[中报]瑞丰光电:2018年半年度报告
深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告 2018-077 2018年 08月 1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人 (会计主 管人员)庄继里声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场竞争加剧、行业发展趋势把握不当、政府补助占比较高、技 术水平与管理水平滞后等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风 险与应对措施详见本报告第四节“十、公司面临的风险及应对措施”章节下的相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 .................................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................................................... 13 第五节重要事项 .......................................................................................................................................... 25 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 36 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................................... 41 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 42 第九节公司债相关情况 ............................................................................................................................... 44 第十节财务报告 .......................................................................................................................................... 45 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................................. 143 3 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、瑞丰光电指深圳市瑞丰光电子股份有限公司 宁波瑞康指宁波市瑞康光电有限公司 上海瑞丰指上海瑞丰光电子有限公司 玲涛光电指深圳市玲涛光电科技有限公司 利瑞光电指常州利瑞光电有限公司 浙江瑞丰指浙江瑞丰光电有限公司 中科创指深圳市中科创激光技术有限公司 瑞丰紫光指深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司 明度电子指浙江明度电子有限公司 迅驰车业指迅驰车业江苏有限公司 西恩照明指浙江西恩照明科技有限公司 TCL指 TCL集团股份有限公司 温氏投资指广东温氏投资有限公司 海通定增 2号指海通定增 2号定向资产管理计划 控股股东、实际控制人指龚伟斌 会计师事务所、审计机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 Light-emitting diode，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产 生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管 LED、发光二极管指 Surface Mounted Devices LED，正负电极在封装基板上、适用于表面 安装工艺的 LED SMD LED、贴片式 LED 指 K 指 LED通用的数量单位千颗，1 KK等于一百万颗 报告期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6月 30 日 上年同期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日 4 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称瑞丰光电股票代码 300241 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市瑞丰光电子股份有限公司 公司的中文简称（如有）瑞丰光电 公司的外文名称（如有） SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） REFOND 公司的法定代表人龚伟斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘智刘雅芳 深圳市南山区科技南十二路 28号康佳研 发大厦 A座 5C 深圳市南山区科技南十二路 28号康佳研 发大厦 A座 5C 联系地址 电话 0755-66831166 0755-66831166 传真 0755-66821166 0755-66821166 电子信箱 Inverstor@refond.com yafang.liu@refond.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点董事会办公室 5 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 736,854,258.63 787,470,926.16 -6.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,595,955.65 44,411,460.73 54.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,869,263.80 22,055,262.21 30.90% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,489,089.18 98,124,473.50 -94.41% 基本每股收益（元/股） 0.1318 0.0827 59.37% 稀释每股收益（元/股） 0.1241 0.0803 54.55% 加权平均净资产收益率 5.45% 4.24% 1.21% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 2,342,207,657.63 2,399,152,069.97 -2.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,283,706,155.68 1,225,078,429.13 4.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 6 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 6,111.06非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 49,927,413.21 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 981,554.37委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -4,744,529.88 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -138,642.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,146,927.81其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,456,888.40减：所得税影响额 -4,746.58少数股东权益影响额（税后） 合计 39,726,691.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务、业务模式 1、主要业务 公司是专业从事 LED封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业。报告期内，公司 的主营业务为LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售，提供从 LED封装工艺结构设计、光学设计、驱动设计、散热 设计、LED器件封装、技术服务到标准光源模组集成的LED光源整体解决方案。 主要产品为照明用 LED器件及组件、高端背光源 LED器件及组件（中大尺寸液晶电视背光源、小尺寸背光 LED等）、 显示用LED器件及组件等，广泛应用于液晶电视、电脑及手机、日用电子产品、城市亮化照明、室内照明、各类显示屏、工 业应用和汽车、医疗健康、安防智控等领域。 同时，公司积极布局车用、红外和激光等新应用方向，建立全面面向客户的高端产品化解决方案，车用、激光业务方 向均成立了控股子公司加快产业布局，其中车用照明已通过内生发展和对外投资具备一定规模，未来将继续加大对外合作， 快速做大做强。此外，公司还将重点在 Mini LED和Micro LED进行研发及市场布局、把握行业历史发展机遇、提升公司核心 竞争力和持续盈利能力。 2、业务模式 （1）采购模式 公司原材料采购由供应链管理部根据公司生产计划、需求和原材料市场的变化情况，自行组织采购，主要以如下方式 进行： 定期采购：供应链管理部根据每季度的原材料需求及销售订单，基于对合格供应商交货期限、货物品质的信任，结合 价格采取每月下订单的方式采购除芯片、支架等核心原材料以外的原材料及其他小批量的原材料，保证了公司非核心原材料 的定期足量供应。 无定额/定额合同采购：供应链管理部根据每季度芯片、支架等核心原材料需求及销售订单，考虑到核心原材料的市场 供需状况，基于对合格供应商生产能力、货物品质及服务能力的信任，结合价格采取定额或不定额的方式采购大批量的芯片、 支架等核心原材料，保证了核心原材料能够适时满足生产需要。 （2）生产模式 公司主要生产SMD LED，全部用于对外销售，公司主要自行组织产品生产。 （3）销售模式 8 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 公司产品的销售由销售部负责。公司的销售模式以直接销售为主，代理销售（经销）为辅。直接销售主要面对大陆地 区市场终端客户，根据客户要求提供产品，能更好地建立客户关系，更好地为客户提供相关服务。代理销售主要针对大陆以 外地区市场和小部分的大陆地区市场，公司为更有效的实现销售，通过代理商等渠道进行分销来完成产品销售。 报告期公司通过直销实现营业收入 71,206.52万元，占主营业务收入比重为 96.94%；通过代理商销售实现的收入为 2,244.59万元，占主营业务收入比重为 3.06%。 （二）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入为 736,854,258.63元，较上年同期下降了 6.43%，营业利润为 79,953,388.11元，较上年同期 增长42.73%；归属于上市公司股东的净利润 68,595,955.65元，较上年同期增长54.46%；每股收益0.1318元。 1、外部因素： （1）2018年上半年国内经济环境复杂，宏观经济增长乏力，对LED行业也产生了一定的影响； （2）报告期内，公司累计收到政府补助 10,752,892.65元，按照会计准则的相关要求，公司本报告期确认其他收益合计 49,927,413.21元，其中：本报告期收到的政府补助资金确认其他收益 10,752,892.65元，递延收益科目本期结转确认其他收益 39,174,520.56元。 2、内部因素： （1）公司基于中长期发展规划对产品结构进行了战略性调整，提升了毛利水平较高的产品比重，控制了毛利水平偏低 的产品比重； （2）公司积极开拓海外市场，白电领域在国际、国内高端客户的认可度提升；同时，全彩户外显示、红外 LED、车用 LED产品的布局也全面得到市场认可。 （3）公司逐步将主要生产基地向浙江义乌、深圳集中，积极调整、优化产品布局，进行精细化生产和管理，各类费用 降低，运营效率提高。 （4）领先的运营体系 1）研发技术：公司累计申请专利379项，授权专利281项。申请专利中发明专利共120项，占比32%。 2）质量体系：公司已经获得 IATF16949、ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、ISO17025等多项体系认证， 产品经权威第三方检测符合ROHS、REACH、HF、IEC/EN62471、LM-80等国际标准要求； 3）实验能力：实验中心严格按照 CNAS-CL01:2006(ISO/IEC17025:2005）《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL11 《实验室能力认可准则在电器检测的应用说明》及各项检测试验法规标准的要求，建立了切合实际的实验室管控体系，并已 获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，同时被列入国家实验室名录。 4）团队优势：基于公司未来五年的战略规划，公司积极进行人才的内部培养和外部引进，不断扩充和培养核心骨干， 形成了以创始团队为核心，以资深经理人为骨干的管理团队，在业务流程优化管理、提质增效管理等关键岗位进行了核心管 理层的引入，为公司后续战略规划的落地执行奠定了坚实的基础。 9 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 （三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 LED被称为第四代光源，是一种能将电能转化为光能的半导体器件，其节能、环保、安全、寿命长、低功耗等特性受 到青睐，主要应用于照明、显示、背光源、装饰、汽车照明等领域， LED产业链分为衬底、外延片、芯片制造、封装与应用 五大环节，瑞丰光电目前处于LED封装和应用环节。 目前LED行业发展趋势向好，渗透率持续提升，我国LED行业发展较快，预计未来仍将继续保持快速增长的态势。根 据高工产研 LED研究所（ GGII）统计，预计 2018-2020年中国LED产业总体规模复合增长率达 18%左右， 2020年中国 LED行 业总体规模将突破1万亿。 公司于2002年底建立SMD LED生产线，是国内最早从事SMD LED封装的企业之一，是国内SMD LED封装领域的先行 者及LED封装领域的技术领先者。公司积极进行技术和产品创新， 2016年公司CTO裴小明先生凭借《多界面 --光热偶合白光 LED封装优化技术》、《大功率 LED封装在用的关键技术研究》分别获得国家技术发明奖二等奖、教育部技术发明奖一等奖。 同时，公司继续通过扩产、对外投资合作和新产品开发等战略措施提升公司行业市场地位、优化产品结构，各项财务指标进 一步优化，公司行业竞争力正在继续稳步提升。 公司所处行业周期性与国民经济周期基本一致，受产业技术进步影响及市场环境影响，此外，重大节日期间公司照明 产品的需求更加旺盛。 （四）公司主要竞争对手情况如下 序号企业名称基本情况 1 韩国首尔半导体股份有限公司韩国上市公司（代码046890） 成立于1987年 主要产品：背光、照明、指示器封装器件 2 亿光电子工业股份有限公司台湾上市公司（代码2393） 成立于1983年 实收资本额：4,402,666,960元（台币） 主要产品：发光组件（主要用于手机、电子电器、 LCD背光源、交通信号等）和 感测组件（主要用于鼠标、光电开关位置检测、红外线接收器）两大类 3 佛山市国星光电股份有限公司深交所中小板上市公司（代码002449） 成立于2002年 注册资本：4.76亿元（人民币） 主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、 计算机、通信、平板显示及亮化工程领域 4 鸿利智汇集团股份有限公司深交所创业板上市公司（代码300219） 成立于2004年 注册资本：7.18亿元（人民币） 主要产品：LED+车联网 10 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 5 深圳市聚飞光电股份有限公司深交所创业板上市公司（代码300303） 成立于2005年 注册资本：12.50亿元（人民币） 主要产品：背光LED产品和照明LED产品 6 木林森股份有限公司深交所中小板上市公司（代码002745） 成立于1997年 注册资本：12.52亿元（人民币） 主要产品：发光二极管、液晶显示、 LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、 电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承 接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。 注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 比年初增加 7.55%，主要系报告期受让华瑞光电股权和确认对联营及合营企业的投 资收益所致。 股权资产 比年初减少 10.58%，主要系子公司上海瑞丰股权转让，本报告期不再纳入合并报表 范围所致。 固定资产 比年初减少 14.01%，主要系子公司上海瑞丰股权转让，本报告期不再纳入合并报表 范围所致。 无形资产 在建工程比年初增加 18.48%，主要系报告期浙江瑞丰厂房扩建所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 比年初减少 32.40%，主要系报告期计提公允价值变动损益所致。 其他应收款 比年初增加 443.99%，主要系报告期转让上海瑞丰股权对受让股东产生应收股权转 让款所致。 其他流动资产比年初减少 46.61%，主要系报告期待抵扣进项税额及理财产品金额减少所致。 其他非流动资产比年初增加 296.53%，主要系报告期预付设备及工程款增加所致。 短期借款 比年初增加 52.56%，主要系报告期深圳瑞丰新增流贷 4,000万元、玲涛光电归还流 贷 2,710万元及浙江瑞丰新增流贷 2,000万元所致。 预收款项比年初增加 55.86%，主要系子公司中科创订单增加导致预收款相应增加所致。 应交税费 比年初减少 62.38%，主要系上年度预提的所得税费用在本报告期汇算清缴缴纳所 致。 股本比年初增加 99.85%，主要系报告期资本公积转增股本所致。 11 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 资本公积比年初减少 40.79%，主要系报告期资本公积转增股本所致。 少数股东权益比年初增加 284%，主要系报告期常州利瑞少数股东增资所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经 营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情况。 12 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司累计营业收入为 736,854,258.63元，较上年同期下降了 6.43%，营业利润为 79,953,388.11元，较上年同期 增长42.73%；归属于上市公司股东的净利润 68,595,955.65元，较上年同期增长54.46%；每股收益0.1318元。 营收下降主要原因为：1）2018年上半年国内经济环境复杂，宏观经济增长乏力，对 LED行业也产生了一定影响；2）公 司基于中长期发展规划对产品结构进行了战略性调整，提升毛利水平较高的产品比重，控制了毛利水平偏低的产品比重；得 益于此，公司报告期内的营业利润及归属于上市公司股东的净利润均保持了较好的增长，同比分别增长42.73%、54.46%。 照明业务方面：报告期内公司照明 LED业务销售额为368,682,645.26元，同比下降了 17.45%，报告期产能为 8015KK，产 量为7293KK，出货量为 7620KK，产能利用率为 91%，良率为 98.5%，毛利率为 6.13%，毛利率同比下降了 3.31个百分点，主 要原因为去年同期公司LED灯丝业务占据先发优势，毛利较高，目前 LED灯丝业务进入充分竞争阶段，公司为更好的建立与 客户的长期合作关系及更好的服务客户，对产品售价进行了调整，报告期内公司LED灯丝业务销售额及毛利率有所下滑。 背光业务方面：大尺寸背光市场行情有所好转，面板价格下降带动整机厂出货需求，公司把握机遇积极开拓市场取得成 效，报告期内，公司大尺寸背光业务稳健增长； 子公司玲涛光电因重点投入布局线光源新产品，小尺寸背光业务略有下滑，预计其新产品于第三季度进入量产阶段。 报告期内，公司背光 LED合计销售额为218,509,706.58元，比上年同期下降了 5.25%，产能为 1741KK，产量为 1393KK，出 货量为1210KK，产能利用率为80%，良率为98.8%，毛利率 18.32 %，毛利率同比下降了 5.67个百分点。 其他LED如全彩、ChipLED等业务发展迅速，业绩突显。红外及激光等 LED应用领域的发展态势可观。报告期内其他 LED 销售收入为147,318,713.03元，较上年同期增长 35.65%。相对照明与背光业务，其他 LED业务毛利水平较高，对公司报告期 内整体业绩贡献显著。 报告期内，公司综合产能利用率为90%。 报告期内，公司主要事项如下： （1）进一步优化管理 报告期内公司在成本管控、系统优化、库存管理、客诉改善、人效提升方面持续精进并取得明显效果：销售费用率、管 理费用率、财务费用率均超额达成半年度目标；后续将进一步强化财务分析、细化事业部经营分析，加强费用管理，提升人 均效率。 （2）筹划并实施再融资项目 13 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 公司董事会于2018年4月8日召开的第三届第二十一次会议及监事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换 公司债券预案的议案》等相关 7项议案，董事会同意公司为满足快速发展的资金需求实施本次再融资项目，该事项获公司于 5 月2日召开的2017年度股东大会通过，目前正在落实申报前的各项工作。 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.6797亿元，拟投入以下项目： 序号项目名称投资总额拟用募集资金投入 1 表面贴装发光二极管（SMD LED）封装扩 产项目 30,791.62 25,113.90 2 次毫米发光二极管（Mini LED）封装生产 项目 18,515.11 12,683.50 3 微型发光二极管（ Micro LED）技术研发中 心项目 4,685.91 3,000.00 4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 合计 59,992.64 46,797.40 其中，拟以2.5113亿元用于公司SMD LED封装扩产项目，进一步扩大产销规模及市场份额，满足客户及市场快速增长 的需求；拟以1.2683亿元用于Mini LED封装生产项目，MiniLED即次毫米发光二极管，其灯珠间距缩短至 100-300微米，并 把侧边背光源数十颗大尺寸LED灯珠变成直下背光源数千颗甚至更多Mini灯珠，实现背光源结构的优化。相比传统 LCD显示 技术，MiniLED的高动态范围成像精细度更高、能耗更低、画面更细致，并能实现 “全面屏”效果。公司 Mini产品以手机应用 为突破口，与国内知名终端企业合作开发，突破大 pitch微距混光高难度工程和设计极限，使 Mini技术在灯珠增加数百倍情况 下，性价比依然可以满足手机产品应用。目前公司 Mini 产品拓展系列应用，在智能手机、 PAD、笔电、 TV和Display等显示 应用做平行铺展，并保持与国内知名终端企业对接。 （3）注重研发投入，提升公司核心竞争力 截止目前，公司累计申请专利 379项，授权专利 281项。申请专利中发明专利共 120项，占比 32%。报告期内公司研发投入 29,508,490.46元。 公司重要在研项目及所关注的技术重点课题如下： 1）LED车灯产品： 车灯技术与品质要求较高，市场一直被国际大厂 Osram、Lumileds、Nichia等瓜分，但随着 LED技术的不断成熟，以及 成本的降低，预计未来五年将是 LED应用于汽车爆发期。车用 LED产品除了对性能有高要求之外，尤其关注产品的长期可靠 性和稳定供应能力。现正开发车用 LED器件、灯具模组，应用包括远光 /近光灯、雾灯、日行灯、转向灯等，其中基于 EMC3030 平台的0.2W~1W全系列产品（白光、琥珀色、红光、黄光等）已完成量产导入，并开始小量出货，开始推向市场； 2）高性价比UV封装技术： UVC波段为200nm至280nm，最主要功能是消毒杀菌与检测物质，可广泛应用于空气、水、表面净化，医疗检测仪器， 食物保鲜等市场；市场前景巨大。由于 UVC特殊性，传统白光的有机封装方式无法满足性能要求，现有的做法是采用半导 14 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 气密封装技术平行焊封装，缺点是设备以及封装材料昂贵，更不易于 UVCLED的普及使用；瑞丰光电开发了一种高性价比 的无机封装技术，较平行焊封装技术，设备成本只有 1/10，封装物料成本只有 1/3，将助推 UVCLED在医疗健康领域更快的 普及使用。产品已通过可靠性测试，完成试产导入，开始推向市场。 3）生物识别IR产品： 虹膜识别相比较于指纹等其它生物识别，具有绝对的安全性和唯一性，可应用于门禁，金融支付等。有预测虹膜识别系 统将会在移动支付领域大量使用；瑞丰光电结合自身的特点，积极布局虹膜识别领域，开发可安装在手机端的虹膜识别 IR 光源，相比较于其他光源：虹膜识别 IR光源尺寸薄、小（受限于手机尺寸）、发光角度小、产品的光学设计较为困难；瑞丰 光电目前虹膜识别IR产品已通过客户测试，可以开始小量生产，静待试产的到来。 面向安防应用的2D、3D的VCSEL产品技术解决方案已被列入开发项目中。 4）无机银层保护技术 基于对成本、出光效率、制程工艺等综合考虑，绝大部分 LED支架功能区表面采用镀银，银层化学性质不稳定，易被硫 化，氧化；目前较多的可靠性问题都是由于银层硫化或是氧化变色，而且镀银的 LED产品的应用环境也被限制，不能使用在 一些环境较为恶劣的应用；瑞丰开发 IPSL（无机银层保护技术），采用无机材料保护膜使银层表面钝化，可一劳永逸解决 上述问题； IPSL作为技术平台可应用于所有镀银 /铝产品，可解决所有因为镀层被污染失效的问题，且能提升产品耐热耐湿 性能，目前IPSL技术已完成量产导入，开始批量量产。 5）SMC产品 SMC（silicone molding compound）是指封装支架采用硅胶成型，这样支架与封装胶为同一种材质，热匹配性一致，封 装气密性好，没有了封装胶与支架剥离的问题， 3030封装尺寸最大功率可到3W；产品广泛应用于 TV背光，户外以及车用大 功率产品，产品现已开始量产。 6 ) Mini LED 目前公司Mini 产品拓展系列应用，在智能手机、 PAD、笔电、 TV和Display等显示应用做平行铺展，并保持与国内知名 终端企业对接。 与此同时，我们还开展了面向 Mini LED和Micro LED的专用设备与共性技术研发，包括巨量转移、荧光粉沉积、量子点 打印、激光切割与返修、蓝光转色技术等。 我们还持续关注 Micro LED的技术与应用的进展，保持与国内外领先的研发机构和人员做必要的信息交流和相应的合 作。 未来发展战略简述 未来公司在主业方面将继续强化照明用LED器件及组件、高端背光源 LED器件及组件和显示用LED器件及组件等三大业 务市场影响力，同时加大 LED车用、红外、激光等新应用领域投入，建立全面面向客户的高端产品化解决方案、通过扩产增 15 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 效、方案产品化、收购兼并、对外合作等方式做大做强。 对于新的技术领域，公司将重点在 Mini LED和Micro LED进行研发及市场布局、把握行业历史发展机遇、提升公司核心 竞争力和持续盈利能力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 736,854,258.63 787,470,926.16 -6.43% 主要系本报告期公司对 产品结构进行了调整， 对毛利水平偏低的产品 订单进行了合理调控所 致。 营业收入 603,895,346.28 655,141,811.60 -7.82% 主要系营业收入减少导 致成本相应减少所致。 营业成本 25,369,090.07 25,399,562.79 -0.12%销售费用 62,974,912.00 66,303,228.75 -5.02%管理费用 2,548,730.86 2,580,802.14 -1.24%财务费用 12,228,862.23 12,092,454.88 1.13% 主要系本报告期利润总 额增加导致所得税费用 相应增加所致。 所得税费用 29,508,490.46 30,051,759.19 -1.81%研发投入 5,489,089.18 98,124,473.50 -94.41% 主要系去年同期全资子 公司浙江瑞丰收到政府 补助 12,000万元在经营 活动现金流反映所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -12,960,799.06 -56,616,981.50 77.11% 主要系本报告期出售上 海瑞丰收回投资款以及 本报告期固定资产投入 减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 14,992,413.67 71,644,952.75 -79.07% 主要系去年同期收到短 期借款及长期借款净额 比本报告期增加 4,600 筹资活动产生的现金流 量净额 16 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 多万所致。 7,268,912.27 111,978,038.09 -93.51% 主要系去年同期全资子 公司浙江瑞丰收到政府 补助 12,000万元所致。 现金及现金等价物净增 加额 营业税金及附加 3,667,025.55 2,543,003.52 44.20% 主要系本报告期缴纳的 增值税增加导致附加税 增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分产品或服务 照明 LED 368,682,645.26 346,072,004.69 6.13% -17.45% -14.44% -3.31% 背光 LED 218,509,706.58 178,478,779.08 18.32% -5.25% 1.81% -5.67% 其他 LED 147,318,713.03 78,491,642.58 46.72% 35.65% 5.09% 15.49% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 对主要收入来源地的销售情况 当地行业政策、汇率或贸易政 策发生的重大不利变化及其 主要收入来源地销售量销售收入 对公司当期和未来经营业绩 的影响情况 长三角 1,658.99 KK 78,865,956.52 珠三角 3,778.87 KK 335,679,942.99 中国大陆其他 3,820.41 KK 230,472,204.30 中国大陆以外地区 956.80 KK 89,492,961.06 不同销售模式类别的销售情况 本报告期上年同期 销售模式类别同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 直销 712,065,164.87 96.94% 764,218,023.99 97.25% -6.82% 代销 22,445,900.00 3.06% 21,629,634.57 2.75% 3.77% 合计 734,511,064.87 100.00% 785,847,658.56 100.00% -6.53% 17 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品 √适用 □不适用 产品名称产能产量产能利用率在建产能 照明 LED 8,015 KK 7,293 KK 91.00% 背光 LED 1,741 KK 1,393 KK 80.00% 其他 LED 1,581 KK 1,502 KK 95.00% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 5,111,412.99 6.40% 主要系本报告期权益法核算下确认合营 企业和联营企业的投资收益及本期出售 上海瑞丰确认的投资收益所致。 否投资收益 -4,744,529.88 -5.94% 主要系以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产公允价值变动所致。 否公允价值变动损益 8,746,173.14 10.96% 主要系本报告期计提的各项减值准备所 致。 否资产减值 155,283.11 0.19% 主要系母公司无需支付的客户预收款转 入所致。 否营业外收入 293,926.01 0.37% 主要系宁波瑞康缴纳房产税滞纳金所 致。 否营业外支出 其他收益 49,927,413.21 62.55% 主要系本报告期确认的与日常活动相关 的政府补助所致。 否 资产处置收益 6,111.06 0.01% 主要系本报告期固定资产处理损益所 致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 214,095,185.0 9.14% 205,747,800.73 8.58% 0.56%较年初增加 834.74万元，主要系本报 18 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 5告期新增短期借款 3290万元所致。 520,818,173.4 2 22.24% 510,059,573.50 21.26% 0.98%不适用应收账款 249,163,162.4 6 10.64% 252,705,661.89 10.53% 0.11%不适用存货 投资性房地产 24,083,856.25 1.03% 24,419,645.41 1.02% 0.01%不适用 较年初增加 987.76万元，主要系本报 140,703,280.6 7 6.01% 130,825,649.86 5.45% 0.56% 告期受让华瑞光电股权 789.47万元， 以及确认合营、联营公司投资收益 198万元所致。 长期股权投资 455,291,847.5 9 19.44% 509,150,920.66 21.22% -1.78% 比年初减少 5,385.91万元，主要系本 报告期上海瑞丰出让不再纳入合并 报表范围所致。 固定资产 107,908,755.8 9 4.61% 91,076,887.89 3.80% 0.81% 比年初增加 1683.19万元，主要系本 报告期浙江瑞丰厂房、宁波瑞康新增 设备、深圳瑞丰办公楼建设导致新增 2783.68万元，同时本报告期在建工 程转入固定资产 1100.50万元所致。 在建工程 较年初增加 3290万元，主要系本报 95,500,000.00 4.08% 62,600,000.00 2.61% 1.47% 告期深圳瑞丰新增流贷 4000万元、 玲涛光电归还流贷 2710万元及浙江 瑞丰增加流贷 2000万元所致。 短期借款 长期借款 70,000,000.00 2.99% 70,000,000.00 2.92% 0.07%不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 1.以公允价值 14,644,076.64 -4,744,529.88 9,899,546.76 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 14,644,076.64 -4,744,529.88 9,899,546.76 上述合计 19 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 0.00 0.00金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 66,945,814.75定期存款以及因开具承兑汇票支付的保证金 应收票据 64,565,939.94开具银行承兑汇票质押的票据 固定资产 12,764,435.75长期借款抵押浙江瑞丰厂房 在建工程 89,724,495.62长期借款抵押浙江瑞丰在建工程 合计 234,000,686.06 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 8,914,700.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公投资投资持股资金投资产品预计本期投资是否披露日 主要业务合作方披露索引 司名称方式金额比例来源期限类型收益盈亏涉诉期 华瑞光电 （惠州） 有限公司 LED器件封装的研发、制造、销售； LED应用产品：背光模组、 LED 照明模组等。 其他 7,894,700.00 7.90% 自有 资金 无长期 发光二极管 （LED） 50,000.00 41,700.41否 2018年 01月 09 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn）/2018-002 浙江西恩 照明电器研发、制造；智能化系统自有 照明科技新设 1,020,000.00 51.00%无长期照明电器 100.00 50.03否不适用不适用 工程设计。资金 有限公司 合计 -- 8,914,700.00 -- - - - 50,100.00 41,750.44 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 20 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价值计入权益的累计报告期内购入金报告期内售出 资产类别初始投资成本累计投资收益期末金额资金来源 变动损益公允价值变动额金额 股票 14,644,076.64 -4,744,529.88 0.00 0.00 0.00 0.00 9,899,546.76其他 合计 14,644,076.64 -4,744,529.88 0.00 0.00 0.00 0.00 9,899,546.76 - 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金 2,000 2,000 0 合计 2,000 2,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 21 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 本期初起是否按计划 股权出售 所涉及至出售日如期实施， 是否为上市公 股权出与交易对该股权为的股权如未按计划 交易被出售出售交易价格司贡献的为关 披露日期披露索引上市公司售定价方的关联是否已实施，应当 对方股权日（万元） 出售对公司的影响 净利润占联交 贡献的净原则关系全部过说明原因及 净利润总易 户公司已采取利润（万 额的比例 的措施元） 孙向 东 上海瑞 丰光电 子有限 公司 100%股 权 2018 年 03 月 05 日 25,000 -311.48 1、促进公司生产基地 集中化，利于优化子公 司布局，加快资源整 合；2、交易完成后， 公司合并报表范围变 更，上海瑞丰不再纳入 公司合并报表范围。 2.66% 市场定 价原则 （以评 估值、 审计值 为定价 依据） 否不适用是不适用 2018年 03 月 07日 巨潮资讯网 （www.cninf o.cn）（公告编 号： 2018-023） 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 宁波市瑞康光电有限公司子公司发光二极管 50,000,000 204,542,780.17 161,017,412.81 108,535,812.80 17,385,174.75 13,429,726.90 上海瑞丰光电子有限公司子公司发光二极管 240,000,000 1,422,618.23 -3,812,091.56 -3,114,827.02 常州利瑞光电有限公司子公司发光二极管 30,000,000 20,135,111.01 11,603,268.39 8,078,476.20 -965,012.00 -714,914.84 REFOND(HONG KONG)INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED 子公司 进出口贸易、 货物仓储、投 融资等 港币 100,000 83,590.00 83,590.00 深圳市玲涛光电科技有限 公司 子公司发光二极管 33,500,000 284,579,093.36 161,917,352.86 92,756,850.76 6,576,673.55 5,928,691.13 浙江瑞丰光电有限公司子公司发光二极管 300,000,000 600,580,074.53 294,178,624.77 193,892,980.65 57,382,333.83 49,013,712.48 浙江明度电子有限公司子公司发光二极管 10,000,000 128,566,083.40 -43,159.17 184,988,107.25 4,108,838.87 3,081,629.15 22 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 深圳市中科创激光技术有 限公司 子公司激光应用产品 5,952,380 36,966,020.48 3,123,156.54 9,183,955.23 -3,162,343.12 -2,391,326.31 深圳市瑞丰光电紫光技术 有限公司 子公司发光二极管 1,000,000 7,081,046.69 1,627,374.28 6,780,808.52 471,660.93 342,427.42 浙江西恩照明科技有限公 司 子公司 照明电器研 发、制造 10,000,000 1,320,109.00 1,320,098.10 109.00 98.10 华瑞光电（惠州）有限公司参股公司发光二极管 100,000,000 203,366,938.28 97,757,170.54 106,549,389.52 876,189.46 324,110.35 北京中讯威易科技有限公 司 参股公司智能家居 10,000,000 9,483,039.40 3,655,013.30 -517,511.01 -517,799.40 迅驰车业江苏有限公司参股公司汽车车灯 126,000,000 576,596,025.09 185,231,835.15 245,730,953.28 14,346,644.63 12,166,114.38 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江西恩照明科技有限公司出资设立 2018年 5月份成立，未正式经营，对公司生产经营和业绩影响不大。 上海瑞丰光电子有限公司股权转让 1、促进公司生产基地集中化，利于优化子公司布局，加快资源整合； 2、交易完成后，公司合并报表范围变更，上海瑞丰不再纳入公司合并报表范围。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险及行业发展趋势风险 公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点为工作重点，如把握不当，则有可能处于市 场不利地位。 针对市场风险及行业发展趋势风险：公司将紧密关注 LED市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场 推广策略，使公司的产品和服务能持续地满足市场需求；不断强化与客户的合作关系，深入了解 LED应用端的特点和客户的 需求，从而建立长期稳定的合作关系； 2、技术风险 随着LED技术的发展，其应用领域不断延伸，若公司不能正确把握行业技术的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合 理安排，则可能面临滞后于市场的风险。 LED应用市场广阔，车用 LED、生物识别等领域对技术存有更高要求，对于相关技术公司也将持续关注，避免技术落后 风险。公司对新技术的响应措施及重要在研项目详见“第四节经营情况讨论与分析 ”章节的说明。 针对技术风险：公司将继续强化 “以技术研发、市场应用为先导，提供整体解决方案 ”的核心竞争优势，不断加大研发投 23 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 入，加强技术研发和产品开发，提供更高品质、更优性价比的产品，提高新产品的销售比例。 3、政府补助收入贡献的利润占公司当期利润总额比例较高的风险 政府补助收入贡献的利润占公司当期利润总额比例为62.45%。 报告期内，公司累计收到政府补助 10,752,892.65元，公司本报告期确认其他收益合计 49,927,413.21元，其中：本报告期 收到的政府补助资金确认其他收益10,752,892.65元，递延收益科目本期结转确认其他收益 39,174,520.56元。 公司取得以上政府补助资金属于非经常性收益，不具备可持续性，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件， 公司将存在非经常性收益减少从而导致净利润下滑的风险。 针对此风险，公司将采取加大产业整合力度、不断增强技术实力、完善内部管控、全面提高盈利能力来降低对政府补助 的依赖程度。 4、管理风险、核心人员流失风险 随着公司规模扩大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升，将 会影响到公司效率，增加经营风险。公司将继续全面推行事业部经营核算机制，提高全体员工的工作积极性、责任感并培养 锻炼管理人才。 针对管理风险：公司除完善自身的管理体系，建立规范的法人治理结构以及完善公司采购、生产、质量、销售、研发、 人力资源、财务等经营管理制度外，也设计良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养； 形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系。 对于人员流失风险：公司将继续优化薪酬激励及职等结构设计，建立市场导向激励模式；加强培训及人文关怀，提升核 心人才保有与发展，培养核心人才与团队，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致的风 险。 24 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年第一次 临时股东大会 临时股东大会 26.98% 2018年 01月 25日 2018年 01月 25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com） （公告编号：2018-007） 2018年第二次 临时股东大会 临时股东大会 26.37% 2018年 03月 23日 2018年 03月 23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com） （公告编号：2018-025） 2017年年度股东大会年度股东大会 25.45% 2018年 05月 02日 2018年 05月 02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com） （公告编号：2018-058） 2018年第三次 临时股东大会 临时股东大会 27.12% 2018年 05月 11日 2018年 05月 11日 巨潮资讯网（www.cninfo.com） （公告编号：2018-062） 2018年第四次 临时股东大会 临时股东大会 25.88% 2018年 06月 06日 2018年 06月 06日 巨潮资讯网（www.cninfo.com） （公告编号：2018-063） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 25 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 为进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，在充分保障股东利益的 前提下，遵循收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励 有关事项备忘录1-3号》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员 工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2012年制定了《股票期权与限制性股票激励 计划》，于2016年制定了《限制性股票激励计划》和《员工持股计划》，现将相关情况说明如下： 一、2016年限制性股票激励计划 26 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 1、本次激励计划简述 本激励计划向符合条件的 144名激励对象授予 2459.62万股限制性股票，授予价格为： 5.693元/股，授予日为 2016年7月 22日。本次授予的限制性股票自授予之日起 12个月为锁定期，锁定期后 36个月为解锁期，在解锁期内，满足本计划规定的解 锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起 12个月后至24个月内（第一个解锁期）、 24个月后至 36个月内 （第二个解锁期）、 36个月后至 48个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授股票期权与限制性股票总量的 1/3、1/3、1/3。 授予的限制性股票解锁安排如表所示： 解锁期解锁时间可解锁数量占限制性股票数量 比例 第一个解锁期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后 一个交易日当日止 1/3 第二个解锁期自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后 一个交易日当日止 1/3 第三个解锁期自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后 一个交易日当日止 1/3 公司业绩考核要求 解锁期业绩考核目标 第一个解锁期以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于10%； 第二个解锁期以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于30%； 第三个解锁期以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%。 以上“净利润”、“净利润增长率 ”均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。 由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。 个人业绩考核要求 根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有 A、B、C、D、E 五档。若激励对象上一年度个人绩效考核结 果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为D/E档，则上一年度激励对象 个人绩效考核不合格。 激励对象只有在上一年度绩效考核合格，当年度限制性股票的可解锁额度才可解锁，未解锁部分由公司统一回购注销。 解锁期考核不合格，则当年度限制性股票的可解锁额度不可解锁，由公司统一回购注销。 2、本次激励计划履行的审批程序 （1）2016年3月23日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议审议通过了《 <深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年 限制性股票激励计划（预案）>》的议案。 （2）2016年3月31日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《 <深圳 市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 （3）2016年7月1日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《 <深圳 市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿） >及其摘要》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格》等议案，公司独 立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 （4）2016年7月18日，公司召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案。 （5）2016年7月22日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 27 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、本次激励计划对公司的影响 根据会计准则的规定，据测算，本次授予的限制性股票合计需摊销的费用见下表： 授予的限制性股票（万股）需摊销的总费用（万元） 2016年2017年2018年2019年 （万元） （万元） （万元） （万元） 2468 3640.03 926.86 1718.90 758.34 235.93 受各期解锁数量的估计，公司预计的成本总额会与实际授予日确定的成本总额存在差异。本次股权激励计划的成本会 在经营性损益中列支，从而对业绩考核指标中的净利润指标造成影响。 4、本次激励计划相关公告披露索引 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 第二届董事会第三十二次会议决议公告 2016年3月24日 2016-035 2016年限制性股票激励计划（预案） 2016年3月24日 第二届董事会第三十三次会议决议公告 2016年4月1日 2016-037 第二届监事会第二十四次会议决议公告 2016年4月1日 2016-038 2016年限制性股票激励计划（草案） 2016年4月1日 2016年限制性股票激励计划（草案）摘要 2016年4月1日 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2016年4月1日 2016年限制性股票激励计划激励对象名单 2016年4月1日 独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立 意见 2016年4月1日 第二届董事会第三十八次会议决议公告 2016年7月1日 2016-071 关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象、授予价格的公 告 2016年7月1日 2016-072 关于2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明 2016年7月1日 2016-073 关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 2016年7月1日 2016-074 第二届监事会第二十八次会议决议公告 2016年7月1日 2016-075 关于独立董事就股权激励计划征集投票权的公告 2016年7月1日 2016-076 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿） 2016年7月1日 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 2016年7月1日 2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 2016年7月1日 独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立 意见 2016年7月1日 北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2016年限制性股票激 励计划（草案修订稿）之法律意见书 2016年7月1日 上海荣正投资咨询有限公司关于公司 2016年限制性股票激励 2016年7月1日 28 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告 2016年第五次临时股东大会决议的公告 2016年7月18日 2016-078 2016年第五次临时股东大会的法律意见书 2016年7月18日 第二届董事会第三十九次会议决议公告 2016年7月22日 2016-080 关于向激励对象授予限制性股票的公告 2016年7月22日 2016-081 第二届监事会第二十九次会议决议的公告 2016年7月22日 2016-082 北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2016年限制性股票激 励计划授予限制性股票之法律意见书 2016年7月22日 独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 2016年7月22日 关于限制性股票授予完成的公告 2016年8月23日 2016-091 第三届董事会第十一次会议决议公告 2017年7月13日 2017-052 第三届监事会第八次会议决议公告 2017年7月13日 2017-053 关于回购注销部分限制性股票的公告 2017年7月13日 2017-055 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2017年7月13日 2017-056 北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司 2016年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 2017年7月13日 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项之独 立意见 2017年7月13日 第三届董事会第十二次会议决议的公告 2017年8月8日 2017-061 第三届监事会第九次会议决议的公告 2017年8月8日 2017-062 关于回购注销部分限制性股票的公告 2017年8月8日 2017-063 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2017年8月8日 2017-064 关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就 的公告 2017年8月8日 2017-065 监事会关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条 件成就的核查意见 2017年8月8日 北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司 2016年限制性股票激 励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法 律意见书 2017年8月8日 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独 立意见 2017年8月8日 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名 单 2017年8月8日 第三届董事会第十七次会议决议的公告 2017年11月10日 2017-089 29 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 关于回购注销部分限制性股票的公告 2017年11月10日 2017-091 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2017年11月10日 2017-092 第三届监事会第十三次会议决议的公告 2017年11月10日 2017-093 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议《关于回购注销 部分限制性股票的议案》之独立意见 2017年11月10日 北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司 2016年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 2017年11月10日 第三届董事会第十九次会议决议的公告 2018年2月6日 2018-010 关于回购注销部分限制性股票的公告 2018年2月6日 2018-013 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2018年2月6日 2018-014 第三届监事会第十五次会议决议的公告 2018年2月6日 2018-016 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意 见 2018年2月6日 北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司 2016年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 2018年2月6日 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2018年4月24日 2018-050 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 2018年5月22日 2018-064 第三届监事会第十八次会议决议的公告 2018年5月22日 2018-065 关于调整《 2016年限制性股票激励计划》限制性股票回购价格 的公告 2018年5月22日 2018-067 关于回购注销部分限制性股票的公告 2018年5月22日 2018-068 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2018年5月22日 2018-069 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 2018年5月22日 北京市中伦（深圳）律师事务所关于瑞丰光电股权激励计划调 整回购价格及回购注销法律意见书 2018年5月22日 二、2017年员工持股计划 1、本次员工持股计划概述 本次员工持股计划的股票来源为从二级市场购买，资金来源为参与员工合法薪金、自筹资金，公司自行管理。本次员工 持股计划锁定期为12个月，存续期为24个月。 自2017年7月28日股东大会通过公司第二期员工持股计划草案后，公司每月发布实施进展公告，并于 2017年12月5日发布 了《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》，至公告披露日，公司第三期员工持股计划完成股票购买，锁定期自2017 年12月5日起12个月，情况如下： 持有人名称持股数量 (股) (截至12月5日) 持股比例 (%) (截至12月5日) 成交金额 (元) 成交均价 (元/股) 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 1,291,900 0.4672% 19,998,612.00 15.480 30 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 ——第三期员工持股计划 2、本次员工持股计划履行的审批程序 （1）公司于 2017年7月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议、 2017年第一次职工代表大会， 上述会议审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见； （2）2017年7月26日，北京市盈科(深圳)律师事务所出具了《关于公司实施第三期员工持股计划的法律意见书》。 （3）公司于 2017年7月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划并自行管理。 3、本次员工持股计划相关公告披露索引 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 关于筹划第三期员工持股计划的提示性公告 2017年5月31日 2017-046 2017年第一次职工代表大会决议公告 2017年7月13日 2017-051 第三届董事会第十一次会议决议公告 2017年7月13日 2017-052 第三届监事会第八次会议决议的公告 2017年7月13日 2017-053 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 2017年7月13日 2017-057 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项之独 立意见 2017年7月13日 监事会关于公司第三期员工持股计划的核查意见 2017年7月13日 第三期员工持股计划管理办法 2017年7月13日 第三期员工持股计划(草案) 2017年7月13日 第三期员工持股计划(草案)摘要 2017年7月13日 北京市盈科(深圳)律师事务所关于公司实施第三期员工持股计 划的法律意见书 2017年7月26日 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 2017年8月28日 2017-082 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 2017年9月29日 2017-084 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 2017年10月28日 2017-088 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 2017年11月28日 2017-094 关于第三期员工持股计划购买完成的公告 2017年12月5日 2017-095 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交占同类获批的 是否超关联交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易易金额交易金交易额 关联关系 关联交易定价原则 过获批易结算同类交易披露日期披露索引 方 类型 内容 价格 （万额的比度（万 额度方式 市价 元）例 元） 31 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 厦门市三巨潮资讯网 持股5%股遵循独立主体、公平合理 安半导体2018年 04（w ww.cninfo.c 东的关联采购材料 芯片 的原则，参考市场公允价15.52 12,795 49.97% 40,000否 信用 15.52 科技有限月10日om.cn） 方 格定价 公司 /2018-037 巨潮资讯网 香港三安持股5%股遵循独立主体、公平合理 2018年 04（w ww.cninfo.c 光电有限东的关联采购材料 芯片 的原则，参考市场公允价18.75 574 2.24% 5,000否 信用 18.75 月10日om.cn） 公司 方 格定价 /2018-037 朗明纳斯巨潮资讯网 持股5%股遵循独立主体、公平合理 光电（厦2018年 04（w ww.cninfo.c 东的关联采购材料 芯片 的原则，参考市场公允价48.59 59 0.23% 1,000否 信用 48.59 门）有限月10日om.cn） 方 格定价 公司 /2018-037 合计 -- 13,428 -46,000 -- - - - 大 额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 不适用行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用 因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 32 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期（协是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 议签署日）完毕联方担保 日期 公司对子公司的担保情况 担保额度相 实际发生日期（协是否履行完是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 议签署日）毕联方担保 日期 深圳市玲涛光电科技有 限公司 2017年 3月 28日 3,000 2017年 12月 27 日 742.99连带责任保证一年否是 深圳市玲涛光电科技有 限公司 2017年 3月 28日 2,000 2017年 08月 16 日 800连带责任保证一年否是 深圳市玲涛光电科技有 限公司 2017年 3月 28日 2,000 2017年 08月 20 日 550连带责任保证一年否是 深圳市玲涛光电科技有 限公司 2017年 3月 28日 1,000 2017年 07月 20 日 1,000连带责任保证一年否是 33 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 深圳市玲涛光电科技有 限公司 2017年 3月 28日 2,000 2017年 07月 06 日 1,370.44连带责任保证一年否是 浙江瑞丰光电有限公司 2017年 1月 3日 28,000 2017年 01月 18 日 7,000连带责任保证七年否是 浙江瑞丰光电有限公司 2017年 1月 3日 10,000 2017年 01月 15 日 2,768.09连带责任保证一年是是 报告期内审批对子公司担保额度合计 48,000 报告期内对子公司担保实际发生 14,231.52（B1） 额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保额度 48,000 报告期末对子公司实际担保余额 33,768.48 合计（B3） 合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度相 实际发生日期（协是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 议签署日）完毕联方担保 日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 48,000 报告期内担保实际发生额合计 14,231.52（A1+B1+C1） （A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 48,000 报告期末实际担保余额合计 33,768.48（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 26.31% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 34 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、履行精准扶贫社会责任情况 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 35 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 100,901,568 36.49% 0 0 85,621,030 -420,002 85,201,028 186,102,596 33.68% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 100,901,568 36.49% 0 0 85,621,030 -420,002 85,201,028 186,102,596 33.68% 其中：境内法人持股 7,709,250 2.79% 0 0 7,720,978 0 7,720,978 15,430,228 2.79% 境内自然人持股 93,192,318 33.70% 0 0 77,900,052 -420,002 77,480,050 170,672,368 30.89% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 175,598,045 63.51% 0 0 190,878,580 0 190,878,580 366,476,625 66.32% 1、人民币普通股 175,598,045 63.51% 0 0 190,878,580 0 190,878,580 366,476,625 66.32% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 276,499,613 100.00% 0 0 276,499,610 -420,002 276,079,608 552,579,221 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2018年4月23日，公司办理了已不符合激励条件的激励对象已获授未解锁的股权激励计划限制性股票420,002股的回购 注销手续，公司股本减少420,002股； 2018年5月8日，公司实施了 2017年度权益分派，共计以公积金转增股本 276,499,610股，该部分股票于 2018年5月15日上 市，公司股本增加276,499,610股； 变动后，公司总股本为 552,579,221股。 股份变动的批准情况（未完）  |