[中报]新纶科技:2018年半年度报告
深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素 清及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈得胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的主要风险包括新项目运营管理风险、市场开拓风险和商誉减值 风险，详见本报告第五节第十部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 48 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 50 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 54 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 150 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新纶科技 指 深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 天津新纶 指 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 常州新纶 指 新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司，常州一期项目公司 香港新纶 指 新纶科技（香港） 有限公司，公司全资子公司 上海瀚广 指 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司 金耀辉 指 深圳市金耀辉科技有限公司，公司全资子公司 新恒东 指 新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司，常州三期项 目公司 新纶复材 指 新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司全资子公司，常州二期 项目公司 新晨新材 指 成都新晨新材科技有限公司 ，公司控股子公司， PBO 项目公司 新纶日本 指 新纶日本株式会社，公司控股孙公司 长江新纶 指 长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司 江天精密 指 江天精密制 造科技（苏州）有限公司，公司控股孙公司 金麒麟 指 深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司 东莞首道 指 东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司 深圳通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司 深圳鹏阔 指 深圳鹏阔精密工业有限公司，公司控股子公司 新纶材料日本 指 新纶材料日本株式会社，公司全资子公司，三重铝塑膜工厂所在法 人主体 阿克伦 指 美国阿克伦聚合物系统公司 聚纶科技 指 聚纶材料科技（深圳）有限公司，公司控股子公司 千洪电子 指 宁国市千洪电子有限公司，公司收购 的模切业务厂商 韩国新纶 指 新纶科技（韩国）有限公司，公司新设成立的子公司 常州一期项目 指 光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目，由全资子公司常州 新纶负责实施，主要产品包括光学胶带、高净化保护膜、高净化胶 带、散热膜等功能性薄膜材料， 2016 年初已投入量产。 常州二期项目 指 锂电池电芯用高性能封装材料项目，由全资子公司新纶复材负责实 施，投资新建产能为 600 万平方米 / 月的锂电池铝塑膜软包产品生产 线，第一条产线已经投产，第二条产线在建。 常州三期项目 指 TAC 功能性光学薄膜材料项目，由全资子公 司新恒东负责实施，用 于生产显示器用高端功能性光学薄膜，产品主要为偏光片用 TAC 、 COP 等功能性薄膜，项目在建中。 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京国枫律师事务所 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 元、 万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新纶科技 股票代码 002341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新纶科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新纶科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SELEN 公司的法定代表人 侯毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高翔 阮征 联系地址 深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 - 14 楼 深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 - 14 楼 电话 0755 - 26993098 0755 - 26993098 传真 0755026993313 0755026993313 电子信箱 g aoxiang@szselen.com ruanzh@szselen.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,501,799,640.23 903,301,658.14 66.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,490,481.05 73,951,013.77 111.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 137,727,284.63 55,727,746.24 147.14% 经营活动产生的现金流量净 额（元） - 5,033,438.37 - 10,746,122.54 53.16% 基本每股收益（元 / 股） 0.1499 0.0735 103.95% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1494 0.0735 103.27% 加权平均净资产收益率 4.14% 2.25% 1.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,269,061,317.70 6,504,619,584.93 42.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,993,004,616.74 3,333 ,573,123.18 49.78% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,286,418.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,494,917.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 552,491.33 减：所得税影响额 3,549,823.66 少数股东权益影响额（税后） 20,806.55 合计 18,763,196.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要 遵守特殊行业的披露要求 否 新纶科技致力成为国际领先、以新材料为本，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商，迄今已构筑起 先进材料、洁净工程与超净产品、材料衍生智造三大产业方向，涵盖电子功能材料、新能源材料、光电显 示材料、高性能纤维、科创&净化工程、超净产品、电子材料构件、智能模塑八大核心业务领域。 （一）功能材料业务 1、电子功能材料业务 该业务主要产品为运用于消费类电子的功能性薄膜材料，由全资子公司常州新纶（即常州一期项目公 司）实施。主要以应用于智能手机、平板、触控等消费类电子行业的高净化保护膜、双面胶带、功能胶带、 光学胶带、散热石墨系列产品等业务为主，为国内领先的智能终端、触控行业功能材料解决方案提供商。 该业务自2016年初顺利投产以来，近百款产品通过大客户产品认证，核心胶膜产品成功导入知名品牌厂商 BOM清单，与Apple、Dell、Lenovo、Samsung、LG、华为、OPPO、vivo、富士康、伯恩等多家国际知名 企业结成稳定的合作关系。 2、电子材料构件业务 报告期内，公司完成了对千洪电子的收购，通过整合公司下属的多家模切业务厂商，组建电子材料构 件事业本部。事业本部以电子功能结构件精密模切为主要业务，主要服务于全球领先的消费类电子品牌厂 商，如OPPO、vivo、华为、亚马逊等国内外一流客户。并持续为其提供优质的电子产品构件模切辅料与解 决方案，电子材料构件业务与公司电子功能材料业务属于上下游产业链关系，业务模式与终端客户群体较 为一致，两大业务形成良好的业务协同和客户协同，通过整合两大事业本部的资源，为客户提供产品的全 制程链解决方案，实现协同发展。 3、光电显示材料业务 该业务由新恒东薄膜材料（常州）有限公司（即常州三期项目公司）实施，主要以高端显示材料、显 示用光学薄膜为业务方向。目前常州三期项目正处于建设期，募集资金投入的5条光学膜涂布线，预计2018 年底到2019年初陆续投产。 公司在布局光电显示材料的同时，积极与三星、LG、奇美等偏光片客户及日本东丽、韩国科隆等原材 料厂商建立良好的合作，2017年底公司与光学显示行业领域久居盛名的美国阿克伦公司、华南理工大学建 立深度合作，并成立了聚纶材料科技公司及由美国、日本材料专业顾问团队，旨在树立公司在国内光学显 示材料领域的优势地位。 4、新能源材料业务 该业务主要产品为软包锂电池用铝塑膜，是软包锂电池的主材之一，已被广泛应用在高电压去除PACK 的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中，下游行业为消费电子和新能源汽车。铝塑膜是 国内软包锂电池生产中唯一没有实现国产化的原材料，公司通过海外并购进入该业务领域，并启动了常州 二期项目，项目建成后，将填补国内空白，有助于推进铝塑膜产品的国产化替代。目前该业务主要通过日 本工厂及全资子公司新纶复材实施，主要情况如下： （1）新纶材料日本株式会社（即锂电池铝塑膜日本三重工厂项目公司），2016年8月通过海外并购纳 入公司，该公司（工厂）产能为200万平米/月。该工厂生产线拟计划于2021年搬迁回国内。 （2）新纶复合材料科技（常州）有限公司（即常州二期项目公司），规划两套产能均为300万平米/ 月的锂电池铝塑膜生产线。第一套生产线已于2018年7月16日转入试生产；第二套生产线预计2019年一季 度完成设备安装，二季度试产。届时，新纶复材将成为国内最大的锂电池铝塑膜生产工厂。 5、高性能纤维业务 PBO纤维具有十分优异的物理机械性能和化学性能，具有超高强度、超高模量 、超高耐热性、超阻燃 性，被誉为“21世纪超级纤维”，应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、安全防护等核心行业。目前PBO 纤维全球仅有日本东洋纺可实现量产，国内目前主要依赖进口。。 公司PBO业务由子公司新晨新材组织实施，新晨新材PBO项目一期目前在建设中，预计2018年三季度 末投入试生产，项目建成后将是国内第一条PBO纤维工业化生产线。 （二）洁净室工程与超净产品业务 1、科创与净化工程业务 科创与净化工程事业本部下设新纶净化工程本部与上海瀚广，是国内领先的集防静电/洁净室净化工程 设计、施工、和维护一体化服务的行业系统方案提供商；中国科创/实验室系统工程及设备提供商与行业领 导者。 净化工程本部拥有一支经验超过16年洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队；先后完成 国内外半导体、微电子、集成电路、精密仪器、新材料、新能源、医疗卫生、制药、食品、日化和汽车制 造等众多领域上百项大型专业洁净工程和实验室系统工程，为客户提供专业化的系统服务，并帮助医药、 食品行业客户一次性通过国内新版GMP或欧盟CGMP等相关认证；净化工程洁净级别最高已达国际领先的 1级标准。服务客户包括三星电子（中国）、富士康、比亚迪、白云山制药、石家庄四药、徐福记、周黑 鸭等著名企业。 全资子公司上海瀚广是专业从事科创中心/实验室系统工程设计、配套施工及家具、设备开发、生产等 业务；专业实验室交钥匙工程供应商；欧洲第二大实验室家具、实验室设备生产商-德国威瑟曼（Wesemann ) 亚太地区独家经销商；美国科学仪器设备实验室家具国际协会（SEFA）会员企业。服务客户包括中石化、 中海油、中核、中广核、秦山核电、巴斯夫、罗氏、诺华、拜耳、宝洁、联合利华、欧莱雅、中国食品药 品检验研究所等石化、制药、食品、日化行业著名企业及政府科研院所。 2、超净产品业务 超净产品业务主要产品与服务包括自动点胶机、AIO检测设备、过滤器设备、人体装备（无尘服装/ 鞋帽等）和消耗品（无尘擦拭布/纸、包装材料、无尘口罩、无尘手/指套、无尘办公耗品、等），以及洁 净等级达国际领先10级标准超净清洗服务，服务领域涵盖食品、医药、微生物工程、日化、微电子、半导 体、光电显示等行业。凭借16年的专业经验和完善的服务网络，为全国主要市场区域客户提供更快捷、高 效的贴身服务同时，通过不断创造高品质产品，满足客户发展需求，先后赢得了4000多家客户的高度认可 与信任。 （三）智能模塑业务 智能模塑事业本部下属全资子公司江天精密是国家重点骨干模具企业，专业服务医药包装/医疗耗材/ 食品包装/日化包装等领域，公司拥有世界一流的自动智能生产线，实现24小时无人自动加工。公司制作的 多腔高精密注塑模具远销欧洲、美国、南美洲、东南亚等海外市场，与石药集团、Phillips Medisize、BD、 Fresenius Kabi、柯惠医疗、Pall Corporation、日本Nipro、威高、欧莱雅、汉高、统一企业、亨氏、资生堂、 强生、NIVEA、华润怡宝等著名企业保持着长期合作关系。随着海外市场的不断增加，公司会积极寻求海 外扩张的机遇，把江天打造成医疗/食品/日化领域全球顶尖模具供应商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司完成对千洪电子的收购，千洪电子成为公司全资子公司 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 在建工程同比增长 105.49% ，主要系报告期内，公司常州二期、常州三期、成都 PBO 建设投入增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 （人 民币元） 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 （人 民币元） 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 新纶材料日 本株式会社 收购锂电池 铝塑膜软包 业务获得 340,456,034. 31 日本 全资子公司 不适用 8,545,707.21 2.57 % 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司从2013年启动业务转型升级战略，实现在精密涂布这一新材料细分领域的产业化纵深发展，将上 市公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力 的新材料综合服务商。经过多年的积极努力，公司已经在产业布局、研发、销售网络、客户覆盖、人才储 备等方面形成了综合竞争优势，具体如下： 1、前瞻性的战略规划与产业布局 《国家制造业2015～2025规划纲要》明确提出，重点发展新材料、航空航天装备、生物医药等十大领 域，提升工艺水平和产品质量，提高中国制造在国际市场的竞争力。在此背景下，我国新材料产业迎来强 劲发展阶段，全国新材料产值已过万亿元，预计年增长速度将保持在20%以上。 公司顺应国家产业政策，基于与国际一流品牌客户的紧密合作、对下游行业市场和技术发展趋势进行 密切跟进的基础上，提前前瞻性地布局精密涂布行业，充分把握国内高低端制造与新材料行业高速发展机 遇，既有助于公司获得良好的业绩回报，也对逐步实现进口产品的国产化替代，推动国家制造业升级与培 育自主知识产权均具有重要意义。 公司常州功能材料产业基地聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，其中： 常州一期项目主要生产高净化保护膜、防爆膜、光学胶带等产品，下游客户为智能手机、笔记本电脑等消 费电子厂商；二期项目主要生产锂电池铝塑膜软包产品，下游客户为消费电子和新能源汽车厂商；三期项 目主要生产液晶显示器用光学薄膜，下游客户为液晶面板厂商。上述新材料行业顺应国家战略，下游需求 空间广阔，具有良好的市场前景，公司在上述行业的前瞻性布局，为公司提供了巨大的市场拓展空间。 2、研发与技术储备 公司目前拥有7个国内外研发平台，超过300位高级研发人员，研发中心面积超过25,000平方米。公司 深圳研发中心是深圳市博士后创新实践基地、广东省光电显示功能材料技术研究中心、深圳市市级研发中 心；常州研发中心是江苏省博士后创新实践基地；苏州研发中心是国家级电子功能材料检测实验室、江苏 省工程技术中心；基于研发能力和持续的研发投入，公司及下属七家全资子公司是“国家高新技术企业”。 截止目前，公司累计申请专利超过500项，主导或参与7项国家/行业标准制定，累计承担超过20项国家、省 级科技项目。 公司与美国阿克伦公司合资成立了聚纶科技，聚纶科技将作为公司产学研合作平台、技术创新与新产 品开发平台、高分子新材料产业化运用平台，是公司在新材料领域的重要布局。公司已与旭化成株式会社、 日本东丽、东山薄膜株式会社、凸版印刷株式会社、共同技研化学株式会社等多家日本一流新材料企业通 过签署技术合作协议、合资、并购等方式建立了战略合作伙伴关系。日方与公司共同进行产品研发，并派 遣技术人员入驻公司产业基地给予技术支持与培训，协助公司建立高标准的生产管理与质量控制体系，确 保公司产品品质及良率达到日本同类企业水平。 公司自主研发专利及研究成果300多项，与美国、日本、中国的近20家科研院所形成了产学研合作关 系，与国内外数十家企业建立了技术交流渠道，已在“光电显示功能材料研发与成果转化”、“ 高性能新能 源材料研发与成果转化”、 “高性能纤维材料研发与成果转化”、“ 防静电/洁净室产品材料研发”四大领域形 成了国内领先的研发能力。 3、完善的销售与服务网络与快速响应的行动能力 公司原有洁净室领域传统业务长期为电子行业客户提供净化工程解决方案及洁净室产品。经过多年沉 淀，公司在电子行业内积累了大量高端客户资源，与多家国内外知名企业达成了良好的合作关系，围绕公 司下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津、成都五大产业基地，辐射珠三角、长三角、环渤海湾 和大西南为主的中国核心经济发达区域，分支机构遍布国内主要城市、港台地区和美国、德国、日本、韩 国、东南亚等海外主要经济体的全球营销网络；在中国大中城市设立办事处和“洁净易”超净清洗连锁与 储运中心，为全国主要市场区域内客户提供更快捷、高效的贴身服务。 在整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性化需求的基础上，公司将设计全方位、一体化的 客户需求解决方案，与重点客户建立紧密的战略合作伙伴关系，最终实现双方共同发展。随着公司战略布 局的进一步完善，公司全产业链的模式将得到加强与深化，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高， 这些将为公司的进一步扩张提供有力保证。 4、优质的客户资源 公司业务所在的下游行业存在较为严格的客户认证程序，成为下游品牌客户（尤其是国际大型品牌商） 合格供应商的难度大，但是一旦通过认证，将会长时间保持合作关系，鉴下游客户产品市场占有率高、产 品规模较大以及下游行业产业集中度高，能够为公司持续、稳定发展提供保障。 公司凭借完善的销售服务网络、领先的技术优势和稳定的产品品质，已经拥有一大批优质、稳定的下 游客户：在电子功能材料及电子材料构件领域，公司是目前国内唯一经美国苹果公司认证通过的胶带类原 材料供应商，产品同时也运用于华为、OPPO、vivo等国内主流消费电子厂商；公司铝塑膜产品已批量运用 于孚能科技、捷威动力、微宏动力、多氟多新能源等主流软包动力锂电池厂商；在实验室系统工程领域， 公司长期合作客户包括帝斯曼、欧莱雅、巴斯夫、罗氏制药、上海药检所等大型企业或权威机构；在精密 模具领域，公司与欧莱雅、汉高、亨氏、资生堂、强生、NIVEA、泰马克、柯惠、曼盛、石药集团、华仁 药业等著名企业保持着长期合作关系。 5、完善的激励机制与高效的管理团队 公司依照上市公司治理准则，建立了规范的现代企业管理制度，并且不断随着企业发展需要，聘请世 界顶级人力资源咨询公司韬睿惠悦进行人力资源管理梳理，搭建了适应公司长期发展的激励机制。目前公 司已经实施了三期员工持股计划，一期股票期权，使得员工共享公司发展成果，调动员工积极性。 公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，全体高管均具备十年以上同行业或资本市场 的工作经验，并汇聚了一批各业务领域的优秀人才。 随着公司业务转型升级战略推进，公司的核心竞争力将进一步增强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续坚定推动主营业务向新材料领域转型升级，一方面做好常州功能材料产业基地各 期项目、成都PBO项目的运营或建设；另一方面，积极开展与日本、韩国等海外知名新材料企业的交流合 作，围绕国内消费类电子、新能源、液晶显示等高端制造业客户的需求，将国外先进、成熟的功能材料产 品及生产技术引入国内，实现相关产业链的国产化配套。经过近五年的努力，新纶科技已初步成为新材料 领域的平台型企业，首先，是汇聚客户需求与海外先进技术的资源整合平台；同时也是为终端客户提供新 材料从设计、生产到运用的综合性服务平台；其次还是实现新材料国内自主研发的创新型平台。 2018年上半年，公司实现主营业务收入15.02亿元，同比上升66.26%，其中功能材料业务营收占比已超 过三分之二；受益于功能材料业务逐步放量、千洪电子二季度并表等因素影响，公司实现归属于母公司净 利润1.57亿元，同比上升111.61%；扣非后净利润约1.38亿元，同比上升约147.14%。截止2018年6月30日， 公司完成千洪电子并表后总资产已达92.69亿元，净资产约为49.93亿元，资产负债率46.09%。 公司主要业务板块2018年上半年生产、运营及建设情况如下： 电子功能材料：依托与苹果公司在2017年度iPhoneX项目上建立的良好合作关系，公司本年度实现功 能性胶带产品在苹果供应链的大批量导入，目前写入苹果终端BOM清单的原材料标号已超过30个，在包括 手机、PAD、笔记本、音箱等终端中得到广泛运用，销售收入实现翻倍以上增长。与此同时，公司积极推 动相关产品在国产、韩系手机终端中的导入及运用，目前已有原材料标号顺利写入OPPO、LG等终端的BOM 清单，推动常州一期业务规模下半年快速增长。在原有产品的基础上，公司加大了OCA、泡棉胶带、屏下 指纹膜等新产品研发力度，配合客户需求为明年的业务拓展奠定基础。 新能源材料：根据行业统计数据，预计2018年底，软包动力电池总产能将达38GWh，同比增长65%， 约占全行业动力电池总产能的20%，软包动力电池规模快速扩张推动上游铝塑膜需求持续增长。公司铝塑 膜产品凭借优异的品质、快捷专业的技术服务，已经成为包括孚能科技、捷威动力、中信盟固利、卡耐新 能源、遨优动力、微宏动力等动力电池厂商的供应商，占据国内动力市场50%以上的份额，上半年销售超 过600万平方米。公司投资建设的常州铝塑膜工厂第一套产线已于2018年7月份投入试运行，试生产期间产 品品质与日本三重工厂保持一致，目前已送往国内主要客户开展品质测试与认证，力争尽快进入主流的动 力与3C厂商供应链。随着公司多家动力客户新增锂电池产线在下半年投产，预计日本三重工厂将很快出现 产能瓶颈，常州工厂的顺利投产，为公司满足客户日益增长的需求提供了保障。此外，为扩大公司新能源 材料产品线，充分利用跟现有客户形成的良好合作关系，2018年6月，公司与合作伙伴共同在江西南昌投 资建设锂电池极耳工厂，着手培育新的业绩增长点。 光电显示材料：经过近一年的建设期，截至2018年6月末，公司常州功能材料产业基地光学膜涂布项 目已进入设备安装阶段，目前主体设备已就位，各类辅助设备均已全部到厂，预计8月内可完成设备安装， 9月份进入设备调试，四季度初正式转入试生产阶段。在做好该项目生产准备的同时，公司一方面积极与 海外光学膜厂商开展技术交流，先后与日本东丽、美国阿克伦就相关产品开发签署了合作协议；另一方面， 主动与国内偏光片厂商及液晶面板厂商就原材料国产化、新产品设计开发等方面进行交流，提前进行产品 规划设计，为光学膜涂布产线投产后迅速实现产业化创造条件。 电子材料构件业务：公司完成千洪电子并购后，2018年上半年新成立了电子材料构件事业本部，下属 千洪电子、金耀辉等模切企业，进一步发挥模切业务的规模化优势。依托OPPO、vivo强劲的市场需求，千 洪电子上半年实现营业收入4.5亿元，实现净利润超过0.6亿元（受并购完成时间影响，该公司仅二季度财 务数据纳入上市公司合并报表）。随着下半年进入3C市场旺季，加上客户的主力机型陆续推出，预计千洪 电子下半年业绩将维持高速增长。 超净产品业务：在稳定发展传统业务的同时，继续推进大客户策略，淘汰小客户和低利润率产品，提 高资源的使用效率。积极导入新产品，2018年上半年完成新产品点胶机销售近千万元，并与日本武藏建立 了良好的合作关系，为后续业务扩大奠定基础；医药类新产品丁基琼脂糖已在康泰进入最后的验证阶段， 有望在在今年内形成销售订单；AOI检测设备的样机完成研发，现已进入测试阶段。新产品的陆续导入， 为超净产品事业本部的发展注入新的动力。 科创&净化工程业务：工程管理中心狠抓质量体系建设和落实，同时深耕有自身优势的业务领域，成 功承接了业内领军企业信立泰、华大基因等客户项目，同时承接了老客户大疆科技、业成科技、兴森快捷、 国显科技等后续项目，取得新签合同额及收入额的同步增长。上半年，设备管理中心继续深耕国家及民生 比较关注的高热点行业，在传统优势领域食品、药品检测行业的基础上，同时开拓国家加大投入的研究型 大学高校的项目，中标广东以色列理工大学、浙江大学等中外合作高校和国家重点高校项目，净利润率明 显提升。 高性能纤维材料：成都新津PBO项目2018年春节后转入设备安装阶段，各类设备陆续到厂；截至7月 末，设备安装已基本结束，转入消防工程、土建及机电安装工程的验收和交接，并开始进行单机试车、联 动试车及投料试车。项目公司已与国内多家客户进行技术交流、产品推广，应用领域已包括航空航天、防 弹装甲、防护服装、耐温垫材、特种线缆等。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,501,799,640.23 903,301,658.14 66.26% 主要系报告期内千洪电子并表 及公司功能材料业务销售增长 所致 营业成本 1,089,363,495.83 667,088,720.63 63.30% 销售费用 52,178,618.54 48,589,571.63 7.39% 管理费用 111,692,975.57 87,490,327.64 27.66% 财务费用 66,368,223.64 50,236,519.39 32.11% 主要系公司负债利息支出增加 所致 所得税费用 23,381,873.26 12,555,624.32 86.23% 主要系报告期内公司销售规模 增加、税前利润大幅增加所致 研发投入 40,689,197.41 33,908,473.91 20.00% 经营活动产生的现金流量净额 - 5,033,438.37 - 10,746,122.54 53.16% 投资活动产生的现金流量净额 - 892,488,995.16 - 244,051,238.54 - 265.70% 主要系报告期内公司固定资产 投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 823,886,768.82 130,238,329.50 532.60% 主要系报告期内公司增加银行 筹资及公司发行股份募集配套 资金使得筹资现金流入增加所 致 现金及现金等价物净增加额 - 73,429,116.47 - 124,114,084.04 40.84% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,501,799,640.23 100% 903,301,658.14 100% 66.26% 分行业 防静电 / 洁净室 438,066,905.06 29.17% 325,412,698.51 36.02% 34.62% 精密模具 39,324,822.19 2.62% 30,629,442.51 3.39% 28.39% 功能性材料销售 991,894,281.07 66.05% 536,981,551.99 59.45% 84.72% 其他 32,513,631.91 2.16% 10,277,965.13 1.14% 216.34% 分产品 净化产品销售 233,543,009.62 15.55% 117,272,026.35 12.98% 99.15% 净化工程 188,467,102.09 12.55% 183,042,570.39 20.26% 2.96% 清洗服务 16,056,793.35 1.07% 25,098,101.77 2.78% - 36.02% 精密模具 39,324,822.19 2.62% 30,629,442.51 3.39% 28.39% 功能性材料销售 991,894,281.07 66.05% 536,981,551.99 59.45% 84.72% 其他 32,513,631.91 2.16% 10,277,965.13 1.14% 216.34% 分地区 内销收入 1,386,880,398.56 92.35% 816,483,174.79 90.39% 65.88% 外销收入 114,919,241.67 7.65% 86,818,483.35 9.61% 32.37% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 防 静电 / 洁净室 438,066,905.06 315,216,027.19 28.04% 34.62% 43.77% - 4.58% 功能性材料销售 991,894,281.07 723,459,731.06 27.06% 84.72% 74.16% 4.42% 分产品 净化产品销售 233,543,009.62 182,304,860.69 21.94% 99.15% 117.40% - 6.55% 净化工程 188,467,102.09 120,754,491.59 35.93% 2.96% 2.22% 0.47% 功能性材料销售 991,894,281.07 723,459,731.06 27.06% 84.72% 74.16% 4.42% 分地区 内销收入 1,386,880,398.56 1,089,363,495.83 21.45% 65.88% 64.63% 0.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 净化产品销售营业收入及营业成本同比大幅增长：主要系净化产品坚持大客户战略，报告期对主要客户销售增长，以及公司 新开发点胶机等新产品所致。 功能材料营业收入及营业成本同比大幅增长：主要系公司铝塑膜业务快速增长以及报告期内千洪电子并表所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 840,710.03 - 0.48% 否 资产减值 13,820,327.20 7.82% 公司提取的坏账准备所致 否 营业外收入 6,544,295.21 3.70% 否 营业外支出 317,500.54 0.18% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,621,585,067.05 17.49% 1,574,906,410.94 24.90% - 7.41% 该比重下降主要系报告期内千洪电 电子并表及公司业务增长，总资产大 幅增加所致 应收账款 1,572,738,010.19 16.97% 1,055,055,366.73 16.68% 0.29% 主要系报告期内千洪电子并表及业 务规模增加所致 存货 671,517,648.70 7.24% 374,480,253.91 5.92% 1.32% 主要系报告期内、业务规模增加及为 三季度旺季提前备货所致 投资性房地产 250,343,781.39 2.70% 144,620,650.30 2.29% 0.41% 长期股权投资 54,991,187.59 0.59% 56,371,677.34 0.89% - 0.30% 固定资产 1,332,508,862.18 14.38% 1,418,616,176.61 22.43% - 8.05% 该比重下降主要系报告期内千洪电 电子并表及公司业务增长，总资产大 幅增加所致 在建工程 619,620,057.75 6.68% 121,507,560.37 1.92% 4.76% 该比重上升主要系报告期内公司常 州二期、常州三期、成都 PBO 项目 建设所致。 短期借款 1,890,077,400.00 20.39% 1,151,360,593.03 18.20% 2.19% 长期借款 143,000,000.00 1.54% 193,000,000.00 3.05% - 1.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 330,120,149.53 承兑汇票、信用证、保函保证金 应收票据 存货 固定资产 598,865,636.25 用于借款抵押 无形资产 104,920,206.69 用于借款抵押 长期股权投资 132,053,754.98 用于抵押贷款 投资性房地产 250,343,781.39 用于借款抵押 合计 1,416,303,528.84 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,778,504,775.85 355,839,453.73 399.81% 注：报告期内投资额大幅增长主要系收购千洪电子所致。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 千洪电 子 加工、产 销、研发及 技术转让； 电子产品、 电器配件、 纸制品、电 话配件、电 子薄膜、五 金模具； 收购 1,500,0 00,000. 00 100.00 % 发行股 份 无 长期 模切加 工 已完成 0.00 50,958,5 94.47 否 2018 年 05 月 04 日 http://www.cni nfo.com.cn/cni nfo - new/disclo sure/szse_sme/ b ulletin_detail/ true/12049065 43?announceT ime=2018 - 05 - 04 合计 -- -- 1,500,0 00,000. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 50,958,5 94.47 -- -- -- 注： 本期投资盈亏 指千洪电子并表利润（即第二季度利润） 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资 金总额 290,995.51 报告期投入募集资金总额 82,685.54 已累计投入募集资金总额 221,508.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 60,000 累计变更用途的募集资金总额比例 20.62% 募集资金总体使用情况说明 公司 2013 年非公开发行股票募集资金总额 69,995.52 万元，实际募集资金净额 67,450.35 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，已累计投入 68,267.28 万元（包含部分利息收入），该募集资金涉及项目已在报 告期内结项并销户，募集资金余额 0.00 万元（含利息收入）。 公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 179,999.99 万元，实际募集资金净额 175,262.99 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，已累计投入 112,810.42 万元，临时补充流动资金 45,000 万元，募集资金账户余额 19,605.27 万元（含利息收入）。 公司 2018 年募集配套资金总额 40,999.99 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，已累计投入 40,430.80 万元，募集资金账户 余额 570.47 万元（含利息 收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 天津产业园项目 是 50,000 37,450.35 0 37,995.42 101.46% 2017 年 12 月 31 日 不适用 否 补 充流动资金项目 否 20,000 20,000 0 20,001.36 100.00% 不适用 否 新风净化器产品项目 （由天津产业园项目 中 “ 防静电 / 洁净室消 耗品项目 ” 变更） 是 5,000 0 2,130.04 42.60% 否 是 补充流动资金（由天 津产业园项目中 “ 净化 设备产品项目 ” 变更） 是 5,000 0 5,000 100.00% 不适用 否 节余募集资金永久补 充流动资金 否 0.24 3,140.45 不适用 否 TAC 功能性光学薄膜 材料项目 是 139,000 87,262.99 23,917.19 38,078.71 43.64% 2019 年 03 月 31 日 不适用 否 偿还银行贷款 否 25,000 22,000 0 22,000 100.00% 2016 年 12 月 31 日 不适用 否 补充流动资金 否 16,000 16,000 0 16,000 100.00% 2016 年 12 月 31 日 不适用 否 锂电池电芯用高性能 封装材料项目 是 25,000 6,605.6 25,000 100.00% 2018 年 06 月 30 日 不适用 否 锂电池电芯用高 性能 封装材料扩建项目 是 25,000 11,731.71 11,731.71 46.93% 2019 年 03 月 31 日 不适用 否 支付收购千洪电子 100% 股权的现金对 价 否 38,265.8 38,265.8 38,265.8 38,265.8 100.00% 2018 年 06 月 30 日 5,095.86 注 是 否 支付相关中介机构费 用（含相关税费） 否 2,734.2 2,734.32 2,165 2,165 79.18% 2018 年 08 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 291,000 283,713.4 6 82,685.54 221,508.4 9 -- -- 5,095.86 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 291,000 283,713.4 6 82,685.54 221,508.4 9 -- -- 5,095.86 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 一、公司天津产业园项目原计划包括产业园基础设施建设（标准厂房 11 栋等）及 “ 净化设备产 品项目 ” 、 “ 新风净化器产品项目 ” 及 “ 超净清洗中心项目 ” 。 1 、 受净化工程行业景气度下行及公司产业转型升级战略方向调整的影响，为了提高募集资金使 用效率，降低财务费用，公司已于 2015 年度终止实施天津产业园项目中 “ 净化设备产品项目 ” ，相关 募集资金永久补充流动资金； 2 、公司对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产 业，鉴于公司在民用产品领域缺乏市场资源和经验，公司已于 2015 年度终止实施天津产业园项目中 “ 新风净化器产品项目 ” ； 二、 “TAC 功能性光学薄膜材料项目 ” 原计划在 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，鉴于 TAC 功能性光学薄膜 材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日 本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量， “TAC 功能性光学薄膜材 料项目 ” 募集资金投资的 5 条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第 四届董事会第三十六次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期 2 条产线将于 2018 年 8 月进行设备调试， 2018 年 9 月 30 日前试产，二期 3 条产线将于 2019 年 3 月 31 日前试产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1 、 2014 年 6 月 30 日公司将天津产业园项目中 “ 防静电 / 洁净室消耗品 ” 产品项目调整为 “ 新风净 化器产品 ” 项目，详见巨潮资讯网 2014 - 42 号公告； 2 、 2015 年 3 月 10 日公司终止实施天津产业园项目中 “ 净化设备产品项目 ” 及停止对 “ 新风净化 器产品项目 ” 的继续投入，详见巨潮资讯网 2015 - 23 号公告； 3 、 2015 年 6 月 26 日公司终止实施天津产业园项目中 “ 新风净化器产品项目 ” ，详 见巨潮资讯网 2015 -（未完）  |