[公告]中铝国际：海外监管公告 - 首次公开发行股票第一次投资风险特别公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼： 2068） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 翟峰 公司秘書 中國北京， 2018年7月30日 於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先 生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、 張鴻光先生及伏軍先生。 中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票第一次投资风险特别公告 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 首次公开发行股票第一次投资风险特别公告 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际 ”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股（ A股）（以下简称 “本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]934号文核准。本次 发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（联席主承销商）”或“招商证券”）、联席主承销商为中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）。 本次发行将于 2018年8月21日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称 “上 交所”）交易系统和网下发行申购平台实施。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 3.45元/股，对应的 2017年摊薄后市盈率为31.86倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总 股本计算），高于中证指数有限公司发布的土木工程建筑业（E48）最近一个月 平均静态市盈率（ 10.42倍），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归， 股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝ 2014﹞4号文）的要 求，发行人和联席主承销商将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2018 年 7月 30日、2018年 8月 6日和 2018年 8月 13日，后续发行时间安排将会递 延，提请投资者关注。 原定于 2018年 7月 31日进行的网上、网下申购将推迟至 2018年 8月 21 日，并推迟刊登《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原 定于 2018年 7月 30日举行的网上路演推迟至 2018年 8月 20日。 发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： （一）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份 处理等方面，具体内容如下： 1、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、H股价格水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为3.45元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2018年8月21日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018年8月21日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售 对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少 至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价 最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的 10%，然后根据剩 余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同 时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下 申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于 2018 年8月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴 纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年8月23日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量 的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。 6、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月 内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换债、 可交换债申购。 （二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2018年7月23日（T-6日） 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中 铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所 （www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的 “重大事项提示”及“风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 （四）本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所 上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致 的投资风险。 （五）本次发行价格为 3.45元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于土木工程建筑 业（E48），截止2018年7月25日（T-4日），中证指数发布的“土木工程建筑” （E48）最近一个月平均静态市盈率为10.42倍。 公司主营业务为工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。从细 分行业看，发行人与中国中冶、中国化学、苏交科、中色股份这4家上市公司业 务具有一定相似度，以 2018年7月25日（T-4日，含当日）前 20个交易日均价计算， 可比上市公司2017年静态市盈率均值为25.81倍。 本次发行价格3.45元/股对应的2017年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后 市盈率为31.86倍，高于行业最近一个月平均静态市盈率，亦高于可比上市公司 2017年静态市盈率均值，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理 性做出投资。 2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上交所网站（ www.sse.com.cn）的《中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。 3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于 真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人 基本面、所处行业、 H股价格水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素， 协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格； 如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保 证股票上市后不会跌破发行价格。 （六）发行人拟使用募集资金金额为 97,958.25万元。按本次发行价格 3.45元 /股，发行 29,590.6667万股，预计发行人募集资金总额为 102,087.80万元，扣除发 行费用4,129.55万元后，预计募集资金净额为 97,958.25万元。存在因取得募集资 金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能 力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 （七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 （八）本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。 如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行 同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行 同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 （九）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行 人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 （十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协 商采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； 2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报 价投资者数量不足 10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的，或剔除最高报 价部分后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能 达成一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 出现上述情况时，联席主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与联席主承销商就启动时点、 发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。，并在核准文件有效期内向证监会备案。 （十一）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议 投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受 能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。 发行人：中铝国际工程股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 2018年7月30日 中财网
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