[中报]卫星石化:2018年半年度报告
浙江卫星石化股份有限公司 2018年半年度报告 2018-062 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主 管人员)陈蕴玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 33 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 118 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、卫星、卫星石化 指 浙江卫星石化股份有限公司 卫星控股 指 浙江卫星石化股份有限公司 茂源投资 指 嘉兴茂源投资有限公司 友联化学 指 浙江友联化学工业有限公司 卫星运输 指 浙江卫星化学品运输有限公司 卫星能源 指 浙江卫星能源有限公司 平湖石化 指 平湖石化有限责任公司 卫星科技 指 浙江卫星新材料科技有限公司 卫星香港 指 卫星石化香港有限公司 卫星美国、美国公司 指 卫星石化（美国）公司 九宏投资 指 嘉兴九宏投资有限公司 星源科技 指 嘉兴星源信息科技有限公司 湖北山特莱 指 湖北山特莱新材料有限公司 康程护理、湖南康程 指 湖南康程护理用品有限公司 香港泰合 指 香港泰合国际有限公司 连云港石化 指 连云港石化有限公司 SAP 指 高吸水性树脂 PDH 指 丙烷脱氢制丙烯装置 PPAE 指 年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目 嘉兴基地 指 公司在嘉兴工业园区的生产装置 平湖基地 指 公司在平湖独山港的生产装置 ORBIT 指 ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS LLC. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 卫星石化 股票代码 002648 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江卫星石化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 卫星石化 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL.CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SATLPEC 公司的法定代表人 杨卫东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈晓炜 陆颖 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区富强路196号 浙江省嘉兴市南湖区富强路196号 电话 0573-82229096 0573-82229096 传真 0573-82229088 0573-82229088 电子信箱 satlpec@weixing.com.cn satlpec@weixing.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 公司注册地址的邮政编码 314004 公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区富强路196号 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 www.satlpec.com 公司电子信箱 satlpec@weixing.com.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018年05月22日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 关于办公地址变更的公告（2018-040） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,358,711,670.06 4,035,686,807.42 8.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 326,659,936.27 484,178,861.49 -32.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 324,479,187.34 483,038,653.22 -32.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 205,280,026.85 163,404,891.07 25.63% 基本每股收益（元/股） 0.3077 0.6026 -48.94% 稀释每股收益（元/股） 0.3071 0.6026 -49.04% 加权平均净资产收益率 4.46% 13.49% -9.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,203,041,518.03 10,183,684,007.59 10.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,425,782,956.00 7,197,613,262.49 3.17% 注：1、2018年二季度实现净利润2.136亿元，同比增长10.96%。二季度随着春节后下游开工率恢复，产品价格回升，推动 净利润同比增长。 2、每股收益同比下降原因：一是在2018年一季度嘉兴基地受工业园区供汽影响停产及春节假期下游需求减弱的双重影 响，一季度净利润同比下降影响整体上半年业绩；二是因2017年下半年完成定增，公司股本增大，影响每股收益计算基数。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,791.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,380,243.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -2,764,540.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -490,093.11 减：所得税影响额 -25,802.44 少数股东权益影响额（税后） -55,126.92 合计 2,180,748.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 卫星石化注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市。上市以 来，公司认真专注于C3产业链建设，利用上市融资优势，实现了年产6万吨丙烯酸三期技改项目、年产3万吨高吸水性树脂 技改项目与年产2.1万吨颜料中间体技改项目等募投项目的顺利投产。并通过股权收购国内第一套引进美国UOP公司技术的 丙烷脱氢制丙烯项目，如期建成平湖基地，构建了国内首家拥有轻烃工艺路线生产C3产业链的上市公司，为公司致力于成 为中国轻烃综合利用的先行者和实践者奠定了基础。根据“一个核心、六大板块”的产业战略，公司在2017年完成非公开发行 股票募集资金30亿元建设年产45万吨PDH二期与年产30万吨聚丙烯项目、年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目，进一步提 升C3产业链竞争力。其中，年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目已正常投产运行，产品已正常供应国内外主流品牌的纸尿 裤企业，品牌影响力显著提升。年产30万吨聚丙烯保持高负荷运行，在华东与华南地区形成了稳定市场。年产45万吨PDH 二期项目正在按计划施工，按目前进度本项目将于2018年底建成投产，预计2019年将贡献全年业绩。同时，在建的利用PDH 富余氢气而建的年产22万吨双氧水项目于2018年7月底投产。规划中年产15万吨聚丙烯二期项目、年产36万吨丙烯酸及36万 吨丙烯酸酯项目、年产6万吨高吸水性树脂技改三期项目正在按计划推进，预计2019年将陆续建成。届时，卫星以丙烷为原 料的轻烃综合利用产业链的综合效应将进一步提升。 2018年是卫星石化制定的“双五计划”的关键一年，公司将继续坚持卫星“合”文化，以“三实三敢”精神，团结一心、共同 奋进，着力推进平湖基地PDH二期、聚丙烯二期、丙烯酸及酯项目的建设；同时，着力推进连云港石化320万吨轻烃综合利 用加工项目，努力实现2020年三季度建成国内着套乙烷裂解制乙烯项目。2018年3月15日，卫星石化（美国）公司与美国能 源传输公司正式签订乙烷采购协议及ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS,LLC合资协议。其中，卫星石化（美国）公司投 资已经得到浙江省发改委及浙江省商务厅核准，ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS,LLC项目正式开始施工建设。7月，公 司正式签订首批乙烷专用运输船的租赁协议。上述工作的完成，标志着公司乙烷裂解制乙烯项目的原料端已经完全解决，为 项目的建设提供了原料保障。公司已经明确未来十年的“双五计划”，方向统一，思路清晰，紧紧围绕C2“一核两翼”与C3“一 个核心、六大板块”的定位，加快项目建设、加快研发创新、加快招才引智，致力于成为国内轻烃综合利用的先行者和实践 者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资与上期比增长163.68％，主要系本期卫星美国公司投资ORBIT公司 增加1.59亿元所致。 在建工程 与上期比增长42.88％，主要系子公司卫星能源二期项目投入增加所致。 工程物资 与上期比增长180.18％，主要系子公司卫星能源二期项目投入增加所致。 应收票据 与上期比增长30.84％，主要系本期承兑汇票收款增加、使用减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在以下三个方面： （一）全产业链优势 公司创立以来专注于C3 产业链发展，精益求精建成目前国内以丙烷为原料到丙烯酸，并深加工成为高分子新材料的全 产业链格局。并且随着双氧水项目建成实现了产业链的“吃干榨尽”，成本优势更加明显。后续PDH二期、聚丙烯二期、丙烯 酸及酯新项目的投产，全产业链的整体规模将进一步扩大，同时基地内形成原料与能源平衡，产业链的竞争力将更加显著。 产业链的完善对于原材料价格波动的控制更加平缓，产业链上各产品负荷调整空间更大，而最终的下游高分子材料客户更关 注供应长期保障及产品质量的稳定。因此，公司全产业链的优势为下游客户提供了稳定的保障。在连云港石化C2产业链布 局设计时采用“一核两翼”的规划，从生产技术上均选择了全球最为先进的技术，乙烷裂解转化率高、能耗低，聚乙烯选择了 国内稀缺的高密度产品，目前已与相关的专利方达成同识。从产品结构上实现差异化，可以实现进口的替代，进一步体现装 置先进性。 （二）研发创新优势 研发创新，是公司保持永续发展的动力。通过对技术的消化吸收和研发创新，完成对丙烷脱氢制丙烯技术的改进，并运 用于二期装置。丙烯酸及酯生产技术不断优化，生产成本达到行业领先，目前自主研发的技术将在新项目中实施，届时公司 丙烯酸及酯生产工艺的整体优势更加明显。稳步推进下游高分子材料的研发，通过湖北山特莱新材料有限公司投产扩展纺织 乳液新领域，产品体系更加丰富。推进丙烯酸酯与聚氨酯产品的开发，不断向纺织服装高端领域的应用方向发展。公司自主 研发的SAP生产工艺日趋成熟，实现与国内外客户建立了密切的合作关系，产销量不断突破，并且获得了国际一线品牌评估。 通过上游技术改进、下游新品与应用开发等策略，构筑卫星创新引领发展的良好局面。 （三）行业龙头优势 近年来，国家推行供给侧改革、生态环境保护等政策，使得一些落后产能淘汰出清，进一步提升了丙烯酸及酯行业的集 中度。作为国内最大的丙烯酸生产企业，利用安全环保管理的优势以及技术领先的优势，提升了公司在行业的影响力。同时， 配套经验丰富及灵活机动的销售策略，丙烯酸及酯的优势日益明显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 4,358,711,670.06 元，比上年同期增长8.00%；营业利润371,668,283.36元，比上年同期降 低28.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 326,659,936.27 元，比上年同期降低32.53%。值得注意的是，公司2018年4-6 月份实现归属于上市公司股东的净利润为2.135亿元，比上年同期增长10.93%。 报告期内，公司坚持深化“夯实基础管理，强化干部队伍”等重点工作。一是在业务方面平稳推进各项工作。2018 年上 半年，国内经济平稳向好，但受一季度因工业园区供汽事故造成嘉兴基地停车及春节比往年晚一个月的影响，丙烯酸及酯类 价格同比有所回落。二季度随下游复工带来的需求恢复，公司紧抓机遇采取积极有效的销售及管理措施，丙烯酸及酯量价齐 升，其他板块业务稳中有升，实现二季度业绩同比增长。二是在生产方面落实“安、稳、长、满、优”运行要求。报告期内实 现各装置的高负荷运行，未发生安全环保事故。在装置运行周期、年度检修时间上都取得了一定突破。三是在新项目建设上 按计划实施。年产22万吨双氧水项目完成建设，计划七月份投产。年产45万吨PDH二期进度按计划实施，预计2018年底建成 投产。年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂三期项目、年产36万吨丙烯酸及酯项目等前期工作顺利开展， 计划2019年逐步建成投产。四是连云港石化320万吨/年轻烃综合利用加工项目实施顺利。2018年3月完成乙烷采购协议与美 国乙烷出口设施合资协议正式签约，7月完成首批乙烷专用运输船的租约签订。项目原料保障得到彻底解决。项目设计、专 利技术许可、长周期设备采购等一系列协议正式签订，并实质性开展工作。各项进度符合项目计划要求。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,358,711,670.06 4,035,686,807.42 8.00% 营业成本 3,582,226,715.73 3,073,506,397.30 16.55% 销售费用 95,560,719.27 106,015,449.96 -9.86% 管理费用 256,260,627.46 217,242,251.70 17.96% 主要系本期研发费投入增加所致。 财务费用 29,185,066.40 100,363,046.76 -70.92% 主要系本期利息支出减少，汇兑收益同比 增加所致。 所得税费用 48,031,216.96 38,357,750.06 25.22% 主要系上年同期有弥补以前年度亏损所 致。 研发投入 149,716,721.69 106,534,066.95 40.53% 主要系本期自主创新研发项目增加，相应 投入增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 205,280,026.85 163,404,891.07 25.63% 本期净利润减少1.57亿元为经营性现金流 减少因素，但经营性应收项目减少及应付 项目增加影响现金流增加4.13亿元。 投资活动产生的现金流 量净额 -505,578,638.25 -370,237,289.58 -105.00% 主要系本期赎回上期募集资金理财投资1 亿元，子公司卫星美国投资ORBIT公司 1.6亿元，卫星能源丙烯项目等固定资产投 入增加0.4亿元所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 538,759,196.22 513,004,796.57 5.02% 现金及现金等价物净增 加额 246,357,183.39 265,711,544.39 -7.28% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,358,711,670.06 100% 4,035,686,807.42 100% 8.00% 分行业 化学品生产行业 4,018,582,019.39 92.20% 3,826,041,580.87 94.81% -2.61% 其他业务 340,129,650.67 7.80% 206,818,293.46 5.12% 2.68% 化学品运输行业 0.00 0.00% 2,826,933.09 0.07% -0.07% 分产品 （聚）丙烯 1,149,355,542.66 26.37% 731,296,460.48 18.12% 8.25% （甲基）丙烯酸及酯 2,420,862,295.08 55.54% 2,679,958,847.86 66.41% -10.87% 高分子乳液 218,516,078.32 5.01% 254,510,878.39 6.31% -1.30% 高吸水性树脂 （SAP） 130,076,328.18 2.98% 88,110,840.18 2.18% 0.80% 颜料中间体 99,771,775.15 2.29% 72,164,553.96 1.79% 0.50% 运输业务 2,826,933.09 0.07% -0.07% 其他业务 340,129,650.67 7.80% 206,818,293.46 5.12% 2.68% 分地区 内销 4,007,938,498.98 91.95% 3,364,940,044.84 83.38% 8.57% 外销 350,773,171.08 8.05% 670,746,762.58 16.62% -8.57% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 （聚）丙烯 1,149,355,542.66 966,714,611.92 15.89% 57.17% 64.20% -3.60% （甲基）丙烯酸 及酯 2,420,862,295.08 2,007,715,775.36 17.07% -9.67% -0.14% -7.91% 高分子乳液 218,516,078.32 149,326,668.05 31.66% -14.14% -15.76% 1.31% 高吸水性树脂 （SAP） 130,076,328.18 112,675,250.26 13.38% 47.63% 36.24% 7.24% 颜料中间体 99,771,775.15 52,358,349.00 47.52% 38.26% 32.24% 2.39% 其他业务 340,129,650.67 293,436,061.14 13.73% 64.46% 70.11% -2.87% 合 计 4,358,711,670.06 3,582,226,715.73 17.81% 8.00% 16.55% -6.03% 分地区 内销 4,007,938,498.98 3,289,287,351.20 17.93% 19.11% 29.21% -6.42% 外销 350,773,171.08 292,939,364.53 16.49% -47.70% -44.51% -4.81% 合 计 4,358,711,670.06 3,582,226,715.73 17.81% 8.00% 16.55% -6.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,813,931,159.21 16.19% 774,881,435.30 9.39% 6.80% 应收账款 383,817,509.09 3.43% 413,425,304.23 5.01% -1.58% 存货 790,315,193.95 7.05% 513,538,111.46 6.22% 0.83% 长期股权投资 254,356,904.35 2.27% 96,271,158.73 1.17% 1.10% 固定资产 3,250,868,526.88 29.02% 3,275,845,260.65 39.68% -10.66% 在建工程 934,402,628.27 8.34% 408,012,882.17 4.94% 3.40% 短期借款 2,287,736,408.00 20.42% 2,463,377,654.56 29.84% -9.42% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 10,337,185.01 1,984,980.00 12,322,165.01 3.可供出售金 融资产 98,000,000.00 98,000,000.00 上述合计 98,000,000.00 10,337,185.01 0.00 0.00 1,984,980.00 110,322,165.01 金融负债 13,617,793.44 13,617,793.44 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 受限资产余额 受限原因 货币资金 201,565,598.62 质押对开承兑到期托收 应收票据 1,201,934,966.25 用于开立银行承兑汇票及借款质押 合计 1,403,500,564.87 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 的进 展情 况 ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS LLC 美国墨 西哥湾 地区的 乙烷出 口设施 的建 设、运 营与管 理 新设 1,864,800,000.00 47.00% 自有资 金 SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. 长期 贸易 累计 已投 资 158,792,107.61元 330,000,000.00 -6,292.39 否 2018年 05月22 日 对外投 资进展 公告 （2018- 041） 合计 -- -- 1,864,800,000.00 -- -- -- -- -- -- 330,000,000.00 -6,292.39 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 296,800.87 报告期投入募集资金总额 13,910.99 已累计投入募集资金总额 280,987.88 募集资金总体使用情况说明 公司以前年度已使用募集资金267,076.89万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,091.46万 元；2018年1-6月实际使用募集资金13,910.99万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,207.59万元；累 计已使用募集资金280,987.88万元，其中募投项目使用资金103,987.88万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为3,299.05万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.卫星能源年产45万 吨丙烯及30万吨聚丙 烯二期项目 否 219,500 219,500 23,143.89 83,897.87 38.22% 注1 10,437.57 不适用 否 2.卫星石化年产12万 吨高吸水性树脂 （SAP）扩建项目[注 2] 否 36,300.87 36,300.87 767.1 20,090.01 55.34% 2017年 12月01 日 -2,065.9 不适用 否 3.补充流动资金 否 41,000 41,000 41,000 100.00% 不适用 否 4.现金管理[注3] 否 -10,000 90,000 不适用 否 5.暂时补充流动资金 否 46,000 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 296,800.87 296,800.87 13,910.99 280,987.88 -- -- 8,371.67 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 296,800.87 296,800.87 13,910.99 280,987.88 -- -- 8,371.67 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2017年7月12日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 51,043.66万元，其中卫星能源45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目累计投入自筹资金31,951.80 万元，卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目累计投入自筹资金19,091.86万元。 根 据2017年7月26日公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过的《关 于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，公司用募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,043.66万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2017年7月26日公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过 的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司可使用不超过 150,000 万 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资 项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常 进行。截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计投入46,000.00万 元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注1：其中年产30万吨聚丙烯项目于2016年12月达到预定可使用状态，年产45万吨丙烯二期项目尚处于建设期。 注2：该项目包含二期工程、三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产6万吨SAP生产线的 二期工程。 注3：截至2018年06月30日，本公司全资子公司卫星能源使用闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司杭州分行 “综 合财富管理服务” 累计投资金额90,000.00万元，尚未到期金额90,000.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，不影响募集金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 友联 化学 子 公司 制造业 154500000 290,055,996.34 260,359,138.25 102,822,969.76 30,000,134.69 25,619,118.10 卫星 能源 子 公司 制造业 3195000000 4,772,661,087.78 3,669,219,159.81 2,294,956,558.84 222,127,963.85 192,421,913.33 平湖 石化 子 公司 制造业 1200000000 2,769,912,223.09 1,315,486,714.20 1,967,488,599.88 44,522,647.10 44,355,677.97 卫星 科技 子 公司 制造业 100000000 195,127,330.64 -38,326,233.51 130,166,393.46 -25,155,201.20 -25,204,842.01 星源 科技 子 公司 建设期 50000000 194,662,873.57 45,061,898.36 0.00 -3,699,852.55 -4,202,798.55 九宏 子 投资 110200000 105,765,615.54 105,254,605.12 0.00 -898,018.49 -898,018.49 投资 公司 湖北 山特 莱 子 公司 制造业 20000000 57,589,831.45 18,202,974.87 13,082,242.95 -686,860.59 -670,193.92 卫星 美国 子 公司 商业 200美元 201,169,310.44 6,002,502.81 327,652,220.31 3,132,049.65 2,412,556.53 香港 泰合 子 公司 商业 10000港元 3,325,138.48 -92,019.22 0.00 -22,640.42 -22,640.42 连云 港石 化 子 公司 制造业 3000000000 146,412,679.65 -1,347,975.46 -1,243,972.03 -1,347,975.46 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -19.49% 至 -10.86% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 56,000 至 62,000 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 69,552.28 业绩变动的原因说明 公司各生产装置运行稳定，产品行情逐步进入传统旺季，产销情况向好。 十、公司面临的风险和应对措施 一、安全环保风险 安全与环保是化工企业的生命线，近年来，化工行业安全与环保问题突出。尤其在环保方面受国家生态环境保护的要求 提高，对企业自身环保提升日益严格。如果公司在安全与环保方面疏忽或管理不善，造成重大安全或环保事故，将会对公司 正常生产造成不利影响。 二、宏观经济波动风险 公司的主要产品为丙烯、丙烯酸及酯等，与石油密切相关，行业发展与国民经济景气程度联动性较高。如果未来全球经 济发生超出预期的较大波动，或者我国经济持续低迷或增速出现较大幅度下降，或者公司所处行业供需状况发生重大不利变 化，或者公司不能适应国家宏观政策的调整，或者中美贸易战冲突进一步升级出现贸易制裁等极端情形，则会对公司的经营 业绩造成重大不利影响。 三、原材料价格剧烈波动的风险 2015年原油价格出现断崖式下跌，给市场带来了悲观消极的局面，刺激了相关下游化学品价格同步下跌。丙烷价格与原 油价格挂钩，受其影响明显。虽然自2016年以来原油价格已趋于稳定并稳定上涨，但不排除未来原油价格仍会出现类似的断 崖式下跌对公司原材料和产品的影响，从而对公司未来发展产生不利影响。 应对上述风险，公司建立了相应的措施，以确保公司稳定经营，保持良好的盈利能力。 1、公司在企业文化中明确“安全比利润更重要”、“把环保当成产品来做”的理念，深入抓好公司的安全与环保工作。内部 由管理人员组织全面夜间巡查；提升安环人员的职业化与专业化水平；通过精准培训提高操作人员的操作水平；提高自动监 测系统的作用，减少人为操作造成的事故；组织全死角的全方位巡检。外部聘请专家组成专家组对公司进行第三方检查，真 正将问题从根源上解决。2018年上半年安全环保问题整改率达到97%以上。 2、关注与及时分析宏观经济政策，关注中美贸易发展最新进展，已经做好相应的应对预案。 3、加快拓展市场占有率。保持各产品在市场较高份额，建立与客户良好的合作关系与稳定的销售渠道，加快产品的销 售流通。积极开发下游新产品的应用领域，比如与生活密切相关的纸尿裤领域等，扩展在生活刚性需求方面的应用。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 69.50% 2018年01月08日 2018年01月09日 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 编号2018-002的公告。 2017年年度股东大 会 年度股东大会 62.11% 2018年04月03日 2018年04月04日 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 编号2018-019的公告。 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 58.25% 2018年05月03日 2018年05月04日 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 编号2018-032的公告。 2018年第三次临时 股东大会 临时股东大会 58.25% 2018年05月09日 2018年05月10日 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 编号2018-035的公告。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年5月9日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准；公司于2018年6月25日召开公司 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次 限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,063,710,806股增加至1,065,610,806股，本次激励计划的股份上市日期为2018 年7月6日，详见2018年7月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018限制性股票激励计划授予完成的公告》。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 平湖石化 2018年03 月03日 56,000 2012年07月20 日 26,321.15 连带责任保 证 2017.12.15- 2019.6.29 否 否 卫星能源及卫星 美国 2013年03 月27日 240,000 2013年10月31 日 19,200.17 连带责任保 证 2018.1.15- 2019.1.11 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 296,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 45,521.32 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 296,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 45,521.32 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 296,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 45,521.32 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 296,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 45,521.32 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 浙江卫星石 化股份有限 公司 废水：化学 需氧量 （COD）； 氨氮 间排 1 厂区南面 COD： 45mg/L；氨 氮：0.8 mg/L 石油化学工 业污染物排 放标准 GB31571-2015 COD： 31.691吨； 氨氮：4.225 吨 COD： 39.828吨； 氨氮：5.31 吨 无 浙江卫星石 化股份有限 公司 废气：SO2； 氮氧化物； 颗粒物； VOCs 直排 12 装置区8 套、污水站 4套 VOC去除 率≥95%；污 水站废气 VOC≤120mg/m? 石油化学工 业污染物排 放标准 GB31571-2015 VOCs： 147.302吨 SO2:30.1 吨；氮氧化 物：46.58 吨；颗粒物： 22.62吨； VOCs： 281.47吨 无 浙江友联化 学工业有限 公司 废水：化学 需氧量 （COD）； 氨氮 间排 1 厂区南面 COD： 500mg/L； 氨氮：35 mg/L 污水综合排 放标准 （GB8978- 1996）中的 三级标准 COD： 16.589吨； 氨氮：3.456 吨 COD：18.26 吨；氨氮： 3.805吨 无 平湖石化有 限责任公司 废水：化学 需氧量 （COD）； 氨氮 间排 1 厂区东北角 COD： 35.4mg/L 石油化学工 业污染物排 放标准 GB31571-2015 COD：26.1 吨； COD：40.1 吨；氨氮： 6.4吨 无 平湖石化有 限责任公司 废气：SO2； 氮氧化物 直排 7 主装置区 *5、污水站 *1 - 石油化学工 业污染物排 放标准 GB31571-2015 SO2：11.93 吨；氮氧化 物：39.67 吨 SO2：56.3 吨；氮氧化 物：103.68 吨 无 防治污染设施的建设和运行情况 浙江卫星石化股份有限公司建设有12套废气治理设施，具体为：工艺废气处理系统7套，废液焚烧装置尾气处理系统1套， 污水站臭气处理系统3套，沼气焚烧系统1套。目前运行情况较好。 浙江卫星石化股份有限公司建设有两套污水处理设施，处理量分别为1800吨/天、600吨/天，经废水提标改造后控制外排 废水COD≤60mg/L。目前运行情况较好。 浙江卫星石化股份有限公司建设有固废暂存仓库8处，仓库面积合计超过1150 m2，均按照规范化建设要求分区存放各类 危险废物，配备标识标牌、废气收集设施等。目前运行情况较好。 浙江友联化学工业有限公司建设有1套工艺废气治理设施，目前运行情况较好。 浙江友联化学工业有限公司建设有一套污水处理设施，处理量为400吨/天。目前运行情况较好。 浙江友联化学工业有限公司建设有面积为150㎡的标准化危废暂存仓库一处。目前运行情况较好。 平湖石化有限责任公司建设有7套废气治理设施，具体为：工艺废气处理系统4套，废液焚烧装置尾气处理系统1套，污 水站臭气处理系统1套，沼气焚烧系统1套。目前运行情况较好。 平湖石化有限责任公司现有一套98m3/h的污水处理站用于生产工艺废水的处理。目前运行情况较好。 平湖石化有限责任公司建有面积约为800m2危废暂存仓库一座（与浙江卫星能源有限公司共用）。目前运行情况较好。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 平湖石化有限责任公司年产32万吨丙烯酸及30万吨酯项目，于2013.5.23取得浙江省环保厅环评批复（浙环建[2013]43号）， 于2015.12.2取得浙江省环保厅对该项目环境保护设施竣工验收意见的函（浙环竣验[2015]95号）； 平湖石化有限责任公司新增化学品仓库及装卸台工程项目，于2016.10.10取得嘉兴市环保局环评批复（嘉（平）环建 2016-S-019），目前正在验收中； 平湖石化有限责任公司废氢利用年产22万吨双氧水技改项目，于2017.7.18取得嘉兴市环保局环评批复（嘉（平）环建 2017-S-009），目前正在建设中； 平湖石化有限责任公司沼气深度利用改造项目，于2017.11.7取得平湖市环保局环评批复（平环建2017-B-142），目前正 在建设中； 平湖石化有限责任公司于2017.12.22取得平湖市环保局颁发的排污许可证（证书编号：91330482052845996Y001P） 突发环境事件应急预案 浙江卫星石化股份有限公司已编制《浙江卫星石化股份有限公司突发环境事件应急预案》，在南湖区环境保护局备案， 备案编号：330402-2016-001-H。 浙江友联化学工业有限公司已编制《浙江友联化学工业有限公司突发胡那就时间应急预案》，在南湖区环境保护局备案， 备案编号：330402-2017-0017-H。 平湖石化有限责任公司已编制《平湖石化有限责任公司 突发环境事件应急预案）》，并在平湖市环保局备案，备案编号： 330482-2016-006-H。 环境自行监测方案 浙江卫星石化股份有限公司已编制环境自行监测方案，并于南湖区环境保护局备案，企业按照方案履行自行监测及申报。 浙江友联化学工业有限公司已编制环境自行监测方案，并于南湖区环境保护局备案，企业按照方案履行自行监测及申报。 平湖石化有限责任公司已编制自行监测方案，并向平湖市环保局备案。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 262,302,806 24.66% 262,302,806 24.66% 2、国有法人持股 16,218,563 1.52% 16,218,563 1.52% 3、其他内资持股 246,084,243 23.13% 246,084,243 23.13% 其中：境内法人持股 243,972,243 22.94% 243,972,243 22.94% 境内自然人持股 2,112,000 0.20% 2,112,000 0.20% 二、无限售条件股份 801,408,000 75.34% 801,408,000 75.34% 1、人民币普通股 801,408,000 75.34% 801,408,000 75.34% 三、股份总数 1,063,710,806 100.00% 1,063,710,806 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,798 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 浙江卫星控股 股份有限公司 境内非国有法人 39.96% 425,019,080 26,019,080 399,000,000 质押 153,100,000 YANG YA ZHEN 境外自然人 13.44% 143,000,000 143,000,000 华安未来资产- 工商银行-杭州 光宅投资管理 合伙企业（有限 合伙） 其他 4.89% 52,038,161 52,038,161 嘉兴茂源投资 有限公司 境内非国有法人 4.79% （未完）  |