[中报]惠博普:2018年半年度报告
华油惠博普科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人 员)武丽民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临依赖石油行业及油价波动的风险，油气行业政策变化风险，海外 业务所在地的政策风险，EPC项目经营风险，大客户依赖风险，汇率波动风险 等。敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 （十）公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 173 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、惠博普 指 华油惠博普科技股份有限公司 惠博普能源 指 北京惠博普能源技术有限责任公司 大庆惠博普 指 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 惠博普环境 指 惠博普环境工程技术有限公司 华油科思 指 北京华油科思能源管理有限公司 凯特智控 指 凯特智能控制技术股份有限公司 香港惠华 指 香港惠华环球科技有限公司 DMCC 指 安东油田服务DMCC公司 安东集团 指 安东油田服务集团 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《华油惠博普科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 惠博普 股票代码 002554 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华油惠博普科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 惠博普 公司的外文名称（如有） CHINA OIL HBP SCIENCE&TECHNOLOGY.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBP 公司的法定代表人 黄松 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张中炜 王媛媛 联系地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 电话 010-82809807 010-82809807 传真 010-82809807 010-82809807 电子信箱 securities@china-hbp.com securities@china-hbp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 761,628,103.90 853,630,520.03 -10.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,459,933.36 57,249,443.99 2.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 30,102,549.45 94,058,909.37 -68.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -134,243,392.77 182,820,873.40 -173.43% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 2.69% 2.63% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,848,211,032.15 4,703,223,115.11 3.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,194,011,715.12 2,140,839,224.69 2.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -162,023.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,043,980.46 政府补贴、对企业的扶持资金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 24,874,123.40 公司持有的安东集团股票公允 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,649.35 减：所得税影响额 1,075,913.61 少数股东权益影响额（税后） -64,866.96 合计 28,357,383.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、油气田装备及工程业务 油气田装备及工程业务是在油气田开发过程中为客户提供高效、节能、环保的系统装备及工程总承包服务。2018年上半 年，随着国际油价的快速回暖，全球油气勘探开发支出不断增加，公司参与的投标活动大幅增加，公司抓住油价回升的契机， 深入挖掘潜在的市场机遇，除继续巩固中东、中亚、南亚等一带一路重点市场区域营销体系外，进一步将市场布局向欧洲、 非洲等地区拓展，为公司后续的营销体系建设打下了良好的基础。同时，公司与合作伙伴一道开拓的油气田开发一体化总包 服务业务也取得一系列实质性进展，已与国内外多家独立石油公司达成初步一致。在伊拉克、阿尔巴尼亚、中亚、非洲等国 家和地区，公司及合作伙伴将通过全面作业管理、产量管理、一体化承包等方式为客户提供全方位的油气田开发服务。 2018年上半年，公司正在运营的海外大项目如马来西亚石油在伊拉克的EPCC项目、巴基斯坦天然气处理及液化石油气 回收项目、哈萨克斯坦卡让萨天然气处理项目等得到稳步推进，为公司经营业绩的实现提供保障。 2、环保装备及服务业务 根据公司中长期发展规划，公司将依托石油石化环保的技术和经验，坚决的进入市政环保产业，选择具有巨大成长空间 的水域综合治理、固废处理等细分市场，通过引进、合作、资本运作等方式建设具有技术优势的服务能力，积极参与PPP等 政策引导的环保类项目，努力成为中国具有影响力的环保品牌，并成为惠博普的第二主业。 报告期内，公司加快了环保业务的市场布局，上半年较好的完成了新签订单的目标，2018年3月公司全资孙公司威县惠 博普环保科技有限公司与邢台市环境保护局威县分局签署了《威县综合污水处理厂及中水回用PPP项目合同》，项目一期投 资总额为48,385.33万元，本次合同的签署对公司环保PPP业务的推进具有重要意义，为后续市政环保业务的拓展创造了良好 的开端。除此之外，报告期内公司在陕西、贵州、云南、河北、河南、山东等地积极推进相关PPP/ EPC项目的投标工作，确 保完成2018年环保业务的经营目标。 3、油气资源开发及利用 根据公司聚焦国际油服业务的中长期发展战略，公司将把资产重、盈利水平低的子公司和分支机构逐步剥离，以集中优 势资源为主体战略的实施提供保障。2018年上半年，公司全资子公司香港惠华将其持有的泛华能源有限公司100%股权出售， 本次出售完成后，公司将不再拥有大港油田孔南区块产品分成合同的权益。本次出售所得的现金将补充公司运营所需资金， 使主营业务发展获得有力支持。 公司的下游天然气利用业务主要由子公司华油科思运营，该公司主要从事天然气管道建设投资及为工、商业及民用客户 提供管道天然气，目前已先后在天津、山西等地开展了天然气管网的建设及运营工作。另外，该公司目前在建的管道天然气 项目包括天津大强钢铁直供天然气管道工程（二期）、西翟庄镇“煤改燃”工程以及营口信义管道项目等，项目建成后均主 要用于供应工商业客户用气，其中天津大强钢铁直供天然气管道工程（二期）和西翟庄镇“煤改燃”工程预计在2018年第三 季度开始运营，随着项目的运营，公司天然气业务收入规模有望继续扩大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增加2,163.90万元，主要系参股公司报告期内实现利润，公司 确认投资收益所致。 固定资产 固定资产较年初减少1,441.48万元，主要系报告期内固定资产计提折旧所致。 无形资产 无形资产较年初未发生重大变化。 在建工程 在建工程较年初增加2,396.67万元，主要系报告期内子公司华油科思天然气管道项 目的在建工程增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、以创新工艺系统解决方案为基础的技术优势 公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念，贯彻以技术为驱动力的发展战略。公司多年来形成了以 分离技术为核心的油气处理领域的专业化优势，并将业务逐步拓展到油气开采、油田环保等领域。从整体情况来看，除油气 处理领域的专业化优势外，公司的技术优势还体现为三个层面：首先体现为工艺系统解决方案的优化、创新能力；其次体现 为产品设计技术优势；第三层面体现为系统集成技术优势。最终产品或服务是公司技术实力的综合体现。 公司建立了完善的技术创新机制，形成了理论研究、系统开发、产品开发等研发机制。此外，公司还与中国石油大学、 中科院力学所等科研机构进行了多项合作研发，从而保证了研发能力的不断增强。公司拥有的重力分离、离心分离、电脱水 三个实验室，具备一定的研发配套能力，已形成1-2年研究完成一项新技术或开发完成一个新产品的技术储备，使公司的持 续技术创新优势得以巩固和加强。 2、个性化的高端产品优势 公司以技术为驱动力，提供包括工艺研发、方案设计、装备制造、培训服务、售后服务及运维服务为一体的油气田地面 工艺系统装备产品及技术服务。公司产品的价值主要体现为工艺方案及实现该工艺方案的成套系统装备。依靠公司提供的工 艺方案和成套装备，油气田开发企业实现了提高油气处理效率、提高油气采收率的目标，达到了降低投资、节能增效的目的。 公司依托技术优势，能够根据不同客户要求提供创新型的技术解决方案，并设计满足个性要求的产品来服务与高端市场 需求。创新的工艺方案、全方位满足个性化需求的技术实力使公司产品占据了较高的市场竞争层次，获得了较高的技术附加 值，奠定了公司行业竞争地位。 3、人才结构合理、充分发挥优势 在人员专业配备方面实行多方互补的策略，目前配备包括化工、机械、电气、自动控制、集输、给排水工程等多方面的 专才，实现了从工艺方案研发、工艺系统设计、装备制造到运维服务一体化的内部人才体系。在年龄结构上，实行老、中、 青相结合的方式，实现了知识与能力互补，一方面充分发挥核心人员的经验优势和技术优势，来保证技术研发的先进性和国 际性，另一方面充分调动年轻技术人员的主动性和创造性，从整体战略上为公司的技术可持续发展、保持行业领先地位奠定 了人才基础。 4、品牌知名度高，客户优势显著 经过十几年的发展，公司在行业内一些专业领域已经成功树立了综合工艺系统解决方案及成套装备提供商的高端品牌形 象，在国内、外油气田享有美誉。在国内市场上，公司已经全面成为三大石油公司及其下属企业的合格供应商，产品在国内 绝大多数油田全面应用。在国际市场上，公司较早参与国际竞争，已经成功为科威特、伊朗、伊拉克、哈萨克斯坦、阿尔及 利亚、厄瓜多尔、苏丹等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及服务。 5、国际化的先发优势及EPC服务优势 自设立之初，公司即将国际化发展和以技术为驱动力作为公司的发展战略。国际化的视野使公司保持在技术上的领先， 在技术上的领先又促进了公司在产品、市场、服务等方面的国际化。公司自2003年通过参与国内石油公司海外油气田项目间 接进入国际市场以来，公司产品累计覆盖海外30多个国家和地区超过50个油田。如今，公司已经获得阿尔及利亚、伊朗、伊 拉克、乌兹别克斯坦等国石油公司的合格供应商准入资格。在市场准入更为严格的“海湾六国”，公司已经取得阿联酋多家石 油、天然气公司的准入资格。随着海外EPC项目的开展，公司迅速积累海外EPC工程服务经验，已成功从传统的设备销售商 转型成EPC工程总包服务商。 公司积极响应国家一带一路战略，抓住机遇，发挥自身优势，推动相关地区业务的发展。较早参与国际化的竞争，促使 公司建立了较为完善的国际化标准体系，积累了EPC服务经验，从而使公司获得了国际化的先发优势，有利于公司的长远发 展，并最终成为一个综合性的国际一流的油气服务提供商。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着2018年国际油价的快速回暖，油服行业整体经营好转，国际市场油气投资活动不断回升，公司上半年参与的投标活 动大幅增加，前期的市场布局效应正逐步显现。由于项目从投标、中标到确认收入需要一定的时间周期，公司上半年的经营 业绩并未快速受到行业回暖的影响。 2018年上半年公司实现营业收入76,162.81万元，同比下降10.78%；实现营业利润6,321.84 万元，同比增长19.62%；归属于公司股东的净利润5,845.99万元，同比增长2.11%。 具体来看，公司油气田装备及工程业务收入同比下降16.64%，在营业收入中占比63.22%，是公司收入的最主要来源； 环保装备及服务收入同比增长53.24%，增幅较大，主要系公司市政环保业务近两年订单大幅增长所致；公司油气资源开发 及利用收入同比下降5.86%。 为实现公司年初制定的2018年经营目标，下半年公司会继续加强项目管理工作，确保公司重大项目按计划完成，在海外 市场树立良好的团队形象，努力打造惠博普国际品牌；同时进一步抓好营销体系的完善和推进工作，加快市场布局和大项目 落地，落实年度指标并确保完成，努力实现2018年订单的大丰收。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 761,628,103.90 853,630,520.03 -10.78% 营业成本 583,606,673.69 640,108,532.21 -8.83% 销售费用 24,181,925.72 23,150,407.42 4.46% 管理费用 89,327,574.64 79,138,694.40 12.87% 财务费用 21,487,310.11 49,780,070.75 -56.84% 报告期内，财务费用较 上年同期下降56.84%， 主要系报告期内汇率变 动导致汇兑收益增加所 致。 所得税费用 10,347,331.86 -6,602,076.55 256.73% 报告期内，所得税费用 较上年同期增长 256.73%，主要系报告期 内营业利润增加所致。 研发投入 32,389,142.44 27,137,470.40 19.35% 经营活动产生的现金流 量净额 -134,243,392.77 182,820,873.40 -173.43% 报告期内，经营活动产 生的现金流量净额较上 年同期下降173.43%， 主要系随着行业形势逐 渐转好，公司参与的投 标项目和在手订单数量 较上年同期增长，海外 大项目前期垫付的工程 采购款增加较大，另外 新开的投标保函、预付 款保函等各类保函保证 金大幅增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -67,702,790.68 -157,108,724.15 56.91% 报告期内，投资活动产 生的现金流量净额较上 年同期增长56.91%，主 要系收到出售 DMCC40%股权的保证 金所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 73,682,379.63 22,966,930.38 220.82% 报告期内，筹资活动产 生的现金流量净额较上 年同期增长220.82%， 主要系取得的银行贷 款、大股东现金资助增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -129,903,244.21 36,771,498.21 -453.27% 报告期内，现金及现金 等价物净增加额较上年 同期下降453.27%，主 要系经营活动产生的现 金流量净额大幅减少所 致。 资产减值损失 31,498,019.35 12,411,365.07 153.78% 报告期内，资产减值损 失较上年同期增长 153.78%，主要系报告期 末应收账款余额增加， 计提的坏账损失增加所 致。 公允价值变动的净投资 收益 24,874,123.40 -36,321,290.12 168.48% 报告期内，公允价值变 动净收益较上年同期增 长168.48%，主要系报 告期内公司持有的安东 集团股票的公允价值变 动所致。 营业外收入 5,249,333.08 621,985.37 743.96% 报告期内，营业外收入 较上年同期增长 743.96%，主要系报告期 内子公司收到煤改燃政 府补助所致。 营业外支出 755,025.92 1,584,019.05 -52.33% 报告期内，营业外支出 较上年同期下降 52.33%，主要系上年同 期支付违约金所致。 其他综合收益税后净额 -5,287,442.93 -18,519,272.57 71.45% 报告期内，其他综合收 益税后净额较上年同期 增长71.45%，主要系报 告期内汇率变动导致汇 兑收益增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 761,628,103.90 100% 853,630,520.03 100% -10.78% 分行业 石油和天然气开采 服务行业 761,628,103.90 100.00% 853,630,520.03 100.00% -10.78% 分产品 油气田装备及工程 481,532,992.68 63.22% 577,656,676.28 67.67% -16.64% 环保装备及服务 52,637,549.17 6.91% 34,349,391.47 4.02% 53.24% 油气资源开发及利 用 227,457,562.05 29.86% 241,624,452.28 28.31% -5.86% 分地区 海外 398,552,027.77 52.33% 479,568,366.62 56.18% -16.89% 东北 40,184,900.11 5.28% 43,405,833.35 5.08% -7.42% 华北 218,697,920.34 28.71% 242,178,878.59 28.37% -9.70% 华东 36,700,945.92 4.82% 33,063,061.41 3.87% 11.00% 华南 10,646,723.77 1.40% 2,204,811.13 0.26% 382.89% 华中 51,911,840.68 6.82% 15,906,781.65 1.86% 226.35% 西北 4,815,080.08 0.63% 36,587,839.39 4.29% -86.84% 西南 118,665.23 0.02% 714,947.89 0.08% -83.40% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油和天然气开 采服务行业 761,628,103.90 583,606,673.69 23.37% -10.78% -8.83% -1.64% 分产品 油气田装备及工 程 481,532,992.68 349,657,306.33 27.39% -16.64% -11.63% -4.11% 环保装备及服务 52,637,549.17 36,548,704.15 30.57% 53.24% 196.80% -33.58% 油气资源开发及 利用 227,457,562.05 197,400,663.21 13.21% -5.86% -14.96% 9.28% 分地区 海外 398,552,027.77 290,363,808.45 27.15% -16.89% -11.90% -4.13% 东北 40,184,900.11 27,266,210.78 32.15% -7.42% 24.70% -17.48% 华北 218,697,920.34 186,221,353.44 14.85% -9.70% -19.47% 10.33% 华东 36,700,945.92 30,317,242.93 17.39% 11.00% 56.18% -23.90% 华南 10,646,723.77 6,950,042.60 34.72% 382.89% 974.43% -35.94% 华中 51,911,840.68 38,383,358.28 26.06% 226.35% 177.99% 12.86% 西北 4,815,080.08 4,034,657.14 16.21% -86.84% -82.43% -21.03% 西南 118,665.23 70,000.07 41.01% -83.40% -88.47% 25.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）环保装备及服务业务营业收入较上年同期增长53.24%，营业成本较上年同期增长196.80%，主要系公司市政环保 业务近两年订单大幅增长，报告期内相关环保项目确认收入所致。 （2）华东地区营业收入较上年同期增长11.00%，营业成本较上年同期增长56.18%，主要系报告期内子公司凯特智控的 系统集成业务竞争加剧，毛利率下滑所致。 （3）华南地区营业收入较上年同期增长382.89%，营业成本较上年同期增长974.43%，主要系报告期内石油石化环保业 务在华南地区的项目确认收入，导致收入、成本相应增加所致。 （4）华中地区营业收入较上年同期增长226.35%，营业成本较上年同期增长177.99%，主要系市政环保业务近两年订单 大幅增长，报告期内在华中地区的项目确认收入所致。 （5）西北地区营业收入较上年同期下降86.84%，营业成本较上年同期下降82.43%，，主要系报告期内公司在西北地区 的业务量减少所致。 公司在国内各区域收入呈现一定的波动性，主要是由于我国石油资源地质条件相对国外油田较差，导致油气特征差异较 大，对装备的投资需求呈现多样性特征，加之公司产品多数为大型成套装备，对各油田来说属于固定资产投资，因此对公司 产品的需求呈现周期性变化。另外，公司在国内市场收入总体规模较小，再分到各个区域规模更小，报告期内任何一笔订单 的收入均可能造成收入的较大变化。 报告期内，公司新签合同额1.88亿元，期末在手合同金额8.58亿元（不含油气资源业务）。截至报告期末，公司已签订 的重大销售合同履行情况如下： （1）公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司与Oil & Gas Development Company Limited就巴基斯坦Nashpa油田天然 气处理项目签订《工程总承包合同》，合同金额为1.48亿美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收 入93,785.20万元，应收账款17,702.18万元，回款78,586.08万元。 （2）公司与Gas Processing Company就哈萨克斯坦卡让萨天然气处理厂EP项目签订《供货合同》，合同金额为3,889.5 万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入20,475.15万元，应收账款15,956.55万元，回款5,082.95 万元。 （3）公司与PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.就伊拉克Garraf油田三期原油井间集输EPCC项目签订《工程总承包合 同》，合同金额为5,948.10万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入11,323.18万元，应收账款 6,146.79万元，回款5,291.78万元。 （4）公司与PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch就伊拉克哈法亚油田2018年-2021年原油处理设备供应项目签订 合同，合同金额为2,809.37万美元。截至报告期末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入1,457.01万元，应收账款1,512.04 万元，回款0万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,805,326.93 44.02% 主要系按权益法确认的参股 公司投资收益。 否 公允价值变动损益 24,874,123.40 36.73% 主要系公司持有安东集团股 票的公允价值变动。 否 资产减值 31,498,019.35 46.52% 主要系计提坏账准备。 是 营业外收入 5,249,333.08 7.75% 主要系收到煤改燃政府补 助。 否 营业外支出 755,025.92 1.12% 主要系处置报废的固定资 产。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 545,809,138.90 11.26% 745,211,745.22 15.84% -4.58% 货币资金较年初减少，主要系报告期 内经营活动现金流出、投资活动现金 流出较大所致。 应收账款 1,106,678,736.84 22.83% 947,460,586.47 20.14% 2.69% 应收账款较年初增加，主要系报告期 内海外项目确认收入所致。 存货 250,259,378.07 5.16% 192,315,968.90 4.09% 1.07% 存货较年初增加，主要系海外大项目 采购货物增加所致。 投资性房地产 18,925,385.92 0.39% 18,696,778.85 0.40% -0.01% 报告期内投资性房地产未发生重大 变动。 长期股权投资 826,028,893.21 17.04% 804,389,887.17 17.10% -0.06% 长期股权投资较年初增加，主要系参 股公司在报告期内实现利润，公司确 认投资收益所致。 固定资产 457,603,606.60 9.44% 472,018,372.10 10.04% -0.60% 固定资产较年初减少，主要系报告期 内固定资产计提折旧所致。 在建工程 142,676,370.78 2.94% 118,709,718.74 2.52% 0.42% 在建工程较年初增加，主要系报告期 内子公司华油科思天然气管道项目 的在建工程增加所致。 短期借款 528,635,726.00 10.90% 616,685,097.98 13.11% -2.21% 报告期内短期借款未发生重大变动。 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 101,346,077.64 2.09% 76,471,954.24 1.63% 0.46% 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产较年初增加，主要系 报告期内公司持有的安东集团股票 的公允价值变动所致。 应收票据 12,977,234.00 0.27% 43,427,276.83 0.92% -0.65% 应收票据较年初减少，主要系报告期 内收到的票据形式的货款减少所致。 预付款项 190,455,780.61 3.93% 104,810,839.07 2.23% 1.70% 预付款项较年初增加，主要系报告期 内海外项目预付的货款增加所致。 应付票据 18,986,914.06 0.39% 47,655,063.40 1.01% -0.62% 应付票据较年初减少，主要系使用票 据形式支付的货款减少所致。 应付账款 344,921,447.79 7.11% 254,246,572.78 5.41% 1.70% 应付账款较年初增加，主要系海外大 项目采购货物增加所致。 预收款项 18,675,254.86 0.39% 69,843,144.96 1.49% -1.10% 预收款项较年初减少，主要系报告期 内海外大项目确认收入所致。 应交税费 3,613,454.26 0.07% 39,008,487.82 0.83% -0.76% 应交税费较年初减少，主要系报告期 内缴纳限制性股票个人所得税所致。 应付利息 24,996,605.46 0.52% 11,091,843.68 0.24% 0.28% 应付利息较年初增加，主要系报告期 内计提公司债券的利息所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 96,055,226.95 24,874,123.40 5,290,850.69 0.00 0.00 0.00 101,346,077.64 上述合计 96,055,226.95 24,874,123.40 5,290,850.69 0.00 0.00 0.00 101,346,077.64 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康发展，公司将位于北京市海淀区马甸东路17号11层的自有房产（房 屋面积2,413.20平方米，评估价总计为11,312万元）作为抵押物，向北京银行五棵松支行申请开具不超过1,000万美元的保函。 详情请见巨潮资讯网《关于以资产抵押向银行申请保函的公告》（公告编号：HBP2017-062）。 （2）为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为全资子公司香港惠华向汇丰银行香港分行申请的1,500万 美元保函提供等值人民币的连带责任担保，同时将位于北京市西城区黄寺大街26号院1号楼6层706-710（房屋面积684.16平 方米，评估价总计为2,794万元）作为担保抵押物。详情请见巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号： HBP2015-058）。 （3）截至2018年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币301,419,142.27元。其中：信用证保证金及利 息93,422,675.24元，保函存款及利息202,529,963.40元，银行承兑汇票保证金及利息5,466,503.63元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 826,028,893.21 978,203,890.08 -15.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 96,055,226.95 24,874,123.40 5,290,850.69 0.00 0.00 5,290,850.69 101,346,077.64 自有资金 合计 96,055,226.95 24,874,123.40 5,290,850.69 0.00 0.00 5,290,850.69 101,346,077.64 -- 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 本期公 计入权 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 种 码 称 资成本 量模式 面价值 允价值 变动损 益 益的累 计公允 价值变 动 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 境内外 股票 3337 安东油 田服务 96,055,226.95 公允价 值计量 76,471,954.24 24,874,123.40 5,290,850.69 24,874,123.40 101,346,077.64 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 96,055,226.95 -- 76,471,954.24 24,874,123.40 5,290,850.69 0.00 0.00 24,874,123.40 101,346,077.64 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2016年12月02日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2016年12月20日 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 所涉及 的股权 是否已 是否按 计划如 期实 披露日 期 披露索 引 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 系 全部过 户 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 安东油 田服务 集团、 安东油 田服务 国际有 限公司 安东油 田服务 DMCC 公司 40%股 权 2017年 12月22 日 73,500 本次股 权出售 尚未完 成交割 本次交 易完成 后双方 的股权 合作关 系将从 安东集 团子公 司层面 提升到 安东集 团层 面，将 使双方 的利益 完全趋 于统 一，为 双方全 方位的 合作夯 实基 础。 本次股 权出售 尚未完 成交割 根据标 的资产 的账面 净值并 参考 DMCC 历史业 绩、市 场地 位、后 续盈利 能力等 进行协 商定 价，标 的资产 的转让 对价为 人民币 7.35亿 元或等 值美 元。 否 无 否 香港联 交所要 求追加 交易标 的单独 审计。 2017年 12月23 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 《关于 与安东 集团资 产交易 的公 告》 Alpha Asia Enterprises Limited（佳亚 企业有 限公 司） Pan-China Resources Ltd. （泛华 能源有 限公 司） 2018年 06月11 日 $4,300 本次股 权出售 尚未完 成交割 本次交 易所得 将用于 补充公 司营运 资金， 有利于 保障公 司主营 业务的 持续发 展，提 本次股 权出售 尚未完 成交割 根据标 的资产 的账面 净值并 参考泛 华能源 历史业 绩、市 场地 位、后 续盈利 能力等 否 无 否 已按计 划如期 实施。 2018年 06月12 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 《关于 出售子 公司 Pan-China Resources 升公司 整体竞 争实 力，特 别是增 强了参 与国际 油气田 开发一 体化服 务的能 力。 进行协 商定 价，标 的资产 的转让 对价为 人民币 4,300万 美元。 Ltd.100%股权 的公 告》 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 香港惠华环 球科技有限 公司 子公司 油气田装备 及工程的海 外业务及投 资平台 1,335,893,472.24 1,984,396,457.68 1,617,456,683.52 150,085,377.04 63,883,804.61 55,347,943.90 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、香港惠华环球科技有限公司 （1）成立时间：2008年9月 （2）实收资本：1,335,893,472.24元 （3）持股比例：100% 报告期末，该公司总资产为1,984,396,457.68元，净资产为1,617,456,683.52元，较年初未发生重大变化。报告期内，该公 司实现营业收入为150,085,377.04元，较上年同期下降71.29%，实现净利润为55,347,943.90元，较上年同期下降32.71%，主 要系上年同期由香港惠华签订的巴基斯坦EPC项目确认收入金额较大所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20.00% 至 20.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,187.72 至 9,281.58 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,734.65 业绩变动的原因说明 2018年前三季度公司整体经营状况良好，对于2018年1-9月的净利润预计 存在一定的不确定性，主要是由于存在项目延期的不确定性，可能导致部 分收入无法在9月30日前达到收入确认的条件。另外，公司持有安东集团 股份，股票价格的波动将对公司业绩造成一定的不确定性。 十、公司面临的风险和应对措施 1、依赖石油行业及油价波动的风险 如果宏观经济环境或产业政策发生变化，导致原油价格持续低迷，各大石油公司将会较为一致地采取压缩投资，削减成 本的策略，如果油价不能好转甚至创出新低，一方面，公司在油气资源开发领域的布局可能会受到影响；另一方面，通过产 业链的传导效应，也会减少或延缓对油服行业产品及技术服务的需求，进而将会对公司的油气田装备及工程业务、石化环保 装备及服务等经营发展带来不利的影响。公司将持续关注行业环境的变化及油价的波动，根据行业形势调整经营策略，同时 进一步加强预算管理和成本控制工作，进一步降低成本水平，收紧优化投资，最大化降低油价下跌的影响。 2、油气行业政策变化风险 公司主要从事油气田装备及工程业务、环保装备及服务、油气资源开发及利用等业务。国内宏观政策和产业政策可能发 生的新变化，包括：成品油价格机制进一步完善，天然气价格形成机制改革和完善，资源税改革和环境税改革等，会影响能 源需求以及油气勘探开发的投资规模和速度，从而降低对本公司产品和服务的需求，给本公司生产经营和效益带来不利的影 响。公司将持续关注油气行业政策的变化，充分了解政策对经营、投资活动的直接和间接影响，必要时使用行业专家意见， 慎重从事经营投资活动。 3、海外业务所在地的政策风险 随着公司逐步增加海外市场的拓展力度，海外业务占公司业务的比重逐渐加大，而全球油气资源主要集中在中东地区如 伊拉克、伊朗等国家，这些国家动荡的政治环境、政府市场监管态度的转变以及经营生产安全条件的恶化为国际市场开发以 及海外项目的开展带来了一定的不确定性。为保障公司经营战略顺利实施，公司针对海外机构和人员的活动制定了境外机构 和人员管理规定，公司将积极关注海外项目所在地的政策变化，严格执行相关内控制度，切实保障公司海外机构和人员的安 全保护工作。 4、EPC项目经营风险 EPC工程总承包业务是目前公司开发国外市场的主要方式。EPC项目管理对进度、质量和成本三者的控制能力和水平有 着极高的专业要求。如果未来公司在业务扩张中不能同步加强EPC项目管理体系的建设，严格执行项目标准，将会在项目实 施过程中遇到各类问题，甚至导致整个EPC项目的失败，进而将严重地破坏公司的声誉和品牌形象。公司将进一步加强EPC 项目管理各个环节的控制，在采购、设计、制造、施工等方面进一步深入挖潜，确保项目正点交付。 5、大客户依赖风险 虽然公司在海外EPC业务拓展上已积累了相对丰富的市场经验并已卓有成效，但由于公司海外业务的集中度较高，若公 司与主要客户的合作出现不利变化或新市场新客户拓展开发不及预期，将对公司海外业务的持续和稳定带来不利影响，进而 影响公司整体的收入及盈利能力。公司将进一步加强营销体系和队伍的建设，加快市场布局，深入挖掘海外各地区的潜在客 户，从而降低对单一客户的依赖性。 6、汇率波动的风险 近年来公司业绩来源中，国外项目占比不断增大，国外项目的收入多以美元计价，加之人民币与主要结算货币美元、欧 元等汇率波动幅度较大，因此汇率的变动会对公司收入的确认产生影响。如果未来人民币汇率持续剧烈波动，将会对公司海 外业务的结算带来不利影响，造成汇兑损失。公司将进一步建立完善汇率风险防范管理体系，做到事前事后双防范。事前签 订合同时分析汇率波动趋势，及时调整产品价格，事后使用融资工具或外汇交易工具降低汇率风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 31.61% 2018年04月19日 2018年04月20日 公告编号： HBP2018-012；指定 信息披露媒体：《证 券时报》、《证券日 报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017年年度股东大 会 年度股东大会 36.97% 2018年05月16日 2018年05月17日 公告编号： HBP2018-027；指定 信息披露媒体：《证 券时报》、《证券日 报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 35.21% 2018年06月27日 2018年06月28日 公告编号： HBP2018-037；指定 信息披露媒体：《证 券时报》、《证券日 报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司股东黄松、白 明垠、潘峰、肖荣、 孙河生、王毅刚、 王全、张海汀、李 雪 股份限售承诺 本人于本次非公开发 行所认购的股份，自股 份上市之日起三十六 个月内不上市交易或 以任何方式转让。本次 发行结束后，本人因惠 博普送红股、转增股本 等原因增持的股份，也 应遵守前述规定。如果 中国证监会及/或深圳 证券交易所对于上述 锁定期安排有不同意 见，本人同意按照中国 证监会或深交所的意 见对上述锁定期安排 进行修订并予执行。本 人认购的股份根据上 述解除锁定后的转让 将按照届时有效的法 律法规和深圳证券交 易所的规则办理。 2015年04 月13日 36个月 该承诺已履 行完毕。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2018年1月30日，公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注 销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2015年限制性股票激励计划，对268名激励对象持有的已获 授但尚未解锁的限制性股票共计2,373.6万股进行回购注销，回购价格2.42元/股。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 黄松 董事长、控股 股东 补充公司经 营活动现金 19,976.65 16,700 16,120 0.00% 0 20,556.65 白明垠 董事、总经 理、控股股东 补充公司经 营活动现金 11,323.35 3,614.41 5,000 0.00% 0 9,937.76 肖荣 董事、副总经 理、控股股东 补充公司经 营活动现金 3,700 0 640 0.00% 0 3,060 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 控股股东向公司提供现金财务资助，有效缓解了公司经营活动的现金流压力。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 威县人民政府、威 县惠博普环保科 技有限公司 2016年03 月15日 7,147 2016年02月26 日 7,147 连带责任保 证 2016年2月 29日至2028 年2月28日 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 7,147 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 7,147 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 香港惠华环球科 2018年04 17,864.82 2018年04月27 17,864.82 连带责任保 12个月 否 否 技有限公司 月26日 日 证 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 17,864.82 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 17,864.82 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 17,864.82 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 17,864.82 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 17,864.82 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 17,864.82 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 25,011.82 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 25,011.82 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 11.40% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 公司在报告期内新签的授信合同如下： 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 有） 有） 惠博普 招商银 行股份 有限公 司北京 亚运村 支行 综合授 信 2018年 03月 23日 无 双方根 据市场 情况确 定 10,000 否 无 正在执 行 2018年 04月 26日 巨潮资 讯网公 告编 号： HBP2018-013 惠博普 厦门国 际银行 综合授 信 2018年 01月 26日 无 双方根 据市场 情况确 定 10,000 否 无 正在执 行 2018年 04月 26日 巨潮资 讯网公 告编 号： HBP2018-013 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 （未完）  |