[中报]塔牌集团:2018年半年度报告
广东塔牌集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计 机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张伟宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己 提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬 请投资者注意投资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 未来实施分配方案时股 权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......................... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 33 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ........... 39 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 40 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金 塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实 施单位 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司，为混凝土投资之子公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股 45% 的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股 20% 的参股企业 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建 2 × 10000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《广东塔牌集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 塔牌集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 何坤皇 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 电话 0753 - 7887036 0753 - 7887036 传真 0753 - 7887233 0753 - 7887233 电子信箱 gdtpzhp@126.com tp@tapai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年 度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,031,430,589.95 1,971,677,092.73 53.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 861,501,814.30 310,628,266.96 177.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 826,669,880.02 282,752,410.93 192.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,095,129,323.50 115,860,476.69 845.21% 基本每股收益（元 / 股） 0.7226 0.3472 108.12% 稀释每股收益（元 / 股） 0.7226 0.3472 108.12% 加权平均净资产收益率 10.14% 6.55% 3.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,170,306,627.27 9,792,237,764.74 3.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,678,401,017.57 8,180,587,827.06 6.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,953,837.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 5,234,865.02 系各类政府补助 项目 金额 说 明 委托他人投资或管理资产的损益 4,962,374.86 系委托经营管理的合营搅 拌站的固定收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 14,950,166.20 主要是证券投资损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 491,838.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 7,928,367.32 主要是公益性捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,463,404.50 主要是理财产品收益 减：所得税影响额 12,395,810.68 少数股东权益影响额（税后） 41.71 合计 34,831,934.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界 定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司业务和产品 1、业务产能 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现 有7条新型干法熟料水泥生产线，生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市，年产水泥 1,800万吨。目前，公司在蕉岭县兴建技术先进的2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线，其中第一条 生产线于2017年11月11日建成点火，第二条生产线正在建设，两条线建成后公司水泥产能将达到2,200万 吨，该项目可有效弥补区域内落后水泥产能淘汰出来的市场空间，有利于公司进一步做大做强水泥主业。 公司自设立以来，主要从事水泥生产和销售，报告期内公司主营业务未发生变化。 2、主要产品及用途 公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥，主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机 场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的 外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运 至使用地点的混凝土拌合物，预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。 3、经营模式 公司主要通过销售水泥、混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、 “粤塔”、“恒塔”四个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建 省名牌产品”，在粤东地区是广大用户的首选品牌，并畅销深圳、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福 建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅 的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射。 4、主要的业绩驱动因素 水泥企业的盈利受水泥价格及水泥生产成本影响。公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深 圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等周边地区。公司在粤东水泥市场的占有率较高，具有较强的产品 价格话语权，水泥销售价格相对较高，盈利水平较好。公司业绩与宏观经济发展状况和固定资产投资规模 具有紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性，均会 对公司盈利状况产生较大的影响。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态结转所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态结转固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是广东省最具规模和综合竞争 力的水泥制造企业之一，广东本土唯一一家水泥上市企业，2018年被评为中国水泥上市公司综合实力排名 第十位。相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势： 1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进 一步发展拓展空间，得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向，公 司一直属于国家产业政策扶持企业。 2、资源及产业链优势：公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托、 以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处粤东地区（梅州、惠州山区）目前是广东省重点发展的三大 水泥熟料基地之一，石灰石储量丰富，粤东地区已初步形成水泥产业集群效应，配套的石灰石矿山开采、 物流等均较完备，产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时，公司具有完整的产业链，上游具有矿山， 下游具有混凝土搅拌站、管桩厂等，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济 增长点。 3、规模及市场定价影响力优势：公司现有熟料产能1,163万吨，在全国水泥熟料产能企业中排第19名， 水泥产能1,800万吨，在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率较高，公司对该区 域内水泥销售价格的形成有较大影响力。公司正在兴建的文福万吨线项目第一条生产线已经建成投产，待 两条生产线建成投产后，水泥产能将达2,200万吨，有助于进一步提升公司的市场地位。 4、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点，公司与各地代理商建立了长期稳 定的合作关系，代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司，公司与客户实现了良性互动，有效保障了 公司与市场的同步升级、发展。同时，公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台，通过网上销售扩宽销售 渠道，为客户提供便利。 5、品牌优势：公司是粤东市场发展历程最悠久的水泥制造企业之一，“塔牌”品牌水泥产品是“广 东省名牌产品”、“福建省名牌产品”，“塔牌”商标是“广东省著名商标”，“塔牌”水泥目前在广东 省及周边省份行业内享有较高的知名度。 6、技术优势：公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，长期与华南理工大学等高等院 校进行合作，充分利用科研院所力量，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，扎实推进水泥智能化 工厂建设，使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列，增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省唯一 一家水泥行业省级技术中心，在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。 7、管理优势：公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了 生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司多年来不断完善法人治理结构， 建立了一整套较为完善的管理体系；通过改革创新干部管理选拔、考核制度，造就了一支纪律严明、作风 严谨、管理严密的优秀企业管理团队。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，国民经济总体平稳，稳中向好。全国GDP同比增长6.8%；全国固定资产投资同比增长 6.0%，增速比一季度回落1.5个百分点；基建投资增速7.3%，相对去年同期的21.1%增速，回落幅度明显； 房地产开发投资增长9.7%，高于去年同期1.2个百分点。今年上半年，全国累计水泥产量9.97亿吨，同比 下降0.6%；从区域来看，区域分化特征仍旧延续了南部稳、北部降的特点；水泥行业在需求整体稳定的情 况下，行业效益实现了稳定快速增长，今年1-5月份水泥行业利润达到515亿元，同比增长163.85%，已经 达到历史最好水平。（数据来源：国家统计局） 今年上半年，国家对供给侧结构性改革和环保督查力度的不断加大，“蓝天保卫战”、“环保限产”、 “错峰生产”等多项影响到水泥产能发挥的限产措施持续发酵，水泥市场供需关系继续得到改善，行业效 益同比大幅增长，良好效益主要得益于需求和价格的高位稳定。在行业自律逐步完善和环保限产的背景下， 2018年水泥行业利润有望创历史新高。 今年上半年，受益于良好的行业形势及文福万吨线项目第一条生产线产能的逐步释放，公司水泥销售 量价齐升，营业收入和净利润同比大幅增长，经营业绩再创历史新高。报告期内公司实现水泥产量829.29 万吨、销量790.52万吨，较上年同期分别增长了16.76%、14.25%；公司水泥销售价格较上年同期上升了 34.53%，大于水泥销售成本同比上升幅度4.57%，使得公司综合毛利率由上年同期27.80%上升到42.48%， 上升了14.68个百分点；得益于水泥销售的量价齐升，公司实现营业收入303,143.06万元，较上年同期增 长了53.75%，实现归属于上市公司股东的净利润86,150.18万元，较上年同期大幅增长了177.34%。 今年上半年，全资控股企业实现混凝土销售39.41万方、营业收入13,334.79万元，较上年同期分别增 长了37.97%和61.52%；实现管桩销售55.02万米、营业收入7,553.68万元，较上年同期分别增长了0.04%和 48.51%。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为8.46万吨、内部混凝土销量为3.59万方， 在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。 今年上半年，公司获得的荣誉主要如下： 2018年4月被改革开放40年广东建材工作委员会评为“改革开放40年.广东建材杰出企业”； 2018年4月被证券时报评为“中国中小板上市公司最佳董事会”； 2018年6月被全国厂务公开协调小组评为“全国厂务公开民主管理先进单位”； 2018年6月被中国水泥协会评为“2018年中国水泥上市公司综合实力排名前十”。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,031,430,589.95 1,971,677,092.73 53.75% 主要是得益于报告期水泥价格和销售量同比分别上升 34.53% 、 14.25% 叠加影响所致 营业成本 1,743,671,055.50 1,423,567,142.49 22.49% 主要是报告期水泥销量同比增长了 14.25% 和水泥销 售成本上升 4.57% 的叠加影响所致 销售费用 42,386,556.64 38,213,061.48 10.92% 管理费用 109,256,827.37 96,501,083.70 13.22% 财务费用 - 6,496,678.57 3,046,916.99 - 313.22% 主要是报告期存款利息收入增加，以及银行借款减少 导致利息支出相应减少所致 所得税费用 287,155,754.43 105,705,482.07 171.66% 主要是受报告期营业收入同比增长了 53.75% 和综合 毛利率同比上升了 14.68 个百分点的叠加影响，利润 总额同比上升了 175.76% ，致使所得税费用相应增长 研发投入 1,769,481.61 2,107,339.42 - 16.03% 经营活动产生的 现金流量净额 1,095,129,323.50 115,860,476.69 845.21% 主要是报告期水泥销售量价齐升，盈利能力大幅上升， 经营活动现金流相应大幅增长所致 投资活动产生的 现金流量净额 - 475,996,092.99 - 175,898,268.87 170.61% 主要是报告期理财产品投资同比大幅增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 - 358,022,338.15 - 296,811,568.66 20.62% 主要是报告期现金分红同比增加所致 现金及现金等价 物净增加额 261,110,892.36 - 356,849,360.84 - 173.17% 主要是 报告期经营活动现金流 量净额 大幅增长 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,031,430,589.95 100% 1,971,677,092.73 100% 53.75% 分行业 工业 3,016,016,791.97 99.49% 1,960,875,788.51 99.45% 53.81% 其他业务收入 15,413,797.98 0. 51% 10,801,304.22 0.55% 42.70% 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分产品 水泥 2,804,487,447.00 92.51% 1,824,676,693.05 92.54% 53.70% 电力 1,276,648.83 0.04% 1,690,224.05 0.09% - 24.47% 石灰石及废渣 1,368,009.75 0.05% 1,089,929.91 0.06% 25.51% 商品混凝土 133,347,933.79 4.40% 82,557,549.13 4.19% 61.52% 管桩 75,536,752.60 2.49% 50,861,392.37 2.58% 48.51% 其他业务收入 15,413,797.98 0.51% 10,801,304.22 0.55% 42. 70 % 分地区 华南地区 2,772,054,691.84 91.44% 1,802,800,461.57 91.43% 53.76% 华东地区 259,375,898.11 8.56% 168,876,631.16 8.57% 53.59% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 3,016,016,791.97 1,736,621,772.55 42.42% 53.81% 22.43% 14.76% 分产品 水泥 2,804,487,447.00 1,554,996,219.72 44.55% 53.70% 19.47% 15.88% 电力 1,276,648.83 906,986.90 28.96% - 24.47% - 33.36% 9.49% 石灰石及废渣 1,368,009.75 678,856.59 50.38% 25.51% - 34.55% 45.54% 混凝土 133,347,933.79 112,492,849.97 15.64% 61.52% 76.26% - 7.06% 管桩 75,536,752.60 67,546,859.37 10.58% 48.51% 33.36% 10.16% 分地区 华南地区 2,769,458,069.11 1,585,867,206.43 42.74% 54.01% 21.88% 15.10% 华东地区 246,558,722.86 150,754,566.12 38.86% 51.54% 28.50% 10.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务 数 据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，水泥、混凝土、管桩产品 营业 收入同比增幅较大，主要是得益于产品销售 的 量 价齐升 。 报告期内，水泥 销售 毛利率同比上升 幅度 较 大 ，主要是水泥销售价格上涨较多所致，系得益于行业形势持续好转 。 报告期内， 石灰石及废渣 销售 毛利率上升幅度较大，主要是 得益于文福万吨线投产，石灰石开采量大幅增加，石灰石销售成 本有所下降所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否 具有可持续性 投资收益 63,932,957.48 5.56% 主要是理财产品收益 理财产品收益具有较 大可能的可持续性 公允价值变动 损益 - 6,624,512.55 - 0.58% 主要是期末持有的证券的浮亏 否 资产减值 - 1,555,544.73 - 0.14% 主要是应收款项计提的资产减值准备减少 否 营业外收入 491,552.37 0.04% 主要是与企业日常经营活动无关的政府补助 否 营业外支出 8,304,267.44 0.72% 主要是公益性捐赠支出 否 其他收益 5,064,865.02 0.44% 主要是与企业日常经营活动相关的政府补助 具有较大可能的可持 续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 本报告期初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,255,431,301.36 12.34% 997,056,093.31 10.18% 2.16% 主要是报告期水泥销售量价 齐升，货款回笼快 应收账款 92,745,165.58 0.91% 103,940,889.01 1.06% - 0.15% 存货 473,090,985.51 4.65% 468,209,949.31 4.78% - 0.13% 投资性房地产 11,254,426.45 0.11% 11,551,021.81 0.12% - 0.01% 长期股权投资 478,696,878.98 4.71% 480,004,047.21 4.90% - 0.19% 固定资产 2,738,036,412.73 26.92% 2,686,826,868.43 27.44% - 0.52% 主要是文福万吨线项目一期 配 套余热发电等达到预定可 使用状态结转所致 在建工程 257,977,803.37 2.54% 398,854,673.23 4.07% - 1.53% 主要是文福万吨线项目一期 配套余热发电等达到预定可 使用状态结转固定资产所致 短期借款 20,000,000.00 0.20% 20,000,000.00 0.20% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生金 融资产） 194,096,853.91 - 6,624,512.55 567,332,532.10 539,653,492.40 198,884,320.86 3. 可供出售金融 资产 65,662,179.93 - 6,165,829.35 30,000,000.00 23,504,318.05 63,932,123.19 金融资产小计 259,759,033.84 - 6,624,512.55 - 6,165,829.35 597,332,532.10 563,157,810.45 262,816,444.05 上述合计 259,759,033.84 - 6,624,512.55 - 6,165,829.35 597,332,532.10 563,157,810.45 262,816,444.05 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（万元） 受限原因 货币资金 1,678.52 押金、环境治理保证金 固定资产 4,860.28 抵押担保 合计 6,538.80 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 400,000,000.00 - 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投入金 额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累 计实现的收益 未达到计划进度 和预计收益的原 因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 文福万吨 线项目 自建 是 建材 154,516,141.60 1,571,070,049.60 募集资金 / 自筹资金 / 借款 54.91% 117,381,900.00 208,384,008.59 无 2014 年 05 月 08 日 详见巨潮资讯网《公司关于新建文 福 2 × 10000t/d 新 型干法熟料水泥 生产线项目的议案》（公告编号： 2014 - 022 ） 合计 -- -- -- 154,516,141.60 1,571,070,049.60 -- -- 117,381,900.00 208,384,008.59 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金 额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 202,313,939.31 - 5,284,330.16 567,332,532.10 539,653,492.40 - 14,113,301.99 190,115,127.44 自有资金 基金 10,001,361.11 - 1,340,182.39 8,769,193.42 自有资金 基金 70,097,952.54 - 6,165,829.35 30,000,000.00 23,504,318.05 3,398,368.48 63,932,123.19 自有资金 合计 282,413,252.96 - 6,624,512.55 - 6,165,829.35 597,332,532.10 563,157,810.45 - 10,714,933.51 262,816,444.05 -- 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 300012 华测检测 35,417,048.00 公允价值计量 4,460,000.00 5,353,037.00 30,374,687.00 5,464,470.50 40,180,000.00 交易性金融资产 自有资金 信托产品 无 华润信托 36,060,190.04 成本法计量 36,060,190.04 1,078,841.86 36,060,190.04 可供出售金融资 产 自有资金 境内外股票 300197 铁汉生态 44,202,106.52 公允价值计量 38,982,716.10 - 14,128,657.88 4,968,655.72 - 13,944,538.31 29,821,720.41 交易性金融资产 自有资金 基金 098144 大成启明 星 8 号 30,000,000.00 公允价值计量 - 240,000.00 30,000,000.00 29,760,000.00 可供出售金融资 产 自有资金 境内外股票 000681 视觉中国 26,425,573.89 公允价值计量 2,948,445.61 29,745,857.68 3,518,621.81 3,180,021.80 29,374,019.50 交易性金融资产 自有资金 基金 无 华骏 10 号 30,000,000.00 公允价值计量 30,468,151.16 - 2,053,456.15 27,946,543.85 可供出售金融资 产 自有资金 境内外股票 603108 润达医疗 28,329,803.44 公允价值计量 9,677,500.00 - 3,880,622.37 24,443,382.71 7,671,361.25 - 3,815,712.11 22,440,000.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600600 青岛啤酒 13,905,272.41 公允价值计量 - 721,602.88 15,981,810.39 2,136,429.16 - 661,711.70 13,183,669.53 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600269 赣粤高速 15,842,000.00 公允价值计量 5,120,000.00 - 3,197,000.00 10,350,310.89 - 3,200,310.89 12,270,000.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600195 中牧股份 12,023,930.55 公允价值计量 13,797,000.00 - 279,023.14 2, 160,691.23 4,386,182.57 98,491.34 11,670,000.00 交易性金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 46,267,518.15 -- 157,253,666.58 7,280,911.11 - 3,872,373.20 449,307,136.48 545,445,215.66 - 4,460,156.69 46,170,490.76 -- -- 合计 318,473,443.00 -- 295,819,223 .88 - 6,624,512.55 - 6,165,829.35 597,332,532.10 563,157,810.45 - 16,260,604.20 298,876,634.09 -- -- 证券投资审 批董事会公告披露日 期 2018 年 03 月 13 日 证券投资审批股东会公告披露日 期（如有 ) 2018 年 04 月 03 日 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 295,866.8 0 报告期投入募集资金总额 15,401.67 已累计投入募集资金总额 153,313.02 报告期内变更 用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.0 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1215 号文） 核准，并经深圳证券交易所同意，由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为承销商，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股（ A 股）数量 297,619,047 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 10.08 元。本次非公开发行股票募集 资金总额为 2,999,999,993.76 元，扣除本次发行费用 41,331,955.71 元后，实际募集资金净额为 2,958,668,038.05 元。 上述募集资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了信会师报字 [2017] 第 ZI10757 号验资报告。 截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计使用 1,533,130,221.45 元，其中：募集资金置换预先已投入的募集资金 投资项目的自筹资金的金额为 1,257,475,775.34 元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目 275,654,446.11 元 ； 闲置 募集资金用于现金管理的理财产品余额为 130,000.00 万元。 截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 6,208,233.94 元 ， 使用募集资金购买银 行理财产品产生的收益金额为 30,221,123.29 元。 截止 2018 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为 158,890,074.72 元，专户中理财产品余额为 130,000.00 万元，存 放于理财专户中未划回募集资金专户的到期理财收益的余额为 3,077,099.11 元，合计 1,461,967,173.83 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 2 × 10000t/d 新型干 法熟料水泥生产线新 建工程（含 2 × 20MW 纯低温余热发电系 统）项目 否 295,866.8 295,866.8 15,401.67 153,313.02 51.82% 20,838.4 是 否 承诺投资项目小计 -- 295,866.8 295,866.8 15,401.67 153,313.02 -- -- 20,838.4 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 295,866.8 295,866.8 15,401.67 153,313.02 -- -- 20,838.4 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止 2017 年 9 月 30 日，共计投入 1,257,475,775.34 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审核， 出具了信会师报字 [2017] 第 ZI10760 号《广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换 专项审核报告》，本公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意 见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 经公司 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 13 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理用于 购买保本型银行理财产品，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于公司2018年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告 2018 年 8 月 7 日 公告名称：《关于公司 2018 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》；披 露网址：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ （未完）  |