[中报]集友股份:2018年半年度报告
公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人刘力争及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年半年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节 “经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集友股份 指 安徽集友新材料股份有限公司 安徽集友 指 安徽集友纸业包装有限公司 太湖集祥 指 太湖集祥包装科技有限公司 集友仁和 指 安庆集友仁和物业服务有限公司 大风科技 指 陕西大风印务科技有限公司 麒麟福牌 指 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南中烟 指 云南中烟工业有限责任公司 安徽中烟 指 安徽中烟工业有限责任公司 陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司 四川中烟 指 四川中烟工业有限责任公司 河北中烟 指 河北中烟工业有限责任公司 福建中烟 指 福建中烟工业有限责任公司 江西中烟 指 江西中烟工业有限责任公司 甘肃烟草 指 甘肃烟草工业有限责任公司 台湾苗栗卷烟 指 台湾苗栗卷烟厂股份有限公司 高、中、低档卷烟 指 按照国家烟草专卖局2009年发布的卷烟分类标准（标准条不 含税调拨价），卷烟分为五类。其中，一、二类烟为高档卷烟， 三类为中档卷烟，四、五类为低档卷烟 油墨 指 用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物 上。主要成分包括均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状 流体,由连结料（树脂）、颜料、填料、助剂和溶剂等组成 烟标 指 一种印刷包装产品，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物 的总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格， 对印刷精度、防伪性能、文化特征具有较高要求 烟用接装纸、水松纸 指 将滤嘴与卷烟烟支接装起来的专用纸（tippingpaper）。俗称 水松纸 烟用封签纸、口花 指 卷烟盒包的封口条，也称口花 电化铝 指 是一种在薄膜片基上经涂料和真空蒸镀复加一层金属箔而制 成的烫印材料 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 公司章程 指 安徽集友新材料股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽集友新材料股份有限公司 公司的中文简称 集友股份 公司的外文名称 Anhui Genuine New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AGNM 公司的法定代表人 徐善水 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周少俊 杨先迅 联系地址 安徽省安庆市太湖县经济开发区 安徽省安庆市太湖县经济开发区 电话 0556-4561111 0556-4561111 传真 0556-4181868 0556-4181868 电子信箱 jyzqb@genuinepacking.com jyzqb@genuinepacking.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省安庆市太湖县经济开发区 公司注册地址的邮政编码 246400 公司办公地址 安徽省安庆市太湖县经济开发区 公司办公地址的邮政编码 246400 公司网址 www.genuinepacking.com 电子信箱 jyzqb@genuinepacking.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 集友股份 603429 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 184,518,527.45 103,722,392.63 77.90 归属于上市公司股东的净利润 54,243,666.31 38,194,146.69 42.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 48,188,984.51 26,739,324.56 80.22 经营活动产生的现金流量净额 74,284,760.28 27,107,820.91 174.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 558,915,268.78 531,871,602.47 5.08 总资产 787,708,503.10 755,648,848.90 4.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2849 0.2093 36.12 稀释每股收益（元／股） 0.2849 0.2093 36.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2531 0.1465 72.76 加权平均净资产收益率（%） 9.70 9.24 增加0.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.62 6.47 增加2.15个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 39,649.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,482,939.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,421,660.31 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,294.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -36,022.89 所得税影响额 -855,838.80 合计 6,054,681.80 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主营业务 公司主要从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。 公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产 厂商之一。经过近20年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中 烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中 烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务 的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、 阿里山系列、天下秀系列等多个知名品牌，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。 为实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标， 增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司在烟用接装纸业务稳定发展的基础上，已逐步布 局烟标业务。2017年6月，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司变更部分募集资金投 向，投资于烟标生产线建设项目，开始介入烟标业务。2018年2月，公司以自有资金收购大风科 技，进一步扩大烟标业务。目前，公司新建的烟标生产线已进入试生产阶段，公司与并购的大风 科技也实现全面融合，已具备进一步做大烟标业务的基本条件。 2、经营模式 1）采购模式 公司采购的主要原材料为纸品、电化铝、油墨等，由采购部负责采购工作。公司主要原材料 所处行业发展较为成熟，属于充分市场化的行业。在原材料采购过程中，公司分别向多家合格供 应商询价，择优确定供应商。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应 充足。 公司在采购方面建立了完整的管理制度和管理程序，主要包括供应商管理、采购订单管理和 原材料验收控制管理等。 供应商管理方面：严格对合格供应商的选择，并对其进行持续监控、评估，以确保其能为公 司提供合格的产品与服务。 采购订单管理方面：规范采购订单，以确保采购订单的及时性和有效性，并且有利于追踪整 个采购过程。 原材料验收控制管理方面：加强原材料的验收、检验以及存储管理，为产品生产提供合格的 原材料与支持服务。 2）生产模式 烟用接装纸、烟标都是配合卷烟使用的特殊产品，也只能销售给特定的客户，所以公司实行 以销定产的生产模式。根据客户的订单，公司营销中心协同制造中心编制生产计划，组织协调生 产设备、生产人员、原材料等生产所需的各种资源，控制生产过程和产品质量，同时不断加强优 化生产工艺，提高生产效率。 3）销售模式 公司采取直接销售的方式，由营销中心负责销售工作。 依照国家烟草专卖局和中国烟草总公司的要求，各中烟工业公司对烟用接装纸、烟标等烟用 物资采购采用招投标方式。对于新品，公司针对各中烟工业公司的招标需求进行方案设计，并通 过方案验证、打样、设计调整与改进等环节逐步完善产品方案，最后制作相应的投标文件参与竞 标。对于成熟产品，公司针对各中烟工业公司的招标需求制作相应的投标文件参与竞标。中标后， 各中烟工业公司与公司签订年度框架供货合同，主要明确产品类别及单价、付款约定等内容，具 体数量根据实际订单情况而定。 3、行业情况 1）行业发展阶段 公司所属卷烟包装材料行业作为包装印刷的细分行业，具有技术要求高、印刷工艺复杂、创 新空间大、附加值高等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行 业有着更高的要求，是典型的技术密集及资金密集型行业，行业准入门槛较高。 包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别 于其他普通印刷品，包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。 烟用接装纸、烟标等卷烟包装材料是特殊的包装印刷品，只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。 因此以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行 业关联度较高。 “十二五”期间，我国烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务，实践“三大 课题”、提升“五个形象”，坚持“一个制度”、狠抓“三件大事”，“卷烟上水平”主要目标 顺利实现。烟草行业工商税利从2010年的6,074.8亿元增长到2015年的11,436亿元，五年累计实现 工商税利47,680亿元，年均增加1,078.4亿元，年均增长13.6%；上缴国家财政由2010年的4,835 亿元增长到2015年的10,950亿元，累计上缴国家财政41,323亿元，年均增加1,212.2亿元，年均增 长17.5%。中式卷烟知名品牌稳健成长，全国卷烟品牌由133个减少到89个，商业销售额超过400 亿元的品牌由6个增加到13个，“461”品牌发展目标全面超额完成，“532”品牌培育取得重大进 展。 “十二五”期间，全国卷烟销量从2010年的4,705.4万箱增长到2014年5,099万箱的历史 高位，全国卷烟产量从2010年的4,708.3万箱增长到2014年的5,170万箱，实现2000年以来连 续增长。 2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间，烟草行业要明确和坚定“两个略高于”的 发展目标，即：努力保持行业税利总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度、略高于全国 财政收入增长速度。 从实际运行来看，2015年-2017年，全国卷烟销量分别为4,979万箱、4,701.4万箱和4,737.8 万箱，全国卷烟产量分别为5,124.3万箱、4,710.78万箱和4,642.6万箱，在较高水平上保持基本 稳定。2018年预期产销量分别为4,730万箱和4,750万箱。 2018年全国烟草行业工作会议指出，烟草行业要打好结构优化持久战。我国烟草行业总体上 处于从成长走向成熟的发展阶段，规模扩张的空间越来越小，持续优化结构、稳步提升结构，是 推动烟草行业高质量发展的必由之路。积极顺应个性化、多样化、中高端的消费潮流，准确把握 不断升级的需求变化趋势，更加注重从供给端发力，加强技术创新、产品创新、营销创新，精心 呵护一二类卷烟、高端高价位卷烟稳步发展势头，规范和支持细支烟、爆珠烟、短支烟、中支烟 持续健康发展，引导各类创新产品聚焦高端市场，带动行业整体结构持续上移，不断为行业发展 增强新动能；高度重视挖掘低端市场需求潜力，着力提升低端卷烟的品质品位，有效适应、引导 和满足不同收入群体的消费需求。主要预期目标是：全国烟叶生产收购3500万担，比上年计划调 减600万担；卷烟产量4730万箱；卷烟销量4750万箱；实现税利总额11306亿元，在实际工作中， 要努力争取回归历史最好水平。 2）行业周期性特点 卷烟包装材料行业的整体周期性特征并不突出。卷烟包装材料行业的发展与我国卷烟市场息 息相关，由于卷烟是一种替代性较弱的消费品，属于非周期行业，所以卷烟包装材料行业也表现 出弱周期性的特征。而我国卷烟消费市场庞大而且稳定，稳定的市场需求是卷烟包装材料行业稳 步发展的有利保障。 3）公司所处行业地位 公司具有较为久远的烟草行业供货历史，拥有丰富的烟草行业供货和服务经验，在行业中具 有良好的信誉，在以招投标为主要手段的卷烟包装材料市场竞争中具有相当的竞争优势。 目前公司已向全国的18家省级中烟公司中的9家供货，在新客户拓展方面未来还有很大的拓 展空间；未来，公司将根据产能的扩展进度，抓住烟草行业“十三五”稳定发展的有利契机，进 一步开拓市场。 在烟标业务方面，公司新建的烟标生产线已进入试生产阶段，公司与并购的大风科技也实现 全面融合，已具备进一步做大烟标业务的基本条件。目前，公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西 中烟的烟标产品招标中中标。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度以资本公积转增股本及 利润分配的议案》，会议同意每10股转增4股，公司总股本数由136,000,000股增加至190,400,000 股。公司于2018年6月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本和 修改公司章程的议案》，公司注册资本由136,000,000元变更为190,400,000元。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、久远的历史，行业经验丰富 公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生 产厂商之一。经过近20年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。公司核心管理人员、 技术人员具有10年以上的烟用接装纸行业的生产、经营经历，在烟用接装纸领域具有较为丰富 的研发、生产、管理和营销经验。久远的历史和丰富的行业经验，为公司未来进一步发展壮大 提供了良好的声誉基础。 2、技术优势 “十二五”期间，烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针，创新成为行业发展的驱 动力；“十三五”期间，烟草行业将实施“卷烟再上新水平”，产品结构进一步提升，对创新也 提出了更高的要求。 公司一贯重视研发投入，贯彻以创新为先导的经营理念。公司拥100多名专职研发人员，公 司董事长徐善水先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省第二 批战略性新兴产业技术领军人才”，公司副总经理杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改 委、科技厅等4部门认定为“安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才”，子公司安徽集友建 有省级技术中心，拥有强大的研发实力。进军烟标领域后，公司从行业内领先的企业，引进了 一大批具有丰富经验的研发人员，与公司原有的研发人员，组成一支强有力的研发团队。公司 每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市 场开拓奠定良好的技术基础。 经过多年的技术投入和研发积累，公司取得了一系列技术成果：先后有2项产品被认定为 省级高新技术产品，7项产品被认定为安徽省新产品，拥有60余项专利技术，技术创新已成为 公司发展的重要支撑。 3、设备设施优势 为吸引优秀人才及便于接受客户对供应商的考察认证，2013年公司将母公司的生产能力转 移到安徽集友，由安徽集友在合肥市经济开发区购置土地，建设生产基地，并在此基础上进行 升级改造和扩充。合肥基地的建设，公司坚持高起点、高标准的原则，引进了电子轴多色电脑 凹版印刷机、全自动电脑套色烫金机、电子轴多色跳烫机、德国进口激光打孔机、在线检测、 美国PE气相色谱质谱联用仪、美国WATERS高效液相色谱仪、美国THERMO顶空气相色谱仪、 奥地利进口微波消解仪、美国X-RITE色差仪等高端生产、检测设备。整个工程一次性设计、实 施完毕，布局合理，功能齐备，在国内同行中属于较高水平。2016年，重庆中烟配套材料厂宏 声集团投资的重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司，在考察过全国多个同行的生产设备设施后， 选择与公司子公司安徽集友合作，由安徽集友为其投资的烟用接装纸生产线提供生产布局规划、 设备选型配置、产品工艺设计等相关技术支持和推荐意见，并为其培训相关的技术人员，表明 公司生产设备设施在同行中具有相当的优势。 4、产业链上下游协同优势 烟用接装纸、烟标的主要原料包括纸品、油墨和电化铝等。经过多年的探索与投入，公司 在上游油墨技术方面具有较深入的研究，并在油墨方面取得2项发明专利和5项实用新型专利。 为解决电化铝可能带来的重金属超标问题，从源头上控制产品质量，经过近4年的发展，目前已 实现电化铝产品的稳定生产，在相关指标方面达到甚至优于国内成熟企业的水平。公司体系内 已具备电化铝规模化生产所需的技术、人员和管理经验。 公司在产业链上游的延伸布局，使得公司在以下三个方面受益：一是有利于公司控制原料 质量进而提高产品环保性能，降低质量风险；二是有利于降低原料成本，提高公司盈利水平； 三是有利于公司在原材料方面的创新，有利于产业链上下游协同创新，进一步提升公司产品的 竞争力。 5、综合实力优势 根据《国家烟草专卖局中国烟草总公司关于印发烟用物资采购管理规定的通知》（国烟运 [2010]389号）等文件的相关规定，国内各卷烟公司已逐步对全部原辅材料采用公开招标的方式进 行采购。在招标过程中，除了考核各个供应商的报价之外，对供应商的商业信誉、履行合同所需 的设备和专业技术能力、资金实力、历史供货经验及业绩等方面均有一定的要求。目前公司已向 全国18家省级中烟工业公司中的9家供货，主要客户包括云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中 烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司，具有综合实力优势。 由于烟用接装纸和烟标业务的相似性，公司在进入烟标领域后，能够迅速建立起符合国内各 卷烟公司要求的生产设备设施、质量保障体系，迅速提升公司烟标业务的综合实力，较其他没有 烟草包装材料供货经验的厂商，更快实现业务的快速发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一方面，在保持 烟用接装纸业务稳定增长的同时，加大设计创新和研究开发力度，积极开拓新产品及新市场，实 现公司主营业务的稳步增长；另一方面，充分利用资本市场的融资平台作用，发挥公司产业链整 合的优势，完成在烟标领域的布局，形成公司新的盈利增长点，实现公司持续稳定发展。 1、进一步拓展主营业务，经营效益稳步提升 报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，积极把 握产品结构升级和调整的市场机会，在国家卷烟行业结构升级、市场竞争进一步加剧的情况下， 实现烟用接装纸产销量的双重增长，产量和销量较上年同期分别增长5.71%和19.43%；实现营业 收入184,518,527.45元，较上年同期增长77.90%；实现归属于上市公司股东的净利润54,243,666.31 元，较上年同期增长42.02%；截至2018年6月30日，公司总资产为787,708,503.10元，较上年 年末增长4.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为558,915,268.78元，较上年年末增长5.08%。 2、电化铝业务取得突破，推动产业链延伸布局 报告期内，公司对于烟用接装纸、烟标重要原材料电化铝基本实现自产，实现公司在产业链 上游的延伸布局。公司自产的电化铝，在相关指标方面达到甚至优于国内成熟企业的水平，可有 效解决电化铝可能带来的重金属超标问题，提高产品环保性能，从源头上控制了产品的质量；有 利于降低原料成本，提高公司产品的市场竞争力和盈利能力；有利于公司在原材料方面的创新， 有利于产业链上下游协同创新，进一步提升公司产品的竞争力。同时，公司在太湖投资建设新的 电化铝生产线，预期建成后，电化铝业务将成为公司新的盈利增长点。 3、烟标业务进展顺利，具备进一步做大做强的基本条件 在烟草包装材料的各个领域中，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的，在价值 上大约是烟用接装纸的10倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印 刷类企业”的战略目标过程中，进军烟标生产领域，是公司的必然选择。2017年6月，经公司2017 年第二次临时股东大会批准，公司变更部分募集资金投向，投资于烟标生产线建设项目，开始介 入烟标业务。2018年2月，公司以自有资金收购大风科技，进一步扩大烟标业务。目前，公司新 建的烟标生产线已进入试生产阶段，公司与并购的大风科技也实现全面融合，已具备进一步做大 烟标业务的基本条件。 4、充分发挥研发创新能力，竞争优势持续积淀 报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提 供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子 公司共拥有60余项专利。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 184,518,527.45 103,722,392.63 77.90 营业成本 94,426,457.39 47,337,992.75 99.47 销售费用 3,588,887.96 3,205,534.89 11.96 管理费用 24,917,371.36 18,513,137.09 34.59 财务费用 -145,855.79 -793,560.21 -81.62 经营活动产生的现金流量净额 74,284,760.28 27,107,820.91 174.03 投资活动产生的现金流量净额 -36,202,056.79 -305,274,416.09 -88.14 筹资活动产生的现金流量净额 -25,160,000.00 223,939,620.35 -111.24 研发支出 9,336,337.78 7,138,985.84 30.78 营业收入变动原因说明:主要系本期接装纸销售增加及新增烟标业务收入所致 营业成本变动原因说明:主要系本期接装纸销售增加及新增烟标业务收入所致 销售费用变动原因说明:主要系本期销售收入上升所致 管理费用变动原因说明:主要系本期工资及研发费用增加所致 财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回理财产品，以及本期收购麒麟福牌、 大风科技股权、支付募投项目款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到IPO募集资金所致，以及本期支付 2017年度分红股利所致。 研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 情况说明 应收账款 76,700,990.02 9.74 56,619,683.81 7.49 35.47 主要系本期接装纸销售增加及新增烟 标业务收入所致 预付款项 1,461,146.37 0.19 656,386.64 0.09 122.60 主要系预付款增加所致 其他应收款 2,125,300.84 0.27 10,534,090.60 1.39 -79.82 主要系上期末支付投资保证金所致 存货 63,673,830.38 8.08 49,181,684.15 6.51 29.47 主要系合并范围增加所致 其他流动资产 87,355,981.52 11.09 286,363,369.62 37.9 -69.49 主要系本期赎回理财产品用于支付投 资款及募投项目款项所致 固定资产 192,257,496.12 24.41 142,730,540.95 18.89 34.70 主要系合并范围增加所致 在建工程 204,406,417.18 25.95 133,026,698.84 17.6 53.66 主要系募投项目投资所致 无形资产 35,053,218.05 4.45 21,397,330.93 2.83 63.82 主要系合并范围增加所致 商誉 56,822,978.62 7.21 - 主要系非同一控制下合并所致 其他非流动资 产 2,242,428.03 0.28 827,627.10 0.11 170.95 主要系本期支付设备采购款所致 应付票据 79,086,758.82 10.04 125,214,784.40 16.57 -36.84 主要系本期银行承兑票据到期所致 应交税费 14,566,599.04 1.85 5,959,070.68 0.79 144.44 主要系本期增值税及代扣代缴个人所 得税增加所致 其他应付款 3,696,435.60 0.47 2,201,211.58 0.29 67.93 主要系合并范围增加所致 递延所得税负 债 2,794,543.45 0.35 - 主要系非同一控制下合并所致 股本 190,400,000.00 24.17 136,000,000.00 18 40.00 主要系资本公积转增股本所致 少数股东权益 14,619,164.49 1.86 - 主要系非同一控制下合并所致 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 9,933,507.76 票据保证金 固定资产 75,609,226.63 银行授信抵押 无形资产 15,357,001.44 银行授信抵押 合计 100,899,735.83 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内对外股权投资额为175,838,200.00元，其中，收购曲靖麒麟福牌印刷有限公司69.96% 股权，收购价款为45,838,200.00元；收购陕西大风印务科技有限公司100%股权，收购价款为 130,000,000.00元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内对外股权投资额为175,838,200.00元，其中，收购曲靖麒麟福牌印刷有限公司69.96% 股权，收购价款为45,838,200.00元；收购陕西大风印务科技有限公司100%股权，收购价款为 130,000,000.00元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要控股子公司： 单位：元 公司名称 注册资本 主营业务 持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 安徽集友纸业包 装有限公司 80,000,000.00 烟用接装纸、烟用封签纸的研发、 生产和销售。 100% 375,630,221.33 268,994,093.15 121,471,299.05 42,915,772.44 太湖集祥包装科 技有限公司 10,000,000.00 电化铝的研发、生产及销售。 100% 17,075,712.52 12,764,842.60 2,838,693.84 244,794.37 安庆集友仁和物 业服务有限公司 2,000,000.00 物业服务，房屋租赁、从事广告业 务、劳务派遣等 100% 2,026,508.54 2,000,415.16 0.00 3.91 陕西大风印务科 技有限公司 32,250,000.00 烟标的研发、生产和销售。 100% 108,310,501.28 86,653,281.96 38,483,156.09 5,884,561.97 曲靖麒麟福牌印 刷有限公司 14,280,443.40 烟用接装纸的研发、生产和销售。 69.96% 43,556,125.64 36,593,447.69 22,133,836.03 5,503,257.37 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中度较高的风险 自2000年我国提出烟草名牌战略以来，烟草行业进入品牌竞争阶段，行业集中度逐渐提高。 截至目前，全国共有17家省级烟草工业公司及上海烟草集团有限责任公司从事卷烟产品的生产。 在此背景下，公司近年来集中精力服务于少数主要客户，导致公司报告期内客户集中度较高。 尽管公司通过多年的业务合作和市场开拓，赢得了主要客户的信任，但如果主要客户需求下 降或者公司未能持续中标或中标数量下降，有可能导致公司得不到充足的业务量，从而对公司的 业务和经营带来不利影响。 2、主要原材料价格波动的风险 报告期内，公司采购的主要原材料是纸品、电化铝、油墨等，原材料价格的波动对公司的毛 利率和利润水平产生一定影响。报告期内，烟草公司对烟用接装纸、烟标采购实行招标制度，中 标后，公司安排原材料的采购并生产，按照中标价格向客户供货。但若受供求关系影响,公司主要 原材料价格发生大幅波动，则会直接影响公司的盈利水平，对公司的生产经营形成一定风险。 3、市场竞争加剧的风险 自2010年以来，国内各大烟草厂商采购烟用接装纸、烟标产品实行招标制度。为确保烟用接 装纸、烟标产品的质量，各烟用接装纸、烟标企业投标前需进行资质认证。因此，取得卷烟企业 的合格供应商资质是进入卷烟包装材料行业的前提。卷烟企业对供应商的选择，一般需要考察其 设备生产能力、技术先进水平、资金实力和供货能力等，避免因产品质量不稳定、供货不及时等 情况影响其自身生产。在烟草相关行业经营时间较短、行业经验较浅的卷烟包装材料企业，由于 对烟草行业质量保障体系不熟悉，对卷烟包装材料生产规律的了解需要过程，因此难以在短时间 内获得供应商资质认证，市场进入壁垒较高。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、 四川中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建 立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商；同时，公司依托其在烟用接装纸领域 近20年的经营经验，以及烟用接装纸和烟标在研发设计、品质保障体系、产品销售等方面具有协 同性，逐步布局烟标业务，并成为安徽中烟、陕西中烟、云南中烟的烟标供应商。如果烟草客户 降低市场进入门槛、增加烟用接装纸、烟标供应商数量，公司将面临市场竞争加剧的风险。 4、产业政策的风险 公司目前收入和利润主要来源于烟用接装纸、烟标，而该类产品的需求仅局限于卷烟行业。 我国卷烟产销量受国家计划指标的调控，尽管本公司有向海外市场发展的长远规划，但在未来较 长的一段时间内主要客户仍集中于国内，因此本公司烟用接装纸类包装品国内增长空间受到一定 限制。 为了减少无序竞争，培育能与国际烟草巨头竞争的烟草“航母”，国家烟草专卖局于2004年8 月19日下发了“关于印发《卷烟产品百牌号目录》的通知”。2008年，国家烟草专卖局印发《全 国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》；2010年，国家烟草专卖局陆续提出《烟草行业“卷烟 上水平”总体规划》、卷烟品牌的“532”发展规划和销售收入“461”目标等。其核心是我国将 培育十多个以知名品牌为支撑的大型烟草企业集团，每个集团的年生产量都将达到300万大箱。因 此烟草行业的发展趋势是品牌集中度将进一步提高，单一品牌产量将进一步扩大，以品牌为核心 的企业集团将逐步形成。公司虽然客户群稳定，但能否利用卷烟行业重组的机遇，及时地做出战 略布局和安排，保持并扩大与这些大型烟草企业集团的合作关系存在一定的不确定性。 随着近年来各国控烟力度的加强、控烟法规的出台，各地政府采取了一系列控烟行动。2012 年3月26日，国务院召开第五次廉政工作会议，要求严格控制“三公”经费，禁止用公款购买香 烟、高档酒和礼品。2013年底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于领导干部带头在公共 场所禁烟有关事项的通知》。在严格执行中央、国务院相关规定的同时，各地也相继出台一系列 控烟法规。烟草行业可能因此面临一定的影响，从而波及公司所在烟用接装纸行业。此外，我国 实行烟草专卖制度，并形成了严格的生产配额和市场准入机制。如果未来烟草专卖制度发生变革， 烟草行业可能发生较大变化，作为上游供应商，如不能迅速适应市场，可能会面临不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股东大会 2018/2/5 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018/2/6 2017年年度股东大会 2018/5/18 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018/5/19 2018年第二次临时股东大会 2018/6/25 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018/6/26 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 2018年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增预案 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 徐善水 1、本次收购完成后，本人以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公 司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业(如有)目前不存在、将 来亦不会从事与陕西大风印务科技股份有限公司构成同业竞争关系的业务，也不 会直接经营或间接经营、参与投资与陕西大风印务科技股份有限公司业务构成或 可能构成竞争的企业、业务，从而确保避免对陕西大风印务科技股份有限公司的 经营活动构成任何直接或间接的业务竞争。2、本次收购完成后，如陕西大风印 务科技股份有限公司进一步拓展其业务范围，则本人及本人此后控制的其它企业 (如有)将不与陕西大风印务科技股份有限公司拓展后的业务相竞争；若与陕西大 风印务科技股份有限公司拓展后的业务产生竞争关系的，上述受本人控制的其它 企业将通过停止经营存在竞争业务、将存在竞争业务纳入到陕西大风印务科技股 份有限公司或将存在竞争业务转让给无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。 3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给陕西大风印务科技股份有限公司造成损 失，本人将对遭受的损失作出赔偿。 长期有效 是 是 不适用 不适用 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 廖大学 陈思家 1、截至承诺函出具日，本人未投资或任职（兼职）于任何与大风科技存在相同 或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与大风科技 相同或类似的业务；本人与大风科技不存在同业竞争。2、本人承诺，在本人任 职期间及自大风科技离职后5年内，本人不直接或间接的以自身或以自身关联方 名义从事下列行为：（1）在与大风科技存在相同或类似业务的公司、企业或其 他经营实体工作；（2）将大风科技的业务推荐或介绍给其他公司导致上市公司 利益受损；（3）以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合 在本人任 职期间及 自大风科 技离职后 5年内 是 是 不适用 不适用 资、合作、联合经营、委托他人经营）从事、参与或协助他人从事任何与大风科 技届时从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，或直接或间接投资于任何 与大风科技届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；（4）参与 损害上市公司和/或大风科技利益的任何活动。3、本人违反上述承诺的所得归上 市公司和/或大风科技所有，且应赔偿因此给上市公司和/或大风科技造成的一切 损失。4、本人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项 承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺函自本人正 式签署之日起生效。” 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 李育智 刘东 廖大斌 樊兴虎 冯红利 宋鹏任 侠蒋华 杨东 1、截至承诺函出具日，本人未投资或任职（兼职）于任何与大风科技存在相同 或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与大风科技 相同或类似的业务；本人与大风科技不存在同业竞争。2、本人承诺，在本人任 职期间及自大风科技离职后3年内，本人不直接或间接的以自身或以自身关联方 名义从事下列行为：（1）在与大风科技存在相同或类似业务的公司、企业或其 他经营实体工作；（2）将大风科技的业务推荐或介绍给其他公司导致上市公司 利益受损；（3）以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合 资、合作、联合经营、委托他人经营）从事、参与或协助他人从事任何与大风科 技届时从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，或直接或间接投资于任何 与大风科技届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；（4）参与 损害上市公司和/或大风科技利益的任何活动。3、本人违反上述承诺的所得归上 市公司和/或大风科技所有，且应赔偿因此给上市公司和/或大风科技造成的一切 损失。4、本人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项 承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺函自本人正 式签署之日起生效。” 在本人任 职期间及 自大风科 技离职后 3年内 是 是 不适用 不适用 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 关联 交易 廖大学 陈思家 1、本人保证本人及本人控制的其他企业现在及将来与上市公司及其下属子公司 （含通过本次交易拟收购的大风科技，下同）发生的关联交易（如有）均是公允 的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并减少与上市公司及 其下属子公司发生的关联交易。2、本人将尽量避免和减少与上市公司及其下属 子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法签 订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司 章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相 同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、 长期有效 是 是 不适用 不适用 法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法 占用、转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及股东的利益。 3、本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本人或本人控制的 其他企业与上市公司及其下属子公司的关联交易时，切实遵守关联交易表决时的 回避程序（如本人参与表决事项）。4、本次交易完成后，本人不利用与大风科 技之间的关联关系直接或间接控制其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其 他方式占用大风科技及其控股子公司的资金或资产。5、若本人违反上述承诺给 大风科技或上市公司造成任何损失的，本人将依法赔偿上市公司或大风科技由此 产生的损失。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 徐善水 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份（包括由该部分派生的股 份，如送股、资本公积转增股本等）。在本人所持公司之股份的锁定期届满后， 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持有公司 股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。若本人在锁 定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生 除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；此项承诺不因本人职务变更、离职 等原因，而放弃履行承诺。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易 日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市 后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按 照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月，即锁定期为公 司股票上市之日起42个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃 履行承诺。 2017-1-24 至 2020-1-23 是 是 不适用 不适用 股份 限售 杨二果 余永恒 周少俊 自首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发 行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行 人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有发行人 股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。若本人在锁定 期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除 权、除息事项的，减持价格作相应调整）。此项承诺不因本人职务变更、离职等 原因，而放弃履行承诺。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发 2017-1-24 至 2018-1-23 是 是 不适用 不适用 行人股票的锁定期限自动延长6个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因， 而放弃履行承诺。 股份 限售 孙志松 杨立新 章功平 严书诚 自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所 持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在本人担 任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有 发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。 2017-1-24 至 2018-1-23 是 是 不适用 不适用 股份 限售 姚发征 自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2017-1-24 至 2018-1-23 是 是 不适用 不适用 其他 徐善水 余永恒 姚发征 孙志松 作为本次发行前持股5%以上股东，本人持续看好公司以及所处行业的发展前景， 愿意长期持有公司股票。将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关股份锁 定承诺的前提下，根据个人经济状况及公司股票价格走势择机进行适当的增持或 减持。在本人所持公司之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承 诺及法律、法规和规范性文件的前提下，自本人所持公司股份锁定期届满之日起 第1至第24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股 票前本人已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票 的发行价格。本人如在所持公司股份锁定期届满后的12个月内减持公司的股份， 减持股份总数不超过本人持股数量的50%；本人如在所持公司股份锁定期届满后 的13-24个月内减持公司股份，减持股份总数不受限制。若在本人减持公司股票 前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价 格做相应调整。本人减持股份提前三个交易日予以公告。 所持公司 股份锁定 期届满之 日起第1 至第24个 月内 是 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 徐善水 余永恒 周少俊 杨二果 汪大联 许立新 孙志松 杨立新 章功平 严书诚 （1）截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与发行人存在相同、 相似业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与任何与发行 人相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动；（2）本人将不会为自己或者 他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人 经营的业务存在竞争或可能存在竞争，本人将立即通知发行人，并尽力将该商业 机会让予发行人；（3）本人将不会为自己或者任何他人利益以任何方式直接或 间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动，或 拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何方式取得该经 济实体的控制权，或对该经济实体实施重大影响；（4）本人将促使本人直接或 者间接控制的除发行人外的其他企业或经济实体履行本承诺函中与本人相同的 长期有效 是 是 不适用 不适用 曹 萼 杨江涛 姚发征 义务；（5）如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失；本人 因违反上述承诺所取得全部利益归发行人所有。 解决 关联 交易 徐善水 余永恒 周少俊 杨二果 汪大联 许立新 孙志松 杨立新 章功平 严书诚 曹 萼 杨江涛 姚发征 （1）本人和本人的关联方（包括但不限于本人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的除公司及其下属子公司以外的法人及其他组织，本人关系密切的 家庭成员等）将采取切实有效的措施尽量规范和减少与发行人及其下属子公司之 间的关联交易；（2）不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式 挪用、侵占发行人资金、资产及其他资源；不要求发行人及其下属子公司违法违 规提供担保；（3）对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由 发行人及其下属子公司与独立第三方进行；（4）对于与发行人及其下属子公司 之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平 合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关 法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易制度等相关 规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护发行人和发行人其他股东利 益；（5）本人保证遵守上述承诺，不通过关联交易损害发行人及发行人其他股 东的合法权益，如因违反上述承诺而损害发行人及发行人其他股东合法权益的， 本人及本人的关联方自愿赔偿由此对发行人造成的一切损失。 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 徐善水 余永恒 周少俊 杨二果 曹 萼 杨江涛 针对公司制定的《关于安徽集友新材料股份有限公司上市后三年内公司股价低于 每股净资产时稳定股价的预案》，公司的董事、高级管理人员（董事不含独立董 事）承诺如下：一、本人将严格按照《关于安徽集友新材料股份有限公司上市后 三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行本 人在《关于安徽集友新材料股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产 时稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。二、本人将极力敦促相关方严格按 照《关于安徽集友新材料股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行其在《关于安徽集友新材料股份有限 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》项下的各项义务 和责任。 2017-1-24 至 2020-1-23 是 是 不适用 不适用 其他 徐善水 针对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《关于安徽集友 新材料股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预 案》，本人作为公司的控股股东，承诺如下：一、本人将严格按照《关于安徽集 友新材料股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预 2017-1-24 至 2020-1-23 是 是 不适用 不适用 案》之规定全面且有效地履行本人在《关于安徽集友新材料股份有限公司上市后 三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。二、 本人将极力敦促相关方严格按照《关于安徽集友新材料股份有限公司上市后三年 内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行其在 《关于安徽集友新材料股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。 其他 徐善水 针对公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本人承 诺如下：一、本人将严格履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出 的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。二、若本 人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取 以下各项措施予以约束：（一）本人所持公司股票的锁定期自动延长至本人完全 消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；（二）本人完全消除 其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得接受公司的分红。三、如 因本人未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。 长期有效 是 是 不适用 不适用 其他 承诺 股份 限售 余永恒 孙志松 杨二果 杨立新 严书诚 章功平 周少俊 姚发征 于2018年1月16日做出自愿性承诺：“为促进证券市场稳定健康发展，基于对 公司未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度，余永恒、姚发征、孙志 松、杨二果、严书诚、章功平、杨立新、周少俊承诺，将分别所持有的公司有限 售条件流通股7,140,000 股、7,140,000股、6,120,000股、4,080,000股、 4,080,000股、2,550,000股、2,550,000股、2,040,000股自2018年1月24日 限售期满之日起自愿延长锁定期半年，至2018年7月23日。锁定期内，余永恒、 姚发征、孙志松、杨二果、严书诚、章功平、杨立新、周少俊持有的上述股份不 出售或转让。承诺将一如既往继续支持公司经营工作，提升公司经营业绩，回报 投资者。” 2018-1-24 至 2018-7-23 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2018年5月18日2017年年度股东大会审议通过，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司于2017年1月24日在上海证券交易所成功挂牌上市，公司将全部募集资金投资项目投 建于国家级贫困县太湖县，项目建成投产后，将提供更多的工作机会，创造更多的税收，为当地 经济建设添砖加瓦。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作，公司通过募投项 目全部投建于国家级贫困县太湖县。公司在募投项目建设期间，间接带动太湖当地大量人员就业； 项目全部达产后，公司通过在太湖县招聘员工、提供就业岗位，创造税收等方式，为太湖县精准 扶贫、精准脱贫做出贡献。2017年，公司与太湖县政府签订扶贫备忘录，公司计划2017年至2019 年期间，每年通过提供资金不超过100万元方式配合支持5个贫困村出列。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 7,421.62 其中：1.资金 7,421.62 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 3 1.3产业扶贫项目投入金额 7,421.62 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 公司通过加快募投项目的实施，尽快实现募投项目解决当地就业的需求，努力提高公司业绩， 为当地财政收入与员工收入提供良好的支持。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 102,000,000 75% 40,800,000 40,800,000 142,800,000 75% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 102,000,000 75% 40,800,000 40,800,000 142,800,000 75% 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 102,000,000 75% 40,800,000 40,800,000 142,800,000 75% 4、外资持股 其中：境外法人持股 （未完）  |