[中报]证通电子:2018年半年度报告
证券简称：证通电子 证券代码： 002197 公告编号： 201 8 - 0 81 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 谌光荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 公司存在经营风险、行业竞争加剧的风险、经营规模迅速扩张导致的管理 风险、现金流风险、新增固定资产折旧风险、运营成本增加带来的风险，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “ 第四节、十 、 公司面临的风险和 应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................. 7 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .................... 13 第五节 重要事项 ................................ .............................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................ ........................ 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ .......... 51 第九节 公司债相关情况 ................................ ........................ 52 第十节 财务报告 ................................ .............................. 58 第十一节 备查文件目录 ................................ ....................... 163 释义 释义项 指 释义内容 证通电子 / 公司 指 深圳市证通电子股份有限公司 证通金信 指 深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明 指 深圳市证通佳明光电有限公司 贵州证通光电 指 贵州证通光电有限公司 定州中标 指 定州市中标节能技术服务有限公司 证通南非 指 SZZT Africa ， SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd 证通国际 指 证通国际投资有限公司 证通网络 指 广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司 四川蜀信易 指 四川蜀信易电子商务有限公司 证通邦客 指 证通邦客（广州）信息科技有限公司 云硕科技 指 广州云硕科技发展有限公司 宏达通信 指 广东宏达通信有限公司 长沙证通 / 长沙证通云计算 指 长沙证通云计算有限公司 深圳证通云计算 指 深圳市证通云计算有限公司 证通普润 指 深圳市证通普润电子有限公司 证通数码 指 深圳市证通数码科技有限公司 江苏睿博 指 江苏睿博数据技术有限公司 江苏中茂 指 江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 益趣科技 指 杭州益趣科技有限公司 通新源物业 指 深圳市通新源物业管理有限公司 盛灿科技 指 深圳盛灿科技股份有限公司 前海友胜 指 深圳市前海友胜资本管理有限公司 和盛资本 指 深圳市前海和盛资本管理有限公司 佛山证友和 指 佛山市证友和投资管理中心 ( 有限合伙 ) 纳鑫控股 指 深圳前海纳鑫控股集团有限公司 湖北神狐 指 湖北神狐时代云科技有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 报告期 指 2018 年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 深圳市证通电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市证通电子股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 电话 E - POS 指 是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器， IC 卡读卡 器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 自助服务终端 / 自助终端 指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如银 行自助服务终端、自助发卡机等 POS 指 全称 Point Of Sells ，电子收款机系统 金融 IC 卡 POS 终端 / 脱机 POS 指 一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 金融 IC 卡 指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循国 家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分金融 功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具 LED 指 全称为 "Light Emitting Diode" ，指发光二极管，是一种可以将电能转化 为光能的电子器件 EMC 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目 标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式 回收投资和获得合理利润 BT 模式 指 Build and transfer ，即 " 建设 - 移交 " ，由政府或代理公司与业务承接方签 订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融 资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在 规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式 指 IDC 指 Internet Data Center （互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接入、 高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、完 善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台， IDC 服务商为 企事业单位和 ISP 、 ICP 、 ASP 等客户提供互联 网基础平台服务及其他 的各种增值服务 云计算 指 根据 NIST （美国国家标准与技术研究院）的定义，云计算是一种能够 通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、服务器、 存储、应用和服务等）并提高其可用性的模式，这些资源来自一个共享 的、可配置的资源池，并能够以最省力和无人干预的方式获取和释放 “ 双甲”资质 指 “照明工程设计专项甲级资质证书”和“城市及道路照明工程专业承包 壹级资质” SKD 指 半散件组装（ Semi - Knocked Down. ） ， 从国 内出口 零部件、组件，在 国 外 加工、组装成成品 ARPU 每用户平均收入 (ARPU - Average Revenue Per User) SaaS 软件即服务 （ Software - as - a - Service ），一种通过 Internet 提供软件的模式， 厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需 求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和 时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 证通电子 股票代码 002197 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人 曾胜强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅德亮 王芳 联系地址 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产 业园二期 14 楼 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产 业园二期 14 楼 电话 0755 - 26490118 0755 - 26490118 传真 0755 - 26490099 0755 - 26490099 电子信箱 fudeliang@szzt.com.cn wangfang@szzt.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 642,793,957.91 750,965,951.84 - 14.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,684,719.54 9,293,474.34 262.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,579,656.05 7,127,419.94 48.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 280,291,175.80 - 623,533,519.25 55.05% 基本每股收益（元 / 股） 0.07 0.02 250.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.07 0.02 250.00% 加权平均净资产收益率 1.21% 0.34% 0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,633,732,761.19 5,321,185,715.15 5.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,775,314,585.58 2,766,860,849.03 0.31% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 79,418.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,371,111.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 24,000,000.00 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 963,185.68 减：所得税影响额 4,238,231.79 少数股东权益影响额（税后） 911,583.33 合计 23,105,063.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家产品及服务涉及金融电子、IDC 及云计算、LED 照明三大领域，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现 代化高科技企业。 1、金融电子业务 金融电子业务是公司成立至今的传统和核心业务，以自助服务终端、安全支付产品等硬件设备的研发、生产、销售为基 础，硬件设备的业务领域逐步从银行业拓展到政务、新零售、彩票、医疗、通信、税务、交通、第三方支付等其他行业。 近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，伴随着利率市场化与互联网金融的冲击，新兴金 融服务模式和新兴金融业态的快速发展，传统银行向智慧银行转型升级，一方面加快营业网点的升级改造和渠道延伸，另一 方面加强与行业客户、零售业务客户的合作，开展客户营销工作。在此背景下，公司在硬件设备上，加强产品创新，加强低 成本及快速定制化交付能力建设，持续提升在硬件设备的竞争优势，另一方面公司探索开展为银行业务转型提供咨询服务， 并在银行网点及渠道转型升级提供信息系统的整体解决方案。 公司在金融电子业务板块主要经营模式为客户提供包括软硬件产品以及服务的综合性解决方案。主要产品包括：自助服 务终端、金融支付产品(含电话 E-POS、金融 POS、智能 POS 、彩票机&身份核查仪、扫描终端等)、加密键盘、智能机器人 等，以及智慧网点综合服务平台、社区O2O金融服务平台、机器互联云平台等软件及系统解决方案。 2、IDC及云计算业务 IDC数据中心基础业务主要盈利模式为与通信运营商“合作建设、合作分成”以及基于IDC+的云计算增值业务。公司 IDC 数据中心建设由电信运营商负责投资光纤光缆、网络接入、通信带宽等；由公司投资场地、外电引入、变配电、油机、冷却、 蓄电池、UPS电源综合布线、机柜等机电设备、消防、安保、智能化监控系统等。IDC数据中心建成后，向互联网企业或政企 客户收取机柜租金、带宽租金和增值服务等费用，并根据公司与电信运营商的约定进行分成。 公司基于IDC数据中心的信息、数据及交互，提供云主机、云存储、云安全、云灾备等基础设施服务平台和行业解决方 案。按其功能划分为七大产品：证通云栈、证通云台、证通云池、证通云数、证通云固、证通云监、证通云管，实现数据中 心资源的高效管理、运维和按需交付。SAAS应用层提供政务云、警务云、交通云、民生云、工业云、惠农云及旅游云等应用 服务。 在IDC基础业务的基础上，大力开拓IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区等服务应用市场，并深耕智慧城市等服务市 场，提高业务盈利能力。 3、LED照明电子 LED照明电子业务主要为LED道路照明产品和商业照明产品生产和销售，业务开展方式包括直销、合同能源管理、城市道 路照明及景观照明亮化工程等。公司将节能型高科技照明产品和智能化控制技术应用于承接的各项照明工程、景观工程、市 政工程、文旅工程、智慧城市工程等行业，与公司IDC及云计算服务能力形成有效支撑智慧城市服务应用及运营，实现智慧 照明的可持续发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较报告期初增加 11.03% ，无重大变化 ， 主要原因系报告期内公司投资参股湖北神狐 股权。 固定资产 较报告期初减少 3.65% ，无重大变化。 无形资产 较报告期初减少 4.35% ，无重大变化。 在建工程 较报告期初增加 13.81% ，无重大变化，主要原因系报告期内公司位于深圳、长沙及 东莞的 IDC 数据中心在建工程增加。 货币资金 较报告期初增加 85.57% ，主要原因系报告期内银行结构性存款到期由其他流动资产 转货币资金 。 应收票据 较报告期初减少 74.17% ，主要原因系报告期内公司加强供应链资金管理，对票据进 行背书支付货款，及票据到期承兑贴现所致。 预付款项 较报告期初增加 90.26% ，主要原因系报告期内公司的工程预付款增加所致 。 其他流动资产 较报告期初减少 79.75% ，主要原因系报告期内公司银行结构性存款到期所致 。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发和技术优势 公司是国内最早生产金融电子设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十多年来积累了丰富的技术诀 窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产 品提供了保障。公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位； 国家高技术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比，在核心技术、 知识产权等方面具有一定的竞争优势。 2、客户和品牌优势 公司多年来深耕金融领域，为银行客户提供自助服务终端、支付产品、智能柜台等多样化设备产品，与国内五大国有银 行、主要股份制银行构建了紧密的合作关系，积累了优质的客户资源。优质的客户资源是公司金融电子业务领域持续发展的 关键因素，更能有效提升公司品牌形象及品牌知名度，凭借品牌的优势形成较强的示范效应，为公司带来更多的优质客户， 对公司拓展IDC及云计算业务、智慧城市、智慧照明业务提供了良好的支撑。 3、资质优势 由于金融电子产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围 许可的资质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊性， 这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑， 不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。 4、资源优势 公司投资自建五大分布式高效节能的绿色数据中心，形成规模化的IDC网络，分别处于粤港澳大湾区和中部地区，区域 联动性强，依据BGP骨干网环形互联技术与自身的自治系统，可实现多线环形互联的分布式数据中心架构。除自建机房外， 公司在全国其他骨干网络节点，通过与当地中国电信、中国移动等电信运营商合作运营机房，进行合理布局，可满足客户全 国布点需求。与此同时，公司IDC网络按照金融类A级（Tier4 级别）建造，提供高等级异地双活灾备服务，生产和同城灾备 中心配置双活存储，数据实时同步，同城灾备中心和异地灾备中心通过光纤以太网互连，实现数据复制，以科学的IDC数据 中心资源布局，可为客户提供持续的IDC服务，保障各类项目的实施，有效支撑智慧城市服务应用及运营。 5、服务优势 为了满足用户需求，公司加强售后服务体系建设，在产品售后的基础上不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，实现优质 服务。公司的服务包括自助设备售后维保业务、支付终端（银联卡收单）外包服务及外包运营服务。专业为客户提供自助服 务终端服务、耗材销售配送服务、部件维修/销售服务，同时提供支付终端（银联卡收单）外包服务、外包运营服务的高科 技服务机构。 经过20多年的发展，公司客户服务中心已发展成为拥有覆盖全国（除港澳台）所有省市的28个区域客服管理中心、346 个售后服务网点、四百余名专业服务工程师的全国性IT服务机构。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司在年初以“抓效益、重管理”作为全年经营和管理的指导思想下，以公司未来三年经营发展战略为 行动纲领，以提高经营效益为核心目标，持续关注金融科技、IDC及云计算、LED照明和智慧城市行业的发展趋势，全面聚焦 金融电子、IDC及云计算、LED照明电子三大事业集群业务。金融电子业务在巩固传统银行向智慧银行转型市场机会的同时， 重点布局并拓展了行业应用、新零售、人工智能、智慧支付相关市场；IDC及云计算业务在推进公司IDC数据中心基础建设和 充分发挥已有IDC资产效益的同时，大力开拓智慧城市及相关IDC增值服务业务市场；LED照明电子业务继续加大LED照明亮化 工程、节能改造项目及智慧城市照明的市场布局，逐步与IDC及云计算业务在智慧城市业务拓展过程中形成互补协同效应。 报告期内，公司实现营业收入64,279.40万元，实现归属于母公司所有者的净利润3,368.47万元。 1、金融科技板块 （1）自助终端业务方面，虽在新兴金融支付业态的快速发展及移动支付的迅猛发展冲击，国有大型银行智能网点转型 的硬件建设阶段性需求回落及中小行城商行需求增量不及预期的情况下，公司利用在快速研发及从硬件到软件全方位柔性化 定制优势，报告期内,成功深入挖掘邮政银行、邮储银行、建设银行及中国银行的增量需求。同时深耕并加大拓展政务、公 安、彩票等行业战略合作客户，着力挖掘行业内有影响力的新零售客户拓展，成功培育新零售业务。报告期内通过销售订单 前端管理及方案优化的成本管控手段，该业务毛利率得到有效提升。 （2）安全支付业务方面，因电子支付、移动支付的快速发展和迭代倒逼了POS机的智能化升级，在支付方式多样化及支 付场景多元化的背景下，报告期内，公司采用自主创新设计的技术平台与完善解决方案，研发及升级的智能POS终端，集成 人脸、指纹、虹膜等先进生物识别技术，同时加快推进新型收银及支付产品的海外认证。在国内重点突破中小商业银行、第 三方支付和移动服务商的协同支付设备创新和行业应用，报告期内公司成功中标邮储及农信银行的POS产品招标项目，并加 大布局智能POS在国内零售及连锁市场销售。海外市场公司践行年初柔性定制策略，重点布局并拓展了东南亚、非洲及拉美 等市场，在非洲及中东市场销售取得突破，并在海外市场尝试SKD项目输出模式的业务拓展。另公司加密键盘产品因系受到 国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，外资ATM厂商在中国市场订单下降，导致公司加密 键盘销售回落。 （3）金融物联网服务业务方面，公司依托打造云机电一体化能力及金融互联网平台的建设与服务能力，以中小商行、 银医客户、企业客户为基础，通过自主研发、合作研发相结合的方式，推动公司物联网平台、服务机器人在金融科技市场的 品牌影响力。报告期内，公司进一步推进智慧网点综合服务平台、智能机器人服务平台、社区 O2O 金融服务平台等软件及 系统研发升级，落实社区 O2O 金融服务平台线上运营，推动商业银行“智能银行转型升级”项目的实施落地。 2、IDC及云计算业务 作为公司重点布局板块，报告期内公司明确IDC及云计算业务战略的核心思想是获取城市、园区或者产业链的海量数据， 以充分地开发公司IDC基础网络的数据存储价值和运算价值，提高公司IDC网络资产的ARPU值，在IDC基础业务的基础上，深 耕智慧云及智慧城市运用，在为客户提供云计算及软件服务、数字化运营服务、智慧园区、智慧产业园与智慧照明等智慧城 市项目总包运营中实现收入，着力拓展IDC中心500km内超过64个智慧城市目标客户。 IDC数据中心资源建设及运营方面，报告期内，公司按照规划投资建设深圳光明云谷数据中心、长沙云谷一号及二号数 据中心和广东东莞旗峰数据中心，并同步相关数据中心的机架租赁及增值服务的销售，截止目前，公司深圳光明云谷数据中 心、长沙云谷数据中心二号数据中心整体分别中选平安通信整体定制项目、中国移动通信集团湖南有限公司2018年IDC机房 租赁项目。长沙一号云谷数据中心重点拓展了当地政府客户，同时逐步加大现有投产的分布式数据中心的机架租赁上架率、 带宽租金和增值服务的销售，进一步提升现有投产的分布式数据中心运营效率。 云服务能力建设方面，报告期内，公司重点投入研发拥有可信云云服务认证的证通云平台，升级并拓展证通云栈、云池、 云固、云监、云管、云数、云台等云资源池和云存储等软件产品，进一步提升公司在IDC基础网络资源的数据安全、服务质 量及运维等方面的管理性能。 智慧城市业务拓展方面，公司以证通云平台为业务基础和依托，扩大IDC+战略在湖南及周边城市的辐射，加强售前—交 付—运营的全线条管理，以深圳、湖南为重点业务开展地区，探索拓展IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区及智慧城市等 服务应用市场。报告期内，公司加快推进长沙证通科技园智慧城市云产业基地建设及深圳区域智慧城市建设的拓展与战略合 作，并承接北大未名（昭山）生物医学创新示范园智慧健康产业园一期项目。 3、LED照明电子业务 LED照明电子业务方面，考虑到全球经济下行、宏观经济增长乏力引发的地方政策问题及国内紧信用导致社融环比大降 等方面的影响，报告期内，公司持续建设LED照明电子业务的风控体系，主动加强LED工程类项目的筛选及风险把控，专注扩 展现金流较好的工程亮化项目，进一步完善该业务的供应商、产品库，并新建项目核算体系。另通过进一步引入专业工程及 技术人才、努力打造“双甲”资质等措施，为公司承接大型工程项目提供有力支撑。报告期内，公司通过耀州智慧城市和长 沙证通产业园智慧园区等试点项目，探索智慧城市市场布局方式，为未来公司智慧城市项目的实施打下基础。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 642,793,957.91 750,965,951.84 - 14.40% 主要原因系报告期内公 司 LED 及相关贸易业务 减少所致。 营业成本 449,767,157.71 559,261,852.06 - 19.58% 主要原因系报告期内公 司营业收入减少相应营 业成本减少。 销售费用 61,141,740.33 74,752,848.49 - 18.21% 主要原因系报告期内公 司加大销售费用管控有 力，工资奖金及福利费、 运输费用减少所致 。 管理费用 81,440,522.34 87,082,263.27 - 6.48% 主要原因系报告期内公 司加大管理费用管控有 力，办公、工资奖金及 福利费等费用减少所 致 。 财务费用 41,540,454.30 4,441,974.00 835.18% 主要原因系报告期内公 司短期借款增加及银行 贷款利息率提高，相应 借款利息支出增加所 致； 所得税费用 1,296,322.16 7,571,542.63 - 82.88% 主要原因系报告期内享 受高新技术企业税收优 惠政策的母公司收入占 比增加，而部分子公司 亏损，导致所得税费用 计提相应减少所致。 研发投入 39,474,308.55 34,601,790.75 14.08% 经营活动产生的现金流 量净额 - 280,291,175.80 - 623,533,519.25 55.05% 主要原因系虽报告期内 公司生产经营的原材料 采购支出减少，加之公 司加强客户应收账款管 理，资金回款增加所致 。 投资活动产生的现金流 量净额 234,686,231.44 - 220,523,120.55 206.42% 主要原因系公司结深 圳、长沙及东莞的部分 IDC 数据中心建设工程 接近尾声，报告期内支 付相关工程尾款，总体 投入减少，加之结构性 存款到期转入货币资金 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 420,045,909.72 245,402,907.11 71.17% 主要原因系公司报告期 内公司银行短期借款增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 372,115,003.86 - 600,135,168.37 162.01% 主要原因系公司资金回 款及银行短期借款增加 所致。 资产减值损失 12,191,757.32 9,441,146.05 29.13% 主要原因系公司主要业 务结构及业务模式发生 变化，商品销售型业务 模式的金融电子业务收 入减少，而回款周期相 对较长 LED 及 IDC 工 程、服务咨询业务的收 入增加，相应坏账损失 计提基数增加，公司依 据会计准则进行应收账 款减值损失增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 642,793,957.91 100% 750,965,951.84 100% - 14.40% 分行业 金融电子 176,572,453.26 27.47% 250,728,859.19 33.39% - 29.58% 照明电子 221,774,301.72 34.50% 326,940,186.17 43.54% - 32.17% 合同能源 15,361,486.85 2.39% 11,819,536.46 1.57% 29.97% IDC 业务 164,367,441.15 25.57% 90,875,479.78 12.10% 80.87% 其他 64,718,274.93 10.07% 70,601,890.24 9.40% - 8.33% 分产品 自助服务终端 109,630,123.55 17.06% 143,409,417.53 19.10% - 23.55% 支付产品 35,845,847.11 5.58% 57,975,257.42 7.72% - 38.17% 加密键盘 28,228,084.36 4.39% 45,917,426.41 6.11% - 38.52% LED 及相关贸易 221,774,301.72 34.50% 326,940,186.17 43.54% - 32.17% 合同能源管理 15,361,486.85 2.39% 11,819,536.46 1.57% 29.97% IDC 业务 164,367,441.15 25.57% 90,875,479.78 12.10% 80.87% 电子产品贸易 23,778,211.59 3.70% 15,003,556.80 2.00% 58.48% 其他 43,808,461.58 6.82% 59,025,091.27 7.86% - 25.78% 分地区 国内 614,086,702.92 95.53% 720,974,892.64 96.01% - 14.83% 国外 28,707,254.99 4.47% 29,991,059.20 3.99% - 4.28% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融电子 176,572,453.26 134,101,033.00 24.05% - 29.58% - 30.14% 0.61% 照明电子 221,774,301.72 151,005,008.95 31.91% - 32.17% - 42.73% 12.55% 合同能源 15,361,486.85 6,879,407.59 55.22% 29.97% 13.04% 6.71% IDC 业务 164,367,441.15 118,944,226.40 27.64% 80.87% 132.02% - 15.95% 其他 64,718,274.93 38,837,481.77 39.99% - 8.33% - 16.10% 5.56% 分产品 自助服务终端 109,630,123.55 83,062,691.65 24.23% - 23.55% - 31.59% 8.90% 支付产品 35,845,847.11 30,247,496.50 15.62% - 38.17% - 27.12% - 12.80% 加密键盘 28,228,084.36 18,090,357.42 35.91% - 38.52% - 30.31% - 7.56% LED 及相关贸易 221,774,301.72 151,005,008.95 31.91% - 32.17% - 42.73% 12.55% 合同能源管理 15,361,486.85 6,879,407.59 55.22% 29.97% 13.04% 6.71% IDC 业务 164,367,441.15 118,944,226.40 27.64% 80.87% 132.02% - 15.95% 电子产品贸易 23,778,211.59 17,487,735.37 26.45% 58.48% 25.99% 18.96% 其他 43,808,461.58 24,050,233.83 45.10% - 25.78% - 32.24% 5.23% 分地区 国内 614,086,702.92 432,240,213.76 29.61% - 14.83% - 20.92% 5.42% 国外 28,707,254.99 17,526,943.95 38.95% - 4.28% 37.97% - 18.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司自助服务终端实现销售收入10,963.01万元，较上年同期下降23.55%，主要原因系公司报告期内虽在公 安、政务、彩票、医疗等自助应用行业领域销售有所增长及新增新零售行业收入，但因国有大型银行智能网点转型的硬件建 设阶段性需求回落，中小行城商行需求增量较小，相关业务开展不及预期，导致公司自助终端设备销售大幅下降。 报告期内自助终端产品毛利率为24.23%，较上年同期上升8.90个百分点，主要原因系报告期内通过销售订单前端管理及 方案优化的成本管控手段，毛利显著提升。 2、报告期内公司支付产品实现销售收入3,584.58万元，较上年同期下降38.17%，主要原因系虽公司金融POS产品在第三 方支付运营商及海外非洲、中东市场的销售较上年同期有所增长，但因新兴金融支付业态的快速发展迭代及移动支付的迅猛 发展，导致在银行领域的销售有所下降，加之海外支付市场销售不及预期，导致公司POS产品销售下降。支付产品毛利率为 15.62%，虽较上年同期下降12.80个百分点，但较上年全年上升3.48%，主要原因系报告期内公司逐步加大该业务费用与规模 相匹配的管控所致。 3、报告期内公司加密键盘实现销售收入2,822.81万元，较上年同期下降38.52%，主要原因系受到国家在银行业网络安 全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，外资ATM厂商在中国市场订单下降，加之受新兴金融支付业态的快速 发展的冲击，导致加密键盘市场需求大幅缩减，相应公司加密键盘销售下降。 4、报告期内公司LED及相关贸易业务实现收入22,177.43万元，较上年同期下降32.17%，毛利率较上年同期增加12.55个 百分点，主要原因系报告期内公司进一步加大了毛利较高的照明工程业务中附带照明设计和定制灯具的销售，主动减少了毛 利较少的LED直销贸易业务所致。 5、报告期内公司IDC及云计算业务实现营业收入16,436.74万元，较上年同期增长80.87%，主要原因系随着公司IDC数据 中心逐步投入运营，报告期内机柜出租率及带宽增值服务收入稳定提升，同时公司大力布局智慧城市领域，云计算及软件服 务收入增加，新增在湖南地区的智慧园区、智慧产业园建设项目的工程收入。 报告期内公司IDC及云计算业务综合毛利率为27.64%，较上年同期下降15.95%个百分点，主要原因系数据中心折旧摊销 增加，加之较去年同期，公司加大布局智慧城市中的，逐步组建完善相关的专业人员团队，相关管理费用、销售费用及研发 投入增加所致。 6、报告期内公司电子产品贸易实现收入2,377.82万元，较上年同期增加877.47万元，主要原因系报告期内公司IDC相关 的产业链平台上的贸易收入增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 23,813,820.62 81.45% 主要原因系公司报告期内出售参股公 司鹏鼎创盈股权获得收益所致 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 12,191,757.32 41.70% 主要原因系公司应收账款及存货计提 减值所致 否 营业外收入 1,806,859.43 6.18% 主要原因系公司收到工程赔偿款所致 否 营业外支出 843,673.75 2.89% 主要原因系资产管理损失所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 781,137,976.39 13.87% 814,214,407.14 16.27% - 2.40% 应收账款 1,414,712,394.34 25.11% 1,048,087,489.53 20.94% 4.17% 主要原因系公司项目工程销售收入 增加，相关业务尚未到约定回款期， 导致应收账款增加所致 。 存货 313,027,394.40 5.56% 323,273,163.21 6.46% - 0.90% 投资性房地产 43,308,216.30 0.77% 44,675,621.26 0.89% - 0.12% 长期股权投资 27,474,891.45 0.49% 24,931,857.15 0.50% - 0.01% 固定资产 820,127,228.41 14.56% 804,566,745.79 16.08% - 1.52% 在建工程 704,650,916.91 12.51% 519,439,405.64 10.38% 2.13% 主要原因公司位于深圳、长沙及东莞 的 IDC 数据中心在建工程增加所致。 短期借款 1,220,595,951.20 21.67% 765,609,092.80 15.30% 6.37% 主要原因系公司补充经营流动资金 , 银行短期借款增加所致 。 长期借款 159,666,666.66 2.83% 0.00 0.00% 2.83% 主要原因系公司主动调整融资结构， 增加银行长期借款所致 。 应收票据 38,646,647.64 0.69% 359,073,882.70 7.17% - 6.48% 主要原因系公司加强供应链资金管 理，对票据进行背书支付货款，及票 据到期承兑贴现所致。 预付款项 191,291,840.78 3.40% 209,864,532.36 4.19% - 0.79% 其他应收款 196,923,228.53 3.50% 47,900,191.90 0.96% 2.54% 主要原因系公司工程履约保证金增 加所致。 其他流动资产 94,601,701.44 1.68% 55,524,104.83 1.11% 0.57% 预收款项 22,451,644.81 0.40% 142,234,427.10 2.84% - 2.44% 主要原因系公司定金预收减少所致。 应付职工薪酬 15,940,659.09 0.28% 17,931,977.24 0.36% - 0.08% 应交税费 14,593,939.70 0.26% 28,210,163.80 0.56% - 0.30% 应付利息 23,051,424.59 0.41% 23,145,472.47 0.46% - 0.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（单位：元） 受限原因 货币资金 76,122,665.00 银承，保函保证金 固定资产 107,758,968.44 售后回购 合计 183,881,633.44 （1）公司因开具银行承兑汇票及保函的保证金，导致资金受限； （2）公司控股子公司云硕科技以其账面价值为14,462.46万元的部分设备作为标的物，与远东国际租赁有限公司开展售 后回租融资租赁业务，租赁期间为48个月。相关事项详见公司于2016年7月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司 关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-066号）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 54,250,000.00 225,100,000.00 - 75.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏睿 博 商业信 息化解 增资 1,250,0 00.00 15.65% 自有资 金 无 长期 商业信 息化解 公司 已于 0.00 否 2018 年 01 月 31 巨潮资 讯网刊 决方案 决方案 2018 年 1 月 29 日 完成 股权 受让 及已 缴纳 50% 增 资款， 2018 年 3 月 13 日 完成 相关 工商 变更 日 登的 2018 - 00 2 号 《公司 关于增 资参股 江苏睿 博数据 技术有 限公司 的对外 投资公 告》 前海友 胜 受托资 产管 理；投 资管理 收购 3,000,0 00.00 30.00% 自有资 金 和盛资 本、吴 钢 长期 基金管 理 公司 已于 2018 年 3 月 16 日 完成 股权 受让 及注 册资 本缴 纳， 2018 年 3 月 27 日 完成 相关 工商 变更 0.00 否 2018 年 03 月 19 日 巨潮资 讯网刊 登的 2018 - 02 1 号《公 司关于 参股深 圳市前 海友胜 资本管 理有限 公司暨 对外投 资的公 告》 湖北神 狐 IDC 业 务 增资 30,000, 000.00 18.75% 自有资 金 无 长期 IDC 业 务 公司 已于 2018 年 6 月 5 日完 成股 权受 让，并 0.00 否 2018 年 06 月 06 日 巨潮资 讯网刊 登的 2018 - 05 5 号《公 司关于 增资参 股湖北 缴纳 75% 的 增资 款， 2018 年 6 月 11 日 完成 相关 工商 变更 神狐时 代云科 技有限 公司的 对外投 资公 告》 证通网 络 社区 O2O 金 融服务 其他 20,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 社区 O2O 金 融服务 公司 已于 2018 年 4 月 2 日缴 纳剩 余未 支付 的注 册资 本 2000 万。 - 419,22 5.21 否 2015 年 08 月 04 日 巨潮资 讯网刊 登的 2015 - 05 8 号《公 司关于 对广州 佩博利 思电子 科技有 限公司 增资并 设立孙 公司的 对外投 资公 告》 合计 -- -- 54,250, 000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 - 419,22 5.21 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东莞 IDC 数 据中心 自建 是 IDC 8,427,84 3.73 96,152,2 40.75 自有资 金 56.14% 42,000,0 00.00 0.00 （未完）  |