[中报]海 利 得:2018年半年度报告
浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd C:\Users\0873b\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2F19.tmp.jpg 2018年半年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 二O一八年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主 管人员)林佩芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措 施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,223,028,645为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 36 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 38 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 107 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司 格迈佳 指 上海格迈佳国际贸易有限公司 美国海利得、海利得美国、Hailide America,Inc. 指 海利得美国有限责任公司 香港海利得、海利得香港 指 海利得香港有限责任公司 欧洲海利得、海利得欧洲、丹麦海利得 指 海利得欧洲公司 汇利贸易 指 海宁汇利贸易有限公司 海宁海利得 指 海宁海利得纤维科技有限公司 地博矿业 指 广西地博矿业集团股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 PVC 指 聚氯乙烯 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海利得 股票代码 002206 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海利得新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海利得 公司的外文名称（如有） Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 高利民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕佩芬 魏静聪 联系地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民 路18号 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民 路18号 电话 0573-87989886 0573-87989889 传真 0573-87762111 0573-87762111 电子信箱 lpf@halead.com wjc@halead.com、002206@halead.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,762,755,654.95 1,499,363,379.64 17.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 184,033,860.49 168,986,030.11 8.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 180,062,547.96 149,634,899.70 20.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 229,989,059.08 251,120,981.61 -8.42% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 加权平均净资产收益率 6.22% 5.98% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 4,673,416,140.81 4,383,951,771.99 6.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,051,243,497.69 2,861,670,681.86 6.62% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -3,119.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,264,447.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -2,516,233.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,961.74 减：所得税影响额 700,819.86 合计 3,971,312.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具 有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产宽幅灯箱布、蓬盖布以及天花膜、 石塑地板等装饰材料；以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的 车用丝可统称为车用安全产品，灯箱布、蓬盖布、天花膜、石塑地板等可统称为塑胶材料。 （一）在涤纶工业长丝产品上 公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面 活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶 工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全 带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进 水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量 高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期 内，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤 纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在越南设立全资子公司，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建 设规模。 （二）在塑胶材料产品上 公司的塑胶材料有：（1） 数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷 绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰 材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑 地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防澎胀）、耐 磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。报告期内，公司积极研发新产品， 开发出自沉式柔性止滑地板（Looselay）、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品，报告期内实现石塑地板 销售收入较上年同期有较大增长。 （三）在帘子布产品上 依托高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过多 年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线 品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供 应商体系。目前，公司帘子布产能3万吨，已实现满产。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》，预计今年下半 年投产1.5万吨帘子布，成为公司未来两年的盈利增长点之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较期初增长36.84%，主要系公司在建工程项目投入增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，从产品研发、生产、销售到售后服务， 公司一直秉承“科技引领、创新发展”的理念，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的技术优势和 品质优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙的涤纶汽车用安全气囊丝的企业。公司生产的涤 纶车用安全产品（高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、帘子布）在全球行业中具有品牌优势，而以涤 纶替代尼龙66的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司全球首家研发并量产。应用的车型有奥 迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众等欧系美系车型，部分日系、韩系车型也已开始使用。高技术 高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户：帘子布和高模低收缩丝有固铂、韩泰、住 友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森等国际一线品牌的客户，浸胶布出口及国内外资比例占到90%以 上；安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、TRW、KSS、TAKATA全球四大安全总成厂商等客户。上述这些高端 客户大部份已跟公司合作多年甚至十多年，对公司产品的需求有着很好的粘性。因此技术优势、品质优势、 客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。 （二）国际化的人才 公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产 品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。报告期内， 公司进一步完善人才激励机制，实施2017年股票期权激励计划，涉及员工范围较广，授予人数共达到339 人。公司将持续重视人才的激励和引入。 （三）其他竞争优势 公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一 流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势： （1）战略方向明确：2015年公司进行战略升级，明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新 材料三大领域。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓 和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向 规模扩张及纵向产业链延伸。 （2）产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司 是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC 膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、篷盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、 石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用 率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸， 协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。 （3）领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主 攻方向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深 人士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工 业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量 产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”， 继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。 （4）优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和 创新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业 顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产、和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国 际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，全球贸易摩擦持续，中美贸易战恐怕是世界贸易组织（WTO）成立以来前所未有的。 世界贸易保护主义持续升温，对世界经济复苏构成重大的挑战。国内经济延续总体平衡、稳中向好，但受 制于贸易战的复杂性和不确定性，国内出口型企业面临重大挑战，国内经济仍存在下行压力。行业方面， 在原材料价格上涨和需求提振的影响下，上半年普通丝价格维持高位。公司结合自身车用差异化产品的优 势，开发新的产品，拓展新的客户，企业盈利能力不断提升。 报告期内，公司拟在越南投资设立全资子公司，初期形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模， 使制造环节与销售环节一样走出了国门，有利于企业实现国际化战略，抢抓市场，增强参与国际市场的竞 争力。报告期内，公司年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的其中20000吨车用 工业丝先行投产，正逐步通过认证并供货；15000吨帘子布产能建设正在紧锣密鼓进行中，预计将于四季 度试生产；公司石塑地板产能亦得到进一步的释放，营业收入较上年同期有较大增长；公司2万吨的安全 带丝和2万吨涤纶气囊丝项目正逐步转换为车用丝产能，差别化比例进一步提升；20万吨功能性聚酯项目 预计于四季度试生产，为公司高品质车用产品的生产提供品质保障。这些新产能的建设和投产，将全力推 动公司新一轮的发展。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润18,403.39万元，较去年同期增长 8.90%。 公司将继续立足主业，坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大优势产品生产、销售、研发力 度，进一步发挥公司产业链的优势，使公司产品在技术和产品质量上处于行业领先地位。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,762,755,654.95 1,499,363,379.64 17.57% 营业成本 1,359,861,394.82 1,151,262,988.26 18.12% 销售费用 50,949,339.50 48,474,172.82 5.11% 管理费用 128,936,742.36 101,523,548.57 27.00% 财务费用 1,571,170.23 15,693,601.77 -89.99% 本期汇兑损失以及利 息支出减少所致 所得税费用 31,213,946.78 25,667,483.58 21.61% 研发投入 63,743,208.69 54,619,247.54 16.70% 经营活动产生的现金 流量净额 229,989,059.08 251,120,981.61 -8.42% 投资活动产生的现金 流量净额 -222,513,079.62 -254,817,999.83 -12.68% 筹资活动产生的现金 流量净额 17,032,438.78 237,139,660.06 -92.82% 本期取得银行借款减 少所致 现金及现金等价物净 增加额 24,500,635.70 223,269,136.56 -89.03% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,762,755,654.95 100% 1,499,363,379.64 100% 17.57% 分行业 化学纤维制造业 998,650,111.27 56.65% 854,906,699.00 57.02% 16.81% 橡胶和塑料制品 业 169,671,613.54 9.63% 110,099,231.14 7.34% 54.11% 其他纺织业 566,915,458.23 32.16% 510,179,274.99 34.03% 11.12% 其他 27,518,471.91 1.56% 24,178,174.51 1.61% 13.82% 分产品 涤纶工业长丝 993,242,639.94 56.35% 844,981,030.29 56.36% 17.55% 灯箱广告材料 186,199,227.69 10.56% 222,072,836.05 14.81% -16.15% 聚酯切片 5,407,471.33 0.31% 9,925,668.71 0.66% -45.52% 装饰材料 55,274,996.15 3.14% 52,324,621.20 3.49% 5.64% 轮胎帘子布 380,716,230.54 21.60% 287,990,624.64 19.21% 32.20% 石塑地板 114,396,617.39 6.49% 57,890,424.24 3.86% 97.61% 其他 27,518,471.91 1.56% 24,178,174.51 1.61% 13.82% 分地区 国内 508,408,017.39 28.84% 429,811,078.50 28.67% 18.29% 国外 1,254,347,637.56 71.16% 1,069,552,301.14 71.33% 17.28% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化学纤维制造 业 998,650,111.27 717,522,030.58 28.15% 16.81% 13.24% 2.27% 其他纺织业 566,915,458.23 463,411,451.82 18.26% 11.12% 13.31% -1.58% 分产品 涤纶工业长丝 993,242,639.94 712,420,991.48 28.27% 17.55% 14.11% 2.16% 灯箱广告材料 186,199,227.69 156,806,760.23 15.79% -16.15% -13.41% -2.66% 轮胎帘子布 380,716,230.54 306,604,691.59 19.47% 32.20% 34.55% -1.41% 分地区 国内 508,408,017.39 398,311,272.82 21.66% 18.29% 14.51% 2.59% 国外 1,254,347,637.56 961,550,122.00 23.34% 17.28% 19.68% -1.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 分行业中橡胶与塑料制品业销售较上年同期增长54.11%，主要为石塑地板销售较上年同期增长所致； 分产品中轮胎帘子布销售较上年同期增长32.20%，主要为本年帘子布产能进一步释放，销售增加所致； 分产品中聚酯切片销售较上年同期增长-45.52%，主要为本年聚酯切片对外销量减少所致； 分产品中石塑地板销售较上年同期增长97.61%，主要为本年石塑地板产能进一步释放，销售增加所致； 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 559,601,109.93 11.97% 624,370,938.00 13.51% -1.54% 未发生重大变化 应收账款 554,212,627.23 11.86% 471,558,367.73 10.20% 1.66% 未发生重大变化 存货 593,187,147.65 12.69% 448,252,073.12 9.70% 2.99% 主要系本期末库存商品增加所致 投资性房地产 8,372,045.62 0.18% 42,813,101.12 0.93% -0.75% 主要系部分投资性房地产转为自用 固定资产所致 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 1,613,767,432.24 34.53% 1,628,997,290.92 35.23% -0.70% 未发生重大变化 在建工程 784,191,000.69 16.78% 416,413,253.49 9.01% 7.77% 主要系本期末在建工程项目投入增 加所致 短期借款 562,153,151.19 12.03% 1,105,663,349.72 23.92% -11.89% 主要系本期末银行借款减少所致 长期借款 0.00 应收利息 172,882.51 0.00% 22,027,733.02 0.48% -0.48% 主要系本期末应收理财收益减少所 致 其他流动资产 157,160,110.32 3.36% 582,461,050.67 12.60% -9.24% 主要系本期末保本理财减少所致 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债 2,043,650.00 0.04% 4,162,124.09 0.09% -0.05% 主要系本期远期外汇交易损失减少 所致 应付票据 631,879,100.77 13.52% 464,054,607.83 10.04% 3.48% 主要系本期末银行承兑汇票增加所 致 应付账款 194,420,237.60 4.16% 147,874,824.21 3.20% 0.96% 主要系本期末应付货款增加所致 应付职工薪酬 40,158,946.47 0.86% 23,840,920.64 0.52% 0.34% 主要系本期末应付职工工资增加所 致 应交税费 41,544,159.37 0.89% 31,716,367.81 0.69% 0.20% 主要系本期末应交税金增加所致 未分配利润 724,491,881.99 15.50% 445,662,008.80 9.64% 5.86% 主要系本期盈利增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 2.衍生金融 资产 1,472,260.00 -842,840.00 629,420.00 金融资产小 计 1,472,260.00 -842,840.00 629,420.00 上述合计 1,472,260.00 -842,840.00 629,420.00 金融负债 0.00 -2,043,650.00 2,043,650.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 214,820,358.59 因开立信用证、承兑汇票缴存的保证金 或质押的定期存单 应收票据 35,404,760.75 因开立承兑汇票而设定质押 应收账款 237,495,787.69 因融资而设定质押 固定资产 44,057,298.06 因融资而设定抵押 无形资产 16,389,505.54 因融资而设定抵押 合 计 548,167,710.63 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 迁扩 建年 产 31000 万平 方米 柔性 广告 灯箱 布项 目 自建 是 其他 纺织 业 3,190,029.49 297,477,102.03 自有 资金 53.12% 项目 正在 建设 中 2012 年06 月09 日 证券 时报 和巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 年产 800万 平方 米环 保石 塑地 板技 改项 目 自建 是 橡胶 和塑 料制 品业 16,336,337.29 95,634,210.72 自有 资金 117.85% 项目 正在 建设 中 2014 年07 月08 日 证券 时报 和巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 总部 大楼 及酒 店 自建 是 其他 19,856,870.09 249,757,261.50 自有 资金 83.02% 项目 正在 建设 中 2012 年12 月22 日 证券 时报 和巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 年产4 万吨 车用 差别 化涤 纶工 业丝 技改 项目 自建 是 化学 纤维 制造 业 0.00 274,321,081.88 募集 资金 和自 有资 金 68.25% 98,829,000.00 95,842,817.04 2016 年7月 投产， 因车 用丝 产品 尚在 逐步 取得 客户 认证 过程 中，实 2014 年07 月08 日 证券 时报 和巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 际生 产尚 有普 通丝 产品， 故效 益未 达预 期。 智能 试验 工厂 项目 自建 是 其他 2,239,041.16 7,217,314.40 募集 资金 4.81% 属研 发类 项目， 不直 接产 生规 模化 经济 效益。 2015 年06 月16 日 证券 时报 和巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 年产 40000 吨车 用工 业丝 和 30000 吨高 性能 轮胎 帘子 布 自建 是 化学 纤维 制造 业 67,623,946.26 263,083,222.32 自有 资金 40.04% 项目 正在 建设 中 2016 年07 月05 日 证券 时报 和巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 年产 20万 吨功 能性 聚酯 自建 是 化学 纤维 制造 业 81,171,586.34 192,585,524.53 自有 资金 42.56% 项目 正在 建设 中 2017 年03 月28 日 证券 时报 和巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 年产 1200 万平 自建 是 橡胶 和塑 料制 15,985,984.19 28,655,611.27 自有 资金 7.53% 项目 正在 建设 2017 年03 月28 证券 时报 和巨 米环 保石 塑地 板 品业 中 日 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- -- 206,403,794.82 1,408,731,328.65 -- -- 98,829,000.00 95,842,817.04 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 期货 1,472,260.00 -842,840.00 629,420.00 自有资金 合计 1,472,260.00 -842,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,420.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 期货交 易所 否 否 PTA期 货套期 保值 549.6 2018年 01月 01日 2018年 12月 31日 549.6 572.2 0.12% 17.6 银行 否 否 远期外 汇交易 0 2018年 01月 01日 2018年 12月 31日 0 4,109.25 0.88% 0 合计 549.6 -- -- 549.6 4,681.45 1.00% 17.6 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2018年03月20日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2018年04月12日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、流 动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等） 详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》披 露的《关于公司2018年度套期保值业务的公告》以及《关于公司2018年度远 期外汇交易业务的公告》。 已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况，对衍生品公允 价值的分析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易 性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇 汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交 易性金融资产或交易性金融负债 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 详见2018年3月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对公司第 六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,531.67 报告期投入募集资金总额 1,217.29 已累计投入募集资金总额 40,076.86 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]989号）核 准，公司于2016年6月24日向7名投资者非公开发行人民币普通股（A股）35,502,958股，每股面值人民币1元，发 行价格为16.90元/股，募集资金总额为人民币599,999,990.20元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 585,316,681.70元。公司以前年度实际使用募集资金38,859.57万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为997.18万元；2018年半年度实际使用募集资金1217.29万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.45 万元，截至 2018年6 月30日，募集资金余额为人民币19,487.44万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 智能试验工厂项 目 否[注 3] 15,000 15,000 951.82 2,750.34 18.34% [注2] 否 否 2. 年产4万吨车用 差别化涤纶工业丝 技改项目 否[注 3] 35,019.01 35,019.01 265.47 27,345.53 78.09% 2016年 07月 31日 3,522.98 [注1] 否 3. 补充流动资金 否 9,980.99 9,980.99 0 9,980.99 100.00% 不适用 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 1,217.29 40,076.86 -- -- 3,522.98 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 60,000 60,000 1,217.29 40,076.86 -- -- 3,522.98 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目于2016年7月投产，因车用丝产品尚在逐步取得客户 认证过程中，实际生产尚有普通丝产品，故效益未达预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 [注3] 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 [注3] 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016年7月18日，公司第五届董事会第三十二次会议审议《关于以募集资金置换预先投入的自 筹资金的议案》， 公司年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总额为39,800.00万元， 以自筹资金预先投入募集资金投资项目本次可置换的金额为25,730.65万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 [注3] 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金为194,874,371.67元，其中实施现金管理购买保本 理财产品150,000,000.00元，存放于公司募集资金专户内的款项有交通银行嘉兴海宁支行32,840.74 元，平安银行嘉兴海宁支行10,387,384.75元，中信银行嘉兴海宁支行34,454,146.18元。实际可继 续投入“智能试验工厂项目和年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”的募集资金余额为 194,874,371.67元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 [注1]：年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目于2016年7月投产，因车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中，实 际生产尚有普通丝产品，故效益未达预期。 [注2]：智能试验工厂项目属研发类项目，不直接产生规模化经济效益。 [注3]：根据2018年7月10日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议、7月26日召开2018年第二 次临时股东大会,公司审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》, 公司为最大限度发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,提升经营效益,终止实施“智能试验工厂项目”,并对“年产四万吨 车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项。截至2018年7月31日，以上两个项目的结余募集资金共计19,875.83万元(包 括累计收到的银行存款利息收益、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，结余募集资金全部转出用于永 久补充公司流动资金，三个募集资金专用账户已于2018年7月31日办理完成注销。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司2018年半年度募集资金使用的专 项报告 2018年08月07日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 迁扩建年产 31000万平 方米柔性广 告灯箱布项 目 56,100 319 29,747.71 53.12% 2012年06月 09日 证券时报和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn 年产800万 平方米环保 石塑地板技 改项目 7,860 1,633.63 9,563.42 117.85% 2014年07月 08日 证券时报和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn 总部大楼及 酒店 35,000 1,985.69 24,975.73 83.02% 2012年12月 22日 证券时报和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn 年产40000 吨车用工业 丝和30000 吨高性能轮 胎帘子布 65,700 6,762.39 26,308.32 40.04% 2016年07月 05日 证券时报和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn 年产20万吨 功能性聚酯 45,254 8,117.16 19,258.55 42.56% 2017年03月 28日 证券时报和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn 年产1200万 平米环保石 塑地板 38,100 1,598.6 2,865.56 7.53% 2017年03月 28日 证券时报和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn 合计 248,014 20,416.47 112,719.29 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海格迈佳 国际贸易有 限公司 子公司 商品流通 100万元 12,329,031.33 4,990,327.24 14,500,958.43 482,258.22 482,258.22 丹麦海利得 子公司 商品流通 100万欧 元 16,080,509.46 6,194,975.96 16,217,654.53 -425,086.35 -425,086.35 Hailide America,Inc. 子公司 商品流通 100万美 元 173,019,563.49 36,936,471.03 281,224,832.71 9,499,200.79 7,285,136.37 海利得（香 港）有限公 司 子公司 商品流通 20万美元 145,215,193.67 8,436,012.96 276,105,309.38 1,988,097.86 1,988,097.86 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 0.00% 至 20.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 25,667.04 至 30,800.45 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 25,667.04 业绩变动的原因说明 1、涤纶工业丝中的车用丝比例提高，产品盈利能力增强。2、帘子布项 目产能满产，产品销量逐步增加。3、石塑地板产能释放，增加盈利能力。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及政策风险：2018年，对全球经济而言仍将存在不确定和不稳定性，对行业而言，产能 过剩情况依然存在 ，美国对华经济政策使出口企业形势更加严峻。2、行业内部竞争风险：中国的制造业 面临产能过剩，公司所处化纤制造行业同样充分竞争。公司以技术品质优势领先同行，差别化产品和服务 是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降的风险。为降低上述风险， 公司继续依托高品质产品和差别化服务，在目前普通产品产能过剩的情况下，不盲目扩大同质化产能，把 提高高端产品市场占有率放在第一位。3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石 油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大不确定性，造成公 司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为降低 上述风险，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的原料价，降低因原 材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料 和能源利用效率、在原料价格上涨时产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。4、汇率波动的 风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可 能影响公司的盈利能力。一方面公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行设备进口、原 材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融 资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的 远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差 别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品 销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部 分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。5、经营管 理风险：随着募投项目和其他投资项目的投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织 架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需 要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公 司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富 管理经验的管理型人才，同时持续吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高管理层， 并建立了较为完善的组织管理体系。6、美国对华贸易战风险：中美贸易战如果美国进一步加码，再加征 2000亿美元25%的关税，会对公司的产品出口产生一定的影响。面对突如其来的美国对公司产品加征25%的 关税，公司及时作出反映，调整销售策略，加速越南工厂的建设，降低这场贸易战对公司的冲击。一方面 公司主要是车用产品，客户若要替换供应商需要一个长期的认证过程，客户更换供应商不容易，且全球行 业中70%左右的产能是在中国，目前国外无对应产能可供美国市场，新建产能需要近两年的时间，而且产 品还需要重新认证，因此中短期内对公司影响较小；另一方面，公司越南项目已经启动，我们会加快越南 工厂的建设，希望在未来能接替公司美国市场的产品供应。公司已做好持久战的准备，保持理性的态度， 维护公司自身和股东的利益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大 会 年度股东大会 44.24% 2018年04月11 日 2018年04月12 日 《2017年度股东 大会决议公告》 （公告编号 2018-023）巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2018年第一次临 时股东大会 临时股东大会 42.86% 2018年06月04 日 2018年06月05 日 《2018年第一次 临时股东大会决 议公告》（公告编 号2018-032）巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,223,028,645 现金分红总额（元）（含税） 2,446,057,29.00 可分配利润（元） 705,959,699.77 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司本次利润分配方案符合《公司法》以及《公司章程》等相关规定，并经公司第六届董事会第十九次会议审议通过以 及独立董事发表同意意见，需要提交公司股东大会审议通过后方能实施。 若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 高利民;高 王伟;葛骏 敏;黄立新; 吕佩芬;宋 祖英;万向 创业投资股 份有限公 司;王国松; 姚桂松;张 悦翔 股份限售承 诺 自本公司上 市之日起三 十六个月 内，不转让 或者委托他 人管理其本 次发行前已 持有的发行 人股份，也 不由发行人 回购该部分 股份；在本 公司上市三 年后，在担 任本公司董 事、监事、 高级管理人 员期间，每 年转让的股 份不超过所 持本公司股 份的25%； 在离职后的 半年内，不 转让所持本 公司的股 份。 2007年05 月28日 长期 正在严格 履行中 万向创业投 资股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 自本承诺函 出具之日 起，本公司 将继续不从 事与股份公 司有同业竞 争的经营活 动；也不通 过投资、持 股、参股、 联营、合作、 技术转让或 其他任何方 式参与与股 份公司相竞 2007年05 月08日 长期 正在严格 履行中 争的业务； 不向业务与 股份公司相 同、类似或 任何方面构 成竞争的公 司、企业或 其他组织提 供专有技 术、销售渠 道、客户信 息等商业秘 密。本公司 将采取必要 措施确保下 属全资、控 股公司或间 接控股的公 司亦同样履 行本承诺项 下的义务， 并愿意对下 属全资、控 股公司或间 接控股的公 司违反上述 承诺而给股 份公司造成 的经济损失 承担赔偿责 任。 高利民 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、除股份公 司外，本人 持有股权的 企业仅海宁 嘉利来新材 料有限公司 一家，该公 司部分资产 已由股份公 司收购，海 宁嘉利来新 材料有限公 司股东会已 2007年05 月08日 长期 在严格履 行中。海宁 嘉利来新 材料有限 公司已于 2007年9月 30日注销。 决定解散公 司。2、本人 及本人关系 密切的亲属 （包括配 偶、父母、 年满18周 岁的子女及 其配偶、兄 弟姐妹及其 配偶，配偶 的父母、兄 弟姐妹，子 女配偶的父 母）及本人 和本人关系 密切的亲属 投资的公司 均没有直接 或通过其他 公司间接从 事构成与股 份公司业务 有同业竞争 的经营活 动。3、自本 承诺函出具 之日起，本 人及本人关 系密切的亲 属将继续不 从事与股份 公司有同业 竞争的经营 活动；也不 通过投资、 持股、参股、 联营、合作、 技术转让或 其他任何方 式参与与股 份公司相竞 争的业务； 不向业务与 股份公司相 同、类似或 任何方面构 成竞争的公 司、企业或 其他组织提 供专有技 术、销售渠 道、客户信 息等商业秘 密。 高王伟 股份限售承 诺 高王伟先生 认购之海利 得非公开发（未完）  |