2018.4.24-2019.4.24 否 是 2018年01 月18日 2018年04月23日 1,020 连带责任保证 2018.5.4-2019.5.4 否 是 2018年01 月18日 2018年04月23日 1,020 连带责任保证 2018.6.15-2019.6.15 否 是 马鞍山市雨山冶 金新材料有限公 司 2018年01 月18日 9,000 营口濮耐镁质材 料有限公司 2018年01 月18日 5,000 上海宝明耐火材 2018年01 9,000 （未完）  |