[中报]宁波热电:2018年半年度报告
公司代码：600982 公司简称：宁波热电 宁波热电股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕建伟、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人 员）蒋海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险已在“第四节 经营情况讨论与 分析”的“可能面对的风险”中详细阐述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................8 第五节 重要事项 .........................................................................................................15 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................24 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................27 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................28 第十节 财务报告 .........................................................................................................32 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................142 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、宁波热电 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司 《公司章程》 指 《宁波热电股份有限公司公司章程》 重大资产重组 指 原发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案所涉内容 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北仑热力 指 宁波北仑热力有限公司 宁电投资 指 宁波宁电投资发展有限公司 光耀热电 指 宁波光耀热电有限公司 金通租赁 指 宁波金通融资租赁有限公司 南区热力 指 宁波北仑南区热力有限公司 金华宁能 指 金华宁能热电有限公司 香港绿能 指 绿能投资发展有限公司（香港） 百思乐斯 指 宁波百思乐斯贸易有限公司 北仑春晓分公司 指 宁波热电股份有限公司北仑春晓分公司 丰城生物质 指 丰城宁能生物质发电有限公司 售电公司 指 宁波宁能电力销售有限公司 能源实业 指 宁波能源实业有限公司 基金公司 指 宁波宁能投资管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波热电股份有限公司 公司的中文简称 宁波热电 公司的外文名称 NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBTP 公司的法定代表人 吕建伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏雪玲 沈琦 联系地址 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展 大厦B座7F 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦 B座7F 电话 （0574）86897102 （0574）86897102 传真 （0574）87008281 （0574）87008281 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.nbtp.com.cn 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宁波热电 600982 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 788,637,064.58 748,702,905.93 5.33 归属于上市公司股东的净利润 90,842,758.46 63,294,817.68 43.52 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 18,624,331.22 -11,732,223.44 不适用 经营活动产生的现金流量净额 190,329,053.83 -148,009,239.44 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,533,479,255.08 2,507,608,965.15 1.03 总资产 4,280,433,224.76 4,339,944,459.97 -1.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1216 0.0847 43.57 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0249 -0.0031 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.58 2.96 增加0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.73 -0.09 增加0.82个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -39,872.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,493,418.89 委托他人投资或管理资产的损益 10,680,877.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 78,611,797.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,798.37 少数股东权益影响额 -925,287.66 所得税影响额 -24,393,707.67 合计 72,218,427.24 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管理；股权投资； 融资租赁；大宗商品贸易。其中，热电联产是公司的核心业务。报告期内，公司的主营业务未发 生重大变化。 2、经营模式：公司拥有相对完整的供热体系，面对环保要求的提高和原供热区域内下游热用 户市场日趋饱和等因素的影响，公司经营层一方面通过技改为企业挖潜增效，一方面继续实施“走 出去”战略，并积极发挥金融投资板块优势，提高公司的经济效益。 3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益。 （二）行业情况说明 热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，作为一种高效能源生产 方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业优势：热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，因其高效、节能、环保等特性， 在未来仍将是解决区域集中供热的主要方式，有较强的可持续发展能力；此外公司依托金融板块 业务发展，虚实结合，为公司能源产业多样性、创新型发展奠定了基础。 2、团队优势：公司核心团队结构稳定，具备丰富的热电联产运营管理经验和金融投资管理经 验。 3、地域优势：热电联产行业因其一定的区域垄断性，存在地域优势，公司目前供热范围包括 北仑春晓地区和北仑城区部分供热区域、金华金西开发区、余姚黄家埠镇。 4、技术优势：公司在循环流化床锅炉的燃烧技术、节能降耗以及扩大供热半径等方面拥有技 术优势，其中中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉（CFBB）运行技术诀窍出具 了评价意见。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司上下团结一心，以安全生产和经济效益为核心，以项目建设和项目储备 为重点，扎实推进各项工作，取得了较好的成绩。 报告期内，公司实现营业收入7.89亿元，利润总额12,825.33万元，归属于母公司所有者的 净利润9,084.28万元。 1、生产经营方面 （1）报告期内，公司继续深入挖掘企业潜力，提升项目经济效益。推进老旧管线改造和优化 工作，加强精细化管理，有效控制管损；春晓分公司、光耀热电及金华热电启动供热管线工程， 优化区域官网结构，加强供热保障能力；光耀热电1#机抽改背技改项目启动，预计年内建成投用， 将有效改善企业经营状况。 （2）报告期内，公司在巩固传统能源行业的基础上，积极实施走出去战略。子公司丰城宁能 生物质发电有限公司承接公司江西丰城生物质项目，项目总投资4亿元，总装机规模30MW。此外， 公司还分别与湖南津市人民政府及安微望江经济开发区管理委员会签订框架协议，拟促进总投资 10亿元的湖南津市热电联产项目和总投资10亿元的安徽望江热电联供项目。 2、募投项目方面 公司金西项目#3炉#2机续建工程于2017年2月开始建设，截至本报告期末，2号机已经完 成并网运行、3号炉已经完成试运行。公司春晓项目6B燃机已并网发电，机组各系统的状态、参 数正常，运行平稳。 3、金融投资方面 报告期内，公司继续坚持稳中求进的投资策略，较好回避市场风险,收益较去年同期有较大增 长。公司控股子公司金通租赁经过近五年的业务拓展，已建成较为成熟的融资租赁体系，通过业 务规模的不断拓展，已取得较好的成绩。 4、内部控制方面 报告期内，公司推进信息化平台建设，加强对预算管理、安全生产、工程基建、物资集中采 购和人力资源调度等方面的管控，更好发挥公司整体协作效应。同时，公司继续稳步推进对原内 控体系的修订工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 788,637,064.58 748,702,905.93 5.33 营业成本 672,408,975.61 638,436,812.01 5.32 销售费用 24,422,469.83 22,575,848.95 8.18 管理费用 29,893,815.58 25,622,185.87 16.67 财务费用 7,858,307.36 5,941,712.36 32.26 经营活动产生的现金流量净额 190,329,053.83 -148,009,239.44 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -225,943,216.16 -88,361,891.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -79,508,890.61 333,170,926.13 -123.86 （1）营业收入变动原因说明:主要系报告期蒸汽收入增加所致； （2）营业成本变动原因说明:主要系报告期蒸汽生产及采购成本增加所致； （3）销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬及仓储费增加所致； （4）管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬及租赁费增加所致； （5）财务费用变动原因说明:主要系银行借款利息支出同比增加所致； （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减 少所致； （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财投资资金净流出较去年同期增 加所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还的银行借款同比增加所致。 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 47,047,995.36 1.10 33,847,830.01 0.78 39.00 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的 权益工具投资增加所致； 应收票据 25,514,207.14 0.60 42,822,372.88 0.99 -40.42 主要系子公司票据贴现所致； 预付款项 14,780,443.54 0.35 2,059,050.65 0.05 617.83 主要系预付货物采购款增加所致； 其他应收款 10,849,586.73 0.25 4,055,157.32 0.09 167.55 主要系应收项目保证金增加所致； 存货 46,438,367.97 1.08 151,212,401.00 3.48 -69.29 主要系期货交割库存减少所致； 可供出售金融资产 286,854,325.40 6.70 426,570,151.07 9.83 -32.75 主要系本期处置部分可供出售金融资产所致； 长期股权投资 3,865,121.72 0.09 0.00 0.00 不适用 主要系本期设立联营企业宁波宁能投资管理有限 公司所致； 应付票据 24,000,000.00 0.56 67,632,480.00 1.56 -64.51 主要系子公司信用证到期所致； 预收款项 1,003,647.44 0.02 1,672,550.89 0.04 -39.99 主要系预收蒸汽款减少所致； 应付利息 4,023,916.81 0.09 12,441,930.08 0.29 -67.66 主要系支付公司债利息所致； 一年内到期的非流 动负债 163,900,814.22 3.83 125,589,950.78 2.89 30.50 主要系金通租赁长期应付款重分类转入增加所致； 长期借款 54,290,500.00 1.27 87,550,000.00 2.02 -37.99 主要系偿还部分长期借款所致； 应付债券 186,127,175.16 4.35 298,681,774.23 6.88 -37.68 主要系部分公司债回售所致； 其他综合收益 65,837,332.55 1.54 100,932,601.08 2.33 -34.77 主要系本期处置部分可供出售金融资产所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 子公司光耀热电因向交通银行城西支行申请授信而设定抵押，抵押资产为房产、土地；子公 司金通租赁因向银行借款而设定质押，质押资产为应收融资租赁款。详见附注七、78 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司因新设公司对外股权投资750.00万元，较上年同期增加750.00万元，其他 对外股权投资均为以公允价值计量的证券投资。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 1、丰城宁能生物质发电有限公司：成立于2018年03月27日，系本公司投资设立的全资子 公司，注册资本13,100.00万元。主要经营范围为以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三 剩物”次小薪等为主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产和供应，热电技术咨 询、技术服务等。 2、宁波宁能投资管理有限公司：成立于2018年03月12日，系本公司与深圳金晟硕恒创业 投资中心（有限合伙）共同出资设立的联营企业，注册资本1,000.00万元，其中本公司出资400 万元，占注册资本的40.00%。主要经营范围为投资管理、实业投资、资产管理。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 1）报告期末持有的以公允价值计量的境内外证券投资情况 单位：元 币种：人民币 序号 证券品种 证券代 码 证券简称 持有数量 （股） 最初投资金额 期末账面价值 占期末 该类资 产的比 例（%） 公允价值变动 损益 投资收益 资金来源 1 股票 01816HK 中广核电力 14,304,000 24,232,734.04 24,481,195.87 52.08 248,461.83 0.00 自有资金 2 股票 600236 桂冠电力 690,000 5,059,170.38 3,939,900.00 8.38 -27,600.00 227,700.00 自有资金 3 可转换债券 123001 蓝标转债 38,300 4,050,113.82 3,343,590.00 7.11 -264,252.50 -56,183.71 自有资金 4 可转换债券 113008 电气转债 30,000 3,264,937.39 3,020,700.00 6.43 35,400.00 30,000.00 自有资金 5 可转换债券 110041 蒙电转债 25,000 2,563,190.00 2,366,750.00 5.03 -196,440.00 0.00 自有资金 6 股票 601138 工业富联 107,488 1,480,109.76 1,982,078.72 4.22 501,968.96 465,744.23 自有资金 7 可转换债券 128023 亚太转债 21,151 2,008,212.82 1,844,134.54 3.92 -164,078.28 0.00 自有资金 8 可转换债券 127003 海印转债 18,000 2,101,139.20 1,511,190.00 3.21 -155,610.00 12,600.00 自有资金 9 可转换债券 128019 久立转2 10,500 1,005,559.49 966,000.00 2.05 -39,559.49 0.00 自有资金 10 可转换债券 128025 特一转债 10,058 1,003,603.48 927,428.06 1.97 -76,175.42 0.00 自有资金 报告期持有的其他证券投资 / 2,841,549.26 2,626,103.17 5.60 -250,569.35 -14,730.95 自有资金 报告期已出售的证券投资损益【注】 / / 297,312.14 904,317.62 / 合计 / / 47,009,070.36 100.00 -91,142.11 1,569,447.19 / 【注】报告期已出售的证券投资损益见表3）报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况。 2）持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代 码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份来源 002039 黔源电力 97,610,607.21 3.90 168,556,816.80 3,571,119.00 -12,231,082.58 可供出售金融资产 二级市场买入 600900 长江电力 49,765,326.61 0.02 64,573,928.82 50,162,467.26 -22,467,911.34 可供出售金融资产 二级市场买入 0958HK 华能新能源 38,426,326.00 0.33 36,052,844.54 0.00 -1,780,111.10 可供出售金融资产 二级市场买入 0956HK 新天绿色能源 16,298,446.71 0.22 17,670,735.24 0.00 743,450.38 可供出售金融资产 二级市场买入 3）报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况 单位：元 币种：人民币 股份名称 期初证券数量 报告期买入证券数量 使用的资金额 报告期卖出证券数量 产生的投资收益 股票类 9,731 74,537 730,747.17 84,268 1,292,729.33 转债类 100,100 21,000 2,039,182.64 121,100 -388,411.71 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本（万元） 总资产 净资产 报告期营业收入 报告期净利润 宁波宁电投资发展有限公司 投资业务及贸易 5000.00 611,306,538.39 298,412,828.43 190,859,183.53 27,845,355.99 宁波北仑热力有限公司 热力供应 7000.00 253,723,809.15 179,133,732.87 162,520,801.12 6,402,452.50 宁波北仑南区热力有限公司 热力供应 5000.00 93,435,264.44 80,133,316.64 49,192,167.33 4,365,898.29 宁波光耀热电有限公司 热电联产 7000.00 259,383,725.64 72,704,237.43 95,239,446.39 -3,143,682.89 金华宁能热电有限公司 热电联产 （美元）2467 560,612,970.32 144,508,839.84 72,221,751.13 3,252,836.11 宁波百思乐斯贸易有限公司 投资业务及贸易 2800.00 246,327,653.75 78,494,689.57 126,806,639.03 20,435,231.48 绿能投资发展有限公司 投资、一般性贸易 （港元）7000 237,183,982.93 236,303,665.00 0.00 55,550.51 宁波金通融资租赁有限公司 融资租赁 （美元）3000 935,646,862.88 252,204,401.03 28,810,721.42 12,104,842.00 宁波宁能电力销售有限公司 电力销售 20010 204,962,254.93 204,224,027.24 0.00 2,861,093.58 宁波能源实业有限公司 实业投资 10000 59,991,952.63 49,955,916.04 26,969,522.01 -25,315.21 丰城宁能生物质发电有限公司 生物质发电 13100 3,439,308.27 3,439,256.17 0.00 -60,743.83 说明： 1）对经营业绩与上一年度报告期内相比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司的相关情况分析： 子公司宁电投资报告期实现净利润2,784.54万元，相比上年同期1,582.50万元，增加1,202.04万元，同比增长75.96%，主要系本年处置部分可 供出售金融资产取得投资收益1,984.17万元所致； 子公司百思乐斯报告期实现净利润2,043.52万元，相比上年同期1,230.95万元，增加812.57万元，同比增长66.01%，主要系本年处置部分可供 出售金融资产取得投资收益1,977.81万元所致； 子公司绿能投资报告期实现净利润5.56万元，相比上年同期454.85万元，减少449.29万元，同比降低98.78%，主要系上年同期处置部分可供出 售金融资产取得投资收益425.03万元所致； 控股子公司金通租赁报告期实现净利润1,210.48万元，相比上年同期821.10万元，增加389.38万元，同比增长47.42%，主要系报告期融资租赁 项目投放规模较去年增加所致。 控股子公司光耀热电报告期实现净利润-314.37万元，相比上年同期 147.98 万元，减少 462.35万元，同比降低312.44%，主要系报告期煤炭采购 平均成本增长致毛利下降所致。光耀热电为2011年非同一控制下企业合并取得，合并经调整后对归属于母公司所有者的净利润贡献为-21.98万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险：经济周期的变化将影响蒸汽及电力的需求，如未来出现宏观经济波 动,蒸汽及电力下游客户行业经营情况受宏观经济环境影响可能会给公司生产经营带来一定的风 险。 2、政策性风险：电价政策改革会影响公司经营业绩；随着烟气超低排放技术的实施，环保投 入和费用支出也相应增加，将相应影响公司生产效益；此外，天然气发电政策的不明朗，对公司 天然气发电项目推进造成较大压力。 3、市场风险：华东电网的电力供求关系和浙江省内外入电特高压线路的建设会在一定程度上 对公司的上网电量产生影响，从而给公司带来一定的市场风险。 4、经营风险：公司热电联产的主要原材料是煤炭和天然气，成本占其生产成本的比重较大。 未来，能源价格的大幅波动，将会影响公司盈利能力，从而对本公司的经营业绩在短期内造成一 定程度的影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年4月12日 http://www.sse.com.cn 2018年4月13日 2018年第一次临时股东大 会 2018年7月9日 http://www.sse.com.cn 2018年7月10日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 解 决 同 业 竞 争 开 投 集 团 在宁波热电持续经营热力供应业务 期间，宁波热电将作为开投集团供热 业务整合上市的唯一平台。若今后开 投集团及控制的企业获得新建热源 点及新建、扩建管网建设等投资机 会，开投集团将通知宁波热电该投资 机会，并供其优先选择。如该获得的 新建热源点及管网建设投资机会依 据法律法规或相关协议须征得任何 第三方同意的，开投集团将在征得第 三方同意的情况下将该投资机会通 知宁波热电优先选择。开投集团承诺 于2016年12月31日前以合理价格 向宁波热电出售全部热电企业的股 权。若拟出售的资产因未取得相关批 准导致无法注入宁波热电，开投集团 将在未获审批事实发生之日起3个 月内将未获审批之热电企业托管给 宁波热电。 承诺时 间： 2011年 4月19 日。补 充承诺 时间： 2014年 3月6 日。期 限： 2016年 12月 31日 前。 是 是 / / 说明：为解决上述同业竞争，2015年11月公司启动发行股份及支付现金购买开投集团能源 类资产的重大资产重组事项。2017年2月15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2017年第6次并购重组工作会议，对公司本次重大资产重组事项进行了审核。根据审核结果，公 司本次重大资产重组事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2017年3月23 日，公司五届三十六次董事会审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，经认真慎重 的讨论，决定终止本次重大资产重组事项（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布 的《宁波热电关于终止重大资产重组事项的公告》，公告编号2017-014）。为继续履行上述承诺， 开投集团委托公司管理其旗下能源类资产。2017年4月7日，公司五届三十七次董事会审议通过 《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公司接受开投集团委托管理其旗 下能源类资产（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号 2017-018）。2017年5月25日，公司与开投集团签订了《委托管理运营服务协议》（详见公司 在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号2017-035）。2018年7月27 日，公司接到大股东开投集团《关于启动资产注入解决同业竞争问题的通知函》，开投集团将筹 划涉及本公司的资产注入事项（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告， 公告编号2018-040），公司将根据相关规定对后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司2017年度股东大会审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2018年度财务、内控 审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务、 内控审计机构，财务审计费为50万元、内控审计费用为22万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联交易内 容 本年度预 计总额 本期发生额 上年同期发 生额 宁波宝新不锈钢有限公司 蒸汽销售 2,000 827.92 911.12 宁波能源集团物资配送有限公司 煤炭采购 25,000 9,583.93 3,373.98 国电浙江北仑第三发电有限公司 蒸汽采购 15,000 5,736.15 3,031.84 宁波开发投资集团有限公司 房屋租赁 350 167.68 98.93 宁波天宁物业有限公司 物业服务 150 47.90 28.58 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司 工作餐服务 80 38.84 24.13 合计 42,580 16,402.42 7,468.58 以上交易的相关议案《关于2018年度日常性关联交易的议案》已经公司2017年度股东大会 审议通过（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号临 2018-026）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 开投集 团 宁波热 电 宁波溪 口抽水 蓄能电 站有限 公司、宁 波能源 集团有 限公司 及其子 公司 497,599.61 2017-05-25 2019-05-24 800 委托管 理所产 生的所 有人员 薪酬、管 理费用 和开支 无重大 影响 是 控股股 东 托管情况说明 2017 年 2 月 15 日，公司重大资产重组项目未获中国证监会并购重组委审核通过。2017年 3月24日，公司决定终止本次重大资产重组事项。因此，根据开投集团2014年4月出具的《关 于避免与宁波热电股份有限公司同业竞争的补充承诺函》约定，开投集团需将相关热电企业进行 托管。为了履行承诺，有效避免同业竞争，开投集团决定将包括热电企业在内的所有能源类企业 托管给宁波热电，具体包括全资子公司宁波能源集团有限公司、控股子公司宁波溪口抽水蓄能电 站有限公司和参股公司浙江浙能镇海发电有限责任公司、浙江浙能镇海联合发电有限公司、浙江 浙能镇海天然气发电有限责任公司、中海浙江宁波液化天然气有限公司。其中，四家参股企业的 董事、监事及高级管理人员的委派权利由宁波热电行使（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号2017-018和2017-035）。根据《委托管理运营服务 协议》，公司每年收取管理费800万元（含税）。截至报告期末，公司已获得托管收入368.86 万元。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 21,077.43 报告期末对子公司担保余额合计（B） 28,340.23 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 28,340.23 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.26 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 28,340.23 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 28,340.23 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放 口数 量 排放 口分 布情 况 排放浓度 执行的 污染物 排放标 准 排放总 量 核定的 排放总 量 超标排放 情况 金华宁能 烟气 电袋除尘+ 超级除雾器 除尘 1个 热电 厂内 2.445mg/m3 小于 5mg/m 1.88吨 40.518 吨/年 在环保设 备维修 时，均已 打报告给 当地环保 局说明情 况。 二氧化硫 石灰石-石 膏法 12.43mg/m3 小于 35mg/m3 10.48 吨 270.12 吨/年 氮氧化物 臭氧脱硝 +SNCR 35.37mg/m3 小于 50mg/m3 29.5吨 270.12 吨/年 光耀热电 烟气 电袋除尘+ 超级除雾器 除尘 1个 热电 厂内 2.608mg/m3 小于 5mg/m3 2.58T 14.490 吨/年 在环保设 备维修 时，均已 打报告给 当地环保 局说明情 况。 二氧化硫 氨法脱硫 3.061mg/m3 小于 35mg/m3 3.429T 101.40 吨/年 氮氧化物 低氮燃烧 +SNCR 17.73mg/m3 小于 50mg/m3 21.00T 144.90 吨/年 春 晓 分 公 司 6B燃 气蒸 汽联 合循 环热 二氧化硫 / 1个 热电 厂内 0.02 mg/m3 小于 35mg/m3 0.0127 吨 二氧化 硫： 4.794 吨/年； 氮氧化 在环保设 备维修 时，均已 打报告给 当地环保 氮氧化物 低氮燃烧技 术 1.29 mg/m3 小于 50mg/m3 0.769 吨 电机 组 物： 96.51 吨/年 局说明情 况。 天然 气锅 炉 二氧化硫 / 1个 <3 mg/m3 小于 50mg/m3 / 氮氧化物 低氮燃烧技 术 113 mg/m3 小于 150mg/m 3 3.211 吨 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司所属燃煤热电联产机组已全部于2017年底完成所有锅炉配套防治污染设施设备的建设 并投入使用，运行情况稳定，排放情况达到浙江省超低排放的要求且全天24小时投入运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 3.1公司春晓项目燃气热电联产机组于2012年9月10日通过环评（浙环建 [2012] 118号）， 于2016年4月29日通过竣工验收批复，批复文件为：仑环验 [2016] 69号。 3.2公司金西项目燃煤热电联产机组于2013年1月30日通过环评（浙环建 [2013] 9号）， 于2017年1月4日完成2×130t/h高温高压循环流化床锅炉+1×B15MW汽轮机发电机组及相关配 套设施的先行验收（浙环竣验 [2017] 1号）。同时目前正在进行3#锅炉及2#汽轮机发电机组的 竣工验收工作。 3.3子公司光耀热电烟气超低排放改造项目，根据甬经信笺【2015】155号文件“对于记录容 量不变的地方热电烟气超低排放改造项目，原则上不需要重新进行环境影响评价”。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 4.1《金华宁能热电有限公司突发环境事件应急预案》已上报金华市环保局经济技术开发区 分局备案（备案号：330701-2016-006-L）。 4.2《宁波光耀热电有限公司突发环境事件应急预案》已上报余姚市环保局备案（备案号： 330281-2018-009-L）。 4.3《宁波热电股份有限公司北仑春晓分公司突发环境事件应急预案》已上报宁波市北仑区环 境保护局备案（备案号：330206-2015-018-L）。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方进行监测并录入自行监测系统 公开。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 春晓分公司使用清洁能源天然气，无安装废气处理设施要求。天然气锅炉、6B燃气轮机均采 用低氮燃烧技术，参照国家标准排放。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 41,878 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波开发投资集团有限公司 0 229,094,597 30.67 0 无 国有法人 瞿柏寅 0 50,000,000 6.69 0 冻结 50,000,000 境内自然人 张春维 10,381,749 10,381,749 1.39 0 无 境内自然人 宁波联合集团股份有限公司 0 9,700,000 1.30 0 无 境内非国有法 人 陈峰 -433,500 5,206,600 0.70 0 无 境内自然人 蒋和萍 4,131,201 5,194,701 0.70 0 无 境内自然人 黄雅 4,975,000 4,975,000 0.67 0 无 境内自然人 高少华 80,000 3,894,668 0.52 0 无 境内自然人 李孝明 -1,190,272 3,140,528 0.42 0 无 境内自然人 长安国际信托股份有限公司－长安 信托－长安投资831号证券投资集 合资金信托计划 2,609,345 2,609,345 0.35 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波开发投资集团有限公司 229,094,597 人民币普通股 229,094,597 瞿柏寅 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 张春维 10,381,749 人民币普通股 10,381,749 宁波联合集团股份有限公司 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 陈峰 5,206,600 人民币普通股 5,206,600 蒋和萍 5,194,701 人民币普通股 5,194,701 黄雅 4,975,000 人民币普通股 4,975,000 高少华 3,894,668 人民币普通股 3,894,668 李孝明 3,140,528 人民币普通股 3,140,528 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投 资831号证券投资集合资金信托计划 2,609,345 人民币普通股 2,609,345 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期末，除宁波开发投资集团有限公司不与上述其他9名股东存在关联关系或一致行动关 系外，公司未知上述其余9名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 还本付 息方式 交易场 所 宁波热 电股份 有限公 司2013 年公司 债券 13甬热 电 122245 2013年 4月15 日 2020年 4月15 日 186,778,000 5.60% 每年付 息一次， 到期一 次还本， 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 2018年4月16日，公司已按时兑付本期公司债券应付利息。（详见2018年4月4日上海证 券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 本期债券的期限为7年，附第5年末公司上调票面利率及投资者回售选择权。2018年2月 27日，公司发布《宁波热电关于“13甬热电”投资者回售实施办法的公告》及《宁波热电关于“13 甬热电”票面利率调整的公告》，将债券存续期后2年票面利率调整为5.60%，并于回售申报日 接受投资者回售申报。2018年3月7日，公司发布《宁波热电关于“13甬热电”2018年回售申 报结果的公告》，本期债券持有人于回售登记期内共累计回售113,222,000元债券。2018年4月 16日，公司对本次有效登记回售的“13甬热电”持有人实施了回售，本次回售实施完毕后，“13 甬热电”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为186,778,000。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告。 本期债券投资者适当性安排未发生变化，13甬热电仍可作为债券质押式回购交易的质押券。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼 16楼 联系人 李尹杰 联系电话 010-56800272 资信评级机构 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道7008 号阳光高尔夫大厦三楼 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司于2013年4月15日发行3亿元公司债，用途为偿还银行借款和补充流动资金，扣除发 行费用后实际募集资金净额为29,640万元。截止2013年12月31日，上述募集资金已全部使用 于偿还银行借款和补充流动资金，符合募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 2018年5月10日，鹏元资信评估有限公司出具了《宁波热电股份有限公司2013年公司债券 2018年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；13甬热电评级结果为：AA+。本 次评级未对债券评级及主体评级作出调整。详见2018年5月18日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的相关公告。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地 维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部 门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管 理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。2018 年4月16日，公司已根据偿债计划按时兑付本期公司债券应付利息。（详见2018年4月4日上海 证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。 本期债券担保方宁波开发投资集团有限公司本报告期末相关财务数据（未经审计） 单位：万元 币种：人民币 本期债 券担保 方 净资产额 资产负 债率（%） 净资产 收益率 （%） 流动（未完）  |