[中报]天源迪科:2018年半年度报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2018年半年度报告 2018-51 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管 人员)章菁菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险 因公司软件及服务收入结构中，主要收入来源为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化， 将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目 整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支 出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程 管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户， 已拓展政府公安、金融、大型企业级客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入 季度波动的风险。 （2）核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经 超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。 针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的 管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、 事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视 员工学习与培养和培训。 （3）新客户资信风险 近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部 分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。针对上述风险，公司主要通 过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新 客户资信风险。 （4）云计算、大数据领域竞争加剧 随着云计算、大数据技术、AI技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技 术研发及市场开拓的投入，市场竞争日益激烈，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈， 对公司的经营业绩造成冲击。针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力， 充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的 可持续增长。 （5）并购项目协同效应不达预期的风险 公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力 和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确定性，可能影响预期的协同 效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设 为依托，体系横向合作为抓手，缩短融合时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 公司、天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 上海天源迪科 指 上海天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 合肥天源迪科 指 合肥天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 北京天源迪科 指 北京天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 武汉天源迪科 指 武汉天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 广州天源迪科 指 广州天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 维恩贝特 指 维恩贝特科技有限公司，持股99.96%的子公司 北京维恩贝特 指 北京维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特的全资子公司 澳门维恩贝特 指 澳门维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特持股99% 上海维恩孛特 指 上海维恩孛特信息技术有限公司，维恩贝特持股51% 前海维恩贝特 指 深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司，维恩贝特持股100% 广州易杰 指 广州市易杰数码科技有限公司，全资子公司 深圳前海吉源 指 深圳前海吉源供应链有限公司，全资子公司 广州易星 指 广州易星信息科技有限公司，持股73.35%的子公司 金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司，持股55%的子公司 广西驿途 指 广西驿途信息科技有限公司，持股51%的子公司 合肥英泽 指 合肥英泽信息科技有限公司，持股88%的子公司 合肥科技产业 指 合肥天源迪科科技产业发展有限公司，合肥天源迪科持股100% 安徽迪科数金 指 安徽迪科数金科技有限公司，合肥天源迪科持股84% 亳州迪科数金 指 亳州迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股100% 合肥人才服务 指 合肥迪科数金人才服务有限公司，安徽迪科数金持股100% 宝贝团 指 深圳市宝贝团信息技术有限公司，持股61.40%的子公司 天源股份 指 广州天源信息科技有限公司，持股31.83%的子公司，新三板代码： 872811 深圳汇巨 指 深圳市汇巨信息技术有限公司，持股40%的子公司 信邦科技 指 北京信邦安达信息科技股份有限公司，持股24.23%的子公司，新三 板代码：839513 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 阿里云 指 阿里云（www.aliyun.com）创立于2009年，是全球领先的云计算及 人工智能科技公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机 构提供服务 华为云 指 华为云是华为公有云品牌，致力于提供专业的公有云服务，提供弹性 云服务器、对象存储服务、软件开发云等云计算服务，以“可信、开 放、全球服务”三大核心优势服务全球用户 产业云BOSS 指 基于云端的运营支撑软件项目，是针对现在互联网+的浪潮以及云计 算的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基础，打 造一个以行业服务为核心的的云计算平台 大数据 指 即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现 力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联 网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 人工智能 指 Artificial Intelligence，用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能，并 开发相关理论和技术 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理的简称 BSS 指 Basic Service Set，基本服务集运营支持系统 BOSS 指 融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合的 业务运营和管理平台 SaaS 指 软件即服务（Software as a Service),是一种基于互联网提供软件服务的 应用模式 董事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天源迪科 股票代码 300047 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天源迪科 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TYDIC 公司的法定代表人 陈友 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈秀琴 谢维 联系地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 新技术工业村T3栋B3楼 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 新技术工业村T3栋B3楼 电话 0755-26745678 0755-26745678 传真 0755-26745600 0755-26745600 电子信箱 v-mailbox@tydic.com v-mailbox@tydic.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,182,697,012.77 968,680,017.39 22.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,362,391.48 11,211,034.23 242.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 28,576,240.85 7,719,814.37 270.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,260,730.78 -70,405,231.76 11.57% 基本每股收益（元/股） 0.0960 0.0313 206.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0960 0.0313 206.71% 加权平均净资产收益率 1.35% 0.57% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,155,933,700.30 4,095,014,277.32 1.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,846,844,813.37 2,829,131,492.52 0.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,123.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,331,854.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -515,652.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,586.00 减：所得税影响额 850,748.40 少数股东权益影响额（税后） 255,765.59 合计 9,786,150.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见2017年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 期末比期初余额增加16,168.49万元，增长66.22%，主要原因是由在建工程转入。 无形资产 期末比期初余额增加4,749.51万元，增长21.70%，主要原因是开发支出结项转入。 在建工程 期末比期初余额减少14333.79万元，降低94.01%，主要原因是合肥研发基地部分 完工转为固定资产。 货币资金 期末比期初余额减少20807.26万元，降低60.24%，主要原因是上年末收款较多。 应收票据 期末比期初余额减少7207.45万元，降低55.48%，主要原因是应收票据到期。 预付账款 期末比期初余额增加12229.74万元，增长83.93%，主要原因是预付合同采购款增 加。 存货 期末比期初余额增加24972.98万元，增长46.57%，主要原因是销售备货增加。 其他流动资产 期末比期初余额增加623.70万元，增长154.83%，主要原因是收到增值税进项增加。 开发支出 期末比期初余额减少4562.95万元，降低47.70%，主要原因是研发支出结转无形资 产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 报告期内，公司按照既定战略规划，不断增强公司核心竞争能力。 （一）紧跟行业趋势、技术发展和客户需求，具备多行业云化和大数据架构能力 运营商加速数字化转型，具有将IT业务支撑系统搬迁上“云”以及大数据平台建设需求，公司在运营商 云化和大数据系统建设具备行业领先优势，已落地中国电信多省市及中国联通集团云化业务。 基于公安行业体制机制改革，全国各地公安交警要通过大数据信息化手段再造警务机制流程，2018-2020年期间，是公安行业落实三年机层规划设计的黄金期。公司采取业务咨询+解决方案+落地服务 的综合战术，已落地珠三角、长三角及华中等发达地市警务云大数据项目。和华为在公共安全领域结成战 略合作，实现最强软硬件组合。 基于大中型企业后台IT系统以及服务向云计算方向迁移的需求，公司与阿里云合作承接了多家大型国 企的采购和电商平台云化，同时，公司利用全技术领域为客户进行细分领域的创新，提供如智能客服、智 能预测、智能装备管理、智能指挥等saas应用。2018年，公司成为阿里云企业服务合作伙伴计划及Apsara Aliware合作计划之首家铂金合作伙伴。 维恩贝特与公司研发管理整合，维恩贝特金融IT与公司大数据技术融合，推出传统银行IT+新业务拓 展模式，落地大数据反洗钱等新业务。 （二）创新产品战略，构建核心产品线及综合解决方案 公司目前已组建大数据&人工智能产品线、云产品线、移动互联&物联网产品线、信息安全产品线， 推出基于天源迪科多年行业沉淀，自主研发的大数据平台“迪数”、人工智能平台“迪智”、云平台“迪云”、 信息安全平台“迪安”，推出自助可视化数据分析产品、OSS大数据解决方案、公安警务大数据解决方案等 产品和解决方案，已应用于电信运营商、政府公安、金融以及其他行业企业级客户，帮助客户实现数字化 转型。 （三）持续研发投入，形成公司核心无形资产 作为研发型IT企业，公司拥有4个研发基地（深圳、合肥、北京、武汉），3个研发中心（上海、成都、 西安），此外，在全国大部分省会城市设立技术支持中心。 公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入。通用基础研发和行业研发并行。 报告期内，公司新增47项计算机软件著作权（含子公司25项），获授“深圳市知名品牌”、“2018年中国 软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”。合肥天源迪科新增两项软件产品登记，并获得合肥市高新区 管委会颁发的“2017年度高新区高成长优质奖”和“2017年度高新区技术品牌奖”。 （四）以客户为中心，为客户创造价值的服务理念 公司以 “以客户为中心，为客户创造价值”为服务理念，建立以客户为中心的公司服务文化，持续改进 客户问题。 公司具备覆盖式的国内和海外服务体系；公司建立区域销售、交付、中台团队客户满意度评估机制， 共同承担满意度指标；及时准确把握客户需求，主动高效响应客户；提升区域全线人才的专业服务能力， 为客户创造价值。 报告期，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，持续加大研发投入，推动云计算、 大数据（人工智能）、互联网与行业深度融合，形成核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 1,182,697,012.77元，较去年同期增长22.09%，其中，软件、服务及运营收入393,870,251.48元，较去年同期 增长72.58%；归属于上市公司净利润38,362,391.48元，较去年同期增长242.18%。 1、报告期内行业市场情况 在电信行业，电信运营商推动业务运营支撑系统云化，大数据、人工智能注智，公司以云计算技术的 领先优势进一步扩大电信运营商BSS市场份额，大数据能力平台已拓展中国电信集团、多个电信省分公司 及中移在线公司，大数据相关的产品由BSS域向OSS域延伸。报告期内，大数据、新零售、BSS业务运营支 撑系统等多项业务在中国移动市场形成突破。 在金融行业，坚持“决胜高端，赢在服务”的战略，以咨询带动服务，实现传统服务调优，“聚合支付”、 “消费金融”、“人工智能反洗钱”等研发投入和产品积累已见成效，利用大数据进行智能风控和智能摧收的 业务运营情况良好。 在公安行业，全国各地公安、交警要通过大数据信息化手段再造警务机制流程，进行大的改革和冼牌， 公安、交警急需提高管控效率，提高执法规范，提高民生满意度。受公安部机构改革未定型影响，今年上 半年地市公安项目出现一定的延迟。报告期内，公司以深圳、泰州、台州市路桥区警务大数据为样板，打 造“大、中、小”城市级智慧公安样板工程，为全国各地公安提供专业化解决方案和一站式服务，警务云大 数据、交通大数据新增昌都、连云港、咸丰、岳阳等地。 2、打造核心技术，发展业务生态圈 报告期内，公司推动通用核心技术研发与行业应用技术研发相结合，大数据（人工智能）、云计算、 数据安全等基础通用版本不断完善升级，推动行业应用产品化、组件化，以提高技术复用能力。报告期内， 公司携手华为、阿里、中国电信等合作伙伴，在技术和市场上进一步深化合作，共享业务生态。 3、持续优化国内营销网络，支撑业务深入发展 报告期内，公司继续落实区域制度改革，完善激励政策，激发区域活力，加强人员复用，支撑公司 业务深入发展。 4、持续推进管理变革，优化组织效能 报告期内，公司以“两流（利润流、现金流）一效（效率）”为管理目标，强化企业中台的建设、运营 管理和预算管理，加强组织和人员的培训、企业文化的建设，以保障公司经营目标的达成。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,182,697,012.77 968,680,017.39 22.09% 维恩贝特并表和软件开 发收入增加 营业成本 897,050,061.52 783,350,487.39 14.51% 销售费用 64,098,301.74 55,091,179.10 16.35% 管理费用 164,836,952.41 115,887,680.38 42.24% 维恩贝特并表和研究费 用增加 财务费用 19,690,337.10 15,445,736.67 27.48% 所得税费用 5,661,472.69 -710,208.15 897.16% 所得税费用计提增加和 递延所得税费用增加 研发投入 146,111,633.38 104,394,065.75 39.96% 维恩贝特并表和研发投 入增加 经营活动产生的现金流 量净额 -62,260,730.78 -70,405,231.76 11.57% 投资活动产生的现金流 量净额 -95,807,369.23 112,788,484.53 -184.94% 上年同期有闲置募集资 金理财到期转出 筹资活动产生的现金流 量净额 -50,833,405.33 -68,190,983.78 25.45% 上年同期偿还银行贷款 较多 现金及现金等价物净增 加额 -208,901,505.34 -25,807,731.01 -709.45% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分产品 应用软件及服务 302,889,662.20 133,251,569.06 56.01% 71.36% 60.89% 2.86% 系统集成工程 24,313,969.75 21,355,834.84 12.17% 369.99% 371.88% -0.35% 运营业务 90,980,589.28 53,207,814.77 41.52% 76.78% 66.66% 3.55% 网络产品销售 764,512,791.54 689,234,842.85 9.85% 3.97% 3.79% 0.16% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电信行业 165,077,844.81 78,722,884.73 52.31% 76.68% 72.88% 1.05% 金融行业 151,878,145.84 74,149,105.81 51.18% 238.12% 204.39% 5.41% 政府行业 35,219,487.24 18,877,446.83 46.40% 34.55% 32.98% 0.63% 其他行业 66,008,743.34 36,065,781.30 45.36% -4.15% 2.52% -3.55% 网络产品销售 764,512,791.54 689,234,842.85 9.85% 3.97% 3.79% 0.16% 分产品 应用软件及服务 302,889,662.20 133,251,569.06 56.01% 71.36% 60.89% 2.86% 系统集成工程 24,313,969.75 21,355,834.84 12.17% 369.99% 371.88% -0.35% 运营业务 90,980,589.28 53,207,814.77 41.52% 76.78% 66.66% 3.55% 网络产品销售 764,512,791.54 689,234,842.85 9.85% 3.97% 3.79% 0.16% 分地区 东部地区 132,943,290.31 70,467,260.99 46.99% 134.32% 121.51% 3.07% 西部地区 74,113,467.28 38,088,378.42 48.61% 178.44% 190.56% -2.14% 南部地区 59,862,126.05 28,980,661.06 51.59% 45.06% 41.10% 1.36% 北部地区 84,896,432.63 37,661,918.27 55.64% 100.69% 89.59% 2.60% 中部地区 44,082,075.11 23,002,045.20 47.82% -22.91% -19.05% -2.49% 海外地区 22,286,829.85 9,614,954.73 56.86% 140.05% 73.85% 16.43% 网络产品销售 764,512,791.54 689,234,842.85 9.85% 3.97% 3.79% 0.16% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 应用软件及服务 外购产品和服务 8,390,434.35 0.94% 6,413,656.05 0.82% 0.12% 职工薪酬 93,245,618.00 10.39% 51,906,231.22 6.63% 3.77% 折旧和摊销 12,502,347.46 1.39% 15,279,688.42 1.95% -0.56% 其他制造费用 19,113,169.26 2.13% 9,219,754.24 1.18% 0.95% 运营业务 外购产品和服务 3,392,085.95 0.38% 2,678,621.24 0.34% 0.04% 职工薪酬 42,039,058.02 4.69% 25,842,156.70 3.30% 1.39% 折旧和摊销 3,835,434.40 0.43% 1,063,586.48 0.14% 0.29% 其他制造费用 3,941,236.40 0.44% 2,342,200.76 0.30% 0.14% 系统集成工程 外购产品和服务 20,733,895.60 2.31% 4,391,952.92 0.56% 1.75% 其他制造费用 621,939.24 0.07% 133,730.24 0.02% 0.05% 网络产品销售 外购产品和服务 689,234,842.85 76.83% 664,078,909.11 84.77% -7.94% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,524,721.18 -2.75% 对联营企业和合营企业的 投资收益 是 公允价值变动损益 -515,652.00 -0.93% 交易性金融资产价格变动 是 资产减值 -1,187,688.43 -2.14% 主要为冲减的应收款项坏 账准备 否 营业外收入 1,020,152.65 1.84% 主要为政府补助 否 营业外支出 10,039.34 0.02% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 137,339,828.90 3.30% 142,220,776.47 4.49% -1.19% 应收账款 1,177,924,449.88 28.34% 938,802,389.11 29.66% -1.32% 存货 786,014,615.37 18.91% 792,735,971.58 25.05% -6.14% 投资性房地产 6,374,342.10 0.15% 0.00 0.00% 0.15% 维恩贝特并表增加 长期股权投资 68,644,184.13 1.65% 66,497,470.81 2.10% -0.45% 固定资产 405,841,121.63 9.77% 200,907,329.89 6.35% 3.42% 合肥研发基地在建工程转入 在建工程 9,130,655.60 0.22% 140,407,695.24 4.44% -4.22% 合肥研发基地部份完工转出到固定 资产 短期借款 661,800,000.00 15.92% 572,000,000.00 18.07% -2.15% 长期借款 0.00 0.00% 30,000,000.00 0.95% -0.95% 重分类到一年内到期的非流动负债 一年内到期的非 流动负债 229,600,627.15 5.52% 0.00 0.00% 5.52% 长期借款和应付债券重分类转入 应付债券 0.00 0.00% 199,023,588.71 6.29% -6.29% 重分类到一年内到期的非流动负债 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 19,053,204.13 贷款和保函保证金 合计 19,053,204.13 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 动 股票 4,213,739.70 -515,652.00 -1,605,470.00 0.00 0.00 13,290.00 2,608,269.70 自有资金， 维恩贝特并 表前投资。 合计 4,213,739.70 -515,652.00 -1,605,470.00 0.00 0.00 13,290.00 2,608,269.70 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,280.42 报告期投入募集资金总额 12.04 已累计投入募集资金总额 45,060.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准本公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。本公司本 次非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），发行价格20.67元/股，实际募集资金总额为人民币449,999,996.94 元，扣除各项发行费人民币7,195,770.64元（含税金额）后，募集资金净额为人民币442,804,226.30元。上述资金已于2016 年7月29日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第310699号 《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 产业"BOSS+"云平 台 否 10,000 10,000 0 10,213.05 102.13% 2017年 12月31 456.19 1,067.98 不适用 否 日 大数据洞察分析平 台 否 13,000 13,000 0 13,221.85 101.71% 2017年 12月31 日 288.26 877.79 不适用 否 企业移动商业智慧 服务平台 否 12,000 12,000 0 12,193.1 101.61% 2017年 12月31 日 173.15 568.29 不适用 否 补充流动资金 否 10,000 9,280.42 12.04 9,432.04 101.63% 2017年 12月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 45,000 44,280.42 12.04 45,060.04 -- -- 917.6 2,514.06 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 45,000 44,280.42 12.04 45,060.04 -- -- 917.6 2,514.06 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 本公司于2016年8月17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业 用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业O2O的移动互联 网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行A股股票预案》， 项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层 园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合 肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总 部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街 道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 适用 截至2016年12月31日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项 况 计人民币88,449,545.71元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事 务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第310715号的鉴证报告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 报告期收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为440.10元，募投项目已结束，募集资金银行专户已 注销，销户公告编号：2018-46，募集资金银行存款余额120,381.69元已转出到补充流动资金。截止 2018年6月30日，募集资金银行存款为0元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海天源迪 科信息技术 有限公司 子公司 软件开发 5,000万 73,157,191.51 67,334,315.36 19,337,271.67 -5,260,137.87 -4,137,946.80 深圳市金华 威数码科技 有限公司 子公司 ICT产品的 增值销售 5,000万 1,178,154,114.94 169,175,666.29 767,553,163.48 27,202,828.76 23,122,403.28 维恩贝特科 技有限公司 *1 子公司 软件开发 13,341万 301,511,191.00 277,845,062.38 91,402,795.61 15,105,392.17 19,150,656.61 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 上海天源迪科信息技术有限公司成立于2009年6月，注册资本5,000万元，专业从事政府行业信息化建 设和技术服务，具有公安交通管理、出入境、政府海关等业务的解决方案及相应软件产品，是公安部五个 “新一代出入境管理信息系统”建设示范单位承建商之一。报告期内，上海天源迪科实现收入1,933.73万元， 较去年同期收入增长252%，净利润-413.79万元，去年同期净利润为-678万元。 深圳市金华威数码科技有限公司注册资本5,000万元，主营业务为ICT产品的增值分销，是华为的企业 网业务总经销商、五钻认证服务商，为天源迪科控股55%的子公司。报告期内，金华威持续加强对销售的 过程控制、质量控制及回款控制，存货、应收账款及营运资本的周转速度较流动去年同期有所提升，实现 收入76,755.32万元，较去年同期增长4.39%，净利润2,312.24万元，较去年同期增长9.98%。 维恩贝特科技有限公司注册资本13,341万元，2017年9月维恩贝特与天源迪科完成并购重组，成为天源 迪科旗下专门从事金融软件服务和开发的子公司，主要为国有银行、股份制商业银行、城市商业银行和港 澳地区银行提供银行系统软件的咨询、开发以及IT服务。报告期内，维恩贝特实现收入9,140.28万元，净 利润1,915.07万元。 维恩贝特科技有限公司*1指维恩贝特合并子公司数据 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险 因公司软件及服务收入结构中，主要收入来源为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化， 将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目 整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支 出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。 针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按 时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，已拓展政府公安、金融、大型企业级 客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。 （2）核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经 超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。 针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑 定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建 持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。 （3）新客户资信风险 近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部 分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。 针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质s评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户， 实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。 （4）云计算、大数据领域竞争加剧 随着云计算、大数据技术、AI技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技 术研发及市场开拓的投入，市场竞争日益激烈，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈， 对公司的经营业绩造成冲击。 针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的 巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。 （5）并购项目协同效应不达预期的风险 公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力 和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确定性，可能影响预期的协同 效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。 针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设为依托，体系横向合作为抓手，缩短融合 时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大 会 年度股东大会 30.03% 2018年04月25日 2018年04月26日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告2018-31） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司无控股股东，无实际控制人，公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项，不存在较大数额债务到期未清偿的情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内股权激励计划履行情况 （1）2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关 于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励 计划激励对象（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵 超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚 未解锁的限制性股票合计308,980股全部注销。基于2017年度考核情况，注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其 峰4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。本次注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共 计347,980股，回购价格为每股8.6249783元。 经过本次调整，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为 8,047,680股，限制性股票激励计划调整为377人。 （2）2018年6月15日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励 计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共8人因个人原因离职， 已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计81,480股全部注销。回购价格为每股8.5849129 元（因2016年度利润分配为派发现金红利每股0.0350217元，2017年度利润分配为派发现金红利每股 0.0400654元,故对回购价格进行调整）。 经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为7,966,200 股，授予对象调整为369人。 （3）2018年6月15日，第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意365名激励对象在限制性股票激励计划第 二个解锁期解锁限制性股票3,391,800股。 （4）2018年6月29日，限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票3,391,800股上市。 2、股权激励事项临时报告披露网站查询索引 公告名称 披露日期 披露索引 关于回购注销已不符合激励条件激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2018/3/28 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-21） 关于部分限制性股票回购注销完成公告 2018/6/1 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-33） 关于回购注销已不符合激励条件激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2018/6/19 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-40） 关于限制性股票激励计划第二个解锁期解 锁条件成就的公告 2018/6/19 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-39） 关于限制性股票激励计划第二个解锁期股 份上市流通的提示性公告 2018/6/26 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-44） 3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关 于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，按照《企 业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在禁售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人 数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的 公允价值，最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确 认。 董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月21日，未来将根据授予日限制性股票的公允价值总额确 认激励成本。 根据公司限制性股票的授予和解锁情况，经测算，预计公司此次股权激励财务成本为1,637.80万元， 则激励成本在2016年—2019年的摊销情况见下表： 期权份额 （份） 期权价值 （元） 期权成本 （万元） 2016年 （万元） 2017年 （万元） 2018年 （万元） 2019年 （万元） 11,632,110 1.408 1,637.80 689.32 639.31 237.60 71.57 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 北京信 邦安达 科技有 限公司 参股子 公司 采购商 品/接受 劳务 软件开 发 市场定 价 111.76 111.76 100.00% 500 否 现金 市场定 价 2018年 03月28 日 2018年 度日常 性关联 交易预 计的公 告 (2018-17) 北京江 融信科 技有限 公司 关联法 人 出售商 品/提供 劳务 软件开 发 市场定 价 292.79 292.79 85.87% 2,000 否 现金 市场定 价 2018年 03月28 日 2018年 度日常 性关联 交易预 计的公 告 (2018-17） 深圳市 科陆电 子科技 股份有 限公司 关联法 人 出售商 品/提供 劳务 软件开 发 市场定 价 48.16 48.16 14.13% 1,000 否 现金 市场定 价 2018年 06月19 日 2018年 度日常 性关联 交易预 计的公 告 (2018-41） 合计 -- -- 452.71 -- 3,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于2018年度日常性 关联交易预计的议案》，2018年6月15日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案》，报告期内，日常关联交易金额在 审议通过的预计额度内。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 披露日期 （协议签署 日） 完毕 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市金华威数码 科技有限公司 2018年04 月25日 120,000 24,380 连带责任保 证 2年 否 否 合肥天源迪科信息 技术有限公司 2015年08 月12日 18,000 0 连带责任保 证 8年 否 否 合肥英泽信息科技 有限公司 2017年04 月21日 1,500 0 连带责任保 证 2年 否 否 维恩贝特科技有限 公司 2017年10 月27日 6,000 0 连带责任保 证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 120,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 13,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 145,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 24,380 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 120,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 13,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 145,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 24,380 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.56% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债（未完）  |