[中报]通源石油:2018年半年度报告
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张 志坚及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 舒丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资 风险。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 公司面临的风险和应对措 施 ” 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 1 、油气价格下 跌的风险 石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油 作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的 周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计 划。自 2017 年以来，国际原油价格企稳并回升，已维持在 60 美元 / 桶以上。如 果油气价格出现下跌并低至 2016 年处于低点，将会抑制或延迟石油公司的勘探 开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需 求。 对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发 力度、提升服务和产 品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、 巩固和提升核心竞争力；同时紧抓国际原油价格气温回升、行业复苏的关键时 期，加快公司战略布局，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成 的风险。 2 、市场竞争加剧风险 国内外油服市场竞争激烈，公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、 大型跨国公司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，行业维持不 景气状态，将导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不 能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会 面临客户资源流失、市场 份额下降的风险。 对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，科学规划业 务构成。同时，公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一 步加强市场网络建设，以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ . 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 53 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ........................... 54 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 55 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 161 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、通源石油 指 西安通源石油科技股份有限公司 股票、 A 股 指 本公司发行的人民币普通股 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东、实际控制人 指 张国桉夫妇 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 西安通源石油科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安通源石油科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安通源石油科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 油公司 指 拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司 通 源正合 指 子公司 - 西安通源正合石油工程有限公司 大德广源 指 子公司 - 北京大德广源石油技术服务有限公司 永晨石油 指 子公司 - 大庆市永晨石油科技有限公司 TPI 指 子公司 - Tong Petrotech Inc. 华程石油 指 子公司 - 西安华程石油技术服务有限公司 胜源宏 指 参股子公司 - 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 宝鸡通源 指 参股子公司 - 宝鸡通源石油钻采工具有限公司 延安通源 指 参股子公司 - 延安通源石油工程技术服务有限公司 TWG 指 控股子公司 - The Wireline Group, LLC. APS 指 安德森射孔服务有限公司 CGM 指 Cutters Group Management INC. Cutters 指 Cutters Wireline Service INC. 一龙恒业 指 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 万融基金 指 宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议 信维源 指 黑龙江信维源化工有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 通源石油 股票代码 300164 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安通源石油科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通源石油 公司的外文名称（如有） TONG OIL TOOLS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TONG OIL TOOLS 公司的法定代表人 张国桉 二、联系人和联系方式 董事会秘 书 证券事务代表 姓名 张志坚 王红伟 联系地址 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 阁 D301 室 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 阁 D301 室 电话 029 - 87607465 029 - 87607465 传真 029 - 87607465 029 - 87607465 电子信箱 investor@tongoiltools.com investor@tongoiltools.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 764,017,739.27 304,688,287.12 150.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,720,988.83 4,078,463.26 1,511.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 40,807,536.15 - 4,502,174.82 1,006.40% 经营活动产生的现 金流量净额（元） 15,718,845.83 - 83,535,765.09 118.82% 基本每股收益（元 / 股） 0.1492 0.0092 1,521.74% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1456 0.0092 1,482.61% 加权平均净资产收益率 4.00% 0.27% 3.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,902,663,895.25 2,720,124,922.44 6.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,676,786,091.61 1,603,884,751.24 4.55% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 341,240.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 799,971.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,335,715.01 主要为公司本期收到一龙恒业 业绩补偿股权计 23,626,239.40 元；以及公司本期对一龙恒业进 行现金增资时，公司确认应享有 一龙恒业全部股东权益价值份 额与本次投资成本 的差额 4,705,516.82 元。 减：所得税影响额 4,443,176.04 少数股东权益影响额（税后） 120,297.88 合计 24,913,452.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经 常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司是以油田增产为核心的国际油服企业，业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射 孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链，可以在每个环节上提供 油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估等一体化服务。其中，公司是我国复 合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者，形成了射孔研发、生产、销售、服务 的一体化模式。公司控股的美国TWG射孔集团，位居美国射孔领域前列。公司控股和参股的 子公司在中国和海外（北美以外）从事增产一体化技术服务，包括钻井、压裂、连续油管、 带压作业、修井、测井/测试等服务。 2、经营模式 （1）作业服务模式 公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等作业所需的设备、仪器、工具、软件、 车辆等专业装备，并配备作业队伍，形成流动式的作业服务团队，在油田现场提供一揽子作 业服务，包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内，公司还发展油田服 务增产一体化总包业务，保证了业务和业绩的预期增长。作业服务模式下，油田客户是本公 司的直接用户。 （2）产品销售模式 公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为作业服务的 承包商，向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的作业服务。包括通过技 术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器和井下工 具的各种零部件等。 3、主要业绩驱动因素 2017年随着国际原油价格企稳并缓慢回升，公司完成北美业务的整合，TWG在美国压裂 射孔领域工艺技术水平处于国际领先地位。2018年上半年，国际原油价格持续维持在60美元/ 桶以上，美国原油产量持续增长，公司美国子公司工作量大幅增加，实现收入、利润亦大幅 增长。 核心技术优势驱动。公司射孔领域建立的显著优势，一是，TWG在美国压裂射孔领域工 艺技术水平处于国际领先地位；二是，公司复合射孔技术及产品在增产领域具有独特的领先 优势。这是驱动公司射孔业务主要因素。 增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手，有效地将工程和地质结合起来，形成 了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应，在国内外具有广阔的推广前景。 市场区域扩大驱动。公司市场结构由国内不断扩展到北美及非洲、南美、中亚等市场。 北美和海外市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。 经营结构持续优化驱动。公司大幅降低运营成本，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能， 同时，通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务，不断优化公司业务结构，对提升公 司持续业绩增长发挥重要积极作用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司长期股权投资同比增长 45.61% ，主要是公司本期对一龙恒业新增投资所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 TongPetrotec hInc. 投资设立 485,716,274. 66 美国德克萨 斯州 股份有限公 司 13,655,081.1 6 15.75% 否 The Wireline Group,LLC 投资设立 1,330,511,73 6.37 美国德克萨 斯州 股份有限公 司 53,399,161.9 2 46.65% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司始终保持复合射孔核心技术领先优势。公司自成立以来，专注于油田增产技术，坚 持不懈地推进自主创新，不仅建立了国内独有的射孔研发中心和复合射孔动态研究实验室， 而且围绕油田增产的要求，通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合，建 立系统的射孔技术解决方案，涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心 技术。 公司吸收合并安德森射孔服务公司和Cutters公司成立TWG射孔集团，业务覆盖美国页岩 油气主要热点地区，拥有稳固的客户超过200家，市场占有率高居美国前列，在油田服务射孔 这个细分领域上跃居全球前列。 公司以增产一体化为核心进行全产业链和全球化布局，通过并购重组，收购永晨石油， 参股一龙恒业、胜源宏、宝鸡通源、延安通源，从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、 射孔到完井等一体化油田技术，从国内市场扩展到北美、南美、北非和中亚市场，增强国内 外业务的协同效应。 报告期内，公司新增专利1项；公司拥有专利共计53项，其中发明专利26项（国际11项）、 实用新型专利26项、外观专利1项。众多创新成果，有力地推动了企业的快速发展，带动了技 术水平的进步。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，国际原油价格持续维持在60美元/桶以上，行业展现了良好的复苏态势，尤其 是美国油气市场进入了一个较为强劲的复苏通道，美国原油产量大幅度增加，是全球原油产 量增长的主要区域。随着公司市场布局完成以及行业回暖，公司业绩进入了快速增长通道。 本报告期，公司实现营业收入76,401.77万元，同比增长150.75%；实现归属于上市公司股东的 净利润6,572.10万元，同比增长1,511.42%。 （一）报告期内，公司主营业务表现出了强劲增长态势，实现营业利润8,103.71万元，同 比增长646.31%，实现利润总额10,947.99万元，同比增长3,842.43%，实现净利润8,961.18万元， 同比增长3,784.06%，为推动公司报告期整体经营能力大幅增长起到了重要支撑，而且经营质 量明显提高，毛利率增加15.04%。 1、报告期内，美国页岩油开发高潮兴起，公司美国业务工作量持续增长，公司美国控股 子公司TWG实现营业收入61,370.76万元，同比增长326.83%，实现净利润5,339.92万元，同比 增长503.86%，毛利率增长3.11%，业绩实现大幅度增长。 公司美国控股子公司TWG是北美射孔领域龙头企业，拥有世界领先的页岩油气开发最核 心的射孔分段技术以及电缆测井技术，业务覆盖美国Permian、Eagle Ford、DJ Basin等页岩油 气主要开发热点区域，拥有稳固的客户群体超过200家，其中包括世界顶尖的页岩油气公司 EOG、Devon、Anadarko、Apache等。自2018年初以来，为满足市场需求持续增加状况，TWG 作业能力也进一步扩张，员工数量较去年同期增长200多人，为推动上半年业绩增长和未来发 展奠定了基础。 2、报告期内，公司国内市场拓展和效益提升表现优异。一是，由于季节性原因上半年作 为全年生产准备期和投标获取订单的市场拓展期，公司抓住国内油田投资复苏的机遇，在稳 定东北固有市场订单外，围绕鄂尔多斯盆地和山西煤层气市场，加快市场拓展力度，先后中 标长庆油田水平井固井完井桥射联做技术服务、中澳煤层气压裂试气施工服务和古交煤层气 桥塞射孔联作服务，延长油田勘探泵送射孔及测井服务等等，订单获取量较同期获得大幅增 长，为全年业绩增长奠定了坚实的基础。二是，报告期内，国内业务盈利能力大幅提高，虽 然收入同比下降，但是毛利率增长5.05%，同比毛利润额不降反升，经营质量提高明显。 3、报告期内，一龙恒业国内方面成功中标Chevron中国作业区1.5亿元的带压作业工作量， 中石油、中石化区块及四川涪陵等市场的近钻头、连续油管等技术服务业务稳定运行；海外 方面，中标的阿尔及利亚西南部某油田开发钻机以及相关服务项目（合同期为2+1年，合同总 金额约为2.84亿元），钻机已装船动迁出发前往阿尔及利亚，同时一龙恒业在哈萨克斯坦、 墨西哥、秘鲁的连续油管、压裂等业务稳定运行。 （二）报告期内公司其他投资项目运营正常顺利。 1、报告期内，其他参股子公司生产经营正常推进。宝鸡通源产品制造订单饱满；胜源宏 钻井和压裂业务在长庆和东北区域生产启动顺利；延安通源定向业务也进展顺利。 2、公司参与设立的万融基金投资了大庆宝日花石油技术有限公司，其全资子公司西安中 油石油有限公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订油田合作开发协议，合作 开发内蒙古自治区二连盆地苏尼特右旗萨如勒庙石油天然气区块，合同期限为30年，该区块 预计可探明储量为6,505.37万吨，可采储量1,301.074万吨，有着广阔的勘探和开发前景。本次 投资有助于公司在油气行业回升期把握油田区块的投资价值，同时带动公司油田服务一体化 的布局。同时万融基金2017年投资的黑龙江信维源化工有限公司，报告期内收入和效益同比 大幅增长。 （三）报告期内，公司实施完成第一期限制性股票激励计划剩余部分授予工作，非公开 发行股份200万股已于2018年5月28日上市。本次剩余部分限制性股票主要授予了公司的核心 技术人员和管理人员，有助于保持核心团队的稳定性和积极性，彰显公司核心团队对公司以 及行业的信心；加强作风建设和绩效考核，完善人才队伍培养机制和职业晋升通道，突出专 业技能的重要性，为人才成长提供更加公平合理的竞争环境。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 764,017,739.27 304,688,287.12 150.75% 主要是行业复苏，公司 的美国子公司 TWG 营 业收入同比大幅增长。 营业成本 328,793,633.65 176,961,590.08 85.80% 主要是公司营业收入同 比大幅增长，营 业成本 相应同比增长。 销售费用 277,315,456.13 109,525,637.73 153.20% 主要是公司业务量同比 大幅增长，作业及营销 费用同比增长；同比上 期公司新增合并范围 CGM 公司。 管理费用 71,032,969.89 28,589,139.27 148.46% 主要是公司业务量同比 大幅增长，员工薪酬、 差旅费、办公费等管理 费用同比增长；同比上 期公司新增合并范围 CGM 公司。 财务费用 10,142,595.52 10,160,840.12 - 0.18% 所得税费用 19,868,117.06 - 492,950.69 4,130.45% 主要是公司利润总额同 比大幅增长带来的相应 增长。 研发投入 5,154,634.38 4,748,401.90 8.56% 经营活动产生的现金流 量净额 15,718,845.83 - 83,535,765.09 118.82% 主要是公司本期销售回 款金额同比大幅增长。 投资活动产生的现金流 量净额 - 79,813,717.45 - 10,825,839.69 - 637.25% 主要是公司本期使用暂 时闲置资金购买理财产 品，以及本期对外支付 股权投资款所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 1,772,625.67 62,392,720.82 - 97.16% 主要是公司收到的股权 激励股份出资款同比下 降所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 61,208,461.37 - 33,844,600.91 - 80.85% 主要是公司投资活动现 金流量净额同比大幅下 降所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收 入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 射孔销售及服务 项目 680,631,578.92 264,113,656.34 61.20% 290.97% 245.91% 5.05% 压裂完井项目 16,665,990.66 7,470,621.94 55.17% - 68.31% - 73.68% 9.14% 钻井服务项目 58,243,153.22 52,486,145.85 9.88% - 14.16% - 17.68% 3.85% 油田其 他服务 535,372.50 274,886.07 48.66% 20.62% 376.86% - 38.36% 其他业务收支 7,941,643.97 4,448,323.45 43.99% - 18.24% - 47.15% 30.65% 合计 764,017,739.27 328,793,633.65 56.97% 150.75% 85.80% 15.04% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,840,641.80 2.59% 主要为公司投资北京一龙 恒业公司，本期按权益法确 认的投资收益。 是 资产减值 - 643,001.57 - 0.59% 主要为公司本期计提的坏 账准备。 否 营业外收入 28,453,302.41 25.99% 主要为公司本期收到一龙 恒业业绩补偿股权计 23,626,239.40 元；以及公司 本期对一龙恒业进行现金 增资时，公司确认应享有一 龙恒业全部股东权益价值 份额与本次投资成本的差 额 4,705,516.82 元。 否 营业外支出 10,487.40 0.01% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 164,145,616.3 5.65% 228,973,324.25 8.42% - 2.77% 6 应收账款 693,207,022.5 9 23.88% 550,351,270.20 20.23% 3.65% 存货 214,033,497.6 0 7.37% 200,700,016.50 7.38% - 0.01% 投资性房地产 11,350,755.59 0.39% 11,489,261.27 0.42% - 0.03% 长期股权投资 195,303,895.7 6 6.73% 134,131,497.74 4.93% 1.80% 固定资产 406,116,213.7 5 13.99% 428,685,952.79 15.76% - 1.77% 在建工程 31,202,343.73 1.07% 30,483,842.11 1.12% - 0.05% 短期借款 96,541,500.00 3.33% 73,335,500.00 2.70% 0.63% 长期借款 123,158,100.0 0 4.24% 129,403,900.00 4.76% - 0.52% 商誉 845,892,068.0 8 29.14% 836,592,760.84 30.76% - 1.62% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 注：见第十节财务报告中附注七、78“所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 37,840,000.00 3,237,600.00 1,068.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 5,000 报告期投入募集资金总额 18.83 已累计投入募集资金总额 3,683.27 报告期内变更用途的 募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 5,000 万元，扣除本次发行承销保荐费 1,335 万元，本次实际募集资金净额为 人民币 3,665 万元，已经于 2016 年 9 月 26 日到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2016BJA20667 号《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 指示剂产能跟踪与 评价技术产业化升 级项目 否 3,500 3,500 18.83 2,183.27 62.38% 2018 年 04 月 30 日 427.65 3,350.75 不适用 否 支付部分中介费用 否 1,500 1,500 0 1,500 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 5,000 5,000 18.83 3,683.27 -- -- 427.65 3,350.75 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 5,000 5,000 18.83 3,683.27 -- -- 427.65 3,350.75 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 信永中和会计事务所于 2016 年 11 月 14 日出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产之募集资金置换专项审核报告专项鉴证报告》（ XYZH/2016XAA40280 ），截至 2016 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金人民币 1,443.09 万元预先投入募集资金投资项目。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金已全部归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至报告期末，指示剂产能跟踪与评价技术产业化升级项目尚未结束，尚未使用的募集资金存放于本 公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目，公司将根据业务发展和市场情况， 并依照相 关规定，及时对募投项目进行推进。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 券商理财产品 自有资金 7,000 2,000 0 合计 7,000 2,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风 险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参 股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京大德广 源石油技术 服务有限公 司 子公司 技术服务 40,000,000.0 0 30,656,731.6 3 28,751,963.3 0 5,473,153.88 1,558,623. 24 1,603,058.97 西安通源正 合石油工程 有限公司 子公司 作业服务 100,000,000. 00 195,063,196. 95 125,199,580. 71 55,216,134.5 8 1,73 8,309. 40 1,486,096.91 大庆市永晨 石油科技有 限公司 子公司 作业服务 107,372,160. 00 482,644,887. 30 367,384,019. 58 43,507,627.0 1 10,484,493 .92 9,479,538.24 TongPetrotec hInc. 子公司 产品销售、 技术服务 USD$49,114, 600 485,716,274. 66 332,546,634. 54 4,815,701.51 13,787,975 .17 13,655,081.16 西安华程 石 油技术服务 有限公司 子公司 技术服务 50,000,000.0 0 1,402,431,73 3.89 964,218,250. 79 613,707,560. 67 67,330,418 .87 52,550,154.57 北京一龙恒 业石油工程 技术有限公 司 参股公司 技术服务 76,853,853.0 0 854,895,419. 47 583,765,424. 06 116,565,041. 26 15,248,232 .80 10,198,215.36 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控 股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、油气价格下跌的风险 石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品， 其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及 油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。自2017年以来，国际原油价格企稳并回 升，已维持在60美元/桶以上。如果油气价格出现下跌并低至2016年处于低点，将会抑制或延 迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务 的需求。 对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服 务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力； 同时紧抓国际原油价格气温回升、行业复苏的关键时期，加快公司战略布局，并优化管理， 降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。 2、市场竞争加剧风险 国内外油服市场竞争激烈，公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、大型跨国公 司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，行业维持不景气状态，将导致行业竞 争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品 质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。 对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，科学规划业务构成。同时， 公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，以进一 步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。 3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险 公司所属业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业计划性影响较大。由 此，上半年公司国内实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司国内收入和利润主要 在下半年实现。公司国内经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排 构成一定不利影响。 对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来 的不利影响。 4、境外经营风险 公司控股子公司TWG经营所在地在北美，其境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化 人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。 对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制 度、规范层面加强对境外业务管控和财务管控，并严格执行。同时，公司对TWG管理层实施 股权激励计划，使管理层与股东利益保持高度一致，并对管理层进行5年竞业限制。公司在境 外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外 经营风险。 5、商誉减值风险 由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购 的企业经营状况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。 对此，公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加 强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准 的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露 索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 28.67% 2018 年 04 月 02 日 2018 年 04 月 02 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2017 年度股东大会 年度股东大会 28.64% 2018 年 04 月 25 日 2018 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 张国桉、蒋芙 蓉夫妇 股份限售承 诺 张国桉、蒋芙 蓉夫妇承诺： “ 本次认购的 上市公司股 份自发行结 束之日起 36 个月内不得 转让，此后按 中国证监会 及深交所的 有关规定执 行。本次发行 2015 年 03 月 06 日 36 个月 履行完毕 结束后，由于 公司送股、转 增股份等原 因增加的公 司股份，亦应 遵守上 述约 定 ” 。 张春龙、王大 力、张建秋、 张百双、张国 欣、侯大伟 股份限售承 诺 本人通过本 次交易认购 的通源石油 新增股份，自 发行结束之 日起 36 个月 内不转让， 36 个月后根据 中国证监会 和深交所的 有关规定执 行。 2016 年 08 月 05 日 36 个月 严格履行中 张春龙、王大 力、张建秋、 张百双、张国 欣、侯大伟 业绩承诺及 补偿安排 1 、业绩承诺： 张春龙、王大 力、张百双、 张国欣、侯大 伟、张建秋 6 名交易对方 为永晨石油 业绩补偿方， 各方同意，本 次交易盈利 补偿期间为 2015 年、 2016 年 、 2017 年、 2018 年。根据 中和资产评 估有限公司 于 2016 年 3 月 11 日出具 的中和评报 字（ 2016 ）第 BJV4011 号 《评估报 告》，业绩承 诺方共同承 诺如下：大庆 2016 年 08 月 05 日 2018 年 12 月 31 日到期 严格履行中 永晨 2015 年、 2016 年、 2017 年、 2018 年实 现扣除非经 常性损益后 归属母公司 股东的净利 润分别不低 于 4,189 万 元、 4,287 万 元、 4,437 万 元及 4,579 万 元。 2 、补偿 安排：（ 1 ）关 于上市公司 2014 年度通 过受让和增 资方式取得 永晨石油 45% 股权时的 业绩补偿安 排的说明 2014 年度，上 市公司与张 春龙、王大 力、张百双、 张国欣、侯大 伟、张建秋签 订 《股权转让 协议》，上述 永晨石油股 东各自向上 市公司转让 其所持永晨 石油股权的 30% ，同时上 市公司向永 晨石油增资 10,153.125 万 元。该次交易 已于 2014 年 度完成，上市 公司取得永 晨石油 45% 股权。前次交 易中，永晨石 油前述六方 股东与上市 公司签署了 《股权收购 协议》及《增 资协议》，并 作出业绩承 诺：永晨石油 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度经 审计扣除非 经常性损益 后的净利润 分别不低于 人民币 3,562.50 万 元、 4,275.00 万元、 5,130.00 万 元。如永晨石 油未能完成 业绩承诺，则 前述六方应 就承诺净利 润与经审计 净利润差额 部分向上市 公司承担补 偿义务。具体 补偿安排分 为： 1 ）货币 补偿 当年 应补偿金额 = 当年累计应 补偿现金金 额 - 已补偿现 金金额 当 年累计应补 偿现金金额 = （累计承诺 净利润 - 累计 经审计实际 净利润） /2014 - 2016 年 度累计承诺 净利润 * 本次 交易股权转 让款 8,550 万 元 2 ）股权 补偿 当年 应补偿股权 比例 = 当年累 计应补偿股 权比例 - 已补 偿股权比例 当年累计应 补偿股权比 例 = （累计承 诺净利润 - 累 计经审计实 际净利润） /2014 - 2016 年 度累计承诺 净利润 * 上市 公司及朱雀 投资增资款 总金额 / （永晨 石油整体估 值 + 上市公司 及朱雀投资 增资款总金 额） * 上市公 司认缴增资 金额占上市 公司及朱雀 投资认缴增 资总金额的 比例 2014 年度交易中， 永晨石油整 体估值为 29,241.00 万 元，上市公司 增资款 10,153.125 万 元，朱雀投资 增资款 2,909.375 万 元，合计增资 总金额 13,062.50 万 元，其中上市 公司增资款 占增资总金 额的 77.73% 。 增资款总金 额占永晨石 油整体估值 与增资款总 金额之和的 比例为 30.88% ，据此 计算，上市公 司每年累计 应获得补偿 股权比例 = （累计承诺 净利润 - 累计 经审计实际 净利润） /2014 - 2016 年 度累计承诺 净利润 *3 0.88%*77.7 3%= （累计承 诺净利润 - 累 计经审计实 际净利润） /2014 - 2016 年 度累计承诺 净利润 *24% 。 该项股份补 偿条款系针 对前次上市 公司通过增 资方式取得 的永晨石油 股权部分的 业绩补偿，根 据《发行股份 及支付现金 购买资产协 议》的约定， 在本次交易 《发行股份 及支付现金 购买资产协 议》签订后， 该部分业绩 补偿不再执 行，调整情况 具体参见下 文 “ 本次交易 业绩补偿安 排 ” 。（ 2 ）本 次交易业绩 补偿安排 根据上市公 司与永晨石 油业绩补偿 方签署的《业 绩补偿协 议》，上市公 司应当在本 次交易实施 完毕后盈利 补偿期间每 一会计年度 的年度报 告 中单独披露 目标公司的 实际净利润 与评估报告 中利润预测 数的差异情 况，并由会计 师事务所对 此出具专项 审核意见。上 市公司拟在 实施本次交 易时募集配 套资金，其中 部分募集资 金将专项用 于目标公司 相关投资项 目。各方同 意，前述募投 项目独立实 施、单独核 算，损益不纳 入当期实际 净利润和承 诺净利润的 计算范围；该 等募集资金 若全部或部 分用于补充 目标公司的 流动资金和 除募投项目 之外的日常 运营，则在计 算目标公司 当期实际净 利润时，应按 照实际使用 金额和时间， 按同期银行 贷款利率的 计算方式相 应扣除。 1 ） 2015 年度业 绩承诺补偿 数量 如目 标公司 2015 年度实现净 利润未能达 到承诺净利 润的，业绩承 诺方应补偿 通源石油的 股份数量为 以下公式（ 1 ） 及公式（ 2 ） 计算所得股 份数量之和： ① 第一批补 偿股份数量 （假设数量 为 “A” ）＝按 原股权补偿 条款计算的 当期应补偿 股权比例 ÷48%× 本次 发行业绩承 诺方取得股 份数量； ② 第 二批补偿股 份数量（假设 数量为 “B” ） ＝（本次交易 对价 ÷ 本次发 行价格 - A ） ×[ （ 2015 年度 承诺净利润 - 2015 年度实 现净利润） ÷（未完）  |