[中报]漳州发展:2018年半年度报告
福建漳州发展股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄键鹏、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计 机构负责人陈辉明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林志扬 独立董事 因公出差 黄健雄 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 40 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 41 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建漳州发展股份有限公司 报告期 指 2018年01月 01日至 2018年06月30日 董事会 指 福建漳州发展股份有限公司董事会 监事会 指 福建漳州发展股份有限公司监事会 股东大会 指 福建漳州发展股份有限公司股东大会 水务集团 指 漳州发展水务集团有限公司 汽车集团 指 福建漳州发展汽车集团有限公司 漳发建设 指 福建漳发建设有限公司 地产集团 指 漳州发展地产集团有限公司 漳发地产 指 漳州漳发地产有限公司 晟发地产 指 漳州市晟发房地产有限公司 晟达置业 指 漳州晟达置业有限公司 诏发置业 指 漳州诏发置业有限公司 信禾地产 指 公司参股公司福建信禾房地产开发有限公司 天同地产 指 公司参股公司漳州天同地产有限公司 花都置业 指 公司参股公司福建东南花都置业有限公司 泷澄建筑 指 福建省泷澄建筑工业有限公司 漳龙集团 指 公司控股股东福建漳龙集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 漳州发展 股票代码 000753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建漳州发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 漳州发展 公司的外文名称（如有） Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZZDC 公司的法定代表人 黄键鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩金鹏 苏选娣 联系地址 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 电话 （0596）2671753 （0596）2671753 传真 （0596）2671876 （0596）2671876 电子信箱 zzdc753@sina.cn zzdc753@sina.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,235,704,064.51 1,302,571,968.15 -5.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,914,964.78 11,413,363.50 328.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 33,905,314.62 8,049,560.77 321.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,434,048.45 162,956,464.46 -120.52% 基本每股收益（元/股） 0.049 0.012 308.33% 稀释每股收益（元/股） 0.049 0.012 308.33% 加权平均净资产收益率 2.24% 0.54% 1.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,978,369,418.41 4,971,533,176.89 0.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,212,878,703.25 2,163,923,555.71 2.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,496,756.25 主要为固定资产清理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,014,822.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,381,873.17 主要系向合营企业福建信禾房地产开发有限公 司1,627,577.05元及福建东南花都置业有限公 司提供财务资助收取的资金占用费754,296.12 元。 委托他人投资或管理资产的损益 223,467.94 公司对持股比例54.17%的福建华兴漳发创业 投资开发有限公司（该公司已委托福建省创新 创业投资管理有限公司进行日常经营管理）按 权益法核算所确认的投资收益4,729.25元及子 公司福建漳发碧水源科技有限公司理财产品产 生的投资收益218,738.69元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,037.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,020,000.00 可供出售的金融资产的投资收益 减：所得税影响额 1,301,511.48 少数股东权益影响额 26,795.49 合计 15,009,650.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 水务业务方面，2018年上半年水务集团在通过ISO9001质量管理体系认证的基础上完成IS014001环境管理体系论证， 不断改进及优化体系建设；目前已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条，在漳州市的自来水供应、污水处理以 具有绝对优势；自来水制水、售水业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区，供应量占漳 州市区供水总量的90%以上；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区的生活污水处理，漳浦水务运营漳浦 县的污水处理项目，平和水务运营平和县中北部的污水处理项目。报告期，水务集团在完成供水任务，有效保障城市供水的 同时，全力推进项目建设，市区二水厂扩建工程、靖城南区污水厂新建工程、云霄云陵工业区污水处理等项目均在有序进行； 上半年完成漳浦污水处理厂一级A扩容提标改造项目，并中标漳浦万安生态开发项目一期县城区东路污水处理厂BOT项目， 培育新的利润增长点。 汽贸业务方面，汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东 风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、吉利领克、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等，主要集中于福建省福州、 厦门、漳州、泉州、三明和南平，汽车总销量排在全省的前列，主要采用申请品牌－获得授权－建设品牌传统4S店的销售 模式，报告期汽贸板块在积极扩展新的包括电销、城市展厅等经营模式，打造汽车综合服务运营商。 地产业务方面，地产集团继续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控，提升产品品质，扩大楼盘营销，多渠道 打造“漳发地产”品牌。目前，地产集团旗下运营的项目有位于漳州市芗城区的地产集团（上江名都项目）、漳发地产（漳 发名都项目），位于诏安县的诏发置业（尚水名都项目），位于南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项 目）。上江名都项目已进入清算阶段，晟发名都、晟水名都及尚水名都部分已销售，漳发名都项目处于在建设期。 工程建设方面，全资子公司漳发建设公司具备建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质，主要业务 系为漳州地区的市政基础设施管网建设和房地产配套水务工程施工，水务工程施工承接了大部分漳州市区市政基础设施的管 网工程项目。报告期内，漳发建设公司除正常开展水务工程施工外，加快推进漳州区域装配式建筑项目的落地，目前装配式 建筑业务在漳州尚处于起步阶段，具有较大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 无重大变化 长期股权投资 无重大变化 固定资产 本期减少，主要为本期房产出租，由固定资产转入投资性房地产。 无形资产 无重大变化 在建工程 本期增加，主要为二水厂扩建及泷澄建筑产业化基地在建工程增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,自上市以来，秉承“以人为本、规范管理、创新发展”的经营理念，不断完 善法人治理结构, 稳健经营，目前公司资产优良，抗风险能力较强。现有业务均与地方经济发展密不可分，公司将依托国企 背景这一资源优势，致力于打造一个具有核心竞争力和创新能力的大型国有上市公司。 公司旗下的水务集团秉持 “优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及水 务工程等较为完整的产业链条，公司水务业务稳健增长；汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，加快推进新能源汽车、以 创新促发展，增加盈利点；漳州作为三线城市，房地产市场有很大的发展空间，公司积极探索特色经营之路，打造“漳发地 产”品牌形象，提升公司的核心竞争力和盈利能力。 企业文化是企业的无形资产，也是一个企业持续发展的精髓所在，公司拥有高素质的经营管理团队，通过倡导“稳中求 进、依法合规、从严务实”的企业精神，以“两学一做”常态化制度化为抓手，以“每周一夜学”为平台，不断加强基层党 组织建设，增强企业凝聚力、战斗力和创造力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司坚持稳中求进的发展思路，在加快各项目建设的同时，加强经营各环节的风险管控，稳步推进各 项业务板块发展；完成党建工作纳入公司章程的修订工作，进一步明确党组织在法人治理中的法定地位。 （一）水务业务：报告期内，水务集团一手抓城市供水质量，一手抓项目建设；同时细化企业内部管理，深入开展降漏 损工作，实施老旧小区供水设施改造，不断挖掘增长潜力。上半年，水务业务实现供水总量4,611.84万立方米，售水总量 3,249.18万立方米，污水处理量2,692.59万立方米，同比稳步提升；实现营业收入9,975.87万元，同比增长11.87%，主要 为售水量、污水处理量以及工程结算金额同比增加；净利润1,472.08万元，同比增长98.76%，主要为污水收入、工程结算 款等收入同比增长所致。项目建设方面，市区二水厂新建水泵站已完成竣工验收，完成部分原水管道铺设，净水厂区已进入 新增工艺设备安装和原有设备改造阶段；金峰水厂扩建工程生物预处理工程建设已完成，因市政府对金峰水厂用地进行规划 调整，现处于前期准备阶段；南靖靖城污水厂综合楼主体工程已完成；云霄云陵工业区污水处理项目正在进行前期基础施工。 上半年，水务集团完成漳浦县污水处理厂一级A扩容提标改造项目，处理规模扩容至6万吨/日，已试运行；并与子公司漳 发建设组成联合体，中标漳浦万安生态开发项目一期县城区东路污水处理厂BOT项目，一期日处理污水规模为1万m3/d。 （二）汽贸业务：2018年上半年汽车乘用车市场形势严峻，车市整体疲软。汽车集团着眼未来行业发展形势，构筑多 样化的品牌矩阵，形成包括低中高及涉足新能源市场的一整套品牌布局；报告期内福州华骏领克中心正式开业，漳州华骏领 克动工，厦门传祺、漳州奇瑞完成验收工作，北汽新能源店投入运营；并不断完善网络布局，旗下福建漳发汽车保险代理有 限公司获保监局批复，投入运营，进一步拓展产业链条。汽车集团现有运营26家经营单位，受整体市场影响，实现营业收 入为9.22亿元，同比下降17.61%；净利润722.14万元，同比下降69.44%，主要为上半年销售收入下降及收到厂家返利减 少所致。 1.上半年汽车集团营业收入前十名经营单位 经营单位 主营商品 类别 店面所 在地区 开业日期 店面合同 面积（M2） 经营 模式 物业权属 状态 店面平 效（万 元/M2） 平均销售增 长率 2018年上半 年门店营业收 入 （万元） 2018年上半 年净利润（万 元） 净利润的 变化情况 福建华骏汽车销售服 务有限公司 福特汽车 福州 2005年8月 9,393.20 直营 自有物业 1.39 -27.04% 13,088.01 378.96 51.80% 漳州市华骏汽车销售 服务有限公司 东本汽车 漳州 2008年10月 4,796.00 直营 租赁物业 2.28 -12.61% 10,917.15 387.11 60.23% 漳州市华骏天元汽车 销售服务有限公司 福特汽车 漳州 2015年1月 11,449.30 直营 自有物业 0.80 -26.03% 9,150.59 552.97 379.52% 福州玖玖丰田汽车销 售服务有限公司 丰田汽车 福州 2003年9月 8,044.74 直营 自有物业 1.09 -10.86% 8,807.32 -241.75 -1359.45% 福建华骏天品汽车销 售服务有限公司 领克汽车 福州 2014年5月 2,600.00 直营 租赁物业 2.86 1205.67% 7,430.98 138.44 ---- 厦门市东南汽车贸易 有限公司 东南及传 祺汽车 厦门 2002年1月 8,306.30 直营 租赁物业 0.66 -40.85% 5,474.46 -396.78 -598.30% 三明华骏汽车销售服 务有限公司 福特汽车 三明 2008年10月 9,821.00 直营 自有物业 0.51 -33.47% 5,019.53 198.79 98.10% 厦门华骏凯宏汽车销 售服务有限公司 起亚汽车 厦门 2015年4月 5,500.00 直营 租赁物业 0.83 25.85% 4,547.68 111.72 30.11% 福建华骏天元汽车销 售服务有限公司 雪佛兰汽 车 福州 2012年10月 4,567.00 直营 租赁物业 0.89 10.56% 4,077.85 137.63 540.69% 福建华骏天行汽车销 售服务有限公司 福特汽车 福州 2013年4月 11,073.00 直营 租赁物业 0.27 -49.70% 3,010.10 -196.66 -85.24% 合计 71,523.67 1,070.43 --- 2. 线上销售情况 报告期，汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计6,527万元。 3. 采购、仓储及物流情况 2018年上半年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计6.25亿元，占汽车集团上半年采购总金额的 59.58%，未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。上半 年，汽车集团仓储及物流支出合计215.77万元，全部有外包物流。 （三）地产业务： 2018年上半年中央明确地产调控政策不放松，漳州市限签、限价等调控政策持续，预售办理、销售 签约、合同备案、按揭回款等均有不同程度的延迟，公司房地板块在积极跟进工程进度，推进项目建设的基础上，及时调整 价格及策略，加快销售去化速度。报告期，地产业务实现收入15,310.32万元，净利润1,471.35万元，实现扭亏为盈，主要为 晟水名都项目本期结转收入增加。公司地产项目大部分处于在建期，随着项目陆续完工结算，地产业务利润有望释放。公司 房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。主要项目开发进展情况如下： 项目名称 开发主体 所在地 权益 比例 占地面积 (㎡) 计容建筑面 积（㎡） 已完工建筑 面积（㎡） 预计总投 资额 （亿元） 实际投 资额 （亿元） 项目进展 上江名都 地产集团 漳州市 区 100% 21,965.20 90,262.27 105,290.22 5.60 5.77 已竣工验收 晟发名都 晟发地产 漳州南 靖县 100% 137,133.20 275,637.80 163,264.10 7.50 4.77 二期基本完 工；三期正处 于建设期 尚水名都 诏发置业 漳州诏 安县 100% 75,462.10 188,655.20 0.00 7.96 5.88 一期工程基本 完工；二期进 入配套工程施 工阶段 漳发名都 漳发地产 漳州市 区 100% 13,486.17 35,064.00 0.00 2.50 1.10 桩基已完成， 进入主体施工 阶段 晟水名都 晟达置业 漳州南 靖县 100% 90,146.80 232,656.30 22,314.20 9.20 3.62 一期基本完 工，部分已交 房 合 计 338,193.47 822,275.57 290,868.52 32.76 21.14 ----- 至报告期末，公司房地产业务主要项目销售情况如下： 项目名称 可供出售面积(㎡) 预售面积(㎡) 结算面积(㎡) 上江名都 96,849.70 0.00 97,613.44 晟发名都 151,577.87 0.00 133,887.19 尚水名都 166,657.81 152,091.74 0.00 晟水名都 66,254.67 42,226.59 17,392.18 合 计 481,340.05 194,318.33 248,892.81 截至2018年06月30日，公司租赁情况如下： 项目名称 业态 总建筑面积（㎡） 已出租面积 (㎡) 出租率（%） 厦门国贸银领中心 写字楼及地下车位 4,708.19 4,708.19 100% 晟发名都 商业广场8#1-4层 10,452.66 5,390.84 51.57% 合 计 15,160.85 10,099.03 --- 截至2018年06月30日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为36,469.80万元，占公司2018 年06月30日归属于母公司净资产的16.48%。此外，公司参股19%的漳州天同地产有限公司一期部分已交房，二期处于建设 期，部分已销售，上半年收到天同地产投资收益1102万元；公司持有43%股权的信禾地产一期已预售，着手进行室外配套 工程施工，二期已进入主体结构施工；公司持有10%股权的花都置业现处于前期准备阶段。 （四）工程建设业务：报告期漳发建设公司积极推进漳浦污水处理厂一级A扩容提标改造项目、云霄云陵工业区污水 处理项目、金峰开发区南山工业园（一期）祥泰屠宰厂至漳华路污水工程等项目施工。实现营业收入7,335.53万元，同比 增长14.81%，净利润1,116.88元，同比增长32.07%，主要为本期收入增加所致。泷澄装配式建筑业务，上半年在完成“QEO” 一体化管理体系认证的基础上，加大市场开拓力度，紧抓市场走向，努力抢占市场份额；实现营业收入3,156.90万元，归 属于公司净利润-144.40万元，主要为前期经营的业务量较少，尚未能形成规模化。 2018年上半年，公司实现营业收入123,570.41万元，实现营业利润5,880.19万元，实现净利润（归属于母公司）4,891.50 万元，同比增加328.58%，主要原因是本期地产结转收入增加，财务费用减少及可供出售的金融资产投资收益增加。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,235,704,064.51 1,302,571,968.15 -5.13% --- 营业成本 1,012,592,424.69 1,086,440,399.08 -6.80% --- 销售费用 92,720,893.19 86,360,324.01 7.37% --- 管理费用 55,837,356.98 56,534,997.69 -1.23% --- 财务费用 21,809,091.98 38,835,632.60 -43.84% 主要为本期贷款减少，财 务费用支出相应减少 所得税费用 13,676,808.82 12,585,754.97 8.67% --- 经营活动产生的现金流 量净额 -33,434,048.45 162,956,464.46 -120.52% 主要为本期支付工程保 证金及往来款的增加 投资活动产生的现金流 量净额 52,296,546.36 -35,572,920.84 --- 主要为本期固定资产投 入增加 筹资活动产生的现金流 量净额 14,861,088.44 -229,401,505.05 --- 主要为本期各股东对泷 澄建筑进行注资，吸收投 资收到现金增加及本期 支付财务费用同比减少 现金及现金等价物净增 加额 33,762,091.19 -102,017,961.43 --- 主要为本期收到花都置 业剩余股权转让款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水务业务 91,065,145.14 45,231,050.44 50.33% 19.89% 20.03% -0.06% 汽贸业务 859,934,698.20 786,745,911.68 8.51% -17.87% -17.97% 0.11% 工程施工业务 47,088,740.46 32,306,456.58 31.39% -1.14% -7.63% 4.81% 建材制造 31,368,999.71 22,111,376.81 29.51% --- --- --- 房地产开发业务 152,219,888.48 114,509,029.76 24.77% 95.75% 143.41% -14.73% 分产品 自来水生产、销售 59,331,955.56 26,852,346.42 54.74% 30.64% 56.17% -7.40% 污水处理业务 31,733,189.58 18,378,704.02 42.08% 3.89% -10.29% 9.16% 汽车销售业务 859,934,698.20 786,745,911.68 8.51% -17.87% -17.97% 0.11% 工程施工业务 47,088,740.46 32,306,456.58 31.39% -1.14% -7.63% 4.81% 建材制造 31,368,999.71 22,111,376.81 29.51% --- --- --- 房地产开发业务 152,219,888.48 114,509,029.76 24.77% 95.75% 143.41% -14.73% 分地区 漳州市 607,108,156.61 496,569,466.54 18.21% -0.67% -1.42% 0.62% 福州市 397,273,513.47 352,830,786.05 11.19% 0.17% -3.16% 3.05% 厦门市 116,632,624.36 102,286,775.82 12.30% -20.68% -20.24% -0.49% 三明市 92,049,564.03 80,007,932.63 13.08% -21.32% -25.77% 5.21% 南平市 22,103,378.69 17,533,070.27 20.68% -61.23% -68.02% 16.84% 泉州市 10,366,552.46 8,996,611.62 13.22% -6.77% -8.82% 1.95% 说明： 1.自来水生产、销售毛利率同比下降：主要为上半年日常运营成本增加及新增资产投入计提折旧所致。 2.污水处理毛利率同比上升：主要为漳州东墩污水处理厂日均处理量增加所致。 3.建材制造：2017年12月，公司收购泷澄建筑45%股权，纳入合并报表范围。 4.房地产开发业务毛利率同比下降：主要为较上年同期相比，本期房地产结算中商业店面占比小，住宅占比较大所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,245,996,397.37 25.03% 1,264,061,983.16 25.43% -0.40% --- 应收账款 101,766,551.80 2.04% 101,941,892.31 2.05% -0.01% --- 存货 1,637,228,261.52 32.89% 1,601,024,558.85 32.20% 0.69% --- 投资性房地产 103,617,539.58 2.08% 0.00 0.00% 2.08% 本期房产出租，由固定资产转入投资 性房地产 长期股权投资 238,125,236.65 4.78% 241,074,015.49 4.85% -0.07% --- 固定资产 412,686,946.07 8.29% 518,548,835.44 10.43% -2.14% 主要为本期房产出租，由固定资产转 入投资性房地产 在建工程 123,265,884.62 2.48% 83,172,342.28 1.67% 0.81% --- 短期借款 375,499,211.00 7.54% 427,201,763.60 8.59% -1.05% --- 长期借款 229,390,800.00 4.61% 79,390,800.00 1.60% 3.01% 主要为本期增加1.5亿元的理财融资 工具 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3.截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 25,786,690.83 银行承兑汇票和信用证保证金、定期存款 固定资产 12,848,931.09 抵押借款 无形资产 29,796,998.77 抵押借款 合计 68,432,620.69 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（万元） 上年同期投资额（万元） 变动幅度 20,186.00 19,360.00 4.27% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）A股募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行股票 58,965.55 949.87 26,296.19 --- ---- ---- 35,023.31 存放于募集 资金专户 ---- 2016年 非公开发 行股票 58,923.13 1,277.05 38,968.95 --- --- --- 20,540.54 存放于募集 资金专户 ---- 合计 -- 117,888.68 2,226.92 65,265.14 --- ---- ---- 55,563.85 -- --- 募集资金总体使用情况说明 1.经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号） 核准，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了108,892,800股人民币普通股（A股），发行价 格为5.51元/股，募集资金总额为人民币599,999,328.00元,扣除各项发行费用10,343,868.02元后，实际募集资金净额为 589,655,459.98元，上述募集资金已于2014年09月26日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。 截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币262,961,915.26元；累计转出发行费用人民币1,843,868.02元； 累计收取募集资金存款利息收入人民币23,544,853.09元；累计支付银行手续费人民币5,291.10元。 2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586号） 核准，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了107,334,526股人民币普通股（A股），股票面 值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币5.59元/股，募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用 10,768,663.55元后，实际募集资金净额为589,231,336.45元，上述募集资金已于2016年12月22日由承销商汇入公司开立的 募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2016)验字H-009号《验资报告》，确认 募集资金到账。 截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币389,689,549.54元；累计转出发行费用人民币320,000.00元； 累计收取募集资金存款利息收入人民币5,864,198.84元；累计支付银行手续费人民币580.05元。 报告期，公司债券相关情况请见本报告“第九节、公司债券相关情况”。 （2）A股募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 A.2014年度非公开发行募集资金承诺项目情况 单位：万元 募集资金总额 58,965.55 本年度投入募 集资金总额 949.87 报告期内变更用途的募集资金总额 7,314.58 已累计投入募 集资金总额 26,296.19 累计变更用途的募集资金总额 7,314.58 累计变更用途的募集资金总额比例 12.40% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 漳州市第二自来水厂扩 建工程项目 否 34,500 34,500 949.87 9,191.11 26.64% 2018年10月 不适用 不适用 否 诏安县污水处理厂配套 污水管网扩建工程BT 项目 是 11,500 5,173 0.00 4,273.00 82.60% 西区：2016 年5月 不适用 不适用 否 漳州市云霄经济开发区 污水处理厂工程 是 7,314.58 0.00 0.00 --- 2020年1月 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 13,000 13,000 0.00 12,832.08 98.71% --- 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 59,000 59,987.58 949.87 26,296.19 --- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 -- 59,000 59,987.58 949.87 26,296.19 --- --- --- --- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 漳州市第二自来水厂扩建工程项目，工程建设内容包括旧泵房改造、新建取水泵房、两路原水管建设、净水厂区建设、 取水口及厂区电源第二回路建设。截至目前，新建取水泵站已完成竣工验收；原水管道1标段工程、原水管道陈元光 公园段工程已经竣工验收并投入使用，原水管道2标段工程、原水管道北环城路段工程正在施工；净化厂区进入新增 工艺设备安装和原有设备改造阶段，工程预计2018年10月完工通水。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议 案》，同意公司以7,345,239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽 华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,345,239.80元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及12月26日召开的2014年第四次临时股东 大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2014年12月，公司使用了2亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金。2015年12月，公司已将上述2亿元闲置募集资金归还至专户。 公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2015年12月，公司使用了1.5亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金。2016年10月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金归还至专户。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。 尚未使用的募集资金用 途及去向 公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 B.2015年度非公开发行募集资金承诺项目情况 单位：万元 募集资金总额 58,923.13 本年度投入募集 资金总额 1,277.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 38,968.95 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额（1） 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 漳州市东墩污水处 理厂（一期）BOT 项目 否 30,000 30,000 483.55 21,330.04 71.10% 2016年5月 429.65 是 否 南靖县靖城南区污 水处理厂BOT项目 否 2,800 2,800 793.50 821.94 29.36% 2018年12月 不适用 不适用 否 平和县第二污水处 理厂BOT项目 否 2,700 2,700 0.00 2,700.00 100% 2015年12月 -35.09 否 否 金峰水厂改扩建项 目 否 10,000 10,000 0.00 616.97 6.17% 2019年12月 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 14,500 14,500 0.00 13,500.00 93.10% ---- 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 1,277.05 38,968.95 --- 394.56 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如 有） 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小计 合计 -- 60,000 60,000 1,277.05 38,968.95 394.56 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 1.平和县第二污水处理厂BOT项目2016年1月开始试运行，外围一期配套市政污水主管网完工并投入使用，目前污水进 水量不足且前期资金成本费用较多，致使2018年上半年未达到预期效益。上半年，山格镇政府已开工建设二期配套污水 管网工程，预计2018年年底完工，届时污水进水量将达到稳定水平。 2.漳州金峰水厂改扩建项目，一期生物预处理工程建设已于2016年12月完工试运行。因漳州市政府对金峰水厂用地进 行规划调整，影响项目工程规划设计及后续工作。目前，已完成项目用地控制性详细规划办理，达到预定可使用状态的 时间已由2018年12月调整为2019年12月。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目漳州市东墩污水 处理厂（一期）BOT项目、平和县第二污水处理厂BOT项目及金峰水厂改扩建项目进行了先行投入。福建华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所 （2017）鉴证字H-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认： 截至2016年12月31日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为220,376,968.50元。 公司于2017年01月18日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，公司决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为214,189,002.93元。2017 年1月，上述募集资金已完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 变更后的 项目 对应的原承 诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额（1） 本年度实 际投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 漳州市云 霄经济开 发区污水 处理厂工 程 诏安县污水 处理厂配套 污水管网扩 建工程BT 项目 7,314.58 0.00 0.00 0.00 2020年1月 不适用 不适用 否 合计 - 7,314.58 0.00 0.00 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目包括西区和东区建设， 西区已于2016年5月竣工并交付使用；东区未收到业主方诏安县城市建 设投资开发有限公司）的开工令，未开工建设。 为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司于2018年4 月12日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及 2018年05月08日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分 募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水处理厂配套污水管网扩 建工程BT项目部分募集资金7,314.58万变更为漳州市云霄经济开发区 污水处理厂工程。详见公司于2018年4月14日及2018年5月9日的披 露于巨潮资讯网上的相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 （4）募集资金使用的其他情况 A.根据漳州市政府相关文件精神，南靖县靖城南区所在的靖城园区纳入漳州高新区的规划范围，实行“统一规划、统一 布局、统一建设、统一管理”的管理体制。鉴于南靖县靖城南区管理体制变化，2017年08月，漳州发展水务集团有限公司、 南靖县城乡规划建设局与漳州高新区建设管理局就南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目签订《南靖县靖城南区污水处理厂 BOT项目特许经营协议补充协议》：南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目业主由南靖县城乡规划建设局变更为漳州高新区 建设管理局，南靖县城乡规划建设局在协议生效前基于履行原《特许经营协议》对漳州发展水务集团有限公司所享有的一切 权利和承担的义务分别由漳州高新区建设管理局享有及承担；协议生效后，漳州高新区建设管理局按照原《特许经营协议》 的约定享受权利和承担义务。除此外，协议其他内容不变。 B.根据漳州高新技术产业开发区管理委员会《关于南区污水处理厂相关事宜的专题会议纪要》（[2018]22号），南靖县南 区污水处理厂从处理生活污水一级B排放标准提标改造到处理工业污水一级A排放标准；以初设的概算价格以及经济运行 分析报表来确认投资额的增加及运行成本的增加，由漳州高新区建设管理局及时与漳州发展水务集团签订水价调整等内容的 补充协议。2018年5月15日，本次提标改造工程项目取得了漳州高新技术产业开发区经济发展局《关于南靖县靖城南区污 水处理厂提标改造工程项目核准的批复》（漳高经审[2018]38号）。截至本报告披露日，漳州高新区建设管理局与漳州发展水 务集团有限公司相关水价调整等内容的补充协议尚未签订。 2018年上半年募集资金存放与使用情况披露情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 2018年08月11日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润（归属 于母公司） 漳州发展水务集 团有限公司 子公司 集中式供水、供水配套服务、 污水处理等 6,330.00 94,200.99 21,380.16 9,975.87 2,203.70 1,690.63 漳州闽南污水处 理有限公司 子公司 污水处理 3,000.00 8,842.93 2,104.13 - -242.83 -218.55 福建漳发碧水源 科技有限公司 子公司 净水技术、污水处理技术、 固体废物处理技术开发；环 保技术咨询与服务等 5,000.00 2,376.86 2,302.15 - -65.97 -33.64 福建漳发建设有 限公司 子公司 房屋建筑总承包，市政工程， 装饰工程，房地产开发等 26,600.00 40,318.72 29,945.41 7,335.53 2,256.67 1,116.88 福建省泷澄建筑 工业有限公司 子公司 预制构件、商品混凝土、沥 青、地下综合管廊生产 22,000.00 30,072.97 21,181.53 3,156.90 -340.49 -144.40 福建漳州发展汽 车集团有限公司 子公司 汽车及汽车配件销售；对汽 车业的投资等 20,000.00 66,350.14 14,481.93 67,684.40 614.79 474.09 福州玖玖丰田汽 车销售服务有限 公司 子公司 一汽丰田、汽车零配件销售 及二手车交易服务等 1,500.00 9,676.82 475.32 8,807.32 -222.54 -123.29 福建华骏汽车销 售服务有限公司 子公司 汽车销售、汽车维修及汽车 零配件销售等 1,200.00 6,618.13 2,135.16 13,088.01 500.27 378.96 三明玖玖丰田汽 车销售服务有限 公司 子公司 销售一汽丰田汽车、进口丰 田品牌汽车销售等 1,000.00 2,681.62 -3,431.01 2,615.32 -9.65 -7.63 漳州发展地产集 团有限公司 子公司 房地产开发与经营 12,000.00 33,160.72 10,076.46 2,453.94 -47.82 113.72 漳州市晟发房地 产有限公司 子公司 房地产开发与经营；物业服 务 5,000.00 11,643.92 4,248.88 28.21 -118.39 -120.06 漳州晟达置业有 限公司 子公司 房地产开发经营及商品房销 售。 8,000.00 31,213.27 7,995.32 12,828.17 1,984.82 2,004.82 漳州诏发置业有 限公司 子公司 房地产开发与销售；土地综 合开发；基础设施开发与建 设 10,000.00 93,357.11 8,869.17 - -419.03 -409.03 漳州漳发地产有 限公司 子公司 房地产投资、开发、经营与 管理；物业服务；自有房屋 租赁 3,000.00 11,239.64 2,570.49 - -118.02 -118.10 福建华兴漳发创 业投资有限公司 子公司 创业投资业务；代理其他创 业投资企业等机构或个人的 创业投资业务等 6,000.00 4,340.71 4,256.71 - 0.87 0.47 漳州天同地产有 持有19% 房地产开发与经营 20,000.00 111,579.97 39,691.87 72,212.24 25,185.77 3,588.68 限公司 参股公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1．自来水与人们生活密切相关，水质安全至关重要，如果水源保护不当，原水水质受到污染，将直接影响自来水质量。 因此公司将一如既往加强水源地保护及水质监测，实时监控，保证城市供水安全。随着各水务与大型环保企业纷纷介入漳州 市场，竞争日益激烈，公司将探寻互惠互利的合作模式，进一步增强水务业务的盈利点。 2.2018年汽车门店销量总体下降，库存增加，对汽车板块整体赢利水平产生不利影响。下半年，公司汽车集团将以“提 销量、稳售后、降费用、控库存、保利润”为经营重点，提高盈利水平。 3.房地产行业的发展受国家宏观政策影响较大。房地产调控的相继出台及越来越多的大型房地产开发商入驻漳州，竞争 日益激烈。公司房地产业务将密切关注政策走向，坚持以市场为导向，紧抓各项目楼盘定位，开展多样化的营销推介活动， 加快项目建设，确保尽早实现收益。 4. 工程施工业务方面，工程建设板块不断健全各项规章制度，强化目标管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，建立健全自我约束、自我完善、持续改进的安全生产管理机制。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大会 年度股东大会 0.88% 2018年5月8日 2018年5月9日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2018年第一次临时股东大会 临时股东大会 1.19% 2018年6月28日 2018年6月29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2018年01月，子公司水务集团与漳发建设合资成立云霄发展水务有限公司，该公司注册资本为2,000.00万元，水务集 团持有95%股权，漳发建设持有5%股权，截至2018年06月30日实际已出资2,000.00万元，本期纳入合并报表范围。 八、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 九、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 （未完）  |