[中报]中际旭创:2018年半年度报告
中际旭创股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主 管人员)袁丽明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 37 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 38 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 130 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司 股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会 董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会 监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中际旭创股份有限公司章程》 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2018年1 月1 日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1 月1 日至2017年6月30日 苏州旭创/标的公司 指 苏州旭创科技有限公司 中际智能 指 山东中际智能装备有限公司 铜陵旭创 指 铜陵旭创科技有限公司 德国ES公司 指 德国ELMOTEC STATOMAT公司 光通信 指 以光波为载波的通信方式 光模块/光通信模块 指 光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光 纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号 会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 广发证券/独立财务顾问 指 广发证券股份有限公司 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 重大资产重组/本次重组/本次交易 指 本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳 从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾 裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光 云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临 兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等27名交易对方购买 其合计持有的苏州旭创100%股权。同时，上市公司拟向王伟修、云 昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等5名配套融资方非公开发行 股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的100%。 本次收购、发行股份购买资产 指 中际旭创通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、 余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉 资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌 香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、 凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等27名交易对手购买其合计持有的 苏州旭创100%股权。 配套融资 指 中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等5名 配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次 资产交易价格的100%。 股权激励 指 公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划 本次非公开发行股票、本次非公开发行、本 次发行 指 中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向不超过5名（含）特定 对象发行股票的行为 本预案 指 中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中际旭创 股票代码 300308 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中际旭创股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中际旭创 公司的外文名称（如有） ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGJI INNOLIGHT 公司的法定代表人 王伟修 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 刘吉玲 联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 山东省龙口市诸由观镇驻地 电话 0535-8573360 0535-8573360 传真 0535-8573360 0535-8573360 电子信箱 zhongji300308@zhongji.cc zhongji300308@zhongji.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,825,560,443.68 70,587,680.36 3,902.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 316,903,848.73 3,968,770.57 7,884.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 317,241,063.06 2,327,197.98 13,531.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 221,985,161.94 10,591,345.95 1,995.91% 基本每股收益（元/股） 0.67 0.02 3,250.00% 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.02 3,250.00% 加权平均净资产收益率 7.60% 0.71% 6.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,122,954,078.20 7,810,022,719.08 4.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,349,244,449.75 4,005,858,286.24 8.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,457.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,205,364.23 委托他人投资或管理资产的损益 1,581,561.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,531,110.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -16,439,024.13 减：所得税影响额 3,213,769.28 合计 -337,214.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务、主要产品及用途 报告期内，公司的主营业务包括光模块业务及电机绕组装备制造业务，苏州旭创主要从事高速光通信 收发模块的研发设计与制造销售，重点开发大容量、小型化、低功耗、低成本的高速光通信模块，现有10G SFP+、10G XFP、25G SFP28、40G QSFP+、100G CFP4/QSFP28等各系列在内的多个产品类型，主要应用 于云计算数据中心、无线接入以及传输等领域。 中际智能主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品按照自动化程 度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线四大类，产品主要适用于汽车 电机、工业电机、家用电器电机等领域。 （二）主要经营模式 高速光通信模块作为非终端产品，主要是采取“以销定产”的生产模式，公司生产根据客户的订单情况 做出计划，并采用直接销售的模式，直接面向下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、提供售后 技术支持与服务。 电机绕组装备针对客户的需求进行“量身定制”，由于下游客户在生产上具有显著的差异性，导致客户 对电机绕组装备的差异化需求突出，公司采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，对各个环节进行技 术支持、现场调改和经验指导，以满足客户需求。 （三）主要业绩驱动因素 全球IDC市场在公有云、云存储、云服务等云计算业务的带动下继续保持稳定增长，北美云计算重 点客户在服务器及超大型、大型数据中心的基础新建和改建方面投入了大量资本开支，并带动了对100G CWDW4光模块持续需求。此外，中国国内互联网服务提供商对云计算业务开始高度重视，数据中心的建 设和升级也开始启动，拉动了对系列产品的需求，受益于上述因素，报告期内公司业绩稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入282,556.04万元，同比增长3,902.91%；实现营业利润35,525.18万元，同 比增长9,666.31%，归属于上市公司股东的净利润31,690.38万元，同比增长7,884.94%。 （四）行业发展情况 高速光通信模块是光通信领域的核心产品，属于国家重点支持的高新技术产品，国务院、发改委、工 信部、科技部等相关部门亦陆续制定和出台了一系列产业政策、规划和各专项基金支持光通信行业的发展。 随着移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及5G商用计划的推进，将进一步带动高速光模块需 求量的快速提升。 近年来，电机行业受宏观经济形势影响和社会发展推动出现了较大调整。常规产品发展受制，新型 的环保节能电机发展迅速，尤其是国家陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展，在政策推动下， 新能源汽车市场需求前景巨大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比年初增加137.96%，主要原因是本期新增投资宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）基金所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 比年初减少71.33%， 主要原因是应收票据到期结算，同时与年初相比，本期使用票据结算的客户 有所减少所致。 长期待摊费用 比年初增加293.54%， 主要原因是本期中际智能新厂区绿化完工开始摊销所致。 递延所得税资产 比年初减少68.78%， 主要原因是本期苏州旭创采用新税收政策，部分固定资产加速折旧产生应纳 税暂时性差异导致以净额列示的递延所得税资产减少所致。 其他非流动资产 比年初增加110.52%， 主要原因是预付固定资产购置款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术研发优势 公司一直注重研发投入与技术创新，在光模块业务及电机绕组装备制造业务领域建立了一支稳定的、 专业化的、具备丰富行业经验的研发团队。紧密结合市场需求和行业发展趋势，通过不断加大科研力度、 产品创新、增加高附加值产品的比例来提高核心竞争力。报告期内，公司及全资子公司共获得专利授权9 项，其中发明专利5项（包括美国发明专利授权3项）。截至报告期末，共拥有专利155项，其中发明专利 74项，公司技术领先地位得到了巩固。 序号 专利名称 专利号 授权日期 专利类型 1 封装结构及光模块 201410824182.4 2018.04.10 发明专利 2 光模块 201510092675.8 2018.05.08 发明专利 3 封装结构及光模块 201510333257.3 2018.04.10 发明专利 4 光模块 201721550600.0 2018.06.12 实用新型专利 5 光模块 US14699796 2018.01.09 发明专利 6 光收发模块 US14696975 2018.04.17 发明专利 7 具有双层PCBA结构的光模块 US15627838 2018.03.13 发明专利 8 弹簧式槽楔绝缘纸存储装置 2015 1 0986642.8 2018.01.09 发明专利 9 线模长度自动调整机构 2016 1 0737720.5 2018.03.27 发明专利 （二）丰富的产品及制造工艺优势 苏州旭创拥有10G/25G/40G/100G丰富的产品线，能够提供覆盖多领域的高端光通信模块产品，满足客 户差异化需求。并具备共晶焊接工艺、金线键合工艺、精度耦合工艺、高效的组装测试工艺等先进、成熟 的制造工艺，为下游客户提供质量可靠的高速光通信模块产品。 中际智能能够为客户提供定子绕组制造全部生产过程所需的主要装备，产品线齐全，并可根据客户要 求“量身定制”，生产自动化程度更高、性能更优的组合机和自动化生产线。通过持续的技术创新、严格的 质量控制和完善的技术服务，为用户提供满意的差异化解决方案。 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产 发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）总体经营情况 报告期内，公司管理层贯彻执行董事会制定的发展战略和经营计划，加强了公司治理建设、重组后整 合和管理协同，高端光模块制造和电机绕组设备制造双主业并行发展，继续巩固和强化在各自行业领域的 优势和市场地位，保持了公司经营业绩的稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入282,556.04万元，同比增长3,902.91%；实现营业利润35,525.18万元，同 比增长9,666.31%，归属于上市公司股东的净利润31,690.38万元，同比增长7,884.94%。 （二）报告期内的具体经营情况 1、电机绕组装备制造业务 报告期内，为适应行业发展及市场变化，公司全资子公司中际智能进一步明确产业发展方向，积极调 整产品结构，实施差异化发展。着重巩固和优化现有的技术优势，在先进技术消转、自身产品优化、产品 定向及市场拓展、高端装备研发及成本控制等方面取得了显著成效。根据电机发展趋势及市场预测，进一 步加强将德国ES公司的先进技术与自身技术的融合，充分利用研发资源，在高端装备的研发制造和改进提 升方面持续创新与突破，从而满足国内外高端客户对先进制造装备的需求。在环保、高效节能的新能源汽 车驱动电机、汽车发电机以及变频节能电机等定子绕组制造装备方面，加快发展自动化生产线集成技术， 推动装备向环保、节能、机器人集成、柔性生产制造技术、远程控制技术、信息化等智能化方向发展，研 发并交付了多条节能型空调和冰箱压缩机电机、新能源汽车驱动电机和工业电机定子绕组制造智能化生产 线，以稳定的产品质量和高性价比赢得了用户的认可，提升了公司在国际高端装备市场的竞争力，为市场 的进一步拓展提供了有力的技术支撑。同时公司不断转变市场营销模式，积极引导推动客户产品有效升级 转型，让客户充分理解体验到供需战略合作带来的成效和价值，拉动需求并引领行业发展。 2、光模块业务 全球IDC市场在公有云、云存储、云服务等云计算业务的带动下继续保持稳定增长，北美云计算重点 客户在服务器及超大型、大型数据中心的基础新建和改建方面投入了大量资本开支，并带动了对100G CWDW4光模块持续需求。此外，中国国内互联网服务提供商对云计算业务开始高度重视，数据中心的建 设和升级也开始启动，拉动了对系列产品的需求，公司全资子公司苏州旭创在市场需求和订单旺盛的情况 下合理安排产能和生产经营，不断完善光模块封测工艺技术，提升产品良率，努力降低生产成本，取得了 主营业务收入和经营利润的同步增长。 报告期内，为满足数据中心迭代和速率提升的需求，苏州旭创向北美重点客户送样试用了400G产品， 并取得了客户的认可和验证通过，保持了在全球400G产品开发进度的领先优势，并有望在2019年向客户供 应，成为新的盈利增长点。此外，苏州旭创继续与国内外通信主设备商在5G无线光模块方面的合作，根据 客户要求不断优化和提升5G无线产品的各项指标性能和可靠性，为参与5G网络试商用和全面建设做好充 分准备。 （三）资本运作方面 报告期内，公司启动了非公开发行股份募集资金的项目，拟发行不超过94,771,411股（含），且募集 资金总额不超过17亿元，用于400G光通信模块研发与生产项目、安徽铜陵光模块产业园建设项目、补充流 动资金和偿还银行贷款等项目。 此次募投项目的建设有助于公司优化产品结构，不断开发出大容量、小型化、低功耗、低成本的光通 信模块，提高公司产品的市场份额，保持行业内的优势地位，增强数据中心市场和5G无线市场的竞争力， 促进公司的业务布局进一步完善。同时公司的营业收入规模和盈利能力将会大幅提升，有利于公司增强核 心竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。 上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议和2017年度股东大会审议通过，并经第三届董事会第十三次 会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了修订后的增发预案。 （四）对外投资方面 随着移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及5G商用计划逐步推进，带动了高速光模块需 求量的快速增长。为抓住行业发展机遇，提升核心竞争力，经公司第三届董事会第九次会议审议，同意全 资子公司苏州旭创与霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合 伙）共同出资人民币2,488.9万元设立宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙），用于投资从事光通信领域高 端器件及先进技术开发及应用的相关标的，加快业务扩展及产业链延伸。 基于投资基金未来的战略发展规划，为满足投资基金的后续投资需求，经公司第三届董事会第十二次 会议审议，同意基金有限合伙人凯风厚泽、苏州旭创、基金管理人古玉浩庭及新增有限合伙人宁波保税区 凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金对投资基金进行增资，认缴出资总额为人民币31,000 万元，以促进公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸。 截至2018年6月30日止，苏州旭创向宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）累计出资3,252.35万元。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,825,560,443.68 70,587,680.36 3,902.91% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。 营业成本 2,115,825,134.99 46,622,762.06 4,438.18% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外， 本期确认股权激励成本形成部分费用增加。 销售费用 27,111,445.68 1,671,197.34 1,522.28% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外， 本期确认股权激励成本形成部分费用增加。 管理费用 279,522,155.92 20,094,399.63 1,291.05% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外， 本期确认股权激励成本形成费用增加3,888万 元；对子公司苏州旭创资产评估形成无形资产增 值约31,000万元，本期发生摊销成本约2,420 万元。 财务费用 51,946,061.09 -1,020,710.95 5,189.20% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外， 公司分别于2017年7月及12月对预计需要支付 的超额业绩奖励计提相关负债，本期确认负债折 现费用约1644万元，形成费用增加。 所得税费用 49,879,100.87 412,658.71 11,987.25% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。 研发投入 164,603,608.82 2,820,116.39 5,736.77% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。 经营活动产生的 现金流量净额 221,985,161.94 10,591,345.95 1,995.91% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -282,998,015.71 25,686,907.24 -1,201.72% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 346,769,876.10 -2,160,108.00 16,153.36% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。 现金及现金等价 物净增加额 291,405,540.14 34,118,145.19 754.11% 主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创 纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 高端光通讯收发模块 2,758,005,115.06 2,066,418,223.55 25.08% 100.00% 100.00% 100.00% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,208,788,232.81 14.88% 70,179,314.82 11.26% 3.62% 应收账款 1,105,400,606.51 13.61% 56,866,246.46 9.13% 4.48% 存货 1,975,688,316.92 24.32% 76,897,128.98 12.34% 11.98% 长期股权投资 60,449,037.44 0.74% 23,144,956.82 3.71% -2.97% 固定资产 1,315,612,771.39 16.20% 175,997,366.67 28.24% -12.04% 在建工程 123,345,993.20 1.52% 1,390,869.08 0.22% 1.30% 短期借款 765,193,600.00 9.42% 0.00 0.00% 9.42% 长期借款 299,297,545.68 3.68% 0.00 0.00% 3.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司的资产权利不存在受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 37,523,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,000 报告期投入募集资金总额 8,521.88 已累计投入募集资金总额 49,052.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]741 号）核准，公司向王伟修、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔 果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）及上海小村资产管理有限公司非公开发行人民 币普通股（A股）36,189,068股，发行价格为13.54元/股，募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除发行费用后， 募集资金净额为451,406,996.98元。 2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，目前置换已 完成。 二、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准 确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 光模块研发及生产 线建设项目 否 25,600 25,600 8,222.63 25,634.76 100.14% 2019年 10月31 日 12,298.47 35,068.15 是 否 光模块自动化生产 线改造项目 否 19,400 19,400 299.25 19,418.08 100.09% 2019年 09月30 日 7,334.66 21,144 是 否 本次交易相关税费 及中介机构费用等 发行费用 否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 49,000 49,000 8,521.88 49,052.84 -- -- 19,633.13 56,212.15 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 49,000 49,000 8,521.88 49,052.84 -- -- 19,633.13 56,212.15 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修 订稿）》披露的本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下： （一）光模块研发及生产线建设项目：投入募集资金金额25,600.00万元； （二）光模块自动化生产线改造项目：投入募集资金金额19,400.00万元； （三）本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用：拟投入募集资金金额4,000.00万元。 在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述 项目建设，待募集资金到位后予以置换。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10 月27日出具的XYZH/2017JNA20209《中际旭创股份有限公司截至2017年10月20日止以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年10月20日，公司募投项目已经累计投入自筹 资金人民币342,918,233.22元。公司现拟使用募集资金人民币341,018,233.22元置换先期（截止至2017 年10月20日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。 2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资 项目的同等金额的自筹资金，截至2017年12月31日，募集资金置换已经完成。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金专户存管 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州旭创科 技有限公司 子公司 主要从事高速光 通信收发模块的 研发、设计与制造 销售 450,000,000 5,348,667,021.10 2,296,750,742.28 2,758,005,115.06 407,559,522.12 362,077,764.43 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策变化风险 公司光模块业务处于光通信产业链的上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。近年来，光通信市 场需求在“宽带中国”、4G建设、5G商用、光进铜退等国家产业政策的拉动下大幅增加；短期内，光通信行 业在政策影响下仍将保持较快发展。电机行业受宏观经济形势影响和社会发展推动出现了较大调整，国家 陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展，在政策推动下，新能源汽车市场需求前景巨大。但若未 来国家对相关产业政策进行调整，进而导致公司下游应用领域的需求放缓或市场规模萎缩，可能对公司的 经营业绩及未来的发展造成不利影响。 2、国际贸易风险 公司光模块业务在海外的营销占比较大，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上 升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害及合作方可能发生的商业争端等风 险。公司将进一步熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资 政策变动，规避潜在风险。 3、市场竞争加剧的风险 近年来国内光通信模块公司间的相互竞争越来越激烈，影响高速光通信模块行业发展的主要因素包括 原材料成本、劳动力成本、资金成本、经济形势、政策导向、技术革新等，上述因素的变化均可能对公司 的发展产生影响。电机绕组装备制造业务同样也面临复杂的市场竞争环境，日本、意大利等高端领域及国 内中低端产品的竞争对手对国内市场的争夺将更加激烈，行业竞争加剧，公司面临盈利水平可能下降的风 险。公司将充分利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，加大市场资源配置，巩固和提 升行业地位。 4、技术升级的风险 高端光模块业务及高端智能装备制造业务均属于技术密集型行业，所处行业均具有明显的技术推动型 的典型特征，需要持续不断的技术创新和研发投入，如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现 误判，将导致研发产品无法市场化，公司产品将存在被替代的风险，也将影响到公司的持续性发展。未来 公司将进一步加强市场跟踪、前沿技术跟踪，不断提升产品的核心竞争力。 5、业务扩张带来的管理风险 目前，公司在烟台、苏州均有主营产品的生产基地，铜陵厂区也正在建设当中，随着公司业务规模的 扩大，公司员工总数逐渐增加，组织结构和管理模式趋于复杂，在市场营销、生产管理、技术研发、人力 资源等方面对公司提出了更高的要求，公司营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。公司将 及时建立完善相适应的组织模式和管理制度，不断提升管理能力以及培养、引进高端管理人才以适应未来 的成长需要和市场环境的变化。 6、产品结构调整的风险 高速光通信模块行业发展迅速，其制造技术朝着小型化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发 展。电机绕组制造业务重点向环保、节能题材的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机、工业及家 用高端节能电机、变频电机等定子绕组中高端自动化、智能化装备方向率先发展。公司将综合考虑上述两 大行业的发展趋势、主要客户的需求状况、下游细分行业的发展前景以及产能等因素，积极主动地在现有 产能下适当调整产品结构，发展前景广阔和盈利能力强的产品。但若公司产品结构调整未能较好地契合市 场发展方向、未能开拓足够的相关领域客户或现有客户订单增量不足，公司的营业收入和净利润存在增速 放缓或下降的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 60.10% 2017年05月17日 2017年05月18日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-034） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 王柏林 股份限售 承诺 限售期满后，在任职期内每年转让 的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份的25%；自公司股票上 市之日起六个月内申报离职时，申 报离职之日起十八个月内不转让 其直接或间接持有的公司股份；自 公司股票上市之日起第七个月至 第十二个月之间申报离职时，申报 离职之日起十二个月内不转让其 直接或间接持有的公司股份。因公 司进行权益分派等导致其直接或 间接持有公司股份发生变化的，亦 2012年04月10 日 2018年3月6 日 截止本报告 期末，承诺人 严格履行了 承诺，未发生 违反承诺的 情况，该承诺 已履行完毕。 遵守上述规定。 戚积常 股份限售 承诺 限售期满后，在任职期内每年转让 的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份的25%；自公司股票上 市之日起六个月内申报离职时，申 报离职之日起十八个月内不转让 其直接或间接持有的公司股份；自 公司股票上市之日起第七个月至 第十二个月之间申报离职时，申报 离职之日起十二个月内不转让其 直接或间接持有的公司股份。因公 司进行权益分派等导致其直接或 间接持有公司股份发生变化的，亦 遵守上述规定。 2012年04月10 日 2018年3月6 日 截止本报告 期末，承诺人 严格履行了 承诺，未发生 违反承诺的 情况，该承诺 已履行完毕。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、员工持股计划事项 2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司第一期 员工持股计划（草案）及其摘要》的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。截至2015年7 月1日，“广发中际1号定向资产管理计划”通过集中竞价、大宗交易的方式累计买入公司股票1,575,810股， 购买均价20.62元/股。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月2日至2016年7月1日。 根据公司2015年年度股东大会决议，公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本216,010,800股为基 数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），本次权益分派于2016年8月1日实施完毕，已向 员工持股计划派送现金红利为人民币15,758.10元（含税），且持股数量未发生变化。 2016年10月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司关于第一期员工持股 计划已届满的提示性公告》（公告编号：2016-096）。 根据公司2016年年度股东大会决议，公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本216,010,800股为基 数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），本次权益分派于2017年6月9日实施完毕，已向 员工持股计划派送现金红利为人民币15,758.10元（含税），且持股数量未发生变化。 公司于2017年6月16日召开持股计划管理委员会2017年第一次会议；于2017年12月17日召开了持股计 划管理委员会2017年第二次会议，分别审议通过了《关于择机减持员工持股计划部分股份的议案》，截至 2017年12月31日，广发资管根据委托以竞价交易的方式共计出售广发中际1号持有的公司股票1,189,900股。 公司管理委员会根据有关规定已就上述减持事项向广发资管申请份额赎回，提取对应的委托资产，并指定 负责管理账户的专人向持有人及公司实际控制人进行了后续的现金资产分配工作。 公司将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“广发中际1号定向资产 管理计划”所持有的剩余股份，并由管理委员会根据《员工持股计划管理办法》的规定和持有人签署的《员 工持股计划认购协议书》的约定统一分批进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。 2、公司限制性股票激励计划事项 2017年9月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限 公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划有关事项的议案及其相关事项的议案》，2017 年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山 东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议 案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确 定以2017年9月13日作为激励计划的授予日，向符合条件的355名激励对象授予14,862,520股限制性股票。 本次授予的14,862,520股限制性股票于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 审核和登记，限制性股票上市日为2017年9月25日。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的 名称 被投资企业的主营 业务 被投资企业 的注册资本 被投资企 业的总资 产（万元） 被投资企 业的净资 产（万元） 被投资企 业的净利 润（万元） 公司全资子 公司苏州旭 创与霍尔果 斯凯风厚泽 创业投资有 限公司、苏州 古玉浩庭股 权投资管理 合伙企业（有 限合伙）、宁 波保税区凯 风厚泽股权 投资合伙企 凯风厚泽与公司股东霍尔 果斯凯风进取创业投资有 限公司、霍尔果斯凯风旭创 创业投资有限公司、苏州凯 风万盛创业投资合伙企业 （有限合伙）以及苏州永鑫 融盛投资合伙企业（有限合 伙）为一致行动人，合计持 有公司股份55,974,503股， 占公司总股本的11.81%；公 司董事赵贵宾先生担任苏 州凯风正德投资管理有限 公司董事兼总经理并持有 宁波创泽云投 资合伙企业（有 限合伙） 实业投资（未经金 融等监管部门批准 不得从事吸收存 款、融资担保、代 客理财、向社会公 众集融资等金融业 务）。（依法须经批 准的项目，经相关 部门批准后方可开 展经营活动）。 9187.4万元 5,235.09 4,233.98 -0.721 业（有限合 伙） 7%股权，凯风正德为凯风厚 泽的基金管理人。 被投资企业的重大在建项目的进展情况 （如有） 不适用 注：1 主要因为投资的项目处于研发阶段，尚未量产。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 披露日期 （协议签署 日） 完毕 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 苏州旭创科技有限 公司 2018年04 月12日 95,000 0 连带责任保 证 1年 否 是 山东中际智能装备 有限公司 2018年04 月12日 5,000 0 连带责任保 证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 100,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 100,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 100,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 100,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 公司及子公司所从事的行业均不属于环保部门公布的重点排污单位，在日常经营中认真执行有关环保 方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2018年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相 关议案，并于2018年4月27日在巨潮资讯网上公告了《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预 案》。本次发行募集的资金总额不超过150,000万元（含），按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本 次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过94,771,411股（含），且募集 资金总额不超过150,000.00万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。2018年5月17日，公司召 开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。 2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《中际旭创股份有限公司2018年度 非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，鉴于公司战略调整，公司拟新增募投项目“偿还银行贷款”， 并增加募集资金20,000.00万元用于该募投项目，公司非公开发行股票的募集资金总额由150,000.00万元增 加至170,000.00万元。2018年7月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了关于修订非公开发 行股票的相关事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2018年3月26日，经公司第三届董事会第九次会议审议，同意全资子公司苏州旭创与霍尔果斯凯风 厚泽创业投资有限公司作为有限合伙人，由苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合伙）发起出资并 作为基金执行事务合伙人和基金管理人，共同出资人民币2,488.9万元设立宁波创泽云投资合伙企业（有限 合伙），用于投资从事光通信领域高端器件及先进技术开发及应用的相关标的，加快业务扩展及产业链延 伸。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于全资子 公司对外投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。目前，宁波创泽云已经完成工商注 册登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的营业执照。 基于投资基金未来的战略发展规划，为满足投资基金的后续投资需求，加快公司在光通信领域的业务 扩展及产业链延伸，2018年6月19日经公司第三届董事会第十二次会议审议，同意基金有限合伙人凯风厚 泽以自有资金390万元、苏州旭创以自有资金5,300万元、基金管理人古玉浩庭以自有资金8.5万元对投资基 金进行增资及新增有限合伙人宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金1,000万元 对投资基金进行增资。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《中际旭创股份有 限公司关于全资子公司对外投资设立基金的进展及增资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 259,311,132 54.72% 259,311,132 54.72% 3、其他内资持股 209,214,425 44.15% 209,214,425 44.15% 其中：境内法人持股 164,201,506 34.65% 164,201,506 34.65% 境内自然人持股 45,012,919 9.50% 45,012,919 9.50% 4、外资持股 50,096,707 10.57% 50,096,707 10.57% 其中：境外法人持股 50,096,707 10.57% 50,096,707 10.57% 二、无限售条件股份 214,545,924 45.28% 214,545,924 45.28% 1、人民币普通股 214,545,924 45.28% 214,545,924 45.28% 三、股份总数 473,857,056 100.00% 473,857,056 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 苏州益兴福企业管理中心 40,785,279 0 0 40,785,279 首发后限售股 2020年7月14日 （有限合伙） 朱皞 1,316,080 0 0 1,316,080 首发后限售股 2020年7月14日 靳从树 476,454 0 0 476,454 首发后限售股 2019年7月14日 朱镛 2,312,655 0 0 2,312,655 首发后限售股 2020年7月14日 霍尔果斯凯风进取创业投资 有限公司 9,458,197 0 0 9,458,197 首发后限售股 2019年7月14日 苏州凯风万盛创业投资合伙 企业（有限合伙） 7,711,019 0 0 7,711,019 首发后限售股 2019年7月14日 苏州坤融创业投资有限公司 5,706,293 0 0 5,706,293 首发后限售股 2020年7月14日 苏州国发创新资本投资有限 公司 3,004,963 0 0 3,004,963 首发后限售股 2020年7月14日 苏州市禾裕科技小额贷款有 限公司 2,589,179 0 0 2,589,179 首发后限售股 2020年7月14日 古玉资本管理有限公司 4,507,355 0 0 4,507,355 首发后限售股 2019年7月14日 成都晟唐银科创业投资企业 （有限合伙） 3,004,963 0 0 3,004,963 首发后限售股 2019年7月14日 苏州达泰创业投资中心（有 限合伙） 3,547,001 0 0 3,547,001 首发后限售股 2019年7月14日 西藏揽胜投资有限公司 2,633,713 0 0 2,633,713 首发后限售股 2020年7月14日 InnoLight Technology HK Limited 10,007,956 0 0 10,007,956 首发后限售股 2020年7月14日 Lightspeed Cloud（HK） Limited 17,008,803 0 0 17,008,803 首发后限售股 2020年7月14日 Google Capital (Hong Kong) Limited 14,333,958 0 0 14,333,958 首发后限售股 2020年7月14日 ITC Innovation Limited 8,745,990 0 0 8,745,990 首发后限售股 2020年7月14日 刘圣 1,106,097 0 0 1,106,097 首发后限售股 2020年7月14日 余滨 2,484,577 0 0 2,484,577 首发后限售股 2020年7月14日 苏州悠晖然企业管理中心 （有限合伙） 3,533,194 0 0 3,533,194 首发后限售股 2020年7月14日 苏州舟语然企业管理中心 （有限合伙） 3,534,489 0 0 3,534,489 首发后限售股 2020年7月14日 苏州福睿晖企业管理中心 （有限合伙） 7,815,180 0 0 7,815,180 首发后限售股 2020年7月14日 苏州睿临兰企业管理中心 （有限合伙） 1,169,532 0 0 1,169,532 首发后限售股 2020年7月14日 苏州云昌锦企业管理中心 14,771,048 0 0 14,771,048 首发后限售股 2020年7月14日 （有限合伙） 霍尔果斯凯风旭创创业投资 有限公司 20,828,921 0 0 20,828,921 首发后限售股 2020年7月14日 上海光易投资管理中心（有 限合伙） 2,215,657 0 0 2,215,657 首发后限售股 2020年7月14日 苏州永鑫融盛投资合伙企业 （有限合伙） （未完）  |